Tamanho do mercado de surfactantes agrícolas, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo (catiônico, não iônico, aniônico, anfotérico), por aplicação (herbicidas, fungicidas, inseticidas, outros), por tipo de cultura (cereais e grãos, frutas e vegetais) , Outros) e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de surfactantes agrícolas foi de US$ 1.392,8 milhões em 2019 e deve atingir US$ 1.927,5 milhões até 2027, exibindo um CAGR de 5,1% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado de surfactantes agrícolas com uma participação de mercado de 41,85% em 2019.

Surfactantes são conhecidos como agentes de ação superficial que reduzem a tensão superficial da água. Na agricultura, os surfactantes ajudam os agricultores a utilizar pesticidas de forma mais eficaz e eficiente para obter uma proteção superior das culturas. De acordo com as estatísticas da União Europeia, as vendas de pesticidas em França foram estimadas em cerca de 82 milhões de kg em 2018. Os tensioactivos agrícolas são aditivos utilizados em agroquímicos para aumentar a eficácia dos pesticidas agrícolas. A crescente demanda por agroquímicos favorecida pela adoção da agricultura e cultivo de precisão provavelmente impulsionará o crescimento do mercado.

O avanço tecnológico na indústria agrícola, principalmente no campo do melhoramento genético das culturas, provavelmente apoiará o crescimento do mercado. A crescente demanda por surfactantes de base biológica em vez de produtos sintéticos devido à sua baixa toxicidade e propriedades de biodegradabilidade ecologicamente corretas provavelmente impulsionará o crescimento geral do mercado.

Impacto da COVID-19: A indisponibilidade de insumos agroquímicos e agrícolas afetou o setor agrícola

A agricultura é um dos principais setores que contribuem para o PIB das economias globais. Vidas e meios de subsistência correm um alto risco em meio à pandemia. A propagação da infecção é mais lenta em certos países, enquanto em alguns países está a ressurgir rapidamente. O código de conduta e as regras impostas pela Organização Mundial da Saúde e outras autoridades reguladoras levaram a um encerramento regulamentado temporário de todos os serviços e processos de produção, exceto para a resposta a emergências e serviços essenciais. Isto resultou numa elevada taxa de desemprego, perdas financeiras e perturbações na cadeia de abastecimento e procura de alimentos, o que pode resultar ainda mais em insegurança alimentar.

Grupos vulneráveis, como pequenos agricultores, trabalhadores, migrantes e outros trabalhadores assalariados diários, foram gravemente afectados devido à pandemia. A indisponibilidade de mão-de-obra, de produtos agroquímicos e de fornecimentos agrícolas afectou largamente o sector agrícola. A ansiedade das incertezas associadas ao fornecimento de produtos agrícolas resultou na restrição da importação, bem como da exportação em muitos países.

A indisponibilidade de matérias-primas e produtos químicos acabou por desacelerar a produção de surfactantes agrícolas. De acordo com uma previsão da Organização para a Alimentação e Agricultura (FAO) para 2020/21, espera-se que o mundo tenha uma situação confortável de oferta e procura de cereais alimentares. Ainda assim, o mercado deverá sofrer efeitos persistentes da pandemia por mais alguns meses.

TENDÊNCIAS DE MERCADO DE TENSOATIVOS AGRÍCOLAS

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Desenvolvimento de surfactantes de base biológica para aumentar o crescimento

Estudos recentes mostraram o impacto negativo dos surfactantes agrícolas sintéticos no meio ambiente e também nos seres humanos. Houve um desenvolvimento significativo no campo da química verde que ajuda a reduzir a pegada de carbono. Recentemente, os cientistas desenvolveram uma solução para criar bio-surfactante . Espera-se que isso ajude a praticar uma agricultura sustentável. De acordo com o projeto de pesquisa inovador liderado pela Universidade de Portsmouth, os fardos de palha de arroz podem ser usados ​​para desenvolver um biosurfactante que pode ser usado em uma ampla variedade de produtos que geralmente contêm surfactantes sintéticos. Resíduos agrícolas como palha de arroz têm sido usados ​​para desenvolver uma solução sustentável para surfactantes agrícolas. Além disso, também pode revelar-se uma solução económica, uma vez que a matéria-prima utilizada são principalmente resíduos agrícolas.

