Tamanho do mercado de materiais de bateria, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo de bateria (íon-lítio, ácido-chumbo, outros), por material (íon-lítio {cátodo [LCO, NMC, NCA, LMO, LFP]), ânodo [ Grafite Artificial, Grafite Natural, Outros], Eletrólito, Separador, Outros), (Ácido-chumbo {cátodo, ânodo, eletrólito, separador, outros}), por aplicação, e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de materiais de bateria foi de US$ 47,75 bilhões em 2019 e deve atingir US$ 60,61 bilhões até 2027, exibindo um CAGR de 5,9% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o mercado de materiais para baterias com uma participação de mercado de 38,51% em 2019. O mercado de materiais para baterias nos EUA deverá crescer significativamente, atingindo um valor estimado de US$ 11,54 bilhões até 2032, impulsionado pelo aumento de veículos elétricos, pela demanda para soluções de armazenamento de energia, iniciativas de reciclagem e demanda por eletrônicos de consumo.

Cerca de 60% da bateria é composta por uma combinação de materiais como manganês (cátodo), potássio e zinco (ânodo). As baterias secundárias são recarregáveis ​​e obtidas de fontes de níquel-hidrogênio, íon-lítio e níquel-cádmio. As baterias de íon-lítio são amplamente adotadas devido à sua alta densidade de energia e são usadas significativamente em aplicações automotivas, industriais e eletrônicas de consumo. A compatibilidade e a confiabilidade aprimoradas das baterias de íon-lítio levaram ao aumento na demanda por materiais para baterias catódicas. A crescente demanda da indústria automotiva por vários tipos de baterias, como íon-lítio e baterias de chumbo-ácido impulsionará o tamanho do mercado.

Limitado Disponibilidade de matérias-primas e interrupção da cadeia de suprimentos em meio à COVID-19 impedirão o crescimento

A pandemia da COVID-19 está a espalhar-se rapidamente pelos países, causando ao mesmo tempo um impacto significativo em todos os níveis da cadeia de abastecimento. O sector do armazenamento de energia enfrenta dificuldades na produção, atrasos no envio, crescimento de projectos e investigação e desenvolvimento. Um declínio foi testemunhado nas vendas de produtos e na taxa de produção de materiais para baterias. Além disso, as restrições no abastecimento e na logística devido à proibição de exportações e importações de matérias-primas para baterias estão a causar grandes perturbações.

A principal empresa com sede na China bateria de íon de lítio (íon de lítio) os fabricantes CATL e BYD anunciaram atrasos na produção. Os fabricantes de equipamentos originais (OEMs) que fornecem baterias e matérias-primas da China foram gravemente atingidos devido a esta interrupção. Poucos OEM no Japão, na Coreia e em Taiwan continuaram a obter materiais de fornecedores alternativos, com fábricas capazes de satisfazer a procura a curto prazo, enquanto outros interromperam as operações. Devido às dificuldades de procura induzidas pela COVID-19, espera-se que a indústria de produção de baterias na China enfrente um défice na capacidade de 25 GWh a 30 GWh em 2020.

Os desafios enfrentados pelos fabricantes na China incluem encomendas reduzidas e pagamentos não cumpridos. Os grandes produtores de baterias enfrentam o risco de uma diminuição nas vendas, e as grandes empresas provavelmente realinharão a sua base de clientes, ganhando uma parte da base de utilizadores dos pequenos fabricantes para produzir um fluxo de caixa adequado.

A logística é outro fator desafiador para os produtores de baterias durante a pandemia. Os países que são vitais para o processamento de lítio e outros metais para a fabricação de baterias impuseram limites e regulamentações. Um toque de recolher geral foi aplicado no Chile e há uma quarentena nacional na Argentina, onde ambos os países possuem reservas consideráveis ​​de lítio.

TENDÊNCIAS DE MERCADO DE MATERIAIS PARA BATERIAS

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Aumento da adoção de material reciclado de baterias de íons de lítio para favorecer o crescimento

Atualmente, o foco crescente na adoção de materiais reciclados de baterias de íons de lítio é uma grande tendência do mercado. Por exemplo, a Fortum, fornecedora de soluções de energia limpa, recicla mais de 80% dos materiais de íons de lítio, tendo revolucionado a cadeia de valor das baterias em diversas aplicações industriais e de veículos elétricos. Os processos em escala industrial e com baixo teor de CO2 da empresa permitem a recuperação de níquel, cobalto e manganês da bateria para reutilização e produção de novas baterias. O método de reciclagem hidrometalúrgica envolve um procedimento de precipitação química que permite que minerais raros sejam recuperados e transportados para os fabricantes de baterias para reutilização na produção de novas baterias. Portanto, espera-se que o foco crescente no processo de reciclagem impulsione o mercado nos próximos anos.

