インドの乳製品市場規模、シェア、新型コロナウイルス感染症の影響分析、種類別（牛乳（ルースミルクおよびパック牛乳）、チーズ、バター、乳製品デザート、粉ミルク、カード＆ヨーグルト、クリームなど）および流通チャネル別（スーパーマーケット） /ハイパーマーケット、専門小売店、オンライン小売店、その他)、2023 ～ 2030 年

インドの乳製品市場規模は、2022 年に 1,155 億 7,000 万米ドルと推定されています。市場は 2023 年の 1,249 億 3 億米ドルから 2030 年までに 2,275 億 3,000 万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に 8.94% の CAGR を示します。

インドは現在、最大の牛乳生産国であり、世界最大の乳製品輸出国の一つです。インドの乳業は国民経済に 5% 貢献し、80 億以上の農家を直接支援しています。インドの主な生産地は、ウッタル・プラデーシュ州、マハーラーシュトラ州、ヒマーチャル・プラデーシュ州、マディヤ・プラデーシュ州、ラジャスタン州、パンジャブ州、タミル・ナードゥ州です。さらに、政府はインドの酪農産業の発展のためにいくつかの取り組みを行っています。インドの酪農部門の機会をさらに高めるために政府が実施したいくつかの取り組みには、ラシュトリヤ・ゴクル・ミッション、国家酪農開発委員会（NDDB）、州協同組合酪農連盟、国家酪農開発計画（NPDD）、および酪農起業家育成計画などがあります。 (DEDS)。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響

動物飼料の供給不足が市場の成長にわずかに影響

ロックダウンの初期段階では、飼料や飼料などの重要な資材の供給が不足し、インドの乳製品市場の成長と飼育動物の生産に悪影響を及ぼし、巨額の経済的損失を引き起こしました。飼料施設の閉鎖と操業洪水により、畜産場は牛に餌を提供することが困難になりました。乳製品生産者は、飼料供給への十分なアクセスがなかったため、牛や水牛に乾燥作物残渣やふすまの供給を妥協する必要がありました。国立農業農村開発銀行（NABARD）によると、酪農家は家畜への生飼料や乾燥飼料、飼料などの投与量を減らし、乳生産能力の低下につながったという。これらすべての要因により、インドではロックダウン期間から 1 か月以内に乳製品部門の生産が約 6% 減少しました。

さらに、新型コロナウイルス感染症のパンデミックの初期段階では、旅行制限やロックダウンにより消費者はレストランやカフェを訪れることができず、そのことが家計消費の増加とパニール、ギー、ホヤなどの需要の増加につながりました。付加価値のある製品。これにより、消費者が新しい料理を試したり、自宅で食事を準備したりすることも奨励され、パンデミックを通じてこれらの付加価値商品の需要が増加しました。また、4 月から 6 月にかけて暑さが長くなり、カード、ラッシー、バターミルクなどの需要が増加し、デザートの販売が増加しました。パンデミックは乳製品部門に課題をもたらしましたが、バター、ギー、チーズなどの付加価値のある乳製品の需要と供給が増加し、今後も増加が続くと予想されるため、この危機は機会となりました。

最新トレンド

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機能性乳製品の需要の高まりが市場の潜在力に影響を与える

健康愛好家の間でビタミンやミネラルを強化した牛乳などの機能性乳製品を使用する傾向が高まっており、市場の成長に影響を与えています。したがって、顧客は市場の成長を促進するために付加価値製品の需要を提案しています。たとえば、2020年3月、南ムンバイに本拠を置く産業であるハンギョは、オメガ3、6、9を強化したグルメアイスクリームの新シリーズを発売した。さらに、2021年8月には、ラクタリス・インディアが史上初のプロバイオティックヨーグルトを発表した。ドリンクは、チェンナイのラクテル ターボ ヨーグルト ドリンク。同社は「活動的な若者」をターゲットとしており、マンゴーとストロベリーのフレーバーが用意されます。

さらに、機能性乳製品は、長期的な健康とウェルネスの維持に不可欠な追加の栄養補助食品として認識されています。たとえば、2022年2月、インドの科学者は新しい次世代プロバイオティクス細菌「ラクトバチルス・プランタルムJBC5」を開発し、その効率をテストするために発酵乳製品に使用される予定だ。さらに、この株は高齢者の長寿と健康な老化を改善すると主張しています。したがって、この市場における機能性製品の傾向は、市場の成長をさらに支援すると予想されます。