Em junho de 2019, a Evonik desenvolveu surfactantes sustentáveis ​​para soluções de proteção de cultivos. A empresa desenvolveu surfactantes benignos que proporcionam benefícios de proteção de cultivos ecológicos. Os surfactantes mais recentes atendem a critérios de sustentabilidade, ecotoxicológicos e de segurança. Além disso, a empresa introduziu adjuvantes biodegradáveis ​​e sustentáveis ​​que são agentes umectantes e aditivos versáteis à base de ésteres de trissiloxano poliglicerol e soforolipídeos. Os produtos foram lançados sob as marcas BREAK-THRU SD-260 e BREAK-THRU S-101. 

MERCADO DE TENSOATIVOS AGRÍCOLAS Fatores de crescimento

Aumento da necessidade de proteção de culturas para ajudar no crescimento do mercado

Houve um aumento significativo na demanda por alimentos devido ao rápido aumento da população global.  De acordo com uma investigação realizada pela Organização para a Alimentação e a Agricultura (FAO), a terra para cultivo está a diminuir e é provável que cause dificuldades na produção de alimentos nos próximos anos. Prevê-se que técnicas modernas de agricultura e uma taxa mais elevada de adopção de pesticidas e insecticidas reduzam a procura de alimentos e a pressão de oferta, produzindo produtos elevados.

A crescente prevalência de várias doenças agrícolas e ataques de insectos impulsionou a necessidade de rendimentos mais elevados e de garantir ainda mais a produção de culturas de qualidade superior. Em última análise, isto impulsionou a procura de pesticidas e insecticidas. Por exemplo, em Junho de 2020, os gafanhotos enxamearam em grande número em muitos países, incluindo o Quénia, a Índia, o Paquistão, a Etiópia, o Uganda, a Somália, o Irão, o Iémen e outros, causando grande destruição e danos às colheitas. Já os surfactantes agrícolas são aditivos utilizados em agroquímicos para melhorar a eficácia dos pesticidas. Oferecem baixa toxicidade às plantas e agente dispersante superior que favorecerá o crescimento do mercado

Os pesticidas são concebidos principalmente para controlar doenças, pragas e ervas daninhas que impactam negativamente a produção agrícola. Além disso, as empresas estão a aumentar o desempenho e a segurança da protecção das culturas, oferecendo uma vasta gama de ingredientes activos. Por exemplo, a Solvay oferece ingredientes ativos adequados para proteção de cultivos. A empresa está oferecendo e desenvolvendo Soprophor, Rhodiasolv e outras gamas de produtos que são usados ​​para práticas agrícolas sustentáveis.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Uso limitado de inseticidas e pesticidas químicos que provavelmente prejudicarão o crescimento do mercado

A mudança de preferência dos consumidores por produtos alimentares com um mínimo de resíduos químicos limitou significativamente a utilização de pesticidas e insecticidas químicos, o que, em última análise, prejudicou a procura de tensioactivos agrícolas. A crescente conscientização dos consumidores sobre os efeitos adversos de parte do conteúdo químico dos pesticidas e outros agroquímicos está impactando negativamente o mercado. Além disso, a crescente procura de pesticidas e fertilizantes orgânicos afectou negativamente a procura de pesticidas químicos e outros agroquímicos.

Sementes geneticamente modificadas (GM) são utilizadas na produção de culturas agrícolas. A crescente utilização de sementes geneticamente modificadas, uma vez que oferecem maior rendimento com menos uso de pesticidas e agroquímicos, pode restringir o crescimento do mercado. No entanto, espera-se que o aumento das atividades de I&D e o avanço tecnológico para desenvolver surfactantes verdes e seguros para a agricultura sejam uma oportunidade para os fabricantes reforçarem as suas posições.

ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO DE MERCADO DE TENSOATIVOS AGRÍCOLAS

Análise por tipo

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Segmento não iônico para dominar a participação de mercado  

Com base no tipo, o mercado de surfactantes agrícolas é segmentado em catiônicos, aniônicos, não iônicos e anfotéricos.

O segmento não iônico foi responsável pela maior parte em 2019 e provavelmente permanecerá dominante durante o período de previsão, pois estes são o tipo neutro de surfactantes e não apresentam qualquer alteração na extremidade hidrofílica. Esses surfactantes são amplamente utilizados em herbicidas devido à sua boa capacidade de dispersão, menor toxicidade e estabilidade em água fria. É principalmente compatível com inseticidas solúveis em água, reguladores de crescimento de plantas, fungicidas e herbicidas devido às suas propriedades de redução da tensão superficial e contato com gotículas de pulverização individuais.

O segmento aniônico inclui surfactantes com extremidade hidrofílica carregada negativamente. Alguns dos grupos funcionais aniônicos nas extremidades hidrofílicas dos surfactantes são sulfatos, sulfonatos, fosfatos e carboxilatos. Eles criam espumas que diminuem a tensão interfacial entre os líquidos e aumentam ainda mais a capacidade de pulverização, umedecimento e dispersão dos agroquímicos. Eles aumentam a absorção de herbicidas e diminuem a tensão superficial, resultando em uma distribuição mais fácil de agroquímicos.

