차량 텔레매틱스 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 애플리케이션별(정보 및 내비게이션, 안전 및 보안, 차량/자산 관리, 보험 텔레매틱스, 인포테인먼트 시스템 등)별, 기술별(임베디드, 테더링 및 통합), 판매 채널별 (OEM 및 애프터마켓), 차량 유형별(승용차 및 상용차) 및 지역 예측(2024~2032년)

차량 텔레매틱스 시장 규모는 2023년 791억 7천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2024년 859억 5천만 달러에서 2032년까지 1,703억 5천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 8.9%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

차량 텔레매틱스(Vehicle Telematics)는 정보학, 통신, 컴퓨터 공학, 전기공학, 차량 기술을 하나로 모아 차량 텔레매틱스에서 수집한 데이터로부터 인사이트를 수집하고 도출하는 기능을 하는 시스템을 구축하는 기술입니다. 이는 궁극적으로 운전자의 효율성과 안전성을 향상시킵니다. 수집된 데이터는 운전자 안전, 차량 성능, 유지 관리 등을 포함한 다양한 애플리케이션의 분석 및 개선을 위해 추가로 사용됩니다.

승용차에 차량 텔레매틱스 시스템을 통합하는 데 다양한 자동차 제조업체의 관심이 높아지고 있습니다. 상업용 차량은 다양한 지역에서 채택이 증가하는 주요 이유 중 하나입니다. 또한 혜택에 대한 소비자의 인식이 높아지고 차량 성능과 운전자의 행동 패턴에 대한 통찰력이 향상되면서 차량 소유자와 차량 관리자가 차량에 텔레매틱스 시스템을 구현하는 데 더욱 큰 영향을 미치고 있습니다. OEM 및 애프터마켓에서 이러한 시스템을 판매하면서 소비자 인식이 높아지고 제품 및 기술 보급률이 높아짐에 따라 차량 텔레매틱스 시장 성장이 더욱 가속화되고 있습니다.

코로나19 팬데믹은 바이러스 확산을 억제하기 위해 시행된 폐쇄로 인해 2020년 자동차 산업에 큰 영향을 미쳤습니다. 많은 국가에서 이러한 제한으로 인해 생산 및 운송이 제한적으로 지연되었습니다. 팬데믹 기간 동안 공급망 중단으로 인해 제조 공정이 느려지고 차량 판매에 영향을 미쳤습니다. 제조 둔화와 자동차 부품 판매 감소는 2020년 자동차 텔레매틱스 수요에 간접적으로 영향을 미쳤습니다.

차량용 텔레매틱스 시장동향

시장 성장을 촉진하기 위한 연결된 차량 솔루션에 대한 수요 증가

연결 솔루션은 시간이 지나면서 자동차 산업에서 엄청난 인기를 얻었습니다. 소비자는 다양한 기능과 원활한 연결성을 즐기기 위해 새로운 커넥티드 차량 기술을 기꺼이 채택하고 있습니다. 주요 자동차 제조업체는 고객과 소통하고 차량 텔레매틱스 시스템이 지원하는 다양한 애플리케이션 측면에서 고객을 교육하기 위해 다양한 차량용 텔레매틱스 시스템을 도입하고 있습니다.

자동차 제조업체는 사물인터넷(IoT) 통합에 관심을 갖고 있습니다. 성능을 향상하고 차량의 안전 기능을 향상시키는 솔루션입니다. 또한, 애프터마켓 텔레매틱스 시스템의 실질적인 발전으로 인해 다양한 고객이 자신의 필요에 맞는 맞춤형 애프터마켓 텔레매틱스 솔루션에 의존할 수 있게 되었습니다. 업계의 다양한 주요 업체들이 Vodafone 및 Verizon과 같은 통신사 네트워크 제공업체와 협력하여 새로운 차량 운영 관리 시스템을 도입하고 있습니다. 이러한 시스템은 통신 및 정보학과 결합되어 위치 매핑, 운전자 모니터링, 최적화된 운전 경로 및 기타 유사한 기능을 포함한 상세한 분석을 제공합니다.

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차량 텔레매틱스 시장 성장 요인

height시장 성장을 촉진하기 위한 차량 안전, 보안 및 내비게이션 애플리케이션에 대한 수요 증가

차량 사망자 증가는 자동차 소유자, 정부, 차량 제조업체의 주요 관심사 중 하나입니다. 따라서 다양한 국가의 정부는 이러한 사망자를 제한하기 위해 엄격한 도로 및 차량 안전법을 시행하는 데 중점을 두고 있습니다. 동시에 자동차 제조업체는 차세대 차량에 능동 및 수동 차량 안전 시스템을 구축하기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다.

