석유 저장 터미널 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(전략적 예비군 및 상업 예비군), 탱크 유형별(고정 지붕, 부동 지붕, 총알 탱크 및 구형 탱크), 제품별(디젤, 휘발유, 항공 연료, 원유) 석유, 등유 및 기타) 및 지역 전망(2024~2032년)

2023년 전 세계 석유 저장 터미널 시장 규모는 327억 1천만 달러였습니다. 시장은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.50%로 성장하여 2024년 338억 6천만 달러에서 2032년까지 445억 9천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.

석유 저장 터미널은 전 세계 석유 및 가스 생산 네트워크의 가장 기본적인 부분입니다. 이 터미널은 국가 간 석유 및 가스 거래의 핵심입니다. 석유 수입에 크게 의존하는 국가들과 초과량의 석유를 공급하는 국가들은 모두 이러한 터미널을 보유하고 있습니다. 원유와 그 제품의 저장은 상업적, 전략적 비축 목적으로 이루어집니다. 원유를 보관하는 데 사용되는 다양한 종류의 저장 탱크가 있습니다. 부유식 옥상저장탱크와 고정식 옥상저장탱크 등이 많이 활용되고 있는 종류이다.

코로나19 팬데믹은 전 세계 석유 및 가스 산업에 큰 영향을 미쳐 저장 한도 부족을 초래했습니다. 석유 생산국과 주요 수출국은 석유 및 가스 재고 네트워크 봉쇄로 인해 가장 심각한 영향을 받습니다. 현재 상황으로 인해 상당한 석유 및 가스 조직이 올해 소비량을 변경하는 데 제약을 받았습니다. 예상되는 추측은 감소했으며 이후 스토리지 터미널 시장 발전은 향후 몇 년 동안 느린 회복 속도를 보일 것으로 예상됩니다.

석유 및 석유 품목에 대한 수요 감소로 인해 해양 및 육상 지역의 생성 프로세스가 종료되었습니다. 따라서 석유 저장 탱크 터미널 건설 및 업그레이드 프로젝트는 글로벌 석유 및 가스 산업의 둔화로 인해 더욱 추진되고 있습니다. 이 변수는 의심할 바 없이 미리 정해진 기간 동안 시장 개발에 대한 연간 관심도에 영향을 미칠 것입니다.

중국과 인도가 포함된 아시아 태평양 지역에서는 세계적인 유행병으로 인해 2021년 말까지 약 250,000b/d의 석유 생산이 중단될 예정입니다. 봉쇄 이후 기간 동안 이들 국가는 수요 증가를 관찰하고 자국의 석유 제품 수요를 충족하는 데 도움이 되는 작업을 완료하는 데 집중할 것입니다. 마찬가지로 주요 석유 정제 국가 중 하나인 미국도 정제된 품목의 수출로 인해 일시적인 과잉이 발생했습니다.

석유저장 터미널 시장동향

국제 원유 가격 하락으로 석유 저장 탱크 수요 증가 예상

원유 가격 하락이 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 석유 가격이 하락함에 따라 소비자가 비용이 낮을 때 석유를 더 많이 저장함에 따라 석유 저장 수요가 증가할 것으로 예상되기 때문입니다. 2021년 전 세계 브렌트유 연평균 가격은 배럴당 70.68달러까지 올랐는데, 이는 코로나19 팬데믹으로 인한 수요 약화로 석유 비상 사태가 발생한 2020년 연평균 가격보다 높았다. 원유 가격은 생산 주기의 모든 단계에 걸쳐 비용에 영향을 미치고 소비자 가격에도 영향을 미치기 때문에 모든 원자재 중에서 가장 눈에 띄게 나타납니다.

