Tamanho do mercado de rack de data center, análise de participação e indústria, por tipo de rack (gabinetes/racks fechados e racks de estrutura aberta), por tamanho do data center (data centers de pequeno e médio porte e grandes data centers), por altura do rack (40U e abaixo) , 41U até 50U e acima de 51U), por setor (BFSI, varejo, TI e telecomunicações, governo, saúde e outros) e previsões regionais, 2024-2032

O tamanho do mercado global de racks para data centers foi avaliado em US$ 5,73 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 6,21 bilhões em 2024 para US$ 13,80 bilhões em 2032, exibindo um CAGR de 10,5 % durante o período de previsão (2024-2032).

Um rack de data center é uma estrutura usada para armazenar e organizar servidores, equipamentos de computação, dispositivos de rede e outros hardwares em um data center ou sala de servidores. Esses racks são feitos de metal e possuem postes verticais com furos para montagem. Eles vêm em diferentes tamanhos e configurações, como racks de 23 polegadas, racks de 19 polegadas e muito mais, com base nos padrões do setor.

Esses racks oferecem áreas seguras e organizadas para equipamentos de TI, como servidores, switches, roteadores, dispositivos de armazenamento e muito mais. Além disso, vêm com recursos integrados ou podem ser equipados com sistema de refrigeração para garantir a temperatura certa para o equipamento fechado. As soluções de rack para data centers são utilizadas em vários setores, incluindo TI e telecomunicações, BFSI, governo, varejo e saúde. Um rack de data center é projetado principalmente para armazenar servidores de vários formatos e tamanhos, como servidores blade ou montados em rack. Embora seu objetivo principal seja acomodar servidores, alguns racks também são projetados para acomodar outros componentes, como equipamentos de rede, equipamentos de telecomunicações, sistemas de refrigeração e UPS.

O crescimento do mercado de data centers é atribuído principalmente à ampla adoção de serviços de computação em nuvem por empresas e organizações, ao influxo significativo de capital por empresas de private equity, fundos de infraestrutura, riqueza soberana e outras organizações no ecossistema de data centers, e à rápida implantação do 5G. em todo o mundo. A tecnologia 5G permite velocidades de transmissão de dados mais rápidas e menor latência, impulsionando a proliferação de aplicações com uso intensivo de dados, como streaming de vídeo de alta definição, realidade aumentada (AR) , dispositivos de realidade virtual (VR) e Internet das Coisas (IoT). Este aumento no tráfego de dados exige a expansão da infraestrutura do data center para lidar com o aumento da carga de trabalho, levando a uma maior demanda por racks de dados para abrigar servidores, equipamentos de rede e dispositivos de armazenamento.

A nova pandemia de coronavírus aumentou o crescimento do mercado devido ao aumento do uso de tecnologia, mídias sociais e streaming online, e uma rápida mudança para o trabalho remoto. De acordo com a Pesquisa de Intenções dos Investidores da Ásia-Pacífico realizada pela CBRE, em 2020, cerca de 30% dos entrevistados em toda a região Ásia-Pacífico consideraram investir em data centers durante a pandemia de COVID-19, um crescimento notável em relação aos 18% registrados em 2019.

IMPACTO DA IA GERATIVA

Aumento da demanda computacional para treinamento e implantação de modelos de IA generativos para impulsionar o crescimento do mercado

Os chatbots generativos com tecnologia de IA têm feito sucesso desde o lançamento do ChatGPT. O ChatGPT é um chatbot de IA que representa um grande avanço em sistemas generativos de IA e tem potencial para transformar diversos setores. Prevê-se que a crescente adoção de aplicações generativas de IA aumente a procura por infraestruturas de TI. IA generativa impactou significativamente a arquitetura dos clusters de IA, necessitando de uma rede neural maior e de mais hardware. Isto, por sua vez, resulta no consumo de vários megawatts de energia, exigindo racks de servidores mais densos e sistemas de refrigeração de última geração.

