결제 보안 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 솔루션별(토큰화, 암호화, 사기 및 예방), 기업 유형별(중소기업 및 대기업), 산업별(BFSI, 소매, 의료, IT 및 통신, 여행 및 숙박, 기타(미디어 및 엔터테인먼트 및 기타)) 및 지역 예측(2024~2032년)

2023년 전 세계 결제 보안 시장 규모는 260억 9천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2024년 300억 8천만 달러에서 2032년까지 921억 2천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 15.0%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

결제 보안에는 상관관계, 숨겨진 패턴, 시장 변화 추세 등을 기반으로 시각화하고 통찰력을 얻기 위해 기업이 채택하는 프로세스가 포함됩니다. 예를 들어, 2022년 5월 TNS(Transaction Network Services)는 최신 Point of Sale을 공개했습니다. (POS) 호주 애들레이드 PACE 터미널은 주차 업계를 위한 TNS 승인 제품 컬렉션의 일부입니다. 이러한 POS 기기는 소매점, 주차장, 전기차 충전소, 자판기 등 다양한 영역에서 카드, 디지털 또는 비접촉식 지갑으로 결제하려는 소비자에게 안전한 결제 경험을 제공합니다.

범위 내에서 Paypal Holdings, Inc., Thales, Cybersource, PayU, Tokenex 등 주요 업체가 제공하는 결제 보안 솔루션을 고려했습니다.

코로나19 팬데믹으로 인해 사기, 사이버 공격, 랜섬웨어 공격, 자금세탁 등이 급증했습니다. 2020년 코로나19가 전 세계를 강타한 이후 디지털 결제가 기하급수적으로 증가했습니다. 이 기술의 채택이 증가함에 따라 사기가 발생하고 있습니다.

온라인 디지털 결제 플랫폼이 증가함에 따라 사기꾼이 사이버 공격을 실행할 수 있는 새로운 기회가 나타나고 있습니다. 이로 인해 온라인 디지털 결제에 대한 결제 보안에 대한 수요가 증가할 것입니다. 이로 인해 개발도상국에서는 이러한 솔루션이 예상치 못한 급증을 보이고 있습니다. 이로 인해 모바일 결제 거래가 증가하고 전 세계적으로 이러한 솔루션의 채택이 촉진될 것입니다.

결제 보안 시장 동향

시장 성장을 돕기 위해 비접촉 결제에 대한 인식 제고

기술은 우리 삶의 모든 측면을 변화시키고 감동시키고 있으며 우리가 쇼핑하고 지불하는 방식을 압축했습니다. 전자상거래가 크게 변화하고 디지털 결제가 증가했습니다. 또한 지난 5년 동안 비접촉 결제를 채택하는 사용자 수가 증가했습니다. 소비자 요구. 2015년 120만명에서 현재까지 800만명이 넘는 이용자가 있다. 따라서 혁신적인 결제 플랫폼이 디지털 결제 혁명을 더욱 주도하고 있습니다.

COVID-19의 확산을 억제하기 위해 다양한 폐쇄 조치로 인해 많은 매장이 장기간 폐쇄되었음에도 불구하고 2019년에 비해 2020년에는 비접촉 결제의 중요성이 7% 증가했습니다. 예를 들어,

• 2020년 영국 금융 데이터에 따르면 영국 식료품점에서 비접촉 결제 사용이 29% 증가했습니다.


• RTI 조사에 따르면 코로나19 발생 이후 소비자의 30%가 스마트폰, NFC 카드, 웨어러블 기기 등 비접촉식 결제 수단을 사용하기 시작했습니다. 그들 중 70%는 팬데믹이 끝난 후에도 이 비접촉식 결제 방법을 계속 사용할 것이라고 말했습니다.


• MasterCard 비접촉 결제 데이터에 따르면 주유소, 식당, 식료품점은 미국에서 비접촉 결제 구현을 주도한 상인 부문입니다. 이러한 부문은 2020년에서 2023년 사이에 비접촉 결제 사용이 발전하여 대부분의 비접촉 거래를 차지했습니다. 미국에서

따라서 위의 비접촉식 결제 요소는 시장의 추세 요소로 간주됩니다.

