Crescimento do mercado de veículos blindados, tamanho, participação, impacto da guerra Rússia-Ucrânia e análise da indústria, por plataforma (veículo de combate, veículo de apoio ao combate e veículos terrestres blindados não tripulados), por propulsão (convencional e elétrica), por mobilidade (com rodas e rastreados) , Por sistema (sistemas de acionamento, estruturas e mecanismos, sistemas de controle de armas e munições, sistemas de contramedidas, sistemas de comando e controle, sistemas de navegação, sistemas de observação e exibição e outros), por solução (ajuste de linha e Retrofit) e Pre

O tamanho do mercado global de veículos blindados foi avaliado em US$ 22,28 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 23,73 bilhões em 2024 para US$ 37,85 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 6,0% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado de veículos blindados com uma participação de mercado de 49,01% em 2023.

Blindado é um veículo de combate armado protegido por blindagem que combina mobilidade operacional com capacidades ofensivas e defensivas. Os avanços na tecnologia de veículos militares em artilharia, automotivo, eletrônica e metalurgia impulsionarão a expansão do mercado. O mercado está testemunhando a introdução de veículos de última geração com tecnologia de blindagem reativa, munição programável, carregadores automáticos sofisticados e outros recursos.

Os avanços comerciais e tecnológicos têm sido impulsionadores significativos no setor de veículos militares e equipamentos aliados, inaugurando uma nova era de políticas de aquisição rápida e sistemas requintados reforçados por inteligência artificial, sensores superiores e itens virtuais e sintéticos. Juntamente com o financiamento adicional para investigação e desenvolvimento, a matriz de capacidades da comunidade de veículos militares ainda favorece a durabilidade, a letalidade, a agilidade, a conectividade, a autonomia e a modularidade. Apesar da crescente demanda por mobilidade protegida contra luz, o aumento do investimento em dispositivos mais leves, mais baratos e mais precisos sistemas de proteção ativa para MBTs impulsiona o crescimento do mercado.

IMPACTO DA GUERRA RÚSSIA-UCRÂNIA

A guerra em curso entre a Rússia e a Ucrânia mudou a dinâmica da indústria de defesa europeia em 2022. A NATO e os países europeus fornecem munições, armas de fogo, vários veículos e outros sistemas à Ucrânia ocidental através da Polónia. Mais de 25 países aderiram para apoiar a crise da guerra na Ucrânia. Estes países forneceram financiamento, apoio armamentista, operações militares especiais e outros. Por exemplo, o financiamento da Iniciativa de Assistência à Segurança da Ucrânia (USAI) também garantirá a entrega de 45 tanques T-72B renovados com óptica simplificada, sistemas de comunicação e conjuntos de blindagem. Assim, o aumento da procura por veículos blindados tem sido observado recentemente.

O conflito entre a Rússia e a Ucrânia aumentou a utilização de veículos em toda a Europa, especialmente nos estados membros da NATO. Para operações militares e protecção de fronteiras, o exército intensificou a utilização de veículos militares. Além disso, de acordo com a USAI, a Ucrânia necessita de capacidade blindada e está à procura de cerca de 300 MBTs para recapturar o território assegurado pela Rússia.

Desde o início do actual conflito Rússia-Ucrânia, o exército ucraniano destruiu mais de 1.000 tanques e pelo menos 2.500 veículos blindados de combate pertencentes às forças russas. Nesta situação, o mercado busca alta demanda no futuro para ambos os países. A guerra global aumentou a procura de veículos e a sua agilidade para fins de segurança.

Tendências do mercado de veículos blindados

Adoção de tecnologia elétrica para veículos blindados para impulsionar o crescimento do mercado

Os sistemas de acionamento elétrico híbrido permitem uma melhor mobilidade silenciosa, ao mesmo tempo que proporcionam possíveis vantagens militares, diminuindo o ruído e aumentando a capacidade furtiva. A tecnologia híbrida acabará por diminuir a dependência das forças armadas dos combustíveis fósseis e trará muitas melhorias tecnológicas e operacionais.

Em janeiro de 2022, a Universidade de Wisconsin recebeu um contrato do Exército dos EUA para estudar como os motores híbridos poderiam ser integrados à frota. Além disso, o Veículo Leve de Reconhecimento (eLRV) elétrico do Exército dos EUA provavelmente será equipado com um sistema híbrido antes de fazer a transição para a eletrificação total. Além disso, em janeiro de 2022, a Oshkosh Defense revelou seu veículo militar elétrico eJLTV. eJLTV é um veículo híbrido de transporte de tropas.

