Taille, part et analyse de l’industrie du marché de la vidéosurveillance, par composant (matériel, logiciel et vidéosurveillance en tant que service (VSaaS)), par utilisateur final (commercial, industriel, résidentiel et gouvernemental) et prévisions régionales, 2019-2026

La taille du marché mondial de la vidéosurveillance était évaluée à 19,12 milliards de dollars en 2018 et devrait atteindre 33,60 milliards de dollars d’ici 2026, avec un TCAC de 6,8 % au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé le marché mondial avec une part de 55,33 % en 2018.

Applications de intelligence artificielle (IA) et les algorithmes d’apprentissage profond sont susceptibles d’avoir un impact sur la croissance du marché. De même, l’intégration de l’analyse vidéo est susceptible de créer des opportunités de marché lucratives dans les années à venir. Selon l’indice mondial de surveillance d’IA, 51,0 % des démocraties libérales comme les États-Unis, le Canada et d’autres ont déployé des systèmes de surveillance avancés. Par conséquent, l’émergence de systèmes de surveillance basés sur l’IA devrait stimuler la croissance du marché. Cependant, la pandémie actuelle de COVID-19 est susceptible de restreindre la croissance du marché de la vidéosurveillance pendant une période de temps spécifique.

DERNIÈRES TENDANCES DU MARCHÉ DE LA VIDÉOSURVEILLANCE

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Tendance croissante du Deep Learning dans la vidéosurveillance Logiciel

L’apprentissage profond est l’application de l’intelligence artificielle qui connaît la croissance la plus rapide. Il existe une disponibilité substantielle d'algorithmes et d'infrastructures d'apprentissage profond pour l'analyse de modèles dans le secteur de la surveillance. Les nouvelles versions d'unités de traitement graphique (GPU) proposées par des fournisseurs tels que Nvidia Corporation fournissent des algorithmes d'apprentissage profond pour les caméras et les enregistreurs. Les capacités de la technologie d’apprentissage profond pour faciliter analyse vidéo et un calibrage réduit des algorithmes conduisent à un grand pas en avant dans l’utilisation future des logiciels de vidéosurveillance. En conséquence, l’apprentissage profond dans les systèmes de surveillance est actuellement une tendance sur le marché.

L'intégration de l'analyse vidéo dans une caméra réseau prend de l'ampleur

Ces dernières années, on a assisté à une tendance croissante à l'intégration de l'analyse vidéo dans les caméras réseau. À mesure que les fabricants de systèmes de vidéosurveillance disposent de microprocesseurs avancés, l'intégration des capacités d'analyse avec les caméras augmente considérablement. La surveillance à l'aide de caméras intégrées à des analyses intelligentes facilite la détection et l'identification précoces des événements criminels. Grâce aux progrès de l'analyse de la détection des foules, du comptage des personnes, reconnaissance faciale , la détection automatisée des plaques d'immatriculation et d'autres technologies similaires peuvent être facilement intégrées au logiciel de surveillance. En conséquence, l’intégration de l’analyse vidéo avec les caméras réseau contribuerait à élargir la taille du marché de la vidéosurveillance dans les années à venir.

FACTEURS DU MARCHÉ DE LA VIDÉO SURVEILLANCE

L’émergence de la technologie de surveillance par l’IA garantirait la croissance

La technologie de l’intelligence artificielle a gagné du terrain ces dernières années. Selon un article publié par Carnegie Endowment pour l'Organisation internationale de la paix, en 2019, sur un total de 176 pays, 75 pays exploitent activement les capacités de l'intelligence artificielle à des fins de surveillance, notamment les systèmes de reconnaissance faciale, villes intelligentes , et d'autres. Ces données montrent que les initiatives et développements croissants en matière de villes intelligentes et les applications de reconnaissance faciale sont susceptibles de stimuler l'adoption de systèmes de surveillance utilisant des caméras au cours de la période de prévision.

