해양 프로펠러 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 애플리케이션별(상선, 해군 선박, 레저용 보트 및 기타), 유형별(프로펠러, 추진기 및 기타), 추진력별(인보드, 아웃보드, Sterndrive 및 기타), 재료별(스테인리스강, 알루미늄, 청동, 니켈-알루미늄 청동 등), 블레이드 수별(3블레이드, 4블레이드, 5블레이드), 최종 사용자별(OEM 및 애프터마켓) 및 지역별 2022~2029년 예측

2021년 세계 해양 프로펠러 시장 규모는 34억 8천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2022년 36억 8천만 달러에서 2029년 56억 8천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.76%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 해양 프로펠러 수요는 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮았습니다. 분석에 따르면 2019년 대비 2020년 글로벌 시장은 21.84% 감소한 것으로 나타났습니다.

해상용 프로펠러는 방사 블레이드와 프로펠러 샤프트를 포함하는 복잡한 설계로 구성됩니다. 발전된 회전 블레이드는 중앙 허브 구조를 사용하는 해군 선박을 이동시키기 위해 작동됩니다. 해군 함정의 속도와 기동성 요구에 따라 최대 5~6개의 방사 블레이드를 설치할 수 있습니다.

시장은 해양 추진 시스템의 실시간 데이터 추적 기술 발전으로 이익을 얻을 것입니다. 그러나 석유 및 가스 비용의 변동으로 인해 시장 확장이 방해를 받고 있습니다. 2019년 3월 롤스로이스 홀딩스와 이탈리아 조선업체인 Cantiere Navale Vittoria는 연안 순찰선을 위한 해양 추진 시스템을 체결했습니다.

러시아-우크라이나 전쟁이 해양 부문에 미치는 영향

• 흑해의 우크라이나와 러시아 항구는 옥수수, 원유, 밀의 최대 수출 허브입니다. 따라서 전쟁으로 인해 화물 운영이 중단되고 해상을 통한 수출이 중단되어 해양 부문의 성장이 둔화되었습니다.


• 반면, 유럽 국가들은 러시아의 침공으로 국방비를 늘렸다. 독일은 국방비를 GDP의 2% 이상으로 늘리고 1,090억 달러를 할당했습니다. 이는 2021년 총 국방비보다 많은 액수입니다.


• 또한 폴란드와 덴마크도 안보 목적을 위해 국방예산 증액을 선언했습니다. 2022년 3월 16일^일 폴란드 국방부 장관은 바르샤바가 발트해에서 해군 역량을 강화하기 위해 3척의 새로운 지뢰 대책 선박(MCV)을 조달할 것이라고 발표했습니다.


• 2022년 1월 22일 러시아는 훈련을 위해 전투함과 보급함 140척, 군사 장비 1,000대, 항공기 50대 이상을 배치한 것으로 알려졌습니다. 또한 NATO는 100대 이상의 제트기와 120척 이상의 연합군 선박을 지중해 지역에 배치한 것으로 추정됩니다.


• 따라서 새로운 군함 조달에 대한 지출이 증가하고 해군 함정의 현대화에 대한 지출이 증가함에 따라 예측 기간 동안 시장은 상당한 성장을 보일 것입니다.

최신 동향

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해양 추진 시스템에 고정 프로펠러 채택 증가로 시장 성장 촉진

최근 몇 년 동안 고정 프로펠러의 채택 및 구현에 대한 시장 추세가 증가했습니다. 고정 피치 해양 프로펠러 샤프트와 블레이드는 허브에 단단히 연결됩니다. 고정 피치 프로펠러의 피치 위치는 영구적으로 고정되어 있으며 일반적으로 주조되므로 작동 중에 변경할 수 없습니다. 구리 합금이 자주 사용됩니다. 고정 피치 프로펠러는 시스템에 기계적 또는 유압식 연결 장치가 없기 때문에 가장 내구성과 신뢰성이 높은 프로펠러로 선택됩니다. 제어 가능한 피치 프로펠러와 비교하여 더 저렴한 제조, 설치 및 운영 비용으로 인해 고정 프로펠러의 채택이 장려되었습니다.

