Tamanho do mercado de seguros cibernéticos, análise de tendências do setor e participação, por tipo de seguro (autônomo e sob medida), por tipo de cobertura (cobertura primária e de responsabilidade), por tamanho da empresa (PMEs e grandes empresas), por usuário final (saúde, varejo) , BFSI, TI e Telecom, Manufatura e Outros) e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho global do mercado de seguros cibernéticos foi avaliado em US$ 16,66 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 20,88 bilhões em 2024 para US$ 120,47 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 24,5% durante o período de previsão. A região da América do Norte dominou o mercado de seguros cibernéticos com participação de 36,61% em 2023. O crescimento da indústria de seguros cibernéticos é alimentado pelo aumento das ameaças cibernéticas, pelos requisitos de conformidade regulatória, pela crescente transformação digital e pela maior conscientização sobre riscos.

O uso de soluções de seguro cibernético ajuda as empresas a reduzir o risco de ameaças cibernéticas, como violações de dados e ataques cibernéticos. Estas soluções protegem as organizações dos custos de ataques baseados na Internet que afectam a governação da informação, a infra-estrutura de TI e as políticas de informação. Este ataque muitas vezes não é coberto por produtos de seguros tradicionais ou apólices de responsabilidade comercial. Os crescentes riscos de segurança cibernética e as atividades de violação de dados estão permitindo que as empresas implementem apólices de seguro cibernético. Hoje em dia, as pequenas e médias empresas também são alvo de ciberataques. Projeta-se que esse fator impulsione a adoção de novos produtos de seguro cibernético pelas pequenas empresas.

A pandemia da COVID-19 acelerou a digitalização das operações comerciais e obrigou indivíduos e empresas a adotarem o trabalho remoto. Com funcionários trabalhando em casa, empresas Rede Privada Virtual (VPN) servidores tornaram-se necessários para as organizações. Devido a isto, os cibercriminosos em todo o mundo viram oportunidades para capitalizar a crise. O período pandémico registou um aumento no spam de correio, ataques de ransomware e ataques de phishing, uma vez que os hackers usaram esta crise como isco para imitar marcas, enganando assim os funcionários.

Últimas tendências da indústria de seguros cibernéticos

Expansão do mercado será impulsionada pela crescente adoção de serviços de seguros criptográficos

A propriedade de criptografia tem crescido diariamente em todo o mundo. Com o aumento da propriedade de criptomoedas, as ameaças de criptomoedas estão aumentando em ritmo acelerado. A criptomoeda altamente instável serve como alvo de hacks multimilionários, levando os investidores a perder milhões e o setor a perder milhares de milhões. Por exemplo, em março de 2022, hackers roubaram criptomoeda no valor de quase US$ 540 milhões do projeto blockchain Ronin. Este foi registrado como um dos maiores roubos de criptomoedas já registrados.

Para enfrentar estas ameaças criptográficas, as empresas têm investido em apólices de seguro para as ajudar a combater estas ameaças. Além disso, uma pesquisa da Goldman Sachs mostra que 11% das companhias de seguros dos EUA demonstraram interesse num investimento atual ou planeiam investir em criptomoedas. As seguradoras esperam ampliar e fortalecer o retorno deste investimento nos próximos anos.

Assim, espera-se que o número crescente de ameaças criptográficas e o número de seguradoras que investem em seguros criptográficos influenciem positivamente o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Nos últimos anos, tem havido um aumento na frequência de reclamações de seguros cibernéticos, o que cria um ambiente de risco volátil que resulta em aumentos contínuos dos prémios para os segurados. No entanto, o mercado registou rentabilidade em 2022 e permitiu que as condições se aliviassem durante 2023. Ainda assim, numerosos segurados notam restrições de cobertura e escrutínio por parte dos subscritores relativamente às práticas de segurança cibernética e exclusões para determinadas perdas. Exposições de inteligência artificial (IA), preocupações com coleta de dados, riscos de Business Email Compromise (BEC) e ameaças de ransomware são algumas tendências principais a serem observadas durante o período de previsão.

