Tamanho do mercado de computação confidencial, análise de participação e indústria, por componente (Hardware e Software & Serviços), por implantação (no local e nuvem), por tipo de empresa (grandes empresas e pequenas e médias empresas (PMEs)), por aplicação (Privacidade e segurança, Blockchain, computação multipartidária, IoT e Edge e dispositivos de computação pessoal), por setor (BFSI, manufatura, varejo e bens de consumo, saúde e ciências biológicas, TI e telecomunicações, governo e Setor Público e Outros) e Previsão Regional, 2024 – 2032

O tamanho do mercado global de computação confidencial foi avaliado em US$ 7,15 bilhões em 2023. O mercado deverá crescer de US$ 13,33 bilhões em 2024 para US$ 350,04 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 50,5% durante o período de previsão.

O processo de computação confidencial envolve a segregação dos dados dentro de uma Unidade Central de Processamento (CPU) segura durante o processamento, a fim de oferecer proteção contra ameaças internas, fraquezas da rede e outros riscos tecnológicos. Inclui medidas de segurança baseadas em software e hardware para empresas que utilizam uma infraestrutura de computação em nuvem.

O uso da tecnologia de computação envolve uma nova abordagem de segurança que envolve criptografar cargas de trabalho durante o processamento de arquivos, restringir o acesso e garantir proteção abrangente de dados. A importância desta tecnologia está crescendo com o surgimento de computação em nuvem . Os principais players do setor estão introduzindo novos produtos em seus portfólios de computação confidencial. Em 2020, a Microsoft e o Google lançaram máquinas virtuais confidenciais. Além disso, a Amazon Web Services anunciou a disponibilidade do Nitro Enclaves, expandindo os recursos básicos de computação confidencial do Nitro System.

• Em outubro de 2022, o Google Cloud revelou o Confidential Space, um ambiente seguro e isolado para empresas realizarem atividades colaborativas. Além disso, a Intel atualizou seu serviço de computação confidencial com o Project Amber e lançou um piloto de cliente em 2022 para estabelecer um serviço multi-cloud e multi-TEE para autenticação de terceiros.

Segurança e privacidade têm sido uma prioridade máxima durante a pandemia de COVID-19. Muitas empresas implementaram políticas de trabalho remoto e fizeram a transição para serviços em nuvem em um ritmo crescente. O uso crescente de serviços em nuvem despertou preocupações sobre a segurança dos dados durante o processamento. No entanto, os provedores de nuvem estão adotando a computação confidencial para aderir aos padrões regulatórios.

TENDÊNCIAS DO MERCADO DE COMPUTAÇÃO CONFIDENCIAL

Expansão de ambientes multinuvem e híbridos para impulsionar a demanda por soluções de computação confidencial

Nos últimos anos, tem-se verificado que as empresas estão cada vez mais a adotar estratégias de multinuvem e de nuvem híbrida.

• De acordo com o S&P Global Market Intelligence Analyst Guest Blog, uma pesquisa relatou que uma porcentagem significativa de empresas (76%) tem usado duas ou mais nuvens públicas, com a média tendo 2,3 nuvens em uso. Observou-se que as grandes empresas apresentaram percentagens ainda mais elevadas de utilização de múltiplas nuvens. Os números de receitas foram superiores a mil milhões de dólares em receitas, o que representa duas vezes mais probabilidade de utilizar três ou mais nuvens do que empresas mais pequenas.


• De acordo com a IDC, espera-se que mais de 55% do G2000 adoptem plataformas multi-cloud com o objectivo de permitir a migração activa entre hiperscaladores para minimizar as dependências dos fornecedores, melhorar a governação e melhorar os custos até 2025.

Essa inclinação crescente dos usuários finais para a adoção de estratégias de múltiplas nuvens e nuvens híbridas está impulsionando a necessidade de processamento de dados consistente e seguro em vários ambientes. As soluções de computação confidencial fornecem processamento seguro de dados, independentemente do ambiente.