시장 성장을 강화하기 위해 해양 추진 시스템에 림 스러스터 채택 증가

림 스러스터는 최근 주요 해양 프로펠러 경쟁업체들 사이에서 인기가 높아지고 있습니다. 저렴하고 가벼운 추진 시스템입니다. 독일에 본사를 둔 SCHOTTEL은 최첨단 림 스러스터를 만들었습니다. 스러스터의 주요 목표는 소음과 진동을 줄이는 것입니다. Schottel 림 스러스터는 해상 추진 시스템의 효율성을 향상시키는 동시에 유지 관리 비용을 절감합니다. 교체 가능한 블레이드 및 슬라이드 베어링, 물 윤활 베어링 및 비용 효과적인 작동은 림 스러스터의 모든 측면. 해군 함정에서 림 스러스터의 사용이 증가함에 따라 시장이 발전할 가능성이 높습니다.

친환경 추진 시스템의 채택으로 시장 성장 촉진

해양 추진 시스템은 해양 생태계를 안전하게 유지하면서 바다를 가로질러 선박을 추진합니다. 국제해사기구(IMO)는 해양 산업의 배출 감소 목표를 설정했습니다. IMO는 국제 해운의 탄소 배출량을 2030년까지 최소 40%, 2050년까지 70% 줄이겠다는 목표를 세웠습니다.

연료 비용 상승으로 인해 풍력을 사용하여 상업용 선박을 추진하는 최종 고객은 풍력 추진 시스템에 더 많은 관심을 갖게 되었습니다. 또한 엄청난 양의 이산화탄소(CO2)를 배출하는 시스템을 대체하는 역할도 합니다. 국제윈드십협회(IWSA)는 2021년 2월 해운업계의 탈탄소화를 가속화하기 위한 새로운 이니셔티브를 시작했습니다. 이 캠페인은 '풍력 추진 10년'으로 알려져 있으며, 혼합 풍력, 하이브리드 대체 추진 방법의 채택을 지원하는 것을 목표로 합니다. 대체 연료 및 에너지 효율 측정

요인

시장 성장을 주도하는 조선 산업의 전기 추진 기술에 대한 수요 증가

전기 추진 시스템(EPS)에는 하이브리드 디젤 및 가스 터빈 엔진이 포함됩니다. 해상 선박 추진은 디젤 발전기 구동 에너지를 사용하여 프로펠러 블레이드를 구동합니다. 이 추진 기술을 사용하면 클러치와 기어 시스템을 제거할 수 있습니다.

기존 시스템에 비해 이 기술은 여러 가지 장점이 있습니다. 기계 구성 요소의 다양한 배열, 오염 물질 감소 및 연료 소비 감소로 인해 뛰어난 중복성, 향상된 이동성 및 탑재량 증가를 제공합니다. 한국의 조선소인 대우조선해양은 2020년 5월 대한민국 해군의 KDDX 구축함과 LPX-II LHD 프로젝트를 위한 전기 추진 시스템을 제작했습니다.

팬데믹 이후 무역 재개로 인한 시장 성장 촉진을 위한 국제 해상 무역 증가

유엔 무역 개발 회의(UNCTAD)에 따르면, 팬데믹으로 인한 글로벌 의료 및 경제 위기와 공급망 문제로 인해 글로벌 해상 무역과 운송이 심각한 영향을 받았습니다. UNCTAD에 따르면 2020년 세계 해상 무역은 4.1% 감소했습니다. 2018년 UNCTAD 해상 운송 보고서에서 국제 해상 무역은 2014년보다 가장 높은 4% 성장률을 기록했습니다. 이 보고서는 컨테이너 무역이 17.1% 성장한 것으로 나타났습니다. , 건화물선의 경우 29.9%, 원유 선적의 경우 2.4%입니다.

또한, 해양 수입에서 개발도상국이 차지하는 비중은 2019년에 65%로 증가했으며 해상 교역량은 1억 5,500만 톤에 달했습니다. UNCTAD의 2020년 해상 운송 보고서는 해상 무역 성장이 2021년에 4.8% 증가할 것으로 추정했습니다. 프로펠러는 해군 함정의 필수 시스템입니다. 따라서 국제 해상 무역 활동 증가로 인한 해군 부문의 확장은 시장 성장을 촉진할 것입니다.

