Taille, part et analyse de l’industrie du marché Vehicle-to-Grid (V2G), par service (décalage temporel, réponse et réserve en fréquence, services de distribution, sauvegarde d’urgence et arbitrage), par application (commerciale, individuelle et les deux), par chargeur (DC, AC et les deux) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des véhicules au réseau (V2G) était évaluée à 11,39 millions de dollars en 2023. Le marché devrait passer de 14,19 millions de dollars en 2024 à 116,53 millions de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 30,1 % au cours de la période de prévision. .

La technologie Vehicle-to-Grid (V2G) permet à un véhicule électrique de fournir de l’énergie au réseau. En mettant en œuvre cette technologie, les batteries des véhicules électriques peuvent servir de moyen de stockage d’énergie et fournir de l’énergie chaque fois que cela est nécessaire. Cette technologie utilise des bornes de recharge bidirectionnelles pour fournir et extraire de l’électricité vers et depuis les véhicules électriques en fonction des besoins. L’énergie stockée peut alimenter des maisons, des bâtiments commerciaux et industriels.

Dans la technologie Vehicle-to-Grid (V2G), les bornes de recharge doivent être équipées d'un logiciel capable de communiquer avec le réseau électrique central pour comprendre l'équilibre offre-demande et fournir de l'électricité à tout moment. Cela peut rendre la distribution d’énergie plus efficace en allégeant la pression sur le système. Des capacités de stockage étendues au sein du système V2G peuvent ouvrir la voie au stockage des énergies renouvelables. De plus, cette technologie contribuera à la stabilité des coûts en équilibrant la dynamique de l’offre et de la demande.

Tendances du marché du véhicule au réseau (V2G)

Initiatives et politiques gouvernementales de soutien pour augmenter la croissance du marché

Les gouvernements du monde entier se concentrent sur la mise en œuvre de la technologie véhicule-réseau (V2G) pour plusieurs raisons, telles que la stabilité du réseau, l'intégration des énergies renouvelables, la réduction des coûts, la création d'emplois et l'indépendance énergétique. À cette fin, les gouvernements de plusieurs pays se concentrent sur le développement et l’augmentation de l’adoption de la technologie des réseaux. Des investissements importants sont réalisés dans le secteur et diverses politiques ont été élaborées pour promouvoir l'intégration de la technologie des véhicules au réseau.

Par exemple, en janvier 2024, la Commission nationale chinoise pour le développement et la réforme (NDRC) a publié une directive sur l'établissement de normes techniques initiales pour diriger l'intégration des véhicules à énergie nouvelle dans le réseau d'ici 2025. Selon la NDRC, d'ici 2030, Les véhicules à énergie nouvelle devraient constituer une partie importante de l'infrastructure de stockage d'énergie du pays. Une approche pour gérer la demande d’électricité de pointe consiste à encourager la recharge des véhicules en dehors des heures de pointe, comme tard dans la nuit, par le biais de signaux tarifaires. Une autre stratégie consiste à recharger « bidirectionnellement », encourageant la recharge véhicule-réseau (V2G), où les propriétaires de véhicules électriques revendent l'excédent de batterie aux opérateurs de réseau pendant les heures de pointe.

Le gouvernement américain a lancé des initiatives visant à améliorer les technologies d’énergie propre, notamment les systèmes V2G. Le financement par le biais de programmes tels que la « Loi sur l'investissement dans les infrastructures et l'emploi » alloue des milliards à l'infrastructure des véhicules électriques, qui comprend des capacités V2G. Cela devrait accélérer le développement de l’infrastructure V2G à travers le pays. L'UE promeut activement la technologie V2G dans le cadre de son Green Deal, qui vise à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. L'UE a fixé des objectifs ambitieux pour l'adoption des véhicules électriques et a alloué des fonds à des projets intégrant les systèmes V2G dans le réseau énergétique. En tant que principal marché des véhicules électriques, la Chine a mis en place des politiques solides mobilité électrique et les initiatives V2G. Le gouvernement offre des subventions et des incitations pour l’achat de véhicules électriques et le développement des infrastructures, favorisant ainsi un environnement propice au déploiement du V2G.

