Tamanho do mercado de fungicidas, participação e análise da indústria, por tipo (químico e biológico), tipo de cultura (cereais, sementes oleaginosas e leguminosas, frutas e vegetais e outros), método de aplicação (foliar, quimigação, tratamento de sementes e outros) e regional Previsão, 2024-2032

O tamanho do mercado global de fungicidas foi de US$ 20,20 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 21,18 bilhões em 2024 para US$ 31,91 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 4,93% durante o período de previsão (2024-2032). A Ásia-Pacífico dominou o mercado de fungicidas com uma participação de mercado de 28,86% em 2023.

Houve um impacto negativo da pandemia da COVID-19 num mercado global, acabando por perturbar a cadeia de abastecimento global. De acordo com nossa análise, o mercado global apresentou uma diminuição de 2,15% em 2020. O aumento do CAGR durante o período de previsão deve-se ao aumento do surto de doenças como resultado da mudança das condições climáticas e do aumento do cultivo de alta- valorizar as culturas.

Além disso, a crescente resistência aos produtos alimentou a necessidade de introdução de novos produtos que aumentariam a adopção de produtos fungicidas para protecção das culturas.

O surto global de COVID-19 foi seguido de confinamentos em vários países, o que teve um impacto grave na produção e no fornecimento de produtos. A interrupção na cadeia de abastecimento de produtos fitofarmacêuticos, incluindo produtos fungicidas, também se deveu à escassez de mão-de-obra. Além disso, a perturbação causada pela pandemia da COVID-19 no fluxo de produtos de protecção das culturas, quer de fornecedores locais ou internacionais para o nível agrícola, já resultou na redução da produção. Por exemplo, os custos de transporte de pesticidas para a África Oriental aumentaram por um factor de três e o transporte foi atrasado devido ao menor número de voos para a região.

Portanto, a propagação da COVID-19 levou a uma lacuna na procura e na oferta, afectando assim o preço final dos produtos. 

Tendências do mercado de fungicidas

Maior ênfase na garantia da segurança alimentar e na prevenção da desnutrição

De acordo com a Organização para a Alimentação e a Agricultura, a segurança alimentar é um estado em que as pessoas têm acesso físico e económico à alimentação e à nutrição em todos os momentos. A disponibilidade de alimentos é necessária para atender às necessidades dietéticas e às preferências alimentares para um estilo de vida ativo e saudável dos indivíduos. Apesar do rápido crescimento da produção agrícola, em cada 8 pessoas, uma sofre de fome crónica. A insegurança alimentar é considerada uma grande ameaça a nível mundial. Por exemplo, de acordo com as Nações Unidas, o número de pessoas que enfrentaram a fome em 2022 situou-se entre 691 e 783 milhões. Assim, instituições e organizações como o Banco Mundial estão a envidar esforços adicionais para ajudar na erradicação das crises. Por exemplo, em Maio de 2022, o Banco Mundial anunciou o seu compromisso de disponibilizar 30 mil milhões de dólares para enfrentar esta crise.

O objectivo de erradicar a fome até 2030, conhecido como estratégia “Fome Zero”, que visa erradicar a desnutrição causada pela fome até 2030, ficou aquém dos seus objectivos. O abrandamento económico causado pela pandemia global COVID-19 e as condições climáticas extremas em certas regiões do mundo ameaçaram o abastecimento de alimentos. De acordo com o relatório da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, a subnutrição aumentou de 8,4 por cento em 2019 para 9,9 por cento em 2020. Os governos de vários países estão, portanto, a adoptar diferentes programas para permitir que os agricultores adoptem os produtos e tecnologias mais recentes para melhorar o seu rendimento. Essas estratégias ajudam a impulsionar a adoção de produtos entre os agricultores.

Aumento na adoção da agricultura orgânica

Nos últimos anos, a procura por comida orgânica produtos em mercados como a Europa e os EUA aumentou significativamente. Isto, por sua vez, deu origem à procura de produtos naturais e livres de produtos químicos, como biofungicidas, entre os produtores. De acordo com relatórios da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, cerca de 187 países em todo o mundo praticam a agricultura biológica. À medida que a área de cultivo orgânico aumenta, as empresas estão lançando biofungicidas para atender à crescente demanda do setor. Por exemplo, a Syngenta lançou o biofungicida “BotriStop” no Peru e no México em 2021.

