電池材料の市場規模、シェア、新型コロナウイルス感染症の影響分析、電池タイプ別（リチウムイオン、鉛酸、その他）、材料別（リチウムイオン{正極[LCO、NMC、NCA、LMO、LFP]）、負極[人造黒鉛、天然黒鉛、その他]、電解液、セパレータ、その他)、(鉛酸{カソード、アノード、電解液、セパレータ、その他})、用途別、および地域予測、2020-2027

世界の電池材料市場規模は、2019 年に 477 億 5,000 万米ドルで、2027 年までに 606 億 1,000 万米ドルに達すると予測されており、予測期間中に 5.9% の CAGR を示しました。

バッテリーの約 60% は、マンガン (カソード)、カリウム、亜鉛 (アノード) などの材料の組み合わせで構成されています。二次電池は再充電可能で、ニッケル水素、リチウムイオン、ニッケルカドミウム源から得られます。リチウムイオン電池は、エネルギー密度が高いため広く採用されており、自動車、産業、家庭用電化製品の用途で広く使用されています。リチウムイオン電池の互換性と信頼性の向上により、正極電池材料の需要が急増しています。リチウムイオン電池や鉛蓄電池など、さまざまな種類の電池に対する自動車業界からの需要の高まりにより、市場規模が拡大すると考えられます。

新型コロナウイルス感染症による原材料の入手可能性の制限と成長の妨げとなるサプライチェーンの混乱

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックは各国に急速に広がり、サプライチェーンのあらゆるレベルに重大な影響を与えています。エネルギー貯蔵セクターは、生産、出荷の遅延、プロジェクトの成長、研究開発における困難に直面しています。電池材料の製品売上高や生産率の低下が見られます。さらに、電池原材料の輸出入禁止による供給と物流の制約により、大きな混乱が生じています。

中国に本拠を置く大手リチウムイオン（Li-ion）電池メーカーCATLとBYDは、生産の遅延を発表した。中国からバッテリーや原材料を供給する相手先ブランド供給メーカー（OEM）は、この混乱により大きな打撃を受けている。日本、韓国、台湾の OEM 企業はほとんどなく、代替サプライヤーから材料を調達し続けており、工場が短期間の需要を満たすことができる一方、操業を停止しているメーカーもある。新型コロナウイルス感染症による需要困難により、中国の電池製造業界は 2020 年に 25 GWh から 30 GWh の生産能力不足に直面すると予想されています。

中国の製造業者が直面している課題には、注文の減少や支払いの未履行などが含まれます。大手バッテリーメーカーは売上減少のリスクに直面しており、大企業は適切なキャッシュフローを生み出すために小規模メーカーのユーザーベースのシェアを獲得することで顧客ベースを再編する可能性が高い。

物流は、パンデミック下で電池メーカーにとってもう 1 つの課題となる要因です。電池を製造するためのリチウムやその他の金属の処理に不可欠な国は、制限や規制を課しています。チリでは一般的な外出禁止令が施行され、アルゼンチンでは国全体での隔離が実施されており、両国とも相当量のリチウム埋蔵量がある。

最新トレンド

成長を促進するためにリサイクルされたリチウムイオン電池材料の採用を増やす

現在、リサイクルされたリチウムイオン電池材料の採用にますます注目が集まっているのが、市場の大きなトレンドです。たとえば、クリーン エネルギー ソリューション プロバイダーである Fortum は、リチウムイオン材料の 80% 以上をリサイクルし、いくつかの産業用および電気自動車の用途にわたるバッテリーのバリュー チェーンに革命をもたらしました。同社の工業規模の低 CO2 プロセスにより、バッテリーからニッケル、コバルト、マンガンを回収して再利用したり、新しいバッテリーを製造したりできます。湿式冶金リサイクル法には、化学沈殿手順が含まれており、希少鉱物を回収して電池メーカーに輸送し、新しい電池の製造に再利用することができます。したがって、リサイクルプロセスへの注目の高まりが、今後数年間で市場を牽引すると予想されます。

