Tamanho do mercado de lubrificantes industriais EMEA, participação e análise da indústria, por óleo base (óleo mineral, óleo sintético e óleo de base biológica), por tipo de produto (fluido hidráulico, fluido de trabalho de metal, graxa, óleo de engrenagem e outros) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho do mercado de lubrificantes industriais da EMEA foi avaliado em US$ 21,07 bilhões em 2023. O mercado deverá crescer de US$ 21,55 bilhões em 2024 para US$ 27,94 bilhões em 2032, com um CAGR de 3,3% durante o período 2024-2032.

Lubrificantes industriais são substâncias utilizadas para reduzir o atrito e proporcionar lubrificação entre peças móveis de máquinas e equipamentos. Eles são essenciais para garantir operação suave, longevidade e confiabilidade em diversas aplicações industriais. Existem diferentes tipos de lubrificantes, incluindo óleos, graxas, lubrificantes sólidos e lubrificantes sintéticos, cada um adequado para aplicações e ambientes operacionais específicos. Esses lubrificantes são usados ​​em máquinas industriais, automotivas, aeroespaciais, de processamento de alimentos e de construção. Ao selecionar lubrificantes, fatores como temperaturas operacionais, condições de carga, ambiente e compatibilidade com materiais precisam ser considerados. A manutenção adequada e o foco em lubrificantes ecológicos são cruciais para a eficiência e sustentabilidade das máquinas.

A pandemia de COVID-19 afectou significativamente o mercado de lubrificantes industriais da EMEA, levando a uma queda na procura devido à redução da actividade industrial. As cadeias de abastecimento foram interrompidas, afetando a aquisição de matérias-primas e a distribuição de produtos. No entanto, a pandemia acelerou as tendências de sustentabilidade e digitalização, o que poderá beneficiar o mercado a longo prazo. À medida que o mundo se recupera, espera-se que o mercado se recupere, impulsionado pela retomada das atividades industriais e de transporte. As empresas que se adaptam a estas mudanças provavelmente emergirão mais robustas no mundo pós-pandemia.

Tendências do mercado de lubrificantes industriais EMEA

Crescente adoção da automação na fabricação para aumentar o crescimento do mercado

A crescente procura de automação no sector industrial está a impulsionar o mercado da EMEA para lubrificantes industriais durante o período de previsão. Na fabricação, sistemas automatizados são utilizados para processos de produção, levando a maior eficiência, aumento da capacidade de produção, manutenção previsível e redução de custos. Esses benefícios permitem que as empresas produzam uma grande variedade de produtos com baixo investimento e retorno positivo do investimento, atraindo consumidores. O aumento do uso da automação resultou em uma maior dependência de equipamentos e máquinas, como centrífugas, compressores, motores industriais, sistemas hidráulicos e rolamentos, que requerem manutenção e lubrificação adequadas para funcionarem. Este aumento na procura de equipamentos industriais, apoiado pela automação, está a impulsionar o crescimento do mercado.

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Fatores de crescimento do mercado de lubrificantes industriais EMEA

Regulamentações rigorosas em relação às emissões e à eficiência energética para impulsionar o crescimento do mercado

Regulamentações e padrões ambientais relativos a emissões, eficiência energética e segurança no local de trabalho desempenham um papel significativo na formação do mercado de lubrificantes industriais. Os fabricantes são obrigados a desenvolver lubrificantes que cumpram estes regulamentos, impulsionando a inovação na indústria.  Os governos de todo o mundo estão a estabelecer metas ambiciosas de redução de emissões para combater as alterações climáticas e cumprir compromissos internacionais, como o Acordo de Paris. Estas metas incluem frequentemente regulamentações rigorosas sobre emissões provenientes de atividades industriais, incluindo manufatura, transporte e produção de energia. Os lubrificantes industriais desempenham um papel crucial na redução de emissões, otimizando a eficiência de máquinas e equipamentos, minimizando assim o consumo de energia e as emissões de gases com efeito de estufa.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Volatilidade dos preços das matérias-primas para restringir o crescimento do mercado

