경량 자동차 차체 패널 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 차량 유형별(해치백/세단, SUV, LCV 및 HCV), 구성 요소별(후드, 도어, 지붕, 펜더, 트렁크 리드, 범퍼 및 쿼터 패널)별 재료 유형(금속 및 고분자 및 복합재), 추진력별(ICE 및 전기) 및 지역 예측, 2024~2032년

2023년 전 세계 경량 자동차 차체 패널 시장 규모는 1,868억 9천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2024년 1,962억 4천만 달러에서 2032년까지 3,103억 9천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.9%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

경량 자동차 차체 패널에는 강도나 안전성을 저하시키지 않으면서 전체 무게를 줄이도록 설계된 차량 구성 요소가 포함됩니다. 알루미늄, 탄소 섬유 또는 고급 복합재와 같은 재료로 제작되었습니다. 이 패널은 연료 효율을 향상시키고, 성능을 향상시키며, 배기가스 배출을 줄입니다. 질량이 감소하면 핸들링과 가속력이 향상되어 지속 가능성과 효율성에 대한 현대 자동차 산업의 목표에 부합합니다.

경량 자동차 차체 패널 시장은 연비를 높이고 전기 자동차 제품군. 자동차 제조업체들이 에너지 효율성을 개선하고 규제 표준을 충족하기 위해 더 가벼운 패널을 추구함에 따라 엄격한 배기가스 규제와 전기 자동차에 대한 수요가 시장 성장을 주도하고 있습니다.

코로나19 팬데믹은 공급망 중단, 생산 중단, 차량 수요 감소로 인해 시장에 혼란을 가져왔습니다. 자동차 제조사들은 첨단 소재 조달이 지연되어 프로젝트가 지연되었습니다. 그러나 팬데믹 이후 회복 과정에서 지속 가능성과 연비에 대한 관심이 다시 집중되었으며, 자동차 산업이 더욱 친환경적이고 효율적인 차량에 대한 소비자 선호도와 규제 압력의 변화에 ​​적응함에 따라 경량 패널에 대한 수요가 가속화되었습니다.

자동차 경량 차체 패널 시장 동향

차량의 전기화가 제품 수요를 촉진

전기 자동차(EV)는 상당한 무게를 추가하는 배터리를 사용하므로 주행 거리와 효율성을 최적화하려면 무게를 줄이는 것이 중요합니다. 배터리 질량의 균형을 맞추기 위해 자동차 제조업체는 차체 패널에 알루미늄, 탄소 섬유 및 고급 복합재와 같은 경량 소재를 점점 더 많이 사용하고 있습니다. 이러한 소재는 차량의 전체 중량을 낮추는 데 도움이 되어 에너지 효율이 향상되고 주행 거리가 길어지며 성능이 향상됩니다. 또한 차량이 가벼우면 가속하는 데 전력이 덜 필요하므로 배터리 수명이 향상되고 빈번한 충전의 필요성이 줄어듭니다.

EV 시장이 확대됨에 따라 지속 가능성과 효율성에 대한 업계의 목표에 맞춰 경량 차체 패널에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다. 2023년에는 약 1,370만 대의 전기 자동차가 판매되었고, 2022년에는 1,030만 대 이상의 전기 자동차가 판매되어 전년 대비 33% 성장했습니다.

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경량 자동차 차체 패널 시장 성장 요인

성능 향상의 이점으로 시장 성장 촉진

더 가벼워진 차체 패널은 차량의 질량을 줄여 차량의 가속도, 핸들링 및 전반적인 주행 역학을 향상시킵니다. 이를 통해 가속 성능이 향상되고 기동성이 향상되며, 이는 고성능 및 스포츠카에 매우 중요합니다. 또한, 무게 감소로 제동 효율성과 안정성이 향상되어 더욱 안전한 운전 경험을 제공합니다. 경량 패널은 또한 성능과 효율성에 대한 소비자 요구에 부응하여 연료 효율을 높이거나 전기 자동차 범위를 확장하는 데 도움이 됩니다. 자동차 제조업체는 이러한 성능 요구 사항을 충족하기 위해 점점 더 탄소 섬유 및 알루미늄과 같은 첨단 소재를 경량 자동차 차체 패널에 통합하고 있습니다. 소비자와 제조업체가 고성능 특성을 우선시함에 따라 경량 차체 패널에 대한 수요가 계속해서 증가하고 있습니다.

