金融リスク管理ソフトウェア市場規模、シェアおよび業界分析、展開別（オンプレミスおよびクラウド）、企業タイプ別（中小企業および大企業）、エンドユーザー別（銀行、保険会社、NBFC、および信用組合）、地域別予測、2024 ～ 2032 年

世界の金融リスク管理ソフトウェア市場規模は、2023 年に 32 億 4,000 万米ドルと評価されています。市場は 2024 年の 36 億 8,000 万米ドルから 2032 年までに 107 億 9,000 万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に 14.4% の CAGR を示します。

財務リスク管理ソフトウェアには、組織がさまざまな財務リスクを特定、評価、監視、軽減できるように設計されたさまざまなソリューションが含まれています。これらのリスクには、市場リスク、信用リスク、流動性リスク、運用リスクなどが含まれます。金融市場の複雑さ、規制要件、リアルタイムのリスク分析の必要性が市場を動かしています。また、このソフトウェアは、レポート プロセスを自動化し、正確なデータ提出を保証することで、組織が規制要件を遵守できるように支援します。これらの要因は、市場の成長を促進する上で重要な役割を果たします。

新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより、金融リスクとボラティリティに対する意識が大幅に高まり、堅牢なリスク管理ソリューションに対する需要が高まりました。金融機関は、前例のない市場変動、流動性の課題、パンデミックによって増大した信用リスクを管理するための高度なソフトウェアを求めていました。したがって、金融機関は、これらの新たな脅威に対抗するために、強化された不正行為の検出および防止機能を備えた高度なリスク管理ソリューションに注目しました。

当社の業務範囲には、Oracle、Experian Information Solutions, Inc.、Temenos、Riskonnect、LogicGate, Inc.、SAS Institute, Inc. などの企業が提供するソリューションが含まれています。

生成 AI の影響

自動化されたリスク評価とレポート作成に対する生成 AI の需要の増加により、市場の成長が促進されると予想されます

生成 AI により、リスク評価と報告プロセスの自動化が可能になります。これらのタスクを自動化することで、金融機関は手動エラーを削減し、時間を節約し、規制要件へのコンプライアンスを確保できます。自動化されたシステムは、包括的なリスク レポートと洞察を生成し、より迅速かつ正確な意思決定を促進します。生成 AI によるリスク管理プロセスの自動化により、大規模な手動介入の必要性が減り、コスト削減とリソース割り当ての改善につながります。金融機関は、運用コストを大幅に増加させることなく、リスク管理機能を最適化できます。さらに、生成 AI は、不正行為を示す可能性のあるパターンや異常を特定することで、不正行為の検出機能を強化します。新しいデータから継続的に学習することで、AI システムは新たな詐欺戦術に適応し、金融犯罪に対する堅牢な防御を提供できます。

たとえば、

• 2024 年 5 月 に、Temenos は新しい Generative AI 対応の銀行プラットフォームを開始しました。このソリューションは Temenos Financial Crime Mitigation (FCM) と統合され、銀行がデータを扱う方法に革命をもたらし、生産性を向上させます。

これらの要因は、予測期間中の市場の成長を促進すると予想されます。

金融リスク管理ソフトウェア市場動向

金融機関におけるリアルタイム リスク監視ソフトウェアの採用の増加が市場の成長を促進

リアルタイムのリスク監視機能の採用が増加しています。金融組織は、リスクエクスポージャに関する洞察とアラートを即座に提供するツールを必要としています。タイムリーな意思決定と潜在的な脅威への迅速な対応の必要性が、この傾向を推進しています。セキュリティ制御とリアルタイム監視によりバンキング アプリケーションを継続的に監視することで、リスクが軽減され、一貫したセキュリティ体制の維持に役立ちます。リアルタイムのモニタリングも最新の情報を提供することで、より適切な意思決定をサポートします。さらに、世界中で規制圧力が高まっているため、高度なリスク管理ソフトウェアの導入が必要になっています。これらのソリューションは、自動化されたコンプライアンス レポート、ストレス テスト、およびシナリオ分析を提供し、金融商品市場指令 (MiFID II)、バーゼル III、ドッド フランクなどの複雑な規制枠組みへの準拠を保証します。これらの要因は、予測期間中の市場の成長を促進すると予想されます。