Adoption croissante des caméras portées sur le corps dans plusieurs secteurs tels que la santé et la vente au détail pour stimuler la croissance

L'utilisation croissante de caméras corporelles par les forces de sécurité ou les forces de l'ordre a conduit à l'adoption de ces caméras dans d'autres secteurs tels que la santé et la vente au détail. Les caméras portées sur le corps présentent plusieurs avantages dans des secteurs tels que la santé, la vente au détail et l'hôtellerie pour améliorer les relations avec les clients, renforcer la protection du personnel et aider à prévenir les activités inhabituelles. Une caméra portée sur le corps permet aux employés de capturer des événements en temps réel et d'envoyer des alertes et des notifications de menace en temps réel aux autorités de sécurité.

Par conséquent, compte tenu des facteurs mentionnés ci-dessus, les acteurs du marché de la vidéosurveillance intègrent des caméras portées sur le corps et des capacités d’analyse vidéo pour répondre aux exigences des utilisateurs finaux. Par exemple, en mars 2020, Avigilon Corporation, une société Motorola Solutions, a annoncé l'intégration de son portefeuille d'analyse vidéo et de sécurité composé de caméras corporelles d'entreprise VideoTag et d'outils de gestion vidéo Avigilon Control Center (ACC).

RESTRICTION DU MARCHÉ

L’épidémie de COVID-19 a entraîné un grave ralentissement du marché mondial

La production d'équipements de vidéosurveillance est majoritairement concentrée en Chine. En raison de l’apparition de la pandémie de COVID-19 en décembre 2019 à Wuhan, la Chine affiche une production réduite en raison du manque de main-d’œuvre. En outre, la demande locale de produits de vidéosurveillance est susceptible de diminuer à mesure que tous les gouvernements du monde se concentrent sur le contrôle de la pandémie. Les pays et les villes sont confinés dans plusieurs grandes régions telles que l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique et d’autres. Cela affectera probablement le transport et la logistique nationaux et transfrontaliers d'équipements tels que les capteurs CMOS, les systèmes sur puce et autres. Si la propagation de cette pandémie est maîtrisée, elle aura un impact significatif sur le marché. Toutefois, si la pandémie de COVID-19 continue de se propager, elle limitera probablement la croissance de ce marché à moyen et long terme sur la période de prévision.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA VIDÉO SURVEILLANCE

Par analyse de composants

Le segment du matériel de surveillance garantit de détenir une part importante du marché

Sur la base des composants, ce marché a été segmenté en matériel, logiciels et vidéosurveillance en tant que service (VSaaS). Le segment du matériel devrait représenter une part importante du marché de la vidéosurveillance au cours de la période de prévision. Malgré le coût élevé, il existe une demande croissante de matériel avancé doté de solutions d'analyse vidéo intégrées et d'applications d'apprentissage en profondeur. Les investissements en recherche et développement réalisés par les startups de logiciels, les fournisseurs de systèmes de surveillance et les fabricants de puces ont stimulé les progrès du matériel.

Le segment des logiciels devrait connaître une croissance significative du marché de la vidéosurveillance en raison de la pénétration croissante de sécurité du réseau caméras. Les acteurs du marché établis développent leurs propres logiciels tandis que les acteurs du marché émergent peuvent intégrer des logiciels de surveillance provenant d'éditeurs de logiciels indépendants (ISV) sur le marché.

Le segment VSaaS devrait afficher un taux de croissance élevé au cours de la période de prévision. Ce service fait référence à une solution complète de surveillance basée sur le cloud. Il comprend des solutions de cybersécurité, l'enregistrement vidéo, la visualisation à distance et d'autres services. VSaaS peut être intégré aux solutions de gestion vidéo existantes. Par exemple, Milestone Systems (Axis communication AB) propose Arcules VSaaS intégré avec son logiciel de gestion vidéo sur site Xprotect. Cette solution intégrée permet aux organisations de gérer des systèmes de surveillance dispersés via une plateforme centralisée.