2023년 8월, 포드는 MUSTANG GTD를 출시했습니다. Mustang GTD는 광범위한 탄소 섬유 차체 패널을 활용하여 무게를 줄이고 무게 중심을 낮추며 반응성을 향상시킵니다. 탄소 섬유는 펜더, 후드, 트렁크 리드 교체 커버, 도어 실, 전면 스플리터, 후면 디퓨저 및 루프에 사용되며 선택적으로 탄소 섬유 전면 및 후면 페시아를 사용할 수 있습니다.

제약 요소

경량 패널의 내구성 문제로 인해 시장 발전이 저해될 수 있음

내구성 문제로 인해 경량 자동차 차체 패널 시장 성장이 크게 억제되었습니다. 탄소 섬유 및 고급 복합재와 같은 경량 소재는 때때로 강철과 같은 기존 소재에 비해 충격, 마모 및 환경 요인에 대한 저항력이 낮을 수 있습니다. 이러한 내구성 문제는 차량의 장기적인 성능과 안전성에 대한 우려를 불러일으킵니다. 자동차 제조업체는 이러한 패널이 엄격한 안전 및 신뢰성 표준을 충족하는지 확인해야 하며, 이로 인해 설계 및 테스트 프로세스가 복잡해질 수 있습니다.

또한 내구성과 수리 또는 교체 가능성을 보장하는 데 드는 비용이 높기 때문에 제조업체는 경량 패널을 채택하지 않을 수 있습니다. 이러한 내구성 문제를 해결하는 것은 소비자 신뢰를 구축하고 경량 자동차 차체 패널의 시장 수용을 확대하는 데 필수적입니다.

경량 자동차 차체 패널 시장 세분화 분석

차량별 type 분석

고성능 차량 수요 증가로 인해 SUV 부문이 지배적임 

차량 type를 기준으로 시장은 해치백/세단, SUV, 경상용차(LCV) 및 대형 상용차(HCV).

SUV 부문은 2023년 시장을 지배했으며 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 부문은 연료 효율적이고 고성능 차량에 대한 소비자 수요가 증가함에 따라 주도됩니다. 경량 자동차 차체 패널은 SUV의 연비와 핸들링을 향상시키는 동시에 강도와 안전성을 유지합니다. SUV가 다용성과 오프로드 기능으로 인기가 높아짐에 따라 자동차 제조업체는 효율성을 향상하고 환경 규제를 충족하기 위해 경량 소재를 채택하고 있으며, 이는 시장 성장을 주도하고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 2023년 SUV는 전 세계 자동차 판매의 48%를 차지하며 새로운 기록을 세우며 21세기 초 지배적인 자동차 트렌드를 강화했다. 이러한 추세는 SUV의 지위 상징 매력, 개선된 편안함 기능, 주요 자동차 제조업체의 전략적 마케팅 노력 등 여러 요인에 의해 주도됩니다.

해치백/세단 부문은 2023년에 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 경쟁이 치열한 시장에서 자동차 제조업체는 생산 비용을 관리 가능하게 유지하면서 무게를 줄이기 위해 알루미늄, 탄소 섬유, 고강도 강철과 같은 경량 소재를 찾습니다. 이는 예측 기간 동안 세그먼트 성장을 촉진하도록 설정되었습니다.

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성분별 분석

파노라믹 루프 및 선루프의 인기로 인해 지붕 부문 성장 촉진

부품별로 시장은 후드, 도어, 루프, 펜더, 트렁크 리드, 범퍼, 쿼터 패널로 분류됩니다.

