Benzeno e seu tamanho de mercado de derivados, participação e análise de impacto COVID-19, por derivados (etilbenzeno, cumeno, ciclohexano, alquilbenzeno e outros), por aplicação (Química Industrial, Petróleo e Gás, Borracha e Plásticos, Farmacêutica e Outros), e Previsão Regional, 2021-2028

O tamanho do mercado global de benzeno e seus derivados foi de US$ 25,4 bilhões em 2020 e deve crescer de US$ 34,6 bilhões em 2021 para US$ 53,5 bilhões em 2028, com um CAGR de 6,4% durante o período 2021-2028. A Ásia-Pacífico dominou o mercado de benzeno e seus derivados com uma participação de mercado de 24,41% em 2020.

O impacto da COVID-19 foi sem precedentes e surpreendente, com o benzeno e os seus derivados a testemunhar um choque negativo na procura em todas as regiões no meio da pandemia. Com base na nossa análise, o mercado global apresentou um declínio de 22,9% em 2020 em comparação com o crescimento médio anual durante 2017-2019. O aumento repentino do CAGR é atribuível à procura e ao crescimento deste mercado, regressando aos níveis pré-pandemia assim que a pandemia terminar.

O benzeno é uma matéria-prima importante usada para fabricar vários produtos químicos e atender a diferentes indústrias, incluindo têxtil, automotiva, construção e elétrica e eletrônica. Algumas indústrias usam benzeno para fabricar outros produtos químicos que são usados ​​na fabricação de náilon, plásticos, fibras sintéticas e resinas. O produto também é utilizado na fabricação de alguns tipos de corantes, borrachas, lubrificantes , pesticidas, detergentes e medicamentos. A crescente indústria química e a crescente demanda por polímeros impulsionarão o crescimento do mercado de benzeno e seus derivados.

IMPACTO DA COVID-19  

Efeito prejudicial na demanda de benzeno impactada pela indústria petroquímica

O surto de COVID-19 e o abrandamento económico que o acompanha tiveram um efeito prejudicial na indústria petroquímica. A China é responsável por uma participação de mercado significativa na produção de produtos petroquímicos. A China foi o epicentro do surto e as restrições impostas para impedir a propagação do vírus tiveram um impacto significativo nas instalações de produção do país, resultando numa capacidade reduzida ou mesmo no encerramento total. A redução na produção chinesa enviou ondas de choque através da cadeia de abastecimento, afectando as indústrias que dependem das importações chinesas. Os confinamentos, as restrições de circulação e a incerteza económica durante as fases iniciais da pandemia causaram graves perturbações na cadeia de abastecimento e atrasos em numerosos projectos industriais. As restrições da pandemia, juntamente com os conflitos comerciais entre os EUA e a China, causaram uma instabilidade substancial no mercado, com as empresas transformadoras a testemunharem mudanças drásticas na procura, paragens de produção e atrasos logísticos.

Durante as fases iniciais da pandemia, os preços do petróleo bruto caíram, colocando em desvantagem regiões produtoras de petróleo como a América do Norte e o Médio Oriente. No entanto, permitiu aos países importadores de petróleo, como a Coreia do Sul, a Índia e a China, a oportunidade de construir reservas estratégicas de petróleo bruto para as suas indústrias petroquímicas. A procura de setores de aplicações, como cuidados de saúde, embalagens e eletrónica, começou a aumentar à medida que as principais economias em todo o mundo começaram a recuperar do choque causado pela COVID-19, e espera-se que continue durante o período de previsão. A China aumentou significativamente a sua capacidade de produção de derivados de benzeno, como o estireno, durante este período, o que deverá resultar em mudanças significativas na dinâmica do mercado durante o período de previsão.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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Processo de produção de estireno para ficar mais verde e barato é uma tendência chave para o crescimento do mercado

Em março de 2021, pesquisadores da Universidade Estadual da Carolina do Norte desenvolveram um novo catalisador que aumenta significativamente o rendimento na fabricação de estireno, ao mesmo tempo que reduz o consumo de energia e as emissões de gases de efeito estufa (GEE). O processo de conversão ocorre a cerca de 500-600 graus Celsius, o que é comparável aos processos convencionais. No entanto, os investigadores afirmam que o novo processo proporciona um rendimento de 91%, que é substancialmente superior ao rendimento de 54% produzido em processos convencionais. Isto pode reduzir significativamente a pegada de carbono do processo, uma vez que a mesma conversão pode ser alcançada com menos combustível. O novo processo aborda as crescentes preocupações ambientais e a tendência para a utilização de métodos de produção ecológicos. É provável que os fabricantes mudem para métodos mais ecológicos como estes, à medida que os governos em todo o mundo impõem regulamentações ambientais mais rigorosas.

