양극재 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 배터리 유형별(리튬 이온 배터리, 납축 배터리 등), 최종 용도별(자동차, 가전제품, 에너지 저장 시스템, 전동 공구 및 기타) 및 지역 예측(2026~2034년)

2025년 전 세계 양극재 시장 규모는 447억 8천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 예측 기간 동안 CAGR 17.10%로 성장하여 2026년 522억 1천만 달러에서 2034년까지 1,884억 8천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 중국은 2025년 기준 양극재 시장 점유율 54%로 1위를 차지했다.

배터리의 양극은 효과적인 산화제 역할을 하는 음극 재료로 만들어집니다. 양극에 사용되는 일반적인 배터리 재료에는 구리 산화물, 리튬 산화물, 그래픽 산화물, 리튬 망간 산화물(LMO), 전극 재료 종류(리튬 이온 배터리에 사용됨) 및 다중음이온 화합물(안정성, 안전성 및 적절한 작동 전압으로 인해 나트륨 이온 배터리의 전극 재료로 사용됨)과 같은 금속 산화물이 포함됩니다.

양극재의 선택은 배터리의 성능, 안전성, 수명에 영향을 미치므로 배터리 생산에 있어 중요한 요소입니다. 이러한 재료의 대부분은 주로 제품 생산에 사용됩니다.리튬 이온 배터리. 양극활물질은 리튬이온 배터리 에너지 저장의 기초가 됩니다. 전기자동차, 노트북, 휴대폰 등에서 리튬이온 기반 이차전지에 대한 수요 급증은 예측 기간 동안 글로벌 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

글로벌 시장은 LG Chem, POSCO, Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. 및 Targray를 포함하되 이에 국한되지 않는 몇몇 유명 기업이 지배하고 있습니다. 이들 플레이어는 EV 시장에서 최대 수익을 얻기 위해 빠르게 입지를 확장하는 데 중점을 둡니다. 양극재에 사용되는 재료는 리튬이온 배터리(LiB)의 주요 부분을 차지하므로 이 시장에서 활동하는 플레이어에게 최대의 레버리지를 제공할 것입니다.

글로벌 양극재 시장 주요 시사점

시장 규모 및 예측:

• 2025년 시장 규모: 447억 8천만 달러
• 2026년 시장 규모: 522억 1천만 달러
• 2034년 예상 시장 규모: 1,884억 8천만 달러
• CAGR: 2026~2034년 17.10%

시장 점유율:

• 중국은 리튬이온 배터리 및 EV 생산에서의 리더십, 희토류 공급망에 대한 강력한 통제, BYD 및 CATL과 같은 주요 배터리 제조업체의 존재에 힘입어 2025년 54%의 점유율로 양극재 시장을 장악했습니다.
• 배터리 유형별로는 리튬이온 부문이 높은 에너지 밀도와 전기자동차, 가전제품, 에너지 저장 시스템에서의 사용량 증가에 힘입어 2024년 지배적인 점유율을 차지했습니다.

주요 국가 하이라이트:

• 중국: 중국은 EV, LIB, 가전제품의 글로벌 허브로서 CATL, BYD 등 기업의 막대한 투자와 생산량으로 양극재 시장을 주도하며 1위 자리를 유지하고 있습니다.
• 미국: 2030년까지 두 번째로 큰 LIB 제조업체가 될 것으로 예상되는 미국은 Tesla, LGES의 지원과 인플레이션 감소법에 따른 유리한 정부 인센티브를 통해 현지 생산을 확대하고 있습니다.
• 유럽: 독일을 필두로 테슬라 기가베를린, 폭스바겐 등의 투자로 유럽의 배터리 생산능력이 확대되고 있다. 2023년에 EU의 30억 달러 이상의 자금 지원은 배터리 및 양극재 성장을 더욱 뒷받침합니다.
• 나머지 국가: 라틴 아메리카는 자원 가용성의 이점을 누리고 있으며, 중동 및 아프리카에서는 Statevolt가 UAE에 계획한 기가팩토리와 같은 투자가 증가하여 지역 양극재 수요를 지원할 것입니다.

