시추 중 측정(MWD) 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 애플리케이션별(육상 및 해양 {천수, 심해 및 초심해}) 및 지역 예측(2026~2034년)

전 세계 MWD(Measure While Drilling) 시장 규모는 2025년 36억 2천만 달러로 평가되었습니다. 2026년에는 39억 3천만 달러, 2034년에는 69억 4천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 CAGR은 7.38%입니다. 북미는 2025년에 33.39%의 시장 점유율로 드릴링 중 측정 시장을 지배했습니다.

시추 중 측정(MWD)은 시추 작업 중 실시간으로 다운홀 데이터를 수집, 처리 및 분석하는 데 사용되는 통합 시스템 및 도구를 의미합니다. 이러한 서비스는 감마선, 저항률, 다공성, 압력 등 다양한 시추 매개변수에 대한 포괄적인 측정을 제공합니다.

세계 시장은 주로 시추 효율성 향상과 복잡한 지질 구조에서의 보다 정확한 유정 배치에 대한 수요 증가에 힘입어 탄탄한 성장을 경험하고 있습니다.

National Oilwell Varco(NOV)는 시장의 주요 업체 중 하나입니다. 혁신에 중점을 두고 NOV는 시추 작업의 효율성을 높이고 데이터 전송 정확도를 향상시키는 데 도움이 되는 광범위한 MWD 솔루션을 제공합니다.

시장 역학

시장 동인

MWD 서비스에 대한 수요를 주도하는 비전통적인 자원 탐사의 복잡성 증가

복잡한 지질 구조 내에 갇혀 있는 셰일가스, 치밀석유 자원과 같은 비전통적 자원 개발에 대한 관심이 높아지면서 시추 과정에서 더 높은 정밀도와 데이터 수집이 요구됩니다. 비전통적인 자원 추출에 자주 사용되는 기술인 수평 시추에는 정확한 방향 제어와 시추공 궤적의 실시간 모니터링이 필요합니다. MWD 도구는 저수지의 좁은 스위트 스팟 내에서 드릴 스트링을 조종하기 위한 필수 데이터를 제공하여 자원 회수를 극대화합니다.

미국 에너지정보청(EIA)은 2023년 1월 보고서에서 미국 내 셰일가스 생산량이 계속 증가할 것이라고 예측하면서 비전통적인 자원에 대한 지속적인 의존을 강조했습니다. 이러한 추세는 전 세계적으로 반영되며, 아르헨티나와 중국 등의 국가에서는 셰일가스 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다. 비전통적인 자원에 대한 관심이 높아지는 것은 운영자가 정밀 조향 및 최적화된 유정 배치를 위해 실시간 데이터에 의존하기 때문에 MWD 서비스에 대한 수요 증가로 직접적으로 이어집니다.

환경 문제로 인해 MWD(시추 중 측정) 기술에 대한 수요가 증가합니다.

폐기물 관리 및 지하 오염 방지에 대한 정부 규제가 점점 더 엄격해지고 있습니다. MWD를 통해 운영자는 압력 및 온도와 같은 다운홀 상태를 실시간으로 모니터링할 수 있습니다. 이 데이터를 사용하면 시추 매개변수를 즉시 조정할 수 있어 유정 붕괴와 같은 문제를 예방할 수 있습니다.드릴링 유체그리고 잠재적인 지하수 오염. MWD는 이러한 위험을 사전에 완화함으로써 운영자가 엄격한 환경 규정을 준수하고 비용이 많이 드는 개선 노력과 잠재적인 처벌을 피할 수 있도록 해줍니다.

점점 더 많은 정부 기관이 토지 사용을 최소화하고 민감한 환경 지역을 피하기 위해 시추 작업을 요구하는 법안을 제정해 왔습니다. MWD를 사용하면 정밀한 방향 시추가 가능하므로 운영자는 최소한의 편차로 대상 저장소를 향해 유정을 정확하게 조종할 수 있습니다.

시장 제약

높은 진입 비용은 시장 확장의 주요 장애물입니다.

필요한 상당한 초기 자본 투자는 글로벌 운전 중 측정(MWD)의 광범위한 채택과 성장을 방해하는 가장 중요한 제한 요소 중 하나입니다. MWD 기술은 다음을 포함하는 정교하고 고도로 전문화된 장비에 의존합니다.센서, 원격 측정 시스템 및 혹독한 다운홀 환경을 견딜 수 있는 견고한 하드웨어입니다. 이러한 기술의 설계, 제조 및 배포와 관련된 비용은 상당하며, 특히 소규모 탐사 및 생산 회사의 경우 상당한 진입 장벽을 만듭니다.

