데이터 센터 랙 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 랙 유형별(캐비닛/폐쇄형 랙 및 오픈 프레임 랙), 데이터 센터 크기별(중소형 데이터 센터 및 대규모 데이터 센터), 랙 높이별(40U 이하) , 41U~50U, 51U 이상), 산업별(BFSI, 소매, IT 및 통신, 정부, 의료 및 기타) 및 지역 예측, 2024~2032년

이러한 랙은 서버, 스위치, 라우터, 저장 장치 등과 같은 IT 장비를 위한 안전하고 질서 있는 공간을 제공합니다. 또한 내장된 기능이 제공되거나 냉각 시스템을 장착하여 밀폐된 장비에 적합한 온도를 보장할 수 있습니다. 데이터 센터 랙 솔루션은 IT 및 통신, BFSI, 정부, 소매, 의료 등 다양한 부문에서 활용되고 있습니다. 데이터센터 랙은 주로 랙마운트형 서버나 블레이드형 서버 등 다양한 형태와 크기의 서버를 보관하기 위해 설계됐다. 주요 목적은 서버를 수용하는 것이지만 일부 랙은 네트워킹 장비, 통신 장비, 냉각 시스템 및 UPS와 같은 다른 구성 요소를 수용하도록 설계되었습니다.

데이터 센터 시장 성장은 주로 기업과 조직의 광범위한 클라우드 컴퓨팅 서비스 채택, 사모 펀드, 인프라 펀드, 국부 및 기타 조직의 데이터 센터 생태계로의 상당한 자본 유입, 5G 전 세계 출시. 5G 기술은 더 빠른 데이터 전송 속도와 더 낮은 대기 시간을 가능하게 하여 고화질 비디오 스트리밍, 증강 현실(AR), 가상 현실(VR) 및 사물 인터넷(IoT) 장치. 이러한 데이터 트래픽 급증으로 인해 증가된 작업 부하를 처리하기 위해 데이터 센터 인프라를 확장해야 하므로 서버, 네트워킹 장비, 스토리지 장치를 수용할 데이터 랙에 대한 수요가 높아집니다.

신종 코로나바이러스 대유행은 기술, 소셜 미디어, 온라인 스트리밍의 사용 증가와 원격 근무로의 급속한 전환으로 인해 시장 성장을 확대했습니다. CBRE의 아시아 태평양 투자자 의향 설문조사에 따르면, 2020년 아시아 태평양 지역 응답자의 약 30%가 코로나19 팬데믹 기간 동안 데이터 센터에 대한 투자를 고려했으며, 이는 2019년 18%에 비해 놀라운 성장입니다.

생성 AI의 영향

시장 성장 촉진을 위한 생성적 AI 모델 교육 및 배포에 대한 컴퓨팅 수요 증가

ChatGPT 출시 이후 생성형 AI 기반 챗봇이 큰 인기를 끌었습니다. ChatGPT는 생성 AI 시스템의 주요 발전을 나타내며 여러 산업을 변화시킬 수 있는 잠재력을 지닌 AI 챗봇입니다. 생성적 AI 애플리케이션의 채택이 증가함에 따라 IT 인프라에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 제너레이티브 AI는 AI 클러스터의 아키텍처에 큰 영향을 미쳐 더 큰 신경망과 더 많은 하드웨어가 필요했습니다. 결과적으로 수 메가와트의 전력이 소비되므로 밀도가 높은 서버 랙과 최첨단 냉각 시스템이 필요합니다.

다양한 AI 모델을 훈련하는 데 필요한 에너지는 높은 탄소 배출에 기여하고 있으며, 이로 인해 데이터 센터 운영자는 탄소 배출량을 최소화하기 위해 보다 혁신적이고 지속 가능한 IT 인프라에 우선순위를 두게 되었습니다. 또한 높은 컴퓨팅 성능과 스토리지에 대한 요구 사항으로 인해 AI 애플리케이션은 고밀도 컴퓨팅 및 스토리지 인프라를 지원할 수 있는 특수 랙에 대한 수요를 촉진하여 랙 판매 증가로 이어집니다.