市場の成長を促進するために廃鉛蓄電池の管理への注目が高まる

鉛は鉛酸バッテリーの主原料であり、バッテリー品質の 60% 以上を占めます。鉛は重金属であり、鉛蓄電池チェーンは鉛汚染の危険性が高くなります。管理が不十分だと、環境汚染や人間の健康へのリスクを引き起こす可能性があります。

車両の電源として鉛蓄電池が広く使用されているため、その低コストと高可用性により安定した需要が発生しています。その結果、廃鉛蓄電池の量は新たなレベルに増加し、鉛蓄電池から発生する排出量も劇的に増加しました。鉛は大気と人体に有害であるため、鉛蓄電池のリサイクルと廃棄物処理は大きな関心事であり、社会の注目を集めています。最近、鉛酸廃棄バッテリーから鉛および鉛含有化合物を回収するためのいくつかの開発が導入されました。現在、技術の進歩により、リサイクルされた鉛電池材料を 80% 以上含む鉛酸電池が開発され、環境に優しいエネルギー貯蔵源としての利用が可能になりました。

推進要因

市場の成長を促進する電気自動車の需要の増加

自動車業界の発展に伴う急速な進化により、世界中で電気自動車の需要が高まっています。補助金、税金還付、新車登録に関する政府の有利な基準に加え、よりクリーンで環境に優しい環境に対するさまざまな政府機関の関心の高まりにより、ゼロエミッション電気自動車の需要が急増しています。二酸化炭素排出量の削減と急速かつ高度な充電ステーションの導入に対する需要の高まりにより、電気自動車の販売が促進され、ひいては製品の需要が促進されると考えられます。これに加えて、主にインドと中国で電気バスの導入が増加していることも、商用電気部門の成長に貢献しています。

電気自動車のバッテリーのほとんどはリチウムベースで、マンガン、コバルト、グラファイト、ニッケル、その他の成分の混合物に依存しています。リチウムイオン電池の価格は、生産規模の拡大とメーカーがよりコスト効率の高い方法を開発したことにより、大幅に下落しました。

市場の成長を支える家庭用電化製品の需要の拡大

エレクトロニクス製品の生産量が多いのは、コンピューター、テレビ、携帯電話、その他のデバイスの需要が増加しているためです。 IBEF によると、世界の家庭用電化製品市場は、2020 年時点で 4,261 億米ドルの価値があります。ゲーム業界の急速な発展に加え、テクノロジーの進歩が家庭用電化製品市場を牽引すると考えられます。スマートフォン、ラップトップ、スマート電子ウェアラブル、デジタル カメラ、タブレットのバッテリー需要の増加が、市場の成長を促進すると考えられます。

企業はリソースや効率的で新しいバッテリー技術の開発に投資しており、市場で革新的なエレクトロニクスに対する需要が急増する可能性があります。ポータブル電源充電器や携帯電話への依存度が高まるにつれ、予測期間中にリチウムイオン技術の使用が増加すると予想されます。

抑制要因

不十分な充電インフラは市場の成長を妨げる可能性があります

充電インフラが不十分なため、EV 車両の発売が遅れる可能性があり、その結果、業界全体の成長が妨げられることが予想されます。自動車メーカーはインドで内燃機関を撤退する計画を排除した。また同社は、適切な充電インフラが整備されていない限り、インド市場で乗用電気自動車を発売することは難しいと述べた。有名な自動車メーカーや電力会社は、電気自動車に対する資本集約型で需要が低いため、充電インフラへの投資を行っておらず、ひいては市場全体の成長を妨げている。

セグメンテーション

バッテリーの種類による分析

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電気自動車の需要の高まりにより、2019 年はリチウムイオンが世界市場を独占しました

