Tamanho do mercado de biopesticidas, análise de participação e indústria, por tipo (bioinseticida, biofungicida, bionematicida e outros), por fonte (microbianos e bioquímicos), por modo de aplicação (aplicação foliar, tratamento de sementes, aplicação de solo e outros), por cultura (Cereais, Oleaginosas, Frutas e Legumes e Outros) e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de biopesticidas foi avaliado em US$ 7,54 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 8,73 bilhões em 2024 para US$ 28,61 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 15,99% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado de biopesticidas com uma participação de mercado de 36,6% em 2023. Além disso, o tamanho do mercado de biopesticidas nos EUA deverá crescer significativamente, atingindo um valor estimado de US$ 7,34 bilhões até 2032, impulsionado pelo aumento da demanda por alimentos orgânicos, e aumento do uso de agroquímicos sustentáveis ​​para o cultivo.

Os biopesticidas são um tipo de pesticida produzido a partir de materiais naturais, como plantas, animais, bactérias e certos minerais, usados ​​para controlar pragas e patógenos agrícolas. Espera-se que a quota de mercado global cresça significativamente nos próximos anos, alimentada pela crescente consciencialização sobre as desvantagens dos pesticidas convencionais e por um aumento na procura de práticas agrícolas sustentáveis. Além disso, as crescentes iniciativas governamentais para apoiar atividades de pesquisa e desenvolvimento alimentariam ainda mais o crescimento do mercado.

O repentino surto da pandemia do coronavírus afectou o mercado global à medida que os governos empreenderam acções de confinamento e limitaram o movimento das suas massas. Estas ações tiveram um efeito significativo na produção de biopesticidas, uma vez que as fábricas enfrentaram interrupções na cadeia de abastecimento e escassez de trabalhadores. O crescimento geral do mercado observou interrupções e declínio da produção devido à escassez de matérias-primas, escassez de mão de obra e paralisações de fábricas impostas pelo governo.

O mercado global continua a ser desafiado pelos impactos logísticos e económicos associados da pandemia. No entanto, os efeitos são desiguais entre os mercados e nem todos são negativos. Por exemplo, o encerramento temporário das fábricas chinesas de produção de biopesticidas ajudou os produtores baseados na Índia, na Europa e na América do Norte a preencher a lacuna e a aumentar a sua entrada de encomendas. No entanto, as perturbações na cadeia de abastecimento levaram a problemas de aquisição de matérias-primas para vários produtores, especialmente empresas dependentes de matérias-primas chinesas, que enfrentaram desafios logísticos significativos.

Tendências do mercado de biopesticidas

Aumento do apoio governamental e iniciativas para alimentar o crescimento do mercado 

Os governos de todo o mundo reconhecem cada vez mais o impacto negativo dos pesticidas convencionais. Os biopesticidas, com as suas origens naturais e ação direcionada, oferecem uma alternativa mais sustentável, alinhada com os objetivos governamentais de proteção ambiental. O produto é considerado mais seguro em comparação com outros pesticidas convencionais e, portanto, em muitos países, o seu registo requer menos dados e tempo. Por exemplo, na Índia, o Conselho Central de Controlo de Inseticidas e o Comité de Registo desenvolveram regras simplificadas para o registo de biopesticidas em comparação com os registos de pesticidas químicos, a fim de promover a utilização de produtos biopesticidas na agricultura.

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Fatores de crescimento do mercado de biopesticidas

A crescente demanda por alimentos orgânicos desempenhará um papel crucial na demanda de produtos

A agricultura biológica é cada vez mais defendida como uma alternativa ideal às técnicas convencionais para reduzir o impacto global no ambiente. Espera-se que a trajetória promissora de crescimento das práticas de agricultura biológica beneficie o crescimento futuro dos pesticidas de base biológica, com uma maior procura de produtos fitofarmacêuticos orgânicos e naturais. De acordo com o inquérito da Organic Trade Association (OTA), as vendas de produtos biológicos ultrapassaram os 63 mil milhões de dólares entre 2020 e 2021, com um crescimento total de 1,4 mil milhões de dólares ao longo do ano, dos quais as vendas de alimentos representaram cerca de 57,5 ​​mil milhões de dólares. A forte ênfase dos governos e de outras partes interessadas no modo de agricultura orgânica e sustentável aumentou a adoção do produto.