시장 역학

시장 동인

전기차 판매 급증에 따른 배터리 수요 증가가 시장 성장 요인으로 작용

전기차 판매 급증으로 배터리 수요도 늘어나며 최근 몇 년간의 상승 추세가 더욱 확산되고 있다. 2023년 전기차 배터리 수요는 750GWh를 넘어 2022년 대비 40% 증가했지만, 연간 성장률은 2021년과 2022년에 비해 소폭 감소했다. 전기차가 이 증가분의 95%를 차지한다. 전 세계적으로 증가율의 95%는배터리수요는 EV와 관련이 있는데, 이는 EV 판매 증가에 기인합니다. 이에 비해 약 5%는 전기 자동차 시장에서 SUV의 비중이 증가함에 따라 평균 배터리 크기가 커졌기 때문입니다.

또한, 전기 모터를 주요 동력원으로 활용하고 필요할 때 배터리를 재충전할 수 있는 내연기관을 추가로 활용하는 EREV(Extended Range Electric Vehicle)의 또 다른 추세가 있습니다. LiB는 높은 에너지 밀도와 비용 효율성으로 인해 EV의 주요 선택이 되었습니다. 따라서 양극재에 사용되는 LiB가 대부분인 전기차 수요 증가는 양극재 시장 성장에 도움이 될 것으로 예상된다.

시장 제약

양극재 추출 및 가공과 관련된 환경 문제로 인해 시장 확장이 저해될 수 있음

음극에 사용되는 물질의 추출은 특히 물 고갈과 오염으로 인해 환경에 심각한 영향을 미칩니다. LiB는 리튬, 코발트, 니켈 등 필요한 금속을 추출하는 데 필요한 채굴 공정으로 인해 환경에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 과도한 채굴은 채굴 지역의 물 고갈, 토양 오염, 생물 다양성 손실을 초래할 수 있습니다. 또한, 남은 LiB를 부적절하게 폐기하면 적절하게 재활용되지 않을 경우 유해한 화학 물질이 환경에 방출될 수 있으며, 매립지의 누출 및 잠재적인 화재 위험을 통해 토양 및 지하수에 위험을 초래할 수 있습니다. 또한 이 금속을 가공하려면 니켈, 코발트, 망간, 구리, 납, 수은과 같은 독성 화학물질이 필요하므로 안전 문제가 발생합니다.

이러한 문제는 또한 더 엄격한 규제와 지속 가능한 관행의 필요성으로 이어질 수 있으며, 기업이 생산 기술을 높이거나 환경 영향을 줄이기 위한 대안을 찾도록 압력을 가하여 운영 비용을 증가시킬 수 있습니다. 따라서 생산 및 가공과 관련된 환경 문제 증가로 인해 양극재 시장 성장이 저해될 수 있습니다.

리튬, 니켈, 코발트를 포함한 필수 원자재의 가격 변동은 특히 전기 자동차 생산을 포함한 산업 분야의 제조업체에게 어려움을 안겨줍니다. 이는 생산 비용의 불확실성을 야기하고 이윤에 영향을 미치며 배터리 생산에 필수적인 원자재의 가격 변동 가능성으로 인해 장기 투자 계획을 어렵게 만듭니다.

시장 기회

배터리 기술의 발전으로 제품 수요 증가

지속적인 연구는 에너지 효율을 높이고 비용을 절감하는 데 중점을 두고 있으며, 이는 첨단 소재에 대한 수요 증가로 이어집니다. 미국의 최근 기후 법안, 2023년 1월 발효된 2022년 인플레이션 감소법을 포함하여 다양한 정부 정책도 이러한 성장을 지원합니다. 이 법안에 따라 미국은 배터리 제조 역량을 확장하고 EV 구매에 대한 인센티브를 제공하기 위해 수십억 달러를 투자하고 있습니다. 마찬가지로, 유럽연합과 미국의 여러 주에서는 2035년부터 가스 구동 차량에 대한 금지 조치를 통과시켰습니다. 그러나 LiB는 가격이 비싸기 때문에 EV는 ICE 차량보다 더 비싸서 중산층 소득층과 저소득층에게는 어려운 일입니다. 또한, 차량의 종류와 교체비용에 대한 우려도 크다. 따라서 이러한 문제점을 해결하기 위해서는 배터리 기술에 대한 지속적인 연구개발이 필요합니다.