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Fatores de crescimento do mercado de fungicidas

A introdução de novos produtos estimulará a adoção de fungicidas

A área cultivada com frutas e legumes está a aumentar com a mudança da estrutura alimentar global e a mudança do padrão de cultivo. Isto resultou ainda numa procura crescente de produtos fungicidas compreendendo novos ingredientes activos. Por exemplo, em 2019, a BASF, uma empresa agroquímica líder, recebeu o registro para seu novo ingrediente ativo fungicida “Revysol” da Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA). Além disso, em 2021, a FMC Corporation também recebeu aprovação da Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA) para o registro do fluindapir que pode ser usado em culturas especiais, bem como em gramados. Devido à crescente resistência a doenças causadas pelos fungicidas de estrobilurina, os fabricantes estão se concentrando no desenvolvimento de estrobilurinas em combinação com outra linha de produtos.

Surto de diversas doenças aumenta a demanda por produtos

As alterações climáticas são uma grande preocupação para a produção agrícola em todo o mundo. Uma mudança nos parâmetros climáticos tem um impacto significativo na produção agrícola e as culturas são susceptíveis a doenças e pragas. Isto, por sua vez, afecta a saúde das culturas e provoca desvios nas práticas agrícolas. Além disso, investigadores de muitas décadas demonstraram os efeitos sazonais da temperatura, precipitação e humidade sobre a doença, que são responsáveis ​​por grandes perdas de colheitas. Assim, a mudança de temperatura e o aumento do teor de humidade atmosférica influenciam o crescimento de fungos e o aparecimento de doenças fúngicas perigosas. Isso aumenta ainda mais a necessidade de aplicações de pesticidas fúngicos, impulsionando assim o crescimento do mercado.

FATORES DE RESTRIÇÃO

A crescente resistência aos ingredientes ativos pode prejudicar o crescimento

Dentre os diversos tipos de agrotóxicos utilizados no mercado, os agrotóxicos químicos são os produtos mais utilizados para proteção das lavouras devido ao seu preço barato e facilidade de uso. O uso indiscriminado desses produtos nas lavouras gerou diversos efeitos colaterais negativos. Por exemplo, microrganismos benéficos não-alvo presentes em culturas como Tirchoderma e Fungos Micorrízicos Arbusculares podem ser afetados negativamente pelo uso destes produtos nas culturas.

Além disso, o uso contínuo desses produtos nas lavouras pode fazer com que os fungos presentes nas lavouras desenvolvam resistência aos produtos. Por exemplo, Botrytis cinérea , um fungo mofo cinzento presente em frutas e vegetais desenvolveu resistência contra fungicidas. Existem vários outros fungos que também desenvolveram resistência contra produtos fungicidas. Isto actua como um factor importante que restringe a adopção de produtos pesticidas fúngicos para protecção das culturas.

Análise de segmentação de mercado de fungicidas

Análise por tipo

O segmento químico emergirá como segmento dominante devido ao seu alto uso nas nações em desenvolvimento

Por tipo, o mercado inclui produtos químicos e biológicos.

Os fungicidas de origem química, também conhecidos como fungicidas sintéticos, são substâncias biocidas que podem matar ou impedir o crescimento de fungos e seus esporos. Os produtos químicos fungicidas são predominantemente preferidos aos produtos biológicos devido ao seu efeito imediato no controle do crescimento de fungos. Além disso, devido à alta concentração de ingredientes ativos, os produtos químicos fungicidas podem cobrir uma grande área cultivada. No mercado de produtos químicos fungicidas, ditiocarbamatos, triazóis, fungicidas inorgânicos, estrobilurinas e cloronitrilas são altamente preferidos pelos produtores em todo o mundo. Esses produtos do grupo triazol, cloronitrila e ditiocarbamato têm aplicações importantes em sementes oleaginosas e leguminosas e em frutas e vegetais.