Aumentando o foco na gestão de resíduos de baterias de chumbo-ácido para impulsionar o crescimento do mercado

O chumbo é a principal matéria-prima das baterias de chumbo-ácido e é responsável por mais de 60% da qualidade da bateria. O chumbo é um metal pesado e a cadeia da bateria de chumbo-ácido apresenta alto risco de poluição por chumbo. A má gestão pode causar contaminação ambiental e risco à saúde humana.

O uso generalizado de baterias de chumbo-ácido como fontes de alimentação para veículos levou a uma demanda constante devido ao seu baixo custo e alta disponibilidade. Consequentemente, o volume de resíduos de baterias de chumbo-ácido aumentou para novos níveis e as emissões por elas geradas também aumentaram dramaticamente. Como o chumbo é prejudicial à atmosfera e aos seres humanos, a reciclagem e a eliminação de resíduos de baterias de chumbo-ácido têm sido uma grande preocupação e recebem muita atenção do público. Vários desenvolvimentos foram recentemente introduzidos para a recuperação de chumbo e compostos contendo chumbo a partir de resíduos de baterias de chumbo-ácido. Atualmente, os avanços tecnológicos levaram ao desenvolvimento de baterias de chumbo-ácido compostas por mais de 80% de materiais de bateria de chumbo reciclados, o que permitiu que fossem a fonte de armazenamento de energia com menor pegada ecológica.  

FATORES DE CRESCIMENTO

Aumento da demanda por veículos elétricos para impulsionar o crescimento do mercado

A rápida evolução com os desenvolvimentos contínuos na indústria automóvel está a impulsionar a procura de veículos eléctricos em todo o mundo. Normas governamentais favoráveis ​​em termos de subsídios, reduções fiscais, registo de automóveis novos, juntamente com a crescente sensibilidade de várias organizações governamentais em relação a um ambiente mais limpo e verde, aumentaram a procura de veículos eléctricos com emissões zero. A crescente procura pela redução das emissões de carbono e a introdução de estações de carregamento rápidas e avançadas deverão impulsionar as vendas de veículos eléctricos, o que, por sua vez, deverá favorecer a procura do produto. Além disso, a crescente adopção de autocarros eléctricos, principalmente na Índia e na China, tem contribuído para o crescimento do sector eléctrico comercial.

A maioria das baterias de veículos elétricos é à base de lítio e depende de uma mistura de manganês, cobalto, grafite, níquel e outros componentes. Os preços das baterias de iões de lítio caíram acentuadamente devido ao aumento da sua escala de produção e ao facto de os fabricantes terem desenvolvido métodos mais económicos.

Crescente demanda por eletrônicos de consumo para ajudar no crescimento do mercado

A alta produção de produtos eletrônicos é atribuída à crescente demanda por computadores, TVs, telefones celulares e outros dispositivos. De acordo com o IBEF, o mercado global de electrónica de consumo vale 426,1 mil milhões de dólares em 2020. O avanço da tecnologia, juntamente com o rápido desenvolvimento da indústria do jogo, deverá impulsionar o mercado de electrónica de consumo. A crescente demanda por baterias em smartphones , laptops, wearables eletrônicos inteligentes, câmeras digitais e tablets provavelmente impulsionarão o crescimento do mercado.

As empresas estão investindo em recursos e no desenvolvimento de tecnologias de baterias novas e eficientes que provavelmente aumentarão a demanda por eletrônicos inovadores no mercado. Com a crescente dependência de carregadores portáteis e telefones celulares, espera-se que o uso da tecnologia de íons de lítio aumente durante o período de previsão.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Infraestrutura de carregamento deficiente pode impedir o crescimento do mercado

É provável que uma infraestrutura de carregamento deficiente atrase o lançamento de veículos EV, o que, por sua vez, deverá prejudicar o crescimento geral da indústria. As montadoras descartaram planos de retirar motores de combustão na Índia. Além disso, a empresa mencionou que, a menos que haja uma infraestrutura de carregamento adequada no local, será difícil lançar veículos elétricos de passageiros no mercado indiano. Fabricantes de automóveis e empresas de energia renomados não estão investindo em infraestrutura de carregamento, pois é um processo de uso intensivo de capital e de baixa demanda. veículos elétricos e, por sua vez, dificultando o crescimento geral do mercado.

ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO DE MERCADO DE MATERIAIS DE BATERIA

Por análise de tipo de bateria

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O íon-lítio dominou o mercado global em 2019 devido à crescente demanda por veículos elétricos

Com base no tipo de bateria, o mercado é segmentado em íons de lítio, chumbo-ácido, entre outros.