기업들은 용량을 늘리고, 충전 시간을 단축하며, 비용을 절감하기 위해 R&D에 투자하고 있습니다. 배터리는 전환에 핵심적인 역할을 합니다.재생 가능 에너지, 배터리 기술의 지속적인 발전으로 양극재에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

양극재 시장 동향

시장 성장을 촉진하기 위한 재생 에너지원으로의 전환

에너지 저장 솔루션을 사용하면 전기 및 열을 포함한 에너지 생성에서 에너지 소비를 분리할 수 있습니다. 일반적으로 전기는 화학적 공정(예: 납산 배터리, 리튬 이온 배터리) 또는 기계적 기술(양수식 수력 저장 포함)을 통해 저장됩니다. 태양광 및 풍력 에너지 기술과 관련된 비용이 지속적으로 감소함에 따라 재생 가능 에너지의 비중이 증가하고 있습니다. 동시에,전기 자동차사용은 운송 산업 내에서 탄소 배출량을 낮추려는 움직임을 진전시키고 있습니다. 이 시나리오는 광범위한 탈탄소화 이니셔티브를 촉진하는 데 있어 전기 및 열에너지 저장의 상당한 잠재력과 중요성을 강조합니다. 중국은 2023년 238억 달러에서 2024년 212억 달러로 성장했다.

배터리 및 기타 기술의 급속한 발전을 통해 이점을 얻는 전기 저장 시스템은 시스템 내에서 더 큰 유연성을 제공하며, 이는 재생 가능 에너지원의 비중이 증가함에 따라 필수적인 요소입니다. 리튬 이온 배터리는 전기 및 전자기 목적으로 가장 일반적으로 사용되는 배터리입니다. 결과적으로, 에너지 저장을 향한 추진력과 이 부문의 실질적인 확장은 시장 참여자들에게 수익성 있는 기회를 창출할 것입니다. 재생 가능 에너지원으로의 전 세계적 변화로 인해 효율적인 에너지 저장 시스템에 대한 필요성이 높아졌으며 시장이 더욱 발전했습니다.

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코로나19의 영향

폐쇄 조치, 경제적 불확실성 및 소비자 지출 감소로 인해 ICE 차량 판매가 감소하여 이 특정 부문에 필요한 배터리 재료에 대한 수요가 감소했습니다. 그러나 2020년 전 세계 전기 자동차 판매량은 약 50% 증가했으며, 이는 팬데믹 기간 동안 재료 수요를 크게 촉진했습니다. 이에 따라 전기차 배터리 소재 매출도 성장세에 맞춰 크게 성장했다.전기차 배터리수요. 그러나 코로나19 팬데믹으로 인해 양극재 공급망이 붕괴되고 부족 및 지연이 발생하는 등 다양한 문제가 발생했습니다. 팬데믹과 그로 인한 불확실한 영향에 대한 두려움으로 인해 기업들은 전략적 투자를 줄여야 했습니다. 예를 들어, 양극재 시장의 선두주자인 Umicore Company는 2019년 대비 2020년 전략적 자본 지출을 -27.1% 줄였습니다. 그러나 EV에 대한 막대한 수요로 인해 2020년 전체 시장은 플러스 성장을 기록했습니다.  

무역 보호주의와 지정학적 영향

중국은 전 세계 리튬이온 배터리 생산과 전기차 생산을 주도하며 생산량의 50% 이상을 차지한다. 배터리 연구 및 개발 분야에서 중국의 리더십은 전 세계 학술 및 산업 관행에 영향을 미칩니다. 또한 중국은 희토류 원소, 리튬이온 배터리 등 주요 EV 부품에 대한 글로벌 공급망의 상당 부분을 통제하고 있습니다. 이로 인해 배터리 소재에 대한 과도한 의존도가 높아지고 있으며 이는 중국, 유럽, 미국 등 제한된 지역에 집중되어 있습니다. 따라서 무역 제한, 관세, 지정학적 긴장 등 공급망 차단은 양극재 가격의 불안정을 초래하여 시장 참여자들에게 다양한 어려움을 초래할 수 있습니다.

