Tamanho e participação do mercado de software CAD e PLM, análise de impacto COVID-19, por implantação (no local e nuvem), por indústria (indústrias discretas – automotiva, eletrônica, manufatura pesada, outros (aeroespacial e defesa, alta tecnologia e Outros), Indústrias de Processo – Petróleo e Gás, Produtos Químicos, Saúde, Outros (Farmacêuticos, Petróleo e Outros)) e Previsão Regional, 2023-2030

O tamanho do mercado de software CAD e PLM foi avaliado em US$ 14,51 bilhões em 2022 e deve crescer de US$ 15,47 bilhões em 2023 para US$ 26,37 bilhões até 2030, exibindo um CAGR de 7,9% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado global com uma participação de 33,22% em 2022.

O software Product Lifecycle Management (PLM) permite que equipes multidisciplinares e geograficamente dispersas colaborem estrategicamente com parceiros e clientes usando informações atualizadas sobre produtos. Ele permite que as organizações distribuam, centralizem, protejam e automatizem dados de produtos, padronizando o processo de desenvolvimento de produtos. Além disso, o software PLM consolida dados, sistemas de negócios, processos e pessoas relacionadas ao desenvolvimento de produtos. O Computer-Aided Design (CAD) cria modelos 2D e 3D de produtos reais digitalmente antes de fabricá-los e produzi-los. O software PLM foi introduzido com o software CAD para apoiar o desenvolvimento de produtos. Os sistemas PLM são sistemas CAD combinados com módulos de gerenciamento de dados de produtos (PDM).

A implantação nas indústrias de manufatura e automobilística permite a prototipagem visual, o que aprimora ainda mais a cadeia de suprimentos automotiva, os padrões CAD 3D, o design para fabricação, a geração automatizada de desenhos e a proteção da propriedade intelectual. De acordo com a Tata Power, existem inúmeras preocupações em relação às funções mencionadas acima e o PLM integrado ao CAD ajuda a melhorar as desvantagens do software CAD 3D. Assim, aumentando o uso de software CAD nas indústrias automotiva e de manufatura para aumentar a demanda por software CAD e PLM.

IMPACTO DA COVID-19

Implantação limitada de software CAD e PLM em PMEs durante a pandemia para dificultar ligeiramente o crescimento do mercado

O coronavírus generalizado limitou a circulação de bens, serviços e pessoas a nível global, afectando a economia e as indústrias em geral devido a confinamentos mundiais, restrições de viagens e encerramentos de empresas. Com uma economia temporariamente prejudicada, os investimentos das organizações em soluções tecnológicas como PLM, PDM, CAD e muitas outras também diminuíram nas PME, pois conseguiram desenvolver e projetar soluções sem software PLM. Assim, desacelerando temporariamente a taxa de crescimento do mercado.

Impulsionado pelo crescimento negativo em todos os setores, como equipamentos industriais, automotivo, alta tecnologia, aeroespacial e outros, o mercado global também foi impactado negativamente. No entanto, com o impulso contínuo em torno transformação digital , o mercado deverá crescer significativamente nos próximos anos. Por exemplo,

• De acordo com um relatório da IDC, o investimento na transformação digital global em 2020 atingiu 1,5 biliões de dólares, com investimentos provenientes de pequenas empresas e grandes corporações em crescimento.

Assim, estima-se que um aumento na adoção de plataformas de tecnologia digital e iniciativas por parte dos governos para a digitalização em meio à pandemia de COVID-19 aumente a demanda por software CAD e PLM.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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Implementação de Digital Twin e Digital Thread em software CAD e PLM para aumentar o crescimento do mercado

Na era da transformação digital, surgiram novos desafios em matéria de dados e os threads e gémeos digitais oferecem soluções para melhorar a velocidade da tomada de decisões em toda a cadeia de valor. Neste contexto, um encadeamento digital é uma conexão de informações de produtos upstream e downstream relacionadas de vários sistemas em toda a empresa. Gêmeo digital é a representação física de produtos físicos.