데이터센터 랙 시장 동향

시장 성장 촉진을 위한 고밀도 모듈식 랙 설계 채택 증가

데이터 센터 운영자는 더 작은 공간에서 더 많은 컴퓨팅 성능을 수용하기 위해 점점 더 고밀도 랙을 채택하고 있습니다. 이러한 추세는 주로 하이퍼스케일 데이터 센터의 에너지 효율성 및 공간 최적화에 대한 필요성에 의해 주도됩니다. Uptime Institute의 "2022 글로벌 데이터 센터 설문 조사"에 따르면 데이터 센터 운영자의 3분의 1 이상이 지난 3년 동안 랙 밀도가 급격히 증가했다고 밝혔습니다. 이러한 변화는 주로 항공우주, 지진 공학, 3D 모델링, 연구 개발, 시뮬레이션, 인공 지능(AI), 일기 예보, 빅 데이터 분석 및 3D 영화 렌더링.

기존의 공기 냉각은 고밀도 랙의 서버에서 발생하는 극심한 열을 방출할 수 없으므로 랙 공급업체가 냉각 기술 시스템을 업그레이드하는 것이 중요합니다. 고밀도 랙에서는 서버에서 발생하는 열을 관리하기 위해 액체 냉각 솔루션이 주로 사용됩니다. 이러한 솔루션은 냉각수를 사용하여 서버 및 기타 하드웨어의 열을 효율적으로 방출합니다. 또한 데이터 센터에 사용되는 랙은 점점 모듈화되어 확장이 용이해졌습니다. 이 접근 방식은 변화하는 비즈니스 요구 사항에 맞춰 필요에 따라 장비를 채택하거나 제거하는 과정을 단순화합니다. 모듈형 데이터 센터 랙에는 혼란을 줄이고 공기 흐름을 개선하기 위한 효율적인 케이블 관리 솔루션이 장착되어 있습니다. 랙 내 케이블 관리의 혁신은 데이터 센터 성능을 최적화하는 데 도움이 됩니다.

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데이터 센터 랙 시장 성장 요인

시장 성장 촉진을 위해 전 세계적으로 데이터 센터 시설 수 증가

데이터 센터는 디지털 서비스에서 생성된 방대한 양의 데이터를 효율적으로 관리하는 데 중요한 역할을 합니다. 사물 인터넷(IoT) 장치, 소셜 미디어 및 온라인 거래. 결과적으로 기업과 조직에서는 이 데이터를 저장하고 처리하기 위해 더 많은 데이터 센터 용량이 필요합니다. Avendus Capital Private Limited에 따르면 인도의 데이터 센터 시장은 약 40% CAGR로 2025년까지 약 1,700MW 용량에 도달하여 50억 달러를 유치할 준비가 되어 있습니다. 데이터 저장 및 처리 용량에 대한 수요 증가로 인해 데이터 센터 건설이 촉진되고, 그에 따라 서버 장비를 수용할 랙에 대한 수요가 증가합니다.

데이터 센터로 인해 발생하는 에너지 소비 및 환경 영향에 대한 우려가 높아지는 것도 데이터 센터 랙 시장 성장에 따른 또 다른 주요 요인입니다. Vertiv Group Corp.에 따르면 데이터 센터는 2022년 전 세계 전력 소비의 약 3%를 담당했으며 2030년에는 4%에 도달할 것으로 예상됩니다. 이로 인해 에너지 효율적인 데이터 센터 인프라(공기 흐름 및 냉각 효율성을 최적화하여 운영 비용과 환경 영향을 줄이도록 설계된 랙 포함)

전 세계 정부와 규제 기관에서는 에너지 집약적 시설에서 나타나는 지속 가능성 문제를 해결하기 위해 데이터 센터 개발을 면밀히 모니터링하고 있으며 새로 건설된 데이터 센터에 지속 가능성 표준을 적용하고 있습니다. 예를 들어,

• 2024년 1월, 데이터 센터 운영자에게 다양한 에너지 효율성 조건을 충족하도록 의무화하는 새로운 데이터 센터 효율성 법안 HB 116이 버지니아 하원에서 제출되었습니다. 법안에 따르면 데이터 센터 운영자는 전력 사용 효율성 점수가 1.2 이하인 경우에만 판매 및 세금 면제 혜택을 받을 수 있습니다.

이러한 개발은 최적의 공기 흐름 관리 기능을 갖춘 랙에 대한 수요를 증가시켜 환경에 미치는 영향을 줄일 것으로 예상됩니다.

제약 요인

시장 성장을 방해하는 공급망 중단과 높은 초기 투자

지속적인 지정학적 불안정, 자재 부족, 거시경제적 변동성, 제조 지연, 운송 병목 현상으로 인한 글로벌 공급망 중단은 데이터 센터 랙의 가용성과 비용에 영향을 미칩니다. 이러한 공급망 문제로 인해 적시 배포가 지연되고 랙 구성 요소 및 액세서리 조달에 부담이 생길 것으로 예상됩니다.

