Taille, part, croissance du marché des véhicules terrestres sans pilote, impact de la guerre Russie-Ukraine et analyse de l\'industrie, par type (UGV de combat, UGV de soutien au combat, UGV de reconnaissance, UGV ISR), par mobilité (à roues, à chenilles, hybride, à pattes), par Taille (petite, moyenne, grande, très grande et extrêmement grande (> 2 000 lb)), par mode de fonctionnement (connecté, téléopéré et autonome), par système (Charge utile, système de contrôle, système de navigation), par application (militaire, commerciale, application de la loi) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des véhicules terrestres sans pilote était évaluée à 3,07 milliards USD en 2023 et devrait passer de 3,29 milliards USD en 2024 à 6,35 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 8,6 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché des véhicules terrestres sans pilote avec une part de marché de 41,37 % en 2023.

Un véhicule terrestre sans pilote est un véhicule qui touche le sol et peut fonctionner et effectuer des tâches sans aucun humain à bord. Les UGV fournissent une application de système robotique flexible ainsi que de multiples applications et support de mobilité. Les principales applications de ces véhicules sont dans le secteur de la défense, pour le transport de fournitures, la surveillance et l'aide à la désactivation d'explosifs. Cela réduit le risque de vies humaines et les performances de combat impressionnantes des véhicules dans les applications civiles. Ce sont les principaux moteurs du marché pour l’industrie des véhicules terrestres sans pilote.

Les véhicules utilisent principalement des capteurs qui surveillent leur environnement et prennent automatiquement des décisions dans des situations imprévisibles et en cas d'informations inconnues. L'UGV utilise ces informations pour communiquer ces informations via diverses méthodes de communication à l'utilisateur qui utilise l'UGV lorsqu'une assistance est requise. La croissance du marché est alimentée par la demande croissante d'UGV dans des applications civiles, telles que l'exploitation de centrales nucléaires, les opérations de recherche et de sauvetage en milieu urbain, le nettoyage et la pulvérisation agricoles, la lutte contre les incendies et le contrôle des foules.

IMPACT DE LA GUERRE RUSSIE-UKRAINE

Augmentation des investissements dans le renforcement des forces armées pour influencer positivement la demande de produits autonomes

La guerre entre la Russie et l’Ukraine a augmenté les dépenses de défense et renforcé les forces de défense des pays de l’OTAN. Les forces de défense russes ont utilisé l’Uran-6 pendant la guerre. C'est l'un des UGV les plus avancés. Il s'agit d'un complexe de classe moyenne avec un aspect distinctif en forme d'oreilles en raison des lanceurs sur les côtés. Le véhicule de combat est équipé de missiles guidés antichar, de canons automatiques de 30 mm et de lance-flammes de Shmel.

La plupart des pays européens ont augmenté leurs dépenses de défense en raison de l’invasion russe. L’Allemagne a augmenté ses dépenses de défense à plus de 2 % du PIB, soit 109 milliards de dollars, soit un montant supérieur au budget de la défense de 2021. En outre, la Pologne et le Danemark ont ​​annoncé qu'ils augmenteraient leur budget de défense pour des raisons de sécurité. Cette augmentation des dépenses accroît la capacité globale de ces forces militaires.

Par exemple, le gouvernement américain a approuvé 13,6 milliards de dollars pour l’aide humanitaire et sécuritaire. Les États-Unis fourniront à l’Ukraine 800 millions de dollars d’armes, notamment des systèmes anti-aériens, des mitrailleuses, petites armes , lance-grenades, drones et systèmes anti-blindés. Ainsi, les dépenses croissantes de défense des pays européens et les livraisons croissantes de véhicules terrestres sans pilote télécommandés de nouvelle génération à l’Ukraine en provenance des pays de l’OTAN stimulent la croissance du marché des véhicules terrestres sans pilote.

Tendances du marché des véhicules terrestres sans pilote

Introduction de l'intelligence artificielle (IA) pour développer des UGV intelligents

Ces dernières années, les principaux acteurs ont commencé à se concentrer sur le développement de véhicules de nouvelle génération pour des opérations efficaces et fiables. Les dernières technologies et l’intelligence artificielle des véhicules terrestres sans pilote amélioreront les performances. Il est conçu pour résister aux opérations militaires difficiles hors réseau et est utile sur divers terrains tels que les falaises, les prairies, la neige, les déserts et les routes boueuses. Les robots nouvellement lancés peuvent transporter jusqu'à une charge utile de 352 livres (160 kilogrammes) et parcourir 10 kilomètres par heure. Les systèmes autonomes intelligents sans pilote sont fabriqués par l’homme et sont capables d’opérer ou de gérer à l’aide de technologies avancées sans intervention humaine.