제한 요인

시장 성장을 방해하는 엄격한 환경 규제 시행

새로운 IMO2020 요건에 따라 연료유의 황 함량은 3.50% m/m에서 0.50% m/m(질량 기준)로 감소되어야 합니다. 이러한 새로운 규정은 해안 지역과 항구 도시의 건강 문제와 무역로를 따라 발생하는 산성비 및 번개 폭풍을 줄이는 데 도움이 될 것입니다. 이러한 엄격한 환경법은 해상 상업 활동에 상당한 영향을 미쳐 사업 확장을 방해할 것입니다.

2016년에 국제해사기구(IMO)는 IMO2020이라는 엄격한 황 규정을 시행했습니다. 새로운 환경 규정은 국제 운송 비용에 영향을 미칠 것입니다. 이러한 규정은 전 세계를 항해하는 선박에서 발생하는 황산화물(SOx) 배출 수준과 직접적인 관련이 있습니다. 현대 상업용 선박과 컨테이너 선박은 전통적인 화석 연료를 사용하여 엔진을 작동합니다. 이는 '벙커 연료'라고도 합니다. 이러한 연료는 다음과 같이 구성됩니다. 해양 경유(MGO), 해양 디젤유(MDO), 해양 연료유(MFO), 중유(HFO), 중간 연료유(IFO)

세분화

type 분석

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프로펠러 부문, 상선 사용량 증가에 힘입어 2021년 최고 점유율 유지

type를 기준으로 이 시장은 프로펠러, 스러스터 등으로 분류됩니다.

프로펠러 부문은 2021년에 가장 큰 해양 프로펠러 시장 점유율을 차지했습니다. 이러한 우위는 해군 선박, 레저용 보트, 상선의 사용 증가에 기인합니다. 또한 주요 업체의 시장 확대, 해양 부문의 3D 프린팅 출현, 해군 함정에 대한 수요 증가가 해양 프로펠러 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

2021년 4월, 나카시마 프로펠러는 Becker Marine Systems의 대주주 인수를 발표했습니다. 이번 인수는 고효율 프로펠러 및 방향타, 에너지 절약형 해양 장치 등 두 제조업체가 보유하고 있는 광범위한 포트폴리오로 인해 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

애플리케이션 분석별

군함 부문은 국방 애플리케이션에 대한 수요 증가로 인해 눈에 띄는 성장을 보일 것입니다

응용 분야에 따라 시장은 상선, 해군 선박, 레저용 보트 등으로 구분됩니다.

상선 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것입니다. 이러한 성장은 전 세계적으로 수입품 및 자재 무역이 증가한 데 기인합니다. UNCTAD 보고서(2018)에 따르면 건화물선은 전체 중량 톤수에서 42.5%로 가장 높은 비중을 차지합니다.

군함 부문은 2022~2029년 동안 괄목할 만한 성장을 보일 것입니다. 중국, 미국, 러시아 등의 방산선 수요 증가로 부문 성장이 가속화될 전망이다. 레저용 보트 부문은 레저용 보트 기반 프로펠러의 기술 혁신으로 인해 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2020년 5월 Sharrow Propeller는 혁신적인 디자인, 고성능, 향상된 연료 효율성을 갖춘 레저용 보트 기반 프로펠러인 MX-1 모델을 출시했습니다.

블레이드 수 분석

상선의 5엽 프로펠러에 대한 수요 증가로 시장 성장 촉진

블레이드 수에 따라 시장은 3블레이드, 4블레이드, 5블레이드로 분류됩니다.

상인, 해군, 해안 경비대, 레저용 선박 배송 수가 증가함에 따라 5블레이드 해양 프로펠러에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 팬데믹으로 인한 경제적 영향과 2019년 시장 성장 둔화로 인해 중국, 일본, 한국, 그리스의 조선 활동 증가와 주요 조선 국가의 증가로 인해 시장 통합이 목격되었습니다.

예를 들어 중국, 인도, 싱가포르는 조선 산업에서 합병을 모색하고 있습니다. 양대 조선사인 해양엔지니어링과 현대중공업, 대우조선해양은 지자체와 조선업계의 시장 경쟁 검토를 기다리고 있다.