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Fatores de crescimento da indústria de seguros cibernéticos

Aumento de ataques cibernéticos e violações de dados entre empresas para impulsionar o crescimento do mercado

Os ataques cibernéticos e as violações de dados estão aumentando em todo o mundo entre empresas de todos os tamanhos. Segundo a Forbes, a percentagem de ataques de ransomware que atingiram as organizações saltou para 66% em 2021, com um crescimento de 29% ano após ano. Esses crescentes ataques cibernéticos impactaram a capacidade operacional das organizações, o que deverá impulsionar o crescimento do mercado.

Além disso, de acordo com a última pesquisa do governo do Reino Unido em 2023, 32% das empresas e 24% das instituições de caridade foram atingidas por violações cibernéticas e ataques cibernéticos no ano passado. Este valor é superior para 69% das grandes empresas e 59% das médias empresas. Entre essas violações e ataques cibernéticos, o governo do Reino Unido estima que uma empresa de pequena e média dimensão sofreu uma perda de 1.384 dólares, enquanto uma empresa de grande dimensão sofreu uma perda de 6.240 dólares.

Os setores, incluindo BFSI, saúde, educação e varejo, estão sendo alvo de hackers e agentes de ameaças devido ao grande volume de dados de clientes armazenados. Além disso, a crescente digitalização, serviços bancários pela Internet, serviços bancários móveis, compras on-line, pagamento digital e os registos médicos eletrónicos aumentarão os riscos de violações de dados nestas indústrias.

O seguro cibernético oferece às empresas cobertura abrangente e ajuda a minimizar o impacto pós-ataque cibernético. Assim, o aumento do crime cibernético aumentará a procura de diversas políticas.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Alto custo premium para dificultar o crescimento do mercado

O seguro cibernético beneficia muitas indústrias com proteção contra crimes e ameaças cibernéticas, resultando no aumento da demanda por apólices de seguro. No entanto, o mercado enfrenta desafios com o elevado custo do prémio de uma apólice de seguro. A subida do preço das apólices por parte das seguradoras está a dificultar a sua continuação e renovação. As tarifas premium estão aumentando em 30% e as empresas, incluindo a American International Group Inc., estão reduzindo os limites de cobertura à medida que os custos aumentam.

As Pequenas e Médias Empresas (PME) com fundos limitados hesitam em investir em seguros de segurança devido a este factor. Assim, espera-se que o alto custo dificulte o crescimento do mercado.

Segmentação da indústria de seguros cibernéticos

Por análise de tipo de seguro

Cobertura máxima por meio de tipo de seguro autônomo para impulsionar o crescimento do mercado

Com base no tipo de seguro, o mercado é categorizado em autônomo e personalizado.

O segmento autônomo provavelmente ganhará a participação máxima de mercado devido à sua política de cobertura abrangente. Um tipo autônomo de seguro protege uma organização de ações judiciais movidas por violações de segurança ou privacidade que alegam falha na proteção de informações confidenciais. Além disso, as políticas independentes cobrem uma série de riscos de ativos, incluindo interrupção de negócios, perda/destruição de dados e perda de transferência de fundos.

Prevê-se que o segmento customizado registre o maior CAGR durante o período de previsão devido à disponibilidade de diversas soluções customizadas. O seguro personalizado está ganhando popularidade em setores como BFSI, saúde, TI e telecomunicações devido à sua cobertura de possíveis riscos do setor.

Por análise de tipo de cobertura

Aumento do crime cibernético para aumentar a demanda de cobertura primária

Com base no tipo de cobertura, o mercado é categorizado em cobertura de responsabilidade civil e de responsabilidade civil.

O segmento de cobertura própria lidera a participação de mercado. O seguro primário cobre casos em que as vítimas estão diretamente envolvidas no incidente. Fornece assistência financeira às empresas para mitigar o efeito de violações de dados e ataques cibernéticos. O aumento do roubo online, das atividades de hacking, da extorsão e da destruição de dados provavelmente alimentará o crescimento do segmento primário.

Espera-se que o segmento de cobertura de responsabilidade/terceiros registre o maior CAGR durante o período de previsão. O seguro de responsabilidade civil é muito procurado, pois se tornou parte integrante dos programas de gestão de risco. A cobertura de responsabilidade é adaptada às necessidades específicas das empresas, com benefícios, como cobertura contra perdas decorrentes de interrupção de negócios, cobertura contra violação de dados, assistência forense na defesa contra extorsão cibernética e cobertura além das apólices de responsabilidade típicas.

