백신 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(재조합/복합체/하위 단위, 불활성화, 생 약독화, 바이러스 벡터, mRNA, 톡소이드), 투여 경로별(비경구 및 경구), 질병 적응증별(바이러스성 질병{간염, 인플루엔자, 인유두종바이러스, 홍역/볼거리/풍진, 로타바이러스, 대상포진} 및 세균성 질환{수막구균성 질환, 폐렴구균성 질환, 디프테리아/파상풍/백일해}), 연령별(소아 및 성인), 유통 경로별(병원 및 소매 약국, 정부 공급업체) 및 지역 예측(2024~2032년)

세계 백신 시장은 2023년 902억 8천만 달러로 평가되었으며, 2024년 875억 7천만 달러에서 2032년 1,592억 8천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 7.8%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 북미 백신 시장 규모는 2023년 375억7000만 달러에서 2024년 387억5000만 달러로 성장할 것으로 예상된다.

백신 시장의 주요 업체

GlaxoSmithKline plc, Sanofi, Pfizer Inc., Merck & Co. 및 Moderna Inc는 시장에서 가장 큰 기업입니다. 글로벌 백신 시장은 통합되어 상위 5개 업체가 시장 점유율의 약 65%를 차지합니다.

주요 기업은 시장에서의 입지를 유지하기 위해 전 세계적으로 신제품 승인 및 출시를 위한 지속적인 R&D 이니셔티브에 중점을 두고 있습니다. 바이러스성 및 세균성 질병에 대한 주사 용량의 급증하는 수요는 인간 산업에서 회사의 성장과 시장 가치를 높일 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2023년 6월 화이자는 노인을 위한 RSV 백신에 대한 미국 FDA 승인을 받았습니다.

백신 시장 성장 동력

시장 가치 확대를 위한 경쟁 파이프라인

제약회사는 새롭고 혁신적인 제품 개발에 집중하여 강력한 백신 파이프라인을 확보했으며, 이는 예측 기간 동안 주요 시장 동인이 될 것으로 예상됩니다. Inovio Pharmaceuticals, Novavax 및 Bavarian Nordic과 같은 회사는 예측 기간 동안 제품 파이프라인에 대한 기회를 가질 것으로 예상되는 주요 기업 중 하나입니다. 화이자, GSK, 사노피, 머크는 글로벌 백신 산업의 성장에 긍정적으로 기여할 것으로 예상되는 잠재적인 파이프라인 후보를 보유하고 있습니다.

• 화이자의 백신 후보에는 라임병과 클로스트리디오이드에 대한 3상 예방백신이 포함된다


• 노보박스는 2상 임상시험에서 독립형 인플루엔자에 대한 백신 후보를 보유하고 있다

주요 기업과 신흥 기업의 R&D 활동에 대한 투자 증가로 경쟁력 있는 파이프라인이 개발되었으며, 이는 백신 시장 성장을 확대할 것입니다.

• 주로 mRNA 백신 개발에 주력하는 Moderna는 2023년에 R&D 지출을 48억 달러로 늘렸습니다. 이는 2022년 대비 47% 증가한 수치입니다.


• 백신 개발에 주력하는 바이오엔테크는 2023년 R&D에 17억8000만 달러를 지출했다.

백신 시장 성장 제한

낮은 성인 예방접종률로 인해 시장 성장이 저해됨

성인 예방접종에는 입원 위험을 줄이고 성인, 특히 노인의 삶의 질을 향상시키는 상당한 이점이 있습니다. 성인의 예방접종률이 낮은 이유는 인구의 낮은 인식과 의료 서비스 제공자의 권장 사항 부족 때문입니다.

• 미국의 경우 50세 이상 성인의 연간 대상포진 예방접종률은 9% 미만이고, 65세 이상 성인의 폐렴구균병 연간 예방접종률은 20% 미만입니다.

