BFSI（銀行、金融サービス、保険）におけるモノのインターネット（IoT）市場規模、シェアおよび業界分析、コンポーネント別（ソリューションおよびサービス）、アプリケーション別（カスタマーエクスペリエンス管理、セキュリティ、モニタリング、データ管理およびその他（決済））経営など))、および地域予測、2019-2026

銀行、金融サービス、保険（BFSI）における世界のモノのインターネット（IoT）市場規模は、2018 年に 178 億 5,000 万米ドルでしたが、2026 年までに 1,162 億 7,000 万米ドルに達すると予測されており、2018 年には 26.5% の CAGR を示しました。予測期間。

BFSI における IoT は、スマートフォン、ウェアラブル、ホーム アシスタント、料金支払いデバイスなどを含む、接続されたスマート デバイスのネットワークを指します。これらのスマート デバイスは、エンドユーザーに強化された支払いエクスペリエンスと銀行サービスを提供するのに役立ちます。これらのスマート デバイスは、インターネット インフラストラクチャに接続された高度なセンサーでバックアップされています。インターネット インフラストラクチャは、これらのデバイスが単一のプラットフォームを通じて相互に情報を送受信できるように支援します。また、IoT ソリューションには、銀行とユーザーの間で貴重な情報を送受信するのに役立つハードウェアおよびソフトウェア コンポーネントのセットが含まれています。これは、金融信用、ローンなどを含むリアルタイム分析サービスを提供するために、顧客の需要と行動を追跡および分析するために使用されます。

銀行部門では、金融サービスのプロバイダーが IoT ソリューションを使用して、オンデマンドで簡単にアクセスできるサービスをエンドユーザーに提供します。 IoT テクノロジーは、銀行組織が特定のゾーンでの ATM キオスクの使用状況を分析するのに役立ちます。この技術により、利用量に応じたATMの増設・減設の意思決定を迅速に行うことができます。また、ノンバンク金融機関 (NBFC) は、IoT ソリューションを使用して運用管理コストを削減し、サービスを向上させています。

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保険会社は、IoT テクノロジーを使用して商品の設計とレイアウトの欠陥に関する事実と情報を取得し、商品に因果関係がある場合に最適な保険料と価格補償にアクセスします。保険会社は、IoT ソリューションの助けを借りて、強化されたカスタマー エクスペリエンス サービス、業務効率、リスク管理機能をエンドユーザーに提供します。英国では、Just Miles、Oseven、Hubio、Autoemo を含むいくつかの保険会社が新興企業と提携して、「テレマティクス」（車両センサー）に基づくソリューションである従量制保険（UBI）を開発しています。 UBI ソリューションは、ユーザーのデータと行動パターンを取得して分析するために使用されます。これにより、保険組織が顧客の個人的な習慣や行動に関する洞察を開発し、保険対象のリスクをさらに効果的に評価して付加価値のあるサービスを提供できるようになる可能性があります。

操作性に関する懸念と、サービスを提供するための熟練した専門家の不足が、この市場の成長にとって大きな制約となる可能性があります。さらに、これに関連する BFSI 市場における新たな IoT トレンドの 1 つは、IoT における今後の 5G セルラー技術とクラウド アプリケーションの採用の増加です。 Infosys Limited や Capgemini Financial Services を含むいくつかの組織が、クラウドに基づいた IoT ソリューションを開発しています。たとえば、2019 年 4 月には、キャップジェミニ ファイナンシャル サービスやアマゾン ウェブ サービス (AWS) などの企業が、金融およびセキュリティ サービス用のクラウド プラットフォームに基づいた IoT サービスを開発しました。銀行、金融サービス、保険市場における IoT の需要の高まりは、市場の成長にとって重要な役割を果たしています。

市場の推進力

「市場の拡大を支援するオンライン バンキング アプリケーションの進歩」

オンライン バンキング アプリケーションの使用量の増加は、予測期間中に BFSI 市場における IoT の成長を促進する重要な要因の 1 つになると予想されます。オンライン バンキング アプリケーションの主な利点の 1 つは、中間プロセスを削減し、アクセスしやすいサービスをエンドユーザーに提供できることです。オンライン バンキング アプリケーションのいくつかの機能には、電子ウォレット サービス、仮想アシスタント、セルフアシスト サービス、サイバー攻撃から資金を保護するための高度に認証されたセキュリティ システムなどがあります。現在のシナリオでは、この市場の主要プレーヤーは、エンドユーザー向けの銀行アプリケーションを開発するために戦略的提携と買収を締結することに重点を置いています。たとえば、2018 年 5 月に Hero Electronix は、BFSI、自動車、小売業界向けの銀行アプリケーションを開発するために Zenatix を買収しました。バンキング スイート アプリケーションの需要の高まりにより、BFSI 業界では IoT ソリューションの必要性が高まっています。これらのバンキング アプリケーションは、調査やフィードバックを活用して事実、情報、ユーザーの使用能力を収集し、顧客の行動をさらに分析して高度な意思決定を行うのに役立つ IoT ソフトウェアに基づいています。オンライン バンキング アプリケーションの使用量の増加に伴い、BFSI 市場におけるモノのインターネットの需要は、並外れた CAGR で成長すると予想されます。

