Tamanho do mercado de armazenamento de energia da bateria, participação e análise da indústria, por tipo (bateria de íons de lítio, bateria de chumbo-ácido, bateria de fluxo e outros), por conectividade (off-grid, on-grid), por aplicação (residencial, não residencial) , concessionária e outros), por propriedade (propriedade do cliente, propriedade de terceiros e propriedade da concessionária), por capacidade (pequena escala {menos de 1 MW} e grande escala {maior que 1 MW}) e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de armazenamento de energia de baterias foi avaliado em US$ 18,20 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 25,02 bilhões em 2024 para US$ 114,05 bilhões até 2032, exibindo uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 20,88% de 2024 a 2032. A Ásia-Pacífico dominou a indústria de armazenamento de energia de baterias com uma participação de mercado de 52,36% 2023. Prevê-se que o mercado de sistemas de armazenamento de energia de baterias nos EUA cresça significativamente, atingindo um valor estimado de 31,36 mil milhões de dólares até 2032, impulsionado pela integração de fontes de energia renováveis ​​como a solar e a eólica, melhorando a estabilidade e a resiliência da rede.

O armazenamento de energia da bateria ou BESS é uma solução moderna de armazenamento de energia que permite armazenar energia usando várias tecnologias de bateria, incluindo íons de lítio para uso posterior. As baterias recebem energia solar/eólica ou qualquer outra fonte de energia e consequentemente armazenam a mesma como corrente para posteriormente descarregá-la quando necessário. A energia é uma necessidade fundamental para a realização de atividades diárias em setores privados, comerciais, industriais e em diversos setores verticais. Diferentes organizações e países estão constantemente a esforçar-se para garantir acordos com as partes interessadas no sistema de inovação com a rápida expansão da procura de electricidade em diferentes sectores. Além disso, o aumento contínuo das emissões de gases com efeito de estufa (GEE) perigosos que destroem a camada de ozono forçou as organizações a adoptar quadros de baixas emissões de carbono para a produção de energia. Posteriormente, uma dessas facetas que está impulsionando significativamente a inovação são os Sistemas de Armazenamento de Energia em Bateria (BESS), que usam diferentes bateria químicos para armazenar energia para atender aos picos de demanda.

O surto global abrupto de COVID-19 afetou diferentes países em todo o mundo. Uma crise mundial, como a pandemia da COVID-19, teve um impacto total noutros negócios e tarefas modernas a nível global.  No entanto, as administrações nacionais estabeleceram metas significativas para fazer avançar a “onda verde” provocada pelas interferências dos processos industriais que se inclinam para o panorama industrial. Além disso, os pacotes de estímulo económico de apoio de vários governos estaduais, combinados com os esforços persistentes dos intervenientes da indústria, visaram aumentar o interesse pelas unidades do BESS. Por exemplo, durante a pandemia de agosto de 2020, a ABB anunciou a combinação de esforços com a Zenobē Energy Limited, um produtor de BESS, para fornecer uma solução avançada de energia de tração para as ferrovias do Reino Unido. A associação planeja fabricar uma estrutura de sistema de energia de tração ferroviária de 25 quilovolts (kV) para transmitir rendimento, convertendo a energia das baterias para prosseguir com o fornecimento contínuo de energia aos trens.

Tendências de mercado do sistema de armazenamento de energia da bateria

Investimento em Projeto e Fabricação de Dispositivos BESS para Desempenhar um Papel Significativo na Dinâmica da Indústria

Vários participantes da indústria estão constantemente inovando para expandir suas ofertas de produtos e aumentar sua aceitação no mercado global. Da mesma forma, vários players estão apresentando novas e avançadas unidades BESS para acompanhar o crescimento do negócio. Por exemplo, em março de 2021, a Tesvolt, um fabricante alemão de sistemas de armazenamento, lançou uma linha de produtos tecnologicamente avançada, a bateria TS-I HV 80, projetada principalmente para reduzir picos de carga e atender à demanda de clientes empresariais e modernos.

