Taille du marché de la gestion des effectifs, part et analyse de l’industrie, par composant (logiciels et services), par déploiement (sur site et cloud), par taille d’entreprise (PME et grandes entreprises), par application (analyse des effectifs, planification des effectifs, temps) et gestion des présences, et autres), par secteur d\'utilisation finale (informatique et télécommunications, BFSI, gouvernement, vente au détail, soins de santé, éducation, fabrication et autres) et prévisions régionales, 2019-2026

La taille du marché mondial de la gestion des effectifs était évaluée à 2,44 milliards de dollars en 2018 et devrait atteindre 5,25 milliards de dollars d’ici 2026, soit un TCAC de 10,1 %. L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial avec une part de 37,7 % en 2018.

Les organisations se concentrent de plus en plus sur la productivité des employés et la progression de la main-d'œuvre. Par exemple, en 2019, Apollo Hospitals, le fournisseur de services de santé en Asie, a intégré Kronos Workforce Central pour améliorer la productivité et l'efficacité de sa main-d'œuvre. Kronos Workforce Central propose une auto-planification collaborative qui permet au personnel de l'hôpital Apollo de préférer et de sélectionner son emploi du temps et offre une expérience engageante simplifiée. Cette demande croissante d’amélioration de la productivité et de l’efficacité de la main-d’œuvre devrait également stimuler le marché des logiciels de gestion du personnel hospitalier.

L'exemple ci-dessus montre que la mise en œuvre de logiciels automatisés augmente la productivité opérationnelle et l'agilité. Cela réduit la non-conformité et les risques financiers, en particulier pour les grandes organisations. En conséquence, ces avantages stimulent la demande dans les organisations.

TENDANCES DU MARCHÉ

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L'adoption de l'approche d'analyse de la main-d'œuvre par les organisations est une tendance de marché émergente

L’analyse des effectifs peut reconnaître et combler les lacunes dans les opérations de main-d’œuvre de l’entreprise et fournir une meilleure solution pour obtenir de meilleurs résultats commerciaux. Selon un rapport d'IBM Business Services, l'analyse des effectifs joue un rôle important dans la migration des RH vers une approche stratégique à partir de domaines plus administratifs. Cela incite les entreprises à adopter l’analyse de la main-d’œuvre pour améliorer les opérations liées à la main-d’œuvre.

Les organisations se concentrent davantage sur la productivité des employés existants plutôt que sur l’embauche d’une nouvelle main-d’œuvre. L'analyse de la main-d'œuvre pourrait identifier les caractéristiques des employés et des équipes performants ainsi que les conditions qui facilitent l'amélioration des performances de la main-d'œuvre. En conséquence, les facteurs mentionnés ci-dessus contribuent au fait que l’intégration analyse de la main-d'œuvre Les solutions avec ce logiciel constituent une tendance émergente du marché de la gestion des effectifs.

FACTEURS DU MARCHÉ

Gestion des effectifs pour permettre aux organisations d'optimiser les coûts opérationnels

Parmi les nombreux avantages de ce logiciel figure la réduction des coûts. Cela permet à l'entreprise d'économiser des coûts opérationnels élevés par rapport aux dépenses globales consacrées aux employés.

Par exemple, l'étude Cedar ROI indique qu'une gestion systématique de la main-d'œuvre permet à une petite entreprise comptant 5 000 employés et environ 300 millions de dollars de masse salariale d'économiser environ 6,0 millions de dollars par an. Un détaillant avec un chiffre d'affaires de 5,0 milliards de dollars et 60 000 employés pourrait économiser 2,5 millions de dollars par an en mettant en œuvre une solution efficace de gestion du temps et de la main-d'œuvre qui simplifie l'administration de la saisie des temps.

Les statistiques ci-dessus montrent que les logiciels de gestion des effectifs sont susceptibles d'avoir un impact décisif sur la viabilité économique à long terme des organisations. L’optimisation du ratio coût/entreprise et personnel garantirait de stimuler la demande pour ce marché.

Nouvelles offres de produits avec intégration de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique pour stimuler le marché

Les progrès technologiques ont incité les principaux acteurs à intégrer l’IA et Apprentissage automatique (ML) avec le logiciel WFM. Par exemple, Kronos a développé un moteur d'IA pour gestion du capital humain et la gestion des effectifs appelée AIMEE.

