정적 VAR 보상기 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 유형별(사이리스터 기반 SVC, MCR 기반 SVC), 구성 요소별(위상 변이 변압기, GIS 스위치기어, 제어 보호 시스템, 고조파 필터, 사이리스터 제어 반응기(TCR), 사이리스터 스위치드 커패시터(TSC), 고급 사이리스터 밸브(ATV) 및 기타), 애플리케이션별(전기 유틸리티, 철도, 야금, 재생 에너지, 광업 및 기타) 및 지역 예측(2022~2029년)

2021년 전 세계 정적 VAR 보상기 시장 규모는 7억 3,140만 달러로 평가되었으며, 2022년 7억 6,510만 달러에서 2029년까지 9억 8,490만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 3.7%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 정적 VAR 보상기는 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. 우리의 분석에 따르면, 글로벌 시장은 2020년에 -2.2%의 감소를 보였습니다. 2019년과 비교.

정적 VAR 보상기(SVC)는 대규모 산업 분야에서 송전선로의 전압 변동 및 전원 공급 품질을 제어하는 ​​데 주로 사용됩니다. 최근 몇 년 동안 기존 그리드를 교체하기 위해 철도 부문과 곧 건설될 태양열 발전소 및 풍력 발전소에서 SVC의 채택이 증가했습니다.

코로나19 영향 

전력 수요 감소로 인해 정적 VAR 보상기 요구 사항 중단 

2020년 글로벌 팬데믹으로 인해 전력 수요가 감소했습니다. 전력 소비량이 많은 주요 국가에서는 팬데믹 1단계에서 소비량이 감소했습니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 2020년 2월 중국의 전력 수요는 전년 대비 13% 이상 감소했다. 팬데믹 기간 동안 전력 수요 감소로 인해 정적 VAR 보상기 판매가 감소했습니다.

최신 동향

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정적 VAR 보상기에 대한 수요를 촉진하는 스마트 그리드 인프라 개발

SVC 시장은 스마트 그리드 인프라의 상당한 증가로 인해 상당한 발전을 보였습니다. 개발 및 스마트 미터 출시로 인해 업계 속도가 더욱 빨라질 것입니다. 예를 들어, 2022년 1월 미국 에너지부는 바이든 대통령의 초당적 인프라법에 따라 새롭고 업그레이드된 고용량 송전선의 전국적인 개발을 촉진하기 위해 "더 나은 그리드 구축" 이니셔티브를 도입했습니다. 더 나은 전력망 구축(Building a Better Grid)은 지역사회 및 업계 이해관계자와 협력하여 국가 송전 요구 사항을 분류하고 2035년까지 100% 청정 전기 및 배출 제로 경제라는 Biden 대통령의 목표를 달성하는 데 중요한 장거리 고전압 송전 시설의 구축을 지속할 것입니다. 이러한 정부 프로그램은 SVC 도입을 촉진할 것으로 예상됩니다.

또한 정적 VAR 보상기는 철도 전기화 시스템에 사용되어 전압을 조절하고 열차 엔진의 사고를 방지합니다. 전 세계적으로 열차의 전기화 증가가 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

요인

동적 보상 시스템에 대한 수요가 늘어나는 구리 채굴

구리 수요가 증가함에 따라 전 세계 광산 현장에서는 더 높은 생산 능력이 필요합니다. 전 세계적으로 점점 더 많은 수의 그린필드 광산 프로젝트가 개발되고 있습니다. 또한 기존 브라운필드 광산 공장에서는 생산 능력 확장을 평가하고 있습니다. 광산 공장에서 작동하는 드라이브는 주로 전기 드라이브이기 때문에 이러한 용량으로 인해 전기 소비 수요가 증가합니다.

일반적으로 광산 시설은 원격 위치에 존재하며 일반 공공 초고압 송전망에 연결되는 경우가 많습니다. 일반적으로 고조파 필터 시스템이나 무효 전력 보상 시스템만으로도 모든 역률 요구 사항을 충족하거나 과거의 전압/전류 고조파 문제를 완화하는 데 충분했습니다. 하지만 요즘에는 그리드 코드 요구 사항이 이전보다 더 제한적이 되었습니다.

고조파 및 역률 관련 요구 사항 외에도 전압 프로필 제어가 더욱 중요해졌습니다. 또한 역률 보정 조치에 대한 대기 시간의 필요성도 줄어듭니다. 이로 인해 최신 그리드 코드 요구 사항에 맞춰 SVC, STATCOM 및 TCR과 같은 동적 보상 시스템에 대한 요구 사항이 빠르게 증가하고 있습니다.