電池の種類に基づいて、市場はリチウムイオン、鉛蓄電池、その他に分類されます。

電気自動車の需要の増加により、リチウムイオンセグメントが予測期間中に主要なセグメントになると予想されます。色合い記憶効果、低い自己放電、高いエネルギー密度により、ポータブル電子機器に使用されています。家庭用電化製品、自動車、産業などに幅広い用途があります。いくつかの国の政府機関がグリーン環境と炭素排出量の削減に向けた取り組みを進めているため、ほとんどの自動車メーカーは電気自動車の生産に注力しています。

鉛蓄電池の需要は、信頼性、購入の容易さ、乱用への耐性、過充電への耐性、高電流の供給能力などの特性により、世界的にこの種の電池の需要が高まっています。< /p>

鉛蓄電池セグメントは、予測期間中に大きな市場収益が見込まれると予想されます。主にドイツ、英国、ブラジル、米国、中国、インド、日本における自動車製造拠点の拡大が市場の成長を牽引すると予想されます。鉛蓄電池は、正極、負極、セパレータ、電解質で構成されています。中国とインドにおける乗用車販売全体の急増に加え、可処分所得の高さが市場全体を育成するだろう。鉛バッテリーはリサイクル可能なため持続可能であり、国際電池評議会 (BCI) によれば、製造されたすべての鉛バッテリーの 99% がリサイクルされています。

材料分析による

主要な市場シェアを占める正極材料

リチウムイオンは、材料に基づいて、カソード、アノード、電解質、セパレータなどに分類されます。

正極セグメントは、コバルト酸化リチウム、リン酸鉄リチウム、マンガン酸化リチウム、ニッケルコバルトアルミニウム酸化リチウム、ニッケルマンガン酸化リチウムに分かれています。

負極材料は、人造黒鉛、天然黒鉛などにさらに分類されます。カソード材料は、予測期間中に主要な市場シェアを占める可能性があります。カソード材料の主な活性成分はコバルト、マンガン、ニッケルです。現在、コバルトは部分的にニッケルに置き換えられており、主にリチウム ニッケル マンガン酸化物 (NMC) とニッケル コバルト アルミニウム酸化物 (NCA) が使われています。カソード材料には非常に高い純度が要求され、主に硫黄、バナジウム、鉄などの不要な金属不純物が含まれていない必要があります。バッテリー ファミリには、高エネルギー密度または高負荷容量に対するさまざまなユーザー ニーズに応えるさまざまな製品が含まれています。

鉛酸は、材料に基づいて、カソード、アノード、電解液、セパレータなどに分類されます。 2019 年には正極材料が市場を席巻し、2027 年までその優位性が続く可能性があります。鉛蓄電池では、負極は金属鉛でできており、正極は二酸化鉛でできています。鉛蓄電池の効率は、温度やデューティ サイクルなどの要因によって異なります。通常、DC から DC へのサイクルでは約 75% と 85% です。

アプリケーション分析による

家電製品が最高の地位を維持

用途に基づいて、リチウムイオンは家庭用電化製品、自動車、産業用などに分類されます。

家庭用電化製品用途におけるリチウムイオン電池の採用の増加は、市場全体の成長を促進すると考えられます。ライフスタイルの好みの変化に伴う人口と購買力平価の増加により、スマート電子デバイスに対する需要が増大し、業界の需要が増大すると考えられます。また、世界中の政府はデジタル化にさらに注力しており、消費者の間で電子機器の適切な利用を促進することが市場成長の重要な要素となっています。無線デバイスのバッテリー電源に対する要件と需要は急激に増加しており、バッテリー開発者にとって大きな市場機会が生まれています。

用途に基づいて、鉛酸は自動車用、工業用、その他に分類されます。

自動車アプリケーションは、予測期間中に主要な市場シェアを占めます。世界的な自動車販売と生産の急増により、車両の電動化が進み、市場を牽引しています。高効率、低コスト、高性能、過充電に対する耐性、耐久性、信頼性が、購入者や自動車業界に鉛酸バッテリーの選択を促す重要な特性です。