또한 랙을 포함한 데이터 센터 시설을 구축하고 유지하는 데 비용이 많이 듭니다. 여기에는 건설, 냉각 시스템, 전기 및 지속적인 유지 관리와 관련된 비용이 포함됩니다. 비용 고려사항은 가격에 민감한 일부 고객의 랙 인프라 확장 또는 업그레이드 결정에 영향을 미칠 수 있습니다. 고밀도 랙은 더 많은 열을 발생시키므로 강력한 냉각 솔루션이 필요하므로 전력과 냉각 요구 사항의 균형을 맞추는 데 어려움을 겪습니다. 기존 데이터 센터 시설에 새 랙을 통합하는 것은 복잡하고 시간이 많이 걸릴 수 있습니다. 호환성 문제, 상호 운용성 문제, 랙 배포 및 유지 관리를 처리하기 위한 숙련된 인력 요구 사항은 조직에 제약이 될 수 있습니다.

데이터 센터 랙 시장 세분화 분석

랙 type별 분석

캐비닛/밀봉형 랙 수요 증가를 위한 장비의 물리적 보안의 중요성 증가

랙 type를 기준으로 시장은 캐비닛/밀폐형 랙과 오픈 프레임 랙으로 분류됩니다.

캐비닛/밀폐형 랙은 예측 기간 동안 주요 데이터 센터 랙 시장 점유율을 차지합니다. 이러한 랙의 잠긴 인클로저는 장비의 물리적 보안을 보장합니다. 제너레이티브 AI의 등장과 AI 워크로드의 신속한 확장 필요성으로 인해 수많은 사용자가 빠르게 새로운 IT 인프라를 찾았습니다. Amazon Web Services(AWS), Microsoft 및 Google은 현재 개인 데이터 센터, 중앙 사무실 및 기업 내 온프레미스 위치와 같은 고객 사이트에 대량의 컴퓨팅 성능을 제공하고 있습니다. 이를 통해 고객은 서비스 제공업체가 제공하는 플랫폼을 활용하여 자체 시설에서 클라우드 기반 애플리케이션을 만들고 운영할 수 있습니다.

또한 오픈 프레임 랙 부문은 IT 장비 및 케이블 연결에 대한 손쉬운 접근, 설치 용이성, 비용 효율성 등 제공되는 수많은 이점으로 인해 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 개방형 프레임 랙은 밀폐형 서버 랙에 비해 가격이 저렴합니다. 오픈 프레임 랙은 배송이 더 간편하므로 고객이 구매, 운송, 설치 시 비용을 절약할 수 있습니다.

데이터 센터 규모 분석별

디지털 기술의 확산으로 인해 대규모 데이터 센터 부문이 시장을 장악했습니다.

데이터 센터 규모에 따라 데이터 센터 랙 시장은 중소기업과 대기업으로 구분됩니다.

전 세계적으로 데이터 스토리지 및 처리 용량에 대한 수요가 증가함에 따라 2023년에는 대규모 데이터 센터가 시장을 지배했습니다. 이는 디지털 서비스, 클라우드 컴퓨팅, IoT 및 빅 데이터 분석 대규모 데이터 센터 건설을 촉진하여 서버 장비를 수용할 랙에 대한 수요를 촉진합니다.

중소형 데이터 센터는 비용 효율성, 유연성, 확장성이 뛰어나 빠르게 변화하는 비즈니스 환경에 더 쉽게 적응할 수 있기 때문에 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 설치 및 유지 관리가 쉽습니다. 인프라, 네트워킹, 장비 측면에서 복잡성이 줄어들고 운영이 단순화되어 성장에 기여합니다.

랙 height별 분석

41U~50U 랙 세그먼트가 데이터 센터 장비에 높은 보안을 제공하는 능력으로 시장을 장악

랙 height를 기준으로 시장은 40U 이하, 41U~50U, 51U 이상으로 구분됩니다.

2023년에는 41U에서 최대 50U가 시장을 지배했습니다. 43U 랙에는 무단 액세스로부터 장비를 보호하고 추가 물리적 보안 계층을 추가하는 고급 잠금 메커니즘과 기타 보안 기능이 함께 제공되기 때문입니다. 또한 기업은 43U 랙을 사용하여 더 높은 장비 밀도와 통합을 얻을 수 있으므로 추가 랙 장치의 필요성을 최소화하고 공간 활용을 최적화할 수 있습니다.