Eliminação progressiva dos principais ingredientes ativos químicos para apoiar o crescimento do mercado

O uso de pesticidas sintéticos registrou danos em grande escala e generalizados ao meio ambiente. Portanto, diversas organizações governamentais proibiram ou estabeleceram limitações ao uso de alguns ingredientes químicos ativos para evitar seus efeitos adversos ao meio ambiente, ao homem e à população. saúde animal . Além disso, vários governos e organismos governamentais apoiam fortemente e fornecem fundos para aumentar a utilização de produtos químicos de protecção das culturas de base biológica para diminuir o impacto ambiental dos pesticidas. Espera-se que as crescentes preocupações com o uso de pesticidas químicos aumentem positivamente as vendas de outras soluções sustentáveis ​​e impulsionem a procura pelo produto.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Prazo de validade limitado e altos custos associados ao produto podem dificultar o crescimento do mercado

Embora o produto seja considerado mais seguro para as culturas e para o meio ambiente, tem vida útil curta ou limitada e alto risco de contaminação. Além disso, espera-se que os elevados requisitos de manutenção de alguns produtos, juntamente com os seus elevados custos de aplicação, em oposição a vários pesticidas tradicionais, surjam como obstáculos significativos ao crescimento do mercado. Além disso, os elevados custos do produto restringem os pequenos ou marginais agricultores de implementar estes métodos nas práticas agrícolas. Além disso, os custos de aplicação do produto são aumentados ainda mais pelos custos adicionais de mão-de-obra necessários para a sua aplicação, o que limita o crescimento do mercado.

Análise de segmentação de mercado de biopesticidas

Análise por tipo

Segmento de bioinseticidas deterá participação majoritária devido ao desenvolvimento de novos produtos e vantagens econômicas

Com base no tipo, o mercado é segmentado em biofungicida, bioinseticida, bionematicida, entre outros.

Espera-se que o segmento de bioinseticidas detenha a maior parte do mercado global. Em comparação com os inseticidas convencionais, o desenvolvimento de novos produtos e o tempo associado ao desenvolvimento de bioinseticidas são menores, o que proporciona uma vantagem econômica aos fabricantes. Assim, a vantagem econômica aliada à eficácia do controle de pragas apoia o forte crescimento do mercado de bioinseticidas.

Espera-se que o segmento de biofungicidas cresça significativamente no período de previsão. A crescente resistência a diferentes produtos químicos fungicidas entre os fungos deverá aumentar a procura de produtos biopesticidas alternativos e eficientes, como os biofungicidas. Além disso, prevê-se que a limitação regulamentar ou proibição da utilização de alguns ingredientes activos para a produção de insumos agrícolas químicos seja um factor favorável para a procura do produto.

Em comparação com outros segmentos de biopesticidas, a conscientização sobre os bionematicidas ainda está evoluindo. Iniciativas educacionais e projetos de demonstração direcionados aos agricultores e às partes interessadas da indústria são cruciais para impulsionar uma adoção mais ampla.

Por análise de fonte

A capacidade do micróbio de aumentar a absorção de nutrientes para apoiar o crescimento substancial do segmento microbiano

Com base na fonte, o mercado é segmentado em microbianos e bioquímicos.

Espera-se que o segmento microbiano detenha a maior parte do mercado global. Os microbianos provaram a sua capacidade de aumentar a absorção de nutrientes, ao mesmo tempo que impulsionam o desenvolvimento da microbiota residencial das plantas. Podem, assim, garantir uma tolerância óptima ao stress e um aumento do rendimento sem necessitar de modificação genética, cujo impacto a longo prazo é insustentável. Além disso, micróbios com biopesticidas são popularmente utilizados para proteger as culturas de vários patógenos de plantas em diferentes ambientes cultivados, incluindo viveiros, sistemas de cultivo protegidos e campos.

Espera-se que o segmento de bioquímicos cresça significativamente durante o período de previsão. Esses compostos visam vulnerabilidades específicas de pragas, oferecendo controle preciso e minimizando os danos aos insetos benéficos e ao meio ambiente.

Por modo de análise de aplicação

Segmento de aplicação foliar manterá maior parcela de receita devido à sua potência suficiente para aumentar o crescimento e a produtividade das plantas

Com base no modo de aplicação, o mercado é segmentado em aplicação foliar, aplicação no solo, tratamento de sementes e outros.