「クラウド オブ シングスの導入により、BFSI における IoT ソリューションの需要が高まっている」

IoT デバイスにおけるモノのクラウド プラットフォームの導入の増加は、銀行、金融サービス、保険 (BFSI) におけるモノのインターネット (IoT) の需要を促進する重要な要因の 1 つになると予測されています。クラウド オブ シングスの重要な利点のいくつかは、デビット カードやクレジット カードの取引に関連する詐欺やリスクの分析と予測に役立つことです。デビットカード、クレジットカード、取引に関する詳細情報はクラウドプラットフォームに保存されます。クラウド サービスをベースとした IoT テクノロジーの助けを借りて、銀行や金融機関はそれに応じて取引を確実に承認または拒否します。既存のシナリオでは、企業は銀行組織にクラウド サービスを提供するための投資とコラボレーションのためのいくつかの取り組みに焦点を当てています。たとえば、2019 年 7 月、ドイツテレコムは Software AG とのパートナーシップを締結し、クラウド オブ シングス プラットフォームを開発および提供し、米国、ドイツ、その他のヨーロッパ諸国での存在感を拡大しました。

セグメンテーション

成分分析による

「保険部門における従量制保険 (UBI) ソリューションの人気の高まりが市場の成長を促進する」

コンポーネントに基づいて、調査範囲はソリューションとサービスに分類されます。すべてのコンポーネントの中で、ソリューションはコスト効率が高く、幅広いアプリケーションにわたって柔軟に導入できるため、今後数年間でかなりの割合で成長すると予想されます。銀行や金融部門からの需要の高まりに応えるため、この市場の主要企業はテレマティクスに基づく UBI (従量制保険) ソリューションの開発に注力しています。

テレマティクスの発展により、自動運転車には IoT センサーが搭載され、貴重な情報を収集し、ドライバーの行動データを自動車保険会社に送信できるようになりました。収集された情報は、ドライバーのリスクと可能性をそれに応じて評価するのにさらに役立ちます。 Microsoft Corporation などの主要企業は、自社の製品提供を強化するために他の企業への投資と買収に注力しています。たとえば、2019 年 4 月、Microsoft Corporation は、製品提供を拡大し、Azure IoT Edge、Azure Digital Twins、Azure Sphere、Azure Maps、Azure IoT Central などの IoT 開発を促進するために Express Logic, Inc. を買収しました。

Attila の「GoSilent」を含む IoT セキュリティ ソリューションは、オンライン サイバー攻撃を特定して軽減するために開発されています。 GoSilent は、サーバー、モバイル デバイス、プリンタ、スキャナ、ラップトップ、デスクトップ、その他の周辺機器を含むすべてのネットワーク エンドポイントを保護するのに役立ちます。

アプリケーション分析による

「リアルタイム オペレーティング システム (RTOS) アプリケーションの採用の増加は、BFSI におけるモノのインターネットの採用の増加に役立ちます」

この調査では、アプリケーションに基づいて、カスタマー エクスペリエンス管理、セキュリティ、モニタリング、データ管理、その他 (支払いなど) が取り上げられます。カスタマーエクスペリエンス管理は、予測期間中に最大の収益シェアを獲得することで市場を支配する可能性があります。カスタマー エクスペリエンス管理は、その導入の容易さと操作性により、非常に人気が高まっています。

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顧客は​​、中間エージェントや銀行エージェントを必要とせずに、スマートフォン、デスクトップ、ラップトップなどのスマート デバイスからリアルタイム オペレーティング システムを操作できるようになります。 BFSI アプリケーションにおけるリアルタイム オペレーティング システムの採用の増加により、カスタマー エクスペリエンス管理セグメントの需要が増大すると予想されます。

地域分析

調査の範囲内で、地域セグメントは、北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、中東およびアフリカ、ラテンアメリカを含む 5 つの主要地域に分割されます。北米は、予測期間中に市場で最大の収益シェアをカバーすることで市場を支配すると予想されます。この地域の成長は、JPモルガン・チェース、バンク・オブ・アメリカ、シティグループなどの大手銀行の存在と、銀行サービスにおけるコア通信テクノロジーの採用の増加によるものです。北米に存在感を示すこの市場の主要企業は、BFSI事業部門への投資を増やすために、この地域の地元企業との戦略的合併および提携を完了することを計画しています。たとえば、2019 年 6 月に BB&T Corp は SunTrust Banks と合併し、資産管理、小売および商業銀行サービス、投資、保険などを含む幅広い金融サービスを提供しました。大手企業の製品ポートフォリオの拡大が加速することは、銀行、金融サービス、保険市場におけるモノのインターネット (IoT) の成長を促進するでしょう。