O crescimento do mercado de lubrificantes industriais da EMEA é limitado pela flutuação dos preços das matérias-primas utilizadas na fabricação. Os óleos básicos produzidos a partir de petróleo bruto, seja mineral ou sintético, estão sujeitos a contínuas flutuações de preços, o que dificulta o crescimento do mercado. Os mercados globais são consistentemente afetados pela volatilidade dos preços do petróleo bruto, impactando indústrias, economias e geopolíticas. O custo do petróleo bruto é influenciado pela dinâmica da oferta e da procura. Quando a procura excede a oferta, os preços sobem e vice-versa. No entanto, vários factores contribuem para a complexidade desta relação, resultando na volatilidade observada nos mercados petrolíferos. As tensões geopolíticas também desempenham um papel significativo nestas flutuações, restringindo ainda mais o crescimento do mercado.

Análise de segmentação de mercado de lubrificantes industriais EMEA

Por Análise de Óleo Básico

O segmento de óleo mineral domina com sua relação custo-benefício e ampla gama de aplicações

Por óleo base, o mercado é segmentado em óleo mineral, óleo sintético e óleo de base biológica.

O segmento de óleo mineral detém a participação dominante no mercado, pois esse óleo é incolor, inodoro e transparente e é derivado do petróleo. É composto principalmente de alcanos e parafina, com pesos moleculares e comprimentos de cadeia variados. O óleo mineral é amplamente utilizado em diversas aplicações de fluidos hidráulicos devido à sua relação custo-benefício. Além disso, também é usado como lubrificante, refrigerante e isolante. Também é comumente usado em cosméticos , graxas e processamento de alimentos como ingrediente base.

O segmento de óleo sintético deverá apresentar o crescimento mais rápido durante o período do estudo. O óleo sintético é um lubrificante desenvolvido artificialmente por meio de síntese química, em vez de ser refinado a partir do petróleo bruto, que é a fonte dos óleos minerais convencionais. Esses óleos são criados pela combinação de vários compostos químicos sintetizados para atingir características de desempenho específicas. Assim, o desempenho melhorado do óleo sintético, intervalos de troca de óleo mais longos, eficiência energética e aplicação de alto desempenho estão aumentando sua demanda no mercado de lubrificantes industriais da EMEA. Além disso, estes compostos podem incluir polialfaolefinas (PAO), ésteres, aromáticos alquilados e outros aditivos especializados. Como resultado, tem havido um interesse crescente no desenvolvimento de óleos sintéticos e na sua utilização nas indústrias transformadoras.

Por análise de tipo de produto

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Segmento de fluidos hidráulicos detém participação proeminente, favorecido pela crescente adoção de produtos em diversas máquinas de alto desempenho

Com base no tipo de produto, o mercado é segmentado em fluido hidráulico, fluido metalúrgico, graxa, óleo de engrenagem, entre outros.

Entre estes, o segmento de fluidos hidráulicos detinha a maior participação de mercado de lubrificantes industriais da EMEA em 2023. O fluido hidráulico é um componente crucial em lubrificantes industriais, desempenhando um papel crítico na operação de máquinas e sistemas hidráulicos. Ele foi projetado para transferir energia dentro de equipamentos hidráulicos e, ao mesmo tempo, fornecer lubrificação para reduzir o atrito e o desgaste, resfriamento para dissipar o calor e proteção contra corrosão.

O fluido para usinagem de metais O segmento deverá representar um crescimento considerável durante o período de previsão. Os Fluidos Metalúrgicos (MWFs) são cruciais na lubrificação industrial, servindo uma variedade de funções na indústria de usinagem e metalurgia. Eles são usados ​​principalmente para resfriar e lubrificar a ferramenta de corte e a peça, reduzindo o calor e o atrito gerados durante o processo de corte. Isto aumenta a vida útil da ferramenta de corte e também melhora a qualidade da peça de trabalho, minimizando a deformação térmica e proporcionando um melhor acabamento superficial.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

A Europa dominou o mercado EMEA de lubrificantes industriais em 2023 devido à elevada procura de sectores-chave, incluindo o sector automóvel, a indústria transformadora, as energias renováveis ​​e o processamento alimentar. A Alemanha detinha a maior participação no mercado europeu em 2023. O setor manufatureiro, que abrange máquinas, aeroespacial, eletrônica e produtos químicos, requer uma ampla gama de lubrificantes para manutenção e operação de equipamentos. Além disso, o sector das energias renováveis, especialmente a energia eólica, levou a um aumento da procura de lubrificantes especializados. Esses lubrificantes são essenciais para o funcionamento de turbinas eólicas e são utilizados em caixas de engrenagens, sistemas hidráulicos e rolamentos . Além disso, a procura de lubrificantes de qualidade alimentar é impulsionada pelo crescimento da indústria de transformação alimentar e pelas rigorosas regulamentações da UE relativas à segurança dos produtos e à saúde do consumidor.