팬데믹 이전 우려의 원인이었던 성인 예방접종률은 팬데믹 기간 동안 미국에서 거의 47% 감소했습니다. 성인 예방접종률을 높이려면 이를 표준 치료로 채택하고 국가 예방접종 프로그램을 시행해야 합니다.

백신 시장 동향

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제조업체가 약병에서 사전 충전형 주사기 백신 형태로 점진적으로 전환 

전 세계 백신 시장에서 목격된 가장 널리 퍼진 추세 중 하나는 제조업체가 바이알 형태의 백신에서 사전 충전 주사기(PFS) 형태로 점진적으로 전환하고 있다는 것입니다. 이러한 점진적인 변화는 사전 충전형 주사기가 기존 바이알 형태에 비해 제공하는 이점 때문입니다. 바이알과 비교하여 사전 충전형 주사기(PFS)는 투여 오류와 미생물 오염 위험을 줄이는 정확한 용량을 사전 측정하여 속도, 폐기, 낭비 및 환자 안전 측면에서 다양한 이점을 제공합니다. 따라서 이러한 모든 요소는 백신 제조업체, 의료 기술 회사 및 의료 서비스 제공자 사이에서 새로운 대안인 사전 충전형 주사기(PFS)에 대한 선호를 계속해서 얻고 있습니다.

• 예를 들어 2022년 9월 BD는 백신 제조의 복잡하고 진화하는 요구 사항을 충족하기 위해 선도적인 제약 회사와 협력하여 설계된 차세대 유리 사전 충전형 주사기(PFS)를 출시했습니다.

사전 충전 주사기 형태로 제공되는 현재 승인된 백신 중 일부는 다음과 같습니다.

• 머크(주)의 PCV15(백스뉴반스)는 6주~17세 어린이의 폐렴구균 질환 예방을 위한 능동면역제로 2022년 6월 미국 FDA 승인을 받았다. 이 백신은 0.5mL를 근육주사하는 1회 용량의 사전 충전형 주사기로 제공됩니다.

환자에게 백신을 전달하는 정확도가 향상된다는 이점으로 인해 제조업체가 백신을 바이알에서 사전 충전형 주사기로 상용화하려는 이러한 점진적인 변화는 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

코로나19가 백신 시장에 미치는 영향

모든 주요 제약회사가 서둘러 코로나바이러스 백신을 개발함에 따라 코로나19 팬데믹은 백신 시장에 크고 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 2021년 글로벌 백신 시장은 대유행 기간 동안 개인의 예방접종을 통해 증가하는 코로나19 사례에 대처하기 위한 코로나19 백신에 대한 다수의 승인으로 인해 120% 이상의 성장을 기록했습니다.

• 예를 들어, 2020년 12월에 Pfizer-BioNTech 코로나19 백신은 EUA에 따라 16세 이상의 개인에게 제공되었습니다. 또한 2021년 5월에는 12세~15세까지 허용하도록 확대되었습니다.

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파이프라인 분석

호흡기 질환에 대한 집중

15개 회사로 구성된 연합체인 Vaccines Europe은 매년 파이프라인 리뷰를 발행합니다. 2023년 8월 103개 백신 후보에 대한 평가를 바탕으로 회원사들의 초점이 주로 바이러스성 질병에 있다는 결론을 내렸다.

또한 약 64개의 백신 후보가 호흡기 질환에 중점을 두었습니다.

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사노피는 현재 호흡기 세포융합 바이러스, 광견병, 수막염, 인플루엔자, 독감, 황열병, 폐렴구균 질환과 같은 질환에 초점을 맞춘 12개의 백신 후보 파이프라인을 보유하고 있습니다.

투자 분석

코로나19 백신 개발에 앞장섰던 모더나, 바이오엔텍 등 기업의 성공에도 불구하고 현재 백신 개발에 대한 투자는 심각하게 부족하다. 지난 10년 동안 백신 개발에 참여한 기업은 바이오제약 기업에 대한 벤처 캐피탈 자금의 3.4%만을 받았습니다. 이에 비해 항암제 개발에 참여하는 회사는 자금의 38%를 받았습니다.