세분화 분석

배터리 유형별

리튬이온 부문은 EV의 인기 증가로 인해 지배적인 점유율을 차지

배터리 유형에 따라 시장은 리튬이온 배터리(인산철리튬(LFP), 리튬니켈망간코발트산화물(NMC), 리튬니켈코발트알루미늄산화물(NCA) 등), 납축전지 등으로 분류된다.

리튬 이온 배터리 부문은 2026년 76.21%의 지배적인 글로벌 양극재 시장 점유율을 차지했습니다. 리튬 이온 배터리는 두 전극 사이에서 리튬 이온을 이동시켜 에너지를 저장하는 충전용 배터리입니다. 배터리에는 리튬 이온을 저장하는 양극과 음극이라는 두 개의 전극이 있습니다. 이러한 배터리는 기존 배터리보다 에너지 밀도가 높기 때문에 자동차 제조업체에서 가장 먼저 선택하는 배터리입니다. 양극재에 사용되는 소재는 배터리의 에너지 밀도를 결정하는 핵심 요소입니다. EV의 인기가 높아짐에 따라 예측 기간 동안 해당 부문의 성장이 촉진될 것입니다.

리튬이온 배터리 부문에 이어 세계 배터리 시장에서 중요한 부분을 차지하는 납산 배터리 부문이 뒤따릅니다. 납축전지는 납, 이산화납, 황산의 화학 반응을 이용해 에너지를 저장하고 방출하는 재충전 가능한 배터리입니다. 이 배터리는 가장 오래된 충전식 배터리이며 일반적으로 자동차, 보트, 트럭에 사용됩니다. 이러한 배터리는 운송, 통신, 에너지 저장 등 다양한 산업에서 널리 채택되기 때문에 중요합니다. 시동, 조명 및 점화의 중요한 부분인 납산 부문은 향후 몇 년 동안 완만하게 성장할 것으로 예상됩니다.

이 두 가지 배터리 유형 외에도 나트륨 이온, 전고체, 흐름 배터리 등 기업이 투자하고 있는 다른 배터리 유형도 있습니다. 이러한 배터리에 대한 수요 증가로 인해 음극에 사용되는 재료에 대한 추가 요구 사항이 발생하게 되었습니다.  

최종 사용자별

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자동차 부문은 하이브리드 및 전기 자동차에 대한 선호도 증가로 인해 시장을 지배합니다.

최종 용도를 기준으로 시장은 자동차,가전제품, 에너지 저장 시스템, 전동 공구 등.

자동차 부문은 2026년 전 세계적으로 77.17%의 점유율을 차지하며 시장을 지배했습니다. 자동차 산업은 현재 화석 연료 소비가 지배하고 있지만 점차 리튬 이온 배터리 기술과 같은 대체 에너지원으로 이동하고 있습니다. EV에 대한 수요 증가와 청정 에너지로의 전환은 향후 몇 년 동안 제품 수요를 주도할 것입니다. 예를 들어, 인도 중공업부는 2019년 4월 1일 5년간 총 12억 달러의 예산 지원을 통해 FAME(하이브리드 및 전기 자동차의 빠른 채택 및 제조) 2단계를 시작했습니다. 이러한 정부 이니셔티브는 예측 기간 동안 시장에서 자동차 부문을 주도할 예정입니다.

최근 소비자 가전 부문이 크게 성장했습니다. LIB는 에너지 대 중량 비율과 높은 개방 회로 전압을 저장하기 위해 충전식 기기에 사용됩니다. 배터리 기술의 발전으로 인해 전자제품은 더욱 정교해지고 슬림해지며, 제품의 작동시간을 늘리기 위해서는 더 많은 배터리가 필요하게 됩니다. LiB의 수명, 에너지 효율 및 저장 용량은 양극재에 따라 달라집니다. 따라서 스마트폰과 가전제품에 대한 수요 증가가 해당 부문의 성장을 이끌 것으로 예상됩니다.