사용자에게 고급 경로 최적화 옵션과 실시간 교통 업데이트를 제공하기 위해 연결된 차량 및 내비게이션 시스템 개발에 대한 관심이 높아지는 것은 소비자가 텔레매틱스 및 연결된 차량 시스템을 갖춘 차량을 선택하도록 유도하는 기능 중 일부입니다. 또한 운전 패턴 및 차량 상태에 대한 인식이 높아지면 차량 운영자, 차량 제조업체 및 운전자가 차량에 대해 더 잘 이해할 수 있게 되어 제품 수요가 증가합니다.

시장 성장을 촉진하기 위한 차량 평가 및 관리 애플리케이션에 대한 수요 증가

텔레매틱스 장치에 대한 수요는 다양한 자동차 부문에서 크게 증가하고 있습니다. 다양한 애플리케이션 내에서 차량 관리 및 모니터링 텔레매틱스 서비스는 다양한 기능에 대한 통찰력을 얻기 위해 차량용 타사 및 OEM 장착 텔레매틱스 시스템을 선택하는 차량 차량 운영자의 수요가 높아지고 있습니다. 여기에는 운전자 모니터링, 운전 패턴, 최적화된 연료 및 경로 선택 등이 포함됩니다. 또한, 다양한 차량 운영의 효율성을 유도하기 위해 정확한 운행 모니터링을 위해 차량 운영자는 숙련된 텔레매틱스 운영자를 적극적으로 모집하고 있습니다. 텔레매틱스 시장의 주요 업체들은 다양한 시장에서 기술 보급률을 더욱 높이기 위해 고객을 위한 추가 서비스를 구현하면서 차량 소유자의 이러한 빠른 수요를 목격하고 있습니다. 따라서 다양한 차량 운영자 및 차량 관리자의 차량 텔레매틱스 시스템에 대한 수요 증가는 전 세계적으로 차량 텔레매틱스 시스템의 성장을 더욱 뒷받침하고 있습니다.

제약 요인

시장 성장을 저해하는 데이터 유출 및 사이버 보안 위반과 관련된 주요 보안 문제

차량 데이터에 대한 무단 액세스 또는 차량 연결 시스템 침해의 위험은 차량 데이터 침해 및 차량 사용자의 개인 데이터 도용 시도 증가로 인해 자동차 제조업체의 주요 우려 사항 중 하나입니다. 차량 사이버 보안은 텔레매틱스 시장의 주요 관심사 중 하나입니다. 텔레매틱스 시스템에는 블루투스, 소프트웨어, 하드웨어, 앱이 포함되어 있으며 이를 방해하거나 해킹하여 운전자에 대한 개인 정보에 접근할 수 있습니다.

사이버 보안 위반 증가, 무단 차량 접근, 데이터 해킹 관련 위협 증가는 예측 기간 동안 텔레매틱스 기술의 광범위한 채택에 영향을 미칠 수 있는 주요 우려 사항 중 일부입니다. 예를 들어, 2023년 1월에 7명의 보안 연구원이 16개 자동차 제조업체의 여러 차량 취약점을 노출했는데, 이는 자동차 기능을 제어하고 엔진을 시동하거나 중지할 수 있는 버그로 구성되었습니다. 또한 2023년 3월에는 Skoda Auto India의 20개가 넘는 데이터베이스의 고객 정보와 Skodalive.co의 리드가 제공됩니다. 해커 포럼에서 유출되었습니다.

차량 텔레매틱스 시장 세분화 분석

애플리케이션 분석별

차량 소유자의 차량 위협 증가와 안전에 대한 우려 증가로 보험 텔레매틱스 애플리케이션에 대한 수요 증가

애플리케이션별로 차량 텔레매틱스 시장은 보험 텔레매틱스, 정보 및 내비게이션, 안전 및 보안, 차량/자산 관리, 인포테인먼트 시스템 등으로 분류됩니다.

보험 텔레매틱스 부문은 2023년에 지배적인 시장 점유율을 차지했습니다. 자동차 분야 전반의 사용량 기반 보험(UBI) 솔루션이 자동차 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 보험 기반 텔레매틱스 서비스는 사람의 운전 행동을 모니터링하고 행동과 관련된 차량 데이터를 수집하고 저장합니다. 일반적으로 차량에 설치된 미니 GPS 역할을 합니다. 마찬가지로 이 부문의 주요 업체들은 소비자를 유치하고 보험 분야에서 텔레매틱스 채택을 더욱 촉진하기 위해 운전자의 실시간 모니터링을 기반으로 표준 보험료 가격을 인하하고 있습니다.