Expandindo a infraestrutura de rede para desbloquear novas oportunidades de mercado Crescimento

A procura exponencial de recursos energéticos nos países em desenvolvimento e desenvolvidos, combinada com a expansão de medidas para garantir a segurança energética, deverá impulsionar o crescimento do mercado. Além disso, os avanços na crescente integração de novas tecnologias de geração de energia e na modernização das infra-estruturas existentes aumentaram a necessidade de novos sistemas de rede com características eficazes de backup e de carga de pico. Por exemplo, em junho de 2020, a National Thermal Power Corporation (NTPC) Limited, um fabricante de energia independente (IPP) com sede na Índia, anunciou os seus planos para implementar um sistema de armazenamento de energia em bateria de cerca de 1 GWh nas suas principais instalações de geração à escala matricial.

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Fatores de crescimento do mercado do sistema de armazenamento de energia da bateria

Mudança de paradigma em direção à geração e ascensão de energia com baixo teor de carbono Políticas e Investimentos de Apoio para aumentar a demanda de BESS

A mudança para emissões de gases mais baixas durante a produção de energia impulsionou a adopção de alternativas mais limpas, incluindo fontes de energia renováveis ​​e BESS. Por exemplo, em abril de 2023, o Grupo RWE desativou a central nuclear de Emsland, na Alemanha, e investiu fortemente em projetos BESS. A empresa está trabalhando em um projeto de grande escala de sistema de armazenamento de energia em bateria de 220 MW na Renânia do Norte-Vestfália e provavelmente será comissionado em 2024.

A indústria de sistemas de armazenamento de energia de baterias testemunhou um maior fluxo de investimentos nos últimos anos e espera-se que continue esta tendência no futuro. De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), os investimentos no armazenamento de energia ultrapassaram os 20 mil milhões de dólares em 2022. Além disso, o aumento dos investimentos combinado com iniciativas governamentais de apoio provavelmente estimulará a adoção do BESS em todo o mundo. Recentemente, em Setembro de 2023, o Governo da Índia aprovou o esquema de “Financiamento para Gap de Viabilidade” para o sector BESS, com o objectivo de angariar 4000 MWh em projectos BESS até 2031.

Crescente adoção de armazenamento de energia em escala de rede  para estimular o crescimento do mercado

À medida que o mundo evolui para a produção de energia verde, cresce a necessidade de armazenamento de energia à escala dos serviços públicos para equilibrar a procura e a produção de energia. Em particular, baterias de íon de lítio são muito úteis durante picos de carga e podem substituir usinas elétricas a gás. Além disso, as transições energéticas para fontes mais limpas e sustentáveis, como a energia solar e eólica, e a intermitência destas fontes representam um desafio para a manutenção da estabilidade e fiabilidade da rede. Como resultado, a quantidade de eletricidade que geram varia de zero até a capacidade total, dependendo das condições. O sistema de armazenamento de energia em bateria oferece uma solução ao armazenar o excesso de energia gerado durante períodos de alta produção renovável e liberá-lo durante períodos de alta demanda ou baixa geração.

Além disso, o armazenamento em baterias permite um elevado nível de integração com sistemas de energias renováveis ​​nos sistemas energéticos existentes, permitindo uma maior penetração das energias renováveis ​​e apoiando a transição para infraestruturas de energia verde. Como resultado, espera-se que a procura de soluções BESS continue a crescer, impulsionada pela necessidade de optimizar a utilização de energias renováveis, aumentar a flexibilidade da rede e acelerar a transição para um futuro energético sustentável. Além disso, considerando as tendências atuais e o avanço tecnológico, as tecnologias de baterias provavelmente evoluirão e testemunharão novos desenvolvimentos na densidade energética, redução de custos e configurações de segurança. É provável que esta evolução promova a adopção de sistemas de energia de baterias, particularmente em economias em desenvolvimento como a Índia, o Brasil e o México, entre outras, onde o mercado de BESS está numa fase nascente.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Alto investimento inicial pode prejudicar o ritmo do mercado