Assim, as empresas que lidam com dados confidenciais de clientes estão adotando significativamente coberturas de terceiros.

Por análise do tamanho da empresa

Geração de dados em alto volume para impulsionar o investimento em seguros de grandes empresas

O mercado é segmentado em Pequenas e Médias Empresas (PMEs) e grandes empresas com base no tamanho da empresa.

O segmento de grandes empresas provavelmente liderará o mercado devido à geração de dados em alto volume. Isso aumenta os crimes cibernéticos e os incidentes de violação massiva de dados. As grandes empresas investem extensivamente em soluções de gestão de risco para garantir a segurança dos dados dos clientes e da empresa.

Espera-se também que o segmento de PMEs testemunhe um crescimento significativo durante o período de previsão. As PME são o novo alvo dos hackers. Portanto, as pequenas empresas estão interessadas em investir em soluções de seguro de segurança cibernética.

Por análise do usuário final

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Obrigar a proteção de dados vitais do cliente para aumentar a demanda de seguros no setor BFSI

Com base no usuário final, o mercado é categorizado em saúde, varejo, BFSI, TI e telecomunicações, manufatura, entre outros.

O segmento BFSI provavelmente deterá a maior participação durante o período de previsão. Prevê-se que a inclinação dos consumidores para a digitalização, aplicações móveis e serviços bancários pela Internet aumente os riscos cibernéticos. Devido à vasta geração de dados no setor financeiro, torna-se um alvo fácil para hackers. É provável que isto aumente a procura de seguros de cibersegurança na indústria BFSI, impulsionando assim o crescimento do segmento.

Projeta-se que o setor de saúde registre o maior CAGR durante o período de previsão. A adoção de apólices de seguro no setor de saúde está aumentando devido ao aumento das violações de dados neste setor. O setor da saúde reportou cerca de 4.419 violações de dados envolvendo mais de 500 registos entre 2009 e 2021.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Geograficamente, o mercado está dividido em cinco regiões principais – América do Norte, América do Sul, Europa, Oriente Médio e África e Ásia-Pacífico. Eles são ainda categorizados em países.

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Espera-se que a América do Norte domine o mercado durante o período de previsão. O crescimento regional é impulsionado pelo aumento dos ataques cibernéticos e pelo alto risco de perda de dados. O mercado dos EUA detém a participação máxima na região devido à forte regulamentação governamental do país e à política rigorosa para garantir a segurança cibernética. Além disso, o crescimento se deve à presença de fornecedores de soluções dominantes.

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Espera-se que a Ásia-Pacífico testemunhe um crescimento significativo durante o período de previsão devido ao aumento dos ataques e riscos de resgate na região. Em 2021, os países com o maior aumento de ataques cibernéticos na Ásia-Pacífico são Japão, Singapura, Indonésia e Malásia, com aumentos de 40%, 30%, 25% e 22%, respetivamente. Além disso, os governos, incluindo o Japão, a Índia, a Coreia do Sul e a China, estão a investir em seguros para diminuir o impacto dos crimes cibernéticos.

De acordo com um relatório da Cyber ​​Risk Management, a procura de seguros na Ásia-Pacífico para segurança cibernética aumentou 87%.

As soluções de seguros cibernéticos estão ganhando força na Ásia-Pacífico devido ao rápido crescimento da conectividade. A aceleração transformação digital expõe uma organização e a torna vulnerável à exploração cibernética.

A Europa está preparada para ganhar uma participação de mercado proeminente durante o período de previsão. O crescimento do mercado regional é atribuído às mudanças nas regras regulatórias de seguros que aumentam a demanda por estes serviços de seguros. De acordo com uma pesquisa realizada pela Wavestone, Marsh e pelo escritório de advocacia CMS, os sinistros de seguros são superiores ao número de apólices em toda a Europa, uma vez que a digitalização entre as organizações permanece vulnerável a ataques cibernéticos maliciosos.

