자동화 자재 취급 장비 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(자동 보관 및 검색 시스템, 자동 컨베이어 및 분류 시스템, 자동 가이드 차량), 시스템 로드별(단위 로드 및 벌크 로드), 애플리케이션별(조립, 유통, 운송, 포장 및 기타), 산업별(전자 상거래, 자동차, 식품 및 음료, 제약, 항공, 반도체 및 전자 제품 및 기타) 및 지역 예측, 2026년 – 2034년

전 세계 자동화 자재 취급 장비 시장 규모는 2025년 521억 6천만 달러로 평가되었으며, 2026년 570억 8천만 달러에서 2034년까지 1,282억 5천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 10.60%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 2025년 아시아 태평양 지역은 23.45%의 점유율로 세계 시장을 장악했습니다.

AMH(자동 자재 취급) 장비에는 시설 내에서 자재를 이동하고 저장하는 데 사용되는 산업용 기계 및 시스템이 포함됩니다. 이 장비는 로봇 공학, 기술 및 소프트웨어 솔루션을 활용하여 자재 처리 효율성을 제공합니다. 자동화 및 사물인터넷(IoT)설치는 전자상거래, 자동차 등 다양한 산업 전반에 걸쳐 글로벌 시장 성장을 주도하고 있습니다. 지역 전반에 걸쳐 자동화 시스템의 시장 성장을 가능하게 하기 위해 보관, 분류 등을 포함한 제품의 신속한 처리에 대한 수요가 증가했습니다. 온라인 쇼핑 증가, 도시화, 디지털 플랫폼 모두 전자상거래 및 소매 부문의 성장을 가속화하고 있습니다. 온라인 구매 강화, 특히 팬데믹 이후 위기로 인해 재고가 증가하고 대량 처리가 이루어졌으며, 공간 최적화와 빠른 제품 배송에 대한 엄청난 수요가 발생했습니다.

도시화 증가, 가처분 소득 증가, 온라인 구매 선호 등은 모두 창고, 제3자 유통 센터, 궁극적으로 전자 상거래 부문의 자동화 시스템에 대한 필요성에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 식품 및 음료, 화학 및 기타 산업을 포함한 기타 여러 산업의약품등은 유통 기한이 제한되어 있어 대량의 제품을 처리할 때 자동화된 자재 취급 장비를 선호합니다. Daifuku Co., Ltd., Jungheinrich AG 및 Toyota Industries Corporation과 같은 시장의 주요 업체는 미개척 지역으로 제품 제공을 확대하고 있습니다.

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코로나19 팬데믹은 생산 허브의 폐쇄와 공급망 생태계의 붕괴로 인해 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 또한 인프라 개발을 위해 다양한 금융 기관이 자금을 조달하는 진행 중이거나 향후 투자가 일시적으로 차단되었습니다. 그러나 장기적으로 주요 산업이 공장 인력에 대한 의존도를 줄이고 효율성을 높이기 위해 자동화된 자재 처리 솔루션으로 초점을 전환함에 따라 자동화된 자재 취급 장비 시장이 안정화되었습니다. 

생성적 AI의 영향

Gen AI는 산업 프로세스 전반에 걸쳐 운영 효율성과 장비 유지 관리에 영향을 미칩니다.

Generative AI는 자재 취급 시스템의 운영 능력을 향상시킵니다. Gen AI는 장비 유지 관리 및 오류를 파악하여 유지 관리를 최적화하고 예약하는 데 도움이 됩니다.  향상된 운영 효율성과 스마트한 재고 관리로 시설 전체의 처리 시간을 더욱 최소화합니다. SLAM(동시 위치 파악 및 매핑), 사물 인터넷,인공지능, 새로운 발전의 물결을 가져왔고 자재 취급 산업을 변화시키고 있습니다. 예를 들어, 2019년 10월 HRG 회사는 시설 주변을 안내하기 위해 2D 지도를 탐색하고 생성할 수 있는 두 대의 자동 가이드 차량을 공개했습니다.

관세의 영향

자동화 시스템에 대한 국내 시장 점유율을 높이기 위한 파괴적인 소싱 전략

관세 인상으로 인해 공급망이 중단되고 재료비가 상승하여 자동화 수요가 제한되었습니다. 자재 취급 장비단기적으로는. 관세가 계속 인상되면 부품 및 원자재 가격이 더욱 상승하여 시장 성장이 제한될 수 있습니다. 그러나 최종 사용자와 업계 참여자가 현지 공급업체를 지원하고 공급망 운영을 현지화함에 따라 국내 생산 자재 취급 장비에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

자동 자재 취급 장비 시장 동향

인더스트리 4.0과 스마트 팩토리의 진화가 제품 수요를 촉진하고 있습니다.