Os surfactantes anfotéricos ou surfactantes zwitteriônicos têm dois íons com cargas opostas na extremidade hidrofílica. Eles têm centros catiônicos e aniônicos ligados à mesma molécula. Esses surfactantes melhoram as propriedades de dispersão, emulsificação, absorção, disseminação e penetração de pragas de pesticidas ou herbicidas. Esses fatores provavelmente contribuirão para o crescimento do segmento durante o período de previsão.

Por análise de aplicação

Segmento de Herbicidas foi responsável pela maior participação de mercado em 2019

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em herbicidas, fungicidas, inseticidas, entre outros.

Espera-se que o segmento de herbicidas detenha uma participação importante durante o período de previsão. Os herbicidas são frequentemente denominados herbicidas e são formulações especiais usadas para controlar plantas indesejadas nas fazendas. Eles ajudam ainda mais a matar espécies específicas de ervas daninhas sem prejudicar a cultura desejada. Geralmente são aplicados antes do surgimento das ervas daninhas ou em pós-emergência. Os herbicidas são misturados com surfactantes para aumentar a capacidade de pulverização, o que acaba auxiliando na aplicação em grandes superfícies. Isso aumenta a trabalhabilidade e reduz o desperdício de herbicidas. A crescente demanda por herbicidas da silvicultura para suprimir as variedades de madeira dura que favorecem as coníferas, os sistemas de pastagem e o manejo das áreas de habitat da vida selvagem devem impulsionar o crescimento do mercado.

Os inseticidas são um dos agroquímicos amplamente utilizados para proteger o rendimento das culturas contra insetos e pragas indesejáveis. A alta demanda por inseticidas está aumentando substancialmente a demanda por surfactantes que são usados ​​para garantir a aplicação e dispersão adequadas dos inseticidas. A elevada produtividade agrícola desde a última década levou ao desenvolvimento de inseticidas melhorados. Os surfactantes auxiliam nas propriedades emulsificantes, dispersantes e espalhadoras do inseticida, o que se mostra benéfico durante o controle de pragas.

Por análise de tipo de cultura

Segmento de Cereais e Grãos Dominou o Mercado em 2019

O mercado por tipo de cultura é segmentado em cereais e grãos, frutas e vegetais, entre outros.

O segmento de cereais e grãos representou uma participação importante em 2019. Os herbicidas enriquecidos com surfactantes são amplamente utilizados para proteger cereais e grãos contra doenças agrícolas e outros ataques de insetos. A crescente incidência de ataques de insetos provavelmente impulsionará o crescimento do segmento durante o período de previsão.

Espera-se que o segmento de frutas e vegetais ganhe impulso nos próximos anos. Isto pode ser atribuído ao amplo uso de surfactantes, como detergentes, para remoção de produtos químicos agrícolas.

ANÁLISE DO MERCADO REGIONAL DE TESOATIVOS AGRÍCOLAS

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A América do Norte provavelmente será responsável pela maior parte do mercado global durante o período de previsão. A região ficou em US$ 582,4 milhões em 2019. Espera-se que uma grande base fabril de agroquímicos impulsione o crescimento do mercado de surfactantes agrícolas. Os EUA são um dos maiores países produtores de culturas alimentares, e o avanço tecnológico nos métodos agrícolas modernos no país impulsionou a procura de agroquímicos. A utilização de fertilizantes e pesticidas para produzir rendimentos mais elevados com perdas mínimas de colheita é susceptível de alimentar a procura de surfactantes químicos. Além disso, espera-se que alta P&D para desenvolver surfactantes agrícolas melhores, sustentáveis ​​e aprimorados por organizações como a Organização para Alimentação e Agricultura e a Organização Mundial da Saúde impacte positivamente o crescimento do mercado regional.

A agricultura é uma das principais ocupações nos países asiáticos. A elevada procura de cereais alimentares e outros produtos agrícolas por parte de países densamente povoados como a China, a Índia, o Bangladesh e outros países asiáticos está a impulsionar a procura de agroquímicos. Os agroquímicos auxiliam na obtenção de alto rendimento e eliminam ameaças potenciais de danos às colheitas, como ataques de insetos, fungos e doenças nas colheitas. A China é o principal país produtor de alimentos no mundo. Prevê-se que a crescente demanda dos países asiáticos por pesticidas impulsione ainda mais o mercado regional.