• 소비자 가전 부문은 2024년에 10.9%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

에너지 저장 시스템에 대한 수요는 글로벌 시장에서 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 주로 태양광, 풍력과 같은 재생 가능 에너지원의 인기가 높아지면서 발생하며, 이는 간헐적이고 잉여 에너지를 저장하기 위한 적절한 방법이 필요합니다.

위에서 언급한 주요 응용 분야 외에도 음극에 존재하는 재료는 전동 공구, 전자 자전거, 드론 등을 비롯한 다양한 산업 분야에서 활용됩니다. 이러한 광범위한 응용 분야는 향후 몇 년 동안 적당한 속도로 제품 수요를 촉진할 것입니다.

음극재 시장 지역 전망

지리를 기반으로 시장은 중국, 유럽, 미국 및 기타 국가에서 연구됩니다.

중국

중국 시장은 전 세계 매출에서 가장 큰 비중을 차지할 것으로 추정된다. 중국은 전기차, 리튬이온 배터리 등의 생산기지이다.가전제품이는 배터리 생산용 양극재에 사용되는 재료에 대한 막대한 수요를 창출합니다. BYD, CATL(Contemporary Amperex Technology Co. Limited) 등 대규모 배터리 생산 기업의 존재로 인해 제품 수요가 늘어나고 있습니다. 중국은 연료전지, 배터리, 커패시터 등 전자부품의 최대 생산국 중 하나이다. 또한, 한국은 연료전지 기술이나 전기 자동차, 그리고 글로벌 시장 성장의 진원지 역할을 할 것으로 예상되는 이러한 분야의 지속적인 개발을 주도하고 있습니다.

• 중국에서는 가전제품 부문이 2024년에 9.9%의 시장 점유율을 차지할 것으로 추정됩니다.

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우리를.

미국은 2030년까지 리튬이온 배터리 분야에서 두 번째로 큰 제조업체가 될 것으로 예상되며, 예상 생산 용량은 1.261GWh입니다. 테슬라, LG에너지솔루션(LGES), SK온 등 기업들의 미국 배터리 밸류체인 투자가 이러한 성장을 촉진할 태세다. Tesla의 Gigafactories, 특히 네바다에 위치한 공장은 이러한 발전의 중추적인 역할을 합니다. 또한 현지 배터리 생산을 강화하고 해외 공급망에 대한 의존도를 줄이기 위해 고안된 미국 정부 정책과 인센티브도 이러한 확장을 촉진하고 있습니다. 양극재는 리튬이온 배터리의 필수 성분입니다. 따라서 리튬이온전지 생산량 증가에 따른 성장이 예상된다.

유럽

유럽에서는 독일이 2030년까지 262GWh 용량을 목표로 유럽 대륙의 리튬이온 배터리 제조를 주도할 것으로 예상됩니다. 이 용량의 상당 부분은 Tesla의 유럽 최초 생산 현장인 Tesla의 Giga Berlin 시설에서 비롯됩니다. 폭스바겐과 같은 독일의 주요 자동차 제조업체들도 야심 찬 전기 자동차 계획을 강화하기 위해 배터리 제조에 상당한 투자를 하고 있습니다. 유럽은 에너지 인프라 확장에 많은 투자를 하고 있습니다. 예를 들어, 유럽의 배터리 제조 산업을 활성화하기 위해 유럽 위원회는 2023년 12월에 향후 3년간 30억 달러 이상의 자금을 지원했습니다.

나머지 세계

나머지 세계에서는 주요 경제에 비해 음극에 사용되는 재료에 대한 적당한 수요가 창출될 것입니다. 양극재 매장량의 주요 지역인 라틴 아메리카는 향후 몇 년간 지역 성장을 지원할 것입니다. 마찬가지로, 중동 및 아프리카는 녹색 에너지 및 관광에 대한 투자 증가로 인해 GCC 국가가 주도하는 상당한 시장 성장이 예상됩니다. 걸프협력회의(GCC) 지역에서는 배터리 생산을 위해 많은 계획이 진행되고 있습니다. 예를 들어, 캘리포니아에 본사를 둔 배터리 생산업체인 Statevolt는 2026년까지 전고체 배터리 셀을 제조하기 위해 UAE의 Ras Al Khaimah에 기가팩토리를 건설할 계획입니다. 이러한 매개변수는 예상 기간 동안 지역 시장 성장을 뒷받침할 것입니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

시장 참가자들은 신규 고객을 유치하기 위해 제품 혁신 전략을 채택하고 있습니다.

