Taille, part et analyse de l’industrie du marché américain des suppléments protéiques, par produit (poudre protéique, RTD, barres protéinées et autres), par source (à base de plantes et d’origine animale) et par canal de distribution (magasins spécialisés, boutiques en ligne et Autres) et prévisions nationales, 2024-2032

La taille du marché américain des suppléments protéiques était évaluée à 9,00 milliards USD en 2023 et devrait passer de 9,88 milliards USD en 2024 à 22,58 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 10,88 % au cours de la période de prévision.

L’importance croissante d’un mode de vie actif et la sensibilisation croissante aux bienfaits des protéines pour la santé sont des facteurs majeurs qui stimulent la croissance du marché. Les jeunes athlètes ont besoin de protéines car elles contribuent à réduire le cholestérol, à réduire la tension artérielle, à améliorer l’immunité et à développer les muscles. Par conséquent, la popularité des protéines de lactosérum dans la nutrition sportive des bodybuilders et des athlètes augmente. L'innovation rapide dans le domaine des suppléments à base de protéines contribue à accroître la demande de la génération Y pour ces suppléments.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact positif sur le marché américain. Depuis le début de l’épidémie, on a observé une tendance vers les produits de santé et de nutrition. La pandémie a intensifié la consommation de protéines pour renforcer le système immunitaire. De plus, le comportement des consommateurs a observé une évolution constante vers des produits améliorant la santé. La demande croissante de compléments alimentaires a entraîné une augmentation des ventes de suppléments de protéines . L’augmentation des ventes est due à la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé et aux efforts visant à renforcer l’immunité contre le virus.

Tendances du marché américain des suppléments protéiques

Demande croissante de produits à base de protéines végétales pour stimuler l’expansion du marché

Le véganisme a enregistré un regain de popularité à travers le monde ces dernières années. Les préoccupations croissantes concernant la durabilité environnementale et les préoccupations concernant le bien-être des animaux ont largement contribué à la croissance des suppléments protéiques à base de plantes. De plus, les poudres de protéines végétales contiennent des fibres, qui facilitent la digestion et favorisent les bonnes bactéries intestinales. Par conséquent, elle est considérée comme un meilleur substitut aux protéines animales.

L’Amérique du Nord est une région majeure sur le marché mondial des suppléments protéiques et dans l’industrie des suppléments protéiques d’origine végétale. Les acteurs mettent donc l’accent sur le développement de nouveaux produits pour répondre à la demande croissante de suppléments à base de plantes. Par exemple, en juillet 2022, Dymatize, une marque de produits de nutrition sportive appartenant à Post Holdings, Inc., a lancé des poudres de protéines végétales. La nouvelle poudre de protéines est végétalienne et à base de plantes, fournissant des protéines de haute qualité avant ou après l'entraînement. Ces lancements de nouveaux produits devraient attirer davantage de consommateurs vers les protéines végétales, bénéficiant ainsi à la croissance du marché à long terme.

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Facteurs de croissance du marché américain des suppléments protéiques

Demande croissante de suppléments de nutrition sportive pour contribuer à l’augmentation du marché

Les protéines sont un macronutriment important, apprécié pour son aide à la croissance musculaire et pour améliorer l'endurance et la récupération. Ainsi, les athlètes, les bodybuilders et les amateurs de fitness optent pour des produits protéinés pour de meilleurs résultats et un meilleur bien-être. Selon le Council of Responsible Nutrition (CRN) sur une enquête auprès des consommateurs de 2019, environ 77 % des Américains consomment compléments alimentaires , parmi lesquels les résidents américains consomment 28 % des suppléments de nutrition sportive.

Divers suppléments nutritionnels pour sportifs comprennent des boissons, des poudres, des boissons, des barres et des shakes à base de protéines destinés à stimuler la croissance musculaire, à aider à contrôler l'appétit et à maintenir une bonne santé globale. Alors que les consommateurs se concentrent sur la forme physique et la musculation, la demande de suppléments de nutrition sportive, y compris de suppléments protéiques, augmente sur le marché américain des suppléments protéiques. De plus, plusieurs acteurs ont développé des produits de nutrition sportive à base de protéines sous forme de barres, de poudres et de shakes aux saveurs adaptées au consommateur. Par exemple, en juin 2022, Kellogg, une multinationale américaine de fabrication de produits alimentaires, a élargi son portefeuille Special K en lançant de nouvelles barres protéinées aromatisées aux États-Unis. Les nouveaux produits sont disponibles dans des saveurs de baies, de vanille et de coupe glacée au brownie et contiennent 6 g de protéines et 90 calories par barre.

