수압 파쇄 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 유정 유형별(수평 및 수직), 기술별(플러그 및 성능 및 슬라이딩 슬리브), 애플리케이션별(육상 및 해상) 및 지역 예측(2021-2028년)

2020년 전 세계 수압 파쇄 시장 규모는 117억 4천만 달러였으며, 2021~2028년 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 9.5%로 성장하여 2021년 153억 1천만 달러에서 2028년 289억 3천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 코로나19의 글로벌 영향은 전례가 없고 충격적이었습니다. 수압파쇄로 인해 팬데믹으로 인해 모든 지역에서 부정적인 수요 충격이 목격되었습니다. 우리의 분석에 따르면, 2017~2019년 평균 전년 대비 성장 대비 2020년 시장은 -51.5% 감소한 것으로 나타났습니다. CAGR의 급격한 증가는 이 시장의 수요와 성장이 팬데믹이 끝나면 팬데믹 이전 수준으로 돌아가기 때문입니다.

수압파쇄는 석유 및 가스 매장량을 쉽게 추출하기 위해 가압된 액체를 사용하여 기반암을 파괴하는 유정 자극 기술입니다. 개발도상국의 석유, 가스 및 기타 석유 제품에 대한 수요 증가와 석유 및 가스 생산 비용을 절감하려는 노력이 증가함에 따라 시장 성장이 더욱 가속화될 것입니다. 유전 서비스는 업스트림 서비스 산업, 특히 해양 분야에서 중요한 역할을 합니다. 자산. 시추, 완성, 파쇄 및 재작업 서비스에 대한 수요는 세계 시장에서 주요 점유율을 차지하고 있습니다. 이 요인은 육상 및 해상 지역의 탐사 및 생산 활동을 증가시키기 위한 첨단 기술, 도구 및 장비 레이아웃에 대한 수요가 증가하기 때문입니다. 다양한 형태의 잠재성이 높은 전통적 및 비전통적 탄화수소 매장량에 대한 탐사 활동이 업계 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

유가 변동성, 유전 서비스 비용 절감, 생산량 증가는 주로 이 시장 성장에 기여하는 핵심 요소입니다. 또한 유전 서비스에 참여하는 주요 업스트림 서비스 회사가 제공하는 다양한 맞춤형 패키지를 통해 운영자는 수백만 달러를 절약할 수 있습니다. 해양 자산의 석유 및 가스 수요 증가와 석유 및 가스의 생산 및 탐사 증가가 예상 기간 동안 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

유가 변동성과 성장 촉진을 위한 석유 및 가스 산업 회복

현재 진행 중인 코로나19 대유행은 전 세계 석유 및 가스 산업에 큰 영향을 미쳤습니다. 그 결과, 국가들이 전염병에 대처하기 위해 엄격한 봉쇄 조치를 시행함에 따라 전 세계의 다양한 석유 및 가스 회사는 제조 시설과 서비스를 폐쇄해야 합니다. 예를 들어, 2020년 4월에 Aker Solutions는 영국과 노르웨이에서 650명의 직원을 해고했으며 노르웨이에서는 최대 6,000명의 임시 해고에 대한 추가 통지가 발행되었습니다. 국제에너지기구(International Energy Agency)에 따르면 석유 수요는 2020년 4월 하루 2,900만 배럴, 2020년 2분기에는 하루 2,310만 배럴 감소했습니다.

이번 팬데믹 속에서 자동차, 항공, 전력, 제조, 운송 등 전 세계의 많은 산업이 비즈니스에 부정적인 영향을 받고 있습니다. 제조업 활동은 일반적으로 건설, 전력 등 많은 산업에서의 역할로 인해 필수적인 것으로 간주되므로 대부분 폐쇄 조치에서 면제되었습니다. 코로나19의 확산은 운송, 산업, 상업 운영에 대한 폐쇄 제한으로 인해 시장에 심각한 위협이 되고 있습니다. 향후 생산 및 탐사 프로젝트의 중단도 업계에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 코로나19는 향후 몇 년간 변동성이 클 것으로 예상되는 유가에 심각한 영향을 미쳤습니다. 여러 지역의 회사들도 전염병으로 인해 주요 석유 및 가스 프로젝트를 연기했습니다. 또한 이는 원유 가격, 생산 활동, 유정 시추, 석유 및 가스 공급망에도 상당한 영향을 미쳤습니다.