시장 성장을 촉진하기 위해 전략적 석유 비축량에 대한 투자 증가 및 국가 간 석유 무역 협정 증가  

전략적 석유 비축량(SPR)의 필요성으로 인해 국가는 수입 실패 또는 국가 비상 상황 시 석유 수요를 충족하기 위해 저장 한도 개발에 집중해야 했습니다. 예를 들어, 유럽연합(EU) 회원국은 국내 평균 사용량 90일에 해당하는 전략적 석유 비축량을 보유할 의무가 있습니다. 또한, 추정 기간 동안 국가 간 석유 교환이 증가할 것으로 예상되며, 이에 따라 정부는 저장 터미널에 더 많은 시설을 투입할 것으로 예상됩니다. 세계 최대 원유 구매자인 중국은 2021년 11월 하루 1047만 배럴을 수입할 것으로 예상됩니다. 이는 2018년 9월 이후 최저치였던 10월 일일 890만 배럴보다 증가한 수치입니다.

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석유저장 터미널 시장 성장 요인

산업 발전을 촉진하기 위한 에너지 수요 증가

인구 증가와 빠른 도시화로 인한 에너지 수요 증가는 신규 터미널 개발에 영향을 미친 필수적인 설명이다. 2017년 6월 유엔(UN) 경제사회국의 연구 보고서에 따르면, 총 인구는 2050년까지 약 98억 명, 2100년까지 112억 명에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 성장 요인은 의심할 여지 없이 이들 국가의 발전을 주도할 것입니다. 국내 석유 수요를 충족시키기 위해 선진국이 터미널을 건설하고, 이를 상업적으로 활용하여 수익을 창출합니다.

시장 성장 촉진을 위해 유가 하락을 고려한 석유 저장 탱크에 대한 수요 증가

유가 하락으로 인해 저렴한 원유 가격이 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 석유 가격이 낮을 때 고객이 더 많은 석유를 더 많은 양으로 저장함에 따라 석유 저장에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2021년 브렌트유의 연간 평균 가격은 배럴당 70.68달러로 상승했는데, 이는 코로나19 팬데믹으로 인한 최후 통첩이 석유 비상사태를 촉발한 2021년의 연간 평균 가격보다 더 높은 수치입니다.

가격이 하락하는 동안 석유를 저장할 수 있는 기회는 석유 저장 터미널 시장 성장을 촉진할 것입니다. 더욱이 원유 가격은 산업 과정의 모든 단계에서 지출에 영향을 미치고 소비자 가치 평가에 영향을 미치기 때문에 모든 공급량 중에서 광범위하게 보고되는 최대 가격입니다.

제약 요인

석유 산업 성장을 변화시키기 위한 재생 에너지 자원 채택 강조

석유 저장 터미널 시장을 제약하는 주요 요인은 발전을 위한 재생 가능 에너지원의 채택이 늘어나고 있다는 것입니다. 일반적으로 오염이 적기 때문에 재생 연료를 장려하는 정부 정책의 주요 동인으로 환경 문제가 에너지 안보를 압도했습니다. 최근 몇 년간 대체 자동차 연료 기술의 연구 및 개발은 석유 및 천연가스 기반 연료, 에탄올과 같은 식물성 물질에서 추출한 바이오연료 또는 바이오디젤, 전기 자동차(EV), 수소 기반 연료 전지. 석유 저장 터미널 시장 성장을 억제하는 또 다른 요인은 터미널 건설에 필요한 높은 비용과 운영 수명 동안 필요한 유지 관리입니다.

석유저장 터미널 시장 세분화 분석

type 분석 작성

석유 무역 협정 증가로 상업용 터미널 수요 급증 

시장은 type를 기준으로 전략적 예비비와 상업 예비비로 구분됩니다. 개발된 터미널의 중요한 부분이 원유의 상업적 이용을 목적으로 하기 때문에 상업 매장량은 최근 몇 년간 시장을 지배해 왔습니다. 위기 상황이나 수입 부진이 발생할 경우 국가의 에너지 수요를 충족시키기 위해 전략적 비축량이 유지됩니다. 이러한 방식으로 이러한 터미널의 한도가 제한되고 에너지 및 수입 수요의 변동에 따라 상업용 저장 장치 확장이 일상적으로 발생합니다.

탱크별 type 분석

부동 지붕형 탱크는 운영상의 이점으로 인해 시장을 선도할 것입니다. 