Par analyse matérielle

La demande croissante de caméras de surveillance est susceptible de stimuler la croissance du marché

Le segment matériel est divisé en caméras, périphériques de stockage et autres. L'autre segment comprend les encodeurs vidéo et autres périphériques réseau. Parmi ces sous-segments, les caméras devraient détenir la plus grande part de marché de la vidéosurveillance. L'intégration d'applications d'apprentissage profond et d'analyse vidéo alimente la demande de caméras de surveillance pour diverses utilisations parmi les utilisateurs finaux. Par la suite, l’adoption croissante de solutions de surveillance basées sur le cloud par les utilisateurs finaux a encouragé les acteurs du marché à exploiter des ressources telles que la puissance de calcul et les périphériques de stockage. Ces facteurs stimulent la demande de dispositifs de stockage de données sur le marché.

Par analyse de caméra

Les caméras IP devraient connaître une demande croissante dans les années à venir

Le segment des caméras sur ce marché est en outre classé en caméra hybride, caméra analogique et caméra IP. Le sous-segment des caméras hybrides devrait détenir une part importante sur le marché mondial de la vidéosurveillance.

Le système de caméra de sécurité hybride est basé sur l'enregistreur vidéo numérique (DVR). Les caméras de surveillance hybrides sont constituées de capteurs d'image à mégapixels élevés, d'objectifs interchangeables et utilisent des écrans à diodes électroluminescentes organiques (OLED) ou à cristaux liquides (LCD). Certains acteurs du marché, tels que Panasonic Corporation, proposent une gamme complète de caméras hybrides qui comprend la série Lumix GH4 et la série de caméscopes HD HC-W580. Ces caméras sont également capables d’enregistrer des vidéos 4K et peuvent être utilisées dans plusieurs cas dont la surveillance. Tous ces facteurs ci-dessus sont susceptibles d’alimenter la demande de caméras de surveillance hybrides.

De même, les caméras analogiques sont idéales pour les secteurs qui nécessitent une surveillance continue par caméra panoramique, inclinaison et zoom (caméra PTZ). Les caméras analogiques sont généralement utilisées dans les systèmes de caméras de vidéosurveillance traditionnels. Ces caméras ont une résolution limitée et ne peuvent couvrir qu’une portée limitée de sites, ce qui explique pourquoi les caméras analogiques devraient observer un taux de croissance constant. L’avantage d’une caméra analogique par rapport à une caméra IP est que la première fonctionne mieux dans des conditions de faible luminosité. Des acteurs du marché tels que Pelco proposent des caméras Spectra Analog V. Ces caméras couvrent une large gamme de capacités de faible luminosité et peuvent résister à des températures allant de -40 degrés Celsius à 60 degrés Celsius.

En outre, les caméras IP connaîtront probablement une demande croissante au cours de la période de prévision. Cisco Systems, Inc. propose des caméras de vidéosurveillance. Ces caméras présentent des capacités vidéo de haute qualité et une utilisation efficace du réseau. De même, Honeywell International, Inc. propose des caméras IP performantes, notamment des caméras IP micro-dômes, des caméras IP Bullet et bien d'autres. Ces caméras offrent des solutions de surveillance abordables pour répondre aux demandes de sécurité des utilisateurs finaux.

Par analyse logicielle

Les logiciels d’analyse vidéo connaîtront probablement une croissance sans précédent dans les années à venir

Le segment des logiciels est divisé en logiciels de gestion vidéo et logiciels d'analyse vidéo. Les logiciels de gestion vidéo permettent aux utilisateurs de visualiser plusieurs séquences de caméras, de gérer les paramètres de caméra et d'enregistrement et de définir des alertes en cas de détection de mouvement et d'activités inhabituelles. Par exemple, Dahua Technology Co., Ltd. propose Easy4ip, un logiciel de gestion vidéo basé sur le cloud pour les petites entreprises ou sous forme d'application mobile. En décembre 2019, Avigilon Corporation a annoncé la mise à niveau de son logiciel de gestion vidéo Avigilon Control center (ACC) 7.4. La version améliorée intègre une technologie de reconnaissance faciale basée sur les applications de l'intelligence artificielle.