Par exemple, en février 2021, Torus Robotic Pvt Ltd., une startup basée à Chennai, s'est associée à BEML pour développer un UGV basé sur l'intelligence artificielle (IA). Il peut être utilisé dans des conditions de terrain, dans des conditions météorologiques extrêmes, dans la logistique et dans la surveillance. De plus, en janvier 2022, la Chine a lancé le plus grand robot quadrupède électrique au monde qui facilite les missions de reconnaissance militaire et la logistique.

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Facteurs de croissance du marché des véhicules terrestres sans pilote

Demande croissante de systèmes autonomes pour les applications de défense et commerciales afin de propulser le développement du marché

L’augmentation de la demande de véhicules terrestres autonomes sans pilote dans les secteurs de la défense et du commerce est due à leur large application. Ces véhicules autonomes sont utilisés dans le secteur agricole pour l'échantillonnage des sols, le contrôle mécanique des mauvaises herbes, la gestion de l'irrigation, la récolte et la pulvérisation de précision. En outre, les forces de défense ont largement utilisé ces véhicules pour des activités d’appui au combat, de renseignement, de surveillance et de reconnaissance. Ainsi, l’achat croissant de robots avancés issus du secteur de la défense stimule la croissance du marché.

Les véhicules terrestres sans pilote sont dotés de trois niveaux de mobilité : conduite assistée par ordinateur, contrôle autonome et téléopération. Le système se compose des capteurs suivants : visuel, radar , LIDAR, portée ultrasonique, communication de véhicule à véhicule et GPS. Les UGV peuvent être utilisés à diverses fins économiques, telles que le transport de colis dans un compartiment automatiquement verrouillé, la sécurité locale à l'aide de systèmes de vidéosurveillance intelligents et le contrôle d'installations industrielles grâce à des caméras thermographiques et des détecteurs de gaz.

Par exemple, en février 2021, une startup indienne s’est associée à BEML pour le développement conjoint de véhicules terrestres sans pilote indigènes basés sur l’intelligence artificielle (IA). L'UGV autonome de 750 kg peut être déployé sur des terrains et des conditions météorologiques extrêmes. Il peut également être utilisé pour la surveillance et la logistique.

FACTEURS DE RETENUE

La réduction des budgets de défense et les problèmes liés à la bande passante et à la fiabilité entravent la croissance du marché

La réduction des dépenses militaires de divers pays et la réduction des dépenses en recherche et développement entravent la croissance du marché. Les interruptions de bande passante avec les solutions sans fil et même avec certaines solutions filaires provoquaient un temps de réaction lent du contrôleur à l'UGV réel. La bande passante affecte les autres véhicules interconnectés en raison du temps de réaction lent.

Par exemple, selon le Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), les dépenses militaires américaines se sont élevées à 801 milliards de dollars en 2021, ce qui représente une baisse de 1,4 % par rapport à 2020. La charge militaire américaine a légèrement diminué par rapport à 3,7 % du PIB en 2020. à 3,5% en 2021.

Les véhicules terrestres sans pilote contiennent divers systèmes matériels, tels que des capteurs, des systèmes de communication et de contrôle. Les problèmes de défaillance de ces systèmes matériels peuvent entraver la croissance du marché. Les signaux perdus dans les robots contrôlés sans fil étaient les problèmes de communication les plus fréquemment rencontrés. De plus, il y a une perte de temps due aux vues de caméra obstruées et aux erreurs éclairage lors des opérations de recherche. Par conséquent, des facteurs tels que les défaillances de composants et les problèmes de fiabilité peuvent entraver la croissance du marché au cours de la période d’étude.

Analyse de la segmentation du marché des véhicules terrestres sans pilote

Analyse par type

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Adoption croissante des UGV EOD dans le secteur de la défense pour différents types d’opérations afin de stimuler la croissance segmentaire

Par type, le marché est classé en UGV de combat, d’appui au combat, de reconnaissance, ISR et de neutralisation des explosifs et munitions (EOD).