탱크 type를 기준으로 글로벌 시장은 부동 지붕, 고정 지붕, 구형 탱크 및 총알 탱크로 분류됩니다. 고정형 옥상 탱크 부문이 시장을 선도하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 혁신과 구체적인 이점이 제시되면서 표류 옥상 탱크는 임박한 기간 동안 시장 개발을 지원할 것으로 예상됩니다. 부유식 옥상 데크와 오일 레벨 사이에 틈이 없는 공간은 원유 증발 중 손실을 줄이는 데 도움이 됩니다. 플로팅 루프탑은 또한 저장된 액체의 우수한 품질을 유지하는 데 도움이 됩니다.

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제품별 분석

다양한 부문에 걸친 디젤 활용으로 시장 지배력 강화

시장은 제품 부문에서 경유, 휘발유, 항공유, 등유, 원유 등으로 구분됩니다. 디젤은 자동차에 널리 사용되어 시장을 장악할 것으로 예상됩니다. 분야, 해양 연료 및 항공 연료 제조. 오늘날 대부분의 대형 차량은 아직 디젤 엔진을 사용하고 있습니다. 석유를 이용한 자동차의 확대와 항공교통의 증가로 석유와 항공연료도 건전한 발전을 이룰 것입니다.

지역 통계

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석유 저장 터미널 시장은 아시아 태평양, 북미, 유럽, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카를 포함한 5개 지역에 걸쳐 널리 퍼져 있습니다. 아시아 태평양 지역의 석유 저장 터미널 시장 규모는 2021년 102억 달러에 달했습니다. 중국과 인도에서는 에너지 및 석유 기반 상품에 대한 수요가 확대되었습니다. 이들 국가의 전력 및 에너지 공급의 상당 부분은 원유로 완성됩니다. 한국과 싱가포르는 이곳 주변의 석유 저장 중심지입니다. 또한 해당 지역의 몇몇 조직에 의한 매각 활동은 아마도 새로운 확장 설계를 시작하고 비즈니스 관점을 강화할 것입니다. 예를 들어, 2020년 12월 Bright oil Petroleum은 홍콩 기반 사업부의 제안 중 약 90%를 매각하여 Zhoushan 석유 저장 및 터미널 사무소를 Yantian Group에 통합했습니다.

유럽에서는 여러 주요 기업의 생산 능력 증가로 인해 석유 저장 터미널이 건전한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 석유 저장에 대한 수요가 확대되면서 조직이 미래를 위해 더 나은 입지를 확보하고 수익을 증대시키려고 함에 따라 이 지역에 대한 관심이 높아지고 경쟁이 확대되었습니다. 유럽 ​​석유 저장 터미널 시장은 몇몇 중앙 회원의 생산 능력 확대로 인해 견고한 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역의 수많은 국가는 에너지 수요를 충족시키기 위해 석유를 수입하고 있으며, 에너지 수요 증가에 따라 저장 한도 확장이 완료되어야 합니다. 또한 자연적, 무기적 확장을 접하려는 중앙 참가자의 노력 확대는 영토 경관을 지원하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다.

예를 들어, 2020년 11월 CLH 그룹은 Inter Pipeline으로부터 아일랜드, 독일, 네덜란드, 영국에 있는 Inter Fluid Item Storage Terminal Office 15개를 조달했습니다. 획득 후 CLH의 총 한도는 1,800만 bbl씩 증가하며, 작업 비용은 4억 5,700만 유로 또는 약 4억 780만 달러입니다. CLH는 환경 변화와 세계적인 개발과 관련된 개선 절차를 통해 현재 해당 지역의 중요한 유체 터미널 조직 중 하나로 8개국에서 업무를 수행하고 있습니다.

북미 지역에서는 미국이 신규 석유 저장 프로젝트에 대한 증설과 CAPEX로 인해 시장을 장악할 것으로 예상되며, 캐나다가 뒤를 이을 것으로 예상됩니다. 또한, 이 지역의 투자 활동은 시장 성장을 긍정적으로 향상시킬 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2021년 12월 NOLA Oil Terminal, LLC는 미국 루이지애나주 Plaquemines Parish에서 158에이커에 달하는 총 비용 300달러의 석유 및 정제 제품 터미널 프로젝트 1단계 건설을 발표했습니다. 측면 단계에는 심해 정박지 2개와 바지선 부두 1개가 포함됩니다. 두 개의 정박지가 운영되면 170,000척의 탱크 선박을 정박할 수 있습니다.

