Tamanho do mercado de logística digital, análise de participação e indústria, por solução (sistema de rastreamento e monitoramento, gerenciamento e análise de dados, sistema de intercâmbio eletrônico de dados, sistema de gerenciamento de frota e outros), por aplicação (gestão de transporte, gestão de armazéns, gestão de mão de obra e outros). ), por modo de implantação (no local e nuvem), por usuário final (fabricação, varejo e bens de consumo, saúde, energia e serviços públicos, automotivo e outros) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de logística digital foi avaliado em US$ 28,13 bilhões em 2023. O mercado deverá crescer de US$ 32,44 bilhões em 2024 para US$ 120,33 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 17,8% durante o período de previsão.

A logística digital é um processo de tornar a logística mais eficiente com a ajuda de diversas tecnologias digitais. Por outras palavras, refere-se à utilização de tecnologia e comunicações avançadas que ajudam a reduzir custos operacionais, aumentar a eficiência global, melhorar as cadeias de abastecimento e fornecer aos clientes soluções centradas no cliente. As soluções de logística digital oferecem vários recursos, como a adoção de planos logísticos baseados em dados, melhor colaboração com diferentes parceiros da cadeia de abastecimento e maior desempenho na entrega de remessas.

O crescimento do mercado pode ser creditado à proliferação da internet e ao aumento das compras online entre os consumidores. A tendência crescente em automação inteligente e IA generativa também contribui para este crescimento. À medida que o uso da automação na logística aumenta, há um aumento estimado no computação em nuvem tecnologias, promovendo um potencial crescente para a participação no mercado de logística digital. Este crescimento deve-se à crescente necessidade de digitalização e análise de dados e à evolução tecnológica.

Além disso, a procura neste mercado está a aumentar à medida que as organizações começam a investir em novas tecnologias logísticas após a pandemia. De acordo com uma pesquisa realizada por um especialista do setor em 2020, 56% das empresas de logística da cadeia de abastecimento planejam investir mais em previsões devido aos efeitos da pandemia de COVID-19.

IMPACTO DA IA GERATIVA

Capacidades avançadas de IA generativa para a digitalização da logística impulsionou o crescimento do mercado

IA generativa é uma ferramenta útil para empresas de logística, pois melhora suas operações e aumenta a satisfação do cliente. Ele pode automatizar o trabalho tradicional e, ao mesmo tempo, capacitar as empresas a operarem em um modelo preditivo e progressivo. A IA generativa pode contribuir para a transformação da logística em diversas aplicações, como gestão de armazéns, gestão de mão-de-obra, gestão de transportes, entre outras.

A IA generativa permite que as equipes de logística aprimorem as comunicações em tempo real que são alimentadas por chatbots e assistentes virtuais acionados por IA. A tecnologia avançada aborda tarefas intensivas em mão-de-obra, como a produção de relatórios e previsões, e cria padrões elevados de produtividade profissional. As empresas precisam de tomar decisões mais rápidas e precisas à medida que os desafios e as interrupções da cadeia de abastecimento se tornam cada vez mais frequentes. Em dezembro de 2023, a Blue Yonder, fornecedora de soluções para cadeia de suprimentos, lançou o Blue Yonder Orchestrator. É uma solução generativa de IA que permite às empresas acelerar a orquestração da cadeia de abastecimento e melhorar a tomada de decisões inteligentes.

Tendências do mercado de logística digital

Aumento do uso da Internet das Coisas (IoT) e rastreamento em tempo real em logística para impulsionar o crescimento do mercado

Internet das Coisas (IoT) está transformando a maneira como as empresas de logística operam. Os dispositivos e sensores IoT são incorporados em veículos, compartimentos de carga ou infraestrutura para fornecer informações precisas sobre todos os aspectos, desde as condições de localização do veículo até a temperatura. Esta capacidade de monitoramento em tempo real aumenta a visibilidade, reduz os riscos operacionais e melhora a tomada de decisões.

Adicionalmente, a utilização da IoT na logística permite a integração de diferentes tipos de ativos numa cadeia de abastecimento e, posteriormente, uma análise dos dados gerados através destas conexões. Isto melhora a eficiência da logística de armazém, gestão de entregas e gestão de frotas entre organizações. De acordo com analistas do setor, até 2024, mais de 50% de todos os gastos com TI serão investidos na transformação digital.

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Fatores de crescimento do mercado de logística digital

Aumento das compras online e proliferação de usuários da Internet para ajudar no crescimento do mercado

O crescimento exponencial do setor do comércio eletrónico na última década foi impulsionado pelo aumento das compras online e pela proliferação de utilizadores da Internet. A otimização das operações da cadeia de abastecimento, o aumento da visibilidade e a resposta às crescentes necessidades dos consumidores no setor do comércio eletrónico permitem às empresas tirar partido das soluções de digitalização. Assim, este mercado está crescendo rapidamente para otimizar os sistemas de entrega e aumentar as margens de lucro das empresas.

