モバイル決済市場の規模、シェア＆業界分析、支払いタイプ（近接支払いとリモート支払い）、業界（メディア＆エンターテイメント、小売＆eコマース、BFSI、自動車、医療＆ヘルスケア、輸送、家電など）、および地域の予測、2025-2032

世界のモバイル決済市場規模は2024年に3.84兆米ドルと評価されていました。市場は2025年の4.97兆米ドルから2032年までに26.53兆米ドルに成長すると予測されており、予測期間中は27.0％のCAGRを示しています。

モバイル決済により、インスタントマネー転送が可能になり、顧客向けの現金ベースの取引の安全な代替品です。高速モバイルネットワークの可用性の向上と、スマートフォンの浸透の増加により、モバイルベースの支払いソリューションの採用が促進されています。支払いサービスのデジタル化と成長するeコマースビジネスは、成長する市場動向に貢献しています。デジタルジェネレーション、つまり世代Zは、予測期間中に支払い業界が成長する大きな機会を生み出す可能性があります。さらに、モバイルデバイスを通じて顧客を引き付けるために、マーケットプレーヤーは報酬、償還ポイント、ロイヤルティポイントなどを提供しています。例えば、

• 2023年2月、日本に拠点を置くモバイル決済サービスプロバイダーKDDI Corporationは、Oracle Corporationとのコラボレーションを発表し、AU給与システムでより高速で効果的な顧客ロイヤルティプログラムを提供しました。

パンデミックは、消費者と商人が行ったトランザクションのチャネルとモードを大幅に変更しました。今日、人々は公共の場所で買い物をしている間、現金で取引することにもっと慎重です。これにより、モバイルウォレット、NFC、QRコードなど、非接触型支払い方法の需要が突然急増しました。 MasterCardの調査によると、世界的に世界的に消費者の79％が、パンデミックの中で安全性と清潔さを維持するために非接触型の支払いを使用しました。

モバイル決済市場の動向

市場の成長を加速するための支払いにおける人工知能ベースのアプリケーションの採用の増加

人工知能（AI）は、モバイル決済ソリューションの需要を高めることが期待されています。 AIは、企業がデータの分析とパターンの認識を支援します。また、ユーザーの購入行動を特定して監視するのに役立ちます。 AIを使用して業界全体で提供される顧客エンゲージメントソリューションの強化は、顧客価値の向上に役立ちます。 PWCのデジタルバンキング消費者調査である2021年によると、顧客間の長期的な信頼を高めるために、継続的かつリアルタイムの努力が必要です。したがって、デジタル決済全体でAIを採用すると、顧客サービスが向上します。

同様に、AIはパターンを検出できるため、これらの支払いで不正行為を検出するのに非常に役立ちます。適切なユースケースと履歴データパターンを使用すると、人工知能（AI）は詐欺的な活動をリアルタイムで検出できます。カスタマーエクスペリエンスの向上と保護されたモバイルトランザクションのための人工知能の増加により、モバイル決済市場の成長が促進されます。例えば、

• 2023年11月、NatWestとIBMは、生成AIを使用して銀行の仮想アシスタントCoraの新しいバージョンを導入し、会話によってより多くの情報にアクセスできるようにしました。デジタルサービスが安全で簡単で便利なユーザーエクスペリエンスを提供するために、銀行は仮想アシスタントでGen AIを使用します。

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モバイル決済市場の成長要因

市場の成長を促進するための回収と報酬戦略

いくつかの支払いサービスプロバイダーがビジネスに投資しているため、消費者市場での激しい競争が生じています。忠実な顧客ベースを維持し、新しい顧客を作成するために、Google Pay、Alipay、Amazon Payなどの支払いアプリ会社が新しい戦略を使用しています。たとえば、Google Payは、最小限のトランザクションで達成できる特定の量を含むスクラッチカードを提供しています。このようなイニシアチブは、スマートフォンを介して支払うユーザーで顧客の忠誠心を維持するのに役立ちます。さらに、顧客がトランザクションのモバイルチャネルを選択すると、企業は報酬とキャッシュバックを提供し始めています。このような報酬施設の実装により、顧客はモバイルアプリを使用してすべての取引に支払う傾向があります。

企業は、ユーザーのポイントを追跡するためのアプリを提供しています。たとえば、Samsung Payは、購入するたびにスマートフォンユーザーに報酬ポイントを提供します。サムスンの報酬ポイントは、製品を購入するために使用できます。旅行と観光、レストラン、小売店、ホスピタリティセクターなどの多くの顧客指向の業界は、報酬とクーポンでモバイルアプリの採用を開始しています。たとえば、Hilton Worldwideは、顧客エンゲージメントを強化するために、自分のアプリであるHonorsを通じて部屋の予約と支払いを開始しました。これは、モバイル決済市場シェアを推進することが期待されています。

