인플루엔자 백신 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(비활성화 및 생약독화), 원자가별(4가 및 3가), 연령 그룹별(소아 및 성인), 유통 채널별(병원 및 소매 약국, 정부 공급업체 및 기타) ) 및 지역 예측(2024~2032년)

세계 인플루엔자 백신 시장 규모는 2023년 79억 7천만 달러로 평가되었으며, 2024년 85억 5천만 달러에서 2032년 177억 7천만 달러로 성장하여 예측 기간(2024~2032년) 동안 9.6%의 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 북미는 2023년 기준으로 42억 8천만 달러의 시장 가치를 차지했습니다. 매년 수천 명의 사망자를 초래하는 지역적 전염병과 발병은 인플루엔자 바이러스로 인해 발생합니다. 2023년 10월 세계보건기구(WHO)가 발표한 자료에 따르면, 전 세계적으로 약 300만~500만 건의 중증 인플루엔자 사례가 발생해 29만~65만 명이 사망했다. 인플루엔자로 인한 전체 사망자 중 대다수가 어린이에게서 발생합니다. 계절성 발병 및 전염병의 확산이 증가함에 따라 예측 기간 동안 제품 판매가 증가할 것으로 예상됩니다.

현재 시장 상황에서 질병 퇴치를 돕기 위해 질병통제예방센터(CDC), 세계보건기구(WHO) 및 기타 정부 기관에서 권장하는 허가받은 계절성 인플루엔자 백신이 많이 있습니다. 또한 WHO는 인플루엔자 바이러스 및 전 세계 활동을 모니터링하기 위해 다른 기관과 협력하는 글로벌 인플루엔자 프로그램과 GISRS를 시작했습니다.

또한 정부 기관에서는 독감 시즌 동안 최대한의 보호를 제공하기 위해 조기에 예방접종을 받을 것을 사람들에게 권고하고 있습니다. 또한 제약회사는 특정 균주에 대한 적합한 백신을 개발하는 데 있어 지속적으로 새로운 과제에 직면하고 있습니다. 따라서 인플루엔자 백신에 대한 수요 증가가 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

개발도상국과 선진국에서 진행되는 전 세계 정기 예방접종 프로그램과 캠페인은 코로나바이러스 전염병의 영향을 받았습니다. 그러나 보건부의 압력과 무료 접종을 제공하는 정부 프로그램의 확대 등의 요인으로 인해 팬데믹 기간 동안 예방접종률이 높아졌습니다. 또한, 독감으로 인해 면역체계가 약화되면 COVID-19에 감염될 위험이 더 높다는 대중의 인식이 높아지는 것도 백신.

그러나 코로나바이러스 팬데믹으로 인해 혼합 백신, mRNA 백신 등의 개발에 대한 관심이 높아지면서 시장에서 다양한 기회를 제공하고 있습니다. 코로나19와 인플루엔자 바이러스에 대한 혼합 백신을 개발하면 시간과 제조 비용을 줄여 생산량을 늘릴 수 있습니다.

예를 들어 2021년 5월 듀크대학교 연구진은 두 바이러스로부터 동시에 개인을 보호하기 위해 mRNA 기반 코로나19 및 독감 혼합 백신을 개발했습니다. 또한 시장의 주요 업체들은 2021년 백신 판매 증가로 인해 매출이 증가했다고 보고했습니다. 이러한 모든 요인은 대유행 이후 인플루엔자 백신 시장 성장의 원인이었습니다.

인플루엔자 백신 시장 동향

예방접종 프로그램에 효과적인 첨단 백신 포함

최근 몇 년간 전 세계 여러 국가의 정부는 백신 활용률을 높이기 위해 다양한 프로그램과 전략을 시행하는 데 주력해 왔습니다. 이는 주로 인플루엔자 바이러스의 빈번한 발생과 전 세계적으로 인플루엔자의 유병률이 증가하고 있기 때문입니다. 요즘 전염병에 대한 대중의 인식이 높아지면서 개발도상국과 저소득 국가의 질병 예방을 위한 예방접종 프로그램을 통한 백신 시행이 이루어지고 있습니다.