O custo inicial mais elevado é o principal fator de restrição para o crescimento do mercado de armazenamento de energia da bateria. Esses sistemas são predominantemente utilizados em plantas de grande porte para atender às demandas de energia durante picos de carga. Por exemplo, de acordo com o Programa de Assistência à Gestão do Sector Energético (ESMAP), administrado pelo Banco Mundial, o custo total instalado de várias tecnologias de armazenamento de energia pode flutuar significativamente. Esta faixa varia de pouco mais de 2.000 dólares por kW a aproximadamente 3.300 dólares por kW, impactando os investimentos de capital iniciais. No entanto, espera-se que os esforços contínuos de pesquisa e desenvolvimento destinados a melhorar as características de desempenho das baterias e, ao mesmo tempo, reduzir o capital necessário para novos sistemas reduzam os custos das baterias e compensem as restrições de crescimento do mercado durante o período de previsão. De acordo com a Agência Internacional de Energia Renovável (IRENA), o custo total instalado deverá diminuir em 50% e o custo das células da bateria em mais de 60% (em comparação com os preços registados em 2016) até ao ano 2030. Esta redução é atribuída à otimização das instalações fabris, aliada a melhores combinações e redução do uso de materiais.

Análise de segmentação do mercado de sistemas de armazenamento de energia de bateria

Análise por tipo

Segmento de baterias de íons de lítio  dominar o mercado devido aos seus avanços tecnológicos 

Com base no tipo, o mercado é categorizado em bateria de íon de lítio, bateria de chumbo-ácido , bateria de fluxo e outros.

O segmento de baterias de íons de lítio deverá liderar a indústria e deverá deter uma participação de mercado significativa durante o período de previsão. A crescente implantação de novas infraestruturas de rede de grande capacidade, juntamente com os avanços tecnológicos contínuos nos produtos Li-ion BESS, impulsionarão o crescimento do segmento.

Espera-se que a procura de baterias de chumbo-ácido seja reforçada pelo sector dos transportes, que deverá crescer exponencialmente até ao final de 2029 devido à crescente hibridização das frotas de veículos. Essas baterias são valorizadas por suas operações seguras e confiáveis ​​em sistemas recarregáveis. Além disso, várias empresas estão investindo na expansão das capacidades operacionais de diferentes tipos, como baterias de fluxo redox de vanádio (VRB), para atender à necessidade crescente em inúmeras aplicações.

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Por Análise de Conectividade

O segmento fora da rede dominou o mercado atribuído aos crescentes projetos BESS fora da rede

Com base na conectividade, o mercado é bifurcado em off-grid e on-grid.

O segmento fora da rede dominou o mercado em 2023 e deverá continuar a mesma tendência durante o período de previsão. O lançamento contínuo de projetos de expansão do BESS por várias empresas de grande e pequena escala deverá favorecer o tamanho do mercado BESS fora da rede. Espera-se que o segmento on-grid testemunhe um crescimento substancial durante o período de previsão devido à crescente configuração de vastas redes de eletricidade por empresas de serviços públicos e privados e aos crescentes investimentos para revolucionar a infraestrutura da rede que favorecem o cenário do segmento.

Por análise de aplicação

Segmento de serviços públicos liderará devido ao aumento das iniciativas de eletrificação

Por aplicação, o mercado é segmentado em residencial, não residencial, utilidade, entre outros.

Prevê-se que o segmento de serviços públicos seja responsável pela liderança na indústria devido ao aumento das iniciativas de eletrificação para abastecer locais distantes e remotos. Além disso, o aumento dos projectos de modernização de infra-estruturas, a crescente integração com fontes renováveis ​​e a enorme capacidade de geração de energia das partes interessadas dos serviços públicos provavelmente contribuirão significativamente para o crescimento do sector dos serviços públicos.

Diretrizes claras destinadas a impulsionar a integração de dispositivos de armazenamento em tecnologias de energia solar, juntamente com a rápida expansão da instalação de energia solar residencial, deverão favorecer o tamanho do segmento residencial.