최신 동향

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생산 증가 및 비전통적인 가스 매장량 탐사로 시장 성장 주도

지난 몇 년간 석유와 가스는 발전, 제조업, 운송, 기타 최종 용도 산업에서 광범위하게 사용되었습니다. 그러나 도시화, 세계화, 에너지 수요 증가로 인해 기존 연료에 대한 상당한 수요가 석유 및 가스 매장량의 생산 및 탐사에 대한 투자 기회를 제공할 것으로 추정됩니다. 해양 탄화수소는 가장 효율적이고 신뢰할 수 있는 에너지원 중 하나로 입증되었으며, 이는 석유 및 가스 산업의 주요 거대 기업의 투자를 가능하게 합니다. EIA 데이터에 따르면 미국에서는 400만 개의 우물이 시추되었으며, 그 중 200만 개의 우물이 수압파쇄로 시추되었습니다. 좋은 시추 작업의 95%는 수압으로 파손됩니다. 따라서 셰일 가스 형성, 석탄층 메탄, 치밀사 등의 탐사 및 생산을 위한 파쇄 공정 채택이 증가하면서 향후 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

의 탐구로 인해 세계 에너지 전망은 혁명의 문턱에 서 있습니다. 셰일 가스, 치밀 가스, 석탄층 메탄 가스 등과 같은 비전통 가스입니다. 또한, 세계화, 도시화, 대규모 경제 발전으로 인해 기존 연료에 대한 기하급수적인 수요로 인해 수요 공급 비율이 약화될 것으로 예상됩니다. 미국은 파쇄법을 활용해 상당한 양의 비전통적 탄화수소를 탐사하는 데 상당한 투자를 하고 있습니다. 석탄층, 셰일가스, 치밀모래 등 천연가스 매장지 탐사에 사용됩니다. 더욱이, 자연적인 균열이 존재하지 않는 한, 거의 모든 단단한 모래 저장고는 가스를 방출하기 위해 균열을 필요로 합니다.

요인

수압파쇄 수요를 촉진할 수 있는 미개발 매장량의 막대한 잠재력

비재래식 가스 매장량은 증가하는 에너지 수요와 셰일가스 및 치밀가스의 탐사 및 생산에 대한 높은 잠재력을 충족할 수 있을 만큼 충분한 양의 에너지 매장량을 제공합니다. 미국 지질조사국(USGS)은 서부 텍사스와 남동부 뉴멕시코를 연결하는 생산적인 페름기 석유 및 가스 분지의 일부에 비전통적이거나 부족한 매장량을 도입했습니다. 현재 미국 원유의 약 3분의 1이 퍼미안에서 생산되고 있으며, 이 지역은 미국 최대의 셰일 오일 생산 지역입니다. 몇몇 국가는 에너지 안보와 일자리 창출에 도움이 될 비전통 가스의 탐사 및 생산을 완전히 개발하기 위한 과도기 단계에 있습니다. 따라서 광범위한 양의 석유 및 가스를 획득하기 위해 더욱 신뢰할 수 있고 안전하며 진보된 방법을 개발하려는 추세로 인해 글로벌 시장에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

기존 석유 및 가스 유정의 생산성 향상에 대한 관심이 높아지면서 시장이 성장할 것입니다

북미 국가들은 현재 매장지의 셰일 및 기타 단단한 암석층을 탐사하기 위한 최첨단 기술을 배치하여 기존 유정에서 원유의 생산성을 높이는 데 지속적으로 초점을 맞추고 있습니다. 미국석유협회(American Petroleum Institute)에 따르면 앞으로 천연가스 유정 시추의 최대 95%에 파쇄 작업이 필요할 것이라고 합니다. 또한, 세계적인 통합 석유 및 가스 회사인 Total은 생산 확대에 도움이 되는 파쇄 기술을 발전시키기 위해 연간 200개의 특허를 출원하여 석유 및 가스 생산량을 늘리기 위한 노력을 강화하고 있습니다. 따라서 기존 유정의 생산성 향상에 대한 관심이 높아지면서 예상 기간 동안 세계 시장이 성장할 것입니다.

제한 요인

재생 에너지 제한 시장 성장 추세와 함께 환경 보호를 위한 엄격한 규제

EPA(환경 보호국) 및 REACH(화학물질 등록, 평가, 승인 및 제한)를 포함한 국가 정부 및 규제 기관에서 지정한 엄격한 규정 및 안전 표준으로 인해 이 시장의 성장이 어려워졌습니다. . 개발 도상국과 선진국에서 환경 보호에 대한 인식이 높아지면서 시장 성장이 방해를 받았습니다. 청정 에너지원으로 재생 에너지를 채택하려는 경향이 증가함에 따라 탄화수소 산업이 저해될 가능성이 높습니다. IEA 데이터에 따르면 전 세계 재생 가능 발전량은 2019년 190.9GW에서 2021년까지 196.1GW에 이를 것으로 추산됩니다. 프랑스, 러시아, 불가리아를 포함한 여러 지역의 파쇄에 대한 규제 금지와 재생 에너지 채택 증가로 인해 수압 파쇄 시장 성장이 억제될 것으로 추정됩니다.