기술의 발전, 채택 인더스트리 4.0, 로봇 기반 솔루션 및 기술 통합 관리 시스템은 자동화된 자재 취급 장비 시장 점유율을 더욱 높이고 있습니다. 스마트팩토리 확산으로 물류산업 활성화가 기대된다. 제조 현장에서는 운영 효율성을 측정하고 낭비를 줄이기 위해 선별, 분류, 운반 시스템을 포함하여 프로세스의 모든 수준에서 모니터링이 필요합니다. 이러한 시나리오에서는 자동화 시스템과 통합된 스마트 팩토리를 통해 모든 프로세스를 모니터링할 수 있습니다. 또한 클라우드 연결, 데이터 분석 등 자재 취급 시스템에 내장된 다양한 직관적 기술은 자산 성능을 개선하고 실행 가능한 정보를 실시간으로 제공합니다. 시설에 설치된 이러한 자동화 시스템을 통합하면 더 나은 진단을 제공하고 시운전 시간을 줄이는 데 도움이 되는 무선 원격 제어 시스템이 제공됩니다.  앞서 언급한 요인으로 인해 Industry 4.0의 등장과 스마트 공장 구축으로 인해 시장에 잠재적인 여지가 생기고 있습니다.

시장 역학

시장 동인

성장하는 전자상거래 부문, 제조 성장, 제3자 물류가 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

전자상거래 산업은 전 세계적으로 빠른 속도로 성장하고 있으며, 이로 인해 프로세스 자동화에 대한 수요가 커지고 있습니다. Amazon, Walmart 등의 주요 공급업체에서는 효율적이고 정확하며 비용 효율적이고 안전한 방식으로 작업을 수행하기 위해 점점 더 자동화된 솔루션을 통합하고 있습니다. 이 외에도 제조업의 성장도 시장 성장을 보완하는 주요 요인이다. 시설 소유자는 더 빠르고 저렴한 가격으로 향상된 품질로 제품을 생산하여 고객에게 배송하는 데 중점을 두고 있습니다. 인도를 포함한 개발도상국에서는 제3자 물류 및 창고가 크게 성장하고 있습니다. 3PL 전반의 자동화를 통해 작업 완료 속도를 높이고 처리 시간을 단축하며 효율적인 재고 관리는 물론 최종 사용자의 비용 효율성도 높일 수 있습니다. 자동화된 자재 처리 시스템은 예측 기간 동안 유사한 요인으로 인해 더욱 견인력을 얻을 것으로 예상됩니다.

시장 제약

시장 성장을 방해하는 높은 통합 및 전환 비용

자동화된 자재 취급 장비 시장 성장의 어려운 요소는 초기 단계에 필요한 막대한 투자입니다. 관련 비용에는 주로 설치, 지능형 센서 및 소프트웨어 솔루션 통합, 애프터 서비스, 적시 유지 관리 등이 포함되어 전체 소유 비용이 증가하여 기업이 AMH 장비에 투자하기 어렵게 만듭니다. 또한, 중소기업은 낮은 생산량과 투자수익률, 기존 창고시설 설계의 재구성 등으로 인해 기존 자재취급 방식에서 자동화 제품으로의 전환이 어려운 상황입니다.

시장 기회

강력한 시장 기회를 제공하기 위해 성장하는 미세 주문 처리 센터 및 제3자 물류

신흥 Tier II 및 III 도시에서 제3자 물류 및 소규모 주문 처리 센터에 대한 수요가 증가하면서 자재 처리를 위한 자동화 시스템의 시장 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다. 유통 및 물류 센터에서는 자동화 및 지능형 자재 처리 시스템의 채택이 증가하여 강력한 시장 기회를 창출하고 있습니다. 신흥 및 개발 도상국의 온라인 플랫폼 성장과 구매력 강화는 자동화 처리 솔루션 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.  

• 예를 들어, 2025년 2월 Jones Lang LaSalle IP, Inc.에 따르면 인도의 창고 재고는 Tier II~III 도시 전체 창고 재고의 약 18.7%를 차지합니다.

세분화 분석

유형별

자동 유도 차량 부문은 기술 발전에 힘입어 최고 CAGR로 성장할 것입니다.

유형에 따라 시장은 자동 보관 및 검색 시스템, 자동 컨베이어 및 분류 시스템, 자동 가이드 차량으로 더 분류됩니다.

자동 가이드 차량 부문은 SLAM(동시 위치 파악 및 매핑), 인공 지능, 사물 인터넷 등 AGV에 구성된 다양한 기술의 발전으로 인해 예측 기간 동안 가장 높은 성장률로 상승할 것으로 예상됩니다. 또한 주요 업체들은 물류 환경에서 보다 효율적인 제품을 제공하기 위해 기존 자동 가이드 차량 개발에 지속적으로 집중하고 있습니다.