FATORES DE CONDUÇÃO

Aumento da demanda por polímeros de estireno de diversas indústrias de uso final para impulsionar o crescimento do mercado

O estireno, na forma polimerizada ou copolimerizada, é utilizado em uma ampla gama de indústrias, incluindo construção, automotiva, embalagens e eletrônica. A maior parte do estireno produzido globalmente é usada para fabricar poliestireno, uma versão polimerizada do estireno que vem nas formas sólida, espuma e filme. O poliestireno é amplamente utilizado na indústria de embalagens devido à sua excelente resiliência, leveza, flexibilidade e resistência à umidade. Na última década, economias emergentes como a Índia e a China registaram um crescimento significativo no sector do comércio electrónico. É provável que essa expansão continue como resultado do aumento do poder de compra e da acessibilidade aprimorada oferecida por empresas de comércio eletrônico como Alibaba, Amazon e Flipkart.

A Índia tem uma das indústrias de comércio eletrônico que mais cresce no mundo. De acordo com a Agência Nacional de Promoção e Facilitação de Investimentos, prevê-se que o negócio de retalho online da Índia represente 37% do total do sector retalhista organizado até 2030. Uma melhor penetração da Internet e dos smartphones, bem como estratégias de marketing inovadoras, provavelmente atrairão mais clientes para compre on-line. Como se prevê que o setor de comércio eletrônico se expanda durante o período de previsão, espera-se que a indústria de embalagens se expanda simultaneamente, impulsionando o crescimento do mercado.

A indústria automotiva tem sido uma grande consumidora de borracha de estireno-butadieno (SBR), um copolímero de estireno usado na fabricação de pneus. Durante o período de previsão, prevê-se que a indústria automotiva se expanda substancialmente, especialmente em economias emergentes como a Índia e a China. À medida que a indústria automotiva transiciona de Gasolina ou de veículos movidos a diesel para veículos elétricos, o pneu não tem alternativa e continuará a existir. De acordo com o Niti Aayog, a Índia tem apenas 22 carros por 1.000 pessoas, o que é muito menos do que a China, o Reino Unido e os Estados Unidos. Além disso, de acordo com um estudo publicado pela Agência Internacional de Energia (AIE), prevê-se que este número aumente para 175 carros por 1.000 cidadãos até 2040, representando um crescimento de 775%. Prevê-se que a expansão do setor automobilístico em diferentes regiões do mundo aumente a expansão da indústria de pneus, o que impulsionará este mercado.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Efeitos nocivos da exposição ao benzeno para dificultar o crescimento do mercado

O aumento dos problemas de saúde e ambientais, relativos à exposição ao benzeno, provavelmente restringirá a expansão do mercado. A Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (IARC) classificou o benzeno como cancerígeno para humanos. A exposição a curto prazo pode causar narcose, irritação nos olhos e irritação na pele, enquanto a exposição a longo prazo pode causar sérios problemas de saúde, como anemia, diminuição da imunidade e câncer. De acordo com os padrões de benzeno da OSHA, o limite máximo de exposição média ponderada no tempo (TWA) é de 1 ppm para um dia de trabalho de 8 horas e o limite máximo de exposição de curto prazo é de 5 ppm por 15 minutos. Estas normas são seguidas nos EUA e no Reino Unido, e a Europa tem o seu próprio conjunto de normas comparáveis, que os fabricantes devem aderir rigorosamente para garantir a segurança dos trabalhadores. Polímeros e resinas derivados de benzeno, como outros polímeros sintéticos, apresentam um problema de degradabilidade, resultando em poluição plástica. Devido à crescente consciencialização dos consumidores, a procura de alternativas ecológicas a estes polímeros de estireno tem aumentado constantemente. Regulamentações sanitárias e ambientais mais rigorosas provavelmente limitarão o uso de Derivados, restringindo assim o crescimento geral do mercado.

SEGMENTAÇÃO

Por Análise de Derivados

Segmento de etilbenzeno para dominar o mercado  

Com base em derivados, o mercado é segmentado em etilbenzeno, cumeno, clorobenzeno, alquilbenzeno, entre outros.

O segmento de etilbenzeno foi responsável pela maior parte do benzeno global e seus derivados durante o período de previsão. A indústria petroquímica utiliza uma quantidade significativa de etilbenzeno como precursor para a fabricação de estireno, que é utilizado na fabricação de poliestireno. O poliestireno é um material polimérico versátil que é utilizado em uma variedade de indústrias de uso final, incluindo embalagens, construção, borracha, automotiva e eletrônica. Etilbenzeno tem alto índice de octanas e é usado na gasolina como agente antidetonante. No entanto, devido à sua natureza cancerígena, várias agências reguladoras impuseram restrições rigorosas ao seu uso. Além disso, o produto é amplamente utilizado nas indústrias de tintas, tintas, inseticidas e tabaco.