De acordo com a PTC Inc., o PLM é o principal fator impulsionador para a implementação de thread digital e gêmeo digital. O conceito central do software PLM é simplificar os dados entre vários softwares CAD 3D, armazenar listas de materiais (BOM) e alterar o histórico.

• Setembro de 2020: Aras lançou a solução Digital Twin Core para criar e gerenciar gêmeos digitais. A solução fornece o contexto necessário para analisar os fluxos de dados do sensor IoT para monitoramento de desempenho, manutenção preditiva e cenários de otimização.

Essas abordagens são aplicadas no PLM para auxiliar na otimização do CAD, reduzir custos e acelerar a resposta da organização às necessidades mais recentes dos clientes, o que ajuda na expansão do tamanho do mercado e impulsiona o crescimento.

FATORES DE CONDUÇÃO

Aumento da fabricação inteligente com a adoção de tecnologias IoT e impressão/modelagem 3D para impulsionar a adoção de software CAD e PLM

As indústrias automotiva e manufatureira enfrentam muita pressão para inovar e produzir bens de consumo de alta qualidade, ao mesmo tempo que reduzem o prazo do produto. A implementação de dispositivos IoT melhorou significativamente a taxa de produção, automatizando processos manuais e de trabalho pesado. Em 2021, IoT como serviço foi implementado por 28,0% das indústrias globais e seus principais benefícios incluem designs de produtos aprimorados, qualidade do produto, satisfação do cliente e prazos de fabricação. .

O software fornece estabilidade de dados para indústrias de manufatura, o que melhora a modelagem, a produtividade e a inovação da impressão 3D, resultando na implantação de linhas de produtos de alta qualidade, modernas e rápidas e inovadoras. Ele também aprimora as linhas de fabricação, acelerando o tempo de produção e fornecendo insights em tempo real.

• Dezembro de 2022: A Siemens anunciou a implantação do Teamcenter PLM na indústria de fabricação de semicondutores, o que estima-se que aprimore o gerenciamento de dados, a qualidade e o controle de revisão.

Assim, inúmeras indústrias industriais e automotivas estão implementando PLM juntamente com CAD para aprimorar seus modelos de negócios, o que está alimentando o crescimento do mercado.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Sistemas desconectados e departamentos isolados para dificultar o crescimento do mercado

A tecnologia PLM beneficia todo o ciclo de vida do produto e está se expandindo rapidamente em áreas como manufatura, produção, engenharia, gestão de qualidade e operações.

Com o volume crescente de dados de produtos, a complexidade aumentou e surgiram muitos desafios. O desenvolvimento de produtos tão complexos está sujeito a muitos desafios, incluindo qualidade de dados, complexidade do produto, sistemas e processos desconectados, entre outros.

• Um estudo do Aberdeen Group mostra que o fator mais desafiador do processo de desenvolvimento atual são os sistemas desconectados em toda a empresa. Com a integração de muitos processos e departamentos, a complexidade aumenta. Isso, por sua vez, dificulta a manutenção dos dados e da qualidade do produto.

Grandes empresas de manufatura frequentemente enfrentam objeções em ajudar na colaboração eficaz entre as equipes distribuídas para gerenciar CAD e outros processos de desenvolvimento.

Além disso, uma forma improdutiva de administrar informações de desenvolvimento de produtos com vários sistemas muitas vezes resulta em erros de desenvolvimento, extensão do cronograma e baixa qualidade do produto. Embora a maioria das grandes empresas industriais tenha implementado tecnologias PLM integrando CAD e permitindo processos de gestão e desenvolvimento de design, as outras carecem de capacidades para gerir a atual dinâmica complicada do mercado.

