Tamanho do mercado de compósitos, participação e análise da indústria, por matriz (matriz polimérica, matriz cerâmica e matriz metálica), por matriz polimérica (fibra {vidro, carbono, aramida} e resina {termofixos e termoplásticos}) e por aplicação (automotivo e transporte, Construção civil, Bens elétricos e eletrônicos, Fabricação de tubos e tanques, Bens de consumo, Energia eólica, Marítima, Defesa e aviação) e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de compósitos foi de US$ 99,91 bilhões em 2019 e deve atingir US$ 112,0 bilhões até 2027, exibindo um CAGR de 6,88% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o mercado de compósitos com uma participação de mercado de 43,8% em 2019.

As propriedades associadas aos materiais compósitos, como resistência à corrosão, alta relação resistência-peso e longa vida útil, tornam-nos altamente adequados para projetos de infraestrutura. Esses produtos são usados ​​em estradas, sistemas de água/drenagem, pontes e diques para construir estruturas resilientes. Além disso, a infraestrutura envelhecida é um mercado potencialmente massivo. De acordo com o relatório de 2019 da American Road and Transportation Builders Association, mais de 600.000 pontes nos EUA estão em más condições e precisam de reparos urgentes. Além disso, os avanços científicos nestes materiais estão ganhando impulso devido à rápida industrialização e ao desenvolvimento tecnológico.

Demanda deflacionada nas indústrias automotiva e aeroespacial em meio à Covid-19 prejudicará o crescimento do mercado

Espera-se que o mercado global testemunhe um crescimento marginalmente inferior ao esperado em 2020 devido à baixa procura da indústria automóvel, bem como da indústria aeroespacial e à falta de disponibilidade de matérias-primas. A volatilidade nos preços do petróleo bruto afectou negativamente os preços das matérias-primas. Espera-se que a procura pela aplicação destes materiais em bens de consumo permaneça forte, apesar da pandemia, devido à procura saudável.

As indústrias da construção civil e automóvel são alguns dos sectores mais atingidos devido à pandemia e espera-se uma recuperação lenta nestes sectores devido a outros factores macroeconómicos, como perdas de emprego e crise da dívida. Prevê-se que esta lenta recuperação dificulte o crescimento do mercado de compósitos no longo prazo. Além disso, a mudança do cenário político e o aumento dos conflitos comerciais entre nações proeminentes como os EUA e a China provavelmente suprimirão o crescimento do mercado durante o período de previsão.

TENDÊNCIAS DO MERCADO DE COMPÓSITOS

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Aumento da demanda da indústria aeroespacial para criar novas oportunidades

O uso de compósitos na indústria aeroespacial evoluiu e se ampliou nos últimos anos. Os fabricantes de aeronaves estão tomando medidas para ampliar estruturas primárias em termoplástico, tanto para jatos executivos bem como aeronaves comerciais. Os fabricantes de aviões foram os primeiros a adotar a tecnologia de termoplásticos reforçados com fibras longas. Hoje, a composição termoplástica mais típica na indústria é o PEEK (polieteretercetona) ou PEI (polieterimida) com carbono. Esses materiais têm duas características distintas que os tornam atraentes para aplicações aeroespaciais: podem ser fundidos e depois remodelados repetidamente. Os termoplásticos também proporcionam um alto nível de tenacidade, o que se traduz em estruturas de menor peso com maior tolerância a danos. Por exemplo, em fevereiro de 2020, a Marshall Advanced Composites ganhou um contrato de £ 9,5 milhões da Lockheed Martin para fabricar painéis de acabamento de cabine (núcleo de favo de mel Nomex) para seu C-130J Super Hercules transportado por via aérea pelos próximos cinco anos.

O uso sustentável de compósitos para construção naval e estruturas marítimas emergirá como uma tendência significativa

Em 2019, a National Marine Manufacturers Association (NMMA), Chicago, Illinois, EUA, informou que as vendas de novas lanchas aumentaram 4% em 2018, em comparação com 2017. As tendências para maior produção de barcos movidos por motores de popa, bem como o uso crescente de fibra de carbono, resina epóxi e Impressão 3D continuam a impulsionar a demanda por esses materiais. Além disso, o aumento no tamanho e no número de motores de popa por barco está impulsionando a necessidade de redução de peso nos cascos e conveses, sem sacrificar o desempenho.

Outra tendência é o uso crescente da impressão 3D na indústria naval, o que está a aumentar a procura de compósitos de carbono nesta indústria e a mudança para moldes impressos em 3D continua a ganhar impulso. Por exemplo, em outubro de 2020, a Moi Composites revelou o barco impresso em 3D MAMBO (Motor Additive Manufacturing BOat) feito com contínuo fibra de vidro material termofixo.