세분화

글쎄 type 분석

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시장 점유율을 장악하기 위해 수평 유정에서 여러 탄화수소 매장량을 추출할 가능성

상품 type를 기준으로 이 시장은 수평 우물과 수직 우물로 구분됩니다.

수평 우물 type 세그먼트는 유리한 기능으로 인해 지난 수십 년 동안 널리 사용되었기 때문에 향후 몇 년 동안 시장 점유율의 가장 큰 부분을 차지할 것으로 추정됩니다. 수평 시추를 통해 단일 유정에서 여러 탄화수소 매장량을 탐색하고 추출할 수 있으므로 불필요한 시추 작업을 피할 수 있습니다. 수평 유정은 전체 생산 비용을 줄일 뿐만 아니라 탄소 배출 증가를 완화하는 데도 도움이 됩니다.

수직 유정은 지하에 매장된 석유나 천연가스에 접근하기 위해 수직으로 땅을 파는 시추 기술입니다. 수직으로 유정을 시추하는 것은 더 현대적인 방향성 시추보다 더 전통적인 석유 추출 방법입니다.

기술분석으로

업계 전망을 형성하는 플러그 앤 성능 기술 운영의 신뢰성

기술을 기반으로 시장은 플러그 앤 퍼프(Plug & Perf)와 슬라이딩 슬리브(Sliding Sleeve)로 구분됩니다.

플러그 앤 성능(Plug & Perf) 부문은 운영 용이성과 경쟁력 있는 비용으로 인해 가장 일반적으로 사용되는 기술이므로 업계에서 상당한 성장을 이룰 것으로 예상됩니다. 이는 생산에 있어 더 높은 유정 성능을 제공하고 생산 비용을 절감합니다.

슬라이딩 슬리브 하위 세그먼트는 아직 초기 개발 단계에 있으며 상당한 연구 개발이 필요하므로 글로벌 시장에서 플러그 및 성능 기술의 안정적인 성장을 보장할 것입니다.

애플리케이션 분석별

육지 탐사 활동 연료 육상 부문에 대한 투자 증가

글로벌 시장은 용도에 따라 크게 육상과 해상으로 분류됩니다.

육상 부문은 기존 매장지와 비전통 매장지의 육상 대용량 저수지에 대한 접근성으로 인해 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 또한, 셰일 매장량을 포함한 성숙한 유전의 석유 과잉 및 생산은 부문 시장 역학을 긍정적으로 확대할 것입니다.

해양 응용 부문도 복잡한 생산, 시추, 완성 기술로 인해 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 여러 장비 type를 수동으로 처리하는 것은 매우 위험하고 어려운 경우가 많으며, 이는 결국 해양 부문을 주도하게 됩니다.

지역적 통찰력

시장은 미국, 캐나다, 아르헨티나, 러시아, 중국, 호주 및 기타 국가 등 7개 주요 지역에 걸쳐 분석되었습니다.

미국은 2020년 시장 점유율 77.7%를 차지했습니다.  미국은 셰일가스, 치밀가스 매장량, 석유 및 천연가스 생산에 대한 엄청난 잠재력을 보유한 주요 선도 국가 중 하나입니다. 업계 표준, 효과적인 주정부, 모범 사례, 지원적인 연방 규제의 조합은 지역사회와 환경을 보호합니다. 또한 이러한 규정은 천연가스 생산을 촉진하여 미국이 시장 점유율을 주도하게 만들 것입니다. 따라서 비전통적인 가스 추출에 대한 향후 개발과 지속적인 투자로 인해 미국 시장 성장이 가속화되고 있습니다.

중국의 석유 및 가스 업체들은 셰일 암석층에서 천연가스를 채굴하는 데 투자하기 위한 계획을 세우고 있으며, 이를 통해 파쇄 기술을 활용하여 매장량을 탐사하게 됩니다. 정부는 국내 석유회사(NOC)가 국내 생산량을 늘리고 탐사 및 생산(E&P) 산업에 해외 참여를 늘리도록 약속했는데, 이는 생산과 투자의 증가를 의미합니다.

캐나다, 아르헨티나, 러시아, 호주, 중국, UAE, 브라질 등 여러 국가에서는 파쇄 기술을 사용해 대규모 에너지 매장량을 탐사해 왔습니다. 이 기술은 미국에서 주로 사용되며, 캐나다와 나머지 국가에서도 사용됩니다. 이들 국가의 정책, 규칙, 규정 및 정부 이니셔티브는 에너지 안보를 지원하고 결과적으로 파쇄 활동을 지원하도록 체계적으로 구성되어 있습니다.