地域に関する洞察

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北米では、電気自動車の急速な普及とこの地域での家庭用電化製品の売上の増加により、大幅な成長が見込まれています。米国政府は再生可能エネルギーおよび電気自動車産業への投資を奨励しており、その結果、主にリチウムイオン電池を中心とした電池ベースのエネルギー貯蔵システムの需要が増加しており、これが主に 2027 年までのこの地域の成長を促進すると考えられます。

インド、日本、中国、韓国が牽引するアジア太平洋地域は、2027 年までに 183 億 9,000 万米ドルに達すると見込まれています。急速な都市化と電気自動車への消費支出の増加が、地域の成長を促進すると予想されています。インド企業のほとんどは、海外企業と戦略を策定し、インド固有の電池材料を使用したEV電池工場を建設するための新しい生産工場を導入し、この地域における世界的な電池材料市場の成長を推進しています。

ヨーロッパの市場は、予測期間中に大幅な成長を示すと予測されています。 2018年6月には、ヨーロッパで100万台を超えるプラグイン電気乗用車が登録され、世界で第2位の自動車販売台数となった。さらに、ドイツのエレクトロニクス産業と自動車産業の成長は、電池材料の世界市場に有利な成長機会を生み出す可能性があります。

主要な業界関係者

市場シェア拡大のため、大手企業による設備拡張への投資が増加

この市場は、日亜化学工業、NEI コーポレーション、TCI Chemicals、Umicore、BASF SE、旭化成、日立化成などの大手企業が存在し、競争が激しいです。ほとんどの製造会社、電池メーカー、さまざまな研究機関は、長いライフサイクル、高出力密度、環境に優しい、高性能、低コストの電池を生み出すこれらの電池の技術進歩に多額の投資を行っています。たとえば、2020年2月、韓国科学技術研究院エネルギー貯蔵研究センターのHun-Gi Jung博士と彼の研究チームは、電池容量を増加させ、最大80%の急速充電を可能にするシリコン負極材料を開発した。 5分で容量が増えます。また、これらのバッテリーが電気自動車に適用されると、航続距離が 2 倍になる可能性があります。

2019 年 3 月、旭化成は、リチウムイオン電池 (LIB) セパレーターの製造インフラを強化し、2021 年までに完成する予定であると発表しました。旭化成は、LIB セパレーターのメーカーで、乾式プロセスと湿式プロセスの両方のセパレーターを供給しています。 Celgard および Hipore 製品を使用します。

プロファイルされた主要企業のリスト:

• 日亜化学工業株式会社 (徳島県)


• NEI コーポレーション (米国サマセット州)


• TCI ケミカルズ (インド) Pvt. Ltd. (インド、チェンナイ)


• ターグレイ テクノロジー インターナショナル (カナダ、ケベック州)


• 三菱ケミカルホールディングス (日本、東京)


• 日立化成株式会社 (日本、東京)


• 東レ株式会社 (日本、東京)


• 上海山山科技有限公司 (中国、上海)


• 株式会社クレハ (日本、東京)


• BASF SE (ドイツ、ルートヴィヒスハーフェン)


• 旭化成（東京、日本）


• Umicore Cobalt & Specialty Materials (CSM) (ベルギー、ブリュッセル)


• その他の主要人物

主要な業界の発展:

• 2020 年 6 月 - ポスコケミカルは世宗市の第 2 負極材料工場の建設を完了し、負極材料の生産能力を増強しました。これは二次電池材料の需要に応えるもので、同社は年間44KTの生産能力を持つ工場で負極の生産体制を拡張した。同社は光陽工場の生産能力を年間 5 KT から 30 KT にさらに拡大し、同時に韓国に 2 つの正極材料工場を開設しました。


• 2019 年 5 月 – グレンコアとユミコアは、ユミコアの電池材料バリューチェーンへの水酸化コバルト (コバルト) 供給に関してパートナーシップを締結しました。この契約は、Umicore のコバルト供給と市場拡大の促進に役立ちます。また、これにより、Umicore の正極材料売上高の増加に合わせて、Glencore に長期的なコバルト原料市場へのアクセスが提供されます。

レポートの対象範囲

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