Tamanho do mercado de combustível de aviação, participação e análise da indústria, por tipo de combustível (combustível de jato {combustível de turbina de aviação}, gás de aviação, biocombustível de jato), por usuário final (comercial, privado, militar) e previsões regionais, 2024-2032

O tamanho do mercado global de combustível de aviação foi avaliado em US$ 391,23 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 431,70 bilhões em 2024 para US$ 819,73 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 8,35% durante o período de previsão. Prevê-se que o mercado de combustíveis de aviação nos EUA cresça significativamente, atingindo um valor estimado de 218,63 mil milhões de dólares até 2032, impulsionado pelo número crescente de viagens nacionais e internacionais.

O combustível de aviação é usado para alimentar aviões. Todos os tipos de combustível são subprodutos do petróleo bruto. A principal função do combustível de aviação é alimentar uma aeronave; o conteúdo energético e a qualidade da combustão são características essenciais de desempenho do combustível. Outras propriedades essenciais de desempenho são lubricidade, estabilidade, volatilidade, não corrosividade e outras. Além de fornecer uma fonte de energia, o combustível é usado como fluido hidráulico em sistemas de controle de motores e como refrigerante para componentes específicos do sistema de combustível. A pandemia da COVID-19 impactou significativamente a indústria aérea, que depende do tráfego comercial de passageiros. À medida que a procura por viagens aéreas diminuiu e permaneceu baixa em 2020, vários sectores foram afectados, incluindo companhias aéreas de passageiros, aeroportos, fabricantes aeroespaciais e proprietários de estações de reparação.

Apesar da recuperação da procura de viagens de férias em alguns países em 2021, questões operacionais e preocupações com a pandemia da COVID-19 dificultaram a recuperação. No entanto, muitos países ainda têm requisitos de testes e vacinação para proteção contra a transmissão da COVID-19 durante todo o processo de viagem. As constantes mudanças nas regulamentações e nas diretrizes de viagem foram os desafios mais significativos. Esta situação confusa não permitiu que as empresas navegassem da melhor forma, e as empresas com operações globais enfrentaram desafios como manter os seus funcionários seguros.

Tendências do mercado de combustível de aviação

Mudança crescente em direção a alternativas sustentáveis ​​para gerar oportunidades lucrativas para a indústria

Há um aumento na mudança para combustível sustentável, também conhecido como biocombustível para aviação. É utilizado para alimentar aeronaves e possui propriedades semelhantes ao combustível de aviação tradicional, mas com menor pegada de carbono, dependendo das matérias-primas e tecnologias utilizadas para produzi-lo. Pode reduzir drasticamente as emissões de gases com efeito de estufa ao longo do ciclo de vida em comparação com o combustível de aviação convencional. A produção de biocombustível para aviação a partir de recursos residuais pode criar novas perspectivas económicas para os agricultores, melhorar o ambiente e até melhorar o desempenho das aeronaves.

A entrada de combustíveis renováveis ​​na indústria de combustíveis para aviação oferece a oportunidade mais promissora para o mercado. Estes combustíveis são produzidos a partir de resíduos orgânicos, como resíduos agrícolas e óleos de cozinha . A indústria da aviação em quase todos os países procura opções para descarbonizar o sector. Combustíveis renováveis ​​podem reduzir CO ₂ emissões em 80% em comparação com ATFs convencionais.

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Fatores de crescimento do mercado de combustível de aviação

Aumento do turismo esportivo e domínio da América do Norte nas companhias aéreas comerciais para impulsionar a demanda de combustível de aviação

Turismo esportivo significa viajar para assistir ou acompanhar eventos esportivos. Os eventos esportivos atraem espectadores. Os Jogos Olímpicos e os Campeonatos Mundiais impulsionam o desenvolvimento do turismo. Além disso, o aumento das séries bilaterais entre dois países em esportes como o críquete também é um fator impulsionador do turismo esportivo. Por exemplo, a seleção indiana de críquete é um importante impulsionador do turismo esportivo na Índia. Além disso, é também um dos times do críquete mundial que mais viaja para séries bilaterais. Além disso, a Europa é uma região essencial para o turismo do futebol, pois acolhe a maioria dos jogos de futebol. A base de fãs do futebol é encontrada em todo o mundo, levando ao aumento das viagens nacionais e internacionais. Os crescentes torneios de franquia de críquete e futebol também estão impulsionando as viagens aéreas, pois envolvem a participação de jogadores internacionais. Esses fatores incentivam o turismo esportivo e as viagens aéreas, impulsionando assim o mercado.