Espera-se que o segmento de íons de lítio seja o segmento dominante durante o período de previsão devido à crescente demanda por veículos elétricos. É utilizado em dispositivos eletrônicos portáteis devido ao seu efeito de memória de tonalidade, baixa autodescarga e alta densidade de energia. Possui amplas aplicações em eletrônicos de consumo, automotivo, industrial, entre outros. A maioria dos fabricantes de automóveis está a concentrar-se na produção de veículos eléctricos, uma vez que organizações governamentais em vários países tomaram iniciativas no sentido de um ambiente verde e da redução das emissões de carbono.

A crescente demanda por baterias de chumbo-ácido devido às suas propriedades como confiabilidade, facilidade de compra, tolerância ao abuso, tolerância à sobrecarga e capacidade de fornecer altas correntes, entre outras, impulsionam a demanda por tais tipos de baterias em todo o mundo.

Espera-se que o segmento de chumbo-ácido testemunhe receitas de mercado significativas durante o período de previsão. A expansão dos centros de fabricação de veículos, principalmente na Alemanha, Reino Unido, Brasil, EUA, China, Índia e Japão, impulsionará o crescimento do mercado. As baterias de chumbo-ácido são compostas de cátodo, ânodo, separador e eletrólito. O elevado rendimento disponível, juntamente com o aumento das vendas globais de automóveis de passageiros na China e na Índia, deverão fomentar o mercado global. As baterias de chumbo são sustentáveis ​​porque são recicláveis ​​e, de acordo com o Battery Council International (BCI), 99% de todas as baterias de chumbo fabricadas são recicladas.

Por análise de material

Material catódico será responsável pela maior participação de mercado

Com base no material, o íon-lítio é segmentado em cátodo, ânodo, eletrólito, separador, entre outros.

 O segmento catódico é bifurcado em óxido de lítio-cobalto, fosfato de ferro-lítio, óxido de lítio-manganês, óxido de lítio-níquel-cobalto-alumínio e óxido de lítio-níquel-manganês.

O material anódico é ainda segmentado em grafite artificial, grafite natural e outros. O material catódico pode ser responsável pela maior participação de mercado durante o período de previsão. Os principais componentes ativos dos materiais catódicos são cobalto, manganês e níquel. Hoje, o cobalto é parcialmente substituído por níquel, principalmente óxido de lítio-níquel-manganês (NMC) e óxido de níquel-cobalto-alumínio (NCA). Os materiais catódicos exigem um nível de pureza extremamente alto e devem estar isentos de impurezas metálicas indesejadas, principalmente enxofre, vanádio e ferro. A família de baterias inclui vários produtos que atendem às diferentes necessidades dos usuários em alta densidade de energia ou alta capacidade de carga.

Com base no material, o chumbo-ácido é segmentado em cátodo, ânodo, eletrólito, separador, entre outros. O material catódico dominou o mercado em 2019 e pode continuar a dominar até 2027. Numa bateria de chumbo-ácido, o ânodo é feito de chumbo metálico e o cátodo é feito de dióxido de chumbo. A eficiência das baterias de chumbo-ácido varia dependendo de fatores como temperatura e ciclo de trabalho que normalmente ficam em torno de 75% e 85% para ciclos de CC para CC.

Por análise de aplicação

Eletrônicos de consumo ocuparão a posição mais alta

Com base na aplicação, o íon-lítio é segmentado em eletrônicos de consumo, automotivo, industrial, entre outros.

A crescente adoção de baterias de íon-lítio em aplicações eletrônicas de consumo provavelmente impulsionará o crescimento geral do mercado. A crescente demanda por dispositivos eletrônicos inteligentes devido ao aumento da população e à paridade do poder de compra com uma mudança nas preferências de estilo de vida aumentará a demanda da indústria. Além disso, os governos de todo o mundo estão a concentrar-se mais na digitalização, e a promoção da utilização adequada de dispositivos eletrónicos entre os consumidores é um atributo fundamental para o crescimento do mercado. A necessidade e a demanda por energia de bateria para dispositivos sem fio estão aumentando exponencialmente, o que criou uma oportunidade de mercado significativa para desenvolvedores de baterias.

Com base na aplicação, o chumbo-ácido é segmentado em automotivo, industrial, entre outros.

As aplicações automotivas respondem por uma grande participação de mercado durante o período de previsão. Um aumento nas vendas e produção automotiva em todo o mundo levou a um aumento no eletrificação de veículos , que está impulsionando o mercado. Alta eficiência, baixo custo, alto desempenho, tolerância a sobrecargas, durabilidade e confiabilidade são os principais atributos que levam os compradores e as indústrias automotivas a optarem por baterias de chumbo-ácido.