개발도상국에서는 예방접종 프로그램을 개정하여 모든 연령층을 위한 연간 프로그램에 의무 예방접종을 포함시켰습니다. 예를 들어, 2023년 8월 아일랜드의 HSE(Health Service Executive)는 비강 스프레이 독감 예방접종 프로그램을 도입했습니다. 이 프로그램에 따라 2~12세 어린이에게 무료로 백신을 접종할 수 있습니다. 마찬가지로, 케냐 보건부의 국가 백신 예방접종 프로그램은 2021년 3월 워싱턴 주립대학교 글로벌 건강 프로그램과 협력하여 케냐의 몸바사와 나쿠루 카운티에서 예방접종 캠페인을 시작했습니다. 이 프로그램에 따라 6~23개월 영유아는 무료로 예방접종을 받을 수 있다. 이러한 이니셔티브로 인해 백신에 대한 수요가 급증하여 예측 기간 동안 시장이 탄탄하게 성장할 것으로 예상됩니다.

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인플루엔자 백신 시장 성장 요인

정부의 예방접종 지원 증가로 인한 인플루엔자 백신 채택 증가

인플루엔자 바이러스의 확산을 억제하기 위해 전 세계 정부는 자금 지원, 캠페인 등 다양한 전략을 통해 지원을 확대하고 있습니다. 백신 전달, 배포 및 가용성을 모니터링하려면 국내 및 국제 감시가 필요합니다. 세계보건기구(WHO)는 다른 정부와 협력하여 백신 수요를 지속적으로 모니터링하는 주요 조직 중 하나입니다. 이러한 노력은 백신 수요를 최소화하기 위한 것입니다.

• 2022년 10월, 미국 질병통제예방센터(CDC)는 미국 국립 전염병 재단(NFID)과 함께 부모들의 인식을 높이기 위해 '독감 퇴치를 도와주세요'라는 디지털 캠페인을 시작했습니다. 자녀에게 독감 예방접종을 하려고 합니다.

질병통제예방센터(CDC), WHO의 글로벌 인플루엔자 감시 및 대응 시스템(GISRS)과 같은 조직과 여러 국가의 보건부처가 만성 질환을 추적하는 데 도움을 주고 있습니다. 이에 맞춰 아시아 국가들은 인플루엔자 감소와 코로나19 사례 감소를 동시에 강조하는 인플루엔자 조기 예방접종 프로그램을 출시하기 시작했다. 따라서 정부의 적극적인 지원으로 예측 기간 동안 시장 성장률이 높아질 것으로 예상됩니다.

강력한 파이프라인 후보와 함께 강력한 R&D 투자로 시장 성장 촉진

시장의 미개척 분야를 활용하기 위해 주요 업체들은 연구 개발 활동에 대한 투자를 늘리는 데 주력하고 있습니다. 또한 신제품 출시와 제조 역량 확장은 주요 업체가 시장 입지를 강화하여 시장 성장을 촉진하기 위해 채택한 몇 가지 다른 전략입니다.

• 2021년 3월, Sanofi는 미국, 캐나다, 유럽에서 독감 백신 공급을 늘리기 위해 캐나다에 새로운 백신 제조 시설을 설립하는 데 7억 1,430만 달러를 투자했습니다.

이는 강력한 백신 파이프라인과 증가하는 정부 자금과 함께 치료적으로 효과적인 백신의 출시를 촉진했습니다. 또한 제약회사들은 새로운 잠재적 백신 출시를 위해 R&D 투자에 집중하고 있습니다.

• 예를 들어 2023년 5월 혁신적인 인플루엔자 백신에 대한 1상 임상 시험이 시작되었습니다. 이 실험적인 범용 백신은 국립 알레르기 및 전염병 연구소(NIAID) 백신 연구 센터(VRC)의 연구팀에 의해 개발되고 있습니다.


• 마찬가지로, 2022년 4월 Novavax, Inc.는 코로나19-인플루엔자 복합 백신의 1/2상 임상 시험의 초기 결과를 발표하여 파이프라인 후보의 우수한 내약성과 일관성을 밝혔습니다.