Além disso, atualizações complexas e dificuldade de integração com sistemas empresariais empresariais ainda são uma preocupação neste mercado.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de implantação

Aumento global na integração de implantação de PLM baseada em nuvem e hospedagem de software baseada na Web para impulsionar o crescimento do segmento

O software Product Lifecycle Management (PLM) pode ser implantado por meio de modelos locais e na nuvem. Projeta-se que as soluções baseadas em nuvem dominem a participação de mercado e exibam o maior CAGR durante o período de previsão. Os usuários industriais tinham preocupações com a privacidade em relação aos dados de seus produtos; portanto, a implantação de soluções PLM na nuvem não aumentou drasticamente. No entanto, ultimamente, nos serviços em nuvem, os fornecedores recebem Software como serviço (SaaS) soluções para hospedar seu software PLM e integrá-lo com soluções CAD.

De acordo com a Accenture, as empresas podem evitar e reduzir o seu custo total de propriedade em 40% migrando os seus modelos de negócio e produtos para infraestruturas em nuvem. Da mesma forma, 80% das empresas utilizam vários serviços em nuvem, incluindo centros de armazenamento de dados públicos e privados, entre outros.

Um PLM baseado em nuvem oferece inúmeros benefícios, incluindo redução nos investimentos de capital e oferece escalabilidade, ao mesmo tempo que permite uma inovação mais inteligente e acelera o desenvolvimento de produtos. A Dassault Systemes afirmou que a implantação do CATIA por meio de serviços em nuvem permite que as empresas clientes reduzam os custos de gerenciamento e configuração, ao mesmo tempo que aceleram o desenvolvimento de processos, evitando a configuração inicial da infraestrutura e investimentos em sistemas de computação de alta tecnologia. Da mesma forma, vários outros fornecedores, como Aras, Autodesk e Siemens AG, estão implantando software PLM baseado em nuvem para aumentar a produtividade entre os setores. Por exemplo, a Siemens fornece o Teamcenter PLM por meio da nuvem AWS, o que reduz a carga de trabalho do consumidor ao lidar com virtualização, servidores, armazenamento e rede. A implantação local inclui o gerenciamento dos fatores mencionados acima com middleware adicional e implantação de aplicativos.

Por análise da indústria

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Capacidades de CAD e PLM na indústria discreta para impulsionar o crescimento do mercado

Com base na indústria, o mercado é segmentado em indústrias discretas – automotiva, eletrônica, manufatura pesada, outras (aeroespacial e defesa, alta tecnologia e outras) e indústrias de processo – petróleo e gás, química, saúde e outras (farmacêutica, petróleo, e outros).

O software PLM é amplamente utilizado em indústrias discretas e de processo para auxiliar os fabricantes em seu processo de desenvolvimento de produtos. As indústrias discretas incluem a montagem de peças em um processo prescrito para produzir um item distinto. No escopo, consideramos indústrias discretas, como automotiva, eletrônica, manufatura pesada, entre outras.

De acordo com o NIST, a manufatura discreta é responsável por 36,0% da manufatura dos EUA. Assim, a adoção de software CAD e PLM está aumentando em setores distintos, como automotivo, eletrônico e de alta tecnologia, entre outros.

Correspondentemente, a indústria automotiva dominou o mercado global com a maior participação de mercado em 2022 e estima-se que cresça com um CAGR saudável durante o período de previsão. A indústria também está se expandindo significativamente e projetando crescimento na região da América do Norte. O crescimento económico na região tem um impacto direto nas vendas de automóveis e veículos comerciais, pelo que o software CAD e PLM é utilizado principalmente durante a fase de desenvolvimento do produto, que começa muito antes de os automóveis serem fabricados.

De acordo com o Relatório de Contribuição Econômica de 2020 do American Automobile Policy Council (AAPC), as montadoras americanas exportaram mais de US$ 1,100 trilhão em veículos e peças na última década, tornando-se o segundo maior exportador (aeroespacial) de cerca de US$ 36,0 bilhões.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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Em nossa pesquisa, avaliamos os aspectos geográficos do mercado em cinco regiões, América do Norte, América do Sul, Europa, Oriente Médio e África e Ásia-Pacífico. Essas regiões são ainda categorizadas em vários países dominantes.