A energia necessária para treinar vários modelos de IA está a contribuir para elevadas emissões de carbono, levando os operadores de centros de dados a dar prioridade a infraestruturas de TI mais inovadoras e sustentáveis ​​para minimizar a sua pegada de carbono. Além disso, devido à exigência de alto poder computacional e armazenamento, as aplicações de IA impulsionam a demanda por racks especializados capazes de suportar infraestruturas de armazenamento e computação de alta densidade, levando ao aumento das vendas de racks.  

Tendências do mercado de racks para data centers

Aumento na adoção de designs de rack modular e de alta densidade para impulsionar o crescimento do mercado

Os operadores de data centers estão adotando cada vez mais racks de alta densidade para acomodar mais poder de computação em espaços menores. Esta tendência é impulsionada principalmente pela necessidade de eficiência energética e otimização de espaço em data centers de hiperescala. De acordo com a "Pesquisa Global de Data Centers de 2022" do Uptime Institute, mais de um terço dos operadores de data centers afirmaram que a densidade de seus racks aumentou rapidamente nos últimos três anos. Esta mudança é impulsionada principalmente pela rápida adoção de aplicações de computação de alto desempenho (HPC) nos setores aeroespacial, engenharia sísmica, modelagem 3D, pesquisa e desenvolvimento, simulação, Inteligência Artificial (IA) , previsão do tempo, análise de big data e renderização de filmes 3D.

O resfriamento a ar tradicional não consegue dissipar o calor extremo gerado pelos servidores em um rack de alta densidade, tornando crucial que os fornecedores de rack atualizem os sistemas de tecnologia de resfriamento. Em racks de alta densidade, soluções de refrigeração líquida são usadas principalmente para gerenciar o calor gerado pelos servidores. Essas soluções usam refrigerante para dissipar com eficiência o calor dos servidores e outros hardwares. Além disso, os racks utilizados nos data centers estão se tornando mais modulares, permitindo fácil escalabilidade. Essa abordagem simplifica a adoção ou remoção de equipamentos conforme necessário, alinhando-se às mudanças nos requisitos de negócios. Os racks modulares para data centers são equipados com soluções eficientes de gerenciamento de cabos para reduzir a desordem e melhorar o fluxo de ar. Inovações no gerenciamento de cabos em racks ajudam a otimizar o desempenho do data center.

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Fatores de crescimento do mercado de rack de data center

Número crescente de instalações de data center  em todo o mundo para impulsionar o crescimento do mercado

Os data centers desempenham um papel importante no gerenciamento eficiente de grandes quantidades de dados gerados a partir de serviços digitais, Internet das Coisas (IoT) dispositivos, mídias sociais e transações on-line. Como resultado, as empresas e organizações necessitam de mais capacidades de data center para armazenar e processar esses dados. De acordo com a Avendus Capital Private Limited, o mercado de data centers na Índia deverá atingir cerca de 1.700 MW de capacidade até 2025, com aproximadamente 40% de CAGR, atraindo US$ 5 bilhões. A crescente demanda por armazenamento de dados e capacidade de processamento alimenta a construção de data centers, impulsionando assim a demanda por racks para abrigar equipamentos de servidores.

As crescentes preocupações com o consumo de energia e o impacto ambiental gerado pelos data centers são outro fator importante atribuído ao crescimento do mercado de racks de data centers. De acordo com o Vertiv Group Corp., os data centers foram responsáveis ​​por cerca de 3% do consumo global de eletricidade em 2022 e deverão atingir 4% até 2030. Isto levou à adoção de tecnologias energeticamente eficientes. infraestrutura de data center , incluindo racks projetados para otimizar o fluxo de ar e a eficiência do resfriamento, reduzindo assim os custos operacionais e o impacto ambiental.

Os governos e reguladores em todo o mundo estão a monitorizar de perto o desenvolvimento de centros de dados para responder às preocupações de sustentabilidade emergentes de instalações com utilização intensiva de energia e estão a impor normas de sustentabilidade em centros de dados recém-construídos. Por exemplo,

• Em janeiro de 2024, um novo projeto de lei de eficiência de data center, HB 116, foi apresentado na Câmara dos Delegados da Virgínia, obrigando os operadores de data center a atender a várias condições de eficiência energética. De acordo com o projeto de lei, os operadores de data centers só seriam elegíveis para vendas e utilizariam isenções fiscais se obtivessem uma pontuação de eficácia no uso de energia de 1,2 ou menos.

