장갑차 시장 성장, 규모, 점유율, 러시아-우크라이나 전쟁 영향 및 산업 분석, 플랫폼별(전투 차량, 전투 지원 차량 및 무인 장갑 지상 차량), 추진력별(재래식 및 전기), 이동성별(바퀴형 및 추적) , 시스템별(구동 시스템, 구조물 및 메커니즘, 무기 및 탄약 제어 시스템, 대응 시스템, 명령 및 제어 시스템, 항법 시스템, 관측 및 디스플레이 시스템 및 기타), 솔루션별(라인 맞춤 및 개조) 및 지역 예측, 2024년부터 2032년까지

세계 장갑차 시장 규모는 2023년 222억 8천만 달러로 평가되었으며, 2024년 237억 3천만 달러에서 2032년까지 378억 5천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.0%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

Armored는 작전 기동성과 공격 및 방어 능력을 결합한 장갑으로 보호되는 무장 전투 차량입니다. 포병, 자동차, 전자 및 야금 분야의 군용 차량 기술 발전은 시장 확장을 주도할 것입니다. 시장에서는 반응장갑 기술, 프로그래밍 가능한 탄약, 정교한 자동 장전 장치 및 기타 기능을 갖춘 차세대 차량의 도입을 목격하고 있습니다.

상업적 및 기술적 발전은 군용 차량 및 관련 장비 부문에서 중요한 원동력이 되어 인공 지능, 우수한 센서, 가상 및 합성 아이템으로 강화된 신속한 획득 정책과 정교한 시스템의 새로운 시대를 열었습니다. 추가 연구 및 개발 자금과 함께 군용 차량 커뮤니티의 역량 매트릭스는 여전히 내구성, 치명성, 민첩성, 연결성, 자율성 및 모듈성을 선호합니다. 빛으로 보호되는 이동성에 대한 수요 증가에도 불구하고 더 가볍고 저렴하며 정확한 능동 보호에 대한 투자 증가 MBT용 시스템이 시장 성장을 주도합니다.

러시아-우크라이나 전쟁의 영향

진행 중인 러시아-우크라이나 전쟁은 2022년 유럽 방위산업의 역학을 변화시켰습니다. NATO와 유럽 국가들은 폴란드를 통해 서부 우크라이나에 탄약, 소방수색 무기, 다양한 차량 및 기타 시스템을 제공합니다. 25개 이상의 국가가 우크라이나 전쟁 위기를 지원하기 위해 합류했습니다. 이들 국가는 재정, 무기 지원, 특수 군사 작전 등을 제공했습니다. 예를 들어, USAI(우크라이나 보안 지원 계획) 자금도 마찬가지로 간소화된 광학 장치, 통신 시스템 및 장갑 번들을 갖춘 개조된 T-72B 탱크 45대의 인도를 보장할 것입니다. 이에 최근 장갑차에 대한 수요 증가가 관측됐다.

러시아와 우크라이나 간의 분쟁으로 인해 유럽 전역, 특히 NATO 회원국에서 차량 사용이 증가했습니다. 군사작전과 국경수비를 위해 육군은 군용차량의 활용을 확대해 왔다. 또한 USAI에 따르면 우크라이나는 장갑 능력이 필요하며 러시아가 확보한 영토를 탈환하기 위해 약 300대의 MBT를 찾고 있습니다.

현재 러시아-우크라이나 분쟁이 시작된 이래 우크라이나군은 러시아군 소속 탱크 1,000대 이상과 장갑차 2,500대 이상을 파괴했습니다. 이런 상황에서 시장에서는 앞으로 양국 모두 높은 수요를 기대하고 있다. 글로벌 전쟁으로 인해 보안 목적으로 차량과 차량의 민첩성에 대한 수요가 증가했습니다.