석유저장 터미널 시장의 주요 기업 목록

Royal Vopak과 Oil Tanking GmbH는 시장에서 제품 포트폴리오를 강화하기 위해 계약 인수에 주력하고 있습니다

석유 저장 터미널 시장의 경쟁 환경은 Royal Vopak과 Oiltanking Gmbh가 시장을 압도하고 있음을 보여줍니다. 이들 조직은 유럽, 북미 및 아시아 태평양 전역에 분산된 스토리지 터미널을 갖춘 시장의 상당 부분을 점유하고 있습니다. 마찬가지로 시장에는 HMT Tanks, Containment Solutions, Superior Tank 및 역동적인 지역에 저장 터미널을 갖춘 기타 업체와 같은 인근 플레이어가 있습니다. 세계의 다양한 지역에 진출하는 피할 수 없는 고객은 다양한 업체에 비해 높은 브랜드 가치와 함께 Royal Vopak과 같은 조직 및 기타 선도 기업이 전 세계 시장에서 확고한 인상을 남기는 확실한 구성 요소였습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Belco Manufacturing(미국)


• Royal Vopak (네덜란드)


• Containment Solutions, Inc.(미국)


• Vitol(스위스)
  
• Oiltanking GmbH(독일)


• 쿨레 터미널(네덜란드)


• 브루지 에너지(UAE)


• 쉘(네덜란드)


• LBC 탱크 터미널(벨기에)


• Ergon International(미국)


• Olivia Petroleum, S.A.U. (스페인)


• Odfjell SE(노르웨이)


• 오만 탱크 터미널 회사(오만)


• 푸마 에너지(싱가포르)

주요 산업 발전:

• 2024년 5월: AltaGas와 Vopak은 철도/물류 및 기타 해양 인프라와 함께 대량 액체 터미널을 운영할 수출 시설을 개발하기 위한 합작 투자를 발표했습니다.


• 2022년 5월: 아부다비의 국영 석유 회사인 ADNOC는 예정보다 1년 늦게 푸자이라 암벽에 거대한 원유 동굴을 개장할 예정이라고 발표했습니다. 동굴이 세 가지 등급의 원유를 비축할 수 있기 때문에 푸자이라의 지역 무역 중심지로서의 입지가 더욱 강화될 것입니다.


• 2021년 12월: NOLA Oil Terminal은 미국 석유 및 정제 연료 터미널 프로젝트의 1단계 건설을 시작했습니다. 미국은 158에이커를 구매하는 데 300달러를 자본화했습니다. 계획에는 바지선 부두 1개와 심해 항구 2개가 포함됩니다.


• 2021년 9월: Brooge Energy의 자회사인 Brooge Petroleum and Gas Investment Company(BPGIC)가 푸자이라 항구에 2단계 저장 시설을 시작했습니다. UAE. 원유 및 청정 석유제품을 보관하는 현장은 모든 시운전 및 테스트 승인을 완료했습니다. 2단계 운영을 통해 BPGIC는 약 100만m3(630만bbl)의 저장 용량을 갖춘 지역에서 두 번째로 큰 저장 사업자가 되었습니다.


• 2021년 8월: Fujairah Oil Terminal은 저장 시설의 인프라를 업그레이드하기 위해 약 4,500만 달러를 투자할 계획입니다. 후자이라 석유 터미널 연결 확장으로 터미널은 후자이라 항의 초대형 원유 운반선(VLCC) 선적 시설 및 아부다비 원유와 연결될 것입니다. 이 프로젝트는 VLCC를 통해 원유를 이동하려는 고객에게 접근권을 제공하고, 고객에게 아부다비의 Murban 원유를 푸자이라로 가져오는 ADCOP에 대한 직접적인 접근권을 제공합니다.

보고서 범위

석유 저장 터미널 시장 통계 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공합니다. 이는 선도적인 회사, 제품 type 및 제품의 주요 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 연구 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 앞서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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보고서 범위 및 세분화