지붕 부문은 2024~2032년 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 현대 차량에서 파노라믹 루프와 선루프의 인기가 높아지면서 더 가벼운 루프 패널에 대한 필요성도 높아지고 있습니다. 더 가벼운 소재를 사용하면 차량의 무게나 구조적 안정성에 부정적인 영향을 주지 않고 더 큰 유리 패널을 통합할 수 있습니다. 이는 세그먼트 성장을 촉진합니다. 2023년 12월, 유리, 화학, 첨단 소재 분야의 글로벌 리더인 AGC는 Low-E 코팅과 IR 코팅이 적용된 열쾌적 합판 유리 루프를 출시했습니다. 이 고급 루프 솔루션은 2023년 Toyota C-HR에 선택되었습니다.

2023년에는 도어 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 현대 도어 패널에는 내장 센서, 터치 감지 패널, 전기 메커니즘과 같은 고급 기능이 점점 더 많이 탑재되고 있습니다. 경량 소재는 이러한 구성 요소의 추가 무게를 상쇄하여 도어의 기능과 효율성을 유지하는 데 도움이 됩니다. 이로 인해 문에 사용되는 재료에 대한 수요가 증가합니다.

재료별 type 분석

향상된 차량 범위의 이점으로 폴리머 및 복합재 부문 성장 촉진

재료 type를 기준으로 시장은 금속, 폴리머, 복합재로 구분됩니다. .

폴리머 및 복합재 부문은 주요 점유율을 차지할 것으로 추정되며 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR로 성장할 준비가 되어 있습니다. 전기 자동차가 널리 보급됨에 따라 더 가벼운 소재에 대한 필요성도 커지고 있습니다. 폴리머 및 복합재는 무거운 배터리 시스템의 추가 무게를 상쇄하여 차량 범위와 성능을 향상시킵니다. 차체 패널에 사용하면 차량 중량의 전반적인 감소를 지원하며, 이는 EV 효율성을 극대화하고 부문 성장을 촉진하는 데 중요합니다. 2024년 2월 AkzoNobel은 플라스틱 부품의 OEM 생산을 위해 설계된 전도성 및 진회색의 새로운 2K 유성 프라이머를 공개했습니다. 이번 개발은 자동차 제조업체가 직면하고 있는 점증하는 접착 문제를 해결합니다.

금속 부문은 2023년에 눈에 띄는 시장 점유율을 차지할 것입니다. 알루미늄과 같은 금속은 재활용 가능성이 높으며, 이는 지속 가능성과 환경적 책임에 대한 자동차 산업의 증가하는 관심과 일치합니다. 예를 들어, 재활용 알루미늄을 사용하면 생산 중 에너지 소비와 온실가스 배출이 줄어들어 경량 차체 패널을 위한 환경 친화적인 선택이 됩니다. 따라서 경량 금속의 재활용 가능성 요인은 예측 기간 동안 제품 채택을 촉진합니다.

추진 분석 기준

EV 판매 증가와 SUV에 대한 높은 수요는 전기 추진 분야의 빠른 성장을 나타냄

추진 type에 따라 시장은 ICE와 전기로 분할됩니다.

전기 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 전기 자동차의 주요 과제 중 하나는 주행 거리를 극대화하는 것입니다. 배터리는 무겁기 때문에 배터리 크기나 비용을 늘리지 않고 주행 거리를 늘리려면 차량 전체 중량을 줄이는 것이 중요합니다. 알루미늄, 탄소섬유, 복합재 등의 소재로 제작된 경량 차체 패널은 차량 질량을 줄이고, 에너지 효율성을 높이며, EV의 주행 거리를 연장하는 데 중요한 역할을 합니다.

2023년에는 ICE 부문이 시장을 장악했습니다. 전기화로의 전환에도 불구하고 많은 소비자는 여전히 ICE 차량, 특히 SUV와 대형 차량을 선호합니다. 이러한 모델에는 고급 안전 시스템, 인포테인먼트 기술 및 고급 기능 향상과 같은 추가 기능의 무게를 상쇄하기 위해 경량 차체 패널이 필요합니다. 경량 패널은 추가된 무게의 균형을 유지하여 차량의 효율성과 반응성을 유지합니다.