장갑차 시장 동향

시장 성장 촉진을 위한 장갑 차량용 전기 기술 채택

하이브리드 전기 구동 시스템은 소음을 줄이고 스텔스 기능을 강화하여 군사적 이점을 제공하는 동시에 조용한 이동성을 향상시킵니다. 하이브리드 기술은 결국 군대의 화석 연료 의존도를 줄이고 많은 기술 및 운영 개선을 가져올 것입니다.

2022년 1월, 위스콘신 대학교는 하이브리드 파워트레인이 차량에 통합될 수 있는 방법을 연구하기 위해 미 육군 계약을 체결했습니다. 또한, 미 육군의 전기 경정찰차량(eLRV)은 완전 전기화로 전환하기 전에 하이브리드 시스템을 장착할 가능성이 높습니다. 또한 2022년 1월 오시코시 디펜스(Oshkosh Defense)는 전기군용차량 eJLTV를 공개했다. eJLTV는 하이브리드 병력 수송 차량입니다.

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장갑차 시장 성장 요인

비대칭 전쟁이 전 세계적으로 확산되고 있으며 시장 성장을 돕고 있습니다

비대칭 전쟁에서는 상대 정당이나 국가가 불평등한 군사 자원을 보유하고 있으며, 약한 상대는 적의 취약점을 이용하기 위해 비정통적인 무기와 전술을 배치합니다. 지난 10년 동안 정치적 불안정과 경제적, 종교적, 사회 문화적 문제로 인해 비대칭 전쟁이 증가했습니다. 비대칭 전쟁이 더욱 일반화됨에 따라 정부 기관에서는 탄도 및 폭발 공격으로부터 보호하기 위해 테러리스트 또는 반군의 공격을 방어하기 위해 전투 차량을 배치하기 시작했습니다.

또한 이 차량에는 대반군 임무를 위한 포탑 총 시스템이 장착되어 있습니다. 예를 들어, 인도는 인도 동부에서 낙살라이트 반대 작전에 장갑차를 사용했습니다. 비대칭 전쟁의 증가는 전 세계적으로 차량의 증가로 이어져 예측 기간 동안 시장 확장을 주도할 가능성이 높습니다.

시장 성장을 촉진하기 위한 첨단 무기 시스템을 갖춘 차세대 군용 차량에 대한 수요 증가

국제적 불일치, 테러 행위, 전쟁이 증가했습니다. 아시아 국가와 다른 지역 간의 국경을 넘는 작전과 폭력의 급증으로 인해 일부 국가에서는 군사 시스템을 업그레이드하게 되었습니다. 전 세계 정부는 현대적인 주전차(MBT), 경전차, 보호 차량(LPV), 보병 전투 차량(IFV) 및 군대를 방어하고 강화하기 위한 기타 차량입니다. 결과적으로 이러한 측면은 예측 기간 동안 시장 확장을 촉진할 수 있습니다.

또한 신흥 국가에서는 첨단 무기 시스템에 대한 관심을 높이고 다양한 위협으로부터 보호하기 위한 차량을 구현하며 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 9월 네덜란드 왕립군은 BAE 시스템을 선택하고 CV9035NL에 대한 중간 수명 업그레이드 프로그램과 CV90 MkIV의 업그레이드를 수여했습니다. 이 프로그램에 따라 회사는 새로운 터렛 구성을 공급할 것입니다. 총 계약 금액은 약 5억 달러입니다.

제한 요인

전기 시스템 및 기계적 고장 발생으로 시장 성장 저해

장갑차량은 고르지 않은 지형에서의 이동으로 인한 기계적 변형과 다양한 작전으로 인한 물류적 변형에 취약합니다. 그러나 이러한 차량이 올바르게 작동하고 고장을 방지하려면 정기적인 유지 관리가 필요합니다. 차량에는 정기적인 유지관리가 매우 중요합니다. 여기에는 정기 검사, 윤활, 청소 및 마모된 부품 교체가 포함됩니다. 하지만 차량 유지비가 평소보다 더 많이 듭니다. 몇몇 소식통에 따르면 유지 관리 비용은 미화 30만 달러에서 100만 달러 정도입니다.