Assim, a crescente inclinação dos utilizadores finais para adoptar estratégias híbridas e multi-cloud está a impulsionar a procura por soluções de computação confidenciais.

DINÂMICA DE MERCADO

Drivers de mercado

Avanços em enclaves de hardware seguros e crescimento segmental de software impulsionam o crescimento do mercado 

Além disso, há vários avanços em enclaves de hardware seguros por parte de empresas como Intel, Arm e AMD, que tornaram mais fácil para as empresas implementarem computação confidencial.

O segmento de software é outro fator importante que impulsiona o mercado nos últimos anos. O segmento de software inclui tecnologias usadas para gerenciar e adotar TEEs e casos de uso baseados em TEE. Além disso, os serviços estão em fase inicial de prova de conceito e deverão aumentar nos próximos anos, impactando significativamente o mercado. Esta procura segmentada é acelerada devido a factores como o apetite por novos geradores de receitas, a expansão das regulamentações e a procura por posturas de segurança abrangentes.

• De acordo com os insights do Confidential Computing Summit 2024, três razões que poderiam ampliar a conscientização sobre a computação confidencial são melhorar a experiência do usuário com as soluções existentes, acentuar o valor comercial do mercado e permitir que os desenvolvedores desenvolvam aplicativos que aproveitem a computação confidencial.

Restrições de mercado

Altos custos de implementação associados a soluções de computação confidencial dificultam o crescimento do mercado 

O principal fator de restrição do mercado inclui altos custos de implementação associados a soluções de computação confidenciais.

Uma das principais barreiras à adoção generalizada da computação confidencial é o alto custo associado à implementação da tecnologia. A configuração de enclaves de hardware seguros e a manutenção de um ambiente de processamento seguro exigem um investimento significativo em hardware dedicado, software especializado e serviços relacionados.

Esses investimentos podem ser particularmente desafiantes para as pequenas e médias empresas que podem não ter recursos para investir nessas medidas de segurança avançadas. Além disso, como o mercado da computação confidencial ainda está em evolução, faltam estruturas e protocolos padronizados. Vários fornecedores fornecem suas próprias versões de tecnologias de enclave seguro, levando ainda mais a possíveis preocupações de compatibilidade. Esta abordagem também levanta a falta de interoperabilidade entre soluções.

Oportunidades de mercado

A adoção de soluções de computação confidencial em mercados e indústrias emergentes cria oportunidades lucrativas para os participantes do mercado

À medida que a digitalização se espalha por vários mercados emergentes, a necessidade de soluções informáticas seguras torna-se cada vez mais predominante. Em particular, para mercados e indústrias como a indústria transformadora, o governo e o sector público, espera-se que a adopção da computação confidencial cresça significativamente.

• Na fabricação, a computação confidencial pode ser usada para proteger segredos comerciais em projetos colaborativos. Os fabricantes frequentemente colaboram com parceiros, fornecedores e até concorrentes em projetos de P&D. Esta colaboração envolve a partilha de dados sensíveis, o que requer um elevado nível de confiança, e qualquer caso de fuga de dados pode resultar em perdas financeiras significativas.


• No governo e no setor público, existe uma procura constante pela partilha de dados sensíveis e de missão crítica, que precisam de ser protegidos a todo o custo. Para obter um processamento seguro de dados entre o governo e outras agências, espera-se que as empresas governamentais adotem soluções de computação confidenciais em maior escala.

Assim, espera-se que os intervenientes no mercado possam aproveitar estes requisitos destes setores e desenvolver soluções personalizadas para melhorar a experiência do cliente.

ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO

Por análise de componentes

O aumento do uso de ambientes em nuvem aumenta a demanda por componentes de hardware

Por componente, o mercado é dividido em hardware e software e serviços.