推進要因

インド全土での大量の牛乳生産がインドの乳製品市場の成長を促進

乳業はインドの農業産業においてダイナミックな分野の 1 つとして認識されており、過去 15 年間でその生産と消費が驚異的な成長を遂げてきました。インドの乳業部門の発展と協同組合や民間乳業が果たす顕著な役割により、インドはさらに世界の牛乳生産量の 23% を占める最大の牛乳生産国となっています。さらに、最近の牛乳生産量の増加により、インドの独自に構造化された乳牛群の構成が変化しています。農務省のインド乳製品年次報告書2021のデータによると、インドの牛乳生産量の約半分は水牛から、残りの半分は在来種や交雑種の動物を含む牛からのものである。したがって、この国では牛乳が大量に入手できるため、チーズ、バター、カード、ヨーグルト、ギー、パニールなどの付加価値のある製品や加工品の生産が促進されています。さらに、牛乳は健康食品としてインドの家庭で強い需要があり、市場の成長を牽引しています。

市場の驚異的な成長に貢献する政府の支援制度

酪農は、インドを含む世界のほぼすべての地域で農業活動の最も重要な要素の 1 つです。インドの乳業は社会経済発展のツールとして機能しています。したがって、インド政府は、インド市場全体にさまざまなスキーム/イニシアチブを導入することにより、業界の基準を維持するために広範に取り組んでいます。この計画には、酪農開発のための国家行動計画 (NAPD)、酪農開発のための国家計画 (NPDD)、乳業セクター向けの運転資本融資に対する利子補給、全国人工授精プログラム (NAIP)、および国家動物疾病管理プログラムが含まれます。これらの政府計画には異なる目的があります。たとえば、NAPD インドの計画は、国内の牛乳生産量を 254.55 MMT (2021 ～ 22 年) から 2023 ～ 24 年までに 300 MMT に増加することを目的としています。

一方、NPDD スキームは 2021 年 7 月に再構築され、乳品質検査と一次冷却施設のインフラ強化に重点が置かれました。 NAIP プログラムは、遺伝的に優れた雄または雌の牛の品種を誕生させることによって乳生産を増加させることを目的としていました。したがって、このような新しい計画は、酪農家、協同組合、民間加工業者の牛乳生産量の増加にさらに役立ちます。

抑制要因

飼料供給の不足と病気の出現は市場の成長に悪影響を及ぼします

インドでは、作物残渣や農業副産物を低コストで原料として動物に与えています。動物の食事にこれらの低コストの投入物が投入されると、動物の栄養不足につながり、その結果、動物の生産性が低下します。したがって、農家は多くの場合、最大限の乳を得るために授乳中の動物に濃縮物を与えることを選択しますが、高濃縮物飼料は生産コストを高めるだけでなく、動物の第一胃代謝障害を引き起こす場合もあります。

ICAR インド草原・飼料研究所 (IGFRI) のジャーンシの推定によると、緑色飼料、乾燥飼料、濃縮飼料でそれぞれ 11.24%、23.4%、28.9% の不足があったとのことです。したがって、飼料の供給不足は牛乳の生産に影響を及ぼし、乳製品の生産と消費に影響を与えることになります。

さらに、インドでのしこり状皮膚疾患の発生率の増加も、インドの乳製品市場の成長を抑制しています。 2022年にインドで発生した塊状皮膚病により、7月から9月までに9万7000頭以上の牛が死亡した。このような事例は牛の頭数の増加をさらに制限し、ひいては生産と市場の成長に影響を与えます。

セグメンテーション

タイプ別分析

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牛乳に関する消費者の健康意識の高まりにより、製品の需要が高まる

種類に基づいて、市場は牛乳、チーズ、バター、乳製品デザート、粉乳、カードとヨーグルト、クリームなどに分類されます。牛乳部門は、重要なマクロ栄養素と微量栄養素を提供するため、世界中の何十億人もの人々の食事に不可欠な要素として認識されており、最も高い収益を上げています。さらに、天然牛乳や農場産牛乳の人気が高まり、その健康上の利点に対する意識が高まっていることから、インドでは牛乳の消費量がより速いペースで増加する可能性があります。さらに、牛乳は通常の消費とは別に、アイスクリーム、プリン、チーズ、クリームスープ、ミルクシェイクなど、甘くておいしい食品の基礎となります。したがって、インドでは乳製品の人気が高いため、乳製品の起業家や新興企業は、消費者を魅了する魅力的で贅沢なフレーバーを開発するために絶え間ない努力を続けてきました。

さらに、複数の料理を準備する際のギーのいくつかの用途は、他の油/脂肪よりも栄養的に有益であると考えられており、そのため近年のギーの需要の促進に大きく貢献しています。同様に、パニールもタンパク質を豊富に含むため、インド亜大陸で最も人気のある乳製品の 1 つとして浮上しています。したがって、予測期間にはギーの需要も増加します。