또한 차량에는 기계적, 전기적, 구조적 결함이 발생할 수 있습니다. 보다 일반적인 고장 모드에는 엔진, 변속기, 서스펜션 및 갑옷 고장이 포함됩니다. 또한 차량 고장의 결과는 임무 실패부터 인명 손실까지 다양합니다. 고장 위험을 최소화하고 시장 성장을 방해하려면 모든 차량을 적절하게 유지 관리하고 정기적으로 검사하는 것이 중요합니다.

장갑차 시장 세분화 분석

플랫폼 분석 기준

보병 기계화 및 보병 현대화 프로그램에 대한 수요로 인해 전투 차량이 선두에 설 것

플랫폼을 기준으로 전투차량, 전투지원차량, 무인장갑지상차량 등으로 시장이 나누어졌다.

전투차량 부문은 예측 기간 동안 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 부문별 시장 성장은 전세계 개발도상국과 선진국의 보병 기계화 및 보병 현대화 프로그램에 대한 현재와 미래의 수요로 인해 발생합니다. 예를 들어, 2022년 7월 유럽연합(EU)의 PESCO(Permanent Structured Cooperation Office)에 따라 이탈리아, 핀란드, 슬로바키아 등 EU 회원국이 공통 프로토타입의 RDT&E를 수행하기 위해 프로젝트를 시작했습니다. #791454 보병 전투 차량, 수륙 양용 공격 차량 및 경장갑 차량 개발을 위한 것입니다. 공통 prototype 플랫폼은 더 빠른 전투 배치 기동, ISR 작전, 군수 지원, 전투 지원, 지휘 및 통제 작전, 의료 지원을 지원할 것입니다. 이는 또한 EU 회원국 군대 간의 상호 운용성을 부여하는 데 도움이 될 것입니다.

무인 장갑차 부문은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 이러한 무인 차량은 고위험 환경에서 작동할 수 있으며 방어용으로 사용됩니다. 결과적으로 이러한 무인 군용 차량의 개발 및 배치에 대한 수요가 증가함에 따라 이 부문은 더욱 빠르게 성장할 것입니다. 화재 지원, 다양한 작전 지원 및 기타 기능으로 인해 전투 지원 차량 부문은 예상 기간 동안 완만하게 발전할 것으로 예상됩니다.

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추진 분석 기준

기존 부문 시장 성장을 촉진하기 위해 전기 추진 기술 채택 확대

추진 방식에 따라 세그먼트는 일반 세그먼트와 전기 세그먼트로 구분됩니다.

군사 현대화 프로그램, 현재 진행 중인 러시아-우크라이나 전쟁, 전 세계적으로 급증하는 전투, 전쟁, 시민 불안 속에서 조달 우선순위의 역동성으로 인해 기존 부문이 2023년 시장 점유율을 지배했습니다. 예를 들어, 2022년 4월 Nadicorp Holdings Sdn Bhd와 Nurol Makina는 Ejder Yalcin 4x4 바퀴형 장갑차 20대를 인도했습니다. 장갑 차량에는 ASELSAN 안정화된 고급 원격 무기 플랫폼(SARP) 원격 무기 스테이션(RWS)이 장착됩니다. Ejder Yalcin 장갑차는 레바논 주둔 유엔 임시군(UNIFIL) 소속 말레이시아 850-5 대대(MALBATT 850-5)에 제공될 예정입니다.

전기 추진은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 대부분의 OEM은 미국, 유럽 및 아시아에서 계속 증가하는 배기가스 배출 및 연비 표준을 충족하기 위해 하이브리드 자동차를 실질적으로 연구해 왔습니다. 또한, 전력 전자 장치와 전기 모터 드라이브를 포함하는 하이브리드 파워트레인 부품은 예측 기간 동안 차량 에너지 경제와 시장을 활성화하는 기술로 자리매김했습니다.