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Fatores de crescimento do mercado de veículos blindados

A guerra assimétrica está se tornando predominante em todo o mundo e ajudando no crescimento do mercado

Na guerra assimétrica, os partidos ou estados adversários dispõem de recursos militares desiguais e os oponentes mais fracos utilizam armamento e tácticas pouco ortodoxas para explorar as vulnerabilidades dos seus adversários. A instabilidade política e as questões económicas, religiosas e socioculturais aumentaram as guerras assimétricas na última década. À medida que a guerra assimétrica se tornou mais comum, as agências governamentais começaram a utilizar veículos de combate para se defenderem contra ataques terroristas ou rebeldes, para proteger contra ataques balísticos e explosivos.

Além disso, esses veículos são equipados com sistemas de armas de torre para missões de contra-insurgência. Por exemplo, a Índia utilizou veículos blindados nas suas operações anti-Naxalita no leste da Índia. O aumento da guerra assimétrica provavelmente levará a um aumento de veículos em todo o mundo, impulsionando a expansão do mercado durante o período de previsão.

Aumento da demanda por veículos militares de próxima geração com sistemas avançados de armamento para catalisar o crescimento do mercado

Houve um aumento de divergências internacionais, ações terroristas e guerras. O aumento da violência, bem como as operações transfronteiriças entre países asiáticos e outras regiões, levaram algumas nações a atualizar os seus sistemas militares. Os governos de todo o mundo estão a implementar tecnologias modernas Principais tanques de batalha (MBTs) , Veículos Leves Protegidos (LPVs), Veículos de Combate de Infantaria (IFVs) e outros veículos para defender e aprimorar suas forças armadas. Como resultado, este aspecto pode alimentar a expansão do mercado durante o período de previsão.

Além disso, as nações emergentes estão a aumentar o seu foco em sistemas de armamento avançados, implementando veículos para proteção contra várias ameaças e alimentando o crescimento do mercado. Por exemplo, em setembro de 2021, o Exército Real Holandês selecionou o Sistema BAE e concedeu um programa de atualização de meia-idade para o CV9035NL e a atualização do CV90 MkIV. No âmbito deste programa, a empresa fornecerá uma nova configuração de torre. O valor total do contrato ronda os 500 milhões de dólares.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Ocorrência de sistema elétrico e falha mecânica para dificultar o crescimento do mercado

Os veículos blindados são propensos a esforços mecânicos causados ​​por seu movimento em terrenos irregulares e esforços logísticos causados ​​por diversas operações. No entanto, estes veículos necessitam de manutenção regular para funcionar corretamente e evitar falhas. Existem muitos pontos-chave sobre a manutenção e falhas dos veículos, como a manutenção regular é crucial para os veículos. Inclui inspeções de rotina, lubrificação, limpeza e substituição de peças desgastadas. Porém, a manutenção do veículo é mais cara do que o normal. De acordo com algumas fontes, a manutenção custa cerca de 300.000 a 1 milhão de dólares.

Além disso, os veículos podem apresentar falhas mecânicas, elétricas e estruturais. Alguns dos modos de falha mais comuns incluem falhas no motor, na transmissão, na suspensão e na blindagem. Além disso, as consequências da falha do veículo variam desde o fracasso da missão até a perda de vidas. Garantir que todos os veículos sejam devidamente mantidos e inspecionados regularmente é fundamental para minimizar o risco de avarias, dificultando o crescimento do mercado.

Análise de segmentação de mercado de veículos blindados

Por análise de plataforma

Veículos de combate liderarão devido à demanda por programas de mecanização e modernização da infantaria

Com base na plataforma, o mercado foi dividido em veículos de combate, veículos de apoio ao combate e veículos terrestres blindados não tripulados.

Espera-se que o segmento de veículos de combate lidere o mercado durante o período de previsão. O crescimento segmentado do mercado deve-se à demanda presente e futura por programas de mecanização e modernização de infantaria em países em desenvolvimento e desenvolvidos em todo o mundo. Por exemplo, em julho de 2022, de acordo com o Gabinete Permanente de Cooperação Estruturada (PESCO) da União Europeia (UE), o projeto foi iniciado por estados membros da UE, como Itália, Finlândia e Eslováquia, para realizar RDT&E de um protótipo comum para o desenvolvimento de veículos de combate de infantaria, veículos de assalto anfíbio e um veículo blindado leve. A plataforma de protótipo comum ajudará em manobras de combate mais rápidas, operações ISR, apoio logístico, apoio ao combate, operações de comando e controle e apoio médico. Também ajudará a transmitir interoperabilidade entre as forças armadas dos Estados-Membros da UE.