자동화된 컨베이어 및 분류 시스템은 물류 및 효율적인 자동화에 대한 수요 증가로 인해 가장 높은 수익 시장 점유율을 차지합니다.공급망 관리. 컨베이어 및 분류 시스템을 사용하면 처리량 증가, 유연성 향상 및 효율적인 공간 최적화가 가능합니다.

자동화된 보관 및 검색 시스템은 선진국과 개발도상국의 창고 및 제조 단위 증가로 인해 향후 몇 년 동안 적당한 속도로 성장할 것으로 예상됩니다.

시스템 부하별

리드 타임 단축에 대한 우려가 높아지면서 단위 부하가 가장 높은 점유율을 차지

시스템 부하를 기준으로 연구는 다시 단위 부하와 벌크 부하로 분류됩니다.

단위로드 부문은 2026년 59.32%의 점유율로 시장을 장악할 것으로 예상됩니다. 이는 여러 상품을 동시에 처리할 수 있어 주문 리드 타임을 단축하고 운영 비용을 절감하는 데 도움이 되므로 전자상거래 산업의 성장에 기인합니다.

벌크 화물 부문은 식음료, 제약 및 기타 산업의 운송 및 대량 분류에 대한 수요로 인해 상당한 속도로 성장할 것으로 예상됩니다.

애플리케이션별

유통 부문은 전자상거래 산업의 성장에 힘입어 가장 높은 점유율을 보유하고 있습니다. 

응용 분야에 따라 시장은 조립, 유통, 운송, 포장 등으로 분류됩니다.

적시 유통과 운송이 배송 목표 달성에 도움이 되면서 유통 부문은 2026년 시장의 38.59%를 차지할 것으로 예상된다. 이는 AGV와 같은 자동화된 자재 취급 장비의 사용과 자재 및 제품을 최소한의 시간에 효율적이고 효과적으로 운반할 수 있는 자동화된 보관 및 검색 시스템의 채택에 기인합니다. 또한, 주요 온라인 벤더들은 자재 취급 시스템을 개선하여 정시 배송을 달성하는 데 집중하고 있습니다.

포장 부문은 식품 및 음료, 제약, 전자상거래 산업의 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 제품이 다양한 사람에 의해 처리되고 상당한 시간 동안 전환 과정을 거치기 때문에 자동화된 포장은 매우 중요합니다. 효과적인 포장은 식품을 내부 및 외부 환경으로부터 보호합니다.

조립 부문은 자동차 부품 조립이 완료되는 자동차 산업이 주도할 것으로 예상됩니다.

업종별

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온라인 쇼핑 증가로 전자상거래 산업 주도할 것

산업을 기반으로 세그먼트는 전자 상거래, 자동차, 식품 및 음료, 제약, 항공,반도체& 전자공학, 그리고 다른 사람.

전자상거래 부문은 온라인 쇼핑 트렌드의 침투 증가, 주요 온라인 공급업체의 존재, 물류 인프라 상승 등으로 인해 2026년에 46.11%의 시장 점유율을 차지할 것입니다. 이로 인해 유통 센터 및 시설 소유자는 공급망 생태계를 효율적으로 관리하기 위해 창고에 자동화 시스템을 통합해야 합니다.

식품 및 음료, 항공, 반도체, 자동차 부문은 내구재 및 비내구재에 대한 수요 증가, 정밀 포장 트렌드 증가, 반도체 및 부품 운송 등으로 인해 꾸준한 성장이 예상됩니다.

자동 자재 취급 장비 시장 지역 전망

지역을 기준으로 시장은 아시아 태평양, 북미, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 및 유럽으로 분류됩니다.

아시아 태평양

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아시아 태평양 지역은 제조 프로세스 및 창고 장치에 대한 수요 증가로 인해 2025년에 234억 5천만 달러, 2026년에 259억 5천만 달러의 가치로 시장을 지배했습니다. 이 외에도 한국, 중국, 대만을 중심으로 많은 지역에서 제조 능력의 증가와 생산 능력 향상을 위한 자재 취급 방법의 채택이 지역 시장의 성장을 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 코카콜라 회사는 자동화된 보관 및 검색 시스템을 갖추기 위해 약 5,700만 달러 상당의 창고를 싱가포르에 개설했습니다. 일본 시장은 2026년까지 60억 3천만 달러, 중국 시장은 2026년까지 99억 7천만 달러, 인도 시장은 2026년까지 51억 4천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

강력한 제조 기반, 성장하는 물류 센터, 정부 지원 산업 시설로 인해 중국 시장은 강력한 성장을 이루었습니다. 수년간 국내 제조 강국이었던 중국은 최적의 효율적인 자재 취급 솔루션을 요구합니다. 그러나 부과된 무역 관세는 전국 시장 성장을 더욱 변동시킬 수 있습니다. 또한, 국내 시장 참여자들은 중국 시장에서 단기적으로 성장이 증가하는 것을 목격하고 있습니다.

