Tamanho do mercado de transmissão e distribuição de eletricidade, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo de ativo (linha de transmissão e linha de distribuição), por usuário final (concessionária elétrica, industrial e renovável) e previsões regionais, 2023-2030

O tamanho do mercado global de transmissão e distribuição de eletricidade foi avaliado em US$ 317,89 bilhões em 2022. O mercado deverá crescer de US$ 329,47 bilhões em 2023 para US$ 429,43 bilhões até 2030, exibindo um CAGR de 3,9% durante o período de previsão.

A transmissão e distribuição de electricidade é uma parte da indústria energética responsável pela construção, manutenção e planeamento da infra-estrutura que transfere electricidade das centrais eléctricas para os consumidores. A transmissão de eletricidade refere-se ao transporte de energia elétrica de alta tensão de usinas de geração de energia para subestações de distribuição através de linhas de transmissão e equipamentos associados, como capacitores e transformadores . Por outro lado, a distribuição de electricidade compreende o fornecimento de electricidade das subestações de distribuição aos consumidores, tais como instalações industriais, empresas, entre outros, através de uma rede de linhas de distribuição e equipamentos relacionados, tais como transformadores e contadores.               

IMPACTO DA COVID-19

A pandemia COVID-19 causou perturbações notáveis ​​ao crescimento do mercado

Devido aos confinamentos e às restrições à mobilidade e à força de trabalho, vários projetos de construção de novas infraestruturas de transmissão e distribuição de eletricidade foram adiados. Os atrasos resultaram no aumento dos custos e na redução do retorno do investimento.

Alguns exemplos de projetos atrasados ​​são os seguintes:  

• Projeto de linha de energia Arábia Saudita-Egito interrompido por causa do COVID-19. O projecto de interconexão eléctrica do Egipto com a Arábia Saudita foi adiado devido à pandemia do coronavírus. A Empresa Egípcia de Transmissão de Eletricidade adiou a recepção das propostas para o projeto da linha de energia em até 60 dias. Todos os contratos foram planejados para serem assinados antes do final de maio de 2020.


• Em junho de 2020, o projeto Jharkhand de 1.600 MW foi prejudicado devido ao bloqueio da COVID-19. Após a operação, o projeto forneceria 1.496 MW ao Bangladesh Power Development Board.

Além disso, a pandemia também interrompeu as cadeias de abastecimento globais, levando à falta de equipamento necessário para projetos de transmissão e distribuição de eletricidade. Isso também causou atrasos e aumento de custos. Além disso, o surto de COVID-19 também causou uma redução significativa na procura de energia devido ao encerramento de instalações industriais e comerciais. Isso levou a uma diminuição nas receitas das empresas de transmissão e distribuição de energia elétrica.

Desenvolvimentos relacionados com a diminuição da procura de energia:

• De acordo com a Agência Internacional de Energia, a Índia testemunhou uma das maiores destruições na procura de electricidade: o surto de COVID-19 levou a um colapso da procura de energia em cerca de 28% até Março de 2020. Sob o bloqueio rigoroso, que começou em 25 ^o Em Março de 2020, a procura de energia proveniente de serviços essenciais, do sector residencial e dos hospitais atingiu o pico, enquanto a actividade comercial e a procura industrial caíram significativamente. No final de Agosto de 2020, a procura global de energia da Índia não tinha recuperado para os níveis anteriores à COVID-19.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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Aumentar o investimento em infraestrutura de energia renovável é uma tendência chave no mercado

Há uma tendência crescente de investimento em infra-estruturas de energias renováveis. À medida que as fontes de energia renováveis, como a energia solar e a eólica, se tornam mais famosas, há uma necessidade crescente de infra-estruturas de transmissão para transferir essa energia da fonte para os consumidores. Isto levou a um aumento do investimento em linhas de transmissão de alta tensão e outras infra-estruturas que podem acolher a natureza variável e irregular das fontes de energia renováveis. Esta tendência mudou os padrões de investimento das infra-estruturas convencionais de transmissão e distribuição para energia renovável infra-estrutura de transmissão. Além disso, a incorporação de fontes de energia renováveis ​​na rede exige o desenvolvimento de uma nova infra-estrutura de distribuição que possa acomodar a natureza distribuída e descentralizada das fontes de energia renováveis. Isto levou a um aumento do investimento em microrredes, redes inteligentes e outras infraestruturas de distribuição que podem permitir a incorporação de fontes de energia renováveis ​​na rede. Esta tendência mudou os padrões de investimento de infra-estruturas de distribuição de energia padrão para infra-estruturas de distribuição de energia renovável.