Cumene foi responsável pelo CAGR de crescimento mais rápido durante o período de previsão. O cumeno é posteriormente utilizado em vários processos de produção industrial para sintetizar polímeros e resinas, incluindo poliestireno, fenol-formaldeído e policarbonatos. O cumeno tem poucas aplicações diretas, mas os compostos dele derivados têm uma variedade de aplicações em indústrias como plásticos, borracha sintética e revestimentos. Além disso, devido à sua alta solubilidade, é utilizado como diluente para tintas, lacas e esmaltes.

Por análise de aplicação

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Segmento Químico Industrial será responsável pela maior participação durante o período de previsão

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em produtos químicos industriais, petróleo e gás, borrachas e plásticos, farmacêuticos, entre outros.

O produto químico industrial pode representar uma parcela importante durante o período de previsão. A maioria das indústrias utiliza benzeno e seus derivados para fabricar produtos químicos, que podem ser usados ​​em plásticos, resinas e náilon.

Muitos analgésicos contêm derivados de benzeno, incluindo medicamentos analgésicos como aspirina, ibuprofeno, naproxeno e rofecoxib, entre outros, que são usados ​​para aliviar a dor, reduzir a febre e a inflamação. A fenilpropanolamina, derivada do benzeno, tem sido usada como descongestionante para aliviar a congestão nasal. No entanto, o FDA dos EUA emitiu um aviso público sobre o composto devido à descoberta de efeitos colaterais, como o aumento do risco de acidentes vasculares cerebrais em pacientes. Além disso, devido à sua facilidade de esterilização, poliestireno é frequentemente usado na indústria de saúde para fabricar equipamentos médicos. Poucos dispositivos médicos fabricados com poliestireno incluem kits de teste, tubos de ensaio, placas de Petri e componentes de diagnóstico, entre outros.

O estireno é um derivado amplamente utilizado na produção de borracha de estireno-butadieno (SBR). O SBR é utilizado principalmente na produção de pneus para automóveis e veículos leves. O SBR oferece propriedades únicas, como baixo atrito de rolamento, alta tração durante a frenagem e resistência à abrasão, tornando-o um material ideal para atender às demandas de alto desempenho e durabilidade da indústria de pneus. Além de pneus, o SBR é utilizado na fabricação de correias transportadoras, mangueiras, gaxetas, isolamento de fios e solas de sapatos.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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A Ásia-Pacífico é responsável por uma importante participação de mercado em termos de consumo interno e exportação de benzeno e seus derivados. De acordo com o Conselho Internacional de Associações Químicas, a indústria química da Ásia-Pacífico contribuiu com aproximadamente 2,3 biliões de dólares para o PIB global em 2017, representando cerca de 45% da contribuição do sector químico global. Prevê-se que a indústria química regional se expanda ainda mais durante o período de previsão. Muitas indústrias de aplicação, como borracha e plásticos, adesivos, tintas, produtos farmacêuticos e petroquímica , empregam benzeno e seus derivados em seus processos produtivos. Uma vez que se prevê que estas indústrias de aplicações se expandam para satisfazer a crescente procura dos consumidores, particularmente em economias emergentes como a Índia e a China, isto impulsiona o crescimento da indústria.

Espera-se que a América do Norte testemunhe uma taxa de crescimento significativa devido ao aumento da procura do sector petroquímico em expansão. O benzeno é uma matéria-prima comumente utilizada na indústria petroquímica para a fabricação de uma ampla gama de produtos químicos e é produzido principalmente por reforma catalítica e craqueamento a vapor de petróleo bruto. O sector petrolífero a montante da região expandiu-se significativamente na última década devido a avanços tecnológicos, especialmente a extracção de óleo de xisto através de fracturação hidráulica. Dado que a região é uma região onde a produção de petróleo e gás superou a procura interna de combustíveis, os investidores estão a concentrar os seus esforços na adição de valor e na construção de novos complexos petroquímicos. Prevê-se que o aumento da demanda do setor petroquímico em expansão, bem como a disponibilidade de excedente de petróleo bruto, aumentem o crescimento do mercado.