지역적 통찰력

북미 자동차 연료 시장 개발에 대한 엄격한 규제

지역별로는 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역의 시장이 분석됩니다.

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북미 경량 자동차 차체 패널 시장은 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. EPA(환경 보호국) 및 NHTSA(미국 고속도로 교통 안전국)와 같은 북미 규제 기관에서는 엄격한 연비 및 배기가스 배출 기준을 시행합니다. 자동차 제조업체는 이러한 규정을 준수해야 하며, 차체 패널에 경량 소재를 채택하여 차량 연비를 향상하고 배기가스 배출을 줄여야 합니다. 경량 패널은 기업 평균 연비(CAFE) 목표를 달성하는 데 도움이 됩니다. 2024년 6월 NHTSA는 최종 CAFE(기업 평균 연비) 표준과 HDPUV(대형 픽업 트럭 및 밴) 연료 효율 표준 초안을 작성했습니다. MY 2031의 경우 CAFE 표준은 승용차 및 경트럭에 대해 차량 평균 약 50.4mpg를 요구하는 반면, HDPUV는 MY 2035까지 100마일당 약 2.851갤런을 달성해야 합니다. CAFE 표준은 승용차에 대해 매년 2%씩 인상됩니다(MYs 2027- 2031) 및 소형 트럭(MY 2029-2031). HDPUV 표준은 매년(MY 2030-2032) 10%, 매년(MY 2033-2035) 8%씩 증가할 것입니다. 이러한 요인으로 인해 자동차 제조업체는 경량 차체 패널을 채택하게 되었고, 이는 지역 시장 성장을 촉진했습니다.

아시아 태평양 지역은 가장 큰 경량 자동차 차체 패널 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 인도 및 동남아시아와 같이 가격에 민감한 시장에서는 비용 효율적이고 가벼운 소재를 사용하면 생산 비용을 크게 늘리지 않고도 전체 차량 중량을 줄이는 데 도움이 됩니다. 고강도 강철 및 알루미늄과 같은 소재는 비용과 성능 간의 균형을 제공합니다. 경쟁력 있는 가격을 제공하려는 제조업체에게 매력적입니다.

유럽은 2023년에 상당한 시장 점유율을 차지했으며 규제 압력과 친환경 옵션에 대한 소비자 선호로 인해 하이브리드 및 전기 자동차가 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 경량은 전기 파워트레인의 효율성을 향상시키는 데 중요하므로 자동차 제조업체는 하이브리드 및 전기 자동차의 주행 거리와 성능을 향상하기 위해 경량 차체 패널에 중점을 두고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 2024년까지 전기차 판매량은 계속 늘어날 것으로 전망된다. 1분기에만 전기차가 300만대 이상 팔려 지난해 같은 기간보다 25% 증가했다.

나머지 세계는 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 구성됩니다. 라틴 아메리카, 아프리카, 중동 일부 지역의 신흥 시장에서는 경제 발전과 가처분 소득 증가로 인해 자동차 수요가 늘어나고 있습니다. 이 지역에서는 더 많은 사람들이 차량을 구입할 수 있게 되면서 연비와 성능 개선에 대한 요구가 커지고 있으며 경량 차체 패널의 채택이 늘어나고 있습니다.

주요 산업 플레이어

R&D 투자 및 제품 제공 확대로 시장 경쟁 촉진

경량 자동차 차체 패널 시장은 경쟁이 치열하며 ArcelorMittal, Magna International, Toray Industries 등 주요 글로벌 자동차 기업이 참여하고 있습니다. 이들 회사는 연비 및 성능에 대한 규제 표준과 소비자 요구를 충족하기 위해 알루미늄, 탄소 섬유, 고강도 강철과 같은 첨단 소재에 중점을 두고 지속적인 혁신에 참여하고 있습니다.