안전 및 보안 부문은 ADAS, 잠김 방지 브레이크 시스템, 기타 텔레매틱스 시스템과 같은 수많은 차량 안전 기능을 구현하고 통합하는 데 다양한 자동차 제조업체의 초점이 높아짐에 따라 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

차량/자산 관리 부문은 예측 기간 동안 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 이 부문은 GPS 추적, 차량 데이터 보고, 연료 관리, 도로 지원, 긴급 애플리케이션 및 소비자 전반에 걸쳐 부문의 빠른 수요를 지원하는 여러 가지 솔루션을 제공합니다. 상용차 소유자의 차량 관리 소프트웨어 및 하드웨어 시스템에 대한 수요 증가로 인해 해당 부문의 성장이 더욱 촉진될 것으로 예상됩니다.

기술 분석별

내장형 텔레매틱스 채택을 지원하기 위해 차량 내 연결에 대한 수요 증가

기술을 기반으로 시장은 임베디드, 테더링, 통합형으로 구분됩니다.

임베디드 부문은 예측 기간 동안 시장을 지배하여 2032년까지 상당한 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 임베디드 텔레매틱스는 차량 성능을 모니터링하고 지속적인 연결을 보장하는 데 도움이 되는 내장 시스템을 제공합니다. 스마트폰과 마찬가지로 차량 내부에는 셀룰러 모뎀이 탑재되어 있습니다. 이 모뎀을 사용하면 자동차가 휴대폰과 같은 셀룰러 네트워크를 통해 다른 장치와 연결할 수 있습니다. 거의 모든 차량 제조업체는 대부분의 차량 모델에 내장형 텔레매틱스를 제공합니다. 예를 들어 미국에서는 신차의 약 80%에 텔레매틱스가 내장되어 있습니다.

통합 부문은 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 충돌, 고장, 긴급 상황에 대한 신속한 대응, 길가 지원에 대한 신속한 대응 및 기타 유사한 애플리케이션과 같은 애플리케이션에서의 사용이 증가함에 따라 통합 텔레매틱스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 형태의 텔레매틱스 시스템이 도로 안팎에서 본사와 차량 사이에 가교를 형성하기 때문에 통합 텔레매틱스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 종류의 애플리케이션에 대한 수요가 증가하면서 시장 확장이 강화되고 있습니다.

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판매채널 분석별

OEM에서 제품 사용을 촉진하기 위해 향후 차량 모델에 고급 텔레매틱스 시스템을 도입하려는 더 많은 노력

판매 채널을 기준으로 차량 텔레매틱스 시장은 OEM과 애프터마켓으로 구분됩니다.

OEM 부문은 예측 기간 동안 상당한 성장률을 보일 가능성이 높습니다. 공장에서 장착된 텔레매틱스 장치의 간편하고 저렴한 이점은 해당 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 또한 소프트웨어와 애플리케이션도 OEM 텔레매틱스 부문의 성장을 촉진하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.

애프터마켓 부문도 2023년에 상당한 시장 점유율을 차지했습니다. 애프터마켓 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 차량 관리 및 운영 산업의 주요 업체와 대규모 광업 및 석유 기업이 추가적인 차량 통찰력을 얻기 위해 노력함에 따라 애프터마켓 텔레매틱스 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 차량 텔레매틱스는 이러한 차량 관리 솔루션을 소유자의 요구에 따라 맞춤화할 수 있기 때문에 애프터마켓에서 큰 성장 기회를 가질 것으로 예상됩니다. 도난 차량 추적, 연료 관리, 엔진 모니터링 시스템 및 차량 내 모니터링 시스템은 OEM보다 저렴한 가격으로 제공되는 애플리케이션 중 일부입니다. 차량 운영업체의 텔레매틱스 애플리케이션에 대한 수요 증가는 애프터마켓 부문의 성장을 뒷받침할 가능성이 높습니다.

차량별 type 분석

개인 차량 소유에 대한 수요 증가로 승용차에 제품 사용 증가

차량 type를 기준으로 승용차와 상용차로 시장이 나누어집니다.

승용차 부문은 2023년에 시장 점유율 1위를 차지했습니다. 소비자는 고급 차량으로 전환하고 길가 지원, 긴급 애플리케이션, 실시간 차량 추적, 차량 유지 관리 경고, 엔진 상태 및 기타 상세한 차량 통찰력이 해당 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 또한, 새로운 기능을 갖춘 전기 자동차에 대한 소비자의 성향이 높아지면서 해당 부문의 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.

상용차 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 상용 텔레매틱스는 통신 장치를 통해 상업용 차량을 제어하고 모니터링하기 위해 구현된 솔루션 및 애플리케이션을 의미합니다. 더 나은 차량 추적 및 관찰, 차량 및 운전자 안전, 운전자 행동 모니터링, 실시간 엔진 진단에 대한 필요성 증가로 인해 상용차용 텔레매틱스에 대한 수요가 증가하면서 이 부문의 확장이 가속화되고 있습니다.