또한 MWD 도구의 유지 관리 및 교정은 복잡하고 숙련된 기술자가 필요하므로 전체 운영 비용이 추가됩니다. 단일 MWD 도구 스트링의 가격은 쉽게 수십만 달러에 도달할 수 있으므로 재정적으로 많은 투자가 필요하고 광범위한 채택이 지연됩니다. 그만큼석유와 가스업계의 순환적 특성은 높은 초기 비용으로 인한 문제를 더욱 악화시킵니다.

시장 기회

지열 에너지 탐사의 미개척 잠재력은 시장의 주요 기회 요인입니다

국가들이 에너지원을 다양화하고 탄소 배출을 줄이기 위해 노력함에 따라 지열 에너지가 주목을 받고 있습니다. 지열 자원 시추와 관련된 기술은 석유 및 가스 시추와 많은 유사점을 공유하므로 MWD 서비스에 대한 자연스러운 시너지 효과를 창출합니다. 여기에는 정확한 배치, 실시간 지층 평가, 고온 환경에서의 시추 매개변수 최적화를 위한 MWD 도구 활용이 포함됩니다. 이는 깊은 지열 저수지를 성공적으로 활용하는 데 중요한 요소입니다.

예를 들어, 지열 활용으로 유명한 국가인 아이슬란드는 지열 발전 용량 확대에 지속적으로 막대한 투자를 하고 있습니다. 2023년 11월, 아이슬란드 국영 전력 회사인 Landsvirkjun은 새로운 지열 발전 프로젝트에 1억 달러를 투자할 계획을 발표하여 기술에 대한 분명한 의지를 나타냈습니다. 이러한 투자는 MWD 서비스에 대한 직접적인 수요를 창출하여 지열 탐사의 특정 요구 사항에 전문 지식을 적용하려는 기업에 상당한 성장 기회를 제공합니다. 이는 지속 가능한 에너지원에 대한 전 세계적인 관심이 증가하고 화석 연료에 대한 보다 깨끗한 대안에 대한 긴급한 필요성을 고려할 때 특히 중요합니다. 이러한 요인으로 인해 예측 기간 동안 MWD(시추 중 측정) 시장 성장이 예상됩니다.

시장의 과제

기술 부족으로 인해 시장 혁신과 성장이 제한됨

시장의 중요한 과제는 점점 더 정교해지는 MWD 장비를 운영 및 유지 관리하고 생성된 복잡한 데이터를 해석할 수 있는 숙련된 인력이 부족하다는 것입니다. 업계에는 지구물리학, 지질학, 엔지니어링 및 데이터 분석에 대한 전문 지식을 갖춘 고도로 훈련된 개인이 필요합니다. 숙련된 근로자가 은퇴하는 지속적인 "대규모 직원 교체"와 적절한 교육 계획의 부족으로 인해 이 문제가 더욱 악화되어 잠재적으로 혁신을 방해하고 해당 부문의 성장이 둔화되고 있습니다.

숙련된 기술자와 엔지니어에 대한 수요가 증가하고 있습니다.유전 서비스부문, 특히 디지털 기술 분야에서 이는 시장 참가자들에게 어려운 과제입니다. 자격을 갖춘 인력을 유치, 교육 및 유지하기 위한 공동의 노력이 없으면 시장은 기술 채택을 늦추고 혁신의 잠재력을 완전히 놓칠 위험이 있습니다. MWD 산업의 장기적인 건전성과 지속 가능성을 보장하려면 목표 교육 프로그램, 대학과의 파트너십, 경쟁력 있는 보상 패키지를 통해 이러한 기술 부족을 해결하는 것이 중요합니다.

시추 중 측정(MWD) 시장 동향

드릴링 최적화, 비용 절감 및 안전 강화에 대한 관심이 높아지는 것이 최신 추세입니다.

석유 및 가스 산업은 시추 비용을 줄이고 운영 효율성을 향상시킬 수 있는 방법을 끊임없이 모색하고 있습니다. MWD 기술은 이러한 목표를 달성하는 데 중요한 역할을 합니다. MWD 도구는 시추공 압력, 온도 및 경사와 같은 시추 매개변수에 대한 실시간 데이터를 제공함으로써 운영자가 막힌 파이프 또는 유정 불안정성과 같은 잠재적인 문제를 사전에 해결할 수 있도록 해줍니다. 이러한 문제를 조기에 감지하고 완화하면 비용이 많이 드는 가동 중지 시간과 장비 오류를 방지할 수 있습니다.

