Tamanho do mercado de munições de 155 mm, participação e análise da indústria, por tecnologia (guiada e não guiada), por componente (projéteis, primer, propelente e espoleta) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho global do mercado de munições de 155 mm foi avaliado em US$ 3.981,4 milhões em 2023. O mercado deve crescer de US$ 4.487 milhões em 2024 para US$ 6.986,3 milhões em 2032, exibindo um CAGR de 5,69%.

O mercado de munições de 155 mm refere-se ao segmento da indústria global de munições que se concentra especificamente em projéteis de artilharia com calibre de 155 mm. Este calibre é um padrão da OTAN usado principalmente em obuses e armas de campanha, tornando-o um componente crítico dos sistemas de artilharia modernos.

A munição de 155 mm é caracterizada por seu tamanho maior e foi projetada para implantação em sistemas de obuses. Contém materiais explosivos adaptados para vários cenários de combate. O mercado inclui variantes guiadas e não guiadas, com munições guiadas apresentando sistemas de orientação avançados que melhoram a precisão.

A pandemia da COVID-19 provocou mudanças nas estratégias de produção no sector da defesa, conduzindo a processos de contratação mais rápidos e a uma maior colaboração com fabricantes privados para satisfazer a crescente procura de fornecimentos militares, incluindo munições de 155 mm. Os aprendizados durante a pandemia permitiram respostas mais ágeis às necessidades de produção.

Tendências do mercado de munições de 155 mm

Desenvolvimento de munições de hipervelocidade de baixo arrasto para capacidades de alcance estendido

Nos últimos anos, as munições de hipervelocidade têm sido amplamente exigidas pelos principais clientes do mercado. As munições de hipervelocidade fornecem uma munição guiada multifuncional de próxima geração, de baixo arrasto, com alta letalidade e alcance, alta precisão e profundidade de penetração contra a armadura de próxima geração e estruturas militares de superfície e subterrâneas. Além disso, com melhorias intercambiáveis, ele pode ser utilizado para aprimoramento do poder de fogo de plataformas terrestres e navais, o que reduz seus custos de pesquisa e desenvolvimento, produção e propriedade. A BAE Systems desenvolveu o Projétil de Hipervelocidade como principal contratante de defesa do Departamento de Defesa dos EUA para as Forças Armadas dos EUA e seus aliados. Possui baixo arrasto, alta letalidade e alcance que pode ser lançado através de canhões navais e sistemas de artilharia do Exército de 155 mm.

A mudança para sistemas de artilharia automatizados e autónomos também está a influenciar o mercado. Esta tendência aumenta a eficiência e eficácia operacional, tornando a munição 155mm mais relevante nas estratégias militares contemporâneas. Além disso, a procura de munições de hipervelocidade, que oferecem um alcance alargado e uma elevada letalidade, está a aumentar. Estas munições de próxima geração são projetadas para alta precisão e capacidade de penetração contra alvos militares avançados, impulsionando ainda mais o crescimento do mercado.

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Fatores de crescimento do mercado de munições de 155 mm

Aumento das ameaças e disputas internacionais à segurança entre países vizinhos para aumentar a demanda por munições de grande porte

Os conflitos militares em curso e o aumento das tensões geopolíticas a nível mundial são motores significativos do crescimento do mercado. Os países estão a modernizar e a actualizar os seus sistemas de artilharia para melhorar as suas capacidades militares, o que inclui a adopção de munições de 155 mm devido à sua eficácia na guerra em vários terrenos. O aumento das actividades terroristas, a agitação política em todo o mundo e as tensões geopolíticas com os países vizinhos levaram a um aumento na procura de munições de próxima geração e equipamento associado para melhorar a segurança nacional. Considerando a forte procura de munições de grande porte, os principais fabricantes estão a aumentar os seus gastos em actividades de I&D para desenvolver munições tecnicamente avançadas, económicas, de alcance alargado e de alta precisão. Portanto, o aumento do desenvolvimento e da demanda por obuses e munições avançadas pelas forças ARM para melhorar as capacidades de defesa impulsionaria o crescimento do mercado.

• Por exemplo, em Maio de 2024, o Ministério da Defesa israelita encomendou munições numa série de contratos ao longo de 2023, com o gigante da defesa israelita Elbit Systems. O valor total dos contratos rondou os 760 milhões de dólares.


• Por exemplo, em Agosto de 2023, Israel encomendou dezenas de milhares de projécteis de artilharia de 155 mm através de um contrato de 60 milhões de dólares com a Elbit Systems, no meio da tensão na fronteira norte do país.