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북아메리카

북미 지역은 전자상거래 시장을 통한 매출 증가와 내구재 및 비내구재 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 결국 제조 회사가 광범위한 조립 라인과 자재 취급 장비를 채택하도록 강요할 것입니다. 미국 시장은 2026년까지 94억 6천만 달러에 이를 것으로 예상된다.

미국은 대규모 산업 제조 시설, 전자상거래 보급률 증가, 인프라 개발에 대한 투자 증가, 탄탄한 물류 인프라의 결과로 자재 취급 장비 분야의 지역 시장을 장악할 것으로 예상됩니다.  

유럽

엄격한 규제 정책, 인력 노령화, 녹색 물류를 지원하는 효율적이고 의무적인 정책에 대한 수요로 인해 유럽 시장 성장을 주도하고 있습니다. 제약, 화학 등 산업 전반에 걸쳐 스마트 공장 통합과 비용 효과적인 솔루션이 요구되면서 자재 취급을 위한 자동화 시스템에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 영국 시장은 2026년까지 17억 1천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 독일 시장은 2026년까지 41억 5천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 지역은 이 지역의 전자상거래 및 소매 산업의 보급이 증가함에 따라 꾸준한 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 더욱이 무인도가 높은 시장에 서비스를 제공하기 위해 온라인 소매업체로부터 창고 시설을 구축하기 위해 외국인 직접 투자가 쏟아지고 있습니다.

라틴 아메리카

산업 전반에 걸쳐 제품 수요를 촉진하기 위해 자동차, 소매, 물류 부문 전반에 걸쳐 투자를 늘립니다. 라틴 아메리카 국가의 시장 성장을 촉진하기 위해 전자 상거래 성장에 힘입어 외국인 직접 투자 증가와 제3자 물류 확장이 촉진됩니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

물류 비즈니스 솔루션에서 제품 포트폴리오를 확장하는 주요 업체

전자 상거래의 성장에 따라 유통 센터의 효율성 향상에 대한 요구가 증가함에 따라 유명 기업들은 물류 솔루션 비즈니스를 위한 자동화된 자재 처리 시스템을 제공하는 데 적극적으로 주력하고 있습니다. 또한 이들 플레이어는 자동화 자재 취급 장비 시장을 보완하기 위해 판매 활동을 강조하고 있습니다. Crown Equipment Corporation, Daifuku Co., Ltd., Jungheinrich AG 및 Toyota Industries Corporation은 다양한 제품 포트폴리오, 강력한 딜러 및 유통업체 네트워크, 광범위한 업계 입지로 인해 상당한 수익 시장 점유율을 차지하고 있는 시장의 주요 기업 중 일부입니다.

연구 대상 회사의 긴 목록(포함하되 이에 국한되지 않음)

• Daifuku Co., Ltd (일본)
• 융하인리히 AG(독일)
• 토요타 산업 주식회사(일본)
• BEUMER 그룹 (독일)
• Cargotec(핀란드)
• Kion Group AG(독일)
• Crown Equipment Corporation(미국)
• 하니웰 인터내셔널(미국)
• SSI Schaefer AG (독일)
• Hytrol Conveyor Company, Inc.(미국)
• JBT(미국)
• 쿠카 AG(독일)
• 그레이오렌지(인도)
• 그리드봇(인도)
• 부사(인도)
• 데매틱(미국)
• 아이치키카이 테크노 시스템(일본)
• 메이덴샤 주식회사(일본)
• 라퓨타 로보틱스(일본)
• 퀵트론(일본)

주요 산업 발전

• 2025년 3월: Nucor Warehouse Systems는 미국에 96피트 높이의 자동 보관 및 검색 시스템(ASRS) 냉장 보관 구조를 구축했습니다.
• 2025년 3월:Scott Technology는 차세대 제품을 출시했습니다.자동 가이드 차량(AGV), NexBot, ProMat 2025.  새로운 AGV는 창고 보관, 제조, 전자 상거래 및 물류를 포함한 다양한 산업 응용 분야를 위해 설계되었습니다.
• 2024년 12월: Coca-Cola는 Wakefield 제조 운영에 약 4,400만 달러를 투자하여 유럽 태평양 지역의 저장 시설을 다양화한다고 발표했습니다.
• 2024년 10월:K.Hartwall은 MTS, spol과 파트너십을 맺었습니다. s.r.o는 슬로바키아의 새로운 유통 파트너로서 AGV 입지를 중앙 유럽 지역으로 확장합니다.
• 2024년 6월:AutoStore는 New Modular Robot Factory를 통해 생산 능력을 두 배로 늘린 창고 기술 회사입니다.

보고서 범위

이 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 선도 기업, 유형, 시스템 부하, 애플리케이션 및 장비 산업과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 게다가, 이 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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보고서 범위 및 세분화