시장에는 틈새 기술과 재료를 전문으로 하는 지역 업체와 공급업체도 포함됩니다. 기술 발전, 배기가스 감축에 대한 규제 압력, 전기 및 고성능 차량에 대한 수요 증가로 인해 경쟁이 심화되고 있습니다. 경량 자동차 차체 패널 회사는 R&D에 투자하고 전략적 파트너십을 형성하여 제품을 강화하고 시장 점유율을 유지합니다. 경쟁 역학은 혁신, 비용 효율성, 지속 가능성에 의해 형성됩니다.

최고의 경량 자동차 차체 패널 회사 목록:

• 마그나 인터내셔널 Inc. (캐나다)


• Toray Industries(일본)


• 티센크루프 AG(독일)


• 신일본제철(일본)


• ArcelorMittal S.A.(룩셈부르크)


• Novelis Inc.(미국)


• Constellium SE(프랑스)
  
• Aisin Seiki Co., Ltd.(일본)


• Benteler International AG(오스트리아)


• Plastic Omnium SA(프랑스)


• SGL Carbon SE(독일)

주요 산업 발전:

• 2024년 8월: 시뮬레이션, 고성능 컴퓨팅(HPC), 데이터 분석 및 AI를 위한 컴퓨팅 인텔리전스 분야의 선두업체인 Altair는 2024년 Altair Enlighten Awards 수상자를 발표했습니다. CAR(Center for Automotive Research)과 협력하여 이 상은 자동차 부문의 탄소 배출량을 줄이고 물 사용 및 에너지 사용을 줄이고 재료 재사용 및 재활용을 촉진하는 것을 목표로 하는 지속 가능성 및 경량화의 발전을 축하합니다.


• 2024년 4월: LyondellBasell(LYB)은 중국의 주요 자동차 공급업체인 Hunan Huda Aisheng Group(AISN)과 파트너십을 맺었습니다. 이번 협력의 목표는 국내 프리미엄 NEV 차량용 최초의 경량 플라스틱 엔진 후드를 개발하여 자동차 산업이 통합 및 경량 설계로 전환하는 것을 촉진하는 것입니다. 두 회사는 ChinaPlas 2024 국제 플라스틱 및 고무 전시회에서 성대한 행사를 통해 이 신제품 출시를 축하했습니다.


• 2023년 6월: 신흥 전기 자동차(EV) 제조업체인 Mullen Automotive, Inc.는 Phenix Truck Bodies & Van Equipment('Phenix')와 협력하여 경량 트럭 차체를 개발했습니다. 클래스 3 EV. Phenix는 내연 기관 차량에 대한 전기적 대안을 제공하는 것을 목표로 클래스 3 서비스 차체 트럭 함대의 요구 사항을 충족하도록 맞춤화된 독특하고 가벼운 차체 구성을 설계했습니다.


• 2022년 9월: 자동차 산업에 사용되는 알루미늄 발전에 전념하는 글로벌 협회인 Alumobility는 차체 측면 외부(BSO) 패널 설계 지침을 소개, 요약, 시연하기 위해 웹 세미나를 개최했습니다.< /li>
  
• 2022년 5월: 특수 소재 분야의 글로벌 리더인 Solvay는 자동차 차체 패널용 SolvaLite 714 Prepregs를 출시하여 SolvaLite 포트폴리오를 확장한다고 발표했습니다. SolvaLite 714 에폭시 수지가 사전 함침된 이 차세대 단방향 탄소 섬유 및 직조 직물 프리프레그는 제조 효율성을 향상시키도록 설계되었습니다. 이러한 고급 프리프레그는 빠른 경화 주기, 연장된 수명을 특징으로 하며 대량 자동차 생산의 신속한 압축 성형 공정에 최적화되어 있습니다. 또한 Solvay는 자동차 부문에서 복합재료의 성장을 더욱 지원하기 위해 Xencor LFT 생산 시설에 투자할 계획을 공유했습니다.

보고서 범위

이 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 선도 기업, 제품 type 및 제품의 주요 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 또한 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위에서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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