제약 요인

시장 성장을 제한하는 백신 생산 일정 연장

새로운 백신의 효능, 품질, 안전성을 확립하는 것은 일반적으로 완료하는 데 약 10~15년이 걸리는 거대한 절차입니다. 임상 개발, 백신 연구, 규제 요건의 복잡성이 일정이 길어지는 세 가지 주요 원인입니다. 임상 시험에 대한 규제 체계는 전 세계적으로 지역적으로 상당한 차이가 있습니다. 따라서 이로 인해 새로운 백신 접종이 상당히 지연될 수 있습니다. 또한 생산을 오염시킬 수 있는 광범위한 병원체가 존재하면 제품의 효능이 상실될 수 있습니다.

미국 과학보건협의회(ACSH)의 기사에 따르면 백신의 전체 성공률은 약 33.4%입니다.

또한 규제 승인을 위해 다양한 국가 또는 지역의 데이터가 필요한 경우가 많습니다. 그러나 많은 국가에서 기한이 연장되고 표시기재사항 요구사항이 다르기 때문에 전 세계적으로 임상 연구를 수행하는 과정이 더욱 복잡해집니다. 따라서 임상시험 수행 기간이 길어지고 규제 요건이 엄격해지면서 시장 성장이 저해될 것으로 예상됩니다.

또한 백신에 대한 표준 제조 템플릿 부족, 안정성, 유기체의 고유한 생물학적 특성과 같은 요인도 시장 성장을 방해할 수 있습니다.

인플루엔자 백신 시장 세분화 분석

type 분석 작성

비활성화된 제품이 선도적인 위치에 기여하기 위해 제공하는 효율성

type를 기준으로 시장은 비활성화된 시장과 감쇠된 시장으로 분류됩니다.

비활성화 부문은 2023년에 지배적인 시장 점유율을 차지할 것으로 추정됩니다. 개발도상국과 선진국에서 불활성화 백신에 대한 수요는 특정 바이러스 변종에 따라 표준화되기 때문에 산업계의 관심이 높아지고 있기 때문입니다. 높은 인플루엔자 유병률과 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 해당 부문의 CAGR이 가장 높았습니다.

• 2022년 Elsevier B.V.가 발표한 자료에 따르면, 6~35개월 소아에게 접종한 불활성화 4가 인플루엔자 백신(QIV)은 1차 접종 12개월 후에도 강한 항체 반응을 보였습니다. 또한 인플루엔자 A/B 감염 발생률도 낮아졌습니다.

반면, 생약독화 부문은 백신 개발 및 승인 과정에서 회사가 직면한 수많은 문제로 인해 더 느린 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 임산부, 천식 환자, 면역 체계가 약한 환자 등 일부 환자에게는 약독화 생백신을 권장하지 않습니다.

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가성 분석 기준

효능 증가로 시장 선두를 달리는 4가 백신

시장은 원자가에 따라 4가와 3가로 분류됩니다.

제품에 대한 수요 증가로 인해 2023년에는 4가 부문이 시장을 지배했습니다. 인플루엔자 발생을 예방하기 위해 정부가 설정한 예방접종 목표를 달성하기 위해 신흥 국가와 선진국에서 판매가 확대되었습니다. 또한, 새로운 백신의 출시도 4가 세그먼트 확대에 기여했습니다. 예를 들어, 2023년 10월 SII(Serum Institute of India)와 MyLab은 인도에서 최초로 바늘이 필요 없는 코 인플루엔자 백신을 공동으로 출시했습니다. 이 백신은 4가 생백신으로 4가지 바이러스 변종이 포함되어 있습니다. 또한 잠재적인 4가 파이프라인 후보와 결합된 안전성 및 면역원성 특성은 예측 기간 동안 해당 부문이 더 높은 CAGR을 기록하는 데 도움이 될 것입니다.

반면, 3가 백신은 4가 백신보다 3가 백신을 선호하는 경향이 있어 시장 점유율이 낮을 것으로 예상됩니다. 이로 인해 3가 백신의 가용성이 제한되고 있습니다.

연령별 분석

소아 백신 수요로 인해 어린이의 높은 감염률

연령대를 기준으로 시장은 소아용과 성인용으로 분류됩니다.

