リソグラフィ装置の市場規模、シェアおよび業界分析、タイプ別（EUVおよびDUV）、テクノロジー別（ArFスキャナ、KrFステッパ、iラインステッパ、ArF液浸、マスクアライナーなど）、アプリケーション別（アドバンストパッケージング、LED、 MEM、およびパワーデバイス）、パッケージングプラットフォーム別（3D IC、2.5D インターポーザー、ウェーハレベルチップスケールパッケージング、FO WLP ウェーハ、3D WLP など）、地域別の予測、2024 ～ 2032 年

世界のリソグラフィ装置市場規模は、2023 年に 258 億 6000 万米ドルと推定されています。市場は 2024 年の 276 億 6000 万米ドルから 2032 年までに 551 億 3000 万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に 9.0% の CAGR を示します。 p>

リソグラフィー装置とは、リソグラフィーのプロセスで使用される機械およびツールを指します。リソグラフィーとは、平らな表面 (通常は石または金属プレート) に画像を形成し、その画像を紙または別の素材に転写することからなる印刷方法です。これは、集積回路 (IC) およびマイクロ電子デバイスの製造において重要なプロセスです。これには、電子デバイスを構成する複雑な回路を作成するための基礎となる、フォトマスクから半導体ウェハー上にパターンを転写することが含まれます。さらに、半導体リソグラフィ技術はスケーラブルであるため、メーカーは単一チップ上に数十億個のトランジスタを製造できます。これは、コンピューティング能力を向上させ、トランジスタあたりのコストを削減するために非常に重要です。

新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) のパンデミックは半導体リソグラフィー装置業界に大きな影響を与え、需要とサプライ チェーンの両方に影響を与えました。パンデミックにより、工場の閉鎖、人員削減、物流上の問題により、リソグラフィ装置の生産に遅れが生じました。これは、半導体装置製造の多くが集中しているアジアなどの地域で特に深刻でした。

生成的な AI の影響

生成 AI を通じて と、さまざまなデザインの側面にわたってイノベーションを拡大市場の成長を促進する

ジェネレーティブ AI は半導体リソグラフィ装置業界にますます影響を及ぼしており、設計、製造、プロセス最適化のさまざまな側面にわたってイノベーションと変化を推進しています。これらのアルゴリズムは、フォトリソグラフィーで使用されるレンズやミラーなど、リソグラフィー装置内の複雑なコンポーネントの設計を最適化します。 AI は何百万ものバリエーションをシミュレーションすることで、エンジニアが最も効率的な設計を特定し、機器の精度と性能を向上させるのに役立ちます。さらに、極紫外線（EUV）リソグラフィーなどの最先端のプロセスでは、生成 AI によってマスク設計と露光パラメーターを最適化できるため、複数回の試行錯誤の必要性が軽減されます。これにより、先進的な半導体ノードでの EUV リソグラフィーの使用効率が向上します。したがって、この要因が市場の成長を促進します。

リソグラフィー装置市場動向

市場の成長を促進するために、いくつかの回路で高度なリソグラフィ技術に対する需要が高まっている

最近、高度な回路密度と微細な機能サイズに対する需要が大幅に高まっています。これにより、極紫外線 (EUV) リソグラフィーやマルチ パターニングなどの高度なリソグラフィー技術の需要が高まります。したがって、リソグラフィー装置プロバイダーは、IC の小型化に関連する問題に対処できる製品を提供することに重点を置いています。これらのICのアプリケーションには、携帯電話やロボットなどがあります。たとえば、

• 2023 年 12 月、ニコン株式会社は新しい NSR-S636E ArF 液浸スキャナを発売しました。スキャナの発売により、優れたオーバーレイ精度と超高スループットが実現しました。Tその高度なシステムは、より高精度の測定と広範なウェーハの反りや誤った表示の修正を使用して、次のレベルのオーバーレイ精度を提供します。最高のスキャナ スループットを維持しながら、 能力を向上させます。

