大豆誘導体市場規模、シェアおよび業界分析、タイプ別（大豆ミール、大豆油、豆乳、大豆粉、その他）、用途別（動物飼料[家禽、豚、その他]、食品[焼き菓子、肉代替品、その他]、およびその他)、および地域予測、2024 ～ 2032 年

世界の大豆誘導体市場規模は、2023 年に 2,448 億 2,000 万米ドルで、2024 年から 2032 年にかけて 7.37% の CAGR で成長し、2024 年の 2,613 億 3,000 万米ドルから 2032 年までに 4,617 億 4,000 万米ドルに成長すると予測されています。

大豆誘導体の需要は、さまざまな要因により、今後数年間成長し続けると予想されます。人口の増加、肉や大豆ベースの健康製品の消費量の増加、代替燃料としてのバイオディーゼルの需要の増加により、今後数年間で世界の大豆誘導体産業が推進されると予想されます。

新型コロナウイルスの影響で世界市場が混乱している。労働力不足と物流の制限が企業にとって最大の不安になっています。しかし、主要生産国で新型コロナウイルス感染症の感染者数が高水準にあるため、大豆産業は引き続き操業を続けており、ブラジル、アルゼンチン、米国の農家は記録的な量の大豆を圧搾している。それにもかかわらず、物流上のボトルネックにより、作物の破砕、輸送、輸出が制限されています。しかし、これらの国の農家は、農作物需要の減少とロックダウンの影響を考慮して、後で市場状況が回復したときに販売するために生産物を保管していた。現在、新規感染者数の減少により状況は改善しています。ここ数カ月でパンデミックはうまく制御され、輸送制限も解除されたため、いくつかの大豆誘導品の生産は今後の期間に増加するでしょう。

産業の大規模な閉鎖と物流のボトルネックは畜産農家にも影響を及ぼし、ひいては大豆生産者にも影響を与えています。これは、この産業にとって食肉生産が主要な購入先であるためです。しかし、植物ベースのタンパク質源に対する需要の高まりは、業界の着実な成長を支える可能性があります。さらに、米国は中国への大豆輸出総額の約40％を占めているため、現在の米中貿易戦争は世界の大豆貿易の流れを再形成する上で不可欠な要素となっている。この対立は市場に予期せぬ影響をもたらす可能性があります。

大豆誘導体市場の動向

製品の強化が顕著なトレンド

伝統的な大豆誘導体には栄養特性があり、いくつかの健康上の利点があります。機能性成分の強化や添加に対する企業の関心の高まりにより、消費者が製品を選択するようになる可能性があります。強化製品は基本的な栄養を超えた利点を提供し、特定の病気のリスクを軽減または最小限に抑える上で重要な役割を果たす可能性があります。小売市場における強化製品の数の増加は、世界市場を牽引すると予想されます。たとえば、2024 年 4 月に、シンガポールに本拠を置く企業 Yeo Hiap Seng は新しい豆乳を発売しました。新しく発売された免疫豆乳は、ビタミンB6と亜鉛が強化されており、ユーザーの免疫システムを改善します。この新しい飲料は、シンガポールとマレーシアの複数の販売チャネルを通じて入手可能です。 

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大豆誘導体市場の成長要因

製品需要を刺激するために家畜の生産を増やす

大豆は、健康に安全であることに加えて、動物性タンパク質源に比べて比較的安価であるため、地域社会の栄養を増やす重要な植物性タンパク質源として重要な役割を果たしています。ユーロスタットによると、2022年末までにヨーロッパでは約1億3,400万頭の豚、7,500万頭のウシ、7,000万頭の羊とヤギが生産された。大豆は、9 つ​​の必須アミノ酸を含む数少ない完全なタンパク質の植物ベースの食品の 1 つです。このため、人間および動物の重要なタンパク質源となっています。約栽培量の 70 ～ 80% は動物の飼料として使用され、残りは人間が直接消費する予定です。大豆の需要は現在、世界の肉消費量に関係しており、世界中で畜産生産が増加しているため、今後数年間で増加する可能性があります。