A América do Norte dominou a participação no mercado global em 2022. O aumento da implantação de aplicações e serviços baseados em nuvem está entre os principais fatores que impactam o crescimento do mercado na América do Norte. Nosso mercado de computação em nuvem a análise sugere que a América do Norte dominou o mercado global de computação em nuvem em 2021 e deverá gerar a maior receita entre outras regiões, que é de US$ 262,44 bilhões em 2021. Por exemplo,

• A America Makes, parceira líder em manufatura aditiva (AM)/tecnologia de impressão 3D (3DP) e desenvolvimento de talentos, optou por adotar a AWS como provedor de nuvem e aproveitar o aplicativo Siemens PLM Teamcenter para sua vitrine digital. A empresa economizou aproximadamente US$ 30,0 milhões no desenvolvimento de uma solução interna.

Além disso, a indústria automóvel é responsável por 3% do PIB da América do Norte e gera mais empregos do que outros departamentos, resultando em 1.251.600 pessoas empregadas pela indústria automóvel em 2021. O mercado está bem desenvolvido na América do Norte, com a maior quota de mercado em 2022.

A participação no mercado europeu de software CAD e PLM é impulsionada pelo aumento substancial da indústria 4.0 e da IoT. Além disso, a Indústria 4.0, uma iniciativa estratégica nacional inventada pelo governo e pelo Ministério dos Assuntos Económicos e Energia (BMWI), enfatiza a digitalização, a interligação de produtos, a cadeia de valor e os modelos de negócio. Projeta-se que isso aumente a função do software CAD e PLM em fábricas de manufatura inteligentes. Estima-se que o mercado europeu cresça a uma CAGR de 7,9% durante o período 2023-2030. O Eurostat, o serviço de estatística da União Europeia, estima que a produção industrial ajustada sazonalmente em junho de 2022 aumentou 0,7% na zona euro e 0,6% na UE em comparação com maio de 2022. A produção industrial aumentou 2,1% na zona euro e 1,9% na UE em maio de 2022.

Além disso, a Alemanha possui um setor industrial bem desenvolvido e é produtora de automóveis e máquinas. O país também é conhecido pelas suas capacidades de produção de alta tecnologia e qualidade excepcional dos produtos, devido a investimentos substanciais nos sectores educacional e de investigação e desenvolvimento. Assim, espera-se que vários avanços e desenvolvimentos industriais na Alemanha tenham um impacto positivo no software CAD e PLM da região.

Os países do Médio Oriente estão a passar por uma transformação liderada pela tecnologia para diversificarem e abandonarem a sua dependência do petróleo. Por exemplo, o impulso da Visão Saudita 2030 para a digitalização ajuda a impulsionar o desenvolvimento social e económico, aumenta os investimentos em tecnologia e desenvolve cadeias de abastecimento mais localizadas.

A GSMA prevê que a rede IoT de dispositivos conectados na região MENA aumentará significativamente em crescimento e estima-se que cresça 2x até 2025. É impulsionada pelo crescimento do mercado industrial, especialmente para soluções de construção inteligente e fabricação inteligente. Além disso, os governos da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos estão a aumentar os investimentos na produção digital, no design inteligente e no software CAD/CAM, impulsionando fortemente o crescimento do mercado do CCG. A Arábia Saudita atribuiu 35% dos veículos vendidos na região MENA e cerca de 52% dos veículos no Conselho de Cooperação do Golfo (GCC) em 2020.

Numerosas iniciativas, como a Aliança de Fabrico do Sudeste Asiático (SMA) e a Parceria Económica Regional Abrangente (RCEP), ligam as empresas a uma rede de parceiros de confiança para navegar e fazer crescer com confiança a diversificada região do Sudeste Asiático. O RCEP, em particular, permite a integração económica de cerca de 30% da população mundial. À medida que o Sudeste Asiático evolui para um centro de produção e logística com uma base de baixo custo, a digitalização dos processos de produção também é fundamental para a sua estratégia futura, com a adoção da Indústria 4.0 a tornar-se a norma.