O segmento de veículos terrestres blindados não tripulados é o segmento que mais cresce durante o período de previsão. Esses veículos não tripulados podem operar em ambientes de alto risco e são usados ​​para defesa. Como resultado, o segmento crescerá mais rapidamente à medida que cresce a procura pelo desenvolvimento e implantação destes veículos militares não tripulados. Devido à sua assistência contra incêndio, ajuda operacional diversificada e outras capacidades, espera-se que o segmento de veículos de apoio ao combate se desenvolva moderadamente durante o período projetado.

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Por Análise de Propulsão

Aumento da adoção da tecnologia de propulsão elétrica para impulsionar o crescimento do mercado segmental convencional

Por propulsão, o segmento é dividido em convencional e elétrico.

O segmento convencional dominou a quota de mercado em 2023, devido aos programas de modernização militar, à guerra Rússia-Ucrânia em curso e ao dinamismo nas prioridades de aquisição no meio de escaramuças crescentes, guerra e agitação civil em todo o mundo. Por exemplo, em abril de 2022, a Nadicorp Holdings Sdn Bhd e Nurol Makina entregaram 20 veículos blindados de rodas 4x4 Ejder Yalcin. Os veículos blindados serão equipados com Estação de Arma Remota (RWS) ASELSAN Stabilized Advanced Remote Weapon Platform (SARP). O Veículo Blindado Ejder Yalcin será fornecido ao Batalhão da Malásia 850-5 (MALBATT 850-5) Contingente da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (UNIFIL).

Prevê-se que a propulsão elétrica seja o segmento de crescimento mais rápido durante o período de previsão. A maioria dos OEMs pesquisou substancialmente veículos híbridos para atender aos padrões cada vez maiores de emissões e eficiência de combustível nos EUA, Europa e Ásia. Além disso, os componentes do trem de força híbrido, que incluem eletrônica de potência e acionamentos de motores elétricos, estabeleceram-se como uma técnica para impulsionar a economia e o mercado de energia dos veículos no período de previsão.

Por exemplo, em Abril de 2022, o Exército e o Departamento de Defesa dos EUA planearam transformar a sua frota de veículos terrestres através da introdução de tecnologias de propulsão eléctrica e híbrida-eléctrica. Além disso, o Exército dos EUA testou versões híbridas-elétricas de Humvees e Joint Light Tactical Vehicles. Além disso, a Generals Motors anunciou que está a investir 35 mil milhões de dólares em tecnologia avançada de veículos, incluindo sistemas de potência e propulsão para veículos eléctricos.

Por Análise de Mobilidade

A adoção de veículos de última geração para operações de defesa impulsionará ainda mais o segmento de rodas

O mercado foi dividido em rodas e rastreados com base na mobilidade.

Estima-se que o segmento de rodas seja o maior segmento e testemunhe o CAGR mais rápido durante o período de previsão. Prevê-se que aumente a elevada taxa de adopção devido à sua utilidade em operações especiais, envio de tropas, operações de patrulha de fronteiras, operações de apoio ao combate, como comando e controlo, e apoio médico às forças armadas. O aumento é creditado ao aumento da demanda militar por LAVs 4X4 para aplicações de inteligência, vigilância, reconhecimento (ISR) e transporte. Por exemplo, em maio de 2020, a China North Industries Group Corporation (NORINCO) desenvolveu veículos militares de quatro rodas com capacidade de lançamento aéreo, entrando em serviço na Força Aérea Chinesa. A categoria rastreada terá uma expansão significativa devido ao aumento da aquisição dos principais tanques de batalha e veículos empregados em terrenos difíceis.

Estima-se que o segmento rastreado cresça a uma taxa de crescimento moderada durante o período de previsão. Os principais OEMs estão focados na imagem tradicional de veículos militares pesados ​​e de lagartas de movimento lento, redefinindo-se em plataformas principais que são mais leves, mais rápidas, mais ágeis e usam menos combustível, construídas para operar em um ritmo acelerado, bem dentro do ciclo de decisão do inimigo, e com maior capacidade de sobrevivência através de agilidade, acesso ao terreno e flexibilidade tática. Esses fatores alimentarão o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Por Análise do Sistema

Segmento de sistemas de direção liderará devido à demanda por sistemas de direção avançados

Com base no sistema, o mercado é classificado em sistemas de acionamento, estruturas e mecanismos, sistemas de controle de armas e munições, sistemas de contramedidas, sistemas de comando e controle, sistemas de navegação, sistemas de observação e exibição, entre outros.