Le segment UGV de neutralisation des explosifs et munitions (EOD) devrait détenir la part de marché la plus élevée au cours de la période de prévision. La demande croissante de neutralisation d’explosifs en raison des escarmouches transfrontalières crée une opportunité lucrative de croissance segmentaire au cours des années à venir. Par exemple, en décembre 2022, l’US Air Force a attribué un contrat à L3Harris Technologies pour la fourniture de robots de véhicules terrestres sans pilote T7 pour la neutralisation des explosifs et munitions (EOD). Dans le cadre de l'accord, L3Harries a livré 100 UGV, pour une valeur totale d'environ 85 millions de dollars.

En outre, le segment des UGV de combat devrait croître à un TCAC substantiel au cours de la période d’étude. La demande croissante d’UGV de combat dans le domaine de la défense pour se protéger contre diverses menaces sur toutes les plates-formes, telles que la terre, la marine et l’air, stimule la croissance segmentaire. Par exemple, en février 2023, l’Agence européenne (AED) a annoncé le projet de développement de systèmes de combat au sol sans pilote. Dans le cadre de ce projet, l’architecture standard du démonstrateur de systèmes terrestres sans pilote de combat (CUGS) sera développée au cours de la première phase. De plus, des modules fonctionnels de combat seront conçus et développés au cours de la deuxième phase du projet. Le coût total du projet s'élève à 38 millions de dollars et neuf membres de l'Union européenne sont impliqués avec 28 partenaires industriels européens.

Par analyse de mobilité

Nombre croissant de contrats d'approvisionnement pour propulser la demande d'UGV à chenilles

Basé sur la mobilité, le marché est divisé en véhicules sur pattes, sur roues, hybrides et sur chenilles.

Le segment à chenilles détenait la plus grande part en 2023. Le segment devrait être celui qui connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC maximum au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à l’achat d’UGV à chenilles de nouvelle génération et à l’augmentation des dépenses de défense. Par exemple, en décembre 2022, la société estonienne Milrem Robotics et la société de base allemande Krauss-Maffia Wegmann ont annoncé des partenariats et signé un accord pour livrer 14 véhicules terrestres sans pilote à chenilles THeMIS à l'armée ukrainienne.

On estime que le segment des véhicules à roues connaît la croissance la plus rapide après celui des véhicules à chenilles en 2023. Sa croissance est due à la demande croissante d'UGV pour les opérations militaires. Le besoin de véhicules à roues sans pilote augmente dans les environnements industriels, naturels et miniers, utilisés pour la cartographie des zones, la compréhension et la manipulation des scènes.

Par exemple, en juin 2020, Teledyne FLIR a obtenu des contrats d’une valeur de 23,5 millions de dollars dans le cadre du programme Man Transportable Robotic System Increment II (MTRS Inc II) de l’armée américaine. Dans le cadre du contrat, la société livrera 160 unités Centaur (UGV) à l'armée et à la marine américaines.

Par analyse de taille

Demande croissante de robots petits et légers pour les applications militaires et commerciales afin de stimuler la croissance du segment

En fonction de la taille, le marché est divisé en petits (10 à 200 lb), moyens (200 à 500 lb), grands (500 à 1 000 lb), très grands (1 000 à 2 000 lb) et extrêmement grands (> 2 000 lb). .

On estime que le segment des petits robots (10 à 200 lb) est celui qui connaît la croissance la plus importante et la plus rapide en 2023. Cette croissance est due à la demande accrue de robots petits et légers, qui peuvent être utilisés à la fois sur les champs de bataille et commercialement pour un large éventail d'applications militaires. activités telles que le renseignement, la surveillance, la reconnaissance (ISR) et les opérations de combat. Les petits UGV industriels utilisent également Détection et télémétrie de la lumière (LiDAR) pour éviter les collisions et manœuvrer dans les installations. De plus, les petits UGV sont utilisés pour des applications commerciales, ce qui stimule la croissance du marché.

Le petit segment est suivi par le segment moyen (200 à 500 lb) et a affiché un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision. Cette expansion est attribuée à l’introduction de robots de nouvelle génération et à l’augmentation des dépenses dans le secteur de la défense dans divers pays.

Analyse par mode de fonctionnement

Expérimentation d’UGV autonomes avancés par des acteurs clés pour stimuler la croissance du marché

Par mode de fonctionnement, le marché est classé en captif, autonome et téléopéré.