시장의 글로벌 전망은 정치적 의지 부족, 탄화수소 산업에 대한 선동, 사람들의 반대 등 여러 커뮤니티 기반 문제로 인해 심각한 방해를 받고 있습니다. 인식 프로그램을 통해 정부 기관과 지역 주민을 통합해야만 금지된 국가에서도 수압 파쇄를 사용할 수 있습니다.

주요 산업 플레이어

주요 기업은 산업 전망 형성을 위해 기술 발전에 집중

전 세계 수압 파쇄 시장은 세분화되어 있으며 여러 지역 및 글로벌 참가자들의 치열한 경쟁을 목격해 왔습니다. 현재 Halliburton은 세계 최대의 석유 및 가스 서비스 회사 중 하나이며, 앞선 서비스를 통해 계속해서 세계 시장을 장악하고 있습니다. 회사는 전 세계 고객에게 세계적 수준의 서비스를 제공하는 데 지속적으로 주력하고 있습니다.

• 2021년 7월 27일, Halliburton Company는 정확하고 직접적인 하위 표면 측정을 제공하는 Express Fiber optic 솔루션을 출시했습니다. Express Fiber는 일상적인 교차 유정 모니터링을 위한 가장 경제적인 광섬유 솔루션 중 하나이며 지속적인 운영에 미치는 영향이 적습니다.


• 2019년 7월 Halliburton은 다단계 파쇄 작업에서 스테이지 수를 무제한으로 늘릴 수 있는 모노 보어 슬리브인 Elect frac 슬리브를 출시했습니다. Elect Frac은 완성 슬리브 분야의 모범적인 제품으로 정확한 유정 자극 옵션을 통해 고도로 최적화된 저수지 접근을 위한 더 큰 유연성을 지원합니다.

또한 다른 주요 업체로는 Schlumberger, Baker Hughes, Weatherford, FTS International, ProPetro Holding Corp, Basic Energy Services, US Well Services 등이 있습니다. 업계의 주요 업체들은 환경에 미치는 영향과 손쉬운 통합 기능을 갖춘 매우 효율적인 포트폴리오를 도입하기 위해 지속적으로 노력하고 있으며, 이는 시장의 경쟁 환경을 형성하고 있습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• 슐룸베르거(미국)


• Baker Hughes, GE 회사 (미국)


• 웨더포드(미국)


• Halliburton(미국)


• FTS International(미국)


• BJ 서비스(미국)


• Cudd Energy Services(미국)


• ProPetro Holding Corp.(미국)


• Calfrac Well Services(캐나다)


• Liberty Oilfield Services(미국)


• Trican Well Services Ltd.(캐나다)


• 기본 에너지 서비스(미국)


• 우수한 에너지 서비스(미국)


• RockPile Energy Services(미국)


• US Well Services(미국)

주요 산업 발전:

• 2020년 4월 - U.S. Well Services는 천연가스 탐사 회사인 EQT에 전기 파쇄(frac) 서비스를 제공하기 위한 장기 계약을 체결했습니다. 이번 계약에 따라 U.S. Well Services는 탐사 회사의 유정 완성 활동을 3년 동안 지원하기 위해 전용 전기 파쇄 장비를 제공할 것입니다. EQT는 미국 최대의 천연가스 생산업체이자 업계 최고의 E&P 운영업체입니다.


• 2020년 12월 - Schlumberger는 미국과 캐나다의 육상 수압 파쇄 사업을 Liberty Oilfield Services Inc.에 기부했습니다. 기부에는 압력 펌핑, 펌프다운 천공 및 페름기 파쇄 모래 사업이 포함됩니다.< /li>
  

보고서 범위

인포그래픽 표현 Hydraulic Fracturing Market

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글로벌 수압 파쇄 시장 조사 보고서는 시장 통계, 귀중한 통찰력, 사실, 업계 관련 정보 및 과거 데이터를 제공하여 업계에 대한 포괄적인 평가를 제공합니다. 시장 조사 보고서를 작성하기 위해 의미 있는 가정과 견해를 만들기 위해 여러 가지 방법론과 접근 방식이 채택되었습니다. 또한 이 보고서는 유정, 기술, 응용 프로그램 및 지역을 포함하여 시장 부문별로 상세한 분석 및 정보를 다루고 있어 독자들이 글로벌 산업에 대한 포괄적인 개요를 얻을 수 있도록 돕습니다.

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