A munição de grande calibre é usada principalmente nas forças de defesa para operações de combate, pois tem um alcance de desempenho entre 20km e 40km. Há uma demanda crescente por capacidades de artilharia de longo alcance, fornecidas pela munição de 155 mm. Esta procura é impulsionada por estratégias militares que priorizam a precisão e a eficácia em atingir distâncias maiores. Espera-se que a integração de tecnologias de munição inteligentes e guiadas impulsione o crescimento do mercado. As inovações no design de projéteis, na tecnologia de propelentes e explosivos e os avanços nos sistemas de detonação e detonação estão tornando a munição de 155 mm mais eficaz e precisa. O desenvolvimento de propelentes de próxima geração e o uso de Impressão 3D para componentes personalizados também são tendências notáveis.

• Por exemplo, em Julho de 2024, Leonardo anunciou uma nova colaboração com a Agenzia Industrie Difesa (AID), que se centra no fortalecimento da inovação tecnológica e operacional no sector da defesa e segurança. O foco da parceria estará no desenvolvimento conjunto de munições de artilharia convencional de 155 mm, principalmente para a defesa italiana.

Aumentar o orçamento de defesa para a modernização militar para impulsionar o crescimento do mercado

Muitos países estão a aumentar os seus orçamentos de defesa, o que permite uma maior aquisição de equipamento militar avançado, incluindo munições de 155 mm. Espera-se que esta tendência continue à medida que as nações procuram reforçar as suas capacidades militares em resposta à evolução das ameaças à segurança. A escalada das actividades terroristas em todo o mundo exige respostas militares reforçadas, incluindo a utilização de munições de 155 mm. O aumento dos ataques terroristas sublinhou a necessidade de armamento mais potente para combater eficazmente estas ameaças, impulsionando assim a procura deste calibre de munições.

• Por exemplo, em setembro de 2023, a Raytheon assinou um contrato para um número não especificado de munições de artilharia M982 Excalibur. M928 Excalibur é uma munição de artilharia guiada de 155 mm com alcance de até 57 km.

À medida que os países modernizam os seus sistemas de artilharia, há uma ênfase crescente na integração de tecnologias avançadas, incluindo PGM. O aumento dos orçamentos de defesa, especialmente nas economias emergentes, está a facilitar a aquisição de munições sofisticadas de 155 mm. Esta tendência reflecte uma doutrina militar mais ampla que enfatiza a importância das munições guiadas com precisão para alcançar a superioridade estratégica na guerra moderna. O impulso para os PGMs está impulsionando os avanços tecnológicos no crescimento do mercado de munições de 155 mm. Os países emergentes estão a colaborar com empreiteiros de defesa estabelecidos para desenvolver e integrar novas tecnologias nos seus sistemas de artilharia. Isto inclui inovações em sistemas de orientação, tecnologias de detonação e materiais que melhoram o desempenho das munições de 155 mm, tornando-as mais eficazes em cenários de combate modernos.

As nações emergentes também estão a concentrar-se na interoperabilidade com as forças aliadas, especialmente as da NATO. Esta necessidade de compatibilidade impulsiona a procura de munições de 155mm padronizadas e tecnologicamente avançadas que possam ser integradas em operações conjuntas. À medida que estes países melhoram as suas capacidades de artilharia, espera-se que o mercado de munições guiadas de precisão se expanda juntamente com os seus esforços de modernização militar.

• Por exemplo, em janeiro de 2024, o Exército italiano adjudicou dois contratos à Aris SRL e à Leonardo UK. O foco desses contratos é a atualização do obus rebocado FH70 de 155 mm e sistemas associados atualmente em serviço.  A sua atualização alinha-se com objetivos ambiciosos definidos durante a sua criação, incluindo alta velocidade de reboque, alcance alargado com munições convencionais e assistidas por foguetes, capacidades de disparo rápido e compatibilidade com munições de 155 mm da OTAN.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Diferença nas regulamentações legais e políticas de diferentes agências governamentais para impedir o crescimento do mercado

O mercado de munições de 155 mm está sujeito a regulamentações rigorosas e à adesão a padrões internacionais. O cumprimento dessas regulamentações aumenta a complexidade e o custo de fabricação, pois os fabricantes devem investir em processos de testes, certificação e documentação. As regras e regulamentos governamentais relativos à propriedade de armas e munições variam de acordo com o país. Assim, os principais fabricantes de equipamentos originais (OEMs) de armas e munições de grande porte enfrentam muitos desafios relacionados às rigorosas normas governamentais e ao longo processo de certificação.