Espera-se que o segmento de hardware tenha o maior CAGR durante o período de previsão, impulsionado pela expansão das regulamentações, pela necessidade de medidas de segurança abrangentes e pelo uso crescente de ambientes em nuvem. Os elementos de hardware são desenvolvidos para melhorar a segurança dos dados confidenciais, protegendo-os durante o processamento. Com as preocupações crescentes sobre a privacidade dos dados, prevê-se que a procura por soluções de hardware aumente ainda mais.

O segmento de software e serviços detinha a maior participação de mercado em 2023. O software de computação confidencial é responsável por gerenciar recursos de memória dentro de enclaves seguros para garantir isolamento e proteção de dados. Oferece mecanismos para alocar, gerenciar e criptografar regiões de memória associadas a enclaves para evitar acesso não autorizado ou adulteração. Além disso, os serviços auxiliam as empresas a projetar e integrar soluções de computação em sua infraestrutura existente. Eles também auxiliam as empresas na identificação de casos de uso para garantir a integração perfeita de TEEs ou enclaves seguros no design geral do sistema e no desenvolvimento de projetos de arquitetura.

Por análise de implantação 

Organizações que implementam políticas de trabalho aumentam o uso da nuvem

Por implantação, o mercado é dividido em local e nuvem.

Prevê-se que a implantação na nuvem demonstre o maior CAGR no período de previsão, à medida que as organizações estão fazendo a transição de suas cargas de trabalho de dados para a nuvem. Como resultado da pandemia, as organizações implementaram políticas de trabalho a partir de casa, levando-as a migrar os seus dados para a nuvem. A crescente demanda por soluções baseadas em nuvem está alimentando o crescimento do mercado.

As empresas continuam a depender da implantação local devido a preocupações com a sensibilidade dos dados e os riscos de segurança. As empresas optam por manter o controle do KMS em seus data centers locais.

Por análise de tipo empresarial 

O segmento de grandes empresas está liderando devido à crescente adoção de soluções confidenciais

Por tipo de empresa, o mercado é segmentado em grandes empresas e pequenas e médias empresas (PMEs).

As grandes empresas detinham uma participação máxima no mercado de computação confidencial em 2023 e estima-se que cresçam com o maior CAGR durante o período de previsão. As grandes corporações dependem de soluções de computação porque oferecem maior garantia de que seus dados permanecem seguros e privados quando armazenados na nuvem. Isto também protege os dados, estende as vantagens da nuvem a cargas de trabalho sensíveis, protege a propriedade intelectual e facilita a colaboração segura com parceiros em soluções inovadoras na nuvem. Além disso, alivia as preocupações sobre a seleção de um provedor de nuvem e protege os processos de dados na borda.

A adoção de tecnologia de computação confidencial representa um desafio para as PME devido ao investimento substancial necessário. O hardware especializado necessário inclui processadores dedicados e enclaves seguros para garantir a segurança e a privacidade dos dados e dos cálculos.

Por análise de aplicação 

A computação multipartidária é o aplicativo líder impulsionado pelos benefícios da acessibilidade on-line de ativos

O mercado é segmentado com base na aplicação em privacidade e segurança, blockchain, computação multipartidária, IoT e borda e dispositivos de computação pessoal.

Espera-se que o aplicativo de computação multipartidário testemunhe o maior crescimento nos próximos anos, devido à sua capacidade de ajudar as empresas a minimizar o risco de pontos únicos de comprometimento e a facilitar transações instantâneas de ativos digitais em conformidade. A computação multipartidária oferece o benefício de manter os ativos acessíveis on-line para transações em tempo real, permitindo que várias partes participem de transações e, ao mesmo tempo, cumpram os mandatos de privacidade e políticas.

A aplicação de privacidade e segurança detinha a maior participação de mercado em 2023. Espera-se que a crescente conscientização sobre a privacidade dos dados tenha um impacto significativo na formulação de novas regulamentações governamentais, impulsionando assim a adoção de soluções de computação confidenciais. Medidas rigorosas sobre privacidade de dados iniciadas por vários governos em todo o mundo irão, por sua vez, impulsionar o mercado.

