임상 화학 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 제품 유형별(기기, 시약 및 소모품), 애플리케이션별(전해질 패널, 기본 및 종합 대사 패널, 간 테스트, 신장 테스트, 지질 패널 및 기타), 최종 기준 사용자(병원 및 진료소, 임상 실험실 및 기타) 및 지역 예측, 2024~2032년

2023년 전 세계 임상 화학 시장 규모는 134억 7천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2024년 141억 3천만 달러에서 2032년까지 214억 6천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 5.4%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

임상화학이란 환자의 질병을 진단하고 치료하기 위해 혈액, 혈청, 소변 등 다양한 체액을 생화학적으로 분석하는 학문을 말합니다. 여기에는 체액의 전해질 및 지질 프로필과 같은 화학적 화합물의 수준을 식별하거나 정량화하기 위해 화학 반응을 사용하는 다양한 도구가 포함됩니다. 체액 내 화학 화합물을 정량화하기 위한 간 및 신장 검사와 같은 진단 검사의 증가는 시장에서 임상 분석기의 채택 증가를 뒷받침할 것입니다.

• 미국 미생물학회가 발표한 2021년 데이터에 따르면 미국에서는 혈액, 소변, 조직 샘플을 포함한 다양한 검체에 대해 매년 130억 건 이상의 테스트가 수행되는 것으로 보고되었습니다. 이로 인해 이에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 시장에 새로운 제품이 출시되었습니다.

또한, 환자의 화합물 정량화를 위한 혁신적인 분석기를 출시하기 위한 연구 개발 활동에 주요 업체들이 점점 더 집중하고 있는 것도 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다. 

코로나19 팬데믹은 정부의 제한 조치로 인해 글로벌 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 또한, 이러한 제한으로 인해 환자 방문이 더욱 줄어들었고, 그 결과 환자들 사이에서 수행되는 테스트도 줄어들었습니다. 이는 기기, 시약 및 소모품 제조업체 간의 공급망 중단과 함께 연간 수익 감소로 이어져 임상 화학 시장의 성장도 감소했습니다.

임상화학 시장 동향

임상 화학 분석기의 기술 발전

분석기에 대한 새로운 기술에 대한 수요가 증가함에 따라 주요 업체들은 시장에서 연구 및 개발 활동에 집중하고 있습니다. 높은 생산성과 처리량을 포함한 첨단 기술을 갖춘 이러한 분석기를 출시하기 위한 R&D 활동의 증가는 무엇보다도 임상 화학 분석기의 채택 증가를 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

이러한 제품에 대한 정부 승인과 함께 출시 횟수가 증가함에 따라 환자의 질병 조기 발견, 치료 및 관리를 위한 고급 분석기로 우선적인 전환이 이루어지고 있습니다.

• 예를 들어 2023년 2월 Erba Mannheim은 ​​최첨단 시스템을 통합한 완전 자동화된 분석기의 최신 XL 제품군을 출시했습니다. 이러한 제품은 성능 지향적이며 실험실 생산성을 높이고 다양한 장애를 포괄하는 포괄적인 테스트 메뉴를 지원합니다.

중요한 업체들 사이에서 인지도가 높아지고 R&D 지출이 늘어나면서 기술적으로 진보된 분석기가 시장에 도입되고 있습니다.

따라서 의료 시설에서는 심혈관 및 비뇨기과 질환을 포함한 질병의 조기 발견을 위해 기술적으로 진보된 제품으로 추세가 전환되고 있으며 이러한 제품의 임상적 이점이 부각되고 있습니다.

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임상화학 시장 성장 요인

시장 성장을 촉진하기 위해 전 세계적으로 만성 질환의 유병률 증가

심혈관 질환과 같은 질환의 유병률이 증가함에 따라 병원과 진료소를 방문하는 환자 수가 증가하고 있습니다. 환자 입원이 증가함에 따라 환자의 진단 절차 수가 늘어나고 임상 분석기 채택이 증가하고 있습니다.

• 예를 들어 질병 통제 예방 센터(CDC)에서 발표한 2023년 데이터에 따르면 20세 이상 성인 20명 중 약 1명이 심혈관 질환을 앓고 있는 것으로 보고되었습니다.