Le TCAC estime que le segment autonome connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de l’adoption croissante des UGV autonomes pour les opérations ISR et de recherche et de sauvetage. Par exemple, en mai 2022, le ministère britannique de la Défense a signé un contrat avec Rheinmetall AG pour la fourniture de ses sept véhicules terrestres autonomes sans pilote (A-UGV) Mission Master afin d’évaluer leur efficacité à opérer avec des troupes au sol.

Le segment téléopéré est le segment dominant et le plus important en termes de part de marché en 2023. Le segment devrait croître en raison de ses avantages tels qu'une meilleure connaissance de la situation, des visionneuses à distance dirigées vers la tête, une vidéo numérique à faible latence, etc. Par exemple, en août 2022, Edgeforce a lancé l'UGV ASTRO (Autonomous Surveillance and Tracking Rover) équipé de modes téléopérés et autonomes qui peuvent être déployés pour des opérations de surveillance. ASTRO UGV est une plate-forme semi-amphibie robuste, toutes saisons. Il s'agit d'une plateforme UGV adaptée aux forces armées, aux forces paramilitaires et à la gendarmerie pour leurs opérations.

Par analyse du système

Demande croissante de liens de communication et d’interfaces de guidage pour stimuler la croissance d’autres segments

Sur la base du système, le marché est segmenté en charge utile, système de contrôle, système de navigation, système d’alimentation et autres.

Le segment autres détenait la plus grande part du marché mondial. Le taux d’adoption accru d’équipements tels que les liaisons de communication, les interfaces de guidage, les systèmes de capteurs et les fonctionnalités d’intégration devrait stimuler la croissance segmentaire. En novembre 2022, ZeroEyes a remporté un contrat de l'US Air Force pour rechercher et développer des capteurs basés sur l'IA pour la détection automatisée des menaces. Le coût total de l'accord s'élevait à environ 1,2 million de dollars.

Le sous-segment du système électrique connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Les progrès dans la technologie des batteries et de la transmission de puissance stimulent la croissance segmentaire. En août 2021, Asylon, un fournisseur de sécurité robotique automatisée, a remporté un contrat pour fournir des solutions de batteries personnalisées pour les véhicules terrestres sans pilote pour les forces spatiales américaines.

Par analyse d'application

Utilisation croissante des UGV pour diverses applications militaires afin de stimuler la croissance du segment

En fonction des applications, le marché est classé en application de la loi militaire, commerciale, policière et fédérale.

Le segment militaire a dominé le marché mondial en 2023 et devrait dominer au cours de la période de prévision. Le segment est également celui qui connaît la croissance la plus rapide entre 2023 et 2030. L'utilisation de véhicules sans pilote a sauvé de nombreuses vies dans le secteur militaire. Les UGV sont utilisés pour l'élimination des explosifs et munitions (EOD) tels que les mines terrestres, les objets lourds et la réparation des conditions du sol sous le feu ennemi. L'armée utilise la technologie UGV pour développer des robots équipés de mitrailleuses et de lance-grenades susceptibles de remplacer les soldats.

Le segment commercial suit le segment militaire en termes de part de marché et de taux de croissance. Cette expansion est due à l'utilisation croissante de robots pour des applications commerciales dans les secteurs de la santé, des transports et de l'automobile.

APERÇU RÉGIONAL

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Au niveau régional, le marché est divisé en Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe et reste du monde.

L’Amérique du Nord a dominé la part de marché mondiale des véhicules terrestres sans pilote en 2023 et devrait dominer tout au long de la période de prévision. La domination de la région est due au budget de défense le plus élevé et à l'augmentation des dépenses consacrées à l'acquisition de la prochaine génération. robots militaires pour de nombreuses applications. Par exemple, en avril 2021, l’armée américaine a signé un contrat d’une valeur de 31,6 millions de dollars avec FLIR Systems pour la construction du Man Transportable Robot System Increment II (MTRS Inc II). Il peut détecter, identifier, confirmer et éliminer les explosifs dissimulés.

L’Asie-Pacifique devrait connaître la plus forte croissance du marché tout au long de la période de prévision. La domination de la région est due à l'augmentation du budget de la défense et aux dépenses consacrées à l'acquisition de robots militaires de nouvelle génération pour de nombreuses applications. Cette croissance est due à l’augmentation des budgets de défense de l’Inde et de la Chine. En outre, l’expansion rapide des forces militaires, la montée des conflits politiques entre pays voisins et la montée du terrorisme entraînent une demande croissante d’UGV.