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O Médio Oriente e África registaram um crescimento económico e industrial considerável, particularmente nos países do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) e nos mercados emergentes, como a África do Sul. Esse crescimento aumentou a demanda por máquinas industriais e, consequentemente, por lubrificantes de alto desempenho. Para reduzir a dependência das importações e melhorar a resiliência da cadeia de abastecimento, tem havido uma ênfase crescente na expansão das capacidades locais de produção de lubrificantes na região do Médio Oriente e África. Estes desenvolvimentos são apoiados por iniciativas governamentais e parcerias com empresas estrangeiras, com o objetivo de impulsionar as indústrias locais, criar empregos e transferir tecnologia.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Empresas líderes se concentram na implantação de produtos tecnologicamente avançados para sustentar sua posição no mercado

O mercado é ferozmente competitivo e consolidado por natureza. Os intervenientes regionais no mercado EMEA de lubrificantes industriais injetaram significativamente capital investido em I&D para desenvolver produtos e tecnologias de ponta. Eficiência operacional superior e desenvolvimento de novas tecnologias são as estratégias utilizadas pelos líderes de mercado para o seu crescimento. Além disso, os players do mercado estão se concentrando em atividades de aquisição e expansão para aumentar sua participação.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE LUBRIFICANTES INDUSTRIAIS DA EMEA:

• FUCHS SE (Alemanha)


• Repsol S.A. (Espanha)


• BP p.l.c (Reino Unido)


• Shell plc (REINO UNIDO.)


• Petronas (Malásia)


• Corporação Chevron (NÓS.)


• ExxonMobil Corporation (NÓS.)


• United Lube Oil Company (Arábia Saudita)


• DANA Lubricants Factory LLC (Emirados Árabes Unidos)


• Lubrificante Enzo (Emirados Árabes Unidos)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Abril de 2024 – A Shell Lubricants lançou três novos produtos sob a marca Shell Helix Ultra de óleo para motores de automóveis de passageiros para atender às especificações atualizadas da indústria e aos requisitos do Fabricante Automotivo Original (OEM), permitindo que os clientes liberem mais potência do motor.


• Março de 2024 – A Shell Indonésia anunciou o estabelecimento da primeira fábrica de graxa (GMP) na Indonésia. A planta é uma nova adição que complementará a planta de mistura de óleo lubrificante Marunda (LOBP) existente da Shell em Bekasi, na Indonésia.


• Fevereiro de 2024 – A Chevron lançou recentemente um novo produto, Rykon, que é uma graxa complexa de sulfonato de cálcio com base excessiva. Esta graxa de alto desempenho foi projetada para aumentar a durabilidade e aumentar o tempo de atividade para o próximo geração de energia de equipamentos. A Chevron atualizou sua linha de produtos e Rykon é uma adição valiosa a ela.


• Novembro de 2023 – B.Grimm Technologies e PETRONAS Lubricants International se uniram para trabalhar juntas e utilizar sua experiência comercial para aprimorar o mercado de lubrificantes na Tailândia. Esta parceria é o início de futuras colaborações entre a B.Grimm e o Grupo PETRONAS, que explorariam novas soluções energéticas na Tailândia e no mercado do Sudeste Asiático.


• Março de 2023 – A ExxonMobil anunciou o seu plano de investir aproximadamente 110 milhões de dólares na construção de uma fábrica de lubrificantes em Maharashtra. Esta nova fábrica teria capacidade para produzir 159.000 quilolitros de lubrificantes acabados por ano, atendendo à crescente procura dos sectores industriais indianos, como o aço, a indústria transformadora, a mineração, a energia e a construção. A planta está projetada para iniciar operações até o final de 2025.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas proeminentes, tipos de produtos e indústrias líderes de uso final. Além disso, oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima mencionados, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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