또한 분석기의 기술 발전이 증가함에 따라 핵심 기업은 혁신적인 임상 분석기를 출시하기 위한 R&D 활동에 초점을 맞추고 있습니다.

• 예를 들어 2023년 7월 Siemens Healthineers AG는 의료 시설의 실험실 문제를 해결하기 위한 소형 테스트 시스템 제공을 목표로 면역분석 및 임상 화학 테스트용 Atellica CI 분석기를 출시했습니다.

이와 함께 장애 조기 발견의 정밀도와 정확성을 비롯한 임상 분석기의 이점이 증가하면서 이러한 제품에 대한 시장 수요 증가에 도움이 될 가능성이 높습니다. 더욱이, 입지 강화를 목표로 시장 내 주요 업체들 간의 인수 및 협력을 늘리면 시장 성장에 기여할 가능성이 높습니다.

따라서 임상 화학 분석기 제조를 위한 주요 업체 간의 협력 증가와 함께 연구 활동 수가 증가함에 따라 예측 기간 동안 이러한 제품의 채택이 촉진될 것으로 예상됩니다.

제약 요인

임상 화학 분석기와 관련된 높은 비용으로 인해 채택 제한

전 세계적으로 이러한 분석기에 대한 수요가 증가하고 있음에도 불구하고 특정 요인이 시장 성장을 방해하고 있습니다. 분석기와 관련된 높은 비용은 시장에서 이러한 장치의 채택을 제한하는 중요한 요인 중 하나입니다.

• 예를 들어 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.에 따르면 BS-240 생화학 완전 자동화 분석기의 가격은 개당 USD 3,000.0 – 6,000.0입니다.

이와 함께 이러한 분석기의 기술 발전이 증가함에 따라 이러한 제품의 비용이 증가하는 데 도움이 되므로 시장, 특히 중국, 인도 등 신흥 국가에서 이러한 제품을 채택하는 데 방해가 됩니다. 이는 이러한 분석기의 유지 관리 비용 증가와 함께 시장에서 해당 제품에 대한 수요를 저해할 가능성이 높습니다.

따라서 신흥 국가에서는 기술적으로 진보된 분석기의 제한된 채택과 함께 높은 비용이 시장 성장을 제한하는 중요한 요소입니다.

임상 화학 시장 세분화 분석

제품별 type 분석

시약 및 소모품 제품 출시 확대로 시장 지배력 강화

제품 type를 기준으로 시장은 기기, 시약 및 소모품으로 구분됩니다. 시약 및 소모품 부문은 2023년 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 이러한 지배력은 정확성과 정밀도 향상을 위해 진단 절차에 테스트 키트 채택이 증가했기 때문입니다. 이는 시약 및 키트를 포함한 혁신적인 테스트 키트를 출시하는 데 주요 업체의 관심이 높아지는 것과 함께 시장에서 해당 부문의 성장을 뒷받침할 가능성이 높습니다.

• 예를 들어 2021년 11월 Medix Biochemica는 독일 환자의 여러 질환을 진단하기 위한 새로운 범위의 진단 시약을 출시했습니다.

한편, 기기 부문도 시장에서 성장하고 있습니다. 이러한 성장은 심혈관, 간 질환과 같은 만성 질환의 유병률 증가로 인해 의료 시설에 입원하는 환자가 증가했기 때문입니다. 또한 의료 시설에서 분석기 채택이 증가함에 따라 해당 부문의 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다.

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애플리케이션 분석별

간 검사 환자들 사이에서 수행되는 간 검사 건수가 많아 주요 부문

응용 프로그램에 따라 시장은 전해질 패널, 기본 및 종합 대사 패널, 간 테스트, 신장 테스트, 지질 패널 등으로 분류됩니다. 간 테스트 부문은 2023년 가장 높은 시장 점유율을 차지했습니다. 비알코올성 지방간 질환과 같은 간 질환의 유병률이 증가함에 따라 시장에서 테스트 수가 늘어나고 있습니다. 환자 입원이 증가하고 진단 절차 수가 증가함에 따라 시장에서 이러한 분석기의 채택이 늘어나고 있습니다.

• Journal of Hepatology가 발표한 2023년 연구에 따르면, 9,606명의 참가자 중 83.7%의 환자가 간 질환과 관련된 대사 기능 장애를 겪고 있는 것으로 보고되었습니다.