Les logiciels d’analyse vidéo pour les caméras de surveillance devraient connaître un taux de croissance significatif dans les années à venir. Le déploiement d’un logiciel d’analyse vidéo avancé est susceptible de créer des opportunités de marché lucratives pour les systèmes de surveillance, afin de fournir des informations et un recul exploitables dans une gamme de cas d’utilisation. Les fonctionnalités du logiciel d'analyse vidéo peuvent être intégrées au logiciel de gestion vidéo (VMS) existant. Honeywell International Inc. propose une large gamme de solutions d'analyse vidéo, notamment des alertes actives et un serveur de gestion d'alarmes (AMS) pour l'analyse vidéo.

Par analyse de l'utilisateur final

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Le secteur commercial connaîtra une adoption significative des produits et services de vidéosurveillance

En fonction de l'utilisateur final, le marché a été segmenté en commercial, industriel, résidentiel et gouvernemental. On estime que le secteur commercial détient une part de marché importante. Considérant que le secteur industriel devrait connaître un TCAC élevé par rapport aux autres utilisateurs finaux.

Le secteur commercial comprend des secteurs tels que la vente au détail, l'informatique et les télécommunications, la BFSI et la santé. Les détaillants exploitent les systèmes de surveillance pour analyser les activités des clients dans les magasins, améliorer la gestion du magasin et détecter les flâneurs dans le magasin. L'installation de caméras de sécurité pour les commerces de détail garantit un lieu de travail plus sûr, fournit des analyses client et offre des performances de sécurité supérieures. Ces facteurs contribuent à l’adoption de caméras de surveillance dans le secteur de la vente au détail.

De même, l’adoption de la surveillance à l’aide de caméras a gagné du terrain dans le secteur de la santé. Les hôpitaux qui ont adopté les systèmes de surveillance en réseau ont l'intention de combiner des caméras avec des systèmes audio et d'accéder aux réseaux via leurs réseaux informatiques. Cette intégration permettrait aux hôpitaux d'exploiter des caméras de surveillance qui captureraient des données en temps réel, généreraient des alertes en temps réel, rationaliseraient le processus et analyseraient de gros volumes de données. Ces facteurs faciliteraient le déploiement de systèmes de surveillance dans l’ensemble du secteur de la santé.

Le secteur industriel comprend l’industrie manufacturière et de la construction, l’industrie automobile et autres. L'industrie manufacturière est sujette à toute une série de problèmes de sécurité, notamment le vandalisme, le vol de machines coûteuses et de matières premières telles que les fibres optiques, les fils de cuivre et l'acier. En conséquence, le déploiement de systèmes de surveillance organisés utilisant des caméras dans toute l’usine de fabrication est susceptible de garantir la sûreté et la sécurité dans l’ensemble de l’industrie.

APERÇU DU MARCHÉ RÉGIONAL DE LA VIDÉOSURVEILLANCE

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L’Asie-Pacifique dominera le marché tout au long de la période de prévision

Le marché mondial a été analysé dans cinq grandes régions, à savoir l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique, ainsi que l’Amérique latine. Ces régions sont ensuite classées en pays.

Le marché de l’Asie-Pacifique devrait devenir dominant au cours de la période de prévision. La Chine détient une part importante du marché. Le gouvernement chinois a pris des initiatives actives en matière de systèmes de surveillance. En 2015, le gouvernement a lancé un projet nommé « Sharp Eyes », un projet organisé pour les systèmes de surveillance. En 2017, elle a achevé le « programme de vidéosurveillance Skynet », qui a donné naissance au plus grand réseau de vidéosurveillance au monde. De telles initiatives actives sont susceptibles de stimuler la croissance du marché de la vidéosurveillance dans la région.