추진 분석으로

부문 성장을 촉진하기 위해 해군 함정에서 Sterndrive 사용 증가

추진을 기준으로 시장은 인보드, 스턴드라이브, 아웃보드 등으로 구분됩니다. 내부 추진 시스템은 2022~2029년 동안 괄목할 만한 성장을 보일 것입니다. 고급 선내 시스템을 갖춘 선박은 보트 선체 내부에 장착됩니다. 인보드 시스템은 수상 스포츠 보트에 널리 사용됩니다. 구동축은 프로펠러에 연결되어 보트를 작동하는 데 사용됩니다.

스턴드라이브 부문은 2021년 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 이는 가장 강력한 추진 시스템입니다. 이 시스템은 선내 및 선외보다 해군 함정을 강화하기 위해 더 많은 마력을 생성할 수 있습니다.

재료 분석에 의한

추진 시스템에 스테인리스강 채택이 늘어나 시장 성장 주도

재료별로 시장은 알루미늄, 스테인리스강, 니켈 알루미늄 청동으로 분류됩니다. , 브론즈 등이 있습니다.

해양 프로펠러는 알루미늄, 스테인리스강과 같은 부식 방지 합금으로 구성됩니다. 스테인리스강 부문은 2021년 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 이러한 성장은 추진 시스템에서 스테인리스강 소재의 사용이 증가했기 때문입니다. 다른 재료보다 높은 강도와 ​​신뢰성을 제공합니다. 널리 사용되는 기타 재료로는 알루미늄 합금, 청동, 니켈-알루미늄 청동 등이 있습니다. 추진 시스템에 내식성 합금 소재 채택이 늘어나면서 시장 성장이 가속화될 것입니다.

최종 사용자 분석 기준

OEM 부문의 성장을 지원하기 위한 상선 배송 증가

최종 사용자를 기준으로 시장은 OEM과 애프터마켓으로 분류됩니다.

OEM 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 중국, 인도, 호주의 상선에 대한 해상 무역 수요 증가에 기인합니다. 이 상선에는 선박을 추진하기 위한 첨단 해양 프로펠러가 장착되어 있습니다. 애프터마켓 부문은 2022~2029년 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 전 세계 해양 무역 강화를 위한 상선 업그레이드 증가에 기인합니다. 애프터마켓 부문에는 프로펠러 부품의 유지관리가 포함됩니다.

지역적 통찰력

이 시장의 지역 분석에 대한 자세한 정보를 얻으려면, 무료 샘플 요청

이 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역으로 분류됩니다. 2021년 아시아 태평양 지역의 시장 규모는 12억 1천만 달러에 달했습니다. 이는 해군 함대의 조정, 여러 조달 계획 및 수요를 개선하기 위해 인도 및 중국과 같은 신흥 경제국의 호위함 및 코르벳함에 대한 수요가 증가했기 때문입니다. 유람선의 현대적인 편의 시설. 한국은 아시아태평양 지역 최대의 상선 공급국이다. 노후 선박을 위한 해양 프로펠러 설계 시스템의 업그레이드가 증가하면서 시장 성장을 촉진하는 데 도움이 되고 있습니다.

유럽 시장은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것입니다. 프랑스, 독일, 영국, 러시아에 해양 인테리어 업체가 많아 크루즈선 요트 승객에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

북미 지역은 2022년부터 2029년까지 상당한 성장을 보일 것입니다. 이러한 성장은 이 지역의 해양 산업 번성, 최대 해양 라인의 존재, 화물 운송 증가로 인해 미국 내 실시간 데이터 교환을 위한 건화물의 업그레이드에 기인합니다. 해양 부문에 대한 투자와 해양 프로펠러 제조업체 수의 증가. 더욱이, 캐나다의 해양 관광 전문 선박에 대한 높은 수요로 인해 시장이 활성화될 것으로 예상됩니다.

시장은 2022년부터 2029년까지 전 세계에서 상당한 성장을 보일 것입니다. 시장 발전은 해당 지역의 높은 순자산, 여행 및 비즈니스 기회의 증가, 승객 선호도 변화, 현대적인 편의 시설에 대한 수요 및 조선 산업의 수가 증가했습니다.