La NDRC prévoit de lancer plus de 50 programmes pilotes dans des régions présentant des conditions relativement matures pour l'intégration des véhicules au réseau, notamment le delta du fleuve Yangtsé, le delta de la rivière des Perles, Pékin, le Sichuan et Chongqing. Les autorités chinoises considèrent l’intégration des véhicules électriques dans le système électrique comme une mesure cruciale pour éviter que les réseaux électriques ne soient saturés pendant les périodes de forte demande d’électricité. Ainsi, le soutien du gouvernement à l’adoption de la technologie véhicule-réseau devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période à venir.

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Facteurs de croissance du marché du véhicule au réseau (V2G)

Augmentation de l’adoption des véhicules électriques pour stimuler la croissance du marché

Une accélération rapide de l’adoption des véhicules électriques sur la route aurait un impact significatif sur les besoins en matière de capacité du réseau électrique et de technologie de réseau intelligent. Les véhicules électriques étant l’un des modes de transport écologiques remarqués par la société et le gouvernement, la vente de véhicules électriques devrait exploser au cours de la période de prévision. Ceci, à son tour, stimule la demande de technologie de réseau pour maintenir la capacité du réseau et prévenir les pénuries d’électricité. Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), les ventes de véhicules électriques à batterie BEV et de véhicules électriques hybrides rechargeables PHEV devraient atteindre 106,4 millions d’unités d’ici 2050, propulsant ainsi la croissance du marché du véhicule au réseau (V2G).

Récemment, de nombreuses personnes se tournent vers l’adoption de véhicules électriques pour des raisons environnementales efficaces, propres et durables. Les préoccupations environnementales concernant la pollution des véhicules et le changement climatique ont accru la demande de véhicules électriques.

Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), un total de 14 millions de voitures électriques devraient être vendues, ce qui représente une croissance annuelle de 35 %. Selon l'AIE, avec le protocole Net Zero Emissions d'ici 2050, l'organisation prévoit que le volume de son parc de voitures électriques dépassera les 300 millions en 2030, avec 60 % d'immatriculations de voitures neuves. Les facteurs clés mentionnés ci-dessus généreront le besoin de réseau intelligent infrastructures, augmentant ainsi la taille du marché mondial du véhicule au réseau (V2G).

Les préoccupations environnementales et les progrès technologiques augmentent la croissance du marché

Avec le développement de la technologie V2G et l’introduction de fonctionnalités plus avancées, la recharge et la décharge des véhicules électriques deviendront faciles à utiliser. À l'aide d'outils logiciels avancés, l'utilisateur peut contrôler la quantité de charge et de décharge, conservant ainsi la capacité de la batterie requise pour les activités quotidiennes. Grâce au logiciel, l'utilisateur peut localiser les points de recharge de véhicules électriques à proximité et contrôler le réseau domestique via son application mobile. Cela stimulera la croissance du marché du véhicule au réseau (V2G) au cours de la période de prévision.

Intégration du véhicule au réseau véhicules électriques réduit le coût de possession du véhicule. Les propriétaires des véhicules pourraient recharger leurs véhicules pendant les heures creuses à des tarifs inférieurs et restituer l'énergie au réseau pendant les heures de pointe. Le calendrier de recharge minimisera le coût de production, y compris le coût de production et le paiement de décharge du véhicule au réseau. De plus, les propriétaires de véhicules électriques à pile à combustible (FCEV) peuvent également gagner de l’argent en revendant au réseau l’énergie excédentaire générée par leurs véhicules. Cela stimule la demande de technologie véhicule-réseau pour les véhicules électriques à pile à combustible.