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결제 보안 시장 성장 요인

데이터 유출 빈도 증가 및 결제 보안의 첨단 기술로 시장 성장 촉진

보안 산업의 성장을 이끄는 주요 요인 중 하나는 데이터 유출 빈도의 증가입니다. 데이터 유출 건수가 증가하면 돈도 손실됩니다. 따라서 데이터 침해가 증가함에 따라 솔루션에 대한 수요도 증가합니다. 예를 들어,

• 2020년 8월, Swiggy 및 Amazon과 같은 거대 온라인 기업의 거래를 처리하는 결제 서비스 제공업체인 Juspay가 데이터 침해를 인정했습니다. 이번 침해로 인해 마스킹된 카드 번호와 개인 정보가 포함된 약 350만 개의 기록이 손상되었습니다.

또한 주요 시장 참여자들의 5G, 빅데이터, 클라우드 등 첨단 기술의 채택이 글로벌 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이러한 주요 업체들은 다른 시장 업체들과 협력하여 보안 솔루션 포트폴리오에 고급 기술을 추가하고 있습니다. 예를 들어,

• 2022년 7월, 클라우드 토큰화 및 결제 최적화 제공업체인 TokenEx는 글로벌 디지털 결제 제공업체인 Visa와 제휴하여 Visa의 공인 클라우드 기반 네트워크 토큰화 파트너가 되었습니다. Visa와의 협력의 일환으로 TokenEx는 지역 결제 시스템, 은행, 판매자, 어음교환소 및 기타 결제 참가자를 지원하는 Token ID를 선택했습니다.

제약 요인

보안 문제와 숙련된 전문가 부족으로 시장 성장 저해

보안 문제에는 피싱 사기, 해킹 도구, 무단 액세스, 노출된 모바일 지갑 등이 포함됩니다. , 이는 사용자의 데이터와 정보를 위험에 빠뜨릴 수 있습니다. 사용자 데이터 보호의 종류와 수준을 결정하는 것도 어렵습니다.

또한 해커는 직불카드 및 신용카드 비밀번호, UPI ID, 넷뱅킹 비밀번호 등과 같은 소비자 데이터를 훔칠 수도 있습니다. 피싱 사기는 오랫동안 존재해 왔지만, 디지털 기술이 지속적으로 발전하면서 모바일 기기 사기도 새로운 지능과 속도로 사이버 범죄의 발전을 경험하고 있습니다. 보안을 위험에 빠뜨릴 수 있는 다른 문제로는 취약한 비밀번호, 사람의 실수, 공용 WIFI 사용 등이 있습니다.

기업들은 여전히 ​​데이터 보안 문제와 숙련된 전문가 부족으로 인해 시장 성장이 제한되고 있습니다. 예를 들어,

• 업계 조사에 따르면 미국 소비자들은 모바일 결제가 선불(28%), 직불카드(22%), 신용카드(9%)에 비해 '잘 보호되지 않는다'(38%)고 답했습니다.

결제 보안 시장 세분화 분석

솔루션 분석별

결제 사기에 대한 우려가 높아지면서 사기 및 예방 부문이 지배하게 될 것

해당 솔루션을 기반으로 글로벌 시장은 토큰화, 암호화, 사기 및 예방 부문으로 세분화됩니다.

이러한 솔루션 중에서 사기 및 예방 부문은 2023년 글로벌 시장을 지배했습니다. 사기 및 예방 부문은 예측 기간 동안 높은 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 디지털 채널을 통한 판매가 새로운 height에 도달함에 따라 최근 몇 년간 결제 사기도 증가했습니다. 또한 전자상거래 산업에서는 전자 거래를 통해 사용자에게 서비스나 제품에 대한 요금을 청구합니다. 전자 거래량이 증가하면서 사기 행위도 증가했습니다.

• Outseer와 Aite-Novarica Group의 연구에 따르면 디지털 채널을 통한 결제는 2020년에 4조 2천억 달러로 증가했습니다. 불행하게도 사기꾼들은 이러한 변화를 최대한 활용하고 있습니다.

따라서 결제 사기가 증가하면서 사기 및 예방 솔루션에 대한 수요도 급증하고 있습니다.

기업별 type 분석

보안 사업 확장을 위한 고급 솔루션 구축으로 대기업이 주도할 것

시장은 조직 규모에 따라 중소기업과 대기업으로 구분됩니다.

대기업 부문은 2023년에 가장 높은 시장 점유율을 차지했습니다. 대기업은 막대한 양의 금융 데이터로 구성되어 있으며 사이버 공격의 주요 표적이 되는 경향이 있습니다. 따라서 계층화된 보안, 적절한 직원 교육, 정기적인 솔루션 테스트 및 향상된 보안 조치도 필요합니다. 이러한 요인으로 인해 2023년에는 대기업이 가장 높은 시장 점유율을 차지했습니다.  