주요 산업 플레이어

시장 성장을 촉진하기 위해 주요 업체가 구현한 기술 동향

향후 시장 동향에는 연료 효율이 높은 추진 시스템, 개선된 소재, 림 스러스터, 오염 방지 코팅 등이 있습니다. 현대중공업, MAN SE 등 시장을 선도하는 기업들은 다양한 제품 포트폴리오, 혁신적인 기술 동향, 연구 개발 활동을 통해 성장하고 있습니다. Brunswick Corporation은 2020년 8월 Smart Tow 기술을 탑재하여 새롭게 개선된 MerCruiser Bravo Four S 전면 드라이브를 선보였습니다. 이 시스템은 두 가지 스포츠에 대한 포괄적인 제어 기능을 제공합니다.

소개된 주요 회사 목록:

• AB 볼보(스웨덴)


• Brunswick Corporation(미국)


• Kongsberg Gruppen(노르웨이)


• Mecklenburger Metallguss GmbH(독일)< /li>
  
• Bruntons Propellers Ltd.(영국)


• 현대중공업(한국)


• 가와사키 중공업 (일본)


• MAN SE(독일)


• 주식회사 나카시마 프로펠러 (일본)


• Rolls-Royce plc(영국)


• SCHOTTEL 그룹 (독일)


• Michigan Wheel Holdings LLC(미국)


• Wärtsilä Corporation(핀란드)


• VEEM Propellers Ltd.(호주)


• Andritz AG(오스트리아)

주요 산업 발전:

• 2021년 2월 - AB Volvo는 회사의 Volvo Penta IPS가 Sunseeker에 전력을 공급하는 데 사용되었다고 발표했습니다. 이 회사에는 65개의 Sport Yacht의 연료 탱크도 포함되었습니다. 전방을 향한 두 개의 역회전 프로펠러는 유사한 동력을 제공하는 경쟁사의 내부 샤프트 설치에 비해 연비를 30% 높이는 데 도움이 됩니다.


• 2020년 8월 - 조선업체인 Brodosplit은 일류 원정 크루즈 선박 'Hondius'에 매우 안정적인 주 및 보조 추진 장치를 제공하기 위해 SCHOTTEL GmbH를 선택했습니다. 회사는 SCHOTTEL 제어 가능 프로펠러 #를 공급하기로 합의했습니다. ##791454 프로펠러 직경이 3.6m인 SCP 109 4-XG(4,260kW).


• 2021년 11월 - 스페인 조선소인 Navantia는 현재 스페인 해군을 위해 건조 중인 F110 프리깃 5척에 프로펠러 시스템을 공급하는 2,348만 달러 상당의 계약을 Kongsberg Maritime과 체결했습니다. 이 차세대 선박은 Navantia의 F100 프리깃함의 성공을 기반으로 최첨단 기술을 결합하여 21세기에 적합한 선박을 만들 것입니다.


• 2021년 4월 - Rolls-Royce는 Fincantieri Marinette Marine과 함께 미 해군의 Constellation급(FFG-62) 유도 미사일 프리깃 프로그램을 위해 최대 40개의 고정 피치 프로펠러를 개발하고 제작하기로 합의했습니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Marine Propeller Market

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연구 보고서는 이 시장에 대한 정성적, 정량적 통찰력을 제공합니다. 가능한 모든 부문에 대한 시장 규모 및 성장률에 대한 자세한 분석을 제공합니다. 또한 역학, 코로나19 효과, 새로운 트렌드, UNCTAD 해상 운송 보고서 및 시장의 경쟁 환경에 대한 정교한 분석을 제공합니다.

보고서에서 제공되는 주요 통찰력은 개별 부문별 해양 프로펠러 채택 추세, 인수 합병, 파트너십, 주요 플레이어의 통합 SWOT 분석, 포터의 5가지 힘 분석, 주요 시장 플레이어의 비즈니스 전략과 같은 최근 산업 발전입니다. 미시 및 거시 경제 지표와 주요 업계 동향을 살펴보세요.

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