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金融リスク管理ソフトウェア市場の成長要因

金融機関におけるテクノロジーの進歩の導入拡大が市場の成長を促進

人工知能 (AI)、機械学習 (ML)、ビッグデータ分析をリスク管理ソフトウェアに統合することで、リスクを予測し軽減する機能が強化されます。これらのテクノロジーにより、より正確なリスク評価と予防的な管理が可能になり、より効果的かつ効率的になります。金融機関は膨大な量の複雑なデータを扱います。高度なリスク管理ソフトウェア ソリューションは、このデータを処理、分析し、そこから実用的な洞察を導き出すために不可欠であり、機関がリスク エクスポージャーをより適切に管理できるようになります。さらに、金融サービスのグローバル化と金融機関の新たな市場への拡大により、リスク管理の複雑さが増しています。国境を越えたリスクを管理し、国際規制に準拠するには、高度なソフトウェア ソリューションが必要です。これらの要因は、金融リスク管理ソフトウェア市場の将来を共有し、継続的な成長と発展につながると考えられます。たとえば、

• 2024 年 1 月、Ncontracts は、Nvendor 内で AI を活用した新しい Ntelligent Contracts Assistant モジュールを発表しました。このモジュールでは、数分で契約を確認して効率的に作業を管理できます。

抑制要因

高い導入コストと複雑な統合が市場の成長を妨げる可能性がある

財務リスク管理ソフトウェアを取得して実装するための初期コストは、多額になる場合があります。これには、ソフトウェアの購入、カスタマイズ、既存システムとの統合、従業員のトレーニングに関連する費用が含まれます。こうした高額なコストは、中小企業 (SME) にとってはもちろん、IT 予算が限られている大規模組織にとっても障壁となる可能性があります。さらに、このソフトウェアを既存の IT インフラストラクチャと統合するのは複雑で時間がかかる場合があります。金融機関は多くの場合、新しいソフトウェア ソリューションとの互換性が難しいレガシー システムを所有しており、システムの統合やデータ移行に混乱や追加コストが発生する可能性があります。これらの要因は、財務リスク管理ソフトウェア市場の成長を妨げると予想されます。

金融リスク管理ソフトウェア市場セグメンテーション分析

展開分析による

銀行機関におけるクラウドベースの費用対効果の高いソリューションの導入の増加 セグメントの成長の推進

展開に基づいて、市場はオンプレミスとクラウドに二分されます。

クラウド セグメントは 2023 年に市場の最大シェアを獲得し、予測期間中に最高の CAGR で成長すると予想されます。クラウドベースの財務リスク管理ソフトウェアは、従来のオンプレミス システムと比較して、低コストで拡張性と柔軟性を提供します。これにより、銀行はハードウェア デバイスへの多額の先行投資を行わずに、高度なリスク管理ツールにアクセスできるようになります。

オンプレミス セグメントは、これらのソリューションが組織独自のサーバーとインフラストラクチャにインストールされるため、今後数年間で緩やかな CAGR で成長すると予想されます。これにより、組織はデータとインフラストラクチャを直接制御できるようになり、ニーズに応じたセキュリティ対策を実装するのに役立ちます。

企業タイプ別分析

複雑なリスクを管理するために大企業の間でリスク管理ソフトウェアの導入が増加し、セグメントの成長を促進

企業の種類に基づいて、市場は中小企業と大企業に分類されます。

大企業は、複数の地域や業界で事業を展開しており、市場、信用、運営、コンプライアンスのリスクなど、幅広い財務リスクに直面しているため、2023 年に最高の市場シェアを獲得しました。財務リスク管理ソフトウェアは、高度な分析、シナリオ分析、リアルタイム監視を通じて、こうした企業が複雑なリスクを管理できるように支援します。また、このソフトウェアは、投資、合併、買収、その他の財務戦略に関して情報に基づいた意思決定を行うための戦略的洞察を提供することで、経営幹部を支援します。