抑制要因

モバイルベースのトランザクションに影響を与えるために現金を使用することのセキュリティの懸念と不便

モバイル決済ソリューションは、操作性、信頼性、柔軟性の向上などのいくつかの機能を提供しますが、エンドユーザーの大部分は、日常活動のために現金に包括的に依存しています。人々は数年間従来の支払いモードを使用してきたため、新しいテクノロジーを採用することに消極的です。顧客は、習慣のために、取引額が膨大な場合、従来の支払い様式を使用して安全だと感じます。また、支払いモードには、場所、金額の残高、購買パターン、カードピン、その他の詳細などの個人情報が保存されます。これにより、この個人データの不正使用のリスクが高まり、顧客間のセキュリティ上の懸念が高まります。これは、世界の市場の成長を妨げる可能性があります。

モバイル決済市場セグメンテーション分析

支払いタイプ分析による

近接支払い需要を促進するための即時支払い施設

支払いタイプに基づいて、市場は近接支払いとリモート支払いに分類されます。

近接支払いセグメントは、近接フィールド通信（NFC）およびQRコード支払いにさらにサブセグメント化されています。リモート決済は、インターネットの支払い、直接オペレーターの請求、デジタルウォレット、およびSMS支払いにさらに分類されます。

近接支払いとは、スマートフォンを使用した店内支払いソリューションを指します。近接支払いは、その瞬時の支払いのために市場で急速な成長を示しています。市場のモバイルベースの近接支払いオプションには、Google Pay/Send、Apple Pay、PayPal、Paytmなどが含まれます。

近接支払いセグメントでは、近接フィールドコミュニケーション（NFC）が急速に成長しています。 China Mobile、AT＆T、Vodafone Group、Bharti Airtelなどの多くの電気通信会社は、SIMベースのNFCを提供しています。 QRコードセグメントは、近接支払いから最大の市場収益を上げることが期待されています。 Quick Response（QR）コードは、支払いプロセスが容易なため、市場で即座に人気を博しています。独自のバーコードテクノロジーを使用すると、QRコードはインスタントおよび安全なトランザクションを提供でき、ピアツーピアトランザクションに広く使用されています。  NFCを使用すると、マーチャントはロイヤルティプログラムを支払いシステムに統合でき、顧客はモバイルデバイスを使用してすぐにバウチャーを引き換えることができます。セグメントの成長は、電子商取引プラットフォームの増加と、金融取引のための最新の技術の継続的な使用によって推進されると予想されています。

予測期間中に大きなシェアを獲得するためのリモート支払い。リモート支払いは、利用可能なリアルタイムのオンライン端末を通じて、非接触型の支払いを容易にします。ネットワークから未知の端子をブロックし、完全に安全なトランザクションを提供します。このセグメントでは、デジタルウォレットは、Freecharge、Amazon Pay、PayzAppなどのさまざまな利用可能なウォレットにより、急速に成長します。  さらに、リモートの支払いは支払いを行う際に直接的な相互作用を必要としないため、特にCovid-19パンデミックの発生により、リモートの支払いの人気が高まっています。セグメントの成長は、リモート決済サービスの仮想端子の受け入れの増加によって推進されると予測されています。

業界分析による

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BFSIセグメントの共有を強化するために、オンラインバンキングとデジタル化の急増  

業界に基づいて、市場はメディア＆エンターテイメント、小売＆eコマース、BFSI、自動車、医療とヘルスケア、輸送、家電などに分割されています。

BFSIは、予測期間中に急速な成長と最大収益分配を獲得します。このプラットフォームは、長いプロセスに従わずにインスタントトランザクションを可能にするため、支払い技術はBFSI業界に有望な機会を提供しています。プラットフォームプロバイダーは、この技術を支払いプラットフォームに統合するために、銀行やその他の銀行サービスプロバイダーと提携しています。これにより、ユーザーが買い物、小売支払い、電力支払いなどの支払いを行うことができるモバイルバンキングプラットフォームの導入につながりました。

小売およびeコマース業界は、デジタル化と技術革新の浸透により大きな影響を受けています。小売業界は、支払い技術の早期採用者でした。支払いサービスの開発により、小売業者は常に支払いソリューションを再評価しています。より良い顧客体験により、小売業者は忠実な顧客を維持し、新しい顧客を引き付けることができます。小売業者は、顧客に便利な支払いオプションを提供することに熱心です。

安定した成長を紹介する医療および医療業界。ヘルスケア業界での採用により、患者に即座に医療費を支払うことが容易になります。同様に、メディアやエンターテイメントでは、ユーザーはコンテンツサブスクリプションなどのモバイル決済オプションを信頼しています。ビデオストリーミング業界は、サブスクリプションに関する映画やオリジナルのテレビシリーズを提供しています。同様に、モバイルゲームの採用が増加しており、ゲーマーはデジタルウォレットを使用してゲームを直接購入できます。

地域の洞察

地理的には、市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東とアフリカ、ラテンアメリカなどの5つの主要な地域に断片化されています。それらはさらに国に分類されます。

Asia Pacific Mobile Payment Market Size, 2024 (USD Trillion)

