매트릭스(폴리머 매트릭스, 세라믹 매트릭스 및 금속 매트릭스)별, 폴리머 매트릭스(섬유{유리, 탄소, 아라미드} 및 수지{열경화성 및 열가소성 수지})별 및 애플리케이션별(자동차용) 복합재 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석 및 운송, 건축 및 건설, 전기 및 전자 제품, 파이프 및 탱크 제조, 소비재, 풍력, 해양, 국방 및 항공) 및 지역 예측(2020~2027년)

2019년 세계 복합재 시장 규모는 999억 1천만 달러였으며, 2027년에는 1,120억 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 CAGR은 6.88%를 나타냅니다. 내식성, 높은 중량 대비 강도 비율, 긴 수명 등 복합 재료와 관련된 특성으로 인해 복합 재료는 인프라 프로젝트에 매우 적합합니다. 이 제품은 도로, 상하수도 시스템, 교량, 방파제에 사용되어 탄력적인 구조물을 건설합니다. 더욱이, 노후화된 인프라는 잠재적으로 거대한 시장입니다. 미국 도로교통건설협회(American Road and Transportation Builders Association)의 2019년 보고서에 따르면 미국 내 60만 개 이상의 교량 상태가 좋지 않아 긴급 수리가 필요하다고 합니다. 또한 급속한 산업화와 기술 발전으로 인해 이러한 소재의 과학적 발전이 탄력을 받고 있습니다.

Covid-19로 인한 자동차 및 항공우주 산업 수요 감소로 시장 성장 저해

2020년 글로벌 시장은 자동차 및 항공우주 산업의 수요 감소와 원자재 가용성 부족으로 인해 예상보다 소폭 낮은 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 원유 가격의 변동성은 공급원료 가격에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 이러한 소재를 적용한 소비재에 대한 수요는 건전한 수요로 인해 팬데믹 상황에도 불구하고 계속 강세를 유지할 것으로 예상됩니다.

건축 및 건설, 자동차 산업은 팬데믹으로 인해 가장 큰 타격을 입은 부문 중 하나이며, 일자리 감소, 부채 위기 등 기타 거시경제적 요인으로 인해 이러한 부문에서는 느린 회복이 예상됩니다. 이러한 느린 회복은 장기적으로 복합재 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다. 더욱이, 변화하는 정치적 환경과 미국과 중국 등 주요 국가 간의 무역 갈등 증가로 인해 예측 기간 동안 시장 성장이 억제될 가능성이 높습니다.

복합재료 시장 동향

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새로운 기회 창출을 위한 항공우주 산업의 수요 증가

항공우주 산업에서 복합재의 사용은 지난 몇 년 동안 발전하고 확대되었습니다. 항공기 제조업체는 비즈니스 제트기 상업용 항공기도 마찬가지입니다. 비행기 제조업체는 장섬유 강화 열가소성 수지 기술을 최초로 채택한 기업입니다. 오늘날 업계에서 가장 일반적인 열가소성 구성 요소는 탄소가 포함된 PEEK(폴리에테르에테르케톤) 또는 PEI(폴리에테르이미드)입니다. 이러한 재료는 용융된 다음 반복적으로 모양이 변경될 수 있다는 점에서 항공우주 응용 분야에 매력적으로 만드는 두 가지 뚜렷한 특성을 가지고 있습니다. 열가소성 수지는 또한 높은 수준의 인성을 제공하여 손상 내성이 향상된 저중량 구조로 변환됩니다. 예를 들어, 2020년 2월에 Marshall Advanced Composites는 록히드 마틴으로부터 향후 5년간 공수되는 C-130J Super Hercules용 조종석 트림 패널(Nomex 허니콤 코어)을 제조하는 950만 파운드 규모의 계약을 체결했습니다.

중요한 추세로 떠오르는 보트 건조 및 해양 구조물용 복합재의 지속 가능한 사용

2019년 미국 일리노이주 시카고에 위치한 국립해양제조협회(NMMA)는 2017년 대비 2018년 신규 동력보트 판매가 4% 증가했다고 보고했습니다. 선외 엔진으로 구동되는 보트의 대량 생산 추세 탄소 섬유, 에폭시 수지 및 3D 인쇄 이러한 재료에 대한 수요를 계속해서 촉진합니다. 더욱이 보트당 아웃보드의 크기와 수가 증가함에 따라 성능 저하 없이 선체와 데크의 무게를 줄여야 할 필요성이 커지고 있습니다.

또 다른 추세는 해양 산업에서 3D 프린팅 사용이 증가하고 있다는 것입니다. 이로 인해 이 업계에서 탄소 복합재에 대한 수요가 증가하고 3D 프린팅 금형을 향한 움직임이 지속적으로 추진력을 얻고 있습니다. 예를 들어, 2020년 10월 Moi Composites는 연속 섬유 유리로 만든 MAMBO(Motor Additive Manufacturing BOat) 3D 프린팅 보트를 공개했습니다. 열경화성 소재.