Além disso, a indústria do comércio eletrônico é impulsionada pela transparência, custo, conveniência e velocidade. Para atender a esta necessidade, novos modelos de negócios e soluções foram desenvolvidos, como digitalização de operações logísticas, automação de sistemas de movimentação de materiais, sistemas de gerenciamento de armazém e outros. Isto levou a serviços de atendimento mais rápidos e variados, em particular alternativas de entrega de última milha e processos de devolução tranquilos. Segundo um analista do setor, até 2025, um quarto de todas as vendas globais serão realizadas online.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Integração complexa e altas despesas de capital para impedir a expansão do mercado

Grandes despesas de capital na forma de equipamentos de automação, software e soluções, todas elas envolvendo custos significativos, são necessárias para a digitalização das operações logísticas. O custo de substituição dos procedimentos antigos é excessivamente elevado. É caro adquirir e integrar tecnologia, pois a manutenção e as atualizações contínuas exigem capital adicional. A complexidade da integração pode exigir recursos significativos, conhecimentos especializados e fontes dedicadas. Assim, esses fatores estão dificultando o crescimento do mercado de logística digital.

Análise de segmentação de mercado de logística digital

Por análise de solução

Adoção de ferramentas de rastreamento em tempo real aumentou a demanda pelo produto em sistemas de rastreamento e monitoramento

Com base na solução, o mercado é segmentado em sistema de rastreamento e monitoramento, gerenciamento e análise de dados, sistema eletrônico de intercâmbio de dados, sistema de gerenciamento de frota, entre outros. 

Em termos de participação de mercado, o segmento de sistemas de rastreamento e monitoramento dominou o mercado em 2023. Este segmento foi transformado pela adoção de ferramentas de rastreamento em tempo real, que agregaram mais transparência, eficiência e confiabilidade. O uso de tecnologias avançadas, como RFID, GPS e dispositivos IoT para monitorar o movimento e a condição das mercadorias, é conhecido como rastreamento em tempo real na logística. Além disso, a margem de erro diminuiu significativamente desde que as empresas têm adoptado inventários atempados e práticas de logística enxuta.

Por análise de aplicação

Mercado liderado pelo segmento de gestão de transporte em 2023, impulsionado pelas tendências de digitalização

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em gestão de transporte, gestão de armazéns, gestão de mão de obra, entre outros. 

Em termos de participação de mercado, o segmento de gestão de transportes dominou o mercado em 2023. Para otimizar as operações da cadeia de abastecimento, a digitalização da gestão de transportes é essencial neste mercado, pois reúne tecnologia, análise de dados e automação. Como afeta diretamente a eficiência, os custos e a velocidade, as empresas são capazes de melhorar o desempenho geral da sua cadeia de abastecimento. As necessidades de transporte aumentaram como resultado da globalização e do comércio eletrónico, tornando as soluções de logística digital essenciais para uma gestão eficaz e entrega atempada.

Estima-se que o segmento de gestão de mão de obra cresça no maior CAGR durante o período projetado. Para tornar as informações mais facilmente disponíveis, os fornecedores de gestão de mão de obra estão adotando interfaces de usuário web e móveis, bem como painéis configuráveis ​​pelo usuário. Portanto, a funcionalidade de gamificação baseia-se nele e exibe os níveis atuais de desempenho para usuários individuais. A gamificação, uma tendência na gestão do trabalho, fornece informações em tempo real sobre o desempenho do utilizador, partilhando informações com os utilizadores para lhes permitir alterar o seu desempenho ao longo do processo de trabalho.

Por análise do modo de implantação

A facilidade de acessibilidade e controlabilidade oferecida por soluções de logística digital no local reforçou sua demanda em 2023

Com base no modo de implantação, o mercado é segmentado em local e nuvem.

Em termos de participação de mercado, o ambiente local dominou o mercado em 2023. O uso da implantação local foi aumentado por uma estratégia local que permite aos usuários monitorar seu site por meio de desktops ou outros sistemas. Quando um programa é instalado nas instalações da empresa, as soluções de logística digital locais oferecem aos usuários controle total ou acesso administrativo aos seus processos logísticos.

Prevê-se que o segmento de nuvem registre o maior CAGR durante o período de previsão. Um modelo de gestão logística baseado em nuvem aumenta a capacidade de backup da empresa. O uso de plataformas em nuvem traz flexibilidade e estabilidade ao negócio. O crescimento do segmento pode ser creditado ao aumento do comércio eletrônico e aos diferentes métodos de atendimento de pedidos. Devido à crescente adoção de SaaS e soluções em nuvem em logística digital, as organizações estão migrando de sistemas locais para modelos de entrega em nuvem.

Por análise do usuário final

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Segmento de manufatura assume liderança em participação de mercado, impulsionado pela integração logística digital

Com base no usuário final, o mercado é estudado em varejo e bens de consumo, energia e serviços públicos, manufatura, saúde, automotivo, entre outros. 