Prevê-se que tais desenvolvimentos aumentem a procura de racks com uma gestão óptima do fluxo de ar, reduzindo assim o impacto ambiental.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Interrupções na cadeia de suprimentos e alto investimento inicial para dificultar o crescimento do mercado

As interrupções na cadeia de abastecimento global causadas pela instabilidade geopolítica contínua, escassez de materiais, volatilidade macroeconómica, atrasos na produção e estrangulamentos no transporte têm impacto na disponibilidade e no custo dos racks dos centros de dados. Prevê-se que esses desafios da cadeia de fornecimento atrasem implantações oportunas e sobrecarreguem a aquisição de componentes e acessórios de rack.

Além disso, construir e manter instalações de data center, incluindo racks, é caro. Isto inclui custos relacionados com construção, sistemas de refrigeração, eletricidade e manutenção contínua. As considerações de custo podem impactar a decisão de expandir ou atualizar a infraestrutura de rack para alguns clientes sensíveis ao preço. Os racks de alta densidade geram mais calor, o que requer soluções de refrigeração robustas, apresentando um desafio no equilíbrio das necessidades de energia e refrigeração. A incorporação de novos racks em instalações de data centers existentes pode ser complexa e demorada. Problemas de compatibilidade, desafios de interoperabilidade e a necessidade de pessoal qualificado para lidar com a implantação e manutenção de racks podem representar restrições para as organizações. 

Análise de segmentação de mercado de rack de data center

Por análise de tipo de rack

Crescente importância da segurança física dos equipamentos para aumentar a demanda de gabinetes/racks fechados

Com base no tipo de rack, o mercado é segmentado em gabinetes/racks fechados e racks de estrutura aberta.

Armários/racks fechados para deter a maior participação no mercado de racks de data center durante o período de previsão. Os gabinetes trancados desses racks garantem a segurança física do equipamento. Com o surgimento da IA ​​generativa e a necessidade de expandir rapidamente as cargas de trabalho de IA, vários usuários procuraram rapidamente uma nova infraestrutura de TI. Amazon Web Services (AWS), Microsoft e Google estão atualmente fornecendo grandes quantidades de poder de computação para sites de clientes, como data centers privados, escritórios centrais e locais dentro de empresas. Isso permite que os clientes criem e operem aplicativos baseados em nuvem a partir de suas próprias instalações, utilizando a plataforma fornecida pelo provedor de serviços.

Além disso, prevê-se que o segmento de racks de estrutura aberta registre o maior CAGR durante o período de previsão devido às inúmeras vantagens oferecidas, como fácil acesso a equipamentos de TI e cabeamento, facilidade de instalação e economia. Racks de estrutura aberta são baratos em comparação com racks de servidores fechados. Os racks de estrutura aberta são mais fáceis de enviar, permitindo que os clientes economizem dinheiro ao comprar, transportar e instalar.

Por análise de tamanho do data center

O segmento de grandes data centers dominou o mercado devido à proliferação de tecnologias digitais

Com base no tamanho do data center, o mercado de racks para data centers é dividido em pequenas e médias empresas e grandes empresas.

Os grandes data centers dominaram o mercado em 2023 devido à crescente demanda por armazenamento de dados e capacidade de processamento em todo o mundo. Isso é impulsionado pela proliferação de serviços digitais, computação em nuvem, IoT e análise de big data alimenta a construção de grandes data centers, impulsionando assim a demanda por racks para abrigar equipamentos de servidores.

Espera-se que os data centers de pequeno e médio porte cresçam com o maior CAGR durante o período de previsão, pois são econômicos, flexíveis e escaláveis, facilitando a adaptação a um cenário de negócios em rápida mudança. Além disso, são fáceis de instalar e manter. Suas operações simplificadas, com menor complexidade em termos de infraestrutura, redes e equipamentos, contribuem para o seu crescimento.

Por análise de altura do rack

O segmento de rack de 41U até 50U dominou o mercado devido à capacidade de fornecer alta segurança aos equipamentos de data center

Com base na altura do rack, o mercado é dividido em 40U e abaixo, 41U até 50U e acima de 51U.