De acordo com o Airports Council International (ACI) World, oito dos 10 principais aeroportos para o tráfego de passageiros estão nos EUA. Estes aeroportos têm uma grande parcela do tráfego doméstico e, portanto, o segmento de tráfego está liderando a recuperação global. O Aeroporto Internacional de Orlando, nos EUA, testemunhou a melhoria mais significativa, saltando do 27º lugar em 2020 para o sétimo lugar em 2021. O Aeroporto Internacional Jackson Atlanta (ATL) também tem sido um dos aeroportos mais movimentados do mundo em termos de número de passageiros por muitos anos. . De acordo com o US Census Bureau, Atlanta tem uma população de quase 500.000 habitantes. Este fator a torna apenas a 38ª maior cidade dos EUA e bem atrás de muitas outras cidades globais. Porém, bem mais de seis milhões de pessoas vivem na região metropolitana, o que é um dos principais fatores para o excelente desempenho do aeroporto. Outra razão crítica para o sucesso de Atlanta é a forte presença da Delta Air Lines no aeroporto. A antiga companhia aérea dos EUA e membro fundador da SkyTeam usa Atlanta como um de seus principais centros.

Aumentar o desenvolvimento de infraestrutura para promover o crescimento do mercado

O desenvolvimento de infra-estruturas desempenha um papel significativo na condução da procura de combustível para aviação. À medida que a procura de viagens aéreas cresce, os aeroportos existentes muitas vezes sofrem expansão para acomodar aeronaves maiores, aumento do tráfego de passageiros e mais operações de voo. Essa expansão inclui a construção de novas pistas, terminais, pistas de táxi e outras instalações. Mais infra-estruturas significam mais voos, o que por sua vez se traduz numa maior procura de combustível de aviação. Nas regiões que registam um rápido crescimento económico ou onde as infra-estruturas de transporte aéreo estão subdesenvolvidas, poderão ser construídos novos aeroportos para satisfazer a crescente procura de transporte aéreo. Estes aeroportos recentemente construídos requerem quantidades substanciais de combustível de aviação para apoiar as operações assim que se tornarem operacionais.

As expansões de aeroportos e novas construções incluem frequentemente investimentos em infra-estruturas de abastecimento, tais como instalações de armazenamento de combustível, postos de abastecimento e condutas de combustível. Estas instalações são essenciais para o fornecimento de combustível de aviação às aeronaves de forma eficiente e segura, contribuindo para o aumento da procura de combustível. A melhoria da infraestrutura aeroportuária melhora a conectividade aérea, facilitando voos mais diretos, reduzindo os tempos de escala e aumentando a frequência dos voos. Esta conectividade melhorada estimula a procura dos passageiros e incentiva as companhias aéreas a operar mais voos, aumentando ainda mais a necessidade de combustível para a aviação.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Altos custos de combustível de aviação para dificultar o crescimento do mercado

A maior razão que deverá dificultar o crescimento do mercado de combustíveis de aviação é o preço do combustível. O alto custo provavelmente prejudicará o crescimento do mercado. O aumento do custo do combustível deve-se ao aumento do preço do petróleo bruto Brent, uma vez que o combustível de aviação é um derivado do petróleo bruto Brent. O preço do petróleo bruto Brent está a aumentar devido à disparidade entre oferta e procura. A crescente demanda por petróleo bruto Brent, mas a falta de produção de petróleo bruto aumenta os preços.

A Arábia Saudita – um dos membros fundadores da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) – reduziu a sua produção de petróleo bruto. Alegaram que a economia global em dificuldades e os aumentos das taxas de juro em alguns países ocidentais levaram ao corte da produção (equivalente a 2% da oferta global).

Estes factores resultam em tarifas aéreas elevadas, o que poderá prejudicar o mercado, uma vez que os países de baixos rendimentos poderão não ter condições para pagar. A Ásia-Pacífico e a África estão entre as regiões sensíveis aos preços. A área inclui países em desenvolvimento com rendimentos per capita mais baixos, o que não lhes permite gastar com preços elevados de bilhetes.

Análise de segmentação do mercado de combustível de aviação

Por análise de tipo de combustível

O segmento de combustível de aviação conquistou a maior participação de mercado impulsionado pela adoção robusta em companhias aéreas comerciais

Com base no tipo de combustível, o mercado é classificado em combustível de aviação (combustível de turbina de aviação), gás de aviação e biocombustível de aviação. O segmento de combustível de aviação (combustível de turbina de aviação) representou 97,58% da participação de mercado de combustível de aviação em 2021. A demanda por combustível de aviação (combustível de turbina de aviação) aumentou em 2021, mas não nos níveis pré-pandemia. A necessidade de combustível de aviação poderá superar a pré-pandemia nos próximos anos. No entanto, o preço do combustível de aviação atingiu níveis pré-pandemia. Os custos mais elevados do combustível de aviação podem prejudicar o mercado nos próximos anos.