Tendance croissante des produits à emporter/prêts à boire (PRD) pour contribuer à la prolifération du marché

L’évolution des préférences des consommateurs, associée à la demande croissante de plats cuisinés, stimule la demande de produits prêts à boire. Le manque de temps, les horaires chargés, les modes de vie urbains et les besoins croissants en produits nutritionnels entraînent une demande accrue d’options de repas sains. Ainsi, plusieurs produits enrichis en protéines, comme les barres et Boissons prêtes à boire/prêtes à boire , sont devenus des options de remplacement de repas pour les gens. Plusieurs acteurs exploitent ces opportunités et développent des produits pratiques pour fournir une nutrition adéquate. Par exemple, en avril 2022, Atkins Nutritionals, Inc., une marque proposant des barres, des shakes et des collations à faible teneur en glucides, a lancé deux nouvelles barres-collations et un shake protéiné RTD. La société a lancé un shake protéiné chai latte RTD glacé avec 15 g de protéines, 3 g de glucides nets et 1 g de sucre. Le nouveau produit offre une option de repas à emporter enrichie en protéines.

FACTEURS DE RETENUE

L’utilisation excessive d’édulcorants artificiels dans les produits peut entraver l’expansion du marché

Le sucre est devenu un élément indissociable de divers produits alimentaires. L'utilisation massive d'édulcorants artificiels dans la préparation de produits protéinés tels que les shakes, les poudres et les barres a suscité d'importants problèmes de santé chez les consommateurs. Le saccharose et le sirop de maïs à haute teneur en fructose sont deux sucres largement utilisés. Une consommation excessive de sucre alimentaire peut entraîner des risques pour la santé tels que l'obésité et le diabète. La consommation de sucre est un problème majeur de santé publique, et les suppléments contenant de tels sucres artificiels sont généralement évités par les consommateurs soucieux de leur santé, ce qui freine la croissance du marché américain des suppléments protéiques au cours de la période de prévision.

Analyse de la segmentation du marché des suppléments protéiques aux États-Unis

Par analyse de produit

Un nombre croissant d'amateurs de fitness et de consommateurs soucieux de leur santé stimuleront la demande de poudres de protéines

En fonction du produit, le marché est segmenté en poudre de protéines, prête à boire (RTD), barres protéinées , et d'autres.

Le segment des poudres de protéines devrait détenir une part dominante du marché des suppléments protéiques aux États-Unis. Le nombre croissant de jeunes passionnés de fitness et d’athlètes d’élite aux États-Unis a propulsé l’augmentation du nombre de clubs de remise en forme et de gymnases.

Selon l’International Health, Racquet & Sportsclub Association (IHRSA), en juillet 2021, le nombre de clubs de remise en forme aux États-Unis était de 32 270. La poudre contient également des micronutriments essentiels qui aident à développer et à tonifier les muscles, à réduire le poids et à réparer les tissus. De plus, la disponibilité de poudres de protéines de différentes saveurs stimule également la demande pour ce produit. Les entreprises présentent également des produits aux saveurs innovantes pour répondre à la demande des consommateurs. Par exemple, en novembre 2022, Optimum Nutrition, une filiale de Glanbia Plc., a lancé une poudre de protéines végétales avec deux délicieuses saveurs. Le nouveau produit est une poudre de protéines 100 % végétales spécialement conçue pour les sportifs et les personnes actives. Le produit est aromatisé avec un riche fondant au chocolat et des saveurs crémeuses de vanille.

Le segment des barres protéinées devrait conquérir la deuxième part de marché la plus élevée après le segment des poudres protéinées. La popularité des barres protéinées auprès des consommateurs conventionnels qui ne fréquentent pas de salles de sport ou de sportifs n’a cessé de croître ces dernières années. La sensibilisation croissante à la nécessité de consommer suffisamment de protéines pour maintenir un mode de vie sain et les innovations en matière de barres protéinées en termes de goût et de texture sont des facteurs majeurs qui attirent davantage les consommateurs vers les barres protéinées.

Grâce à des innovations en matière de goût et de saveurs, diverses entreprises proposent des barres protéinées similaires au goût des chocolats, et l'acceptation des barres protéinées par les consommateurs de tous les groupes d'âge augmente.

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Analyse par source

Une adoption plus élevée de suppléments d’origine animale a contribué à sa domination

Sur la base de la source, le marché est classé en produits d’origine animale et végétale.

Le segment d’origine animale devrait détenir une part dominante du marché américain des suppléments protéiques. Les suppléments d'origine animale les plus courants sont constitués de lactosérum ou de caséine (à base de lait), de collagène ou de œuf . La poudre de protéines animales a tendance à se mélanger plus facilement que les protéines végétales et a de nombreuses applications dans les segments du sport et de la nutrition. Le produit est de plus en plus utilisé sur le marché des suppléments en raison de son fort profil aminé, qui aide les utilisateurs à développer leurs muscles et à augmenter leur métabolisme davantage que les suppléments à base de plantes. L’inquiétude croissante des consommateurs adultes en matière de fitness stimulera positivement la croissance du segment dans les années à venir.

Le segment à base de plantes devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Les préoccupations croissantes concernant la sécurité alimentaire, les allergies alimentaires et l’adoption du véganisme pour mettre fin à la cruauté envers les animaux sont les principaux moteurs de la demande de suppléments protéiques d’origine végétale. En outre, la prévalence croissante des allergies et des intolérances au lactose a également stimulé la demande de produits protéinés à base de plantes.

Par analyse des canaux de distribution

Disponibilité de produits de marque pour propulser les ventes des magasins spécialisés

En fonction du canal de distribution, le marché est classé en magasins spécialisés, boutiques en ligne et autres.