L'inquiétude des gouvernements de plusieurs pays, des autorités de régulation et de la population face à la pollution de l'air et au réchauffement climatique s'est accrue. Cela a conduit les citoyens et les gouvernements à adopter l’énergie verte. Étant donné que les véhicules électriques fonctionnent à l’énergie verte, la population est encline à adopter des véhicules électriques plutôt que des véhicules conventionnels fonctionnant à l’essence ou au diesel. Ainsi, en raison du facteur environnemental, la demande de véhicules connectés au réseau devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

FACTEURS DE RETENUE

Les problèmes de dégradation des batteries limitent la croissance du marché

On considère que l’utilisation de batteries de véhicules pour le support du réseau peut conduire à une dégradation accélérée de la batterie, ce qui peut limiter la durée de vie et la valeur globale du véhicule. Bien que le coût de production des batteries soit en baisse, il contribue à hauteur de 40 % au coût total du véhicule. Les problèmes de dégradation des batteries pourraient entraver la croissance du marché du véhicule au réseau (V2G) au cours de la période de prévision.

La batterie la plus appréciée dans les véhicules électriques est la batterie lithium-ion qui a une densité énergétique élevée supérieure à 220 Wh/kg. Des recherches menées à l'école d'ingénierie de l'université Aston et dans de nombreuses autres organisations montrent que le placage au lithium, la croissance de l'interphase d'électrolyte solide (SEI) et la décomposition chimique se produisent comme des phénomènes microscopiques de dégradation des batteries. Le SEI est considéré comme le principal processus de dégradation des batteries.

Le SEI est généré à la surface de l'anode, entraînant une réduction électrochimique de l'électrolyte. Il est essentiel d'assurer la cyclabilité à long terme d'un batterie lithium-ion . Le SEI est une couche de passivation qui se forme lorsqu'un électrolyte liquide entre en contact avec la surface conductrice d'électrons (NE) d'une électrode négative. Ainsi, il possède les propriétés d’un électrolyte solide. Ces réactions électrochimiques désignent une réduction de la capacité de la batterie, dégradant ainsi la durée de vie des batteries des véhicules électriques.

Deux perspectives ; Des mécanismes de vieillissement calendaire et de vieillissement cyclique sont utilisés pour calculer la dégradation de la batterie. Le vieillissement calendaire fait référence à la dégradation progressive des performances et de la capacité de la batterie au fil du temps, même lorsque la batterie n'est pas utilisée. Le vieillissement cyclique fait référence à la dégradation progressive de la capacité et des performances de la batterie au fil du temps en raison de cycles de charge et de décharge répétés. Les tests de vieillissement calendaire et de vieillissement cyclique sont utilisés pour estimer la durée de vie de la batterie et fournir une couverture de garantie en conséquence.

Cependant, selon les recherches menées par l'Université de Warwick, l'utilisation du véhicule vers le réseau pour le chargement et le déchargement batteries de véhicules électriques ne nuit pas nécessairement aux performances et à la capacité de la batterie dans le temps, en revanche, cela peut augmenter sa durée de vie. La recherche a été menée en exécutant des simulations à l’aide d’un modèle complet de dégradation de la batterie. Les résultats de la modélisation ont montré que si le cycle de conduite quotidien consomme un état de charge compris entre 21 % et 38 %, puis décharger 40 % à 80 % de l'état de charge des batteries sur le réseau, cela minimise l'évanouissement de la capacité d'environ 6 % et l'évanouissement de la puissance. de 3% sur une période de trois mois. La formule du réseau intelligent est capable de réduire la perte de puissance de 12,1 % et la capacité des batteries des véhicules électriques de 9,1 %. Cela pourrait contribuer à la croissance à long terme du marché du véhicule au réseau (V2G).