L'Europe a également affiché un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision. Sa croissance est attribuée à l’augmentation des dépenses de défense de pays comme le Royaume-Uni, la Russie, l’Allemagne, la France et d’autres. Par exemple, en août 2021, le ministère russe de la Défense a signé un contrat pour un prototype du système de véhicule terrestre sans pilote Shturm basé sur le T-72. Char de combat principal (MBT) .

Le marché du reste du monde connaît une croissance modérée au cours de la période de prévision. Le Moyen-Orient et l’Afrique sont la région à la croissance la plus rapide du reste du monde. L'un des acteurs clés de la région du Moyen-Orient est Katmerciler. La région d’Amérique latine adopte également la technologie UGV et devrait connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision.

Liste des entreprises clés du marché des véhicules terrestres sans pilote

L’accent est mis de plus en plus sur le développement de systèmes robotiques pour stimuler la concurrence sur le marché

L3 Harris Technologies Inc. est un leader mondial de l'industrie avec une part de marché de 15,6 %. Le développement de solutions avancées grâce à d’importants investissements dans les activités de R&D, la collaboration et les accords avec les opérateurs, et la fourniture de solutions rentables aux clients ont conduit au succès de l’entreprise. L3Harris Technologies est un fabricant américain de produits, systèmes et services pour l'aérospatiale et la défense.

L'entreprise se concentre sur la conception et la fabrication d'un système robotique. La société a conçu le système robotique T4, un véhicule terrestre sans pilote polyvalent et hautement mobile, doté d'une grande résistance et de performances tout-terrain par tous les temps. Le robot T4 a la puissance et l'agilité nécessaires pour prendre en charge les missions commerciales et militaires les plus difficiles, telles que la neutralisation des explosifs et munitions (EOD) ; Détection chimique, biologique, radiologique, nucléaire et explosive (CBRNE) ; et matières dangereuses (HAZMAT).

En outre, IDV, l'un des principaux développeurs et fabricants de véhicules militaires, a accepté de devenir l'actionnaire majoritaire de MIRA UGV, la division Véhicules terrestres sans équipage de HORIBA MIRA.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES

• BAE Systems (Royaume-Uni)


• Aselsan A.S. (Dinde)


• Lockheed Martin Corporation (États-Unis)


• General Dynamics Corporation (États-Unis)


• L3 Harris Technology, Inc (États-Unis)


• Oshkosh Defence LLC (une société d'Oshkosh Corporation) (NOUS.)


• Rheinmetall AG (Allemagne)


• Teledyne FLIR LLC. (NOUS.)


• QinetiQ (ROYAUME-UNI.)


• Northrop Grumman Corporation (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Février 2023 : La Défense européenne a annoncé un projet de développement capacitaire visant à coupler des systèmes terrestres sans pilote avec des véhicules militaires habités et des plates-formes aériennes – la valeur totale du programme est d'environ 26,5 millions de dollars.


• Février 2023 : La Russie se prépare à sortir des véhicules terrestres sans pilote Marker pour contrer les chars de combat. Le Marker est armé de missiles antichar.


• mai 2022 : BAE Systems PLC a présenté un démonstrateur de technologie robotique (RTD) construit sur la coque inférieure du véhicule blindé de combat M113. Le véhicule a été exposé lors de l’exercice Experimental Demonstration Gateway Exercise 2022 (EDGE22).


• Avril 2022 : Oshkosh Corporation a signé un partenariat stratégique avec Robotic Research pour investir dans Robotic Research afin d'améliorer ses offres d'innovation et d'autonomie. Le nouvel accord de collaboration et de développement conjoint viendra compléter les travaux en cours d’Oshkosh dans le domaine des véhicules et équipements autonomes.


• Septembre 2021 : L3Harris Technologies Inc. a signé un contrat avec l'US Air Force d'une valeur de 85 millions de dollars pour fournir des UGV destinés à aider à protéger les bases. L'accord comprend les robots, le support robotique, la maintenance et la formation. Le contrat IDIQ, d'une durée de 10 ans, couvre la fourniture d'un maximum de 170 UGV T7 pour remplacer le système de neutralisation des explosifs et munitions (EOD) existant, vieux de 20 ans.

Una representación infográfica de Unmanned Ground Vehicles Market

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COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de recherche fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits, les utilisateurs finaux, la conception et la technologie. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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