고급 전압 제어 장치를 요구하는 유틸리티 고객의 기술적으로 더욱 정교한 솔루션에 대한 요구

노후화된 인프라와 결합된 수요 및 재생 가능 에너지의 증가로 인해 전력 진동, 고조파, 깜박임 현상, 불균형 부하 등 그리드의 전압이 변동될 수 있으며, 이는 전력 품질과 전력 전송 능력에 영향을 미칠 수 있습니다.

이제 유틸리티 고객은 하이브리드 FACTS(Flexible AC Transmission Systems) 솔루션과 광역 네트워크에 대한 네트워크 솔루션을 포함하여 과거보다 기술적으로 더 정교한 솔루션을 찾고 있습니다. 시간이 지남에 따라 그리드 문제는 더욱 복잡해지고 올바른 솔루션이 현장에 있는지 확인하기 위해 상당한 엔지니어링 분석과 연구가 필요합니다.

정적 VAR 보상기는 송전선 전압을 제어하여 전압이 너무 낮거나 높을 때 용량성 무효전력을 생성하고 유도성 무효전력을 흡수하여 무효전력 균형을 보정합니다. 또한 SVC는 향상된 투자 수익, 빠른 구현 시간, 최소한의 인프라 투자, 다양한 전송 네트워크에 필요한 투자에 비해 환경에 미치는 영향이 낮은 유연한 솔루션을 제공합니다.

제한 요인

STATCOM의 채택 증가로 인해 장기적으로 정적 VAR 보상기 시장 성장이 저해될 수 있음

전 세계적으로 수십 년 동안 많은 전기 송전 및 배전 문제가 관찰되었습니다. 이러한 문제를 극복하기 위해 FACTS 장치는 최종 사용 산업 전반에서 인기를 얻었습니다. STATCOM 및 SVC는 전압 규제에 사용되는 가장 적합한 FACTS 장치입니다.

정적 VAR 보상기는 여전히 주요 제어 가능한 션트 보상 장치로 자리잡고 있습니다. 시장 성장 관점에서는 스태콤(STATCOM)이 SVC보다 높다. STATCOM이 빠르게 채택되는 주된 이유는 더 빠른 응답 시간과 더 나은 무효 전력 성능 때문입니다.

STATCOM은 또한 낮은 시스템 전압에서도 최대 출력 전류를 제공하므로 SVC 구성요소 고조파 필터의 필요성이 줄어듭니다. STATCOM의 급속한 채택은 장기적으로 시장 성장을 방해할 수 있습니다. 더욱이 스태콤은 유사한 특성을 갖고 있으며 애플리케이션과 유사한 솔루션을 제공하는 것도 SVC 시장을 방해하는 요인이다.

세분화

type 분석

고전압 전송 네트워크의 무효 전력에 대한 요구 사항 증가로 인해 사이리스터 기반 SVC에 대한 요구 사항이 증가함  

시장은 type를 기준으로 사이리스터 기반 SVC와 MCR 기반 SVC로 분류됩니다. 사이리스터 기반 SVC는 모든 type 중에서 전 세계적으로 가장 높은 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 고전압 전기 전송 네트워크에서 무효 전력에 대한 수요 증가는 사이리스터 기반 SVC를 최대한 활용하는 데 있어 중요한 목표입니다.

자기 제어 리액터(MCR) 기반 SVC의 성장 전망은 장기적으로 사이리스터 기반 SVC보다 낮으며, 이 부문은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 2.74%로 성장할 것으로 예상됩니다. MCR 기반 SVC는 2029년까지 시장 점유율이 감소하는 반면, 사이리스터 기반 SVC는 시장 점유율이 증가할 것으로 예상된다. 대부분의 SVC는 사이리스터 결합으로 구성되어 있으며, 이는 2029년까지 시장 점유율 증가의 주요 원인이다.

성분 분석별

사이리스터 기반 SVC에 대한 요구 사항 증가로 TCR(사이리스터 컨트롤러 리액터)에 대한 수요 증가

글로벌 SVC 시장은 위상변환 변압기, GIS 개폐기, 제어 보호 시스템, 고조파 필터, TCR(Thyristor Controlled Reactors), TSC(Thyristor Switched Capacitors), ATV(Advanced Thyristor Valve) 등 부품을 기반으로 합니다. TCR(사이리스터 제어 원자로) 부문은 글로벌 정적 VAR 보상기 시장 예측 기간을 지배할 것입니다. 이 type 구성 요소는 부하 거부 시 지연 VAR을 제공하기 위해 초고압 라인에서 주로 활용됩니다.