Prevê-se que a Europa se expanda de forma constante como resultado de regulamentações rigorosas que regem a utilização de benzeno e seus derivados em bens de consumo. A procura por estireno e fenol está a aumentar devido ao aumento da procura por parte das indústrias automóvel, farmacêutica e de plásticos. O mercado regional está maduro e prevê-se que a procura de benzeno e seus derivados permaneça estável. No entanto, as restrições estritas da Agência Europeia dos Produtos Químicos (ECHA) e de outras organizações reguladoras provavelmente limitarão o crescimento do mercado regional.

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Espera-se que as regiões da América Latina, do Médio Oriente e de África testemunhem um crescimento lento devido às suas indústrias químicas pouco desenvolvidas. Prevê-se que o Oriente Médio se expanda durante o período de previsão devido ao aumento do investimento na indústria petroquímica. De acordo com a Associação Internacional de Energia, a indústria petroquímica será um grande consumidor de petróleo durante o período de previsão. Os países produtores de petróleo, como a Arábia Saudita, estão conscientes deste facto e estão a investir significativamente na expansão do seu sector petroquímico nacional para ganhar uma quota deste mercado em ascensão. Antecipando uma transição no consumo de petróleo do combustível para a indústria petroquímica, espera-se que o setor petroquímico atraia altos investimentos e se expanda, o que, por sua vez, provavelmente impulsionará o crescimento do mercado de benzeno e seus derivados.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os principais participantes estão formando estratégias para manter sua posição no mercado

A participação no mercado global de benzeno e seus derivados é consolidada por natureza, com poucos players proeminentes engajados no setor. A maioria dos participantes do mercado está envolvida em atividades de P&D para explorar o desenvolvimento de novos produtos e aumentar a demanda do produto. Além disso, a maioria das empresas está implementando diversas estratégias de marketing para obter vantagem competitiva no setor. Além disso, a maioria dos produtos fabricados atende às regulamentações governamentais.

• Em dezembro de 2020, pesquisadores da KAUST, em colaboração com a Saudi Aramco, desenvolveram um sensor que detecta com precisão concentrações extremamente baixas de benzeno em tempo real.  O sensor baseado em laser supera os dispositivos atuais em termos de seletividade e sensibilidade ao benzeno, com um limite de detecção de 2 partes por bilhão. O sensor é robusto o suficiente para aplicações de campo e pode fazer leituras em segundos, sem qualquer pré-calibração.


• Em março de 2020, em colaboração com investigadores da Universidade de Oxford, Petra Vasko, da Universidade de Jyväskylä, demonstrou que a ligação química carbono-carbono no benzeno pode ser aberta e os produtos intermédios isolados utilizando um composto aniónico de alumínio. As ligações de carbono do benzeno foram rompidas e o alumínio foi introduzido no anel de benzeno, resultando em um heterociclo de sete membros. Esta reação é considerada um marco porque a conversão do benzeno quimicamente estável em produtos químicos mais complexos tem o potencial de revolucionar

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• BASF SE (Ludwigshafen, Alemanha)


• China Petrochemical Corporation (Pequim, China)


• Royal Dutch Shell Plc. (Haia, Holanda)


• China National Petroleum Corporation (Pequim, China)


• Dow (Michigan, EUA)


• SABIC (Riade, Arábia Saudita)


• Exxon Mobil Corporation (Texas, EUA)


• Ineos Group Ltd. (Londres, Reino Unido)


• Chevron Phillips Chemical Company LLC. (Texas, EUA)


• Mitsubishi Chemical Corporation (Tóquio, Japão)


• LyondellBasell Industries Holdings B.V. (Texas, EUA)


• Maruzen Petrochemical Co., Ltd. (Tóquio, Japão)


• Reliance Industries Limited (Mumbai, Índia)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Abril de 2021 – O Irã alcançou a autossuficiência na produção de benzeno. De acordo com uma declaração do Ministério do Petróleo iraniano, a indústria petroquímica iraniana satisfaz agora completamente a procura interna de benzeno e o Irão já não necessitará de importações de benzeno. A Companhia Petroquímica Bu Ali Sina (BSPC) atingiu em Março a sua produção máxima de 85.610 mil toneladas de benzeno, atingindo 100% da sua capacidade de produção.


• Janeiro de 2021 – Sinopec e Lyondell Basell finalizaram uma joint venture na China para produzir óxido de propileno e monômero de estireno. Ambas as empresas assinaram um acordo para criar uma joint venture 50-50 para atender principalmente à crescente demanda por óxido de propileno e monômero de estireno no mercado interno da China. A joint venture utilizará a tecnologia avançada da Lyondell Basell para construir uma nova instalação em Zhenhai, Ningbo, China, capaz de produzir 600 quilotons de monômero de estireno por ano.

COBERTURA DO RELATÓRIO

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