Por exemplo, em Fevereiro de 2023, a China começou a construir o projecto de transmissão de electricidade em ultra-alta tensão. Diz-se que é o projeto mais alto do mundo, localizado na província de Sichuan, no sudoeste da China, e na Região Autônoma de Xizang, até a região de Hubei, no centro da China. O projecto de transmissão transferirá cerca de 40 mil milhões de quilowatts-hora de electricidade, incluindo energia hidroeléctrica do curso superior do rio Jinsha, o que equivale a um sexto da procura anual de energia da região de Hubei.

FATORES DE CONDUÇÃO

A crescente demanda por eletricidade devido à urbanização e ao crescimento populacional está impulsionando o mercado de transmissão e distribuição de eletricidade

A crescente procura de electricidade impulsiona investimentos em infra-estruturas eléctricas devido à urbanização e ao crescimento populacional. À medida que as áreas urbanas se expandem e as populações crescem, a procura de electricidade aumenta, exigindo o desenvolvimento da infra-estrutura actual e a expansão de novas linhas de transmissão e distribuição. Espera-se que a maior parte deste desenvolvimento venha dos países emergentes, especificamente da Ásia-Pacífico e de África, onde as populações estão a aumentar rapidamente e a urbanização está a crescer. Nos países emergentes, os governos estão a investir em novas linhas de transmissão e distribuição de electricidade para ligar as zonas rurais à rede e melhorar o acesso à electricidade para as suas populações. Por exemplo, a Índia iniciou vários planos, como o Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana e o Deendayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana, para desenvolver o acesso à electricidade nas zonas rurais.

Maior atenção à confiabilidade e segurança energética está impulsionando o crescimento do mercado

A crescente atenção dada à fiabilidade e à segurança energética impulsiona os investimentos em infra-estruturas eléctricas. Nos últimos anos, o mundo assistiu a vários cortes de energia e apagões causados ​​por ataques cibernéticos e desastres naturais. Estes eventos realçaram a importância de ter um fornecimento de electricidade fiável e seguro para ajudar as sociedades e as economias. Para enfrentar este desafio, os governos estão a investir na atualização e no desenvolvimento das suas infraestruturas elétricas. Isto inclui a construção de novas linhas de transmissão e subestações e o avanço de redes elétricas maduras. Um dos principais planos para melhorar a fiabilidade e a segurança energética é a execução de rede inteligente tecnologias. As redes inteligentes utilizam software para gerenciar melhor e controlar o fluxo de eletricidade através da rede, sistemas de comunicação e sensores avançados. Eles permitem o monitoramento da utilização de energia em tempo real, oferecem previsões de demanda mais precisas e permitem uma distribuição de energia mais eficaz.

Alguns dos desenvolvimentos relativos à rede inteligente são os seguintes:

• Em novembro de 2022, o Grid Deployment Office (GDO) dos EUA lançou uma oportunidade de financiamento para o Programa de Resiliência e Parcerias de Inovação da Rede, que compreende os Smart Grid Grants. O programa Smart Grid Grant investirá cerca de 3 mil milhões de dólares (600 milhões de dólares/ano para os anos fiscais de 2022 a 2026) em soluções e tecnologias de resiliência de rede.


• Em outubro de 2022, a Iberdrola assinou empréstimos complementares de 231 milhões de dólares com um banco da UE para redes inteligentes em Espanha.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Quadros regulatórios e políticos são restrições importantes para o desenvolvimento do mercado

As regras e os quadros políticos de diferentes países estão a limitar o crescimento do mercado de transmissão e distribuição de electricidade. Os sistemas de transmissão e distribuição de electricidade estão sujeitos a regulamentação local, regional e nacional, o que pode criar grandes barreiras ao investimento. Os reguladores impõem regularmente requisitos complexos às empresas de transmissão e distribuição, tais como regulamentos de segurança, normas técnicas e autorizações ambientais. Além disso, as regras podem adaptar-se lentamente à evolução das situações de mercado e à evolução tecnológica, conduzindo a inadequações e a decisões de investimento insuficientes. Por exemplo, atrasos regulamentares na aprovação de novas linhas de transmissão ou no avanço das infra-estruturas existentes podem levar a estrangulamentos e congestionamentos na rede, o que pode aumentar os custos para o consumidor e dificultar a execução de projectos energéticos.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de tipo de ativo