SME 부문은 향후 몇 년 동안 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 중소기업의 결제사기 증가로 인해 이러한 보안에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 신용카드 침해의 약 95%가 중소기업에서 발생하므로 보안 솔루션은 중소기업 사이에서 주목을 받고 있습니다.

업계 분석별

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온라인 결제 애플리케이션 사용량 증가로 인해 소매 부문이 지배하게 됨

글로벌 시장은 산업을 기준으로 IT 및 통신, 의료, BFSI, 소매, 여행 및 숙박업, 기타(미디어 및 엔터테인먼트 등)로 구분됩니다.

이 중 소매 부문은 2021년 시장을 지배했으며 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

정부 지원으로 인해 소매업, 특히 전자상거래 부문에서 모바일 결제 채택이 증가하고 있습니다. 스마트폰 보급 및 온라인 애플리케이션 사용. 더 나은 쇼핑 경험에 대한 약속으로 인해 보안 솔루션에 대한 수요가 증가할 가능성이 높습니다.

지역적 통찰력

지리적으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카에 걸쳐 연구됩니다.

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2021년 전 세계 결제 보안 시장 점유율 1위는 북미가 장악했다. 북미 지역 실시간 결제가 전년 대비 큰 폭으로 성장하는 등 급격한 증가세를 보이면서 결제 사기 건수도 늘어나고, 이에 따라 보안 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

북미에서는 팬데믹으로 인해 소비자의 절반 이상이 매장 내 쇼핑에서 온라인 쇼핑으로 전환함에 따라 2020년 디지털 결제 보급률이 78%에 도달했습니다. 이로 인해 디지털 결제 거래가 증가하고 결제 사기 위험이 높아졌습니다. 

또한 북미 지역에서는 삼성, Apple, Inc. 등 모바일 결제 업계의 주요 업체들이 이러한 보안 솔루션을 기반으로 하는 첨단 기술 기반 모바일 결제 서비스를 도입하는 데 주력하고 있습니다. 

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 놀라운 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역 소비자 사이에서 온라인 디지털 결제 채택이 증가하면서 시장 성장에 도움이 되었습니다. 예를 들어 APAC 인구의 약 60%가 온라인 디지털 결제 옵션으로 전환하고 있습니다. Kaspersky의 디지털 결제 보고서에 따르면 디지털 결제는 연간 30% 이상 증가하고 있습니다. 또한 소매, 숙박업 등 여러 산업 전반에 걸쳐 디지털 결제가 급속히 확산되고 채택되면서 결제 보안에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 카스퍼스키의 2021년 디지털 결제 보고서에 따르면 아시아태평양 지역 온라인 인구 중 46.0% 이상, 즉 18억 명이 전자지갑을 정기적으로 사용하고 있는 것으로 나타났다. 이 지역에서는 Kakao, Paytm, Grab, Line, Gojek, Apple Pay, Stocard, Samsung Pay 등 여러 온라인 플랫폼을 사용합니다.

또한 몇몇 주요 유럽 업체들은 경쟁력을 유지하기 위해 보안 솔루션을 확장 및 개발하고 있습니다. 비접촉식 결제의 사용 증가도 유럽 시장을 주도하고 있습니다. 예를 들어 Elavon의 조사에 따르면 영국 인구의 약 48%가 팬데믹으로 인해 비접촉식 결제 방법을 사용하기 시작했거나 더 자주 사용하고 있다고 답했습니다. 예를 들어, 이 지역의 주요 슈퍼마켓 체인인 Aldi는 쇼핑객이 자동 결제를 통해 결제할 수 있는 앱을 테스트하고 있습니다. 유럽의 전반적인 디지털 결제 사용은 2020년에서 2025년 사이에 70% 증가할 것으로 예상됩니다.

중동 및 남아메리카의 결제 보안 시장 성장은 온라인 결제 및 거래 중 사이버 공격을 탐지하고 식별하기 위한 고급 보안 솔루션 시스템에 대한 수요가 증가했기 때문입니다. 온라인 결제, 모바일 뱅킹, 모바일 결제 등 모바일 결제 서비스 도입 지갑 거래, USSD/STK, SMS 등으로 인해 사이버 사기 발생 가능성이 크게 높아졌습니다. 증가하는 사기 사건에 대처하기 위해 업계의 주요 시장 참여자들은 고급 결제 보안 솔루션을 기반으로 하는 모바일 뱅킹 애플리케이션 개발에 주력하고 있습니다.