소아 부문은 연령대 부문에서 더 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 우세는 신생아, 유아 및 어린이에게 인플루엔자 질병으로부터 조기부터 보호하기 위해 제공되는 더 높은 예방접종 용량에 기인합니다. 세계보건기구(WHO)와 질병통제예방센터(CDC)는 전 세계 모든 어린이는 물론 어린 나이에 백신을 제공하는 등의 예방접종 전략을 시행했습니다. 어린 아이들의 인플루엔자 감염과 빈도의 높은 증가로 인해 다양한 전략이 탄생했습니다. 질병통제예방센터(CDC)는 또한 2010년부터 어린이의 독감 관련 입원으로 인해 더 높은 연령층의 소아 백신에 대한 수요가 증가했다고 밝혔습니다. 또한 중국, 인도 등 신흥 국가의 인구 증가로 인해 소아 백신이 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

또한, 인플루엔자로 인한 입원 및 사망을 최소화하기 위해 성인에 대한 예방접종이 의무화되었습니다. 2021년 질병통제예방센터(CDC)가 발표한 자료에 따르면 계절성 인플루엔자 관련 사망의 약 70.0%~85.0%가 65세 이상 인구에서 발생하는 것으로 추정됩니다. 성인 백신은 정부의 예방접종 프로그램 증가와 GAVI, PAHO 및 UNICEF의 높은 백신 용량 조달로 인해 시장에서 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 또한, 예방접종 보장 조항으로 인해 예방접종을 받는 노인 인구가 늘어나 성인 백신에 대한 수요가 증가했습니다.

유통채널 분석별

예방접종률 증가로 인한 병원 및 소매 약국의 지배력

유통 채널을 기준으로 시장은 병원 및 소매 약국, 정부 공급업체 등으로 분류됩니다.

병원 및 소매 약국 부문은 2023년 모든 유통 채널 중에서 가장 높은 수익을 창출했습니다. 이러한 선두 위치는 일반적으로 백신 접종이 선호되고 소규모 기관에서 실시된다는 사실에 기인합니다. 또한, 병원의 대규모 백신 공급은 향후 몇 년 동안 높은 시장 가치를 창출할 것으로 예상됩니다. 따라서 병원 및 소매 약국 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.

지역적 통찰력

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북미 지역은 2023년에 42억 8천만 달러의 수익을 창출하여 글로벌 시장에서 지배적인 위치를 차지했습니다. 효과적인 제품의 신속한 출시와 지역 전역의 기술적으로 진보된 백신 제조 시스템이 결합되어 이 지역의 시장 성장을 이끌 것으로 예상됩니다.

• 세계보건기구(WHO)가 발표한 데이터에 따르면, 2021년 미국에서 약 3,720만 건의 인플루엔자 사례가 확인되었습니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 더 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 백신을 제공하고 인플루엔자에 대한 인식을 제고하기 위한 정부 계획의 수가 증가함에 따라 이 지역 전체의 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 또한, 중국과 인도 지역의 인구 증가와 효과적인 백신에 대한 수요로 인한 매출 증가로 인해 시장 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다.

• 2021년 5월, 호주 보건부 장관은 호주인의 예방접종을 목표로 국가 독감 예방접종 프로그램을 시작했습니다. 이 예방접종 프로그램을 통해 약국, GP, 진료소를 통해 2,000만 회분의 백신이 제공되었습니다.

유럽은 세계 시장에서 두 번째 선두 위치를 차지했습니다. 이는 고위험군에 대한 예방접종 범위가 확대되어 유럽 인구의 예방접종률이 높아졌기 때문입니다.

• 예를 들어, 2022년 7월 GSK Plc는 유럽연합 집행위원회의 보건 비상 대비 및 대응 기관(HERA)과 8,500만 회 분량의 유행성 인플루엔자 백신인 Adjupanrix를 생산 및 공급하는 계약을 체결했습니다. 협정에 따라 회사는 유럽 12개 참여 국가에 복용량을 공급하게 됩니다.

라틴 아메리카와 중동 및 아프리카 지역은 예측 기간 동안 상당한 성장을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 인플루엔자 바이러스에 대한 인식이 높아지고, 인플루엔자 백신이 출시되고, 모든 사람에게 백신을 접종하려는 정부의 노력이 강화되어 시장 성장이 가속화되었기 때문입니다.