アジア太平洋地域は、予測期間中に最も高い CAGR で成長すると予想されます。日本、インド、シンガポールを含む主要国は、スマートシティやスマートビルディングプロジェクトへのIoT技術の導入に注力しています。たとえばシンガポールでは、2018 年に情報技術標準委員会 (ITSC) とシンガポール情報通信開発局 (IDA) が「Spring Singapore」としてプロジェクトを開始しました。このプロジェクトは、市場リーダーが IoT ソリューションへの新たな開発と投資を導入することを奨励するのに役立ちます。さらに、韓国やインドなどの国の成長率は予測期間中に上昇すると予想されます。この成長の原因は、地域全体で政府や銀行投資家による投資が増加していることです。

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一次情報源によると、2017 年から 2021 年にかけて、アジアは人工知能、拡張現実、ブロックチェーンなどのさまざまなアプリケーションの開発に約 5,000 億米ドルを投資し、IoT 革命を主導すると予想されています。この IoT モデルの助けを借りて、組織はエンドユーザーにコネクテッド財務ソリューションを提供できます。

ヨーロッパでは、ドイツ、イギリス、フランスなどの国々で銀行や金融機関の数が増加していることが市場の成長を大きく牽引しています。また、銀行組織からの IoT ソリューションに対する需要の高まりに応えるため、主要企業は業務を容易にする IoT プラットフォームに基づく高度なデバイスの開発と発売に注力しています。たとえば、2018 年にヨーロッパで Barclays plc.パーソナライズされたウェアラブルデバイス「pay with Bpay」を開発、発売しました。このウェアラブル デバイスにより、非接触型の支払い取引が可能になります。

さらに、MEA とラテンアメリカの市場は、安定した CAGR で成長すると予想されます。この継続的な成長は、政府や金融機関による取り組みや投資の減少によるものです。予備調査によると、2018年にMEAではサウジアラビア、南アフリカ、UAEなどの国々でIoT技術の開発に約80億ドルが支出されると予測されている。これらの要因により、銀行、金融サービス、保険市場におけるモノのインターネットの需要が高まることが予想されます。

業界の主要プレーヤー

「IBM Corporation、Cisco Systems、Microsoft Corporation などの主要企業は、BFSI 向けの市場中心の IoT ソリューションの開発に注力しています。」

IBM Corporation は、2018 年に収益の面で最大の市場シェアを獲得した主要企業の 1 つとみなされています。IBM Corporation は現在、BFSI 向けの IoT ソリューション製品の開発に注力しています。

IBM は、コグニティブ コンピューティング「Watson IoT テクノロジー」の開発に取り組んでいます。同社の Watson IoT テクノロジーは、次世代バンキング、コアバンキングのデジタル変革、顧客エクスペリエンスとリスク、コンプライアンスとセキュリティを含む、BFSI 業界に高度なソリューションとサービスを提供します。 IBM の BFSI 向け IoT ソリューションは、分析機能と認知機能を提供することでビジネス モデルの改善に役立ちます。 IBM Corporation の主な目的は、Watson テクノロジーと IoT テクノロジーを融合し、リアルタイム応答性を適用することで手順モデル、資産の生産性、運用効率を向上させることです。現在、IBM Corporation は Bank of America と合併し、顧客向けにすぐに使えるパブリック クラウドの金融サービスを開発することを目指しています。

Cisco system、Microsoft Corporation、Oracle Corporation などの他の主要企業も、BFSI 業界における市場中心の IoT 開発への投資に注力しています。

プロファイルされた主要企業のリスト:

• シスコ システム


• IBM 株式会社


• マイクロソフト株式会社


• キャップジェミニ SE


• SAP ERP


• オラクル株式会社


• アクセンチュア株式会社


• インフォシス限定


• ソフトウェア AG


• ティボ システム


• インテル株式会社

レポートの対象範囲

のインフォグラフィック表現 BFSI市場におけるモノのインターネット(IoT)

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このレポートは、貴重な洞察、事実、業界関連情報、履歴データを提供することにより、銀行、金融サービス、保険 (BFSI) 市場における世界のモノのインターネットの包括的な評価を示しています。意味のある仮定や見解を得るために、いくつかの方法論やアプローチが採用されています。さらに、レポートは市場セグメントごとに詳細な分析と情報を提供し、読者が世界市場の包括的な概要を把握するのに役立ちます。

レポートの範囲と分割

産業の発展:

• 2019 年 7 月 – 米国に本拠を置くセキュリティおよび金融サービス企業である Diebold Nixdorf は、IoT 機能に基づいたスマート ATM を開始しました。このスマート ATM はユーザー アカウントにリンクされており、セッションをスケジュールすることでユーザーの取引を支援します。


• 2019 年 6 月 – Amazon は、ユーザーが銀行情報を Alexa と同期し、Amazon ブランドのオンライン アカウントに入金する銀行アプリケーション向けの IoT サービスを開始しました。