Plusieurs acteurs majeurs du marché chinois, notamment Huawei Technologies Co., Ltd., Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd, Dahua Technology Co., Ltd et ZTE Corporation, fournissent une technologie de surveillance par IA à l'échelle mondiale. La société japonaise NEC Corporation est l’un des principaux fournisseurs de technologies de surveillance par l’IA, après les acteurs chinois. En conséquence, la présence d’acteurs clés du marché dans la région stimulerait la croissance du marché.

Le marché nord-américain de la vidéosurveillance devrait connaître une croissance significative dans les années à venir. Aux États-Unis, de nombreuses villes ont adopté des systèmes de surveillance avancés. Par exemple, selon un rapport, en 2018, après les émeutes de Baltimore, la police locale a déployé des caméras avancées de reconnaissance faciale pour identifier et arrêter les manifestants. Les données ci-dessus illustrent que les menaces humaines externes et internes croissantes sont susceptibles de renforcer le besoin de caméras de surveillance avancées dans la région.

Le marché européen de la vidéosurveillance devrait afficher un taux de croissance plus élevé. En 2016, la France, ZTE Corporation et la ville portuaire de Marseille se sont associés pour mettre en place des projets de tranquillité publique big data. Le projet fait référence à un réseau de surveillance publique comprenant plusieurs caméras de vidéosurveillance et un centre d'exploitation intelligent. De même, en 2017, Huawei a lancé un système de surveillance dans la ville de Valenciennes, dans le nord de la France, comprenant une vidéosurveillance haute définition et un centre de commande intelligent pour identifier et détecter les formations et activités de foule indésirables. Les données ci-dessus reflètent l’adoption croissante de solutions de surveillance à plusieurs fins dans la région. En conséquence, ces facteurs devraient alimenter la croissance du marché dans la région.

Les marchés du Moyen-Orient et de l’Afrique devraient afficher une croissance modérée sur le marché mondial. L’Arabie saoudite est susceptible de devenir une plaque tournante des affaires pour de nombreux acteurs du marché. Huawei soutient les autorités gouvernementales saoudiennes dans la construction de villes sûres. BAE Systems plc., un fabricant d'armes basé au Royaume-Uni, a vendu des systèmes de surveillance de masse en Arabie Saoudite. Tandis que la société NEC vend des caméras de reconnaissance faciale avancées dans la région. Tous les facteurs ci-dessus contribuent au fait qu’il existe des opportunités de marché de la vidéosurveillance sans précédent dans la région en raison de la part moindre des acteurs du marché.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Investissements dans la recherche et le développement par Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. pour renforcer les innovations technologiques

Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. est un fournisseur de solutions et de services IoT intelligents basés sur la vidéo. Dahua Technology propose des systèmes, solutions et services de sécurité complets. Le portefeuille de produits de surveillance de la société comprend des enregistreurs vidéo sur réseau (NVR), des caméras réseau et des caméras HD. Pour développer son activité, l'entreprise a adopté certaines stratégies commerciales telles que :

• Augmenter les investissements en R&D pour faciliter les innovations technologiques dans informatique en nuage , l'analyse du Big Data, l'intelligence artificielle et d'autres technologies de base.


• Élargir et mettre à niveau le portefeuille de produits dans le but d'offrir des solutions et des services complets dans le secteur de la vidéosurveillance. Par exemple,
  
  
  • Septembre 2019 - Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. a annoncé l'intégration de caméras IP de 5 mégapixels dans sa série Lite. La société a également intégré la technologie de détection de mouvement intelligente (SMD) pour améliorer la précision et éviter les fausses alarmes.
  
  
  • Juin 2019 - Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. a lancé la caméra StereoVision. La caméra StereoVision est une caméra de comptage de personnes composée d'un double capteur 3MP intégrant des capacités d'intelligence artificielle (IA).
  
  
  
  

Les principaux acteurs du marché renforcent leur position sur le marché grâce à des partenariats stratégiques

En septembre 2019, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. s'est associé à Scylla Technologies Inc., un fournisseur de systèmes intelligents d'identification des suspects (SSIS), d'identification et de suivi des véhicules (VIT) et de détection préventive des menaces (PTD). Ce partenariat vise à intégrer les systèmes basés sur l'IA de Scylla Technologies avec les caméras Hikvision et les NVR (enregistreur vidéo réseau).