Em termos de participação de mercado em 2023, o segmento manufatureiro liderou o mercado. A logística digital é uma parte importante da produção moderna para garantir o tempo adequado de chegada das matérias-primas, o que ajuda as empresas a preverem os níveis de estoque de maneira adequada. Os dados derivados desses insights informam uma empresa sobre suas decisões de produção, compra e vendas.

Espera-se que os cuidados de saúde cresçam significativamente no CAGR mais alto durante o período de previsão. Espera-se que a adoção da logística digital nos cuidados de saúde aumente a procura de medicamentos e dispositivos médicos.  As soluções logísticas digitalizadas facilitam o rastreamento de equipamentos e suprimentos para aumentar a produtividade, melhorar a comunicação entre departamentos, manter a conformidade ou reduzir o tempo necessário para verificações de estoque pelos profissionais de saúde. O setor da saúde pode esperar um futuro ainda mais eficiente e centrado no paciente, à medida que a tecnologia continua a evoluir.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Geograficamente, o mercado é estudado na América do Norte, América do Sul, Europa, Oriente Médio e África e Ásia-Pacífico.

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A América do Norte detinha uma quota de mercado substancial em 2023. As grandes empresas de TI que são as primeiras utilizadoras de tecnologias digitais no sector da logística podem ser consideradas um dos principais contribuintes para o crescimento desta região. Na América do Norte, existem forças de trabalho grandes e altamente qualificadas, capazes de desenvolver e implementar tais soluções. Numerosas instituições acadêmicas e instalações de pesquisa situadas na América do Norte ocupam posições de destaque no domínio da P&D de automação. Isso promove um fluxo contínuo de indivíduos qualificados que contribuem ativamente para avanços pioneiros no mercado.

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Prevê-se que a Ásia-Pacífico registe a taxa mais elevada durante o período estimado. O crescimento da região é impulsionado por maiores despesas governamentais planeadas, melhores infra-estruturas e maior acesso aos mercados globais.

Espera-se que o Oriente Médio e a África registrem a segunda maior taxa de crescimento do mercado durante o período de previsão. O desenvolvimento de tecnologias de computação em nuvem que suportam automação e transformação digital está impulsionando esse crescimento, contribuindo para a expansão do mercado na região.

Lista das principais empresas do mercado de logística digital

Parcerias, fusões e aquisições e estratégias de desenvolvimento de produtos utilizadas pelos participantes do mercado para ampliar sua base de clientes

Os principais players da indústria que operam no mercado estão fornecendo soluções logísticas aprimoradas digitalmente para proporcionar flexibilidade e crescimento aos negócios. Essas empresas priorizam a aquisição de empresas pequenas e locais para expandir o alcance de seus negócios. Além disso, fusões, aquisições, investimentos importantes e parcerias estratégicas contribuem para um aumento na procura de produtos.

Lista das principais empresas perfiladas:  

• Cognizant (EUA)


• Softlink (Índia)


• (EUA)


• SAP SE (Alemanha)


• DigiLogistics Technology Limited (China)


• ShipBob, Inc.


• Advantech Co., Ltd. (Taiwan)


• DiLX (Holanda)


• Bristlecone (NÓS.)


• Siemens AG (Alemanha)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Outubro de 2023: A UPS anunciou que assinou um acordo com o PayPal para adquirir a Happy Returns. A Happy Returns é uma empresa de logística reversa que permite devoluções contínuas, sem caixa e etiqueta, para consumidores e comerciantes. Esta aquisição visa ampliar a solução de logística digital.


• Agosto de 2023: A Blue Yonder e a Seedcom atualizaram digitalmente as capacidades de armazenamento de sua subsidiária de logística, a Seedcom Logistics. Para transformar seu ambiente de armazém, a empresa concluiu com sucesso a implementação do Blue Yonder Warehouse Management System (WMS).


• Maio de 2023: Agraga, startup de logística digital, arrecadou US$ 8,51 milhões em rodada Série A. A empresa pretende melhorar o tempo de entrega em sua plataforma e resolver problemas que afetam muitos intermediários.


• Março de 2022: Autosled, um mercado moderno de logística digital automotiva, anunciou a conclusão de sua rodada de financiamento da Série A. Enquanto a empresa continua sua missão de revolucionar o mercado de transporte automotivo, a Autosled confirmou o fechamento de uma rodada Série A de US$ 5,0 milhões.


• Março de 2021: DiLX e Nijhof Wassink, provedor de serviços da cadeia de suprimentos, desenvolveram o FlowNxt. Esta plataforma consolida dados de fabricantes e transportadores de rações e fornece uma visão geral central de todos os dados importantes em um só lugar.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Digital Logistics Market

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O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes e principais usuários finais do produto. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

ESCOPO E SEGMENTAÇÃO DO RELATÓRIO