IA generativa no tamanho do mercado BFSI, análise de ações e indústria, por aplicação (detecção de fraudes, avaliação de riscos, experiência do cliente, negociação algorítmica e outros), por usuário final (bancos, seguradoras e prestadores de serviços financeiros) e previsão regional , 2024 - 2032

A IA generativa global no tamanho do mercado BFSI foi avaliada em US$ 1,01 bilhão em 2023 e deve crescer de US$ 1,38 bilhão em 2024 para US$ 13,57 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 33,1%. A América do Norte dominou o mercado global com uma participação de 41,58% em 2023.

A IA generativa no BFSI (bancos, serviços financeiros e seguros) refere-se à aplicação de técnicas avançadas de inteligência artificial, particularmente aquelas que envolvem modelos generativos de IA, para criar, analisar e otimizar produtos, serviços e operações financeiras.  IA generativa a tecnologia pode gerar automaticamente relatórios financeiros, resumos de investimentos e análises de mercado, economizando tempo e reduzindo erros manuais. Além disso, a IA generativa no BFSI pode garantir que as transações e operações cumpram as normas regulamentares, monitorizando e analisando continuamente os dados. Além disso, a IA é capaz de gerar relatórios precisos e oportunos, reduzindo a carga de conformidade e minimizando erros.

No escopo do trabalho, envolvemos soluções oferecidas por empresas como Accenture, SAS Institute, Inc., DataRobot, Inc., Microsoft, IBM Corporation, NVIDIA Corporation, Salesforce, Inc., entre outras.

IA generativa nas tendências de mercado BFSI

A crescente demanda por melhor atendimento ao cliente e personalização impulsiona o crescimento do mercado

O uso de assistentes virtuais e chatbots com tecnologia de IA está crescendo no setor bancário. Essas ferramentas aproveitam Processamento de Linguagem Natural (PNL) e modelos generativos para fornecer interações personalizadas com os clientes, responder a dúvidas e oferecer consultoria financeira. A IA generativa está a ser utilizada para conceber produtos e serviços financeiros personalizados, tais como apólices de seguros e carteiras de investimento personalizadas, com base em dados e preferências individuais dos clientes. A IA generativa no BFSI simula cenários econômicos e realiza testes de estresse, ajudando a avaliar e mitigar riscos sob diversas condições.

Além disso, a IA generativa no BFSI inova e desenvolve novos produtos, tais como modelos dinâmicos de preços para seguros e novos instrumentos financeiros. Esses fatores desempenham um papel importante no aumento da adoção de IA generativa no BFSI, alimentando o crescimento do mercado durante o período de previsão.

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IA generativa em fatores de crescimento do mercado BFSI

Maior necessidade de eficiência operacional e redução de custos entre instituições financeiras alimenta o crescimento do mercado

A IA generativa no BFSI automatiza tarefas rotineiras, como entrada de dados, geração de relatórios e verificações de conformidade, reduzindo o esforço manual e os custos operacionais. A IA aumenta a velocidade e a precisão do processamento de dados, permitindo que as instituições financeiras lidem com grandes volumes de transações e dados de forma mais eficiente. Além disso, as instituições financeiras estão sob pressão constante para reduzir os custos operacionais. A IA generativa no BFSI oferece soluções econômicas, automatizando processos e otimizando a alocação de recursos. As soluções de IA são escaláveis ​​e podem ser facilmente adaptadas às mudanças nas necessidades dos negócios, proporcionando flexibilidade no gerenciamento de custos e recursos.

Além disso, as instituições financeiras estão cada vez mais em parceria com fintech empresas e fornecedores de tecnologia para integrar soluções de IA, impulsionando a inovação e expandindo capacidades. Esses fatores desempenham um papel vital na condução da IA ​​generativa global no crescimento do mercado BFSI.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Preocupações com segurança de dados e falta de força de trabalho qualificada podem dificultar o crescimento do mercado

As instituições financeiras lidam com dados pessoais e altamente sensíveis. Garantir a privacidade e a segurança destes dados ao utilizar soluções de IA é uma grande preocupação. O uso de IA generativa pode introduzir novas segurança cibernética vulnerabilidades. As instituições financeiras devem salvaguardar os sistemas de IA contra ataques cibernéticos, o que exige um investimento significativo em medidas de segurança. Além disso, a escassez de profissionais qualificados com experiência em IA, ciência de dados e aprendizagem automática torna difícil para as instituições financeiras encontrar e reter os talentos necessários. Além disso, formar o pessoal existente para utilizar e gerir eficazmente as tecnologias de IA requer tempo e recursos. Assim, espera-se que esses fatores dificultem o mercado de IA generativa no BFSI.