O aumento do foco na eficiência e conservação energética está impulsionando investimentos em linhas de distribuição de eletricidade

O mercado é segmentado com base no tipo de ativo em linha de transmissão e linha de distribuição. O segmento de linhas de distribuição conquistou a maior participação de mercado. Os investimentos em linhas de distribuição são necessários para aumentar a eficiência da rede eléctrica e reduzir as perdas de energia. Isto pode ser alcançado através de várias medidas, como a atualização ou substituição de infraestruturas obsoletas, a instalação de sistemas avançados de monitorização e controlo e a implementação de tecnologias de redes inteligentes. De acordo com a Agência Internacional de Energia, só os governos, como parte dos seus pacotes de recuperação limpa, dedicaram 75 mil milhões de dólares em despesas até 31 ^st Março de 2022 sobre leilões, geração de eletricidade com baixo teor de carbono, subsídios ao consumidor e financiamento direto de instalações de produção, transmissão e distribuição através de créditos fiscais.

Por análise do usuário final

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Concessionária elétrica fornece eletricidade aos consumidores, o que impulsiona investimentos no mercado de transmissão e distribuição  

Com base no usuário final, o mercado é dividido em concessionárias de energia elétrica, industriais e renováveis. O segmento de concessionárias de energia elétrica conquistou a maior participação no mercado de transmissão e distribuição de energia elétrica. Estas empresas são responsáveis ​​pelo fornecimento de electricidade a partir de fontes de produção de energia aos consumidores e, como consequência, investem fortemente na infra-estrutura necessária para cumprir esta tarefa. As concessionárias de energia elétrica investem em infraestruturas de transmissão e distribuição para garantir que a eletricidade seja confiável e entregue de forma eficiente aos consumidores. As empresas de electricidade investem mais em infra-estruturas de transmissão e distribuição do que outros intervenientes no mercado, uma vez que têm um dever regulatório.

A Uganda Electricity Transmission Company Limited e a Tanzania Electric Supply Company Limited serão responsáveis ​​pela manutenção, construção e planeamento da linha de transmissão. O projecto de transmissão Masaka–Mutukula–Kyaka–Nyakanazi–Mwanza, com 30 km de extensão, transportará corrente CA através de um cabo de circuito único. O projeto está atualmente em fase de planejamento e está previsto para ser comissionado em 2025.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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O mercado global é analisado em cinco regiões: América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África.

A Ásia-Pacífico é a região dominante no mercado global e deverá testemunhar a taxa de crescimento mais rápida durante o período de previsão devido à rápida industrialização, urbanização e aumento da demanda por eletricidade. Espera-se que a Índia e a China liderem o mercado, impulsionadas pelas suas grandes populações e pelo aumento dos investimentos em fontes de energia renováveis.

A América do Norte desempenha um papel significativo no mercado. Prevê-se que o mercado da América do Norte testemunhe um crescimento moderado nos próximos anos devido ao aumento da procura de electricidade e à necessidade de actualizar e desenvolver a actual infra-estrutura de rede. As iniciativas governamentais também impulsionam o mercado para incentivar as energias renováveis ​​e aumentar a resiliência da rede. Em Novembro de 2022, a Administração Biden-Harris, através do Departamento de Energia dos EUA, anunciou 13 mil milhões de dólares em novas oportunidades de financiamento para desenvolver e transformar a rede eléctrica do país.

O aumento dos investimentos em infraestruturas de energias renováveis ​​e a mudança para uma economia de baixo carbono impulsionam o crescimento do mercado europeu.

O mercado da América Latina distingue-se pela crescente procura de electricidade, pela necessidade de desenvolvimento de infra-estruturas e pelo crescente interesse em fontes de energia renováveis. Muitos países da região estão a investir no desenvolvimento dos seus sistemas de transmissão e distribuição de electricidade para satisfazer a crescente procura de electricidade e na consolidação de fontes de energia renováveis ​​nas suas redes.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Duke Energy Corporation está dedicada a aprimorar sua infraestrutura de transmissão elétrica 

A Duke Energy Corporation é uma importante empresa de transmissão e distribuição de eletricidade por vários motivos. Em primeiro lugar, a empresa tem forte presença nos EUA, um dos maiores mercados. É uma das maiores holdings de energia elétrica dos EUA, atendendo milhões de clientes nos EUA.