예를 들어 2022년 4월에 미 육군과 국방부는 전기 및 하이브리드 전기 구동 기술을 도입하여 지상 차량 함대를 변화시킬 계획이었습니다. 또한 미 육군은 하이브리드 전기 험비와 합동 경전술 차량 버전을 테스트했습니다. 또한 Generals Motors는 전기 자동차용 전력 및 추진 시스템을 포함한 첨단 자동차 기술에 350억 달러를 투자할 것이라고 발표했습니다.

이동성 분석 기준

방위 작전을 위한 차세대 차량 채택으로 바퀴형 부문이 더욱 발전할 것입니다

시장은 이동성에 따라 바퀴형과 궤도형으로 나누어졌습니다.

바퀴 달린 세그먼트는 가장 큰 세그먼트로 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR을 보이는 것으로 추정됩니다. 특수작전, 병력배치, 국경순찰작전, 지휘통제 등 전투지원작전, 국군의 의료지원 등에 활용돼 높은 채택률이 높아질 것으로 기대된다. 정보, 감시, 정찰(ISR) 및 운송 애플리케이션을 위한 4X4 LAV에 대한 군대의 수요 증가는 이러한 증가에 기여했습니다. 예를 들어, 2020년 5월 China North Industries Group Corporation(NORINCO)은 공습이 가능한 4륜 군용 차량을 개발하여 중국 공군에 투입되었습니다. 추적 카테고리는 험난한 지형에 사용되는 주력 전차 및 차량 획득 증가로 인해 크게 확장될 것입니다.

추적된 세그먼트는 예측 기간 동안 적당한 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 주요 OEM은 느리게 움직이는 대형 추적 군용 차량을 더 가볍고, 더 빠르고, 더 민첩하고, 더 적은 연료를 사용하고, 적의 결정 주기 내에서 높은 템포로 작동하도록 제작된 주요 플랫폼으로 재정의한다는 전통적인 그림에 초점을 맞추고 있습니다. 민첩성, 지형 접근 및 전술적 유연성을 통해 생존 가능성이 향상됩니다. 이러한 요인들은 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것입니다.

시스템 분석별

첨단 운전 시스템에 대한 수요로 인해 드라이브 시스템 부문이 선두를 달리고 있습니다

시스템을 기준으로 시장은 구동 시스템, 구조물 및 메커니즘, 무기 및 탄약 제어 시스템, 대응 시스템, 명령 및 제어 시스템, 항법 시스템, 관측 및 디스플레이 시스템 등으로 분류됩니다.

구동 시스템 부문은 2023년에 지배적이며 2024년부터 2032년까지 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 다양한 국가 군대의 첨단 구동 시스템에 대한 수요 증가가 장갑차 시장 성장을 주도하고 있습니다.

드라이브 시스템 부문은 내구성이 뛰어나고 견고한 디젤 엔진에 대한 수요 증가로 인해 발전할 것으로 예상됩니다. 또한, 주력전차 현대화 계획으로 인해 터빈 엔진에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 자율 지상 시스템에 대한 수요가 증가함에 따라 명령 및 제어 시스템이 크게 증가할 것입니다.

솔루션 분석별

신흥국에서 라이센스 생산에 따른 조달을 늘려 개조 부문 CAGR 증가

시장은 솔루션을 기준으로 개조와 라인 맞춤으로 양분됩니다. 개조 부문은 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 신흥국의 라이선스 생산 수요가 늘어나고 있다. 대다수 국가에서는 다른 국가의 OEM이나 정부로부터의 조달보다 제조 동향을 신뢰하여 예측 기간 동안 생산적인 성장을 창출합니다. 예를 들어, SIPRI Database 2021에 따르면 2019년 4월 터키와 인도네시아는 PT Pindad와 FNSS Savunma Sistemleri A.S.가 참여하는 1억 3,500만 달러 규모의 정부 간 장기 계약을 체결했습니다. Kaplan MT(Harimau/Tiger) MMWT)의 연속 라이센스 생산 계약을 체결했습니다.