成長を促進するための大豆生産量の急増と研究開発支出の増加

中国は世界有数の大豆消費国であり、そのほとんどを北米から輸入しています。したがって、中国でこれらの収量を急上昇させるための技術支援に政府がますます重点を置くことは、世界の他の地域での土地圧力を軽減しながら大豆の需要を満たすのに役立つ可能性がある。ただし、何百万もの小規模農家が関与しているため、生産慣行の改善は大きな課題となるでしょう。さらに、中国政府が講じたいくつかの取り組みは、大豆栽培面積の増加に役立つ可能性があります。たとえば、2022 年 12 月、中国政府は地域の穀物生産の促進に力を入れました。この計画に基づき、政府は米、大豆、トウモロコシの農家に約575万ドル相当の補助金を発行した。この作物の生産量の増加により、近い将来、世界市場が牽引される可能性があります。

研究開発活動への投資は、メーカーの生産技術の能力と品質にプラスの影響を与えます。効率を高めるプロセスの技術向上により、メーカーはビジネス能力を拡大できます。さらに、大豆油とタンパク質の生産性と収量を向上させるための大豆種子の育種と植栽の技術への支出の増加が、市場の着実な成長をサポートすると考えられます。

抑制要因

大豆誘導体中の不飽和脂肪酸の多量存在により性能が低下する

大豆誘導体の需要は、今後数十年間にわたって増加し続けるでしょう。しかし、有害な肥料の使用による農地の減少と土壌の質の低下により、今後数年間の市場の成長が抑制されると予想されます。さらに、大豆には人間の健康に危険な不飽和脂肪酸が多く含まれているため、市場の成長が妨げられると予測されています。バイオプラスチック製造におけるバイオマスやスクロースなどの他の糖誘導体の使用量の増加も、大豆誘導体市場の成長を阻害する可能性があります。

大豆誘導体市場セグメンテーション分析

タイプ別分析

大豆ミール部門が飼料業界からの需要増加を背景に主要シェアを維持

種類に基づいて、市場は大豆粕、大豆油、豆乳、大豆粉などに分類されます。大豆ミールセグメントは、2023年の大豆誘導体市場で圧倒的なシェアを保持しました。乳製品や安価な肉の世界的な需要が高まるにつれ、高タンパク質で手頃な価格の家畜飼料としての大豆ミールの需要もここ数年で急増しています。世界中で食肉の需要が高まり、家畜生産が増加していることが、この部門の着実な成長を支える可能性があります。

大豆油は、多くの焼き製品や揚げ製品の原料として、また多くの加工製品や派生製品のマーガリンとして利用されています。さらに、乳糖​​不耐症人口の増加と植物性ミルクの需要の高まりは、豆乳部門の成長にプラスの影響を与えると予測されています。この市場を運営する企業は、植物ベースのタンパク質に対する需要の高まりに応えるために、大豆タンパク質施設の拠点拡張に着手しています。たとえば、2023年5月、アメリカの植物性タンパク質メーカーであるカンザス・プロテイン・フーズLLCは、大豆粉から作られたイマジック・プラントベース・スモーキー・ブレックファスト・ミートを発売した。このすぐに食べられる朝食用製品はハラール、コーシャー、ビーガン認証を取得しており、さまざまな販売チャネルで入手できます。植物ベースのタンパク質の人気の高まりにより、大豆タンパク質の需要と売上が増加すると予想されます。

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アプリケーション分析による

食品分野は近い将来最も速いペースで成長する

世界市場は用途に基づいて動物飼料、食品、その他に分類されています。大豆は長年にわたって栽培されており、そのほとんどは間接的に消費されています。大豆の大部分は粉砕されて高タンパク質の大豆粕になります。大豆粕は、最も安価で持続可能なタンパク質源の 1 つであると考えられているため、主に動物の飼料の調製に利用されてきました。食品セグメントは、今後数年間で最も高い CAGR で成長すると予測されています。調理用の大豆油や、チョコレート、アイスクリーム、焼き菓子などの加工食品の製造用の大豆粉や乳化剤レシチンなどの他の大豆派生物の利用が増加しており、この部門の成長を支えると予測されている。 p>

最近では、大豆油もバイオディーゼルの生産に使用されていますが、これが大豆総生産量に占める割合は小さいです。しかし、科学技術の発展と新しい技術により、今後数年間で大豆誘導体の産業用途への応用が増加するでしょう。

地域に関する情報

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大豆はアジアで何千年もの間消費されてきましたが、食品および飼料業界ではここ数十年で大豆の消費が劇的に拡大しました。家禽やその他の肉の需要の増加は、急速な都市化、家計収入の急増、植物由来の食品への支出の増加と相まって、アジア太平洋地域におけるこの製品の需要を支えてきました。現在、アジア太平洋市場は大きなシェアを占めており、予測期間中に 6.87% の CAGR で成長すると予想されています。