FATORES DE CRESCIMENTO DO MERCADO DE COMPÓSITOS

Desempenho excepcional de compósitos para impulsionar o mercado

Materiais compostos são utilizados para atender às necessidades dos clientes com uma variedade de peças de engenharia, padrões de projeto e estruturas altamente complexas. A indústria atende vários setores verticais, como automotivo, aeroespacial, marítimo, bens de consumo, energia eólica e outros. Essas indústrias consomem esses materiais de diversas maneiras. Esse uso é impulsionado pelos requisitos de desempenho das peças, regulamentações, demanda do consumidor e limites de custo. Por exemplo, os materiais, os custos e as tecnologias de processo na indústria aeroespacial são substancialmente diferentes daqueles da indústria automóvel. Esses materiais podem atender a essa demanda diversificada, pois eles próprios são muito diversos. Por exemplo, resinas , uma variedade de opções de fibra, ferramentas, processos e acabamento estão disponíveis e podem fazer qualquer fabricação de praticamente qualquer peça para qualquer aplicação.

 Esforços contínuos da indústria automotiva para que veículos leves impulsionem o mercado

A indústria automotiva é impulsionada pelas regulamentações de economia de combustível e emissões e, portanto, desenvolve continuamente compósitos para materiais leves. Por exemplo, atualmente, nos EUA, os padrões de consumo médio de combustível corporativo (CAFÉ) determinam uma frota média de 23,2 km/litro até 2025. Na China, o consumo médio corporativo de combustível (CAFC) também estabelece uma meta de frota de 20 km/litro. Litro. Os regulamentos europeus de emissões determinam uma emissão de 95g/km de CO ₂ até 2021, com outra redução de 15% até 2025.

Na indústria automotiva, mais de 100 modelos especificam atualmente plástico reforçado com fibra de carbono para componentes OEM. Além disso, a tendência crescente do uso de termoplásticos em automóveis também impulsiona o mercado. Os fabricantes de equipamentos originais (OEMs) estão usando esses materiais no processo de fabricação de veículos para reduzir o peso do veículo, reduzir as emissões dos veículos e melhorar a eficiência e economia de combustível.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Questões relacionadas à reciclagem para restringir o crescimento do mercado

Políticas e legislações ambientais rigorosas e o aumento das restrições e custos para a eliminação de aterros são algumas das forças de mercado que restringem o mercado. Além disso, a utilização crescente da avaliação do ciclo de vida como parte do processo de selecção de materiais em muitos sectores também está a colocar a gestão composta de resíduos em fim de vida sob intenso escrutínio. Por exemplo, estima-se que 90% dos resíduos do Reino Unido vão atualmente para aterros sanitários e, portanto, a indústria tem de enfrentar desafios sociais e industriais significativos. Além disso, o aumento dos resíduos plásticos obrigou os legisladores de todo o mundo a implementar normas ambientais rigorosas. A proibição do plástico descartável em vários países destacou as medidas tomadas pelos governos para enfrentar as preocupações decorrentes dos resíduos plásticos.

ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO DE MERCADO DE COMPÓSITOS

Por análise matricial

Matriz polimérica para dominar o mercado

Com base na matriz, o mercado é classificado em matriz polimérica (PMC), matriz cerâmica (CMC) e matriz metálica (MMC). A matriz polimérica detém a maior participação no mercado global. Esta matriz possui alta resistência mecânica, alta rigidez, alta resistência ao desgaste e à corrosão, baixa densidade e alta resistência à fadiga. Essas propriedades tornam a matriz polimérica o material mais comumente usado e, portanto, a maioria dos desenvolvimentos e expansões em muitas empresas dizem respeito à matriz polimérica. Por exemplo, em julho de 2019, a Kordsa, um player global no mercado de tecnologias de reforço e subsidiária da Sabanci Holding, adquiriu a Axiom Materials, um fabricante com sede nos EUA, para fortalecer a sua capacidade de desenvolver novos produtos.

O cerâmica espera-se que o segmento atinja e testemunhe um crescimento sólido ao longo da previsão, enquanto o segmento de matriz metálica provavelmente testemunhará um crescimento relativamente mais lento devido a restrições de peso.

Por análise de aplicação

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Indústria automotiva foi responsável pela maior participação de mercado

Por aplicação, os segmentos de mercado incluem automotivo e transporte, construção industrial, bens elétricos e eletrônicos, fabricação de tubos e tanques, bens de consumo, energia eólica/energia, marítima, defesa e aviação, entre outros. Prevê-se que a indústria automotiva e de transporte responda pela maior participação de mercado durante o período de previsão, uma vez que esses materiais são amplamente utilizados nesta indústria para reduzir o peso dos veículos. Por exemplo, a BMW optou por usar compósitos em seus modelos de vida, como o BMW M3, BMW M4, BMW i8 e BMW i3, para economia de peso, redução de emissões, consolidação de peças, ganhos de resistência e segurança e maior eficiência. .