Por análise da indústria

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Foco crescente no aprimoramento da cadeia de suprimentos para aumentar a adoção no setor manufatureiro 

As tecnologias de computação confidencial são usadas em vários setores, incluindo BFSI, manufatura, varejo e bens de consumo, saúde e ciências biológicas, TI e telecomunicações , governo e setor público e outros.

Projeta-se que o setor manufatureiro testemunhe o maior CAGR durante o período de previsão. Espera-se que a computação confidencial na produção melhore a visibilidade da cadeia de abastecimento e melhore a colaboração entre as partes interessadas em toda a cadeia de valor. Espera-se que as empresas de manufatura adotem a computação confidencial para complementar casos de uso colaborativos, como Multi Party Computing (MPC) e rastreamento/proveniência da cadeia de suprimentos em tempo real.

A indústria BFSI foi responsável pela maior quota de mercado em 2023. Ao utilizar computação confidencial, as instituições financeiras ganham a capacidade de trabalhar em conjunto e partilhar os seus conhecimentos sobre branqueamento de capitais e padrões de fraude digital, levando à criação de algoritmos avançados para deteção de fraudes. Os bancos e outras instituições financeiras confiam na confiança dos seus clientes, o que é crucial para atrair e reter negócios.

• Em setembro de 2024, a NTT DATA e a IBM anunciaram o aprimoramento de sua colaboração com o lançamento do SimpliZCloud, um novo serviço de nuvem híbrida projetado para atender aos requisitos computacionais das empresas de serviços financeiros na Índia. O serviço incorpora recursos de computação confidencial para proteger os dados durante seu uso, bem como recursos de criptografia para garantir a segurança dos dados em repouso e em trânsito.

PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE COMPUTAÇÃO CONFIDENCIAL

O mercado é estudado geograficamente na América do Norte, América do Sul, Europa, Oriente Médio e África e Ásia-Pacífico e cada região é estudada em vários países.

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América do Norte

De acordo com nossa análise, a América do Norte gera uma participação máxima na receita e estima-se que apresente uma alta taxa de crescimento durante o período de previsão. Isto se deve à presença significativa de provedores locais de hiperescala de nuvem nos EUA. Um dos principais impulsionadores para o crescimento do mercado na região é a crescente demanda por segurança e os esforços para enfrentar as ameaças cibernéticas entre os países da América do Norte. Os governos da região estão a dar prioridade ao desenvolvimento e à adopção de abordagens inovadoras de cibersegurança, levando a um aumento na procura de soluções de segurança.

Em 2022, ocorreram aproximadamente 817 violações de dados documentadas nos EUA. Por exemplo, uma empresa farmacêutica norte-americana, a Pfizer, expôs acidentalmente as informações pessoais de utilizadores americanos de medicamentos sujeitos a receita médica numa violação de dados ligada ao armazenamento inseguro na nuvem. O custo médio de uma violação de dados nos EUA é de cerca de US$ 9,44. Tais fatores estão contribuindo para o crescimento do mercado norte-americano.

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O crescimento do mercado de computação confidencial dos EUA está passando por uma forte trajetória ascendente devido ao maior reconhecimento das ameaças à privacidade de dados e aos padrões regulatórios rigorosos. As empresas estão a integrar progressivamente tecnologias de computação confidenciais para proteger dados sensíveis em todas as fases, desde o processamento até ao armazenamento. Este movimento está a estimular o desenvolvimento de soluções informáticas seguras e a encorajar parcerias entre grandes empresas tecnológicas e empresas de cibersegurança para responder à necessidade crescente de medidas fortes de protecção de dados.

Ámérica do Sul

Estima-se que o mercado de computação confidencial da América do Sul testemunhe um crescimento progressivo durante 2024 a 2032. Os países da América do Sul registraram algumas conquistas nos últimos anos. Há também uma aceitação crescente das tecnologias digitais nos setores governamentais e empresariais, como os cuidados de saúde, o retalho e o automóvel. As organizações e agências governamentais têm estado na vanguarda na adoção de soluções de computação confidenciais. Uma das ameaças mais graves que as agências governamentais enfrentam hoje é a guerra cibernética patrocinada pelo Estado, que ocorre num contexto de crescentes tensões geopolíticas e geoeconómicas.

• A Associação Brasileira de Empresas de Software (ABES) informou que em 2023, os gastos com soluções de segurança no Brasil totalizaram aproximadamente US$ 1,3 bilhão, marcando um aumento de 13% em relação a 2022. Espera-se que TI e segurança de dados continuem como pontos focais principais no Brasil .

Europa

Espera-se que a adoção na região seja impulsionada por mercados europeus como Alemanha, Reino Unido, França, Espanha e Benelux. O crescimento na região será impulsionado por fatores como a pressão para a conformidade regulatória, incluindo o GDPR, o aumento das preocupações com a privacidade e os casos de uso para a adoção de IA/ML.

Os dados do Eurostat mostram que, em 2022, 22% das empresas na UE enfrentaram problemas de segurança das TIC, o que levou a problemas como a indisponibilidade de serviços de TIC, a destruição ou corrupção de dados e a exposição de informações confidenciais. A Europa está a incorporar a computação confidencial na sua infraestrutura em nuvem como um passo fundamental para alcançar a independência tecnológica, mantendo-se fiel aos seus princípios de privacidade e segurança.

Oriente Médio e África

A adopção digital está a ganhar impulso à medida que os governos dos países do Médio Oriente executam múltiplas iniciativas nacionais. Os governos estão a realizar programas de adoção de tecnologia digital apoiados por tecnologias como a Internet das Coisas, a computação em nuvem, a inteligência artificial e a aprendizagem automática. Os EAU estão focados no investimento a longo prazo na economia digital, desenvolvendo nas áreas de tecnologias avançadas, como inteligência artificial e computação em nuvem pós-pandemia.

Ásia-Pacífico

Numerosas empresas na Ásia-Pacífico estão focadas no desenvolvimento e lançamento de soluções de cibersegurança de ponta para responder à crescente procura de serviços e soluções de segurança.

• Em junho de 2024, houve um anúncio da Amazon Web Services (AWS) sobre um plano para investir 9 mil milhões de dólares em Singapura nos próximos cinco anos. O investimento visa melhorar seus serviços e infraestrutura em nuvem e faz parte da expansão contínua da AWS no Sudeste Asiático. Em outubro de 2022, a AWS revelou um plano de 15 anos para investir US$ 5 bilhões em uma instalação de nuvem na Tailândia.

Assim, é provável que os cenários acima mencionados impulsionem ainda mais a procura de computação confidencial nos próximos anos.

CENÁRIO COMPETITIVO

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais participantes se concentram no desenvolvimento de soluções inovadoras para intensificar a concorrência

A posição de mercado dos principais participantes é reforçada através da introdução de novos produtos. Além disso, as empresas estão a expandir o seu portfólio de produtos e a atingir os objetivos organizacionais através de parcerias e estratégias de colaboração. Soluções de tecnologia avançada, como IA, Machine Learning (ML) e nuvem, estão agora sendo utilizadas pelas principais empresas para aprimorar seus produtos e fornecer soluções aprimoradas.

Principais players no mercado de computação confidencial

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O mercado global de computação confidencial está consolidado, com os 5 principais players respondendo por cerca de 70% da participação de mercado. Estes intervenientes vendem produtos através dos seus escritórios nestas regiões, enquanto alguns utilizam uma abordagem de distribuição multicanal para vender os seus produtos a inúmeras empresas de utilizadores finais.