Por exemplo, em maio de 2022, a Duke Energy construiu uma nova linha de transmissão para ajudar a atender ao crescimento esperado no Condado de Citrus. A linha de transmissão de 18,5 milhas e 230 quilovolts ficará no meio da subestação Holder existente em Beverly Hills e da nova subestação de energia em Crystal River.

Lista das principais empresas perfiladas:

• Duke Energia Corporação (NÓS.)


• Rede Nacional plc (REINO UNIDO.)


• Enel SpA (Itália)


• E.ON SE (Alemanha)


• NextEra Energy, Inc.


• Dominion Energy, Inc.


• Participações da Tokyo Electric Power Company (Japão)


• Empresa americana de energia elétrica, Inc. (NÓS.)


• Power Grid Corporation da Índia (Índia)


• Corporação State Grid da China (China)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Janeiro de 2023 - A marca comercial não regulamentada da concessionária norte-americana Duke Energy (NYSE: DUK), chamada Duke Energy Sustainable Solutions (DESS), adquiriu recentemente um projeto solar de 175 MW localizado no Colorado da subsidiária norte-americana da desenvolvedora solar alemã Juwi, que está sediada no Colorado.


• Dezembro de 2022 - A Índia revelou um plano no valor de 29,6 mil milhões de dólares para construir linhas de transmissão que liguem fontes de energia renováveis, uma vez que pretende aumentar quase três vezes a sua capacidade de energia limpa até 2030. De acordo com a declaração do Ministério da Energia, o projecto ligará energia solar usinas localizadas nos desertos ensolarados do Rajastão e Gujarat e parques eólicos em Tamil Nadu para a rede nacional. Esta iniciativa aumentará a capacidade de transmissão inter-regional da Índia de 112 gigawatts para 150 gigawatts até ao final da década. A ausência de linhas de transmissão prejudicou o progresso da eletricidade renovável na Índia. À medida que a nação se esforça para atingir emissões líquidas zero de carbono até 2070, deve resolver esta deficiência para garantir o fluxo de energia limpa para os centros urbanos e industriais que muitas vezes estão longe das fontes de energia.


• Outubro de 2022 - A Duke Energy delineou sua estratégia para atender à crescente demanda dos clientes por energia limpa e acessível. A empresa planeou investir 145 mil milhões de dólares durante a próxima década em infraestruturas energéticas cruciais para satisfazer esta necessidade e alcançar emissões líquidas zero de carbono até 2050. Espera-se que estes esforços proporcionem vantagens económicas significativas às comunidades servidas pela empresa.


• Outubro de 2022 - A State Grid Corporation of China iniciou a construção de um projeto de transmissão de energia de ultra-alta tensão (UHV) na província de Sichuan e no município de Chongqing, localizado no sudoeste da China. O projecto custa cerca de 4 mil milhões de dólares e envolve o desenvolvimento de 658 km de linhas de circuito duplo de 1.000 kV, sendo alguns troços construídos em altitudes superiores a 4.000 metros. Prevê-se que o projeto esteja operacional em 2025, permitindo que a principal rede elétrica do sudoeste da China aumente a sua tensão de 500 kV para 1.000 kV, facilitando a transmissão de 35 TWh/ano de energia.


• Maio de 2022 - Foi assinado um acordo energético entre a Tanzânia e o Uganda para desenvolver uma linha de transmissão de 400 kV de Masaka, no Uganda, até Mwanza, uma cidade portuária na Tanzânia, passando por Mutukula, Kyaka e Nyakanazi. A Tanzania Electric Supply Company Limited (TANESCO) e a Uganda Electricity Transmission Company Limited (UETCL) colaborarão no planeamento, construção e manutenção da linha de transmissão. A linha de transmissão com 30 km de extensão terá um cabo de circuito único que transportará corrente alternada. O projeto ainda está em fase de planejamento e tem previsão de início de operação em 2025.

COBERTURA DO RELATÓRIO

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O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos/serviços e principais aplicações do produto. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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