ANÁLISE DO MERCADO REGIONAL DE COMPÓSITOS

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As descobertas baseadas em nossa metodologia de pesquisa indicam que a Ásia-Pacífico deterá a maior participação nas receitas do mercado global durante o período de previsão. Espera-se que a crescente demanda nas principais indústrias, como automotiva e de transporte, aeroespacial e defesa, construção e elétrica e eletrônica, crie uma enorme oportunidade para os participantes deste mercado. Além disso, espera-se que o rápido desenvolvimento das cidades e a existência de muitos fabricantes, como Toray Industries Inc. e Mitsubishi Chemical Holdings Corporation, impulsionem positivamente o mercado regional.

Espera-se que a América do Norte seja a segunda região dominante na participação de mercado devido à crescente demanda da indústria de defesa e aeroespacial. O uso na indústria aeroespacial ganhou impulso nas últimas décadas, com mais de 50% das aeronaves Airbus mais recentes da linha A350XWB sendo compostas desses materiais, em comparação com a frota mais antiga, que usava apenas 2–5% compósitos aeroespaciais .

Espera-se que a Europa obtenha ganhos substanciais durante o período previsto. O aumento dos gastos com veículos eléctricos apoiados por normas ambientais levou principalmente à crescente adopção de materiais leves na indústria automóvel nesta região. Espera-se que a indústria automóvel regional recupere após 2020, com colaborações crescentes e políticas governamentais relativas a veículos inteligentes e energeticamente eficientes.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Toray Industries aumentará a capacidade de produção de suas empresas subsidiárias Zoltek

Em abril de 2018, a Toray Industries, Inc. decidiu aumentar a capacidade de produção da sua subsidiária Zoltek Companies, Inc. sediada nos EUA. Com esta expansão a capacidade de produção será de 15.000 toneladas, aumentando em 50%. Além disso, o investimento envolvido na expansão é de aproximadamente 130 milhões de dólares, e a produção deverá começar no início de 2020. Além disso, os principais intervenientes estão concentrados em obter contratos de fornecimento de longo prazo com os utilizadores finais para garantir o crescimento dos seus negócios. Por exemplo, em janeiro de 2019, a Teijin Limited recebeu uma extensão do contrato para fornecer fibra de carbono para a Bombardier para o AIRBUS A220 até 2025.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS COM PERFIL NO MERCADO DE COMPÓSITOS:

• Owens Corning (Ohio, Estados Unidos)


• (Tóquio, Japão)


• Teijin Limitada (Tóquio, Japão)


• Mitsubishi Chemical Holdings Corporation (Tóquio, Japão)


• Hexcel Corporation (Stamford, Estados Unidos)


• SGL Carbono (Wiesbaden, Alemanha)


• Huntsman Internacional LLC. (Texas, Estados Unidos)


• Solvay (Bruxelas, Bélgica)


• Grupo Exel (Paris, França)


• Veplas d.d. (VELENJE, Eslovênia)


• Soluções Compostas (Sumner, Estados Unidos)


• Outros

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Setembro de 2019 - A INEOS Enterprises, uma empresa química, concluiu a aquisição de todo o negócio da Ashland Global Holdings Inc., juntamente com as instalações da BDO na Alemanha. Esta aquisição ajudará a INEOS a fortalecer a sua posição no mercado global.


• Julho de 2019 - adquiriu a Matrix Composites, Inc., um fabricante de componentes aeroespaciais com sede em Rockledge, Flórida. Esta aquisição foi realizada para aprimorar o portfólio de produtos da ITT com negócios inovadores e tecnologicamente diferenciados. A empresa expandirá os principais produtos aeroespaciais e capacidades tecnológicas da ITT Connect and Control Technologies. Esta aquisição também melhorará a capacidade da empresa de servir os seus clientes aeroespaciais.

COBERTURA DO RELATÓRIO

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O relatório de mercado de compósitos oferece insights qualitativos e quantitativos e uma análise detalhada do tamanho e taxa de crescimento para todos os segmentos possíveis do mercado. Junto com isso, o relatório fornece uma análise elaborada da dinâmica do mercado, tendências emergentes e cenário competitivo. Os principais insights oferecidos no relatório são as tendências de adoção por segmentos individuais, desenvolvimentos recentes da indústria, como parcerias, fusões e aquisições, análise SWOT consolidada dos principais participantes, análise das cinco forças de Porter, estratégias de negócios dos principais participantes do mercado, indicadores macro e microeconômicos e as principais tendências do setor.

Escopo e segmentação do relatório