41U até 50U dominaram o mercado em 2023, já que os racks 43U vêm com mecanismos de bloqueio avançados e outros recursos de segurança para proteger o equipamento contra acesso não autorizado, adicionando uma camada extra de segurança física. Além disso, as empresas podem obter maior densidade e consolidação de equipamentos usando um rack de 43U, minimizando a necessidade de unidades de rack adicionais e otimizando o uso do espaço.

Prevê-se que racks de 40U e inferiores se expandam no CAGR mais alto, pois são mais eficientes em termos de espaço e altamente adequados para ambientes com espaço disponível limitado, incluindo pequenas salas de servidores ou armários de escritório. Além disso, racks menores são mais baratos que os maiores e necessitam de menos espaço físico, o que resulta em menores custos de construção e operacionais.    

Por análise da indústria

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A crescente dependência das operações de comércio eletrônico impulsiona a adoção de racks para data centers no varejo

Por indústria, o mercado é categorizado em BFSI, varejo, TI e telecomunicações, governo, saúde e outros (educação e mídia e entretenimento).

O segmento retalhista dominou o mercado de racks para data centers em 2023, uma vez que os retalhistas com lojas online e plataformas de comércio eletrónico dependem de racks para data centers para hospedar os seus websites, gerir bases de dados e facilitar aplicações de compras online. Além disso, esses racks auxiliam no monitoramento e controle eficiente dos níveis de estoque.

Prevê-se que o setor de saúde cresça no maior CAGR nos próximos anos. O foco crescente do setor da saúde nas tecnologias digitais leva a um aumento significativo de dados, que vão desde registros eletrônicos de saúde (EHRs) para imagens médicas. Estes sistemas de armazenamento garantem a guarda e organização desta informação sensível. Como resultado, espera-se que a rápida adoção de tecnologias digitais na área da saúde impulsione o crescimento do mercado num futuro próximo.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Geograficamente, o mercado de racks para data centers é estudado em cinco regiões principais, incluindo América do Norte, América do Sul, Europa, Oriente Médio e África e Ásia-Pacífico. Eles são ainda categorizados em países.

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Espera-se que a América do Norte responda pela maior participação de mercado durante o período de previsão. O crescimento nesta região pode ser atribuído à rápida adopção de centros de dados, ao aumento na adopção de aplicações de IA em vários sectores e à forte actividade de investimento em tecnologia apoiada pelo financiamento e apoio governamental. O crescimento regional também pode ser atribuído à presença de fornecedores de software e hardware de TI bem estabelecidos, como HPE, Dell Inc. e Vertiv Group Corp., entre outros.

Os EUA mantiveram a sua posição dominante na região devido ao investimento robusto na investigação em IA. De acordo com o novo relatório da Universidade de Stanford, os gastos do governo dos EUA em contratos de IA atingiram cerca de 3,3 mil milhões de dólares em 2022. Além disso, os EUA possuem o maior número de centros de dados a nível mundial. Nos EUA, a Virgínia do Norte é atualmente o maior mercado de data centers do mundo, com mais de 275 instalações. Além disso, Dallas/Ft. Worth, Chicago e Silicon Valley estão testemunhando uma atividade de construção significativa. Espera-se que esses avanços impulsionem a expansão do mercado nos próximos anos.

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Além disso, prevê-se que o mercado Ásia-Pacífico apresente a maior taxa de crescimento devido à crescente procura por armazenamento de dados e capacidade de processamento na região.  A proliferação de serviços digitais, computação em nuvem , IoT e análise de big data alimentam a construção de data centers, impulsionando assim a demanda por racks para abrigar equipamentos de servidores. A implantação de redes 5G e a expansão dos serviços de telecomunicações em toda a região aumentam ainda mais o crescimento do mercado na região. Em 2019, a Coreia do Sul tornou-se o primeiro país do mundo a implementar uma rede 5G a nível nacional, seguida pela Austrália, China, Filipinas e Nova Zelândia.  