Espera-se que o segmento de biocombustível de aviação ofereça oportunidades lucrativas durante o período de previsão devido às suas excelentes características como confiabilidade, segurança e baixas emissões de carbono. Além disso, há desenvolvimentos significativos no que diz respeito ao biocombustível para aviação. Por exemplo, em outubro de 2022, a Honeywell anunciou uma nova tecnologia para processar etanol em combustível de aviação (ETJ). A tecnologia permite que os fabricantes convertam etanol de milho, celulósico ou à base de açúcar em combustível renovável para aviação. A tecnologia utiliza catalisadores de alto desempenho e recursos de gerenciamento térmico para maximizar a eficiência do combustível de produção, resultando em um combustível de aviação de baixo custo e menor intensidade de carbono.

Em julho de 2022, Twelve, Microsoft Corp. e Alaska Air Group Inc. assinaram um Memorando de Entendimento (MOU). O MOU visa avançar o mercado de Combustível de Aviação Sustentável (SAF) para incluir combustíveis derivados de CO2 recuperado e energia renovável e trabalhou para o primeiro voo comercial de demonstração nos EUA, movido pelo e-jet da Twelve.

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Por análise do usuário final

Segmento comercial dominará devido ao aumento do tráfego aéreo nas regiões em desenvolvimento

Com base no usuário final, o mercado é classificado em comercial, privado e militar. O segmento comercial conquistou a maior participação de mercado e deverá ser o segmento de crescimento mais rápido. Espera-se que o segmento comercial cresça significativamente durante o período de previsão devido ao crescimento das companhias aéreas comerciais e ao tráfego internacional em regiões em desenvolvimento como Ásia-Pacífico e Oriente Médio e África. O aumento dos preços dos combustíveis pode criar desafios para o segmento comercial.

Espera-se também que o segmento privado seja um dos segmentos que mais cresce durante o período de previsão. Além disso, o segmento privado também é um dos segmentos significativos. Além disso, o aumento dos rendimentos disponíveis e os elevados padrões de vida alimentam a procura de aeronaves privadas.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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A região Ásia-Pacífico domina o mercado global. A Ásia-Pacífico está agora relativamente aberta aos visitantes estrangeiros e ao turismo, ajudando a promover a recuperação. Dadas as incertezas económicas prevalecentes, a procura de viagens está a evoluir bem. Houve alguns casos de levantamento ou flexibilização das restrições de viagem em alguns destinos asiáticos vitais. Como as viagens aéreas estão associadas ao crescimento económico, espera-se que a presença de países em desenvolvimento na região promova as viagens aéreas durante o período de previsão.

Além disso, a América do Norte também deverá testemunhar a segunda maior taxa de crescimento entre 2021 e 2029. O mercado da América do Norte deverá crescer à segunda maior taxa durante o período de previsão. De acordo com a Associação Internacional de Transporte Aéreo, as companhias aéreas norte-americanas registaram um aumento de tráfego de 203,4% em Maio de 2022 em comparação com 2021. À medida que a maioria das restrições aos viajantes desta região foram levantadas, o turismo e uma grande vontade de viajar continuaram a alimentar a recuperação global.

Além disso, é provável que a Europa detenha uma parte substancial do mercado. De acordo com a Organização Europeia para a Segurança da Navegação Aérea (Euro control), em 2021, os voos comerciais ainda eram gravemente afetados pela pandemia de COVID-19. Em 2021, a UE transportou 373 milhões de passageiros, um aumento de 34,9% em comparação com 2020. Todos os estados membros da UE registaram um aumento significativo no tráfego aéreo de passageiros no segundo trimestre de 2021 em comparação com um período semelhante em 2020. No entanto, o tráfego aéreo de passageiros o tráfego ainda estava -59% abaixo dos níveis pré-pandemia de 2019.

A América Latina tem oportunidades potenciais de crescimento para o mercado. O segmento privado é um dos principais segmentos da América Latina. O desenvolvimento de novos helicóptero modelos específicos para aviação executiva e transporte VIP provavelmente aumentarão a demanda por parte de operadores de helicópteros corporativos e privados na região.

Espera-se também que o Médio Oriente e África cresçam nos próximos anos. A procura por combustível de aviação deverá crescer nos próximos anos, atribuível à recuperação do turismo. Além disso, os países do Médio Oriente, como os EAU e a Arábia Saudita, têm mão-de-obra de fora da região. Esses fatores impulsionam as viagens internacionais e a demanda por combustível para aviação.