流通チャネル分析による

オンライン小売チャネルは嗜好性の高まりにより大幅な成長を遂げる

流通チャネルに基づいて、市場はスーパーマーケット/ハイパーマーケット、専門小売店、オンライン小売店などに分類されます。すべてのカテゴリーの中で、地元の牛乳販売業者やコンビニエンスストアを含むその他のカテゴリーが市場を支配しています。全国でコンビニエンスストアの数が増加しており、そのような店舗で牛乳、カード、パニールなどの乳製品を簡単に入手できることが、セグメントの成長に大きく貢献しています。たとえば、2020年2月、マーヒ・ミルク・パーラーはグジャラート州ブジの向かいに新しいミルクパーラー「シファ・ミルク」を発表した。新しいミルクパーラーは、ブージのキャンプエリア全域でギー、バターミルク（チャース）、ダヒ、パニール、フレーバーミルクを販売しています。さらに、多くの消費者は新鮮な生乳を提供するインドの牛乳販売業者を好み、市場の成長をさらに促進しています。手頃な価格の手頃な価格や小規模ベンダーの利益率の向上などの要因が、今後数年間の市場の成長を引き起こす可能性があります。

さらに、専門小売店も発展途上国およびインドを含む先進国で急速に成長しています。製品の専門知識、比類のない顧客エクスペリエンス、多種多様な高品質の製品などの利点が、セグメントの成長を促進します。これらの店舗は、さまざまなブランドの特定の製品の販売に特化しており、特定の範囲以外の製品は提供しません。このような要因は、巨額の利益収入を生み出し、乳製品および乳製品をベースにした製品の売上を向上させるのに役立ちます。

主要な業界関係者

市場の成長を強化するために主要企業のデジタル化と新製品の発売に焦点を当てる

インドの乳業産業は、国全体での液体ミルクおよび乳製品の消費量の増加と、健康志向の消費者の増加による乳製品の需要の増加により、急速に拡大しています。さらに、著名なプレーヤーは、多数の製造施設を設立し、さまざまな市場に店舗を開設し、新製品を発売することによって事業を拡大しています。同社は、オンラインでの商品流通を開始するための電子商取引販売チャネルの開始に重点を置いており、これにより売上と収益の増加が期待されます。たとえば、2020 年 9 月にタタは、自社ブランド Tata NQ として牛乳カテゴリーに参入し、25 kg 入りの脱脂粉乳を機関顧客向けに発売しました。

プロファイルされた主要企業のリスト:

• グジャラート協同組合牛乳マーケティング連盟株式会社 (GCMMF) (インド)


• Heritage Foods Limited (インド)


• カルナータカ州生協牛乳生産者連盟限定 (インド)


• Kwality Milk Foods Ltd (インド)


• ミルク フード リミテッド (インド)


• 国家酪農開発委員会 (インド) (Mother Dairy)


• パラグ ミルク フーズ (インド)


• パンジャブ州協同組合牛乳生産者連盟株式会社 (MILKFED) (インド)


• ラジャスタン州協同組合酪農連盟株式会社 (RCDF) (インド)


• タミル・ナドゥ州協同組合牛乳生産者連盟株式会社 (TCMPF) (インド)

主要な業界の発展:

• 2022 年 10 月: パンジャブ州協同組合牛乳生産者連盟株式会社 (MILKFED) は、デリーで Verka 牛乳および乳製品ブランドを立ち上げることに合意しました。この協定は州の牛乳生産者と農家に利益をもたらしました。この協定の目的は、酪農家の収入を補い、最大限のサポートと手頃な価格で酪農家に利益をもたらすことでした。


• 2022 年 8 月: パラグ ミルク フーズは、プレミアム ミルク ブランドであるプライド オブ カウズをアーメダバードで立ち上げました。プライド オブ カウズは、バギャラクシュミ酪農場からアーメダバードの消費者に新鮮で高品質の牛乳を毎日提供しています。アーメダバードでの製品発売により、同社はアーメダバード市場で強力な地位を確立し、消費者ベースを拡大することができました。


• 2022 年 6 月: プロビラックは、市場シェアの拡大を目的としてインドで無乳糖牛乳の発売を発表しました。同社は、業界内での製品の差別化を図るため、特殊な乳製品の革新と発売に主に重点を置いています。


• 2022 年 3 月: Heritage Foods Ltd は、本物のアーモンドビットを使用した新しいプレミアム バダム ミルク、バダム チャージャーを発売しました。この製品は、同社の付加価値製品ポートフォリオの増加リストに最近追加されたものです。 Badam Charger は、すべての最新の一般小売店とオンライン食料品プラットフォームで利用できるようになります。


• 2022 年 1 月: 国家乳製品開発委員会は、今後数年間で 20% 以上の成長を達成するために、ギー分野で業界の成長を上回ることに注力しています。同社は、全国 200 の異なる町の 50,000 の追加小売店で製品を購入できるようにすることで、そのカテゴリーを拡大するためにギー分野に焦点を当てることを強調しています。

レポートの対象範囲

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