Prevê-se que o segmento não residencial cresça de forma constante devido à instalação de novas infra-estruturas comerciais e industriais avançadas, juntamente com a crescente procura de segurança energética em todas as verticais.

Por análise de propriedade

Segmento de propriedade de serviços públicos Liderado devido a investimentos governamentais e não governamentais

Com base na propriedade, o mercado é trifurcado em propriedade do cliente, propriedade de terceiros e propriedade de serviços públicos. A presença de diferentes fornecedores de soluções e fabricantes de equipamentos compactos e pequenos energia renovável espera-se que os sistemas na região favoreçam o crescimento do segmento de propriedade do cliente.

O segmento de propriedade de concessionárias detinha a maior participação de mercado de armazenamento de energia de bateria no mercado global em 2023. O aumento no investimento das empresas de serviços públicos governamentais e não governamentais impulsionará a demanda por unidades BESS de propriedade de concessionárias nos próximos anos. A maior parte da capacidade de fornecimento de energia pertence às partes interessadas das empresas de serviços públicos e, portanto, é o maior consumidor de soluções de sistemas de armazenamento de energia em baterias do mundo.

O crescimento do segmento de terceiros é apoiado por parcerias contínuas de diferentes players para estabelecer redes BESS, especialmente em áreas de baixa renda.

Por análise de capacidade

Segmento de grande escala dominará o mercado devido à maior adoção da tecnologia BESS

Com base na capacidade, o mercado é predominantemente bifurcado em pequena escala (menos de 1 MW) e grande escala (maior que 1 MW). Projeta-se que o segmento de grande escala detenha a maior parte do mercado, devido ao uso significativo de tecnologias avançadas de BESS em escala de utilidade para simular as capacidades operacionais das redes de rede exigidas pelas políticas regulatórias regionais.

Além disso, espera-se que o segmento de pequena escala testemunhe o crescimento da subestação durante o período de previsão. Isto é atribuído à crescente adoção de sistemas integrados de armazenamento de energia solar em pequena escala nos setores residenciais e comerciais.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Com base na geografia, o mercado de armazenamento de energia de bateria é segmentado na Europa, América do Norte, Ásia-Pacífico e resto do mundo.

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A Ásia-Pacífico dominou o mercado global de sistemas de armazenamento de energia de bateria em 2023 e é provável que mantenha esta tendência durante o período de previsão, atribuída à maior adoção do BESS na China. A China tem sido a principal fonte de células de lítio do mundo. Assim, os fabricantes chineses de baterias detêm cerca de 80% do mercado de células de bateria e a maior parte dos restantes 20% das empresas dependem dos componentes das células de iões de lítio fornecidos pelas empresas chinesas. Além disso, a China controla a maioria dos minerais críticos necessários para o fabrico de células de bateria, consolidando o seu domínio no mercado global por uma margem enorme e espera-se que continue a mesma tendência nos próximos anos.

O mercado de armazenamento de energia de baterias da América do Norte provavelmente testemunhará um crescimento significativo durante o período de previsão devido à crescente adoção do BESS nos EUA. À medida que a China controla a cadeia de fornecimento de íons de lítio, os EUA estão explorando ativamente alternativas às baterias à base de lítio por meio de pesquisa e esforços de desenvolvimento, apoiando em última análise o crescimento do mercado.

O Reino Unido é o líder no mercado europeu de sistemas de armazenamento de energia de bateria, enquanto a Alemanha provavelmente será o mercado de crescimento mais rápido para o BESS. Isto é atribuído ao aumento do investimento em projectos BESS nestes países. Por exemplo, em Julho de 2023, a Eco Stor, um integrador de sistemas, anunciou o plano para construir um sistema de armazenamento de energia de 300MW/600MWh na Alemanha, um dos maiores projectos BESS em toda a Europa. O crescimento do mercado regional também é apoiado por investimentos crescentes na expansão e modernização das redes de infraestrutura de rede combinadas com políticas de segurança energética, estimulando a demanda por Sistemas de Armazenamento de Energia em Baterias.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais participantes se concentram no armazenamento avançado de energia Sistemas para fortalecer sua posição na indústria

O mercado global de armazenamento de energia de baterias é dominado por alguns grandes players e um número significativo de outros players que oferecem uma ampla gama de produtos e soluções para reforçar sua posição no mercado. Além disso, o mercado é composto por diversos integradores de sistemas de pequeno e médio porte.