PT Pindad는 인도네시아 지상군을 위해 Harimau 초현대식 중형전차(MMWT)(FNSS Kaplan MT MMWT) 18대의 라이센스 제품을 탑재할 예정입니다. PT Pindad는 2022년부터 CMI Cockerill 3105 포탑과 GVW 35톤의 105MM L-53 CV 준설포를 장착한 Harimau MMWT 인도를 시작할 예정입니다.

또한 개발도상국에서는 전투에서 더욱 발전하기 위해 새로운 시스템으로 제품을 개선하고 있습니다. 예를 들어, 미 육군에 따르면 요새군, 지휘자, 과학자들은 ATLAS(Advanced Targeting and Lethality Back System) 프로그램의 일환으로 제조된 기술 프로토type를 개발하고 있습니다.

지역적 통찰력

글로벌 시장은 지역에 따라 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동, 아프리카, 라틴 아메리카로 분류됩니다.

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북미가 장갑차 시장 점유율을 장악하고 있습니다. 이 지역의 지배력은 군용 차량 구매 및 업그레이드에 대한 미국 정부의 최대 국방비 지출에 기인합니다. 예를 들어 General Dynamics Corporation, Textron Systems, Oshkosh Defense 등과 같은 주요 기업이 북미 시장 확장을 주도하고 있습니다.

아시아 태평양은 인도, 중국, 한국, 일본 등과 유사한 국가의 국방비 지출 증가로 인해 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 지역으로 추정됩니다. 테러리즘의 증가, 국경을 넘는 갈등, 정치적 혼란으로 인해 아시아 국가에서 전투가 벌어지고 시장 성장이 가속화되었습니다. 예를 들어, 2021년 3월 인도 국방부는 인도 육군에 경전차 1,300대를 장비하기 위해 Mahindra Defense Systems Ltd(MDSL)와 1억 4,479만 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 또한 LTV는 중형 기관총, 자동 유탄 발사기, 대전차 유도 미사일을 탑재할 수 있는 첨단 전술 차량입니다. 다양한 전투부대에서 사용하도록 승인될 예정입니다.

예측 기간 동안 유럽은 적당한 성장을 보였습니다. 러시아와 우크라이나 간의 전쟁이 진행되면서 다른 장갑차와 함께 전투 탱크에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 차세대 차량으로의 전환을 위한 기존 차량 라인이 시장 성장을 견인할 것으로 예상된다. 러시아, 헝가리, 프랑스가 시장에 더욱 기여하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 5월 Rheinmetall BAE Systems Land(RBSL)는 곧 출시될 영국 육군의 Challenger 3 주력 전차에 터릿 구동 서보 시스템(TDSS)을 공급하기 위해 Curtiss-Wright와 계약을 체결했습니다. 또한, 영국 MOD 탱크 현대화 프로그램을 지원하기 위해 Curtiss-Wright는 약 2,500만 달러 상당의 계약에 따라 비용 효율적인 확장형 포탑 구동 시스템 TDSS 및 특정 시스템 구성 요소를 RBSL에 공급할 것입니다.

중동 시장은 NIMR Automotive LLC, Koç Holding A.Ş., BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.S., STREIT Group, International과 같은 중요한 업체의 존재로 인해 예측 기간 동안 적당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 기갑그룹(IAG), 아랍산업화기구(AOI), EDGE 그룹. 터키, UAE, 사우디아라비아 등은 2018년부터 장갑차 국산품에 대한 국방예산을 늘렸습니다.

아프리카 장갑차 시장은 MBT 부문에서 수익 감소에 기여하고 있습니다. 남아프리카, 이집트 등의 조달 프로그램 증가는 아마도 세계 나머지 지역의 시장 확장을 촉진할 것입니다. 예를 들어, 2022년 4월 이집트 국방부는 러시아 국영 기업 Uralvagonzavod(UVZ)와 이집트 내 T-90MS MBT 500대의 인증 정기 제품 계약을 체결했으며, 이에 따라 Uralvagonzavod는 탱크를 조립하여 탱크를 설치하게 됩니다. 러시아에서 수입한 예비 통로에서 탱크를 가져왔습니다.