さらに、複雑な機器を動作させるためのフローティングの複雑で凝縮された IC の需要の増加が、世界のリソグラフィ機器市場の成長を促進すると予想されます。

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リソグラフィ装置市場の成長要因

市場の成長を加速するいくつかのアプリケーションにおける半導体 IC の需要の増加

半導体集積回路 (IC) の需要の増大が、リソグラフィ装置業界の大きな推進力となっています。半導体産業がより小さな形状サイズと複雑な集積度に移行するにつれて、複雑な集積回路の製造においてリソグラフィ装置が徐々に重要になってきています。リソグラフィーは、光または放射線を介して回路設計を半導体ウェーハに転写する技術です。自動車エレクトロニクス、携帯電話、人工知能などのアプリケーションにおける集積回路のニーズが高まるにつれ、より大きなフィーチャ サイズとより優れたスループットを生成できる高度なリソグラフィ装置のニーズが高まっています。したがって、この要因はリソグラフィ装置市場の成長を刺激すると予測されます。

抑制要因

リソグラフィ装置の技術的制約と複雑さが市場の成長を抑制する可能性がある

市場には多大な技術的障害と困難が存在します。半導体製造における小型化の傾向により、これまで以上に小型のコンポーネントを優れた精度で生成できる、より複雑なリソグラフィー技術が必要です。これには物質の開発、光学系の改良、制御システムが含まれており、研究と拡張の支出が増加します。さらに、極紫外（EUV）リソグラフィーを含む革新的なトランジスタノードへの移行には、マスクの欠陥、ソース電力、プロセスの安定性、複雑な装置の設計と製造において技術的なハードルが存在します。したがって、これらのハイテクの制約、リソグラフィ装置の難しさ、開発サイクルの遅れが、市場の発展とイノベーションを妨げています。

リソグラフィ装置市場セグメンテーション分析

タイプ別分析

複数の半導体メーカーがセグメントの成長を促進するために DUV リソグラフィーを採用

種類に基づいて、市場は EUV と DUV に分類されます。

深紫外 (DUV) セグメントは、2023 年に最大の市場シェアを獲得しました。業界がますます小型で強力なチップの作成を追求する中、DUV リソグラフィーは、特に 193 nm の波長で重要な役割を果たしました。さらに、DUV リソグラフィは EUV リソグラフィよりも成熟しており、コスト効率が優れています。多くのファウンドリや半導体メーカーは、コストが低くスループットが高いため、プロセスのかなりの部分で DUV を使用し続けています。したがって、この要因は市場の成長を加速します。

極紫外線 (EUV) セグメントは、予測期間中に最高の CAGR で成長すると予想されます。このリソグラフィーは、半導体製造、特にフィーチャ サイズが極めて小さい高度なマイクロチップの製造に使用される最先端の技術です。これは、およそ 2 年ごとにチップ上のトランジスタが 2 倍になると予測するムーアの法則を拡張する上で重要な役割を果たします。 EUV がなければ、この傾向を継続することはさらに困難になるでしょう。したがって、これらの要因が半導体市場の成長を促進します。

テクノロジー分析による

セグメントの成長を促進するため、先進マイクロチップにおける ArF 浸漬の需要が増加

市場はテクノロジーに基づいて、ArF スキャナ、KrF ステッパー、i ライン ステッパー、ArF 液浸、マスク アライナーなどに分類されます。

ArF 液浸セグメントは、2023 年に世界リソグラフィ装置市場で最大のシェアを獲得しました。ArF 液浸セグメントは、38 ～ 45nm という小さなフィーチャの製造を可能にし、追加の技術を使用してより小さなサイズに拡張することができます。これは、ムーアの法則を遵守し、より強力で効率的なチップを製造するために不可欠です。この液浸リソグラフィーは大量生産向けに最適化されており、解像度、コスト、スループットのバランスが取れています。これにより、高度なマイクロチップを大量に生産するのに適しています。したがって、この要因は市場の成長を加速します。

さらに、マスクアライナーセグメントは、予測期間中に最高の CAGR で成長すると予想されます。これは、マイクロ電気機械システム、光電子デバイス、およびその他の特殊な微細加工アプリケーションの製造に不可欠なツールです。これらのアライナーは、高度な半導体製造で使用されるステップ アンド スキャン システムなどの他のリソグラフィ装置よりも安価です。このため、コストの制約が大きい小規模から中規模の生産、研究、開発アプリケーションにとって魅力的な選択肢となります。したがって、これらの要因が半導体市場の成長を促進します。