40U 이하 랙은 공간 효율성이 더 높고 소규모 서버실이나 사무실 벽장 등 사용 가능한 바닥 공간이 제한된 환경에 매우 적합하기 때문에 가장 높은 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다. 또한 작은 랙은 큰 랙보다 가격이 저렴하고 물리적 공간도 덜 필요하므로 구성 및 운영 비용이 절감됩니다.

업계 분석별

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전자상거래 운영에 대한 의존도 증가로 인해 소매업에서 데이터 센터 랙 채택 촉진 < /em>

산업별로 시장은 BFSI, 소매, IT 및 통신, 정부, 의료, 기타(교육, 미디어 및 엔터테인먼트)로 분류됩니다.

온라인 상점과 전자상거래 플랫폼을 보유한 소매업체가 웹사이트 호스팅, 데이터베이스 관리, 온라인 쇼핑 애플리케이션 촉진을 위해 데이터 센터 랙에 의존함에 따라 소매 부문이 2023년 데이터 센터 랙 시장을 지배했습니다. 또한 이러한 랙은 재고 수준을 효율적으로 모니터링하고 제어하는 ​​데 도움이 됩니다.

의료 부문은 향후 몇 년 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 디지털 기술에 대한 의료 부문의 관심이 높아지면서 전자 기술에 이르기까지 데이터가 크게 증가했습니다. 건강 기록(EHR)을 의료 영상에 추가합니다. 이러한 스토리지 시스템은 민감한 정보의 안전한 보관과 구성을 보장합니다. 결과적으로 의료 분야의 디지털 기술의 급속한 채택은 가까운 미래에 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

지역적 통찰력

지리적으로 데이터 센터 랙 시장은 북미, 남미, 유럽, 중동 및 아프리카, 아시아 태평양을 포함한 5개 주요 지역에 걸쳐 연구됩니다. 국가별로 더 분류됩니다.

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북미는 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 성장은 데이터 센터의 급속한 채택, 다양한 부문에서 AI 애플리케이션 채택의 급증, 정부 자금 및 지원에 힘입은 강력한 기술 투자 활동에 기인할 수 있습니다. 지역적 성장은 HPE, Dell Inc., Vertiv Group Corp. 등 확고한 IT 소프트웨어 및 하드웨어 공급업체의 존재에 기인할 수도 있습니다.

미국은 AI 연구에 대한 강력한 투자로 인해 이 지역에서 지배적인 위치를 유지해 왔습니다. 스탠포드 대학교의 새로운 보고서에 따르면, 미국 정부의 AI 계약 지출은 2022년 약 33억 달러에 달했습니다. 또한 미국은 전 세계에서 가장 많은 수의 데이터 센터를 자랑합니다. 미국의 북버지니아는 현재 275개 이상의 시설을 갖춘 세계 최대의 데이터 센터 시장입니다. 또한, Dallas/Ft. 가치 있는 것은 시카고와 실리콘밸리가 상당한 건설 활동을 목격하고 있다는 점입니다. 이러한 발전은 향후 시장 확장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

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또한 아시아 태평양 시장은 이 지역의 데이터 저장 및 처리 용량에 대한 수요 증가로 인해 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 디지털 서비스, 클라우드 컴퓨팅, IoT, 빅데이터 분석의 확산은 데이터 센터로 인해 서버 장비를 수용할 랙에 대한 수요가 증가합니다. 5G 네트워크의 출시와 지역 전체의 통신 서비스 확장은 이 지역의 시장 성장을 더욱 강화합니다. 2019년 한국은 전 세계 최초로 5G 전국망을 구축한 국가가 되었고, 호주, 중국, 필리핀, 뉴질랜드가 그 뒤를 이었습니다.

유럽 시장은 주로 강력한 AI 및 ML 투자, 고품질 디지털 인프라의 존재, HPC의 빠른 채택에 힘입어 성장하고 있습니다. 유럽의 많은 기업은 디지털 정부 이니셔티브, 공공 서비스 및 데이터 분석을 지원하기 위해 데이터 센터 시설에 투자하고 있습니다. 예를 들어,

• 2024년 1월, Alphabet Inc.(Google)는 영국에서 증가하는 인터넷 서비스 수요를 해결하기 위해 새로운 데이터 센터를 위해 영국에 10억 달러를 투자한다고 발표했습니다.

남아메리카에서는 클라우드 기반 솔루션의 채택으로 시장 성장이 더욱 강화될 것으로 예상됩니다. 브라질은 Industry 4.0의 급속한 도입으로 인해 지배적인 위치를 유지할 것으로 예상됩니다. 생산 환경에서 자동화, IoT 장치 및 데이터 분석을 지원하기 위해 랙이 필요한 제조 부문의 기술.