Le segment des magasins spécialisés devrait détenir une part de marché dominante avec un chiffre d’affaires important de plusieurs milliards en 2022. Walgreens Co, qui propose une large gamme de services pharmaceutiques et de soins de santé aux États-Unis, est un exemple idéal de magasin de détail de pharmacie spécialisé. Walgreens offre une expérience omnicanal et propose des marques privées. Il aide également les consommateurs à choisir le bon produit en fonction de leurs besoins en matière de santé et de régime alimentaire, ce qui contribue à établir une relation solide entre les détaillants et les consommateurs et à propulser la croissance du segment.

Le segment de la distribution en ligne devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La pénétration d’Internet et des smartphones devrait être bénéfique pour la croissance de la distribution en ligne de suppléments protéiques par l’intermédiaire des pharmacies et d’autres détaillants spécialisés. La présence de nombreux nouveaux entrants dans le segment du commerce électronique devrait intensifier la concurrence dans le segment de la distribution en ligne, ce qui devrait stimuler la croissance du marché et permettre au marché de prospérer au cours de la prochaine décennie.

Liste des entreprises clés sur le marché américain des suppléments protéiques

La sensibilisation croissante des consommateurs aux produits riches en protéines encourage les entreprises à élargir leur portefeuille de produits

L’intérêt pour les produits et ingrédients d’origine végétale prend de l’ampleur et domine les tendances en matière d’aliments et de boissons. L'augmentation de la population flexitarienne est principalement due à la volonté des consommateurs d'arrêter ou de réduire leur consommation de viande. De plus, les consommateurs recherchent des suppléments protéiques provenant de sources non animales. Ainsi, les fabricants de produits alimentaires renforcent leur portefeuille de produits en développant des produits tels que des snacks, des aliments à emporter et des boissons contenant des sources de protéines d'origine végétale. Par exemple, en décembre 2020, Ingredion Incorporated, une multinationale américaine fournisseur d’ingrédients, a lancé un isolat de protéine de pois. Le nouveau produit a été lancé pour répondre à la demande croissante des consommateurs pour des produits riches en protéines. Le nouveau produit contient 80 % de protéines et aide les fabricants à fabriquer des produits déclarés « riches en protéines ». Le nouvel isolat de protéine pourrait être utilisé dans diverses applications telles que les barres nutritionnelles et sportives, les boissons prêtes à boire, ainsi que les produits à base de viande et de produits laitiers.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Laboratoires Abbott (NOUS.)


• General Nutrition Centers, Inc. (États-Unis)


• Glanbia Plc (NOUS.)


• Herbalife Nutrition Ltée (NOUS.)


• Société Kellogg (États-Unis)


• Mondelez International (États-Unis)


• PepsiCo Inc. (États-Unis)


• Post Holdings Inc. (États-Unis)


• The Beachbody Company (États-Unis)


• The Simply Good Foods Company (États-Unis)


• Services de santé Nestlé (Suisse)


• Iovate Health Sciences International Inc. (Canada)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Novembre 2023 : UN « Valio », une entreprise finlandaise leader sur le marché américain, a dévoilé son nouveau concentré de protéines de lait, Valio Eila MPC 65. L'expérience de Valio dans le développement de protéines sans lactose devrait aider les fabricants à créer des produits protéinés plus sains avec un meilleur goût et à répondre aux besoins croissants du marché. .


• Octobre 2023 : Tyson Foods, l'un des noms les plus importants sur le marché américain, a conclu un partenariat avec l'acteur néerlandais des protéines d'insectes Protix pour développer ses activités dans la catégorie des protéines d'insectes.


• Mai 2023 : NewFish, une société de biochimie, a conclu un accord de partenariat avec « Socius Ingredients », basé à Chicago, pour développer ses activités et commencer à commercialiser des protéines de microalgues ciblant le marché de la nutrition aux États-Unis.


• Février 2023 : « Starco Brands », une société de produits de grande consommation populaire opérant aux États-Unis, a acquis une marque de nutrition complète « Soylent ». Avec cet accord, Soylent fonctionnerait de manière indépendante, tandis que Starco Brands la dirigerait.


• Janvier 2023 : Cargill et BASF ont annoncé l'expansion de leur accord de développement et de distribution d'enzymes alimentaires. En combinant l'expertise de BASF en matière de recherche et de développement d'enzymes avec la vaste portée commerciale de Cargill, les deux sociétés travailleraient à la création d'un centre d'innovation commun pour protéine animale fabricants.


• Octobre 2022 : Optimum Nutrition (ON), un leader mondial de la nutrition sportive et qui fait partie de Glanbia Performance Nutrition, a annoncé un supplément de protéines à base de plantes, la poudre de protéine 100 % végétale de référence.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de U.S. Protein Supplements Market

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Le rapport d’étude de marché américain sur les suppléments protéiques fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, produits, sources et canaux de distribution. En plus de cela, le rapport propose des données d’analyse du marché sur les tendances et met en évidence les développements clés du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

Portée et segmentation du rapport :