사이리스터 스위치드 커패시터(TSC)는 시장 가치 측면에서 두 번째로 큰 SVC 구성 요소입니다. 이 부문은 예측 기간 동안 시장 점유율을 1.25% 증가시킬 것으로 예상됩니다. ATV(Advanced Thyristor Valve)는 HVDC 전송 시스템의 활용 측면에서 주목을 받고 있는 구성 요소이므로 SVC 제조업체의 주요 목표 부문입니다. 전체 시장은 주로 사이리스터 제어 리액터(TCR), 사이리스터 전환 커패시터(TSC) 및 고급 사이리스터 밸브(ATV)에 의존합니다. 대부분의 SVC가 이러한 구성 요소의 형태이기 때문입니다. 위상변환 변압기 부문은 2029년까지 시장 점유율을 높일 것으로 예상되며 고조파 필터 부문보다 시장 수익이 더 빠르게 증가할 것으로 예상됩니다.

애플리케이션 분석별

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전압 안정화 요구 사항 증가로 유틸리티 부문 전반에 걸쳐 SVC 수요 개방 

글로벌 정적 VAR 보상기 시장 분석은 응용 분야에 따라 전력 유틸리티, 철도, 야금, 재생 가능 에너지, 광업 등으로 구분됩니다. 전기 유틸리티는 전 세계적으로 전압 안정화에 대한 높은 볼륨 요구 사항으로 인해 예측 기간 동안 지배적인 시장 부문입니다. 이 부문은 전 세계 시장 점유율의 1/3 이상을 차지합니다.

정적 VAR 보상기는 전기 아크로와 같은 야금 응용 분야에서 주로 활용됩니다. 이 부문은 전 세계적으로 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 CAGR 2.48%로 성장할 것으로 예상됩니다. 지난 반년 동안 재생에너지 생산량, 특히 풍력에너지의 증가로 인해 SVC에 대한 수요가 증가했습니다. 또한 장기적으로 STATCOM의 급속한 채택으로 인해 재생 가능 부문 전반에 걸쳐 SVC의 활용도가 낮아질 것입니다. 채굴 및 기타 애플리케이션은 예측 기간 동안 일관성을 유지할 것으로 예상됩니다.

지역적 통찰력

이 시장의 지역 분석에 대한 자세한 정보를 얻으려면, 무료 샘플 요청

시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카의 5개 주요 지역에 걸쳐 지역적으로 분석되었습니다. 2021년 아시아 태평양 시장 규모는 2억 5,200만 달러였으며 예측 기간 동안 가장 큰 정적 VAR 보상기 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 아시아 국가 전체의 유틸리티 및 재생 에너지 부문의 성장과 그리드 전압에 대한 높은 용량 요구 사항 안정화는 지역 SVC 시장을 주도합니다. 또한 이 지역은 유틸리티, 재생 에너지, 야금 응용 분야가 시장에 크게 기여하는 등 세계적으로 가장 많은 전력을 소비하는 지역으로 간주됩니다.

유럽은 SVC의 두 번째로 큰 시장입니다. 지역 전역에서 스마트 그리드 인프라 개발이 급증하고 재생 가능 전력에 대한 수요가 급증하면서 지역 전체에서 SVC에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 북미 SVC 시장은 산업, 상업, 주거 부문 전반의 전력 소비 증가에 의해 주도되고 있습니다. 이 지역은 또한 풍력 및 태양광과 같은 재생 가능 에너지원을 통한 전력 생산 증가를 강조합니다. 또한 주요 SVC 플레이어의 존재로 인해 이 지역이 눈에 띄는 목적지가 되었습니다. 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 SVC 시장은 아직 수준이 낮습니다. 그러나 Siemens, GE 등 주요 SVC 제조업체는 수많은 지역 프로젝트에 참여하고 있습니다.

주요 산업 플레이어

사이리스터 기반 SVC 개발에 주력하는 시장 선도업체

글로벌 SVC 시장은 다양한 애플리케이션에 유연한 AC 전송 시스템을 제공하는 수많은 업체로 인해 세분화되어 있습니다. 최고 생산자들은 이미 폐쇄 보상기에 대한 최대 요구 사항을 통해 까다로운 지역을 이끌고 있습니다. 주요 업체들은 전 세계적으로 적극적으로 활동하고 있으며 시장에서의 입지를 강화하기 위해 유기 및 무기 성장 전략을 구현하고 있습니다. 유틸리티 및 재생 에너지 부문 전반에 걸쳐 FACTS 장치에 대한 급증하는 수요를 충족하기 위해 특정 지역에 집중하는 플레이어는 거의 없습니다.