Lista das principais empresas no mercado de combustível de aviação

Shell dominará com base em sua ampla oferta de produtos e em uma marca de renome

A Royal Dutch Shell concentra-se nos aspectos críticos do seu negócio, proporcionando-lhe uma vantagem competitiva no mercado. Alguns dos seus pontos fortes são acompanhar a tendência do mercado (como combustíveis renováveis), investimentos em P&D, funcionários experientes, presença geográfica, entre outros. Além disso, atende pilotos privados para companhias aéreas globais. Ela cria valor para seus clientes por meio da entrega segura e oportuna de combustíveis de aviação de excelente qualidade e de uma ampla linha de lubrificantes e fluidos de aviação de alto desempenho.

• Em junho de 2022, uma das primeiras soluções SAF digitais baseadas em blockchain do mundo para viagens de negócios foi lançada após uma colaboração entre American Express Global Business Travel (Amex GBT), Shell e Accenture. Eles revelaram o Avelia, que é um mecanismo de contabilidade de carbono. Os organismos da indústria aprovam-no como uma forma aceitável de redução de emissões. A Avelia poderia permitir que as companhias aéreas e empresas que utilizam combustível sustentável registassem os benefícios associados à redução de emissões através do SAF em relação ao seu ESG voluntário e reportassem independentemente de onde no mundo ele é utilizado num voo.


• Em setembro de 2021, a Royal Dutch Shell plc (Shell) anunciou uma decisão final de investimento para construir uma instalação de biocombustíveis de 820.000 toneladas por ano (TPA) no Shell Energy and Chemicals Park Rotterdam, Holanda, anteriormente conhecida como Refinaria Pernis. Uma vez construída, a central estará entre as maiores da Europa, produzindo combustível renovável e diesel renovável a partir de resíduos.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Vitol (Suíça)


• Exxon Mobil (NÓS.)


• Chevron Corporation (EUA)


• Shell Plc (REINO UNIDO.)


• Indian Oil Corporation Limited (Índia)


• TotalEnergies SE (França)


• BP Plc (REINO UNIDO.)


• Valero Energy Corporation (EUA)


• Marathon Petroleum Corporation (EUA)


• Corporação Mundial de Serviços de Combustível (NÓS.)


• Essar Oil (Reino Unido) Limited (Reino Unido)


• Bharat Petroleum Corporation Limited (Índia)


• Rosneft Deutschland GmbH (Alemanha)


• LUKOIL (Rússia)


• China Aviation Oil (Singapura) Corporation Ltd (Singapura)


• Grupo Viva Energy (Austrália)


• Q8Aviação (Reino Unido)


• PT Pertamina (Persero) (Indonésia)


• Distribuição ADNOC (Companhia Nacional de Petróleo de Abu Dhabi) (Emirados Árabes Unidos)


• Neste (Finlândia)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Janeiro de 2022- A ExxonMobil adquiriu uma participação de 49,9% na Biojet AS, uma empresa norueguesa de biocombustíveis que planeia converter resíduos florestais e de madeira de construção em resíduos de qualidade inferior.


• Abril de 2022- A Chevron juntou-se à Coligação Céus Limpos para o Amanhã, trabalhando para acelerar a implantação e utilização de tecnologias de combustíveis alternativos sustentáveis ​​para atingir 10% do fornecimento global até 2030.


• Outubro de 2021- assinaram um Memorando de Entendimento (MoU) para descobrir e colaborar em oportunidades de negócios em biocombustíveis, incluindo CBG, SAF, biodiesel , etanol, e assim por diante, através da formação de uma JV na Índia.


• Outubro de 2021- A Air France, a TotalEnergies, a Metropole e o Aeroporto de Nice Côte d’Azur operaram um voo de Nice a Paris abastecido com 30% de SAF, produzido a partir de resíduos e resíduos gerados pela economia circular.


• Junho de 2021- A Vitol Aviation e a Neste permitiram que Heathrow se tornasse o primeiro grande aeroporto do Reino Unido a lançar combustível alternativo sustentável. A experiência da Vitol Aviation no manuseio de querosene combina as capacidades de produção de SAF líderes de mercado da Neste. Neste MY SAF é feito a partir de resíduos e matérias-primas residuais 100% renováveis ​​e sustentáveis, como óleo de cozinha usado e resíduos de gordura animal. Neste Reduz até 80% das emissões de gases de efeito estufa na forma não diluída e ao longo de todo o ciclo de vida em comparação com o combustível fóssil.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório global de pesquisa do mercado de combustível de aviação destaca as principais regiões em todo o mundo para oferecer uma melhor compreensão do cenário competitivo do mercado. Além disso, o relatório fornece insights sobre as últimas tendências do setor e analisa tecnologias que estão sendo implantadas em ritmo acelerado em nível global. Destaca ainda alguns dos factores e restrições que estimulam o crescimento, ajudando o leitor a obter um conhecimento aprofundado sobre a indústria.

An Infographic Representation of Aviation Fuel Market

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