アプリケーション分析による

セグメントの成長を促進するための複数のチップへの高度なパッケージング技術の実装

市場はアプリケーションに基づいて、高度なパッケージング、LED、MEM、パワー デバイスに分類されます。

先進的なパッケージング部門が最大の市場シェアを占めています。このパッケージングにより、チップ間の相互接続が短くなり、信号遅延が短縮され、全体的なパフォーマンスが向上します。 2.5D や 3D スタッキングなどの技術により、チップ間の通信が高速化され、計算速度とエネルギー効率が向上します。さらに、これらのパッケージング技術により、複数のチップを 1 つのパッケージに統合できるため、より小さな設置面積でより優れた機能を実現できます。したがって、この要因は市場の成長に貢献します。

さらに、LED (発光ダイオード) セグメントは、予測期間中に最高の CAGR で成長すると予想されます。これらの LED は、水銀ランプやレーザーなどの従来の光源よりも消費電力が少ないため、運用コストの削減と環境への影響の軽減につながります。 LED は動作寿命がはるかに長く、多くの場合数万時間を超えるため、高スループット環境では重要である頻繁な交換やメンテナンスの必要性が軽減されます。したがって、これらの要因が市場の成長を促進します。

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パッケージング プラットフォーム分析による

リソグラフィ装置における 3D IC の需要増加がセグメント拡大を促進

パッケージング プラットフォームに基づいて、市場は 3D IC、2.5D インターポーザー、ウェーハ レベル チップ スケール パッケージング、FO WLP ウェーハ、3D WLP などに分類されます。

3D IC セグメントは、2023 年に最大の市場シェアを保持しました。これらの 3D IC により、回路の複数層を垂直に積層することが可能になり、トランジスタの密度と性能が向上します。これにより、リソグラフィ装置はより複雑な計算と制御機能をより小さな設置面積で処理できるようになり、全体の効率が向上します。さらに、3D IC テクノロジーにより、設計の拡張性と柔軟性が向上し、リソグラフィ装置メーカーがシステムを特定のニーズに合わせて調整できるようになります。これは、半導体製造プロセスが進化し、より高度でカスタマイズ可能なソリューションが求められている場合に特に役立ちます。したがって、この要因は市場の成長に貢献します。

FO WLP ウェーハセグメントは、予測期間中に最高の CAGR で拡大すると予想されます。 FO WLP では、従来のパッケージ化方法と比較して、より高い I/O が可能になります。これにより、リソグラフィ装置のよりコンパクトで効率的な設計が可能になり、パフォーマンスと統合機能が向上します。パッケージング設計により放熱が向上し、リソグラフィ装置の熱管理が強化されます。さらに、高精度システムの安定性と精度を維持するには、効率的な熱放散が重要です。したがって、これらの要因が市場の成長を促進します。

地域に関する情報

地域的には、世界市場は南米、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東とアフリカの 5 つの主要地域に分類されます。さらに国ごとに分類されます。

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欧州は、予測期間中に最高の市場シェアを獲得すると予測されています。この地域には、特に極紫外線 (EUV) リソグラフィーの分野におけるフォトリソグラフィー装置の世界有数のサプライヤーである ASML の本拠地があります。 ASML の優位性により、ヨーロッパは最先端のリソグラフィ技術の開発と導入の重要な拠点となっています。研究開発エコシステムが確立されており、多くの大学、研究機関、民間企業が半導体技術の進歩に専念しています。この研究開発の強みは、高度なリソグラフィ装置の開発と迅速な導入をサポートします。したがって、この要因が世界のリソグラフィ装置市場の成長を促進します。

北米は、予測期間にわたって安定した成長率を示すと予想されます。この地域には、高度なリソグラフィー装置を利用して集積回路を製造する多数の半導体製造施設があります。これらの施設には、最先端の半導体製造の要求を満たすための最新技術が装備されている場合が多いです。この地域は世界の半導体サプライチェーンにおいても重要な役割を果たしています。高度なリソグラフィ装置の導入により、この地域のサプライチェーンへの統合がサポートされ、高性能半導体デバイスの生産能力が強化されます。したがって、これらの要因が市場の成長を促進します。