• 2024년 7월, 백신을 개발하는 중국 기업인 Maxvax Biotechnology는 시리즈 C 자금에서 8,250만 달러를 받았습니다.

백신 시장 세분화 분석

type 분석 결과 

효과성으로 인해 시장을 선도하는 재조합/접합/하위 단위 세그먼트

시장은 type에 따라 재조합/접합/소단위, 불활성화, 생약독화, 바이러스 벡터, mRNA, 톡소이드 등으로 분류됩니다.

가치 측면에서 재조합/접합/서브유닛 부문은 2023년 전 세계 백신 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했으며 다양한 전달 시스템의 가용성으로 인해 예측 기간 동안 CAGR이 더 높아질 것으로 예상됩니다. 적절한 면역 반응을 이끌어내는 능력, 장기적인 보호 및 단순화된 대규모 제조는 재조합/소단위/접합체의 생산, 판매 및 수요 증가에 책임이 있습니다. 이는 또한 병원성 위험이 없기 때문에 일반적으로 선호됩니다.

• 2023년 5월, GSK는 60세 이상 인구를 대상으로 하는 호흡기 세포융합 바이러스(RSV)로 인한 하기도 질환(LRTD)에 대한 재조합 백신인 아렉비(Arexvy)에 대해 미국 FDA 승인을 받았습니다.

또한 연구 커뮤니티는 혁신적인 재조합 백신 개발에도 참여하고 있습니다.

• 예를 들어 2024년 2월 미국 버팔로 대학교 연구진은 나노리포솜 기술을 사용해 유망한 재조합 독감 백신을 개발했습니다.

mRNA 백신은 두 번째로 큰 부문이며 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

투여경로 분석

이 부문의 성장을 촉진하기 위해 경구용 백신 개발에 더욱 집중 

투여 경로에 따라 시장은 비경구용과 경구용으로 구분됩니다.

가치 측면에서 볼 때, 비경구 부문은 2023년 전 세계 백신 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 2032년에는 비경구 부문이 더 큰 부문이 될 것으로 예상되지만 경구 부문의 CAGR은 예측에서 더 높을 것으로 예상됩니다. 기간.

기업들은 투여 용이성, 안전성 향상, 비용 절감 등 다양한 이점으로 인해 경구용 백신에 주목하고 있습니다.

• 영국 생명공학 기업인 iOSBio는 인플루엔자, 지카 바이러스, 니파 등 질병에 대한 경구용 백신 개발에 주력하고 있습니다.

질병 징후 분석별

바이러스성 질병 부문의 성장을 촉진하기 위한 바이러스 백신 출시 

질병 적응증에 따라 시장은 바이러스성 질병과 세균성 질병으로 분류됩니다. 바이러스 질환 부문은 간염, 인플루엔자, 인유두종 바이러스, 홍역/볼거리/풍진, 로타바이러스, 대상포진 등으로 더 세분화됩니다. 세균성 질병은 수막구균성 질병, 폐렴구균성 질병, 디프테리아/파상풍/백일해 등으로 세분화될 수 있습니다.

가치 측면에서 바이러스 질환 부문은 개발 중인 바이러스 백신의 강력한 파이프라인으로 인해 2023년 시장에서 선두 위치를 차지했습니다.

• 2023년 Vaccines Europe이 발표한 데이터에 따르면 회원들이 개발 중인 백신의 약 75%가 바이러스성 질병에 대한 것입니다.

또한 제품 승인 수가 증가하면서 부문 성장이 더욱 촉진되었습니다.

• 예를 들어 2023년 11월 미국 FDA는 치쿤구니야 바이러스로 인한 질병을 예방하기 위해 최초의 치쿤구니야 백신인 Ixchiq을 승인했습니다.