Espera-se que o segmento de aplicação foliar garanta uma fatia maior de receita no mercado global com fortes projeções de crescimento durante o período de previsão. A aplicação do produto por esse método pode resultar em rápido crescimento das mudas após a germinação.

O tratamento foliar por pulverização oferece facilidade de aplicação e pode funcionar como tratamento preventivo e curativo para deficiências específicas e doenças relacionadas à planta.

Os produtos biológicos agrícolas para proteção de culturas são amplamente utilizados no tratamento de sementes para complementar os insumos agrícolas químicos. O produto utilizado para tratamento de sementes está ganhando popularidade entre os produtores devido à crescente conscientização do tratamento de produtos agrícolas à base de micróbios para melhorar a qualidade das sementes e restabelecer a variedade microbiana.

Por análise de colheita

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Segmento de frutas e vegetais exibirá participação majoritária atribuída à crescente demanda por produtos orgânicos

Com base na safra, o mercado é segmentado em cereais, oleaginosas, frutas e vegetais, entre outros.

Espera-se que o segmento de frutas e legumes detenha uma participação majoritária no mercado global durante o período de previsão. A popularidade cada vez maior dos produtos orgânicos entre os consumidores impulsiona a demanda por frutas e vegetais no mercado. Além disso, as frutas e legumes são frequentemente mais suscetíveis a danos causados ​​por pragas em comparação com outras culturas, tornando ainda mais necessária a necessidade do produto para soluções seguras de controlo de pragas.

O crescente cultivo de cereais devido ao seu consumo como alimento básico em todo o mundo, juntamente com o elevado lucro associado ao cultivo de cereais orgânicos, deverá aumentar a utilização de biopesticidas entre os produtores de cereais. De acordo com o levantamento FiBL 2023, a área de cultivo de cereais orgânicos atingiu mais de 5,48 milhões de hectares em 2023, o que aumentou quase 92% em relação à última década. Além disso, prevê-se que a área crescente sob o cultivo de frutas e vegetais orgânicos devido à crescente conscientização relativa à implantação e às vantagens de longo prazo do produto devido ao seu atributo econômico e ecológico aumente sua utilização para a produção de vários produtos de alto valor. plantações.

Espera-se que o segmento de oleaginosas cresça em ritmo constante durante o período de previsão devido à crescente importância econômica de culturas valiosas, como soja, colza, sementes de girassol e outras. Estas culturas altamente económicas requerem um controlo fiável de pragas para proteger o rendimento e garantir a rentabilidade.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Por região, o mercado é dividido em Ásia-Pacífico, Europa, Oriente Médio e África, América do Norte e América do Sul.

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Espera-se que a América do Norte detenha a maior parte da participação no mercado de biopesticidas e domine o mercado global. Países como EUA, Canadá e México são grandes consumidores globais do produto. Os consumidores da região optam cada vez mais por alimentos orgânicos, buscando opções mais saudáveis ​​e minimizando sua exposição a resíduos químicos. Essa tendência tem impulsionado a demanda por alternativas naturais de controle de pragas, alimentando o crescimento do mercado na região. Regras e regulamentos mais rígidos relativos ao uso de produtos sintéticos  produtos químicos para proteção de culturas para a proteção ambiental contra implicações perigosas também estão impulsionando o crescimento do mercado regional. Por exemplo, em dezembro de 2023, a Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA) registrou os produtos biopesticidas dsRNA da Greenlight Biosciences, que contêm o novo ingrediente ativo Ledprona, por três anos. O novo produto desenvolvido pela EPA substitui pesticidas químicos mais tóxicos e fornece ferramentas adicionais aos agricultores.

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A região Ásia-Pacífico é um dos mercados altamente atraentes para biopesticidas no mundo e apresenta uma grande oportunidade para os fabricantes de pesticidas. Países como China, Índia, Japão e Austrália são mercados-chave para o produto na região. Os efeitos negativos da utilização de pesticidas sintéticos e do cultivo de áreas plantadas na agricultura biológica são os principais impulsionadores da adopção do produto nestes países. Espera-se que o crescimento do mercado regional seja impulsionado por um investimento crescente por parte dos governos e dos principais intervenientes em I&D para desenvolver pesticidas eficazes e ecológicos que possam ajudar a aumentar os rendimentos e melhorar a resiliência.