中小企業セグメントは、予測期間中に最も高い年間複利成長率で成長すると予想されます。サイバー犯罪者はますます中小企業をターゲットにしています。堅牢な不正検出および防止機能を備えたリスク管理ソフトウェアは、中小企業を金融詐欺やサイバー脅威から保護し、ビジネスの継続性を確保するのに役立ちます。この要因により、今後数年間で中小企業における財務リスク管理ソフトウェアの導入が促進されると予想されます。

エンドユーザー分析による

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銀行における包括的なリスク評価ソフトウェアの導入需要の高まりがセグメントの成長を促進

エンドユーザーに基づいて、市場は銀行、保険会社、NBFC、信用組合に分類されます。

銀行は、さまざまな金融リスクを管理し、規制遵守を確保するためのリスク管理ソフトウェアの主なユーザーであるため、2023 年に最高の市場シェアを獲得しました。このソフトウェアを使用すると、銀行は信用リスク、市場リスク、オペレーショナルリスク、流動性リスクを含む包括的なリスク評価を行うことができます。高度な分析と AI 主導のツールにより、より正確なリスク モデリングと予測分析が可能になり、銀行が潜在的なリスクを効果的に特定して軽減できるようになります。

信用組合部門は、今後数年間で最高の CAGR で成長すると予想されています。リスクをリアルタイムで監視できることは、特に経済が不確実な時代には、信用組合にとって非常に重要です。リスク管理ソフトウェアはリアルタイムのダッシュボードとアラートを提供し、信用組合が新たなリスクを迅速に特定して対応できるようにします。この積極的なアプローチは、潜在的な問題がエスカレートする前に軽減するのに役立ちます。

地域に関する情報

地理的には、市場は北米、南米、ヨーロッパ、中東とアフリカ、アジア太平洋にわたって調査されています。

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北米は、2023 年の金融リスク管理ソフトウェア市場で最大のシェアを占めました。この地域の高度な技術インフラストラクチャは、洗練された金融リスク管理ツールの普及を支えています。北米の金融機関は、リスク管理フレームワーク内で人工知能、機械学習、ビッグデータ分析を活用して、予測機能を強化し、リスク評価プロセスを自動化しています。サイバー攻撃の脅威が増大する中、北米の金融機関は堅牢なサイバーセキュリティ対策を組み込んだリスク管理ソフトウェアに投資しています。これらのソリューションは、不正行為の検出と防止、機密データの保護、サイバー脅威に直面した際のビジネス継続の確保に役立ちます。たとえば、

• 2023 年 12 月に、Ncontracts は信用組合や銀行向けのリスク、ガバナンス、コンプライアンス (GRC) ソリューションを提供する Quantivate を買収しました。同社はこの買収を通じて、米国に本拠を置く金融機関全体におけるサービスとしての知識（KaaS）およびサービスとしてのソフトウェア（SaaS）プロバイダーとしての地位を強化することを目指しています。

アジア太平洋地域は、予測期間中に最も高い CAGR で成長すると予想されます。この地域の金融機関は、ますます厳しい規制要件にさらされるようになっています。中国、日本、オーストラリア、インドなどの国々は、西側市場と同様の規制を導入しています。金融リスク管理ソフトウェアは、各機関がコンプライアンス プロセスを自動化し、国内および国際基準を確実に順守できるように支援します。この地域は、急速な経済成長と進化する金融市場を特徴としており、それが市場の大きな変動をもたらします。このソフトウェアは、リアルタイムのリスク監視とシナリオ分析を提供することで、金融機関がこうした動的な市況に関連するリスクを管理するのに役立ちます。

ヨーロッパは今後数年間で顕著な CAGR で成長すると予想されています。 Brexit やその他の地政学的な出来事によって特徴付けられるヨーロッパの経済的および政治的状況により、堅牢なリスク管理ソリューションの必要性が高まっています。金融機関はこれらのツールを使用して、不確実性を回避し、為替変動、通商政策、規制変更に関連するリスクを管理します。たとえば、