SVC의 주요 시장 참여자들은 최대 시장 점유율을 확보하는 것을 목표로 하기 때문에 경쟁이 매우 치열합니다. 기술, 포트폴리오, 디자인, 효율성 등에서 고유한 제품을 제공하는 제품이 애플리케이션의 최대 관심을 끌 것입니다. 다시 말하지만, 시장은 정체되어 있지 않습니다. 한 회사가 추가 혜택과 발전을 내놓으면 다른 회사는 더 많은 혁신을 목표로 삼을 것입니다. 그래서 최고 수준의 플레이어들 사이에는 항상 하드코어한 경쟁이 존재합니다. 선도적인 시장 참가자는 재생 가능 부품에 대한 다가오는 수요를 충족시키기 위해 사이리스터 기반 SVC 개발에 주력하고 있습니다. 또한 그들은 증강된 그리드 안정화를 위한 하이브리드 보상 시스템 제공에 더욱 집착하고 있습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• 지멘스(독일)


• 히타치 에너지 (스위스)


• Toshiba International Corporation(일본)


• GE(미국)


• ABB(스위스)


• 미쓰비시 전기(일본)


• Maschinenfabrik Reinhausen(독일)


• 제마 에너지(스페인)


• 아메리칸 초전도체(미국)


• Nidec Industrial Solutions(이탈리아)

주요 산업 발전:

• 2022년 3월 – Hitachi Energy는 노르웨이 석유 및 가스 탐사 및 생산 회사인 Aker BP가 노르웨이 해안 NOAKA 해안 발전 프로젝트의 기술 파트너로 선정했다고 발표했습니다. 해양 플랫폼으로 원활하고 안정적이며 안전한 전기 전송을 보장하기 위해 Hitachi Energy는 고성능 SVC, SVC 조명 및 사이리스터 제어 직렬 커패시터라는 두 가지 전력 품질 기술을 결합한 솔루션을 제공했습니다.


• 2021년 12월 – 2021년 12월 16일 Larsen & Toubro(L&T)의 송배전 사업부는 아부다비에서 동적 무효 전력 보상기 시스템 주문을 받았습니다. 회사 발표에 따르면 주문은 220kV 변전소에 대한 것이었습니다.


• 2021년 9월 – Saudi Electricity Company(SEC)는 사우디아라비아 중부 지역에 위치한 기존 Qassim 변전소에 SVC 기술을 설치하기 위해 Alfanar Construction과 EPC 계약을 체결했습니다. 이번 계약은 3,690만 달러 규모로 체결됐다. 계약에는 테스트 및 시운전, 현장 검사, 건설, 설치, 자재 조달, 품질 관리, 엔지니어링, 설계가 완료될 때까지 포함되었습니다.


• 2021년 8월 – Hitachi ABB Power Grids는 CIGRE 2021에서 SVC Light Enhanced의 출시를 발표했습니다. 이 제품은 재생 에너지의 영향 균형을 맞추는 데 필요한 무효 전력을 제공했습니다. 또한 수백 메가와트초의 에너지를 저장했다가 장애가 발생하면 밀리초 이내에 자동으로 방출하는 슈퍼커패시터를 통합하여 기존 발전소에 대한 의존도를 줄입니다.


• 2020년 6월 – NR Electric은 말레이시아 사말라주 산업 단지에서 EPC 프로젝트가 완료되었다고 발표했습니다. 이 프로젝트는 SVC를 갖춘 HV 변전소를 제공하는 것이었습니다. 회사의 FACTS 사업부는 지난 10년 동안 상당한 성장을 보여왔습니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Static VAR Compensator Market

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연구 보고서는 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 또한 지역 전반에 걸쳐 SVC 채택에 대한 세부 정보를 제공합니다. 추세, 동인, 기회 및 시장 제약에 대한 정보는 이해관계자가 시장에 대한 귀중한 통찰력을 얻는 데 더욱 도움이 될 수 있습니다. 이 보고서는 시장의 주요 플레이어와 전략에 대한 정보를 제시하여 자세한 경쟁 상황을 제공합니다.

보고서 범위 및 세분화