O mercado na Europa é alimentado principalmente por investimentos robustos em IA e ML, pela presença de infraestrutura digital de alta qualidade e pela rápida adoção de HPC. Muitas empresas na Europa estão a investir em instalações de centros de dados para apoiar iniciativas governamentais digitais, serviços públicos e análise de dados. Por exemplo,

• Em janeiro de 2024, a Alphabet Inc. (Google) anunciou um investimento de US$ 1 bilhão no Reino Unido para um novo data center, destinado a atender à crescente demanda por serviços de Internet no país.    

Na América do Sul, espera-se que a adoção de soluções baseadas em nuvem aumente o crescimento do mercado. Prevê-se que o Brasil mantenha sua posição dominante devido à rápida adoção de Indústria 4.0 tecnologias no setor de manufatura, exigindo racks para suportar automação, dispositivos IoT e análise de dados em ambientes de produção. 

Os países do Médio Oriente e de África estão a adoptar cada vez mais tecnologias digitais. Os países do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) gastam cada vez mais em tecnologia de alta tecnologia como parte de estratégias de transformação económica. Espera-se que todos esses fatores ofereçam amplas oportunidades de crescimento aos participantes do mercado da região.  

Lista das principais empresas no mercado de rack de data center

Principais players focados em fortalecer sua posição no mercado para impulsionar seu portfólio de produtos

O mercado global é dominado pelos principais players como Schneider Electric SE, Vertiv Group Corp., Eaton Corporation plc, Cyber ​​Power Systems, Inc., Legrand S.A., nVent Electric plc, Hewlett Packard Enterprise Development LP, Rittal GmbH & Co. , Dell Technologies Inc. e FUJITSU Limited.

Esses principais players estão expandindo suas operações adotando estratégias como fusões, aquisições, lançamentos de produtos, colaborações e parcerias. Por exemplo, em maio de 2023, a nVent Electric plc lançou refrigeradores de porta traseira (RDC) RDHX PRO para resfriar racks de alta densidade de até 78kW. A RDC ajuda a atender à demanda pelo uso crescente de aplicativos baseados em IA, maior eficiência energética e sustentabilidade, além da exigência de utilização do espaço do data center.

Lista das principais empresas perfiladas:

• Schneider Electric SE (França)


• (EUA)


• Eaton Corporation plc (Irlanda)


• (Taiwan)


• Legrand S.A. (França)


• nVent Electric plc (Reino Unido)


• Hewlett Packard Enterprise Development LP (EUA)


• Rittal GmbH & Co. KG (Alemanha)


• Dell Technologies Inc. (NÓS.)


• Fujitsu Limitada (Japão) 

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Agosto de 2023: A Cyber ​​Power Systems, Inc. redesenhou seus racks de servidores e acessórios de rack para modelos mais leves e menores. Os novos racks de servidor incluem CR42U11001, um rack de servidor independente de 42U e três modelos de rack de montagem em parede em vários tamanhos, de 6U a 12U.


• Março de 2023: A Vertiv Group Corp. lançou o Sistema Inteligente de Controle de Acesso ao Rack de Impressão Digital (iFACS) na Índia. O iFACS ajuda a proteger racks que abrigam equipamentos, ativos e dados corporativos.


• Fevereiro de 2023: A Eaton adicionou a Rittal GmbH & Co. KG, fabricante de gabinetes, ao seu programa de parceria xModular para aumentar as inovações no espaço modular do data center.


• Maio de 2022: A Legrand revelou uma nova série de gabinetes configurados sob encomenda Nexpand para data centers. Os gabinetes Nexpand apresentam portas sólidas e fechaduras eletrônicas à prova de têmpera, com sistema superior de gerenciamento de cabos. A Nexpand oferece a escalabilidade e a arquitetura sustentável necessárias para apoiar o aumento da conectividade da Internet das Coisas (IoT), serviços 5G, computação de ponta e aplicações de Inteligência Artificial (IA).


• Abril de 2022: KG anunciou uma parceria com a TD SYNNEX Corporation, uma empresa de distribuição de TI para distribuir gabinetes e acessórios de rack de TI para clientes de tecnologia da informação (TI) por meio da TD SYNNEX.

COBERTURA DO RELATÓRIO

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