환자의 질병을 발견하기 위해 신장 기능 및 지질 패널 프로필에 접근하기 위해 수행되는 진단 절차의 수가 증가함에 따라 지질 패널 및 신장 검사 부문도 성장하고 있습니다. 이는 심혈관 및 신장 관련 질병의 조기 발견을 위해 고급 분석기를 채택하는 임상 실험실의 수가 증가함에 따라 해당 부문의 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

또한 건강 문제의 조기 징후를 식별하거나 질병의 추가 성장을 예방하기 위해 정기적인 전해질 검사를 선호하는 환자 집단이 증가함에 따라 전해질 패널, 기본 및 종합 대사 패널 및 기타 부문도 성장하고 있습니다. 또한 환자들 사이에서 정기적인 건강 검진에 대한 인식이 높아지면서 이러한 분석기의 채택이 늘어나 시장 성장에 기여할 가능성이 높습니다.

최종 사용자 분석 기준

임상 실험실에서 임상 화학 분석기 채택 증가로 부문별 우위 지원

시장은 최종 사용자를 기준으로 병원 및 진료소, 임상 실험실 등으로 분류됩니다. 임상 실험실 부문은 2023년 가장 높은 시장 점유율을 차지하며 지배적이었습니다. 임상 실험실 수가 증가함에 따라 이러한 분석기의 채택이 늘어나 시장 성장에 기여했습니다.

• 예를 들어 미국임상실험실협회(American Clinical Laboratory Association)에서 발표한 2023년 데이터에 따르면 미국에는 약 322,488개의 임상 실험실이 있습니다.

병원 및 진료소 부문은 연구 기간 동안 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 특히 전 세계 병원 및 진료소에서 심혈관 질환을 포함한 만성 질환 진단을 위한 환자 입원이 증가했기 때문입니다. 이로 인해 이러한 환경에서 수행되는 진단 절차가 늘어나고 의료 시설에서 이러한 제품의 채택이 늘어나는 것을 뒷받침합니다.

마찬가지로 임상 실험실 및 기타 부문도 예측 기간 동안 더 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 급속한 의료 인프라 개발과 임상 실험실 수의 증가로 인해 시장에서 수행되는 임상 테스트 수가 증가했기 때문입니다. 또한, 임상 테스트에 대한 수요 증가로 인해 주요 업체들이 고급 기기를 시장에 출시하는 데 집중하게 되면서 부문별 성장이 뒷받침되고 있습니다.

지역적 통찰력

지역을 기준으로 시장은 유럽, 북미, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카에 걸쳐 분석됩니다.

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2023년 북미 시장 규모는 47억 8천만 달러에 달했으며, 인구 중 임상 화학 분석기에 대한 수요 증가로 인해 지역적 지배력이 높아졌습니다. 수요가 증가함에 따라 질병의 조기 발견, 관리 및 치료를 위해 의료 시설에서 이러한 분석기의 채택이 증가하고 있습니다. 더욱이, 주요 기업 간의 인수 및 협력이 증가함에 따라 의료 시설에서 제품 보급률이 증가하고 있습니다. 이는 해당 지역에서 분석기 채택이 증가하는 데 기여하는 몇 가지 요인입니다.

• 예를 들어 2021년 2월 Thermo Fisher Scientific, Inc.는 의료 기기는 미국과 캐나다의 임상 실험실에서 약물 검사를 위해 Mindray의 임상 화학 분석기를 제공하는 것을 목표로 합니다.

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유럽은 환자 집단에서 심혈관 질환과 같은 특정 질환의 유병률이 증가함에 따라 2023년 시장에서 상당한 점유율을 차지했습니다. 유병률이 증가함에 따라 다양한 질병의 진단을 촉진하려는 정부의 계획과 함께 환자의 진단 절차 수가 증가하고 있으며, 이는 시장에서 이러한 분석기의 채택이 증가하는 것을 더욱 뒷받침하고 있습니다.

• 예를 들어, 영국 심장 재단의 2024년 통계에 따르면 유럽에는 심장 또는 순환기 질환으로 고통받는 사람이 760만 명 이상인 것으로 보고되었습니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 분석기에 대한 수요가 증가함에 따라 시장에 새로운 제품을 출시하기 위한 연구 및 개발 활동에 주요 기업의 관심이 높아지고 있습니다.