• 2024 年 4 月、リスク管理ソフトウェア プロバイダー企業である LogicManager は、ダブリンにヨーロッパ、中東、アフリカの本社を設立し、地理的な拠点を拡大しました。この新しいオフィス施設により、今後数年間で 30 件以上の雇用が創出されることが見込まれています。

欧州の金融機関は、一般データ保護規則 (GDPR) やバーゼル III などの厳しい規制要件に準拠する必要があります。財務リスク管理ソフトウェアは、コンプライアンス プロセスの自動化、必要なレポートの作成、およびこれらの規制の順守の確保に役立ちます。

中東およびアフリカの市場は、予測期間中に顕著な成長を示すと予想されます。この地域はサイバー脅威の高いリスクに直面しており、金融機関はサイバーセキュリティ対策への投資を促している。金融犯罪を防止し、データ セキュリティを確保するために、統合された不正検出機能とサイバーセキュリティ機能を備えた金融リスク管理ソフトウェアが採用されています。

南米は経済の不安定性と頻繁な金融危機を特徴としています。金融リスク管理ソフトウェアは、インフレや経済不安定に関連するリスクを管理するためのツールを提供します。これらのツールには、ストレス テストやリアルタイムのリスク モニタリングが含まれます。これらの要因により、この地域の市場は着実に拡大すると予想されます。

主要業界のプレーヤー

主要な市場プレーヤーは、優位性を維持するためにパートナーシップと買収戦略に焦点を当てています

主要な参加者は、市場での競争力を維持するためにいくつかの戦術を適用しています。トッププレーヤーは、地域全体での市場での地位を高めるために、現場指向のソリューションの開発を重視しています。彼らは世界的な優位性を維持するために、地元企業との合併と買収に集中しています。主要なサプライヤーは、消費者ベースを加速するために高度なソリューションを導入しています。市場の成長を促進するために、著名な企業による製品の進歩のための研究開発投資が増加。

トップ 財務リスク管理ソフトウェア会社のリスト:

• オラクル（米国）


• テメノス (スイス)


• リスコネクト (米国)


• LogicGate, Inc. (米国)


• SAS Institute Inc. (米国)


• Experian Information Solutions, Inc.（米国）


• 互換性 (米国)


• Ncontracts (米国)


• アクセンチュア (アイルランド)


• LogicManager, Inc. (米国)

主要な業界の発展:

• 2024 年 4 月: アクセンチュアは Oracle と協力して生成 AI ツールとソリューションに投資しました。このソリューションは、組織がデータの価値を高め、継続的なイノベーションを推進するのに役立つと期待されています。


• 2024 年 4 月: オラクルは、Oracle Financial Services Compliance Agent という名前の AI を活用したプラットフォームを開始しました。このプラットフォームは、銀行がマネーロンダリングに関連するリスクを軽減できるように設計されています。


• 2023 年 9 月: LogicGate は、自動証拠収集機能を Risk Cloud プラットフォームに導入しました。この機能は、企業が 20 を超えるプライバシーとサイバーセキュリティのフレームワークに準拠しながら、生産性、データドリブンな意思決定、管理の有効性を強化するのに役立ちます。


• 2023 年 2 月: Riskonnect は、イベント管理プロバイダー会社である OnSolve と提携しました。この提携により、同社は OnSolve のリスク インテリジェンスを使用して、世界的な脅威をリアルタイムで監視する機能を提供する脅威インテリジェンス モジュールを提供することを目指しています。


• 2021 年 12 月: リスク管理ソフトウェアのプロバイダーである LogicManager は、自社のポートフォリオに AI 機能を導入して堅牢なテクノロジーを導入し、ユーザーのリスク管理方法を変革しました。

レポートの対象範囲

レポートは市場の詳細な分析を提供し、主要企業、製品/サービスの種類、製品の主要なアプリケーションなどの主要な側面に焦点を当てています。さらに、このレポートは市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界の発展に焦点を当てています。上記の要因に加えて、レポートには、近年の市場の成長に貢献したいくつかの要因が含まれています。

[ヤジルトゥアロ]

レポートの範囲と分割