De même, en avril 2018, Pelco a collaboré avec IBM Corporation pour développer « Pelco Analytics piloté par IBM ». Cette collaboration vise à intégrer les solutions d'analyse d'apprentissage profond d'IBM avec le système de gestion vidéo (VMS) proposé par Pelco. Les partenariats stratégiques encourageront probablement les acteurs du marché à exploiter les nouvelles technologies, à accéder à de nouveaux clients, à développer leurs activités sur les marchés géographiques et à élargir leur portefeuille de produits.

Liste des entreprises clés profilées :

• Société Avigilon


• Axis Communications AB


• BCDVidéo


• Bosch GmbH


• Dahua Technology Co., Ltd.


• FLIR Systèmes, Inc.


• Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd


• Honeywell International, Inc.


• Huawei Technologies Co., Ltd.


• Société Panasonic


• Pelco

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• En juillet 2021, Axis Communications AB a annoncé que ses offres de caméras sélectionnées sont conformes au profil ONVIF M. Ces caméras permettent une diffusion standardisée d'événements et de métadonnées provenant de cas d'utilisation d'analyses basées sur la périphérie dans un accord de surveillance multi-fournisseurs. La conformité au profil M facilite l'intégration des événements et des métadonnées avec les utilisateurs conformes au profil ONVIF M, comme les logiciels et services de gestion vidéo.


• En mai 2021, FLIR Systems, Inc. a remporté un accord de 15,4 millions de dollars auprès de l'armée américaine pour fournir son PRS Black Hornet. PRS est un système de reconnaissance personnelle aéroporté destiné aux soldats débarqués. Dans le cadre du programme Soldier Borne Sensor (SBS) de l'armée, les nano-véhicules aériens sans pilote Black Hornet, également appelés UAV, sont déployés pour augmenter les capacités de reconnaissance et la surveillance au niveau des escouades et des unités.


• En avril 2021, BCDVideo s'est associé à Wasabi, une société de stockage cloud à chaud dont le siège est à Boston, Massachusetts. Grâce à ce partenariat, les entreprises visent à proposer un stockage de vidéosurveillance dans le cloud. En outre, le partenariat élargit la capacité des entreprises à offrir un ensemble complet d’alternatives de stockage sur site spécialement conçues par BCDVideo et de solutions de stockage en cloud chaud de Wasabi Technologies.


• En février 2021, Motorola Solutions a établi un nouveau centre de fabrication de sécurité vidéo et d'analyse au Texas. La nouvelle installation s’inscrit dans le cadre de l’expansion des capacités d’expédition et de production de l’entreprise et de ses investissements continus dans la fabrication en Amérique du Nord afin de renforcer le développement de ses offres de sécurité vidéo.


• En mars 2020, Axis Communication a lancé une solution de caméra portée sur le corps spécialement conçue pour la sécurité privée et les forces de l'ordre. La solution de caméra embarquée Axis comprend une station d'accueil, une caméra robuste et un contrôleur système conçu sur une architecture ouverte. Les solutions permettent l'intégration avec une large gamme de systèmes de gestion des preuves (EMS) et de systèmes de gestion vidéo (VMS).

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Le rapport sur le marché de la vidéosurveillance met en évidence les principales régions du monde pour offrir une meilleure compréhension de l’utilisateur. En outre, le rapport donne un aperçu des dernières tendances du secteur de la vidéosurveillance et analyse les technologies déployées à un rythme rapide au niveau mondial. Le rapport examine divers changements de paradigme associés à la transformation du matériel et des logiciels. Il met en outre en évidence certains des facteurs et contraintes qui stimulent la croissance, aidant ainsi le lecteur à acquérir des connaissances approfondies sur le marché de la vidéosurveillance.

PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT