Tamanho do mercado de software bancário central, análise de participação e indústria, por implantação (SaaS/hospedado e licenciado), por tipo bancário (grandes bancos, bancos de médio porte, pequenos bancos, bancos comunitários e cooperativas de crédito), por usuário final (banco de varejo, Tesouraria, Banco Corporativo e Gestão de Patrimônio) e Previsão Regional, 2025-2032

O tamanho global do mercado de software bancário central foi avaliado em US$ 17,00 bilhões em 2024. O mercado deve crescer de US$ 19,98 bilhões em 2025 para US$ 59,69 bilhões em 2032, exibindo um CAGR de 16,9% durante o período de previsão.

No escopo, consideramos soluções bancárias básicas fornecidas por participantes importantes, como Temenos Transact, TCS BaNCS, Flexcube, FIS Profile, SAP Transactional Banking e Finacle Core Banking Solution.

Core Banking Software (CBS) é uma solução de back-end que as organizações bancárias implantam para manter o fluxo de atividades bancárias, como transações, pagamentos e outros registros financeiros. Oferece atividades bancárias centralizadas online aos usuários em tempo real. Vários bancos estão implementando o CBS para ajudar seus usuários na realização de diversas atividades bancárias, como dívidas, processos de empréstimo, transações monetárias e acesso às suas respectivas contas. Espera-se que os crescentes investimentos dos principais players em tecnologias fintech, CBS e outros impulsionem o crescimento do mercado. Além disso, a crescente necessidade de gerenciamento de contas de clientes a partir de um único servidor deverá impulsionar o crescimento do mercado de software bancário central.  

A pandemia da COVID-19 forçou vários bancos, outras instituições financeiras e os seus funcionários a adotarem a política WFH (trabalho a partir de casa). A crise da COVID-19 causou uma mudança significativa no mercado financeiro mundial, uma vez que a indústria financeira se debate com mudanças abruptas nas taxas de juro e no pagamento diferido de rendas. Assim, é um desafio para muitas instituições financeiras e bancos restaurar as mudanças no cenário global de gestão de crédito e empréstimos devido à actual pandemia. De acordo com o Relatório de Impacto COVID-19 da IDC, menos de 20% das instituições financeiras a nível mundial relatam estar de volta a um “novo normal”. Além disso, o estudo revelou que 89% dos bancos na América do Norte e 83% dos bancos na Europa e MEA continuam a melhorar a resiliência operacional. Em contrapartida, 77% dos bancos na Ásia-Pacífico, onde a pandemia teve um impacto anterior, retomaram a ênfase na inovação e na implementação de soluções bancárias essenciais para projetos transformadores de longo prazo.

Principais tendências do mercado de software bancário

A crescente adoção de sistemas bancários baseados em inteligência artificial é uma tendência atual Tendência

A crescente adoção de tecnologias como nuvem, Big Data e Inteligência Artificial (IA) está mudando o cenário do setor bancário. A integração de tais tecnologias com o processo bancário auxilia no avanço de suas capacidades de visualização, na resolução de dúvidas dos clientes e na disponibilização de dados complicados. As tecnologias ajudam a aumentar a conectividade e a fornecer métodos avançados de segurança em bancos e instituições financeiras. De acordo com os insights do SAS, 30% dos funcionários do setor bancário confiam nos resultados orientados pela IA e os utilizam para análises de negócios aprimoradas. Chatbots e assistentes virtuais com tecnologia de IA são integrados ao software bancário principal para fornecer suporte ao cliente 24 horas por dia. Esses sistemas orientados por IA podem ajudar os usuários a solucionar problemas em tempo real, melhorando a experiência geral do cliente.

O software bancário central baseado em IA fornece insights em tempo real aos usuários finais e ajuda a melhorar a segurança da rede, acelerando os negócios digitais e oferecendo uma melhor experiência ao consumidor. Espera-se que a crescente adoção de tais tecnologias crie diversas oportunidades para os players do mercado. As principais empresas concentram-se em concluir parcerias e colaborações com outros intervenientes para lançar soluções avançadas com base em tecnologias essenciais, como IA e outras. Por exemplo, em janeiro de 2022, a Temenos AG lançou seu Compre agora, pague depois (BNPL) serviço bancário. O serviço criará uma oportunidade para bancos e fintechs gerarem mais receitas e os ajudará a construir seu relacionamento com clientes e comerciantes.

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Principais fatores de crescimento do mercado de software bancário

Aumento da adoção de soluções baseadas em nuvem entre empresas para ajudar no crescimento

Um dos impulsionadores de mercado significativos é a crescente adoção de plataformas bancárias baseadas em SaaS ou baseadas em nuvem fornecidas por especialistas em software como Finastra, FIS Global e Temenos AG. As plataformas baseadas em nuvem permitem que as organizações bancárias monitorem pagamentos, transações e outras atividades bancárias. Assim, a crescente demanda por produtividade e melhoria nas empresas incentivará o crescimento do mercado. Os principais players estão se concentrando no lançamento de novos produtos para obter vantagem competitiva no mercado. Por exemplo, em janeiro de 2023, a Fintech Company – Kwara, sediada no Quénia, adquiriu a IRNET Coop para implementar uma plataforma bancária central baseada na nuvem. Também ganhou a sua base de consumidores existente, uma vez que a IRNET era um parceiro subordinado da União de Cooperativas de Poupança e Crédito do Quénia (KUSCC). Esses novos produtos forneceriam funcionalidade bancária abrangente aos seus consumidores. O objetivo é acelerar a adoção da nuvem entre as empresas. As soluções baseadas na nuvem eliminam a necessidade de os bancos investirem e manterem hardware local, reduzindo despesas de capital e custos operacionais. Os bancos podem aproveitar o modelo de preços pré-pago da computação em nuvem, pagando apenas pelos recursos e serviços que consomem. Esta abordagem económica permite que os bancos aloquem recursos de forma mais eficaz, otimizem os gastos com TI e obtenham maior previsibilidade de custos ao longo do tempo.

De acordo com o Enterprise Cloud Index (ECI) 2022, espera-se que a adoção da nuvem nas indústrias BFSI dobre em três anos, impulsionando o mercado de 26% para 56%. Portanto, espera-se que a crescente adoção de soluções baseadas em nuvem e plataformas bancárias por vários bancos impulsione o crescimento do mercado nos próximos anos. Além disso, o uso crescente de Big Data, Pagamento como serviço (PaaS) , segurança cibernética e soluções bancárias remotas deverão impulsionar a expansão do mercado durante o período de previsão.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Preocupações com segurança da informação e privacidade associadas aos sistemas bancários podem dificultar o crescimento do mercado

Com a crescente popularidade dos softwares bancários avançados, as preocupações de segurança com dados não criptografados, vulnerabilidades de aplicativos, malware móvel e perda de informações também estão aumentando. As preocupações com a segurança da informação e a privacidade podem reduzir as receitas das cooperativas de crédito, dos bancos empresariais e das instituições financeiras. Surgem preocupações com a privacidade em relação a quem tem acesso aos dados do consumidor e como eles são usados ​​na otimização bancária. O acesso não autorizado às informações dos clientes por funcionários, prestadores de serviços ou prestadores de serviços terceirizados pode comprometer a privacidade e a confidencialidade. A implementação de controles de acesso rigorosos, permissões baseadas em funções e mecanismos de auditoria ajuda a restringir o acesso aos dados a pessoal autorizado e a rastrear o uso de dados para evitar uso indevido ou divulgações não autorizadas. De acordo com o relatório IBM X-force 2021, 22,4% dos ataques cibernéticos foram direcionados a organizações financeiras e de seguros. Destes ataques, 70% foram direcionados a bancos, 16% foram direcionados a organizações de seguros e os restantes 14% foram direcionados a outras organizações financeiras. Assim, com os avanços crescentes, a preocupação com a segurança dos dados é cada vez maior.

Análise de segmentação de mercado de software bancário central

Por análise de implantação

Segmento SaaS/hospedado dominará apoiado pela necessidade de melhorar as atividades bancárias

Com base na implantação, o mercado é bifurcado em SaaS /hospedado e licenciado. Entre estes, estima-se que o segmento SaaS/hospedado detenha a maior participação de mercado com o maior CAGR no período estimado do estudo. O crescimento pode ser atribuído à crescente demanda das empresas por sistemas bancários baseados em nuvem. Tais soluções ajudariam os utilizadores finais a melhorar as actividades bancárias, incluindo o cálculo de juros, o serviço de empréstimos e o processamento de levantamentos e depósitos. De acordo com o relatório Future of Cloud in Banking, 60% dos bancos na América do Norte estão a aumentar os seus investimentos na nuvem nos próximos anos. Da mesma forma, 82% na EMEA e 83% nas regiões APAC para investimentos em nuvem direcionam o mercado para um crescimento saudável na adoção da nuvem.

Espera-se que o segmento licenciado apresente um crescimento radical devido à crescente adoção de soluções bancárias licenciadas para reduzir preocupações de segurança e custos operacionais. Os utilizadores finais estão a concentrar-se na implementação de vários mecanismos bancários licenciados para realizar atividades financeiras sem qualquer necessidade de processadores de pagamento. Por exemplo, Finacle é um produto de software bancário central licenciado oferecido pela Infosys que fornece funcionalidade bancária digital universal para vários bancos.

Por análise de tipo bancário

Aumentar os investimentos em Fintech por grandes bancos para ajudar no crescimento do sistema bancário

Com base no tipo bancário, o mercado é classificado em bancos pequenos, bancos médios, grandes bancos, bancos comunitários e cooperativas de crédito. Durante o período de previsão, espera-se que o segmento de grandes bancos detenha a maior participação no mercado de software bancário central. Espera-se que o crescimento seja impulsionado pela crescente adoção de dispositivos interconectados e pelo uso crescente da Internet para analisar e supervisionar operações bancárias.

Prevê-se que o segmento de bancos comunitários experimente a maior taxa de crescimento devido à maior necessidade de aumentar a eficiência operacional e produtiva do setor bancário. Além disso, espera-se que a crescente adoção de software bancário central avançado entre os tipos bancários, como bancos de médio porte, pequenos bancos e cooperativas de crédito, alimente o crescimento do mercado.

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Por análise do usuário final

Banco Corporativo ganhará força com a crescente adoção de sistemas bancários avançados

Por usuário final, o mercado é dividido em banco de varejo, tesouraria, banco corporativo e gestão de patrimônio. É provável que o segmento bancário empresarial detenha a participação dominante durante o período previsto devido à crescente adoção de software bancário online e móvel entre os utilizadores para rastrear e monitorizar as atividades bancárias em tempo real.

O segmento de gestão de fortunas deverá apresentar a maior taxa de crescimento e deverá ganhar força nos próximos anos. Os principais factores para o crescimento deste sector são a crescente digitalização e automatização de processos e o aumento da procura por módulos de investimento. Além disso, espera-se que a crescente implementação de tais soluções bancárias em bancos de varejo e tesouraria impulsione o crescimento do mercado.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

O mercado global é estudado em cinco regiões: América do Norte, Ásia-Pacífico, Europa, Oriente Médio e África e América do Sul.

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Espera-se que a América do Norte domine a participação de mercado em termos de receita. A adoção generalizada de soluções bancárias inovadoras por entidades proeminentes na região, como o HSBC Holdings plc, o Canadian Western Bank (CWB) e outros, provavelmente impulsionará o crescimento do mercado. Além disso, espera-se que grandes players como Fidelity National Information Services, Inc. (FIS), VSoft Corporation e outros aumentem o tamanho do mercado de soluções bancárias nos EUA e no Canadá. Estes intervenientes estão concentrados no lançamento de sistemas bancários avançados para melhorar as suas carteiras de produtos.

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Ásia-Pacífico emergirá como o mercado regional de crescimento mais rápido durante o período estimado. O crescimento nesta região será provavelmente impulsionado pela crescente adopção de negócios baseados na Web e de aplicações móveis no sector bancário. Além disso, prevê-se que as economias em crescimento de países como a Índia, a China, o Vietname e outros alimentem a adoção de software bancário inovador.

Espera-se que a Europa se desenvolva a uma taxa de crescimento saudável devido a um número significativo de intervenientes no mercado, como Finastra International Ltd., SAP SE e Tenemos AG, entre outros. Essas empresas contribuem para implantações aprimoradas e avanços em software bancário básico na região.

Espera-se que o Médio Oriente e África (MEA) experimente um crescimento radical nos próximos anos. Os crescentes investimentos em fintech por parte dos governos para adotar tecnologias avançadas, como 5G, IA, blockchain , Big Data e nuvem impulsionariam o mercado no MEA. Por exemplo, em março de 2021, o Hellenic Bank fez parceria com a Backbase, que forneceu principalmente uma plataforma bancária de envolvimento com serviços bancários digitais adicionais. A parceria resultou no lançamento de uma plataforma transformada de core banking de retalho, que aumentou a sua clientela em 16% no Médio Oriente.

O mercado na América do Sul deverá crescer gradualmente devido à crescente adoção de soluções bancárias digitais entre os bancos. Por exemplo, em fevereiro de 2021, o Rabobank no Brasil colaborou com a Oracle Corporation para renovar os serviços de pagamento digital.

Principais participantes da indústria

Ênfase dos principais participantes no desenvolvimento de soluções bancárias avançadas para fortalecer suas posições

Finastra, Fiserv, Inc., Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) e Temenos AG são alguns dos principais players da indústria global de fintech. Eles estão desenvolvendo soluções básicas de software bancário com tecnologias avançadas, como nuvem, Big Data, IA, blockchain e outras. Além disso, a intensa concorrência no mercado está fazendo com que os prestadores de serviços concentrem seus esforços em estratégias de aquisição que visem fortalecer suas posições. Diversas organizações estão firmando parcerias com plataforma bancária digital fornecedores para oferecer facilidades a bancos e cooperativas de crédito. Os principais intervenientes estão a fornecer as suas soluções financeiras e plataformas digitais a diferentes bancos e utilizam o seu feedback para melhorar as capacidades das suas soluções. Por exemplo,

• Setembro de 2021: A SAP SE lançou a Fioneer, uma joint venture entre a SAP SE e a Dediq GmbH. SAP Fioneer fornece novas soluções para ajudar seus consumidores nos setores bancário e de seguros em constante evolução.


• Agosto de 2021: W1TTY está implementando APIs Oracle Banking, Oracle FLEXCUBE e pagamentos bancários. Eles fazem parte do pacote Oracle Banking, que inclui experiência digital, pagamentos em tempo real e núcleo digital e aplicativos para bancos corporativos e de varejo.

Lista das principais empresas de software bancário:

• Corporação Oracle (NÓS.)


• SAP SE (Alemanha)


• Tata Consultancy Services Limited (Índia)


• Finastra Internacional Limitada (REINO UNIDO.)


• Soluções bancárias de capital (EUA)


• EdgeVerve Systems Limited (Índia)


• Fidelidade nacional serviços de informação, Inc. (NÓS.)


• (EUA)


• Mambu GmbH (Alemanha)


• Temenos AG (Suíça)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Outubro de 2023: Sopra Banking Software (SBS), uma empresa fintech, lançou uma plataforma bancária central de próxima geração em Software como Serviço (SaaS). Esta plataforma é uma solução habilitada para IA totalmente nativa da nuvem que executa operações em tempo real.


• Abril de 2023: A Oracle FS, em associação com a Profinch (parceira de implementação FLEXCUBE da Oracle), está modernizando o software bancário principal do OMO Bank, com sede na Etiópia, juntamente com um novo software de prevenção de fraude e combate à lavagem de dinheiro (AML).


• Fevereiro de 2023: O Arvest Bank lançou seu primeiro produto baseado em tecnologia core banking nativa da nuvem. Esta solução auxilia associados e clientes no autoatendimento em empréstimos comerciais.


• Novembro de 2022: O Invest Bank, um banco comercial líder nos Emirados Árabes Unidos, fez parceria com a NdcTech para atualizar o seu software bancário principal com a assistência da Tenemos AG. O banco implementaria uma solução bancária abrangente de varejo e atacado na nuvem bancária Tenemos para inicializar transformação digital e implementar o modelo SaaS para operações bancárias.


• Março de 2022 – AVZ lançou uma plataforma bancária central de varejo, que inclui abertura rápida de contas bancárias, preços acessíveis e flexibilidade. A empresa também forneceu serviços financeiros adicionais, o que resultou em rápida adoção e crescimento dos negócios.


• Abril de 2021 – A Dediq GmbH e a SAP SE formaram uma aliança estratégica para o setor de serviços financeiros. As duas empresas pretendem expandir as ofertas de serviços financeiros da SAP com investimentos significativos em novos produtos.  A parceria impulsionará a inovação em seguros básicos, CBS e soluções financeiras especificamente para o setor de serviços financeiros.


• Março de 2021 – O Hellenic Bank fez parceria com a Backbase, fornecedora de plataformas bancárias de engajamento e serviços bancários digitais complementares. Esta parceria resultou no lançamento de uma plataforma core banking de retalho, que aumentou a sua clientela em 16%.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de pesquisa oferece uma análise aprofundada do mercado, com foco em aspectos cruciais como grandes empresas e aplicações dominantes do produto. Ele também lança luz sobre avanços importantes do setor e fornece uma compreensão das tendências do mercado. Além disso, o relatório leva em consideração diversos fatores que impulsionam o crescimento do mercado nos últimos tempos.

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