AIMEE propose des horaires improvisés qui garantissent que les compétences du travailleur sont alignées sur la demande saisonnière et le volume de clients. En outre, il fournit des prévisions avancées du volume de main-d’œuvre. De tels développements incitent les utilisateurs finaux à déployer des solutions avancées pour tirer parti de leurs avantages.

RESTRICTION DU MARCHÉ

Le manque de compréhension et de sensibilisation aux avantages associés est susceptible d’entraver la croissance

Le manque de sensibilisation et de compréhension du produit constitue un frein important. Cette contrainte peut être surmontée par des initiatives gouvernementales actives visant à favoriser l’adoption du numérique dans les organisations, en particulier pour les PME. Au contraire, les investissements inadéquats des marchés émergents tels que l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique sont susceptibles d’entraver la croissance du marché de la gestion de la main-d’œuvre.

SEGMENTATION

Par analyse de composants

Le segment des services pour propulser la croissance

Le segment des composants comprend les logiciels et les services fournis par les acteurs du marché. Les logiciels concernent principalement le suivi et la planification de la main-d'œuvre. Par exemple, Kronos propose ses solutions en générant des résultats productifs grâce à un meilleur engagement des employés et en minimisant les risques de non-conformité.

Outre les logiciels, les entreprises proposent des services professionnels et gérés. Les services professionnels comprennent les services de mise en œuvre, le support et la maintenance, ainsi que la formation et l'éducation. Les services devraient connaître une croissance significative dans les années à venir en raison de l’adoption croissante des logiciels de gestion des effectifs.

Par analyse de déploiement

Demande croissante de logiciels basés sur le cloud pour augmenter la croissance du marché

En fonction du type de déploiement, le segment des logiciels est classé en cloud et sur site. Selon un rapport publié par l'International Customer Management Institute (ICMI) en 2017, 15,0 % des centres de contact utilisent des solutions de gestion des effectifs basées sur le cloud ; tandis que 36,0 % des organisations qui utilisent des solutions sur site se tournent vers des solutions de gestion des effectifs basées sur le cloud.

Les statistiques ci-dessus montrent que les logiciels basés sur le cloud connaîtront probablement une demande sans précédent sur le marché. La réduction du temps de déploiement, l'optimisation des coûts et les capacités de suppression ou d'ajout de licences sont quelques-uns des facteurs qui alimentent la demande de logiciels WFM basés sur le cloud plutôt que de logiciels sur site.

Par analyse de la taille de l’entreprise

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Les PME seront d'importantes utilisatrices de solutions de main-d'œuvre pour améliorer la productivité

Les organisations ont besoin de solutions de base pour répondre aux exigences commerciales en matière d'autorité et de conformité. Les solutions répondant à ces exigences incluent les ressources humaines de base, le temps et la main-d'œuvre, la gestion des absences et la paie. Ainsi, en fonction de la taille de l’entreprise, le marché a été divisé en PME et grandes entreprises. Les PME devraient augmenter la demande au cours de la période de prévision.

Les petites et moyennes entreprises sont les principales utilisatrices de ces solutions. Bien que l’adoption soit constante, la croissance continue d’augmenter à mesure que les organisations se développent en termes d’effectifs, de taille, de complexité et de géographie. La plupart des PME adoptent logiciel en tant que service (SaaS) solutions basées sur des solutions à mesure que leurs besoins et leurs exigences augmentent.

Les grandes entreprises ont tendance à adopter les logiciels de gestion de la main-d’œuvre à plus grande échelle que les petites entreprises en raison de leur énorme main-d’œuvre. Les grandes entreprises détiennent une part importante car elles disposent d’une infrastructure informatique adéquate et d’investissements substantiels dans les technologies de pointe. Cependant, les grandes entreprises devraient passer des options sur site aux solutions basées sur le cloud en raison des offres logicielles WFM avancées des principaux acteurs et des solutions à coûts optimisés.

Par analyse d'application

Workforce Analytics affichera un TCAC remarquable au cours de la période de prévision

Sur la base des applications, le marché de la gestion des effectifs a été segmenté en analyse des effectifs, planification des effectifs, gestion du temps et des présences, gestion des absences et autres (gestion des tâches et gestion de la fatigue).