Estas leis rigorosas sobre armas afectam os contratos com os principais intervenientes e os processos de aquisição de todos os países europeus. Diferentes autoridades reguladoras, tais como agências de aplicação da lei e segurança interna, restringem fortemente o comércio internacional de munições de grande calibre, dificultando assim o crescimento do mercado. Além disso, durante a pandemia da COVID-19, as vendas despencaram na maioria dos países. As empresas fabricantes de munições interromperam a produção, o que, por sua vez, resultou em uma diminuição nas vendas de obuseiros, armas de artilharia e munições.

Além disso, as tensões e conflitos geopolíticos podem perturbar as cadeias de abastecimento, afetando a disponibilidade atempada de matérias-primas e componentes necessários para a produção de munições de 155 mm. Esta incerteza no fornecimento pode levar a atrasos na produção e aumento de custos. Além disso, a eliminação e o impacto ambiental dos resíduos de munições são preocupações crescentes que se somam aos desafios enfrentados pelos fabricantes. A resolução destas questões ambientais exige investimentos adicionais em métodos de produção sustentáveis ​​e sistemas de gestão de resíduos.

Análise de segmentação de mercado de munições de 155mm

Por análise de tecnologia

O segmento não guiado domina devido à crescente implantação de obuses para operações militares

Em termos de tecnologia, o mercado está dividido em guiado e não guiado. Espera-se que o segmento não guiado responda pela maior participação de mercado em 2023. A presença de uma grande frota de artilharia e o aumento dos gastos no setor de defesa dos principais países estão impulsionando o crescimento do mercado. Por exemplo, a Leonardo Defense Systems oferece OTO VULCANO, uma família de projéteis balísticos expandidos (BER) não guiados de 155 mm e 152 mm com fusíveis programáveis ​​multifuncionais.

Espera-se que o segmento guiado seja o segmento que mais cresce, com um CAGR de 6,69%. O crescimento deste segmento é impulsionado pelo uso crescente de munição guiada para melhorar a precisão e permitir que os canhões de 155 mm ampliem seu alcance operacional e precisão além dos limites práticos.

Por análise de componentes

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Componentes do propelente lideram devido ao seu uso para melhorar o desempenho da artilharia

O mercado por componente é segmentado em projéteis, primer, propulsor e espoleta. O segmento propelente é o componente dominante no mercado, detendo a maior participação de mercado durante todo o período de previsão. O componente propulsor no mercado é fundamental para melhorar o desempenho da artilharia e atender aos requisitos militares modernos. Com as inovações em curso e o aumento das despesas com a defesa, espera-se que a procura de propulsores continue a sua trajetória ascendente, refletindo as tendências mais amplas da modernização militar e da dinâmica geopolítica.

Prevê-se que os projéteis sejam o segmento de crescimento mais rápido no período de previsão de 2024-2032. A componente de projécteis da munição de 155 mm está a registar uma procura crescente devido ao aumento dos gastos com defesa, à ênfase em munições guiadas com precisão, à modernização do equipamento militar, aos conflitos em curso e ao desenvolvimento de tecnologias avançadas de projécteis.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Em termos geográficos, o mercado está dividido em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio, África e América Latina.

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A procura de munições de 155 mm aumentou na América do Norte, tornando-a uma região líder em 2023, especialmente devido aos conflitos militares em curso, como a guerra na Ucrânia. O Exército dos EUA respondeu aumentando as capacidades de produção. Uma nova instalação em Mesquite, Texas, pretende produzir 100.000 conchas por mês até meados de 2025, refletindo um aumento significativo em relação aos níveis de produção anteriores. Em 2023, a capacidade de produção do Exército dobrou para aproximadamente 80.000 projéteis por mês, com planos para aumentar ainda mais essa produção.

A Europa encontra-se num momento crítico, caracterizado por esforços colaborativos de aquisição, aumento de iniciativas de produção e desafios significativos na satisfação da procura. À medida que a situação evolui, o foco continua a ser o reforço das capacidades de produção para apoiar a defesa nacional e a assistência militar contínua à Ucrânia.

A Ásia-Pacífico está preparada para um crescimento robusto, apoiado pelo aumento dos investimentos militares e pelos avanços tecnológicos. À medida que os países da região continuam a modernizar as suas capacidades de defesa, espera-se que a procura de munições de 155 mm aumente, reflectindo tendências mais amplas nas despesas globais de defesa e na estratégia militar.

Espera-se que o mercado do Médio Oriente testemunhe um crescimento constante nos próximos anos, impulsionado por fatores como o aumento de incidentes de atividades terroristas na região. Este factor sublinha a necessidade de armamento melhorado e potente para combater eficazmente o terrorismo e o aumento dos orçamentos de defesa a nível mundial, permitindo uma maior aquisição de munições sofisticadas de 155 mm.

O mercado africano está preparado para o crescimento, impulsionado pelo aumento dos gastos com defesa, pelos avanços tecnológicos e pela necessidade de capacidades militares reforçadas em resposta à dinâmica geopolítica.