Lista dos principais participantes do mercado de computação confidencial perfilados:

• Corporação Intel (NÓS.)


• Corporação Microsoft (EUA)


• Corporação IBM (NÓS.)


• Alphabet Inc. (EUA)


• Grupo Alibaba (China)


• Advanced Micro Devices, Inc. (EUA)


• Braço Limitado (REINO UNIDO.)


• Sistemas Edgeless (Alemanha)


• Fortanix (EUA)


• (EUA)


• DECENTRIQ (Suíça)


• Profiano (EUA)


• Corporação NVIDIA (EUA)


• PhoenixNAP (EUA)


• Evervault Inc. (EUA)


• T-Systems International GmbH (Alemanha)


• Amazon Web Services, Inc. (EUA)


• Tecnologias de Dualidade (EUA)


• Swisscom (Suíça)


• Nuvem Alfa3 (NÓS.)


• OVHSAS (França)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Agosto de 2024: A Fortanix relatou melhorias em seu Data Security Manager adicionando criptografia ao sistema de arquivos com o objetivo de acelerar a segurança de dados full-stack. Com isso, a empresa espera complementar a criptografia completa do disco por meio da capacidade de proteger sistemas de arquivos separados em hosts específicos por meio de criptografia regida por políticas de descriptografia granulares.


• Abril de 2024: A Cohesity concluiu sua colaboração estratégica com a Intel com o objetivo de alavancar a experiência em computação confidencial da empresa para a Cohesity Data Cloud. O serviço de cofre cibernético da Cohesity, desenvolvido com Fort Knox, é avançado e pioneiro no ecossistema de gerenciamento de dados. Ambas as empresas estão colaborando com o objetivo de reduzir o risco de ameaças cibernéticas para seus usuários finais. Eles têm como alvo principal setores como saúde, instituições financeiras e governo, onde a segurança cibernética é muito crítica.


• Novembro de 2023: A Anjuna Security, Inc. lançou uma plataforma versátil de computação confidencial conhecida como "Anjuna Seaglass". Esta plataforma é baseada em nuvem e compatível com chipsets de servidor, podendo operar em diferentes arquiteturas de aplicativos.


• Setembro de 2023: A Intel introduziu um serviço de atestado para aprimorar o portfólio de computação confidencial da empresa. Este serviço fornece uma avaliação abrangente de ambientes de execução confiáveis ​​(TEEs) em diferentes modos de implantação.


• Abril de 2023: A Microsoft ampliou sua família de VMs privadas lançando as séries D e E Cesv5 em versão prévia. Essas VMs, equipadas com processadores escaláveis ​​Intel Xeon de 4ª geração, são suportadas pelo Intel Trust Domain Extensions (TDX), um ambiente de execução confiável baseado em hardware.

ANÁLISE DE INVESTIMENTO E OPORTUNIDADES

Várias empresas operacionais de pequena dimensão estão a garantir fundos para acelerar e melhorar o seu ecossistema de computação confidencial. Essas empresas também utilizam esses recursos para ampliar o tamanho dos colaboradores e focar na inovação em relação ao mercado. As empresas que optam por apoiar negócios na comunidade financeira reforçam os seus esforços no desenvolvimento de soluções tecnologicamente avançadas e de uma base global de clientes. Por exemplo,

• Em agosto de 2023, a Anjuna garantiu um financiamento de cerca de 25 milhões de dólares numa ronda de financiamento da Série B2 com o objetivo de reforçar e expandir as suas soluções de computação confidencial para IA. AI Capital Partners, M Ventures, Darmstadt, SineWave Ventures e outros lideraram a rodada. A rodada também testemunhou participação igualitária dos investidores existentes Insight Partners, Founder Collective e outros.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos e principais aplicações do produto. Além disso, oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, engloba diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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ESCOPO E SEGMENTAÇÃO DO RELATÓRIO