L'analyse de la main-d'œuvre devrait afficher un TCAC remarquable au cours de la période de prévision, car elle est exploitée par les utilisateurs finaux pour analyser les avantages sociaux, la rémunération et d'autres facteurs liés à l'employé.

La gestion du temps et des présences est une application omniprésente et principale. Elle détient donc une part importante du marché. De même, les applications de gestion des absences fournissent des fonctionnalités automatisées pour la gestion des congés des employés, la conformité fédérale et étatique, des capacités de libre-service pour les employés et des congés personnalisés. La gestion des absences est l'une des applications importantes des logiciels de gestion des effectifs.

D'autres applications incluent la planification du personnel qui offre des horaires optimisés pour répondre aux demandes des clients. La gestion des tâches offre des capacités de gestion des employés, tandis que les applications de gestion de la fatigue fournissent des rapports et une conformité en temps réel.

Par analyse de l’industrie de l’utilisation finale

L'industrie de l'informatique et des télécommunications va accroître la demande de logiciels WFM

Sur la base de l'industrie, le marché de la gestion des effectifs est classé en télécommunications et informatique, BFSI, gouvernement, vente au détail, soins de santé, éducation, fabrication et autres.

Le secteur de l’informatique et des télécommunications devrait connaître une croissance lucrative au cours de la période de prévision. Ce secteur a comparativement la main-d’œuvre la plus importante par rapport aux autres industries. En conséquence, la gestion efficace de la main-d’œuvre devient un facteur essentiel pour les organisations. De même, BFSI devrait être l'un des principaux secteurs à déployer des solutions WFM après l'informatique et les télécommunications.

Il est devenu un aspect essentiel du secteur de la santé d’améliorer l’engagement des employés et d’améliorer la chaîne de valeur. Ceci est essentiel car adapter le personnel médical à la demande des patients est une tâche difficile et complexe pour le secteur de la santé. Les résultats d’horaires inexacts ont un impact direct sur la qualité des soins aux patients et sur la performance financière. Ainsi, ces facteurs stimulent la croissance du marché.

Ce logiciel permet aux détaillants de simplifier l'exécution du magasin et d'impliquer les vendeurs associés dans la gestion des tâches. Un logiciel avancé tel que Workforce Dimension de Kronos informe les détaillants sur les prévisions et la planification de la main-d'œuvre pour garantir une exécution transparente et une transparence dans tous les points de vente et magasins. 

L'industrie manufacturière est susceptible de connaître des transformations en raison des conditions économiques de la région concernée. Par exemple, l’industrie manufacturière en Inde traverse une période de bouleversements en raison du ralentissement économique actuel. Par conséquent, l’équilibre entre la productivité de la main-d’œuvre et les coûts de main-d’œuvre sera un facteur important. Cela stimule la demande de logiciels de gestion du travail.

ANALYSE RÉGIONALE

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L’Asie-Pacifique devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision

Le marché a été étudié dans cinq grandes régions : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient, Afrique et Amérique latine. L'Amérique du Nord est le plus gros acheteur de solutions WFM. Elle détient une part de marché importante, principalement en raison de l'adoption précoce des plateformes cloud et de la présence d'acteurs bien établis tels qu'Oracle Corporation et Kronos dans la région. En 2018, l'Amérique du Nord a généré un chiffre d'affaires de 0,92 milliard de dollars et devrait devenir dominante sur le marché au cours de la période de prévision.

Le marché de la gestion des effectifs en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance remarquable dans les années à venir. Les entreprises de la région Asie-Pacifique continuent d'embaucher de la main-d'œuvre à un rythme plus rapide que celles de l'Amérique du Nord et de l'Europe. Des opportunités de marché sans précédent et des entreprises solides stimulent le niveau d’embauche dans la région. Cela stimule la demande d’une gestion efficace de la main-d’œuvre et alimente le besoin de son automatisation.

En outre, les gouvernements de la région prennent des initiatives pour soutenir l'adoption du numérique dans le secteur informatique, en particulier parmi les PME qui sont en retard en termes de productivité par rapport à leurs homologues de grande taille. Par exemple, le gouvernement singapourien a lancé l’initiative « Go Digital » qui aide les petites entreprises à adopter des solutions numériques, notamment en matière de gestion du travail, de solutions d’analyse de données, de logiciels d’entreprise, etc. De telles initiatives actives sont susceptibles d’alimenter la croissance du marché dans la région Asie-Pacifique.