アジア太平洋地域は、2023 年に最も高い CAGR が見込まれると予想されています。この地域、特に台湾、韓国、中国、日本などの国々には、TSMC などの製造会社が存在する世界最大の半導体ファウンドリがあります。 、サムスン、SMIC。  これらの企業は、最先端の半導体デバイスを製造するために先進的なリソグラフィ装置を導入する最前線に立っています。さらに、この地域では、より小型、より効率的、より強力な半導体デバイスの製造の需要に応えるために、EUV リソグラフィーなどの先進的なリソグラフィー技術に多額の投資が行われています。結果として、これらの要因が地域の成長に貢献します。

同様に、南米でもこの市場は大幅に成長しています。ブラジルやアルゼンチンなどの国々は、自国の技術力の向上に関心を示しており、最終的には半導体リソグラフィー装置の導入拡大につながる可能性があります。

中東およびアフリカ (MEA) 市場は、デジタル化への投資と政府資金の増加により、今後数年間で成長すると予測されています。

主要業界のプレーヤー

市場参加者は合併・買収戦略を採用して事業を拡大する

業界の著名な企業は、特定の分野に特化したソリューションを導入することで、積極的に世界中で存在感を拡大しています。彼らは、さまざまな地域で強固な足場を築くために、戦略的にパートナーシップを形成し、地元企業を買収しています。これらの企業は、市場シェアを維持および拡大するために、効果的なマーケティング戦略を作成し、新しいソリューションを開発することに集中しています。したがって、リソグラフィ装置の需要の高まりは、市場参加者にとって有利な機会を生み出すと予想されます。

トップ リソグラフィ装置会社のリスト:

• ASML Holding NV (オランダ)


• 株式会社ニコン (日本)


• キヤノン株式会社（日本）


• EV グループ (オーストリア)


• Veeco Instruments Inc. (米国)


• SUSS MicroTec SE (ドイツ)


• 上海微電子設備（グループ）有限公司（中国）


• Neutronix Quintel Inc. (米国)


• 日本電子株式会社 (日本)


• オントゥ イノベーション (米国)

主要な業界の発展:

• 2024 年 6 月: ASML Holding N.V. と Imec は、最先端の半導体エコシステムの主要な開発プラットフォームを提案する共通の高 NA EUV リソグラフィ ラボを開設しました。この法人は、メモリ チップ メーカー、最先端のロジック、先進的な材料および装置のサプライヤーに、プロトタイプの高 NA EUV スキャナとそれに隣接するハンドリングおよび計測ツールへのエントリーを提供します。


• 2024 年 6 月: キヤノンは、フラット パネル ディスプレイ ビジネス、半導体、医療業界での存在感の向上とともに、印刷、イメージング、監視という中核的な商業分野の強化を発表しました。インドのクライアント サービスに貢献することで、リソグラフィ ソリューションを提供し、環境に優しい取り組みを強調することを目的としています。


• 2024 年 5 月: キヤノン株式会社は、スマートフォンおよびダッシュボード ディスプレイ向けリソグラフィー装置 MPAsp-E1003H の導入を発表しました。この製品の発売により、広範囲の露光と強化されたオーバーレイ精度を革新的なテクノロジーと組み合わせることで、ディスプレイ製造の効率を回復することができました。


• 2023 年 12 月: MEMS 用のウェーハ ボンディングおよびリソグラフィ装置のサプライヤーである EV グループは、EVG の革新的な NanoCleave テクノロジーを搭載した EVG NanoCleave レイヤー システムを発売しました。このシステムにより、シリコン基板からナノメートルの精度で超薄層の転写が可能になり、革新的なパッケージングとトランジスタのスケーリングのための 3D 統合が変革されます。


• 2023 年 2 月: Veeco Instruments Inc. は、電気自動車市場に革新的な炭化ケイ素 (SiC) アプリケーションを提供するために Epiluvac AB を買収しました。この提携により、市場投入までの時間が短縮され、発展途上の高成長の SiC 機器市場への浸透が促進されます。

レポートの対象範囲

レポートは市場の詳細な分析を提供し、著名な企業、製品/サービスの種類、製品の主要なアプリケーションなどの主要な側面に焦点を当てています。さらに、市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界の発展に焦点を当てます。上記の要因に加えて、レポートには、近年の市場の成長に貢献したいくつかの要因が含まれています。

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