O segmento de sistemas de acionamento dominou em 2023 e deverá ser o que mais cresce de 2024 a 2032. A crescente demanda por sistemas de condução avançados pelas forças militares de vários países está impulsionando o crescimento do mercado de veículos blindados.

Espera-se que o segmento de sistemas de acionamento se desenvolva devido à crescente necessidade de motores diesel duráveis ​​e robustos. Além disso, a procura por motores de turbina está a aumentar devido às principais iniciativas de modernização dos tanques de guerra. Devido à crescente demanda por sistemas terrestres autônomos, os sistemas de comando e controle aumentarão significativamente.

Por análise de solução

Aumentar as compras sob licença de produção em países emergentes para levar a um maior CAGR do segmento de retrofit

Com base na solução, o mercado é bifurcado em retrofit e line fit. O segmento de retrofit é o segmento que mais cresce. Há uma demanda crescente por produção licenciada por parte dos países emergentes. A maioria dos países confia nas tendências de produção em detrimento da aquisição de OEMs ou governos de outros países, gerando crescimento produtivo durante o período de previsão. Por exemplo, em Abril de 2019, de acordo com a base de dados SIPRI 2021, a Turquia e a Indonésia assinaram um contrato de longo prazo entre governos no valor de 135 milhões de dólares, ao abrigo do qual a PT Pindad e a FNSS Savunma Sistemleri A.S. produção licenciada em série assinada de Kaplan MT (Harimau/Tiger) MMWT).

A PT Pindad transportará o produto licenciado de 18 tanques ultramodernos de peso médio (MMWT) Harimau (FNSS Kaplan MT MMWT) para as Forças Terrestres da Indonésia. A PT Pindad iniciará a entrega do Harimau MMWT em 2022, equipado com torre CMI Cockerill 3105 e canhão dragado 105MM L-53 CV com peso bruto de 35 toneladas.

Além disso, as nações em desenvolvimento estão a melhorar os seus produtos com novos sistemas para se tornarem mais avançados no combate. Por exemplo, de acordo com o Exército dos EUA, a força fortificada, os mentores e os cientistas estão desenvolvendo protótipos de tecnologia fabricados como parte do programa Advanced Targeting and Lethality Back System (ATLAS).

INFORMAÇÕES REGIONAIS

O mercado global é segmentado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio, África e América Latina, com base na região.

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A América do Norte está dominando a participação no mercado de veículos blindados. O domínio da região pode ser atribuído aos maiores gastos de defesa do governo dos EUA na compra e modernização de veículos militares. Os principais players, como General Dynamics Corporation, Textron Systems, Oshkosh Defense e outros, por exemplo, estão impulsionando a expansão do mercado na América do Norte.

Estima-se que a Ásia-Pacífico seja a região que mais cresce durante o período de previsão, devido ao aumento dos gastos com defesa em países semelhantes à Índia, China, Coreia do Sul, Japão e outros. O aumento do terrorismo, dos conflitos transfronteiriços e das turbulências políticas resultaram em combates nos países asiáticos, impulsionando o crescimento do mercado. Por exemplo, em Março de 2021, o Ministério da Defesa indiano assinou um contrato de 144,79 milhões de dólares com a Mahindra Defense Systems Ltd (MDSL) para equipar o exército indiano com 1.300 veículos ligeiros especializados. Além disso, o LTV é um veículo tático avançado que pode transportar metralhadoras médias, lançadores de granadas automáticos e mísseis guiados antitanque. Será aprovado para uso por diversas unidades de combate.

A Europa viu um crescimento moderado durante o período de previsão. Com a guerra em curso entre a Rússia e a Ucrânia, a procura de tanques de guerra está a aumentar juntamente com outros veículos blindados. Além disso, prevê-se que a linha de veículos existente a ser convertida na próxima geração impulsione o crescimento do mercado. Rússia, Hungria e França contribuem ainda mais para o mercado. Por exemplo, em maio de 2022, a Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) concedeu um contrato à Curtiss-Wright para fornecer o Turret Drive Servo System (TDSS) para o próximo tanque de batalha principal Challenger 3 do Exército Britânico. Além disso, para apoiar um programa de modernização de tanques MOD do Reino Unido, a Curtiss-Wright forneceria à RBSL seu sistema de acionamento de torre escalonável TDSS de baixo custo e certos componentes do sistema sob um acordo no valor de aproximadamente US$ 25 milhões.