Além disso, a alta estabilidade e fácil disponibilidade de produtos fungicidas químicos no mercado são os fatores cruciais responsáveis ​​pelo domínio deste segmento.

No entanto, o biofungicida O segmento de produtos deverá crescer em um ritmo mais rápido devido à crescente demanda por frutas e vegetais cultivados organicamente e à rigorosa regulamentação governamental sobre a presença de níveis de resíduos nas culturas comestíveis.

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Por análise de tipo de cultura

Segmento de cereais crescerá rapidamente apoiado pela crescente demanda e produção

Com base no tipo de cultura, o mercado inclui cereais, oleaginosas, leguminosas e frutas e vegetais.

O segmento de cereais relatou maior consumo de produtos fungicidas e isso pode ser atribuído à significativa taxa de aplicação por hectare e à grande área colhida. Além disso, milho, trigo e arroz são alimentos básicos em regiões como América, Europa e Ásia-Pacífico, respectivamente. Assim, um aumento na procura de culturas cerealíferas levaria a um aumento na sua produção, alimentando assim a procura de produtos pesticidas fúngicos. Além disso, a área total colhida para cereais foi de 715,39 milhões de hectares em 2018, segundo a Organização para a Alimentação e Agricultura (FAO). Esta grande área colhida indica a alta demanda por produtos fungicidas inovadores para proteção de cultivos.

Por análise de método de aplicação

Segmento de tratamento foliar exibirá alto crescimento estimulado por sua preferência crescente

Por método de aplicação, o mercado inclui foliar, quimigação, tratamento de sementes e outros.

Os fungicidas são aplicados usando diferentes métodos de aplicação. No entanto, o tratamento foliar é amplamente preferido em todas as regiões. A grande preferência dada ao tratamento foliar se deve à sua aplicação uniforme e baixa exigência de volume por hectare. A redução na necessidade de volume por hectare aumenta a rentabilidade dos agricultores, poupando custos de insumos e protegendo a cultura contra danos. Além disso, a aplicação foliar cobre superfícies vulneráveis ​​das plantas e bloqueia a entrada de patógenos que invadem a cultura. A aplicação foliar também ajuda a erradicar as infecções já instaladas e a reduzir o inóculo secundário.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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Ásia-Pacífico é responsável pela maior participação de mercado no consumo de fungicidas globalmente

A região Ásia-Pacífico inclui algumas das maiores economias dependentes da agricultura, como China, Índia e Japão, entre outras. O aumento do cultivo de arroz e os crescentes danos pós-colheita são os principais aspectos que alimentam o mercado nesta região. As principais culturas, como arroz, soja e trigo, entre outras, são cultivadas nessas regiões. Com o aumento do rendimento disponível nestas regiões, há uma procura crescente entre os consumidores por produtos alimentares de alta qualidade, o que também funciona como outro factor que contribui para o crescimento do mercado na região.

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Na região da América do Norte, países como os EUA e o Canadá estão a adoptar soluções naturais e sintéticas de protecção das culturas para melhorar o rendimento das culturas. As principais empresas de proteção de culturas estão, assim, a desenvolver produtos novos e inovadores, bem como ingredientes ativos, e a lançá-los no mercado tendo em conta a evolução das preferências dos clientes. Por exemplo, em 2021, a Syngenta lançou um novo produto denominado “VAYANTIS®” para sementes de milho e soja.

Por outro lado, regulamentos rigorosos estão a ser adoptados pelos órgãos reguladores na Europa para restringir a utilização destes produtos na produção agrícola. Como vários estudos científicos apontaram os efeitos ambientais negativos causados ​​pelo uso de fungicidas, a Comissão da União Europeia, através de uma análise cuidadosa, implementou a proibição do uso de certos produtos. Por exemplo, em 2020, o uso de “Mancozeb” foi restringido pela Comissão Europeia.