製品の受容性の高まり、競争の激化、消費者ベースの増加により、事業会社はサービスや製品の提供に関して目新しいものを通じて競争上の優位性を追求するよう努めています。地元市場のプレーヤーは、製品ポートフォリオを拡大することで、アジア市場での拠点を強化しようとしています。たとえば、2021年2月、インドの健康飲料会社ライフヘルスフーズは新ブランド「ソーグッド」を立ち上げた。この新しいブランドの下で、同社は健康的で栄養価の高い大豆飲料を含む、乳製品を含まない植物ベースのミルクを提供しています。

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北米は市場で 2 番目に大きなシェアを握ると考えられます。ビーガンまたはベジタリアン食への消費者のシフトの増加、乳糖不耐症の人々の増加、業界の継続的なイノベーションが、アメリカ市場の着実な成長を支えると予想されます。主要企業の存在、大豆栽培面積の増加、地域内での原材料（つまり大豆）の容易な入手可能性は、全体的な成長シナリオにプラスの影響を与える可能性があります。

ヨーロッパの市場は、今後数年間で最高の CAGR で成長すると予想されています。牛海綿状脳症の発生により、骨粉や肉などの動物飼料中の加工動物性タンパク質の使用が禁止されたため、大豆誘導体、特に大豆粕の需要が増加しました。魚粉やその他の潜在的な動物飼料が魚の養殖に継続的に使用されるため、この量はさらに増加し​​ました。さらに、バイオ燃料生産への支援の急増も、この地域の大豆消費の要因となっています。

大豆誘導体市場の主要企業のリスト

企業のグローバル展開を支援するために、関係者との合弁事業に注力

世界市場は、少数の著名なプレーヤーの存在により適度に統合されています。植物ベースの製品の人気の高まりと動物飼料の需要の高まりにより、これらの派生製品の需要が大幅に急増しています。 Archer Daniels Midland Company、Bunge Limited、Cargill Incorporated などの企業は、製品のマーケティングとポートフォリオの拡大を目的として、関連する利害関係者との M&A や合弁事業に乗り出しています。

業界の主要企業は、さまざまな最終用途産業からの製品需要を満たすために、生産能力の拡大に注力していることを強調しています。たとえば、世界有数の食品および飼料原料メーカーの 1 つであるカーギル社は、2023 年 11 月にオハイオ州シドニーにある大豆の破砕および精製油施設の拡張と近代化に投資しました。

プロファイルされた主要企業のリスト:

• Archer Daniels Midland Company (米国イリノイ州)


• カーギル社 (米国ミネソタ州)


• CHS Inc. (米国ミネソタ州)


• Bunge Limited (米国ミズーリ州)


• Louis Dreyfus Company B.V. (オランダ)


• Wilmar International Ltd. (シンガポール)


• AG Processing Inc. (米国ネブラスカ州)


• DuPont Nutrition and Health (米国デラウェア州)


• ノーブル グループ (香港)


• Tyson Foods (アメリカ合衆国、アーカンソー州)

主要な産業の発展:

• 2023 年 10 月: 農業および食品加工活動に携わるフランス企業、Louis Dreyfus Company B.V. は、オハイオ州に大豆加工工場を建設する計画を立てました。同社は、年間約150万トンの大豆を粉砕する施設の建設を目指している。建設は 2024 年初めに開始される予定です。


• 2023 年 10 月: 多国籍食品飲料会社であるネスレ SA は、中央および西アフリカの市場でインスタント粉乳製品を発売しました。ハイブリッド インスタント ミルク製品は、乳製品と植物由来の原料 (大豆など) から製造されています。


• 2023 年 2 月: 世界的な食品飲料会社であるネスレ S.A. は、大豆と大麦麦芽エキスから作られた新しい高タンパク質飲料「ミロ ソイ」を発売しました。同社は、タイ市場に参入するために新しく発売された製品の開発とマーケティングに 409 万米ドル近くを投資しました。


• 2022 年 11 月: 米国のアグリビジネス企業である Ag Processing Inc. は、米国アイオワ州サージェント ブラフの大豆加工施設を拡張するために約 7,200 万米ドルを投資しました。


• 2020 年 3 月: 日本のブランドであるアサヒは、通常の牛乳の代わりに豆乳を使用した植物由来の培養乳飲料カルピスの発売を発表しました。

レポートの対象範囲

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