복합재료 시장 성장 요인

시장을 주도하는 복합재의 탁월한 성능

복합재료는 매우 복잡한 다양한 엔지니어링 부품, 설계 패턴 및 구조를 통해 고객의 요구를 충족시키기 위해 활용됩니다. 이 산업은 자동차, 항공우주, 해양, 소비재, 풍력 등 여러 산업 분야에 서비스를 제공합니다. 이들 산업에서는 이러한 물질을 다양한 방식으로 소비합니다. 이러한 사용량은 부품 성능 요구 사항, 규정, 소비자 요구 및 비용 임계값에 따라 결정됩니다. 예를 들어, 항공우주 산업의 재료, 비용, 공정 기술은 자동차 산업의 그것과 상당히 다릅니다. 이러한 재료는 그 자체가 매우 다양하기 때문에 이러한 다양한 수요를 충족할 수 있습니다. 예를 들어, 수지, 다양한 섬유, 툴링, 공정 및 마감 옵션을 사용할 수 있으며 거의 ​​모든 제품을 제작할 수 있습니다. 모든 애플리케이션에 적용할 수 있습니다.

 경량 차량을 위한 자동차 업계의 지속적인 노력으로 시장 주도

자동차 산업은 연비 및 배기가스 규제에 따라 움직이기 때문에 경량 소재용 복합재를 지속적으로 개발하고 있습니다. 예를 들어, 현재 미국에서는 기업 평균 연비(CAFÉ) 표준에 따라 2025년까지 차량 평균을 23.2km/리터로 규정하고 있습니다. 중국에서는 기업 평균 연료 소비(CAFC)도 차량 평균 목표를 20km/리터로 설정합니다. 리터. 유럽 ​​배기가스 규제에 따라 2021년까지 CO₂ 배출량을 95g/km로 규정하고 2025년까지 15%를 더 줄여야 합니다.

자동차 산업에서는 현재 100개 이상의 모델이 OEM 부품에 탄소섬유 강화 플라스틱을 지정하고 있습니다. 또한 자동차에 열가소성 수지를 사용하는 추세가 증가하는 추세도 시장을 주도하고 있습니다. OEM(Original Equipment Manufacturer)은 차량 무게를 줄이고 차량 배기가스를 줄이며 연비 및 경제성을 향상시키기 위해 차량 제조 과정에서 이러한 재료를 사용하고 있습니다.

제한 요인

시장 성장을 제한하는 재활용 관련 문제

엄격한 환경 정책 및 법률, 매립지 처리에 대한 제한 및 비용 증가는 시장을 제한하는 시장 요인 중 일부입니다. 더욱이, 많은 부문에서 재료 선택 프로세스의 일부로 수명 주기 평가의 사용이 증가함에 따라 수명이 다한 복합 폐기물 관리도 집중적으로 조사되고 있습니다. 예를 들어, 현재 영국 폐기물의 90%가 매립지로 들어가는 것으로 추산되므로 업계는 심각한 사회적, 산업적 과제를 해결해야 합니다. 더욱이, 플라스틱 폐기물의 증가로 인해 전 세계 국회의원들은 엄격한 환경 기준을 시행해야 했습니다. 다양한 국가에서 일회용 플라스틱을 금지하면서 플라스틱 폐기물로 인해 발생하는 문제를 해결하기 위해 정부가 취한 조치가 부각되었습니다.

복합재료 시장 세분화 분석

매트릭스 분석으로

시장을 지배할 폴리머 매트릭스

매트릭스를 기준으로 시장은 폴리머 매트릭스(PMC), 세라믹 매트릭스(CMC), 금속 매트릭스(MMC)로 분류됩니다. 폴리머 매트릭스는 세계 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 이 매트릭스는 높은 기계적 강도, 높은 강성, 높은 마모 및 부식 저항성, 낮은 밀도 및 높은 피로 저항성을 갖습니다. 이러한 특성으로 인해 폴리머 매트릭스가 가장 일반적으로 사용되는 재료가 되므로 많은 회사에서 대부분의 개발 및 확장은 폴리머 매트릭스와 관련됩니다. 예를 들어, 2019년 7월 강화 기술 시장의 글로벌 기업이자 Sabancı Holding의 자회사인 Kordsa는 신제품 개발 역량을 강화하기 위해 미국에 본사를 둔 제조업체인 Axiom Materials를 인수했습니다.

세라믹 부문은 예상보다 견실한 성장을 달성할 것으로 예상됩니다. 반면, 금속 매트릭스 부문은 중량 제약으로 인해 상대적으로 성장이 둔화될 가능성이 높습니다.