Analyse de la segmentation du marché du véhicule au réseau (V2G)

Par analyse de service

Les infrastructures vieillissantes et la demande croissante du réseau électrique alimentent la croissance segmentaire de la réponse en fréquence et des réserves

Sur la base du service, le marché est classé en décalage temporel, réponse et réserve en fréquence, services de distribution, sauvegarde d'urgence et arbitrage.

Le segment de la réponse en fréquence et de la réserve devrait croître au TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision.  Les infrastructures vieillissantes et la demande croissante de réseau électrique nécessitent des efforts de modernisation. La technologie V2G peut être intégrée aux initiatives de modernisation du réseau pour fournir des solutions dynamiques et réactives en matière de régulation de fréquence et de capacité de réserve. Ces facteurs stimulent la croissance du marché au cours de la période d’évaluation.

Le segment du décalage temporel a dominé le marché en 2023. Le décalage temporel permet d’utiliser l’énergie stockée dans les batteries des véhicules électriques (VE) pendant les périodes de pointe de demande, lorsque les prix de l’électricité sont généralement plus élevés. En déplaçant l'utilisation vers les heures creuses, les propriétaires de véhicules électriques peuvent profiter de tarifs d'électricité plus bas, bénéficiant à la fois au réseau et aux consommateurs. En février 2024, Nissan, l'un des principaux constructeurs automobiles japonais connu pour ses efforts pionniers en matière de transition vers les véhicules électriques (VE), s'apprête à introduire Nissan Energy Share au Japon. Cette technologie exclusive de gestion de l’énergie permet aux utilisateurs de réguler la charge et la décharge des batteries des véhicules électriques. Destiné principalement aux entreprises, aux entreprises et aux gouvernements locaux, Nissan Energy Share offre un contrôle intelligent de la gestion énergétique des véhicules électriques et des flottes. Utilisant une technologie de recharge bidirectionnelle, il permet aux services publics d’électricité de coordonner les programmes de recharge afin de minimiser l’impact sur le réseau. Les utilisateurs, allant des particuliers aux gestionnaires de flotte, peuvent optimiser les temps de recharge pour profiter de tarifs d'électricité moins chers ou apporter l'énergie stockée de leurs véhicules électriques au réseau, fonctionnant comme une centrale électrique virtuelle. Cela alimente la croissance du segment au cours de la période de prévision.

Par analyse d'application

Les incitations financières ont stimulé la croissance du segment individuel

En fonction des applications, le marché est divisé en commercial, individuel et les deux.

Le segment individuel a dominé le marché mondial en 2023. Les particuliers peuvent bénéficier financièrement en participant aux programmes V2G. Ils peuvent revendre au réseau l’excédent d’énergie stocké dans leurs batteries de véhicules électriques pendant les périodes de pointe de la demande, lorsque les prix de l’électricité sont plus élevés, générant ainsi des revenus ou réduisant leurs factures d’électricité. En juin 2023, prochain modèle électrique de Renault, la Renault 5 intègre un chargeur embarqué bidirectionnel. Avec le chargeur bidirectionnel de Renault 5, en association avec la borne de recharge bidirectionnelle Mobilize Powerbox et le service Mobilize V2G, les conducteurs auront la possibilité de réduire les coûts de recharge et de réduire leurs dépenses totales d'électricité en revendant le surplus d'électricité au réseau électrique. Cela alimente la croissance du segment au cours de la période de prévision.

Les deux segments devraient croître au TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision. Les entités commerciales, telles que les entreprises, les flottes et les administrations municipales, sont attirées par la technologie V2G car elle offre une source de revenus supplémentaire grâce à la participation à des programmes de services de réseau. D’un autre côté, les utilisateurs individuels sont motivés par les économies potentielles offertes par la technologie V2G. Cela alimente la demande de systèmes V2G, offrant des services aux deux applications.

Par analyse du chargeur

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Des progrès technologiques pour stimuler la croissance du segment DC

En fonction du chargeur, le marché est classé en DC, AC et les deux.