세균성 질환 부문은 전 세계적으로 폐렴구균, 수막염, DTP의 판매 증가로 인해 예측 기간 동안 더 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

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연령별 분석

시장 성장을 촉진하기 위해 성인 백신 개발에 집중

연령대에 따라 시장은 소아용과 성인용으로 분류됩니다.

성인 부문은 연구 개발의 증가와 강력한 파이프라인으로 인해 더 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 다가오는 제품 출시로 인해 예측 기간 동안 해당 부문의 성장이 증가할 가능성이 높습니다.

• 2023년 Vaccines Europe이 발표한 데이터에 따르면 협회 회원이 개발 중인 백신의 80% 이상이 성인이었습니다.

가치 측면에서 소아 부문은 2023년 세계 백신 시장 점유율에서 가장 큰 비중을 차지했으며 이러한 추세는 예측 기간 동안에도 지속될 것으로 예상됩니다. 국가 예방접종 프로그램에 추가되는 새로운 백신의 수가 증가함에 따라 소아 백신 시장이 확대될 것입니다.

WHO는 전 세계 유아의 약 84%(약 1억 800만 명)가 2023년에 디프테리아-파상풍-백일해(DTP3) 백신을 3회 접종했다고 밝혔습니다.

유통채널 분석별

정부 공급업체는 특히 저개발국과 개발도상국에서 백신 배포에 중요한 역할을 합니다.

시장은 유통 채널에 따라 병원, 소매 약국, 정부 공급업체 등으로 분류됩니다.

가치 측면에서 정부 공급업체는 2023년 글로벌 백신 시장에서 병원 및 소매 약국보다 약간 더 높은 점유율을 차지했으며 이러한 추세는 예측 기간 동안에도 지속될 것으로 예상됩니다.

GAVI(Global Alliance for Vaccines and Immunization), UNICEF(United Nations Children's Fund), PAHO(Pan American Health Organization) 등과 같은 정부 공급업체는 전 세계적으로 지속 가능한 제품 공급을 달성하는 데 공동으로 집중하고 있습니다. . 이러한 조직은 제조업체로부터 수백만 단위의 대량 선량을 조달하며 주로 도달 범위가 낮은 국가에 공급하는 데 중점을 둡니다.

• 2021년 유니세프는 105개국에 28억 회 분량의 백신을 전달했습니다.

조직들은 아프리카, 중동, 아시아 태평양, 라틴 아메리카로 영역을 확장하기 위해 한창 진행 중입니다. 이는 앞으로 유통 채널 관점에서 정부 공급업체의 시장 가치를 높일 것으로 예상됩니다.

지역적 통찰력

시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카에 걸쳐 분석됩니다.

북미 백신 시장

북미는 전 세계 백신 시장에서 가장 큰 지역으로, 2023년에도 시장을 지배했으며 예측 기간 동안 계속해서 시장을 지배할 것입니다. 예방접종에 대한 인식, 강력한 제조업체의 존재, 보건 복지에 관한 정부의 보안 정책은 이 지역 시장 성장에 기여하는 핵심 요소입니다. 적절한 자금 조달 정책을 통해 북미 국가 전체에서 예방접종 시행에 대한 관심이 높아지는 것도 시장 성장에 도움이 됩니다.

• 미국의 백신 시장은 탄탄한 파이프라인과 주요 기업의 R&D 투자 증가에 힘입어 2032년까지 약 623억 7천만 달러에 달할 정도로 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 백신 시장

아시아 태평양 지역에서는 시장이 엄청난 성장을 이룰 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역의 국가들은 서로 다른 수준의 경제 발전을 이루고 있으며 그 결과 다양한 예방접종 접근법이 사용됩니다. 일본은 가장 높은 점유율로 아시아 태평양 시장을 장악하고 있지만, 중국과 인도는 인구 증가로 인해 더 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 인도에서는 어린이의 디프테리아, 백일해, 파상풍(DPT) 백신 접종률이 약 95%입니다.

유럽 백신 시장

유럽은 시장에서 꾸준한 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 독일, 프랑스 등 고성장 국가가 이 지역 시장 확장에 기여할 가능성이 높습니다.