A Europa apresenta um crescimento lento mas gradual em termos de implantação de produtos e é o segundo maior utilizador destes produtos em todo o mundo. Uma enorme população de comida orgânica os consumidores e o aumento das restrições regulatórias relacionadas ao uso de pesticidas sintéticos são alguns dos principais fatores que impulsionam o crescimento do mercado na região. Entre as nações europeias, a França é um dos utilizadores que mais cresce. Players proeminentes no mercado, como BASF SE, Syngenta, Certis U.S.A. L.L.C., SOLASTA Bio e Marrone Bio Innovations também têm levantado fundos para desenvolver produtos biopesticidas na região e atender à crescente demanda. Por exemplo, em Abril de 2023, a SOLASTA Bio, uma empresa de tecnologia agrícola sediada no Reino Unido, garantiu um investimento totalizando 4,95 milhões de dólares para intensificar o desenvolvimento de pesticidas inspirados na natureza e expandir as suas operações nos EUA e no Reino Unido.

O uso de pesticidas de base biológica na América do Sul ainda está na fase inicial de desenvolvimento. A falta de conhecimento técnico e a disponibilidade limitada do produto são grandes restrições que dificultam o crescimento do mercado de biopesticidas na região. Além disso, não foram desenvolvidas regulamentações específicas relacionadas com a comercialização de produtos fitofarmacêuticos biopesticidas, o que, por sua vez, afecta a eficácia, a qualidade e a pureza do produto. Além disso, diversas organizações e empresas, incluindo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (ABC Bio), parte da Associação Brasileira de Empresas de Controle Biológico, estão incentivando os agricultores a adotarem o manejo integrado de pragas e biopesticidas com o objetivo de combater pragas e aumentar o rendimento das colheitas. Esse fator está impulsionando o crescimento do mercado na região.

Lista das principais empresas no mercado de biopesticidas

Empresas se concentram em fusões e aquisições e colaboração para competir

Os produtos biopesticidas são componentes essenciais nos conceitos modernos de gestão integrada de pragas para atingir o nível necessário de proteção das culturas contra pragas e doenças sem causar danos ao ambiente e à saúde humana. A crescente procura destes produtos está a atrair os principais intervenientes do mercado para diversificarem o seu portfólio de produtos e rede de distribuição para aumentar o seu alcance de mercado e base de consumidores. Além disso, fusões, aquisições e colaboração são as principais estratégias adotadas pelas empresas para competir no mercado global. Por exemplo, em maio de 2023, a Biobest, um dos líderes globais em controle biológico e polinização, adquiriu a BioWorks Inc., uma empresa sediada nos EUA especializada na produção de produtos de controle biorracional e nutrição. A aquisição aceleraria a expansão do Grupo Biobest em biopesticidas usando o portfólio inovador de biopesticidas da BioWorks.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• BASF SE (Alemanha)


• Syngenta AG (Suíça)


• Bayer AG (Alemanha)


• Bioceres S.A. (Argentina)


• Novozymes (Dinamarca)


• Sistemas Biológicos Koppert (Holanda)


• Floridienne SA (Bélgica)


• Grupo Gowan (Irlanda)


• Sumitomo Chemical Co., Ltd. (Japão)


• Certis EUA LLC. (NÓS.)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Janeiro de 2024: A UPL Limited, uma empresa multinacional indiana, lançou um bioinseticida, o Tackler. O novo produto auxilia no controle de pragas em diversas culturas e é feito a partir do fungo Beauveria bassiana.


• Janeiro de 2024 : A Simbiose, empresa brasileira, anunciou o lançamento do fungicida Frontier Control (Bacillus velezensis). O novo produto é um fungicida microbiológico com formulação em suspensão concentrada (S.C.) e é utilizado para aplicação no solo.


• Outubro de 2023: A Vestaron Corporation, uma empresa de bioinseticidas sediada nos EUA, levantou US$ 10 milhões em financiamento para novos planos de pesquisa e desenvolvimento de biopesticidas.


• Setembro de 2023: A Croda International plc., uma empresa britânica de especialidades químicas, lançou um novo biopesticida, Atlox BS-50. O novo produto é um pó pronto para uso para micróbios formadores de esporos e atende às necessidades do crescente mercado de biopesticidas.


• Abril de 2022: A FMC Corporation lançou uma nova marca de biopesticidas, Biológicos da FMC, no Brasil. A nova marca foi lançada com o objetivo de encontrar novos modos de atuação e soluções modernas, bem como aumentar a produtividade para uma agricultura sustentável.

Cobertura do relatório

An Infographic Representation of Biopesticides Market

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