2023년 10월 Schlumberger와 Amazon Web Services(AWS)는 업스트림 석유 및 가스 운영을 위한 AI 기반 솔루션을 개발 및 배포하기 위해 Schlumberger와의 협력을 발표했습니다. 이번 협력은 AWS의 클라우드 인프라와 AI/ML 서비스를 활용하여 Schlumberger의 MWD 및LWD(드릴링 중 로깅)기능을 통해 더 빠른 데이터 처리가 가능합니다.

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코로나19의 영향

코로나19 팬데믹은 시추 시장 측정에 큰 영향을 미쳐 프로젝트 지연, 공급망 중단, 석유 및 가스 탐사 및 생산 활동 감소로 인한 수요 감소를 초래했습니다. 그러나 경제가 회복되고 에너지 수요가 증가함에 따라 기술 발전, 셰일 가스 생산량 증가, 시추 최적화 솔루션 채택 증가로 인해 시장은 반등할 것으로 예상됩니다.

세분화 분석

애플리케이션 별

육상 탐사에 대한 지속적인 투자로 육상 시장이 강화되고 있습니다.

적용 측면에서 시장은 육상과 해상으로 구분됩니다.

육상 부문은 운영 용이성과 자원 가용성으로 인해 2026년 시장 점유율을 71.53%로 지배했습니다. 육상 탐사는 유정에서 탄화수소를 추출하는 신뢰할 수 있고 전통적인 방법 중 하나입니다. 드릴링 비용에 비해 경제적입니다.해상 시추. 또한, 육상 부문은 유정에서 추출된 오일의 저장 및 운송에 대한 더 많은 옵션을 제공합니다.

해양 시장은 정교한 기술을 요구하는 심해 및 초심해 환경에서의 탐사 및 생산 활동이 증가함에 따라 성장이 가속화되고 있습니다. 해양 시추 탐사에는 특히 분출 방지 시스템과 관련된 안전 및 규정 준수에 대한 실시간 데이터가 필요하며 MWD는 이러한 기준을 충족하는 데 중추적입니다.

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시추 중 측정(MWD) 시장 지역 전망

시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카의 5개 주요 지역에 걸쳐 지리적으로 연구되었습니다.

북아메리카

셰일 가스와 타이트 오일 개발, 유정 궤적, 다중 유정 패드로 인해 MWD 수요가 증가함

셰일 가스와 타이트 오일 탐사 및 생산의 부활은 주로 북미 MWD 시장을 주도합니다. 이러한 지층에서 자원 추출을 극대화하는 데 중요한 수평 시추 시 정밀한 유정 배치의 필요성은 중요한 요소입니다. 2026년 지역 시장 가치는 13억 3천만 달러였으며, 2025년에는 시장 가치가 12억 1천만 달러로 이 지역을 주도했습니다.

또한, 특히 회전식 조향 시스템과 같은 분야에서 MWD 기술의 발전은 지역 성장에 기여합니다.

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우리를.

국내 시추 활동 증가로 MWD 수요 증가

미국 시장은 2026년에 9억 7천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 북미 내에서 미국은 시추 중 측정 시장 점유율의 가장 큰 대다수를 차지하고 있습니다. 이러한 우위는 특히 Permian Basin, Eagle Ford 및 Bakken과 같은 셰일 광산에서 국가의 광범위한 시추 활동에 기인합니다. 페름기 분지(Permian Basin)는 원유의 약 46%, 석유의 20%를 생산합니다.천연가스2024년 생산량은 매년 생산량을 늘렸다. 콜롬비아의 소비량에 해당하는 일일 485킬로 배럴의 연간 생산량 증가로 이 지역은 굴착 장치 수 활동과 업스트림 부문 투자를 주도하고 있습니다.

유럽

환경 규제에서는 향상된 유정 관리를 위한 MWD를 요구합니다.

유럽 ​​지역은 2026년 4억 9천만 달러로 네 번째로 큰 시장이 될 것으로 예상됩니다.

유럽의 MWD 시장은 다음에 대한 관심이 높아지면서 추진되고 있습니다.향상된 오일 회수(EOR)성숙한 유전, 특히 북해의 기술. 기존 매장량이 고갈됨에 따라 운영자는 생산을 최적화하고 기존 유정의 수명을 연장하기 위해 MWD와 같은 고급 시추 기술로 전환하고 있습니다. Westwood Global Energy의 최근 보고서는 노르웨이 대륙붕의 심해 탐사 프로젝트에 대한 투자 증가를 강조하여 MWD 서비스에 대한 수요를 더욱 증가시켰습니다. 영국의 시장 가치는 2026년에 7억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

반면, 노르웨이는 2025년에 1억 달러, 러시아는 1억 9천만 달러를 보유할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양