• Por exemplo, a Siemens está a promover activamente iniciativas de excelência na produção na Índia, totalmente alinhadas com a campanha Make-In-India do Primeiro Ministro. Com a sua iniciativa diferenciada para a transferência digital de conhecimento técnico, a Siemens espera alcançar muitos jovens em todo o país e capacitá-los a contribuir para a excelência industrial da Índia.

Assim, os fatores acima estão impulsionando o crescimento do mercado de software CAD e PLM na região.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Lançamento de ofertas inovadoras e melhorias organizacionais para potencializar o crescimento do mercado

Com a implementação e implantação da nuvem, vários intervenientes importantes estão a envolver a sua clientela com as tecnologias mais recentes. Os principais players estão aumentando a implantação baseada em nuvem com funcionalidades e integrações adicionais. As integrações com soluções de software CAD de terceiros permitem que pequenas e médias empresas (PMEs) adquiram uma plataforma unificada, evitando despesas extras. Os participantes também estão integrando vários aplicativos, como gerenciamento de força de trabalho, ERP e gerenciamento de cadeia de suprimentos para melhorar e expandir os casos de uso.

• Março de 2022 – Essig PLM, fornecedora de software PLM, anunciou o ProductCenter Nexa PLM. Apresentava escalabilidade e confiabilidade, ao mesmo tempo que fornecia funcionalidades extras, como gerenciamento de documentos, gerenciamento de BOM e interface amigável. Ele foi projetado com inúmeras integrações para adicionar suporte para pequenas e médias empresas (PMEs).

Assim, espera-se que a inclinação dos principais players para aprimorar seu próprio software CAD existente e lançar soluções baseadas em nuvem no mercado e o uso de tecnologias avançadas impulsione o mercado nos próximos anos.

 Lista das principais empresas perfiladas:

• SAP SE (Alemanha)


• (EUA)


• Dassault Systemes (França)


• PTC Inc. (NÓS.)


• Oracle Corporation (EUA)


• Siemens AG (Alemanha)


•  (EUA)


• Aras Corporation (NÓS.)


• Propel Software Solutions Inc.


• DuroLabs (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Setembro de 2022 – A PTC lançou um novo produto denominado ‘Onshape-Arena Connection’, que conecta Arena Solutions Product Lifecycle Management (PLM) e Onshape Product Development. Isto acelera a partilha de dados, o que ajuda as organizações a melhorar os processos de desenvolvimento de produtos e a manter parcerias com parceiros da cadeia de abastecimento.


• Setembro de 2022 – A Aras Corporation fez parceria com a AVEVA, fornecedora e desenvolvedora de software digital, oferecendo transformação digital e sustentabilidade. A parceria resultou no desenvolvimento e licenciamento do Asset Lifecycle Management, através da integração da Plataforma Aras Innovator.


• Agosto de 2022 – A Autodesk lançou o Fusion 360 Manage with Upchain, que é uma integração do software PLM adquirido com a solução CAD. Isso permite que as organizações comprem produtos multifuncionais por um preço único.


• Fevereiro de 2022 – O Oracle Cloud PLM fez parceria com o GoSaaS CAD Vault, que é um software de design auxiliado por computador (CAD) fornecido pela GoSaaS. Essa parceria levou à integração entre CAD e PLM, que forneceu recursos como geração de dados de BOM e extração de dados de BOM.


• Dezembro de 2021 – A Renault fez parceria com a Dassault Systemes para implantar o CATIA como sua plataforma CAD. Mais tarde, a Renault fez um grande investimento para integrar o Dassault PLM ao CATIA para obter mais vantagens em design e desenvolvimento.


• Janeiro de 2021 – A Minerva lançou o Minerva DevOps, que é um conjunto de implementação de PLM para Aras Innovator e Minerva PLM. Isso resultou no crescimento dos negócios da Aras Corporation, fornecendo integrações de PLM.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of CAD and PLM Software Market

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ESCOPO E SEGMENTAÇÃO DO RELATÓRIO