IA generativa na análise de segmentação de mercado BFSI

Por análise de aplicação

Necessidade crescente de detecção de fraude em tempo real no setor bancário impulsionou o crescimento do segmento

Com base na aplicação, o mercado é dividido em detecção de fraudes, avaliação de riscos, experiência do cliente, negociação algorítmica e outros (otimização de portfólio).

O segmento de detecção de fraudes capturou uma fatia maior do mercado em 2023. A IA generativa pode processar e analisar dados em tempo real, detectando e respondendo imediatamente a atividades suspeitas. Isto é crucial para prevenir fraudes antes que resultem em perdas financeiras significativas. Os modelos generativos podem aprender e adaptar-se continuamente a partir de novos dados, melhorando as suas capacidades de deteção ao longo do tempo e mantendo-se à frente da evolução das técnicas de fraude. A IA pode gerar conjuntos de dados sintéticos para simular vários cenários de fraude, ajudando a treinar e melhorar modelos de detecção, especialmente para tipos novos e raros de fraude.

Espera-se que o segmento de negociação algorítmica cresça no maior CAGR durante o período de previsão, uma vez que a automatização dos processos de negociação reduz a necessidade de intervenção manual, reduzindo os custos operacionais e o erro humano. Ao otimizar a execução das negociações, a IA generativa pode minimizar os custos de transação e a derrapagem, levando a negociações mais econômicas.

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Por análise do usuário final

O aumento do foco na adoção de chatbots e assistentes virtuais em bancos impulsionou o crescimento do segmento

Com base no usuário final, o mercado é categorizado em bancos, seguradoras e prestadores de serviços financeiros.

O segmento de bancos capturou a participação máxima do mercado em 2023. A IA generativa potencializa os serviços bancários com recursos sofisticados bots de bate-papo e assistentes virtuais que atendem às dúvidas dos clientes, fornecem informações de contas e oferecem consultoria financeira 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso reduz os tempos de espera e melhora a satisfação do cliente. A IA pode analisar dados de clientes para fornecer recomendações personalizadas de produtos e aconselhamento financeiro, melhorando a experiência do cliente e promovendo a fidelidade, o que é vital para impulsionar o crescimento do segmento.

Prevê-se que o segmento de prestadores de serviços financeiros experimente o maior CAGR durante o período de previsão. A IA auxilia esses fornecedores na avaliação de vários riscos, incluindo riscos de crédito, de mercado e operacionais, analisando grandes conjuntos de dados e identificando potenciais fatores de risco. Além disso, a IA automatiza o monitoramento e a geração de relatórios de atividades de conformidade, garantindo a adesão aos requisitos regulamentares e reduzindo o risco de não conformidade. Assim, espera-se que impulsionem o crescimento do segmento nos próximos anos.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

O mercado global é segmentado com base na região na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América do Sul e Oriente Médio e África.

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A América do Norte detinha a maior IA generativa em participação de mercado de BFSI em 2023. A IA ajuda as instituições financeiras na América do Norte a avaliar vários tipos de riscos, incluindo riscos de crédito, de mercado e operacionais, analisando grandes conjuntos de dados e prevendo cenários de risco potenciais. A IA generativa automatiza os processos de conformidade, garantindo que as instituições cumpram os requisitos regulamentares e reduzindo o risco de multas e penalidades. Além disso, os intervenientes no mercado que operam na região estão envolvidos em parcerias para desenvolver ferramentas generativas de IA para utilização no setor bancário.

Por exemplo,

• Em maio de 2024 , a Accenture e a Oracle ampliaram sua parceria para ajudar os clientes a impulsionar a adoção de IA generativa no BFSI.

Prevê-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período projetado. A China, o Japão, Singapura e a Austrália estão a tornar-se centros de inovação em fintech, promovendo o desenvolvimento e a adoção de tecnologias de IA no setor financeiro. Vários países da região estabeleceram ambientes de simulação regulamentares que permitem às instituições financeiras experimentar soluções baseadas na IA num ambiente controlado, incentivando a inovação e garantindo ao mesmo tempo a conformidade. Por exemplo,

• Em outubro de 2023 , o OCBC Bank em Cingapura comprou um teste de chatbot de IA generativo de seis meses. Essa ferramenta os ajudou com um aumento de 50% na produtividade, tradução, agilizando as atividades de redação e pesquisa.