애플리케이션 분석별

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주요 시장 점유율을 차지하는 자동차 산업

응용 분야별 시장 부문에는 자동차 및 운송, 건축 및 건설 산업, 전기 및 전자 제품, 파이프 및 탱크 제조, 소비재, 풍력 에너지/전력, 해양, 방위 및 항공 등이 포함됩니다. 자동차 및 운송 산업은 차량 무게를 줄이기 위해 이 산업에서 널리 사용되는 재료이기 때문에 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, BMW는 무게 절감, 배기가스 감소, 부품 통합, 강도 및 안전성 향상, 효율성 향상을 위해 BMW M3, BMW M4, BMW i8, BMW i3 등의 라이프 모델에 복합재를 사용하기로 결정했습니다. .

지역별 복합재 시장 분석

이 시장의 지역 분석에 대한 자세한 정보를 얻으려면, 무료 샘플 요청

우리 연구 방법론을 바탕으로 한 결과에 따르면 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 글로벌 시장에서 가장 큰 수익 점유율을 차지할 것으로 나타났습니다. 자동차 및 운송, 항공우주 및 방위, 건축 및 건설, 전기 및 전자 등 주요 산업의 수요 증가는 이 시장의 플레이어에게 엄청난 기회를 창출할 것으로 예상됩니다. 또한, 도시의 급속한 발전과 Toray Industries Inc., Mitsubishi Chemical Holdings Corporation 등 많은 제조업체의 존재는 지역 시장을 긍정적으로 활성화할 것으로 예상됩니다.

방위 및 항공우주 산업의 수요 증가로 인해 북미는 시장 점유율에서 두 번째로 지배적인 지역이 될 것으로 예상됩니다. 항공우주에서의 사용은 지난 수십 년 동안 추진력을 얻었으며, A350XWB 라인업에 속하는 최신 Airbus 항공기의 50% 이상이 이러한 재료로 구성되어 있으며 이전 항공기는 2~5% 항공우주 복합재료.

유럽은 예측 기간 동안 상당한 이익을 얻을 것으로 예상됩니다. 환경 기준에 따라 전기 자동차에 대한 지출 증가로 인해 주로 이 지역의 자동차 제조 산업에서 경량 소재의 채택이 증가했습니다. 지역 자동차 산업은 스마트하고 에너지 효율적인 차량에 대한 협력과 정부 정책이 증가함에 따라 2020년 이후 다시 회복될 것으로 예상됩니다.

주요 산업 플레이어

Toray Industries, 자회사 Zoltek 계열사의 생산 능력 증대

2018년 4월, Toray Industries, Inc.는 미국에 본사를 둔 자회사 Zoltek Companies, Inc.의 생산 능력을 늘리기로 결정했습니다. 이번 확장으로 생산 능력은 50% 증가한 15,000톤이 됩니다. 또한, 확장에 관련된 투자는 약 1억 3천만 달러이며, 생산은 2020년 초에 시작될 것으로 예상됩니다. 또한 주요 업체는 최종 사용자와의 장기 공급 계약을 확보하여 성장을 보장하는 데 중점을 두고 있습니다. 기업. 예를 들어, 2019년 1월 Teijin Limited는 탄소 섬유< 공급 계약을 연장했습니다. /a> 2025년까지 AIRBUS A220을 Bombardier에 제공합니다.

복합재료 시장에 소개된 주요 회사 목록:

• Owens Corning(미국 오하이오)


• Toray Industries, Inc.(일본 도쿄)


• Teijin Limited(일본 도쿄)


• Mitsubishi Chemical Holdings Corporation(일본 도쿄)


• Hexcel Corporation(미국 스탬포드)


• SGL Carbon(독일 비스바덴)


• 헌츠맨 인터내셔널 LLC. (미국 텍사스)


• Solvay(브뤼셀 , 벨기에)


• Exel 그룹(프랑스 파리)


• Veplas d.d. (VELENJE, 슬로베니아)


• 복합 솔루션(Sumner, 미국)


• 기타

주요 산업 발전:

• 2019년 9월 - 화학 회사인 INEOS Enterprises는 독일의 BDO 시설과 함께 Ashland Global Holdings Inc.의 전체 사업 인수를 완료했습니다. 이번 인수는 INEOS가 글로벌 시장에서 입지를 강화하는 데 도움이 될 것입니다.


• 2019년 7월 - ITT Inc.는 플로리다 주 록리지에 본사를 둔 항공우주 부품 제조업체인 Matrix Composites, Inc.를 인수했습니다. 이번 인수는 혁신적이고 기술적으로 차별화된 사업으로 ITT의 제품 포트폴리오를 강화하기 위해 이루어졌습니다. 회사는 ITT Connect and Control Technologies의 핵심 항공우주 제품과 기술 역량을 확장할 것입니다. 이번 인수를 통해 회사의 항공우주 고객 서비스 능력도 향상될 것입니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Composites Market

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