Estima-se que o mercado na América Latina cresça, influenciado pelo aumento dos orçamentos de defesa e pelo impulso à modernização das capacidades militares. À medida que as tensões geopolíticas persistem e as nações procuram melhorar os seus sistemas de artilharia, espera-se que a procura de munições de 155 mm aumente, contribuindo para o crescimento global do mercado global. Na América Latina, o Brasil e o México provavelmente serão os principais players do mercado. Estas nações têm investido nas suas capacidades militares e espera-se que continuem a fazê-lo em resposta aos desafios de segurança regional e à necessidade de mecanismos de defesa reforçados.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

A integração de tecnologias avançadas para fornecer capacidades adicionais no setor militar é o foco principal dos principais participantes

A necessidade de interoperabilidade entre as forças da OTAN e os programas de modernização militar em curso influenciam a procura de munições de 155 mm. As empresas estão se concentrando em inovações na tecnologia de munições para melhorar a eficácia e reduzir os danos colaterais em cenários de combate. As empresas abaixo mencionadas estão envolvidas em vários aspectos da produção de munições, incluindo investigação e desenvolvimento para melhorar as capacidades tecnológicas, particularmente em munições guiadas com precisão. O aumento dos orçamentos de defesa, as tensões geopolíticas e a modernização das capacidades militares em várias nações impulsionam o crescimento do mercado.

Lista das principais empresas de munição de 155 mm:

• BAE Systems Plc (Reino Unido)


• (Israel)


• General Dynamics Corporation (EUA)


• Grupo MSM s.r.o. (Eslováquia)


• Nammo AS (Noruega)


• KNDS (KMW+NEXTER Defense System N.V.) (França)


• Corporação Northrop Grumman (NÓS.)


• Rheinmetall AG (Alemanha)


• Grupo RUAG (Suíça)


• ST Engenharia (Cingapura)


• Grupo Thales (França)


• Corporação das Indústrias do Norte da China (China)


• Munições India Limited (MIL) (Índia)


• Corporação Poongsan (Coréia do Sul)


• Rosoboronexport JSC (Rússia)


• Indústrias Aeroespaciais de Israel (Israel)


• Raytheon Technologies Corporação (NÓS.)


• Leonardo S.p.A. . (Itália)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA: 

• Junho de 2024: A ST Engineering anunciou que seu negócio Land Systems garantiu contratos para munição 155 mm padrão da OTAN com novos clientes na Europa. As vitórias do contrato foram resultado de licitações competitivas e marcaram uma grande expansão da presença da ST Engineering no segmento de munições.


• Junho de 2024: A Alemanha comprará munições de artilharia de 155 mm e 1.500 camiões militares na sequência das novas decisões do Comité Orçamental. O Comité Orçamental do Bundestag alemão concordou em adquirir 1.515 novos caminhões militares no valor de mil milhões de dólares no total e uma encomenda de munições de artilharia de 155 mm.


• Junho de 2024 :  A Rheinmetall assinou um contrato-quadro para munições de artilharia de 155 mm com um valor bruto total de 9,1 mil milhões de dólares. As entregas dos projéteis deverão começar no início de 2025. O governo alemão fornecerá parte da munição à Ucrânia. A Rheinmetall sustenta que o principal comprador é a República Federal da Alemanha. Dinamarca, Estónia e Países Baixos também participam no pedido.


• Março de 2024 :  A Espanha fez um pedido à Rheinmetall de 94.200 cartuchos de 155 mm sob um acordo-quadro de US$ 228 milhões. Os cartuchos de artilharia serão entregues ao Exército espanhol entre o final de 2024 e o final de 2025, com opção de prorrogação de dois anos. A artilharia encomendada são projéteis de alto explosivo (HE) ER02A1, que têm alcance máximo de 30 km na variante Boat-Tail (BT) e quase 40 km na variante Base-Bleed (BB).


• Novembro de 2023 : A Hanwha Aerospace recebeu um contrato para fornecer sistemas de carga bimodular de artilharia de 155 mm para a BAE Systems. A BAE Systems é um parceiro estratégico de fornecimento de longo prazo do Ministério da Defesa do Reino Unido. O contrato vale cerca de US$ 130 milhões e fornece componentes críticos da operação de artilharia.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de pesquisa fornece uma análise detalhada do mercado, impulsionada pelos avanços tecnológicos e pelo aumento dos gastos com defesa em resposta aos desafios globais de segurança. A procura de munições guiadas e não guiadas provavelmente moldará a dinâmica do mercado nos próximos anos, tornando-se um segmento crítico dentro do mercado mais amplo de munições.

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