시장 성장을 촉진하기 위한 에너지 수요 증가를 위한 해양 탐사 및 생산 활동에 대한 투자 증가

아시아 태평양 지역은 2025년에 9.4억 달러로 두 번째로 높은 시장 규모를 차지할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 9.55%의 두 번째로 빠른 CAGR 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

APAC 지역은 인도, 인도네시아 등 개발도상국의 에너지 수요 증가로 인해 강력한 성장 기회를 제공합니다. 국내 석유 및 가스 생산량을 늘리기 위한 정부 주도 계획과 비전통적 자원 탐사에는 정교한 시추 솔루션이 필요합니다. 예를 들어, 인도의 석유천연가스공사(ONGC)는 심해 탐사 활동을 확대하고 있으며 이로 인해 MWD 기술에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 2026년 중국 시장 가치는 4억 4천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

반면 인도는 2026년 1억9000만 달러, 태국은 2025년 1억1000만 달러를 기록할 것으로 예상된다.

중국

국내 석유 및 가스 생산량을 늘리기 위한 정부 계획과 MWD 수요 창출을 위한 비전통적 자원 활용

중국은 에너지 안보에 대한 야심찬 목표와 해양 탐사에 대한 투자 증가에 힘입어 APAC MWD 시장의 핵심 플레이어입니다. 셰일 가스 자원 개발에 대한 국가의 집중도 MWD 시장 성장에 크게 기여합니다. 2023년 11월, 중국국영석유공사(CNPC)는 쓰촨 분지의 셰일가스 생산에서 상당한 진전을 발표하며 더욱 성장하겠다는 의지를 보여주었습니다. 이러한 생산 노력은 MWD를 포함한 고급 시추 방법에 크게 의존합니다.

라틴 아메리카

시장 성장을 촉진하는 성숙한 유전의 심해 탐사 프로젝트 및 석유 회수 강화(EOR) 이니셔티브

라틴 아메리카 MWD 시장은 브라질, 가이아나와 같은 국가의 상당한 해양 탐사 및 생산 활동으로 인해 성장을 경험하고 있습니다. 브라질 해안 산토스 분지의 사전 소금 발견은 상당한 투자를 유치하여 심해 시추 분야에서 MWD 서비스에 대한 강력한 수요를 창출했습니다. 예를 들어, 2021~2022년에 아르헨티나 정부는 Vaca Muerta 층에서 국내 셰일가스 생산을 장려하기 위해 51억 달러 규모의 보조금 프로그램 시행을 발표했습니다. 이번 발표로 최소 12개의 새로운 시추 장비와 함께 약 50억 달러에 달하는 외부 투자가 유치되었습니다.

중동 및 아프리카

대규모 유전 개발 프로젝트 및 시장 성장을 촉진하기 위해 기존 유정의 생산 최적화 필요

중동 및 아프리카 지역은 2026년 6억 8천만 달러로 세 번째로 큰 시장이 될 것으로 예상됩니다. MEA 지역은 주로 사우디아라비아, UAE 등 중동의 석유 및 가스 거대 기업이 주도하고 있습니다. 이들 국가의 초점은 MWD와 같은 첨단 기술을 통해 유정을 개선하고 극대화하는 것입니다. OPEC의 2023년 연례 통계 게시판에 따르면 사우디아라비아와 같은 국가는 지속적으로 높은 석유 생산량을 유지하므로 시추 효율성과 저장소 특성화를 최적화하기 위해 MWD를 사용해야 합니다. 2021년 이집트는 쉐브론(Chevron), 엑슨모빌(ExxonMobil) 등 6개 국제 석유회사와 9개 지역에 23개 유정을 두고 지중해와 홍해 해역에서 석유와 가스를 검색하기 위해 10억 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 육지에서는 Apex International Energy가 3개 유정 탐사 계획의 일환으로 서부 사막에서 석유를 발견했습니다. GCC 시장 규모는 2025년 1억 달러 규모로 추산됩니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

혁신과 협력으로 MWD 시장의 경쟁 환경 주도

MWD 시장은 기존 업체와 혁신적인 신규 업체가 모두 포함되는 경쟁 환경이 특징입니다. 기술 발전이 계속해서 업계를 변화시키면서 기업은 시장 요구에 적극적으로 대응하고 있습니다. 혁신, 협업 및 지속 가능한 관행에 중점을 둠으로써 시장 참가자들은 석유 및 가스 산업의 이 중요한 부문에서 앞으로의 과제를 탐색하고 성장 기회를 활용하고 있습니다. 예를 들어, 2025년 1월 National Oilwell Varco는 향상된 기능을 갖춘 업그레이드된 MWD 시스템을 도입했습니다.원격 측정더 깊고 복잡한 유정을 목표로 하는 기능과 향상된 센서 정확도를 제공합니다.