A América do Sul provavelmente obterá um crescimento constante durante o período de previsão. A procura por políticas cibernéticas está a aumentar na América do Sul, à medida que a região tem testemunhado um aumento nos ataques de negação de serviços distribuídos (DDoS) abaixo de um gigabyte por segundo (Gbps). Isto criará oportunidades para as seguradoras expandirem as suas ofertas de produtos regionais e a sua base de clientes.

Da mesma forma, é provável que o Médio Oriente e a África apresentem um crescimento significativo durante o período de previsão. Nações como o Catar, Omã, os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein e outros estão avançando poderosamente em direção à digitalização nas áreas de segurança e observação, o que se projeta impulsionar o crescimento do mercado regional.

Cenário Competitivo

Colaborações e parcerias estratégicas para aumentar a presença no mercado dos principais participantes

Os principais intervenientes estão a tentar expandir as suas operações e aumentar a sua presença global através de parcerias e colaborações. Isto permite-lhes desenvolver a sua segurança cibernética ofertas e base de clientes. Por exemplo,

• Abril de 2022: O Beazley Group e a Cytora formaram uma parceria para agilizar o seguro para clientes e corretores, acelerar o crescimento lucrativo e automatizar o processamento de riscos. Ao implementar a plataforma Cytora, Beazley modernizará as operações globais de subscrição, melhorará o processamento direto e reduzirá os processos manuais.


• Julho de 2022: Spring Insure lançou uma oferta cibernética comercial personalizada para pequenas e médias empresas (PMEs). Esta oferta cibernética oferece proteção contra perdas causadas por ataques cibernéticos e fornece acesso aos serviços Beazley Cyber, incluindo gerenciamento de risco e serviços pré-violação.

Lista das principais empresas de seguros cibernéticos perfiladas:

• Empresa de indenização de viajantes (NÓS.)


• AXAXL (NÓS.)


• Gordinho (Suíça)


• Grupo internacional americano, Inc. (NÓS.)


• Grupo Beazley (Reino Unido.)


• AXIS Capital Holdings Limited (Bermudas)


• CNA Financial Corporation (EUA.)


• BCS Financial Corporation (EUA.)


• The Hanover Insurance, Inc.


• Seguro Zurique (Suíça)

ÚLTIMOS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA DE SEGUROS CIBERNÉTICOS:

• Março de 2023: A Saiber Innovation Technologies firmou uma parceria com a CYMAR Management Ltd., especialista em seguros cibernéticos, para atender às necessidades de seguros cibernéticos do setor marítimo e de logística nos Emirados Árabes Unidos. e ajudar a proteger este setor contra ataques cibernéticos.


• Fevereiro de 2023: A Cowbell, uma provedora de seguros cibernéticos, firmou uma parceria com a Millennial Shift Technologies para fornecer os programas de seguro cibernético da Cowbell denominados Cowbell Prime 100 e 250 para acessar a plataforma de corretagem de comércio eletrônico da Millennial Shift, mFactor, para melhores operações.


• Julho de 2022: A SBI General introduziu o plano de seguro SBI General Cyber ​​VaultEdge, uma cobertura de seguro que oferece proteção contra perdas financeiras que ocorrem devido a riscos e ataques cibernéticos.


• Outubro de 2022: A AXA XL formou uma equipe de resposta a incidentes nas Américas. A equipe de resposta a incidentes cibernéticos determina o compromisso com os clientes e os ajuda antes, durante e depois de um incidente cibernético.


• Julho de 2022: A AXA XL anunciou funções de seguro cibernético e nomeações de gerenciamento regional nos EUA. Essas funções se concentrarão na estratégia de crescimento da empresa e na descoberta de métodos inovadores para lidar com riscos cibernéticos e tecnológicos complicados.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Cyber Insurance Market

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O relatório de pesquisa destaca as principais regiões em todo o mundo para oferecer uma melhor compreensão das tendências significativas do mercado. Além disso, fornece insights sobre as últimas tendências do setor e analisa tecnologias implantadas em um ritmo rápido em nível global. O relatório destaca ainda alguns fatores e restrições que estimulam o crescimento, ajudando o leitor a obter conhecimento aprofundado sobre o mercado.

ESCOPO E SEGMENTAÇÃO DO RELATÓRIO