Prevê-se que o mercado do Oriente Médio cresça com um CAGR moderado durante o período de previsão devido à presença de players importantes como NIMR Automotive LLC, Koç Holding A.Ş., BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.S., STREIT Group, International Armored Group ( IAG), Organização Árabe para a Industrialização (AOI) e Grupo EDGE. A Turquia, os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita e outros aumentaram o seu orçamento de defesa desde 2018 para produtos nacionais de veículos blindados.

O mercado africano de veículos blindados está a contribuir com menores lucros no sector MBT. O aumento dos programas de aquisição da África do Sul, do Egipto e de outros países provavelmente impulsionará a expansão do mercado no resto do mundo. Por exemplo, em abril de 2022, o Ministério da Defesa egípcio assinou um contrato com a empresa estatal russa Uralvagonzavod (UVZ) para um produto periódico certificado de 500 MBTs T-90MS no Egito, sob o qual Uralvagonzavod fará uma instalação de tanque para montar o tanques do corredor sobressalente importado pela Rússia.

Os países latino-americanos continuam os esforços de modernização das forças armadas. As crescentes questões relacionadas com o comércio ilícito de drogas, o terrorismo militante e a desigualdade económica e social alimentaram a violência persistente, criando procura destes veículos nesta região. A aquisição de veículos blindados nesta região para implantação de tropas militares em regiões urbanas aumentará o crescimento do mercado latino-americano.

Lista das principais empresas no mercado de veículos blindados

O mercado fragmentado tem vários fabricantes que participam no desenvolvimento e design de veículos militares. Os OEMs concentram-se no desenvolvimento de produtos tecnologicamente superiores e no estabelecimento de relacionamentos sólidos com governos de países desenvolvidos e em desenvolvimento.

Alguns participantes proeminentes em 2023 foram General Dynamics Corporation, BAE Systems, Oshkosh Corporation e Rheinmetall AG. Em fevereiro de 2021, o primeiro-ministro indiano entregou o Arjun Main Battle Tank Mark-1A (MK-1A) ao Exército Indiano, desenvolvido pela Organização de Pesquisa e Desenvolvimento de Defesa (DRDO). O Arjun MBT Mk IA oferece alta mobilidade, poder de fogo superior, excelente proteção e conforto da tripulação.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS

• Sistemas BAE (Reino Unido)


• General Dynamics Corporation (EUA)


• Rheinmetall AG (Alemanha)


• Krauss-Maffei Wegmann GmbH (Alemanha)


• Denel SOC ltd (África do Sul)


• VEÍCULOS DE DEFESA IVECO (Itália)


• NORINCOGROUP.com Inc.


• Oshkosh Defense, LLC Uma empresa da Oshkosh Corporation (NÓS.)


• Otokar, uma empresa do Grupo KOC (Turquia)


• Textron Sistemas (NÓS.)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Fevereiro de 2023: O Comando de Contratação do Exército dos EUA, Detroit Arsenal, concedeu um contrato à A.M. General fabricará 20.000 veículos táticos conjuntos junto com cerca de 10.000 reboques para as Forças Armadas dos EUA. O valor total do contrato não é declarado.


• Fevereiro de 2023: O Comando de Contratação do Exército dos EUA – Detroit Arsenal concedeu um contrato à Oshkosh Defense LLC para fornecer a família de veículos Joint Light Tactical Vehicles (JLTV). O valor total do contrato rondou os 84,9 milhões.


• Janeiro de 2023: A Marinha Italiana concedeu um contrato à IVECO Defense Vehicles para fornecer veículos blindados anfíbios (VBA) para transporte de pessoal. Veículos anfíbios reforçarão a frota da Brigada Marina de San Marco (BMSM).


• Janeiro de 2022: Antes de utilizar carros totalmente elétricos, agora há ênfase no desenvolvimento de veículos híbridos para uso nas Forças Armadas. A Universidade de Wisconsin recebeu um contrato do Exército dos EUA para estudar como os motores híbridos podem ser integrados à frota. Além disso, o Veículo Leve de Reconhecimento (eLRV) elétrico do Exército dos EUA provavelmente será equipado com um sistema híbrido antes da transição para a eletrificação total.


• Janeiro de 2021 : O Exército dos EUA concedeu à BAE Systems Land & Armaments LP um contrato de US$ 400,9 milhões para adquirir 160 veículos blindados multiuso. O contrato atualiza um contrato anterior para veículos blindados multifuncionais que foi concedido em 2014 e atualizado em fevereiro de 2019. Os M113 serão substituídos pelos veículos, que operarão ao lado do Tanque M1 Abrams e do M2 Bradley como parte da Brigada Blindada. Equipe de Combate.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Armored Vehicle Market

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