Le segment DC détenait la plus grande part de marché en 2023. Les progrès continus de la technologie de charge DC, notamment les améliorations en termes d’efficacité, de fiabilité et d’interopérabilité, stimulent l’adoption des chargeurs DC sur le marché V2G. Ces avancées rendent les chargeurs CC plus attrayants tant pour les consommateurs individuels que pour les opérateurs commerciaux. Par exemple, en octobre 2023, le chargeur bidirectionnel FE-20 de Fermata Energy, certifié UL 9741 et UL 1741-SA, était alimenté par Heliox. Il s'agit d'un chargeur de 20 kW doté d'un logiciel basé sur l'IA optimisant l'utilisation de la batterie du véhicule électrique. Conçu pour un usage commercial, il offre une puissance et une rentabilité accrues par rapport au FE-15. Les propriétaires de véhicules électriques peuvent l’utiliser pour revendre l’énergie stockée au réseau ou compenser les coûts de pointe de la demande.

On estime que le segment AC connaîtra la croissance la plus rapide au TCAC au cours de la période de prévision. Les normes de recharge CA, telles que SAE J1772 et IEC 62196, sont bien établies et largement adoptées, favorisant l'interopérabilité entre les différents modèles de véhicules électriques et infrastructures de recharge. Cette standardisation facilite le déploiement de chargeurs CA sur le marché V2G, garantissant la compatibilité et la facilité d'utilisation pour les propriétaires de véhicules électriques.

APERÇU RÉGIONAL

Par région, le marché est analysé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

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La région Asie-Pacifique détenait la plus grande part de marché du véhicule au réseau (V2G).  Plusieurs pays de la région mettent en œuvre des initiatives visant à adopter la technologie véhicule-réseau afin de soutenir l’adoption croissante des véhicules électriques, ce qui augmente la demande d’électricité au fil du temps. En novembre 2023, la Central Electricity Authority (CEA) indienne a proposé des initiatives visant à normaliser et à améliorer l'interopérabilité des batteries afin de rationaliser l'intégration des véhicules électriques (VE) au réseau via la recharge inversée. Ce concept de véhicule à réseau (V2G) implique que les véhicules électriques réinjectent de l'électricité dans le réseau électrique public pour répondre aux besoins énergétiques. Dans son rapport sur la recharge inversée V2G, le CEA plaide pour l'intégration de dispositions relatives à la compensation de puissance réactive dans les normes techniques de connectivité au réseau du CEA. De telles initiatives alimentent la croissance du marché dans la région Asie-Pacifique.

L'Europe détenait la deuxième part de marché significative en 2023. Les efforts de l'Europe pour moderniser son réseau électrique et la transition vers des sources d'énergie renouvelables génèrent des opportunités pour la technologie V2G. Les systèmes V2G permettent l'intégration des batteries de véhicules électriques en tant que ressources énergétiques distribuées, améliorant ainsi la stabilité, la flexibilité et la résilience du réseau tout en prenant en charge l'intégration de ressources énergétiques renouvelables variables, notamment l'énergie solaire et éolienne.

La région nord-américaine détenait une part décente du marché en 2023. La popularité croissante des véhicules électriques (VE) en Amérique du Nord stimule la croissance du marché du V2G. Alors que de plus en plus de consommateurs se tournent vers les véhicules électriques pour des raisons environnementales et économiques, il existe un besoin croissant d’infrastructures V2G pour prendre en charge la charge et la décharge des batteries des véhicules électriques.