중동 및 아프리카 국가에서는 점점 더 디지털 기술을 채택하고 있습니다. 걸프협력회의(GCC) 국가들은 경제 변혁 전략의 일환으로 첨단 기술에 점점 더 많은 투자를 하고 있습니다. 이러한 모든 요소는 이 지역의 시장 참여자에게 충분한 성장 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

데이터센터 랙 시장의 주요 기업 목록

제품 포트폴리오를 강화하기 위해 시장 지위 강화에 주력하는 주요 기업

글로벌 시장은 Schneider Electric SE, Vertiv Group Corp., Eaton Corporation plc, Cyber ​​Power Systems, Inc., Legrand S.A., nVent Electric plc, Hewlett Packard Enterprise Development LP, Rittal GmbH & Co. KG, Dell Technologies Inc. 및 FUJITSU Limited.

이러한 주요 업체들은 합병, 인수, 제품 출시, 협업, 파트너십과 같은 전략을 채택하여 사업을 확장하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 5월 nVent Electric plc는 최대 78kW의 고밀도 랙을 냉각하기 위한 RDHX PRO 후면 도어 쿨러(RDC)를 출시했습니다. RDC는 AI 기반 애플리케이션 사용 증가에 대한 수요, 더 높은 에너지 효율성 및 지속 가능성, 데이터 센터 공간 활용에 대한 요구 사항을 충족하는 데 도움이 됩니다.

소개된 주요 회사 목록:

• 슈나이더 일렉트릭 SE(프랑스)


• Vertiv Group Corp.(미국)


• Eaton Corporation plc(아일랜드)


• Cyber ​​Power Systems, Inc.(대만)


• Legrand S.A.(프랑스)


• nVent Electric plc(영국)


• Hewlett Packard Enterprise Development LP(미국)


• Rittal GmbH & Co. KG(독일)


• Dell Technologies Inc. (미국)


• FUJITSU Limited(일본 ) 

주요 산업 발전:

• 2023년 8월: Cyber ​​Power Systems, Inc.는 서버 랙과 랙 액세서리를 더 가볍고 작은 모델로 재설계했습니다. 새로운 서버 랙에는 CR42U11001, 42U 독립형 서버 랙, 6U에서 12U까지 다양한 크기의 세 가지 벽걸이형 랙 모델이 포함됩니다.


• 2023년 3월: Vertiv Group Corp.은 인도에서 지능형 지문 인식 랙 액세스 제어 시스템(iFACS)을 출시했습니다. iFACS는 장비, 자산 및 기업 데이터를 수용하는 랙을 보호하는 데 도움이 됩니다.


• 2023년 2월: Eaton은 모듈형 데이터 센터 공간 내 혁신을 강화하기 위해 xModular 파트너 프로그램에 인클로저 제조업체인 Rittal GmbH & Co. KG를 추가했습니다.


• 2022년 5월: Legrand는 데이터 센터를 위한 새로운 Nexpand 주문 제작 캐비닛 시리즈를 공개했습니다. Neexpand 캐비닛은 견고한 도어와 전자 온도 방지 잠금 장치, 뛰어난 케이블 관리 시스템을 갖추고 있습니다. Nexpand는 사물인터넷(IoT) 연결성, 5G 서비스, 에지 컴퓨팅 및 인공 지능(AI) 애플리케이션


• 2022년 4월: Rittal GmbH & Co. KG는 TD SYNNEX를 통해 IT 랙 인클로저 및 액세서리를 정보 기술(IT) 고객에게 배포하기 위해 IT 유통 회사인 TD SYNNEX Corporation과 파트너십을 발표했습니다.< /li>
  

보고서 범위

이 보고서는 시장에 대한 정성적, 정량적 통찰력을 제공하고 시장의 가능한 모든 부문에 대한 규모 및 성장률에 대한 자세한 분석을 제공합니다. 또한 시장 역학, 새로운 동향 및 경쟁 환경에 대한 정교한 분석을 제공합니다. 이 보고서는 특정 시장 부문의 자동화 구현, 파트너십, 합병, 자금 조달, 인수와 같은 최근 산업 발전, 주요 플레이어의 통합 SWOT 분석, 주요 시장 플레이어의 비즈니스 전략, 거시 및 미시 경제 지표와 같은 주요 통찰력을 제공합니다. , 주요 산업 동향. 이 상세한 분석은 시장과 시장의 성장 및 발전 잠재력에 대한 포괄적인 시각을 제공합니다.

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