Espera-se que várias iniciativas governamentais e subsídios fornecidos para apoiar a agricultura e aumentar a produção agrícola apoiem o crescimento do mercado na Ásia-Pacífico. Por exemplo, em Outubro de 2020, o Governo da Índia aconselhou os produtores de agroquímicos a apresentarem novas moléculas de padrões globais para assistência aos agricultores. O Ministro de Estado da Agricultura declarou a necessidade de protecção das culturas através da produção de agroquímicos mais novos, mais protectores e mais seguros para o benefício dos agricultores. Isto terá um impacto positivo no mercado asiático.

Espera-se que a alta demanda por agroquímicos dos países europeus impulsione o mercado de surfactantes agrícolas. A Europa é um dos maiores produtores e exportadores de grãos, frutas e vegetais. Prevê-se que a crescente adoção de pesticidas, fertilizantes e outros agroquímicos impulsione o crescimento do mercado nesta região. A região é uma das principais produtoras de uva, o que envolve o uso de agrotóxicos e fungicidas. Espera-se que isso crie um impacto positivo no mercado.

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Prevê-se que a América do Sul seja o mercado de crescimento mais rápido atribuído à alta demanda de países como Brasil, Argentina e outros. Com altos produtores agrícolas, o Brasil é um dos países mais densamente povoados do mundo e precisa de ampla produção de alimentos para se sustentar. Prevê-se que a diminuição das terras cultiváveis ​​e o aumento do uso de pesticidas impulsionem a procura do produto.

Estima-se que África apresente um crescimento considerável atribuído à adopção de métodos agrícolas modernos. Além disso, espera-se que o aumento da população de África aumente a procura de produtos alimentares, impulsionando ainda mais a procura de agroquímicos. No entanto, espera-se que os países do Médio Oriente apresentem um crescimento lento atribuído à falta de terras cultiváveis ​​e às condições climáticas extremas.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Aquisição e lançamento de novos produtos são as principais estratégias adotadas pela maioria dos players do setor

O mercado está consolidado com a presença de inúmeros players locais e internacionais que atuam no setor. Alguns dos principais players são BASF SE, Helena Chemical Company, Wilbur-Ellis Company, Nufarm, Evonik e outros. A maioria dos fabricantes está expandindo seus negócios obtendo estratégias como lançamento de novos produtos, aquisições, expansão de capacidade, investimento em P&D e parcerias para ganhar vantagem competitiva no mercado.

• Outubro de 2018 : A Croda International lançou e certificou sua linha ECO de surfactantes de base biológica. A nova linha de surfactantes não iônicos, 100% de base biológica e renovável, é a mais ampla disponível comercialmente. Além disso, é certificado para atender aos critérios do programa BioPreferred do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA).

Além disso, alguns dos fabricantes de agroquímicos estão a testemunhar taxas de crescimento lucrativas no negócio da protecção de culturas. Por exemplo, em Setembro de 2018, o negócio de protecção de culturas da Nufarm gerou cerca de 3,12 mil milhões de dólares, e as vendas aumentaram 6% no ano fiscal de 2018, onde as vendas de herbicidas da empresa aumentaram 8% no mesmo ano.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS NO MERCADO DE TENSOATANTES AGRÍCOLAS:

• BASF SE (Ludwigshafen, Alemanha)


• AkzoNobel (Amsterdã, Holanda)


• Evonik (Essen, Alemanha)


• Solvay (Bruxelas, Bélgica)


• Huntsman Corporation (Texas, EUA)


• Nufarm (Melbourne, Austrália)


• Clariant (Muttenz, Suíça)


• Helena Chemical Company (Tennessee, EUA


• Croda International (Snaith, Reino Unido)


• Wilbur-Ellis Company (São Francisco, EUA)


• Stepan Company (Flórida, EUA)


• Nouryon Company (Amsterdã, Holanda)


• Outros jogadores importantes

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Setembro de 2020 – A BASF Care Chemicals North America aumentou os preços de certos sulfatos, álcool graxo e linhas de produtos de betaína em US$ 0,02 a US$ 0,09 por quilograma. Os surfactantes anfotéricos de betaína são comumente usados ​​em géis de banho, sabonetes de banho, xampus e produtos de limpeza de pele.


• Setembro de 2020 – A Stepan Company adquiriu equipamentos de produção de sulfato e negócios de surfactantes da Clariant no México. Esta aquisição ajudará na estratégia de crescimento da Stepan na região da América Latina e aumentará o crescimento do negócio de surfactantes.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Agricultural Spray Surfactants Market

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