L’Europe devrait connaître une croissance modérée dans les années à venir, même si elle détient une part de marché importante, suivie par l’Amérique du Nord avant 2020. En Europe, il existe une demande croissante d’automatisation des opérations de main-d’œuvre pour améliorer la conformité. Des régions comme le Royaume-Uni ont déjà mis en œuvre un logiciel de gestion des effectifs comme moyen privilégié de gérer les employés.          

Le marché WFM au Moyen-Orient et en Afrique connaîtra probablement une croissance constante. Cela est dû au manque d’investissements dans la technologie et au manque de main-d’œuvre qualifiée. De même, le marché d’Amérique latine devrait connaître une croissance lente. La croissance du marché en Amérique latine devrait être principalement tirée par les sociétés basées en Amérique du Nord et en Europe, en soutenant les opérations dans la région.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les accords stratégiques et les partenariats sont les stratégies clés choisies par Kronos pour renforcer sa position sur le marché

Kronos, Inc. est l'un des principaux acteurs proposant une gamme d'applications telles que le temps et les présences, la planification des employés, la gestion des absences, les activités de travail et l'analyse. Kronos propose exclusivement une gamme de solutions de gestion de la main-d'œuvre, notamment une suite de dimensions de la main-d'œuvre, une suite prête à la main-d'œuvre et une suite centrale de la main-d'œuvre.

En janvier 2019, Kronos, Inc. a annoncé des développements avancés pour Workforce Dimensions, sa suite cloud de nouvelle génération. Les nouvelles fonctionnalités de dimension main-d’œuvre permettent à une entreprise de bénéficier d’une expérience complète de gestion de la main-d’œuvre et du capital humain. La solution offre également une planification prédictive, une prévision du volume de main-d'œuvre et une gestion des tâches.

La même année, l'entreprise a déclaré un accord avec SAP SE. Cet accord permet à SAP de revendre à ses clients Workforce Dimension de Kronos, sa solution WFM de nouvelle génération sous le nom de « SAP Time Management » by Kronos.

Liste des principales entreprises profilées :

• Kronos, Inc.


• Société Oracle


• SAP SE


• Traitement automatique des données, Inc.                    


• Workday, Inc.


• Logiciel WorkForce, LLC.


• Logiciel ultime


• Cornerstone OnDemand, Inc.


• Société IBM


• Verint


• Informations


• NetSuite, Inc. 

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Janvier 2020 - Perfetti Van Melle a tiré parti de la solution de main-d'œuvre Kronos pour automatiser ses processus de main-d'œuvre. L'effectif de Perfetti Van Melle compte environ 2 600 collaborateurs répartis sur huit sites. La solution Kronos Workforce Central fournirait une solution de main-d'œuvre intégrée pour le personnel et suivrait les mesures de productivité et les coûts de main-d'œuvre, tout en fournissant une solution automatisée pour la conformité.


• Octobre 2019 - Automatic Data Processing, Inc. a annoncé l'ajout d'ADP Compliance on Demand à son offre de produits. Il permet aux entreprises de rester informées de tous les facteurs liés à la conformité des horaires et des salaires du travailleur. Il comprend également le crowdsourcing d'opinions, un service d'assistance en matière de conformité et d'autres pratiques.

PERSPECTIVES D'AVENIR

L’adoption de logiciels de gestion de la main-d’œuvre par les petites et moyennes entreprises garantirait une accélération de la croissance du marché WFM dans les années à venir. En raison des progrès technologiques tels que l’apprentissage automatique et Intelligence artificielle , la gestion des effectifs devrait voir des opportunités de marché significatives pour générer des revenus supplémentaires et offrir plus de valeur aux clients potentiels et existants. Les logiciels basés sur le cloud devraient être largement adoptés par les utilisateurs finaux.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport sur le marché de la gestion des effectifs fournit des informations détaillées sur diverses informations sur le marché. Certains d’entre eux concernent les moteurs de croissance, les contraintes, le paysage concurrentiel, l’analyse régionale et les défis. Il propose en outre une représentation analytique des tendances et des estimations du marché pour illustrer les poches d’investissement à venir. Le marché est analysé quantitativement de 2015 à 2026 pour fournir la compétence financière du marché. Les informations recueillies dans le rapport proviennent de plusieurs sources primaires et secondaires.

Portée et segmentation du rapport