Le marché dans le reste du monde devrait croître au TCAC le plus rapide en raison de la demande croissante de véhicules électriques. Cela pourrait entraîner une augmentation de la demande d’électricité. Cela rend le maintien de la stabilité du réseau crucial pour les pays de la région, ce qui favorise l’adoption de la technologie véhicule-réseau dans la région, stimulant ainsi la demande du marché.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les entreprises collaborent et forment des partenariats pour obtenir un avantage concurrentiel

Le marché du véhicule au réseau (V2G) a attiré les acteurs du marché des secteurs de l’automobile et de l’énergie. Les grands constructeurs automobiles s'impliquent sur le marché du V2G en développant des véhicules intégrés avec des capacités de recharge bidirectionnelles. Les entreprises spécialisées dans la recharge des véhicules électriques, telles que ChargePoint, EVBox et ABB, élargissent leur offre pour inclure des bornes de recharge compatibles V2G. Ces fournisseurs se concentrent sur le développement de solutions matérielles et logicielles interopérables pour prendre en charge le flux d'énergie bidirectionnel entre les véhicules électriques et le réseau.

Les principaux acteurs du marché sont Nuvve Holding Corp, Nissan et Enel Spa, entre autres. Nuvve Holding Corp est l'un des principaux fournisseurs de technologies et de solutions véhicule-réseau (V2G). Nuvve se spécialise dans la technologie V2G et a établi des partenariats et des collaborations avec des services publics, des constructeurs automobiles, des fournisseurs d'infrastructures de recharge et des agences gouvernementales du monde entier.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE VEHICLE-TO-GRID (V2G) :

• Nuvve Holding Corp. (États-Unis)


• E.ON UK plc (ROYAUME-UNI.)


• ABB SA (Suisse)


• Honda Motor Co., Ltd. (Japon)


• Enel Spa (Italie)


• La Maison de la Mobilité GmbH (Allemagne)


• Mitsubishi Electric Corporation (Japon)


• Virta Mondial (Finlande)


• Ovo Energy (Royaume-Uni)


• Flexitricité (Écosse)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• En juillet 2024, Nissan Thaïlande s'est associé à plusieurs organisations, dont la Faculté d'ingénierie de l'Université Chulalongkorn, l'Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) et Haupcar Company Limited, pour lancer un projet Vehicle to Grid. La Nissan LEAF, qui prend en charge la recharge bidirectionnelle, sera utilisée non seulement pour le transport, mais également pour contribuer à la recherche sur la gestion durable de l'énergie pour l'avenir.


• En mai 2024 , Tata Power Delhi Distribution Limited a signé un protocole d'accord avec l'India Smart Grid Forum (ISGF) pour déployer un projet de démonstration technologique Vehicle-to-Grid (V2G) dans le nord de Delhi. Le protocole d'accord (MoU) a été signé le 15 mai 2024, marquant une étape importante dans le domaine des véhicules électriques (VE) avec le réseau électrique afin d'améliorer la stabilité du réseau et l'utilité des véhicules électriques.


• octobre 2023 – PUNGGOL a été sélectionné pour héberger le banc d’essai véhicule-réseau (V2G) le plus étendu de Singapour. Un consortium dirigé par la division commerciale de SMRT Corporation, Strides, a obtenu une subvention pour mener des essais technologiques dans la région. La planification du banc d'essai a commencé en novembre 2023.


• septembre 2023 - BMW Group, Ford Motor Company et l'américain Honda Motor Co. ont collaboré sur une plateforme technologique et de services appelée ChargeScape. Ce partenariat vise à faciliter l’intégration des véhicules électriques au réseau électrique. La coentreprise permet de gérer la consommation d'énergie pour le déploiement étendu des véhicules électriques en reliant les services publics d'électricité, les constructeurs automobiles et les conducteurs de véhicules électriques via des services contrôlés de recharge et de partage d'énergie des véhicules électriques. ChargeScape devrait commencer ses opérations début 2024 après avoir obtenu l'approbation réglementaire.


• décembre 2022 – Toyota a annoncé qu'elle établirait une usine pilote aux États-Unis pour convaincre la technologie V2G. Ce projet sera mené en partenariat avec le groupe texan de transport et de distribution d'électricité Oncor. Toyota vise à accroître sa position sur le marché des véhicules électriques avec l'adoption des dernières technologies avancées.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée de ce marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits/services et les principales applications du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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