ANÁLISE DE MERCADO REGIONAL DE MATERIAIS DE BATERIA

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Espera-se que a América do Norte apresente um crescimento significativo devido à rápida adoção de veículos elétricos com o aumento das vendas de eletrônicos de consumo nesta região. O governo dos EUA está a incentivar os investidores nas indústrias de veículos renováveis ​​e eléctricos, resultando na crescente procura de sistemas de armazenamento de energia baseados em baterias, principalmente para baterias de iões de lítio, o que facilitará principalmente o crescimento na região até 2027.

A Ásia-Pacífico, liderada pela Índia, Japão, China e Coreia do Sul, deverá atingir 18,39 mil milhões de dólares até 2027. A rápida urbanização, juntamente com o aumento dos gastos dos consumidores em veículos eléctricos, deverá promover o crescimento regional. A maioria das empresas indianas está formando estratégias com empresas estrangeiras e introduzindo novas instalações de produção para construir uma fábrica de baterias EV usando materiais de baterias indígenas que impulsionarão o crescimento global do mercado de materiais de baterias na região. A Ásia-Pacífico dominou o mercado de materiais para baterias com uma participação de mercado de 38,51% em 2019.

O mercado na Europa deverá apresentar um crescimento substancial durante o período de previsão. Em junho de 2018, mais de um milhão de automóveis de passageiros elétricos recarregáveis ​​foram registados na Europa, tornando-a no segundo maior vendedor de automóveis do mundo. Além disso, as crescentes indústrias eletrónica e automóvel na Alemanha podem criar oportunidades lucrativas de crescimento no mercado global de materiais para baterias.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Aumentar o investimento para expansão de instalações por parte de grandes empresas para aumentar a participação no mercado

O mercado é competitivo com a presença de grandes players como NICHIA Corporation, NEI Corporation, TCI Chemicals, Umicore, BASF SE, Asahi Kasei e Hitachi Chemical. A maioria das empresas fabricantes, fabricantes de baterias e diversas instituições de pesquisa estão investindo pesadamente nos avanços tecnológicos dessas baterias, o que criará baterias com um longo ciclo de vida, alta densidade de potência, ecologicamente corretas, de alto desempenho e baixo custo. Por exemplo, em fevereiro de 2020, o Dr. Hun-Gi Jung e sua equipe de pesquisa do Centro de Pesquisa de Armazenamento de Energia do Instituto Coreano de Ciência e Tecnologia desenvolveram materiais de ânodo de silício que aumentarão a capacidade da bateria e permitirão um carregamento rápido de até 80%. capacidade em cinco minutos. Além disso, quando essas baterias são aplicadas em veículos elétricos, é provável que duplique a autonomia de condução.

Em março de 2019, a Asahi Kasei anunciou o aprimoramento de sua infraestrutura de fabricação para o separador de bateria de íon-lítio (LIB), que deverá ser concluído até 2021. A Asahi Kasei, fabricante de separadores LIB, fornece separadores de processo seco e úmido com seu Celgard e produtos Hipore.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS NO MERCADO DE MATERIAIS DE BATERIA:

• NICHIA CORPORATION (Tokushima, Japão)


• Corporação NEI (Somerset, EUA)


• TCI Chemicals (Índia) Unip. Ltd. (Chennai, Índia)


• Targray Technology International (Quebec, Canadá)


• Mitsubishi Chemical Holdings (Tóquio, Japão)


• Hitachi Chemical Co., Ltd. (Tóquio, Japão)


• TORAY INDUSTRIES, INC. (Tóquio, Japão)


• Xangai Shanshan Tech Co., Ltd. (Xangai, China)


• Kureha Corporation (Tóquio, Japão)


• BASF SE (Ludwigshafen, Alemanha)


• Asahi Kasei (Tóquio, Japão)


• Umicore Cobalt & Specialty Materials (CSM) (Bruxelas, Bélgica)


• Outros jogadores importantes

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Junho de 2020 - A POSCO Chemical aumentou sua capacidade de produção de materiais anódicos ao concluir a construção de uma segunda fábrica de materiais anódicos em Sejong. Isto é uma resposta à demanda pelo material da bateria secundária, que convenceu a empresa a expandir os sistemas de produção de ânodos na fábrica que tem capacidade de produzir 44 KT anualmente. A empresa aumentou ainda mais a capacidade de produção da planta de Gwangyang de 5 KT para 30 KT anualmente, ao mesmo tempo que abriu duas fábricas de material catódico na Coreia do Sul.


• Maio de 2019 – A Glencore e a Umicore firmaram uma parceria para fornecimento de hidróxido de cobalto (cobalto) para a cadeia de valor de materiais de bateria da Umicore. Este acordo ajuda a facilitar o fornecimento de cobalto da Umicore e a expansão do mercado. Além disso, fornecerá acesso de longo prazo ao mercado de matérias-primas de cobalto da Glencore, o que está em linha com o aumento das vendas de materiais catódicos da Umicore.

COBERTURA DO RELATÓRIO

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Escopo e segmentação do relatório