LG Chem, NEI Corporation, POSCO, Shanshan co., Ltd., Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. 및 Umicore는 글로벌 양극재 시장에서 활동하는 몇 가지 주요 제조업체입니다. 이들 플레이어는 성장하는 시장 잠재력을 활용하기 위해 유기 및 무기 확장 전략을 모두 채택했습니다. 글로벌 시장은 부분적으로 통합되어 있으며, 글로벌 판매량의 상당 부분을 차지하는 저명한 플레이어가 거의 없습니다. 이들 저명한 기업들은 생산 기술 및 기존 생산 능력의 선두로 인해 평가 기간 동안 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 시장 거대 기업들은 또한 현재 잠재력에서 최대 이익을 창출하기 위해 국내 지역에서의 입지를 강화하고 있습니다. 그러나 많은 정부는 국내 기업의 확장을 지원하고 있으며 이는 회사와 국가에 도움이 될 것입니다. 그러나 선두 업체들의 규모의 경제에 따른 가격 우위로 인해 점유율은 여전히 ​​제한적일 가능성이 높습니다.

프로파일링된 주요 양극재 기업 목록

• LG화학(대한민국)
• NEI Corporation(미국)
• 일본전공(주)(일본)
• 포스코(한국)
• Shanshan Co (중국)
• 심천다이나노닉유한공사(중국)
• 스미토모 금속 광산 주식회사. (일본)
• 타그레이(캐나다)
• Umicore (벨기에)
• 절강화유코발트(중국)

주요 산업 발전

• 2024년 7월,인도 유일의 NMC(니켈망간코발트) 기반 양극활물질 생산업체인 로흠(LOHUM)은 향후 3년 내 재활용 용량을 5GWh에서 30GWh로 늘릴 계획이다.
• 2023년 12월,Himadri Specialty Chemical은 향후 5~6년에 걸쳐 인도에서 리튬이온 인산염 공장을 단계적으로 건설할 계획입니다. 예상 비용은 1억 3,040만 달러로 1단계를 완료하고 40킬로톤 규모의 생산 시설을 구축할 예정이다.
• 2023년 11월,니켈-코발트-알루미늄(NCA) 양극재 주요 공급업체인 스미토모금속(Sumitomo Metal Company)은 일본 서부 니이하마 생산능력을 기존 60킬로톤에서 2025년까지 24킬로톤으로 늘릴 계획이다.
• 2023년 4월,포스코퓨처엠(주), 한국의 철강 대기업의 단위 포스코홀딩스(주)는 4억6050만 달러를 투자해 전기차 배터리 핵심 부품인 하이니켈 양극재 46킬로톤을 추가 생산할 계획이다. 공장은 2025년 말 착공을 목표로 하고 있으며, 시설이 완공되면 회사의 총 생산능력은 연간 271킬로톤에 달하게 된다.
• 2022년 7월,BASF와 TODA KOGYO CORP는 일본 오노다 공장에서 BASF TODA Battery Materials LLC(BTBM)의 생산 능력을 확장하기 위해 합작 투자 회사를 설립했다고 발표했습니다. 이번 확장 계획에 따라 BTBM의 고니켈 양극활물질(CAM) 연간 생산능력은 2025년까지 연간 6만톤에 달할 예정이다.

보고서 범위

연구 보고서는 선도 기업, 배터리 유형 및 최종 용도와 같은 중요한 측면에 초점을 맞춘 상세한 시장 분석을 제공합니다. 또한 시장 규모, 분석, 연구 방법론, 시장 동향에 대한 통찰력에 관한 정량적 데이터를 제공합니다. 이 보고서는 또한 중요한 산업 발전과 경쟁 환경을 강조합니다. 위에서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 다양한 요소가 포함되어 있습니다.

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보고서 범위 및 세분화