• 예를 들어 2022년 9월 Sysmex는 일본 고객의 선호도에 맞는 광범위한 솔루션을 제공하려는 목표로 완전 자동화된 소변 입자 분석기 UF-1500을 출시했습니다.

임상화학 시장의 주요 기업 목록

주요 기업의 R&D 활동 증가는 지배적인 점유율에 대한 책임입니다

업계의 현재 시나리오는 다양한 플레이어가 포트폴리오에 광범위한 분석기를 제공하면서 통합되었습니다. 이러한 분석기에 대한 승인과 함께 강력한 브랜드 입지는 예측 기간 동안 Abbott, F. Hoffmann-La Roche Ltd. 및 Thermo Fisher Scientific Inc.를 포함한 플레이어에게 엄청난 성장 기회를 제공하고 있습니다.

• 예를 들어, 2023년 8월 Abbott는 전체 혈구 수 측정을 위한 Alinity H 시리즈 진단 기기에 대해 미국 FDA 승인을 받았습니다.

또한 Siemens 및 Sysmex Corporation과 같은 특정 업체는 지리적 입지를 강화하기 위해 유통 채널 확장에 주력하고 있습니다. 이로 인해 예측 기간 동안 글로벌 임상 화학 시장 점유율이 높아질 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, 2023년 1월 Siemens는 혁신적인 실험실 진단 장비로 실험실과 병원을 지원하기 위해 아일랜드에 새로운 R&D 센터를 설립했습니다.

그 외에도 시장에서 활동하는 주요 플레이어 간의 인수 및 합병을 포함한 무기 성장 전략에 대한 관심이 높아지면서 Shenzhen Mindray Biomedical Electronic Co. Ltd., ELI Tech Group, 시장에 있는 다른 제품들도 있습니다.

• 예를 들어, 2023년 7월 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.는 체외 진단 제품 포트폴리오.

따라서 R&D 활동의 증가로 인해 의료 시설에서 이러한 분석기의 채택이 증가하는 것은 다른 플레이어의 글로벌 임상 화학 시장 성장을 증대시킬 것으로 예상되는 주요 요인입니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Thermo Fisher Scientific Inc.(미국)


• 애보트(미국)


• Danaher Corporation(미국)


• F. Hoffmann-La Roche Ltd.(스위스)


• Siemens(독일)< /li>
  
• HORIBA Ltd.(일본)


• Shenzhen Mindray Biomedical Electronic Co. Ltd.(중국)


• Sysmex Corporation(일본)


• Nova Biomedical(미국)


• Bio-Rad Laboratories, Inc.(미국)

주요 산업 발전:

• 2023년 1월 – Horiba Ltd.는 제품군 확장을 목표로 세 가지 새로운 임상 화학 분석기를 출시했습니다.


• 2023년 1월 – Carolina Liquid Chemistries, Corp.는 Diazyme DZ의 테스트 메뉴를 확장하기 위해 심혈관 질환 및 간 질환 진단용 테스트 키트 제공업체인 Diazyme Laboratories, Inc.와 제휴를 맺었습니다. -Lite c270 벤치탑 분석기.


• 2022년 5월 – Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.는 제품 포트폴리오 강화를 목표로 강력하면서도 효율적인 BS-600M 화학 분석기를 출시했습니다.


• 2021년 9월 – F. Hoffmann-La Roche Ltd는 다양한 질병 영역에 걸쳐 230개 이상의 테스트를 제공할 목적으로 Cobas Pure Integrated Solutions Analyser를 출시했습니다. 리>
  
• 2021년 3월 – Horiba Ltd.는 전 세계적으로 제품 제공 범위를 확장하려는 목표로 MedTest Dx와 Pointe Scientific을 인수했습니다.

보고서 범위

글로벌 시장 보고서는 제품 type, 애플리케이션, 최종 사용자를 포함한 다양한 시장 부문에 대한 자세한 시장 통찰력을 제공하고 회사 프로필, SWOT 분석, 애플리케이션과 같은 중요한 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 시장 역학, 추세에 대한 통찰력을 제공하고 전략적 시장 성장 분석을 강조합니다. 위에서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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