Prevê-se que o mercado sul-americano se expanda no ritmo mais rápido durante os anos previsíveis. O rápido aumento do consumo de fungicidas na região, especialmente para o cultivo de cereais e sementes oleaginosas, apresenta uma oportunidade resiliente para as empresas aumentarem a sua pegada. Brasil, Argentina e Colômbia são os principais consumidores da região. No entanto, prevê-se que o consumo de fungicidas no Brasil e na Argentina cresça a uma taxa estável, enquanto o consumo na Colômbia está em declínio.

O crescimento do mercado de fungicidas no Oriente Médio e na África é impulsionado principalmente pelo aumento do uso de produtos fungicidas químicos e pela adoção de práticas agrícolas avançadas. A África do Sul é o maior consumidor da região africana. O consumo destes produtos na região da África do Sul é impulsionado pela aplicação óptima de produtos em culturas de alto valor, como frutas e legumes e nozes.

Lista das principais empresas no mercado de fungicidas

Estrutura de mercado altamente fragmentada devido à presença de um grande número de participantes regionais e locais que competem com as principais empresas fabricantes de fungicidas 

Grandes empresas agroquímicas, como Syngenta AG, FMC Corporation, Bayer AG, ADAMA Ltd. e BASF SE estabeleceram um portfólio separado de produtos de proteção de cultivos que inclui fungicidas para atender à crescente demanda entre os agricultores. Além disso, os fabricantes locais, bem como os intervenientes regionais, também são competitivos em relação aos principais intervenientes para aumentar a sua quota de mercado, tornando assim o mercado altamente fragmentado. As grandes empresas aproveitam as suas capacidades de investigação e desenvolvimento de novos produtos e adoptam a estratégia de aquisição e fusão para consolidar a sua posição e competir com outros intervenientes-chave nesse mercado.

Por exemplo, em maio de 2020, a BASF lançou o Melyra no mercado chinês. O novo fungicida é da série Revysol e foi desenvolvido para aplicação em tomates e uvas.

Em novembro de 2019, a ADAMA Ltd. adquiriu a empresa franco-suíça de proteção de cultivos, SFP, com sede na Suíça. A aquisição ajudou a SFP a aumentar a sua presença no mercado europeu através da rede comercial da ADAMA.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Bayer AG (Leverkusen, Alemanha)


• BASF SE (Ludwigshafen, Alemanha)


• Syngenta AG (Basileia, Suíça)


• Corteva, Inc. (Delaware, EUA)


• FMC Corporation (Pensilvânia, EUA)


• Sumitomo Chemicals (Tóquio, Japão)


• UPL Ltd. (Mumbai, Índia)


• Nufarm (Melbourne, Austrália)


• ADAMA Agricultural Solutions Ltd. (Cidade de Ashdod, Israel)


• Isagro SpA (Milão, Itália)

DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Outubro de 2023: A “Bayer”, uma das mais conhecidas empresas de produtos agrícolas com sede no Reino Unido, recebeu aprovação da Divisão de Regulamentação de Produtos Químicos (CRD) para a sua nova substância activa ser utilizada em fungicidas. A nova substância é o isoflucipram, que será utilizado em seu produto denominado Vimoy.


• Setembro de 2022: A BASF, um conhecido fabricante de nutrição agrícola, anunciou o lançamento de seu novo produto fungicida inovador chamado Revylution, que recebeu aprovação para uso na Nova Zelândia.


• Novembro de 2022: A Bayer anunciou o lançamento de seu novo fungicida chamado Luna Flex, sob a marca Luna, registrada para culturas, frutas e vegetais essenciais, incluindo maçãs. O novo produto foi desenvolvido para tratar doenças como sarna, melanose, oídio e crestamento gomoso do caule.


• Fevereiro de 2020: A BASF lançou seu novo fungicida, Revysol, no mercado irlandês. Este produto pode ser usado em trigo e cevada e possui poderosa adaptação a mutações de doenças


• Dezembro de 2019: A FMC Corporation lançou Rayora, um inibidor de desmetilação sistêmica (DMI) para prevenir e curar manchas de dólar.

Cobertura do relatório

An Infographic Representation of Fungicides Market

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