• 예를 들어, 연방 보건부는 멕시코에서 2021~2022 시즌 동안 3,200만 회 이상의 인플루엔자 백신을 접종할 것이라고 발표했습니다.

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인플루엔자 백신 시장의 주요 회사 목록

시장을 지배할 핵심 경쟁사의 강력한 제품 포트폴리오

선도적인 바이오제약회사인 사노피가 시장점유율을 장악했습니다. 회사는 새로운 제조 시설을 설립하고 지리적 입지를 확장하는 데 중점을 두고 있습니다. 또한 개발도상국과 선진국에서 제품을 사용할 수 있도록 승인을 받아 시장 입지도 강화되었습니다.

• 2022년 7월, 사노피의 두 가지 백신인 플루존 고용량 4가와 플루블록 4가는 미국에서 2022~2023년 인플루엔자 시즌에 대해 65세 이상 성인을 대상으로 승인을 받았습니다.

CSL Limited, GlaxoSmithKline plc, AstraZeneca 등의 다른 회사에서는 제품을 전 세계적으로 판매하고 있습니다. 또한, 질병 부담을 줄이기 위한 노력 증가, 차세대 백신 출시를 위한 연구 개발에 대한 투자 증가, 백신 접종률 급증 등의 요인이 이러한 백신에 대한 수요 증가에 부응하기 위한 시장 참가자의 주요 초점입니다.

• 2022년 2월, CSL Limited는 계절성 및 유행성 인플루엔자 백신에 대한 성장하는 R&D 포트폴리오를 지원하기 위해 월섬에 위치한 새로운 연구 개발 시설에 투자했습니다. 이 회사는 주로 현재와 미래의 백신 개발을 위해 차세대 mRNA 기술을 활용하는 데 중점을 두고 있습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• GlaxoSmithKline plc (영국)


• Sanofi(프랑스)


• AstraZeneca(영국 )


• CSL Limited(호주)


• BIKEN Co., Ltd.(일본)


• 애보트(미국)


• SINOVAC(중국)


• Viatris Inc.(미국)

주요 산업 발전:

• 2023년 10월 – Moderna Inc.는 인플루엔자와 코로나19에 대한 m-RNA 기반 백신의 결과를 발표했습니다.


• 2023년 5월 – GSK는 CureVac과 협력하여 mRNA 기반 백신에 대한 1/2상 인플루엔자 시험을 시작했습니다.


• 2022년 9월 – Pfizer Inc.는 mRNA 기반 인플루엔자 백신에 대한 3상 임상 연구를 시작했습니다. 이 연구에는 18세 이상의 미국 성인 25,000명이 참여했습니다. 이 시험은 회사의 4가 변형 RNA 인플루엔자 백신의 안전성, 효능, 면역원성 및 내약성을 연구하는 것을 목표로 합니다.


• 2022년 3월 – Seqirus는 2세 이상 연령층을 위한 세포 기반 인플루엔자 백신인 Flucelvax 4가의 승인을 발표했습니다. 캐나다 보건부(Health Canada)의 이번 승인으로 2~18세 연령층의 어린이가 이러한 백신을 접종받을 수 있게 되었습니다.


• 2021년 9월 – Sanofi는 인플루엔자에 대한 새로운 계절 백신 개발을 위해 임상 단계 mRNA 치료 회사인 Translate Bio를 인수했습니다.


• 2021년 2월 – GlaxoSmithKline plc는 인플루엔자 예방 및 치료를 위한 단일클론 항체 개발을 목표로 Vir Biotechnology와의 기존 협력을 확대했습니다.


• 2021년 1월 – ModernaTX, Inc.는 mRNA 기술을 활용하여 인플루엔자, HIV 및 Nipah 바이러스 백신을 개발 및 제조할 계획을 발표했습니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Influenza Vaccine Market

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연구 보고서는 다양한 역학을 기반으로 한 상세한 글로벌 인플루엔자 백신 시장 분석을 제공합니다. 선도 기업, 제품, 유통 채널 등 주요 측면에 중점을 두고 있습니다. 이 외에도 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위에서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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