유럽의 예방접종률은 필수 예방접종 시행 및 대중의 인식 제고 등의 요인으로 인해 다른 지역에 비해 상대적으로 높습니다.

• 헤모필루스 인플루엔자 type b(Hib) 백신의 유럽 내 적용률은 전 세계 적용률에 비해 94%로 약 77%로 추정됩니다. 

기타 세계 백신 시장

라틴 아메리카, 중동 및 아프리카는 특히 아프리카 국가에서 예방접종이 필요한 만성 질환의 만연을 해결하기 위한 예방접종에 대한 수요 증가로 인해 성장 전망을 기록할 것으로 예상됩니다. 또한, 정부 예방접종 시행 프로그램의 개시로 인해 시장 성장도 촉진될 가능성이 높습니다.

브라질은 2023년을 장악한 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카에서 가장 큰 시장이며 예측 기간 동안 백신 시장에서 계속해서 그 위치를 유지할 것입니다.

• 50년 전에 설립된 브라질 국가 예방접종 프로그램은 많은 질병을 성공적으로 통제하거나 퇴치했습니다.

백신 시장의 주요 기업 목록

Sanofi와 Pfizer는 강력한 포트폴리오로 인해 시장에서 두각을 나타냄

주요 제공업체가 글로벌 시장을 장악하고 있습니다. GlaxoSmithKline plc, Sanofi, Pfizer Inc., Merck & Co., Inc.를 포함한 선도 기업이 시장에서 두각을 나타내고 있습니다. 이들 회사는 강력한 제품 포트폴리오와 전략적 결정을 내릴 수 있는 능력을 갖추고 있습니다. 그들은 백신 접종을 통해 복잡한 질병을 근절하는데 있어 충족되지 않은 요구 사항을 해결하는 것을 강조합니다.

• 예를 들어 화이자의 Prevnar 13과 Sanofi의 Polio/Pertussis/Hib와 같은 잠재적 제품이 시장을 선도하고 있습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• GlaxoSmithKline PLC. (영국)


• 사노피(프랑스)


• Pfizer Inc.(미국)


• Merck & Co., Inc.(미국)


• Novartis AG(스위스)


• Emergent BioSolutions, Inc.(미국)


• CSL Limited(호주)


• Inovio Pharmaceuticals, Inc.(미국)


• 바이에른 북유럽(덴마크)


• Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation(일본)

주요 산업 발전:

2024년 2월: 유니세프는 어린이의 예방접종을 강화하기 위해 아제르바이잔 보건부와의 협력을 확대했습니다.

2024년 2월: UNICEF와 아프리카 CDC는 아프리카 어린이의 공급망 관리, 1차 의료, 예방접종을 강화하기 위해 협력을 확대했습니다.

2023년 1월: Bharat Biotech는 18세 이상의 사람들을 대상으로 자체 제작한 코용 코로나19 백신인 iNCOVAC을 출시했습니다.

2022년 8월: GSK는 차세대 신약을 주로 개발하는 임상 단계 바이오의약품 회사인 Affinivax, Inc.를 인수했습니다. 폐렴구균 백신 세대. 이번 인수를 통해 회사는 제품 포트폴리오를 강화하는 것을 목표로 하고 있습니다.

2022년 8월: Takeda Pharmaceutical Company Limited는 6세~45세 개인을 대상으로 하는 뎅기열 4가 백신인 QDenga에 대해 인도네시아 의약품 및 식품 관리청의 승인을 받았습니다.

2022년 7월: 덴마크 생명공학 회사인 Bavarian Nordic은 원숭이두창 질병 예방을 위해 Imvanex에 대한 EU 승인을 받았습니다.

보고서 범위

글로벌 백신 시장 조사 보고서는 상세한 시장 분석을 제공하고 선도 기업, 제품 type 및 제품 애플리케이션과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 보고서는 또한 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 앞서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 선진 시장의 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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