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報告書によると、アジア太平洋地域（APAC）は2023年に支配的な市場シェアを保持しています。インドでは、政府のデモ化行動後にデジタルウォレットとQRコードサービスの採用が指数関数的に増加しました。また、デジタル化などの政府のイニシアチブは、インドの市場をさらに後押しすることが期待されています。中国は、TencentによるAlipay.com Co.、Ltd。、Wechatなどの主要なプレーヤーの支配的な存在により、最大の収益分配を獲得すると予想されています。新しいeコマースチャネルの出現、オンラインショッピングの上昇、および新しい支払いソリューションは、予測期間中のAPACの成長をサポートすることが期待されています。

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北米は、2番目に高い市場シェアを占めると予想されています。米国には十分に開発された支払い方法があり、かなりの数の主要なプレーヤーが国内に本社を持っています。プレーヤーは、とりわけ、回収や報酬システムなどの戦略を採用することにより、米国とカナダの消費者を引き付けています。

ヨーロッパでは、大多数の人々が銀行口座と支払いカードを所有しているさまざまなデジタル決済ソリューションを提供しています。スマートフォンを介した革新的な支払いソリューションの導入は、この地域での支払いサービスの採用を後押ししています。また、ネットワークプロバイダー、銀行、および支払いサービス間の戦略的パートナーシップは、市場の成長を促進する可能性があります。たとえば、Apple Pay、Advanzia Bank、Vodafone、PayConiqなどの企業は、モバイルベースの取引を促進するために欧州諸国に投資しています。

中東およびアフリカ地域は、予測期間中に大幅に成長すると予想されています。金融サービスの存在は、携帯電話と高速インターネットの良好な浸透とともに、この地域の市場の成長を促進しています。例えば、

• 2023年2月、Ericsonのウォレットプラットフォームと協力して、Mobly Payはサウジアラビアでサービスを拡大する戦略的計画を発表しました。

ラテンアメリカは、スマートフォンの採用の増加と非接触型支払いの需要の増加により、世界市場の新興地域です。

主要業界のプレーヤー

市場開発を促進するための新しい支払いプラットフォームの立ち上げに重点を置く

主要なモバイル決済会社は、一意のモバイルデバイス決済ソリューションの開発に投資しています。さまざまなネットワークオペレーターとモバイル決済プロバイダーが協力して市場に参入しています。業界全体の主要なプレーヤーは、これらの支払いソリューションを使用して、付加価値サービスを提供し、カスタマーエクスペリエンスを向上させることです。便利な支払いプロセスを提供するために、企業は支払いオプションを社内アプリと統合しています。

トップモバイル決済会社のリスト

• Alipay.com Co.、Ltd。（中国）


• Amazon.com、Inc。（米国）


• AmericanExpress Co.（米国）


• Boku Inc.（米国）


• Google LLC（米国）


• MasterCard International Inc.（米国）


• Obopay（米国）


• Fidelity National Information Services（FIS）、Inc。（米国）


• PayPal、Inc。（米国）


• Visa、Inc。（米国）

主要な業界開発：

• 2月 2023 - Visa Inc.は、Tingo Mobileとのパートナーシップを発表し、アフリカ全体でデジタル決済ソリューションを後押しおよび拡大しました。同社はTingo Mobileと協力して、既存の930万人のユーザーをターゲットにして、支払いビジネスを拡大しました。


• 2023年1月 - Alipay.com Co.、Ltd。は、キャッシュフリートランザクションを提供するために、中国本土のアジア旅行者向けのQRコード支払い方法を導入しました。


• 2022年8月 - American Express Co.は、モバイルに優しいプラットフォームであるAmerican Express Global Payを企業や顧客向けに導入しました。 40か国の銀行に接続されており、幅広い通貨を提供しています。


• 2022年2月 - Clik2Payは、顧客のリーチを拡大するために、中小企業向けのモバイルアプリを立ち上げました。この新しいアプリは、ユーザーの銀行口座からの安全かつ直接支払いを提供し、請求書を容易にします。 


• 2022年9月 - Danske Bankは、Vipps、Pivo​​、Mobilepayの3つのモバイルアプリの合併を支払いのための合併を発表しました。同社は、ヨーロッパの顧客に完全なウォレットを提供するという野望との合併を発表しました。


• 2021年8月 - American Express Co.は、税金、保険、ケーブル請求書、インターネット請求書などの支払いのために、WebバージョンとモバイルアプリのAmex Payを立ち上げました。新しいアプリケーションは、顧客への報酬とプロモーションも提供します。

報告報告

調査レポートは、世界中の主要な地域を強調して、ユーザーをよりよく理解することを提供しています。さらに、このレポートは、最新の業界および市場動向に関する洞察を提供し、グローバルレベルで急速にペースで展開されたテクノロジーを分析します。範囲では、近いフィールド通信（NFC）、QRコード、モバイルウォレット、SMS、インターネット、オペレーターの請求を通じて行われたモバイル決済を検討しました。さらに、成長を刺激する要因と抑制のいくつかを強調し、読者が市場に関する詳細な知識を得るのに役立ちます。

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