시추 중 주요 측정(MWD) 회사 목록이 소개되었습니다.

• 슐룸베르거(우리를.)
• 할리버튼(우리를.)
• 베이커 휴즈(우리를.)
• 웨더포드(스위스)
• Nabors Industries (버뮤다)
• 내셔널 오일웰 바르코(미국)
• Jindal Drilling & Industries Ltd(인도)
• 대성당 에너지 서비스(캐나다)
• Cougar 드릴링 솔루션(캐나다)
• 사와피어(사우디아라비아)
• 칼메나 에너지 서비스
• Leam Drilling Systems LLC(미국)
• COSL - 중국 유전 서비스 유한회사(중국)

주요 산업 발전:

2024년 1월~SLB와 Nabors Industries는 석유 및 가스 운영업체와 시추 계약업체를 위한 자동화된 시추 솔루션의 사용을 확대하기 위한 협력을 발표했습니다. 이번 계약을 통해 고객은 양사의 시추 자동화 애플리케이션과 장비 운영 체제를 통합할 수 있게 되어 유정 건설 성능이 향상되고 효율성이 향상됩니다.

2023년 2월~SLB는 유정 건설 사업 역량을 강화하기 위해 자이로스코프 유정 위치 확인 및 측량 기술 분야의 글로벌 리더인 Gyrodata Incorporated를 전략적으로 인수했습니다. 이번 인수를 통해 Gyrodata의 고급 측량 기술이 SLB의 기존 포트폴리오에 통합되어 석유 및 가스 산업과 MWD 서비스 전반에 걸쳐 고객에게 보다 혁신적이고 정확한 시추 솔루션을 제공할 것을 약속합니다.

2021년 10월~사우디아라비아의 유전 서비스 회사인 Sawafi는 방향성 시추 및 MWD(Measurement While Drilling) 서비스를 제공하는 미국의 선도적인 공급업체인 Newsco International Energy Services USA Inc.를 인수했습니다. 이번 인수는 에너지 및 시추 기술을 현지화하고 미국의 혁신을 활용하려는 사우디아라비아의 전략과 일치합니다. Sawafi는 이번 주요 방향성 시추 회사 인수를 중요한 이정표로 간주합니다.

2020년 8월~Sawafi Aljazeera Oilfield Products and Services Co. Ltd.와 Enteq Upstream plc는 Sawafi가 MWD(Measurement While Drilling) 서비스를 제공할 수 있도록 파트너십을 맺었습니다. 런던 증권 거래소에 상장된 회사인 Enteq Upstream은 측정, 벌목 및 지리 조정 장비를 개발하고 공급합니다.

2020년 3월~Dagang Nexchange Bhd(DNeX)는 시추 서비스 제공을 위해 Petronas Carigali로부터 Pan Malaysia 우산 계약을 체결했습니다. 계약 조건에 따라 DNeX는 시추 중 방향성 시추, 측정 및 로깅을 제공하는 역할을 담당합니다.

투자 분석 및 기회

• 2023년 8월 Halliburton의 벤처 캐피털 계열사인 Halliburton Strategic Ventures는 유망한 AI 기반 시추 분석 스타트업에 대한 투자를 발표했습니다. 이 스타트업은 MWD 데이터를 사용하여 비트 마모를 예측하고, 드릴링 매개변수를 최적화하며, 드릴링 효율성을 향상시키는 독점 알고리즘을 개발하고 있습니다.
• 2023년 Baker Hughes는 극한의 다운홀 조건을 견딜 수 있고 보다 정확하고 신뢰할 수 있는 데이터를 제공할 수 있는 차세대 MWD 센서를 개발하기 위해 민간 연구소와 파트너십을 맺었습니다. 이번 협력은 첨단 소재 개발에 중점을 둘 예정이다.마이크로전자공학, 까다로운 시추 환경에서 MWD 도구의 성능과 수명을 향상시키는 센서 설계.

이러한 파트너십과 투자는 MWD 기술의 경계를 넓히고 업스트림 에너지 부문의 진화하는 요구 사항을 해결하고 있습니다.

보고서 범위

글로벌 MWD(Measurement While Drilling) 시장 보고서는 시장에 대한 자세한 통찰력을 제공하고 MWD(Measurement While Drilling) 분야의 선두 기업과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 또한 시장 동향 및 기술에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 최근 몇 년 동안 시장의 성장과 몰락에 기여한 여러 요소와 과제를 포함합니다.

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