A LG Energy, uma filial da empresa química LG, está entre os principais fornecedores mundiais de sistemas de armazenamento de energia para baterias. Recentemente, em janeiro de 2024, a empresa revelou planos para dez projetos de armazenamento de baterias em escala de rede programados para 2024.

Além disso, Samsung SDI, Total, Hitachi e GE estão entre os principais players no fornecimento de vários tipos de sistemas e soluções avançadas de baterias de armazenamento de energia. Esses participantes também se concentram em atividades de P&D para ampliar o alcance de seus produtos em diferentes aplicações e garantir contratos para projetos de grande capacidade.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE ARMAZENAMENTO DE ENERGIA DE BATERIA:

• GE (NÓS.)


• ABB (Suíça)


• Samsung SDI (Coreia do Sul)


• Hitachi Chemical Co., Ltd. (Japão)


• Siemens Energia (Alemanha)


• Total (França)


• Solução LG Energy (Coreia do Sul)


• Fluência (EUA)


• Narada (China)


• Energia VRB (Canadá)


• Kokam (Coreia do Sul)


• EVE Energy Co., Ltd.


• Preto e Veatch (NÓS.)


• Energia Hitachi (Suíça)

DESENVOLVIMENTOS NO MERCADO DE SISTEMAS DE ARMAZENAMENTO DE ENERGIA DE BATERIA:

• Fevereiro de 2024- A LG Energy Solution concordou com a WesCEF para expandir e fortalecer sua cadeia de fornecimento de lítio para compras competitivas. De acordo com o acordo,   A WesCEF está preparada para fornecer até 85.000 toneladas de concentrado de lítio, matéria-prima crucial para cátodos.


• Janeiro de 2024- A Spearmint Energy anunciou a conclusão do projeto Revolution BESS de 300 megawatts. O Conselho de Confiabilidade Elétrica do Texas será responsável por gerenciar, distribuir e comercializar a energia.  


• Agosto de 2023- A ENGIE anunciou um acordo para adquirir a Broad Reach Power, empresa especializada em armazenamento de baterias e que opera 350 MW de capacidade, juntamente com 880 MW de capacidade adicional que deverá ser comissionada até 2024.


• Fevereiro de 2022- A LG Energy Solution anunciou a conclusão da aquisição da NEC Energy Solutions, um integrador de baterias de rede com sede nos EUA. Esta aquisição ajudará a LG Energy Solution a fundir verticalmente a integração do sistema de armazenamento de energia com a fabricação de baterias.


• Dezembro de 2021 – A TotalEnergies concluiu a construção de uma instalação de armazenamento de energia baseada em baterias em Dunquerque, França. A instalação tem capacidade de 61 MW e capacidade total de armazenamento de 61 megawatts-hora (MWh). O projeto foi escolhido como parte do plano de longo prazo implementado pela Rede Francesa de Transmissão de Eletricidade (RTE) em fevereiro de 2020. Acredita-se que o comissionamento do local seja um avanço no crescimento das capacidades de armazenamento de energia das baterias da TotalEnergies.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de pesquisa oferece uma análise qualitativa e quantitativa aprofundada da indústria global. Fornece ainda detalhes sobre a adoção de sistemas BESS em diversas regiões. O relatório fornece um cenário competitivo detalhado, apresentando informações sobre os principais players e suas estratégias no mercado. As informações sobre tendências, motivadores e restrições de mercado podem ajudar ainda mais as partes interessadas a obter informações valiosas sobre o mercado.

An Infographic Representation of Battery Energy Storage Market

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