Além disso, a IA generativa melhora as estratégias de negociação ao analisar dados de mercado, identificar tendências e executar negociações com elevada precisão, melhorando assim o desempenho do investimento.

O mercado na Europa deverá crescer a um CAGR significativo nos próximos anos. As instituições financeiras europeias estão a aproveitar chatbots e assistentes virtuais baseados em IA para lidar com as dúvidas dos clientes, fornecer aconselhamento financeiro e realizar transações de rotina, resultando numa maior satisfação do cliente e na redução de custos operacionais. Além disso, muitos bancos tradicionais na Europa estão a estabelecer parcerias com empresas fintech para integrar soluções generativas de IA, aproveitando a agilidade e a inovação das fintechs. Além disso, existe um investimento significativo em investigação e desenvolvimento de IA na Europa, apoiado por iniciativas da União Europeia e dos governos nacionais.

Prevê-se que o Médio Oriente e África testemunhem um crescimento notável nos próximos anos. A IA ajuda as instituições financeiras da região a melhorar a precisão dos modelos de pontuação de crédito, incorporando uma gama mais ampla de pontos de dados, levando a uma avaliação mais fiável da solvabilidade. Além disso, o mercado está a aumentar constantemente na América do Sul e as instituições financeiras estão a aumentar os seus investimentos em tecnologias de IA para se manterem competitivas e satisfazerem as crescentes exigências dos clientes. Por exemplo,

• De acordo com um inquérito do setor, em abril de 2024, 54% dos bancos afirmaram já utilizar tecnologia de IA generativa, uma vez que são altamente personalizáveis ​​e adaptáveis ​​para satisfazer as necessidades específicas das empresas.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

As principais empresas focam em estratégias de parceria e aquisição para aumentar suas soluções de análise globalmente

Players proeminentes implementam diversas táticas para aumentar sua competitividade no mercado. As empresas líderes oferecem soluções específicas do setor para aumentar o seu alcance geográfico globalmente. Enfatizam fusões e aquisições com empresas locais para manter o controle em todas as regiões. Os principais players apresentam soluções inovadoras para expandir a sua base de consumidores. Um aumento nos constantes investimentos em P&D para inovações de produtos está potencializando a expansão do mercado.

Lista dos principais IA generativa em empresas BFSI:

• Accenture (Irlanda)


• Instituto SAS, Inc. (NÓS.)


• Quantifind (Alemanha)


• Microsoft (EUA)


• OpenAI (EUA)


• DadosRobot, Inc. (NÓS.)


• Corporação NVIDIA (NÓS.)


• Google LLC (EUA)


• Corporação IBM (EUA)


• Salesforce, Inc. (NÓS.)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Março de 2024: O JP Morgan Chase & Co. lançou o IndexGPT, uma ferramenta baseada em IA desenvolvida para oferecer consultoria de investimento a clientes de varejo na América Latina. Esta ferramenta analisa e seleciona ativos financeiros para atender às necessidades dos clientes.


• Fevereiro de 2024: A Mastercard lançou um novo modelo generativo de IA projetado para aumentar a capacidade dos bancos de detectar transações suspeitas em sua rede. Prevê-se que este modelo aumente as taxas de detecção de fraude em até 20%.


• Fevereiro de 2024:   KakaoBank, banco somente móvel da Coreia do Sul, desenvolveu um Inteligência Artificial (IA) laboratório para oferecer serviços baseados em IA. Centra-se em atividades de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) para novos serviços financeiros.


• Setembro de 2023: A Temenos lançou uma solução segura habilitada com tecnologia de Inteligência Artificial Generativa para bancos. Esta solução categoriza as transações bancárias dos clientes e ajuda os bancos a fornecer informações e recomendações personalizadas.


• Setembro de 2023: O Emirates NBD, um banco que opera na região MENA, planeja adotar ferramentas generativas de IA com a ajuda da McKinsey & Company. A empresa ajuda o banco a projetar e testar casos de uso generativos de IA em toda a empresa.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos/serviços e principais aplicações do produto. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

An Infographic Representation of Generative AI in BFSI Market

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