지역적 통찰력

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자동차 제조업체의 신속한 텔레매틱스 배포로 유럽 시장 성장 촉진

유럽은 2023년 전 세계 차량 텔레매틱스 시장 점유율을 장악했습니다. 정부와 자동차 제조업체가 승객과 운전자의 사고 예방과 안전 및 보안에 점점 더 중점을 두면서 이 지역 시장의 성장이 촉진되고 있습니다. 또한, 시장 참여자들 간의 전략적 협력을 통해 포지셔닝을 강화함으로써 이 지역 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.

북미는 2023년 시장 점유율 측면에서 2위를 차지했습니다. 전기 자동차는 이 지역 시장 성장을 이끄는 주요 요인 중 하나입니다. 더욱이 차량 관리 기술 채택에 대한 정부 지원이 늘어나면서 지역 시장의 성장이 가속화되고 있습니다.

아시아 태평양 및 기타 지역 역시 소비자 인식 상승과 다양한 애플리케이션을 위한 텔레매틱스 시스템에 대한 높은 수요로 인해 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 또한, 아시아 시장에서 출시되는 최신 차량 모델에 텔레매틱스 시스템 배치가 늘어나면서 예측 기간 동안 해당 지역의 시장 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다.

차량 텔레매틱스 시장의 주요 기업 목록

업계 주요 업체들은 여러 애플리케이션에 대한 차량 텔레매틱스 기능 향상에 집중

차량 텔레매틱스 솔루션, 차량 관리 및 커넥티드 카. 회사는 자동차 산업에 서비스를 제공하기 위해 텔레매틱스 제품의 시장 점유율을 더욱 확대하기 위해 혁신적인 제품과 서비스를 도입하는 데 주력하고 있습니다. Webfleet 소프트웨어는 모든 주요 기업 및 신생 기업에서 액세스할 수 있습니다. 이 회사는 마일리지 로그북, 작업 흐름 관리, 차량 추적, 차량 최적화 및 차량 관리를 포함하는 소프트웨어 및 서비스를 제공합니다. 이 회사는 임대, 보험 및 임대 산업에도 서비스를 제공합니다. 마찬가지로 다른 주요 업체들도 주요 통신업체 네트워크 제공업체와 파트너십을 형성하여 차량과 인프라 간의 연결성을 강화함으로써 다양한 고객 부문을 더욱 유치하고 텔레매틱스 업계에서 점유율을 높이는 데 주력하고 있습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Robert Bosch GmbH(독일)


• Webfleet Solutions B.V.(네덜란드)


• 믹스 텔레매틱스(남아프리카)


• Trimble(미국)


• Verizon(미국)


• Zonar Systems(미국)


• Octo Group S.p.A(이탈리아)


• Microlise Telematics Pvt. Ltd.(영국)


• 하만 인터내셔널(미국)


• AT&T(미국)


• TomTom N.V. (네덜란드)


• Visteon Corporation(미국)


• Telefonica S.A(스페인)


• Aptiv PLC(아일랜드)


• Geotab Inc.(캐나다)

주요 산업 발전

• 2023년 10월: Cummins는 Eclipse Foundation, Microsoft 및 기타 업계 파트너와 제휴하여 상업용 차량. 개방형 텔레매틱스 프레임워크는 기업이 출시 기간을 단축하고 비용을 절감할 수 있도록 설계되었습니다.


• 2022년 9월: 선도적인 차량 텔레매틱스 애플리케이션 제공업체 중 하나인 Cambridge Mobile Telematics는 차량 보험 청구를 위한 매우 효율적인 솔루션이라고 주장되는 DriveWell Crash & Claims를 출시했습니다.


• 2022년 8월: ID 기술 분야의 선두 제조업체인 IDEMIA는 자동차 업계 최초의 대규모 원격 SIM 액세스 캠페인으로 간주되는 자동차 연결 관리자 플랫폼을 완성했습니다. 이 회사는 Mercedes-Benz AG와 제휴하여 무선 애플리케이션을 사용하여 한 모바일 네트워크 애플리케이션 제공업체에서 다른 모바일 네트워크 애플리케이션 제공업체로 700,000대 이상의 자동차를 양도했습니다.


• 2022년 7월: 굴지의 보험 회사 중 하나인 Edelweiss General Insurance는 IRDIA의 Sandbox 주도로 인도에서 SWITCH 주문형 종합 자동차 보험 상품을 출시했습니다. SWITCH는 차량 운전 중 움직임을 자동으로 감지하여 보험이 활성화되는 모바일 텔레매틱스 기반의 차량 보험입니다.


• 2022년 6월: 잘 알려진 IoT 및 연결된 운송 솔루션 제공업체인 Geotab은 차량 텔레매틱스 기술을 차량 관리 플랫폼인 MyGeotab과 통합하기 위해 Renault와 협력을 선언했습니다.

보고서 범위

이 보고서는 상세한 시장 분석을 제공하고 선도 기업, 애플리케이션, 제품 등 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 최신 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 중요한 산업 발전을 강조합니다. 위에서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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