중남미 국가들은 군대 현대화 노력을 계속하고 있습니다. 불법 마약 거래, 무장 테러, 경제 및 사회적 불평등과 관련된 문제가 증가하면서 지속적인 폭력이 발생하여 이 지역에서 이러한 차량에 대한 수요가 창출되었습니다. 도시 지역의 군대 배치를 위해 이 지역에서 장갑차를 구입하면 라틴 아메리카 시장 성장이 증가할 것입니다.

장갑차 시장의 주요 기업 목록

분열된 시장에는 군용 차량 개발 및 설계에 참여하는 여러 제조업체가 있습니다. OEM은 기술적으로 우수한 제품을 개발하고 선진국 및 개발도상국 정부와 강력한 관계를 구축하는 데 집중합니다.

2023년의 주요 참가자로는 General Dynamics Corporation, BAE Systems, Oshkosh Corporation, Rheinmetall AG 등이 있습니다. 2021년 2월 인도 총리는 국방연구개발기구(DRDO)가 개발한 아르준 주력전차 Mark-1A(MK-1A)를 인도군에 인도했다. Arjun MBT Mk IA는 높은 기동성, 뛰어난 화력, 탁월한 보호 기능 및 승무원 편의성을 제공합니다.

소개된 주요 회사 목록

• BAE 시스템(영국)


• General Dynamics Corporation(미국)


• 라인메탈 AG (독일)


• Krauss-Maffei Wegmann GmbH(독일)


• Denel SOC Ltd(남아프리카공화국)


• IVECO 방어 차량(이탈리아)


• NORINCOGROUP.com Inc.(중국)


• Oshkosh Defense, LLC Oshkosh Corporation Company(미국)


• KOC 그룹사 Otokar(터키)


• Textron Systems(미국)

주요 산업 발전

• 2023년 2월: 미 육군 계약 사령부 디트로이트 아스널은 A.M. 장군은 미군을 위한 약 10,000대의 트레일러와 함께 20,000대의 합동 전술 차량을 제조합니다. 계약의 총 가치는 선언되지 않습니다.


• 2023년 2월: 미 육군 계약 사령부 – 디트로이트 아스날은 JLTV(Joint Light Tactical Vehicles) 차량 제품군을 공급하기 위해 Oshkosh Defense LLC와 계약을 체결했습니다. 총 계약 금액은 약 8,490만 달러였습니다.


• 2023년 1월: 이탈리아 해군은 수륙양용 장갑차(VBA) 병력 수송차를 공급하기 위해 IVECO 국방 차량과 계약을 체결했습니다. 수륙 양용 차량은 산 마르코 마리나 여단(BMSM)의 함대를 강화할 것입니다.


• 2022년 1월: 완전한 전기 자동차를 사용하기 전에 이제 국군용 하이브리드 차량 개발에 중점을 두고 있습니다. 위스콘신 대학교는 하이브리드 파워트레인이 차량에 통합될 수 있는 방법을 연구하기 위해 미 육군과 계약을 체결했습니다. 더욱이, 미 육군의 전기 경정찰차량(eLRV)은 완전 전기화로 전환하기 전에 하이브리드 시스템을 장착할 가능성이 높습니다.


• 2021년 1월: 미 육군은 BAE Systems Land & Armaments LP에 160대의 장갑 다목적 차량을 구매하는 4억 900만 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 이 계약은 2014년에 체결되어 2019년 2월에 업데이트된 다목적 장갑차에 대한 이전 계약을 업데이트합니다. M113은 장갑 여단의 일부로 M1 Abrams 탱크 및 M2 Bradley와 함께 운용될 차량으로 대체됩니다. 전투팀.

보고서 범위

연구 보고서는 상세한 시장 분석을 제공하고 선도 기업, 제품 type, 주요 응용 프로그램과 같은 주요 매개변수에 중점을 둡니다. 이 외에도 보고서는 시장에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전 및 동향을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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