결제 보안 시장의 주요 기업 목록

주요 업체의 시장 확장을 촉진하기 위한 전략적 인수

선도적인 기업들은 모든 비즈니스에 걸쳐 결제 보안 솔루션을 제공합니다. 주요 시장 참가자들은 새로운 솔루션을 만들고, 도구와 기술을 업데이트하고, 범위를 확장하여 기술 역량을 향상시키고 있습니다. 주요 플레이어는 전략적 인수를 통해 시장 점유율과 고객 도달 범위를 늘리는 데 중점을 둡니다. 예를 들어,

소개된 주요 회사 목록:

• Paypal Holdings, Inc.(미국)


• 탈레스(프랑스)


• Cybersource(미국)


• Bluefin Payment Systems LLC(미국)


• 아웃시어(미국)


• PayU(네덜란드)


• Elavon, Inc.(네덜란드)


• UL LLC(미국)
  
• TNS, Inc.(미국)


• TokenEx(미국)

주요 산업 발전:

• 2024년 11월: Mastercard는 NEC와 협력하여 생체 인식 결제 출시를 발표했습니다. 이번 협력은 NEC의 안면 인식과 생체 확인 메커니즘을 Mastercard의 결제 운영과 결합합니다. 판매자를 위한 신기술의 이점은 고객과의 강화되고 매력적인 관계를 제공하는 동시에 보안 강화, 대기 줄 단축, 위생 조건 강화로 구성됩니다.


• 2024년 3월: 연방은행은 NPCI와 협력하여 Flash Pay 출시를 발표했습니다. RuPay 스마트 키 체인은 비접촉식을 허용하며 PIN 인증을 포함한 향상된 보안 조치로 구성되어 있어 고액 구매에 대한 보안을 강화합니다.


• 2024년 2월: PayU 회사인 Wibmo는 대화 클라우드 플랫폼인 GUPSHUP과의 협력을 발표했습니다. 이번 협력을 통해 회사는 대화형 클라우드 플랫폼 Gupshup을 사용하여 전 세계 사용자에게 WhatsApp을 통해 거래를 전달할 수 있는 기능을 제공합니다. 더욱이 인도 발행인은 WhatsApp을 통해 해외 고객에게 OTP를 쉽게 보낼 수 있으며, 주로 보안을 손상시키지 않고 24시간 이내에 수많은 거래에 대해 SMS를 대체할 비용 효율적인 대안을 제공합니다.


• 2024년 1월: Ingenico는 Cybersource와의 파트너십을 발표하여 아시아 태평양 전역에서 사용할 수 있는 글로벌 통합 상거래 솔루션을 개발했으며 그 뒤를 이어 다양한 지역이 두드러졌습니다. 이번 협업에는 Ingenico가 Cybersource의 오픈 소스 결제 플랫폼에 구축한 AXIUM 애플리케이션이 통합되어 있습니다.


• 2022년 8월: Bluefin은 결제 처리 및 PCI 검증 지점 간 암호화를 위해 Etix와 파트너십을 맺었습니다. Etix는 스포츠, 엔터테인먼트, 여행 산업을 위한 글로벌 티켓 서비스 제공업체로 40개국에 진출해 있습니다.


• 2022년 7월: 결제 및 민감한 데이터를 보호하는 토큰화 및 암호화 기술 제공업체인 Bluefin은 의료 결제 소프트웨어 제공업체인 Waystar와 제휴하여 의료 결제에 고급 결제 보안을 제공합니다. 또한 이번 파트너십은 Waystar의 소프트웨어를 통해 Bluefin의 PCI 검증 지점 간 암호화 솔루션과 결제 게이트웨이를 제공합니다.


• 2022년 2월: Outseer는 Outseer Emerging Payments를 통해 전략적 개발 단계를 밟았습니다. 이번 발표는 Outseer가 결제 인증 서비스인 Outseer 3D Secure를 넘어 처음으로 확장한 것으로, 전통적인 CNP(Card-Not-Present) 거래를 넘어 성장과 고객 가치를 가능하게 합니다.

보고서 범위

연구 보고서에는 업계에 대한 더 나은 이해를 제공하기 위해 전 세계 주요 지역이 포함되어 있습니다. 또한, 최신 산업 및 시장 동향에 대한 통찰력을 제공할 뿐만 아니라 글로벌 규모로 빠르게 채택된 기술에 대한 결제 보안 시장 분석도 제공합니다. 또한 성장을 촉진하는 일부 제한 사항과 요소를 강조하여 독자가 업계에 대한 철저한 이해를 얻을 수 있도록 합니다.

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보고서 범위 및 세분화