Tamanho do mercado de tratamento de sementes, participação e análise da indústria, por tipo (produtos químicos sintéticos, biológicos), por função (proteção de sementes, aprimoramento de sementes), por técnica de aplicação (revestimento de sementes, tratamento de sementes, peletização de sementes), por estágio de semente (On- Fazenda, Fora da Fazenda), Por Tipo de Cultura (Cereais, Oleaginosas, Frutas e Legumes e Outros) e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de tratamento de sementes foi avaliado em US$ 13,38 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 15,11 bilhões em 2024 para US$ 38,88 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 12,54% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado de tratamento de sementes com uma participação de mercado de 34,6% em 2023.

O tratamento de sementes, um conceito novo e recente em factores de produção agrícolas, transformou a indústria agrícola de um paradigma de produto único para uma abordagem sistémica que aborda múltiplos desafios que afectam o rendimento e a qualidade das culturas. O potencial de crescimento das sementes tratadas continua promissor nos mercados maduros das economias desenvolvidas que estão em transição para produtos adequados, sustentáveis ​​e sistémicos. Além disso, espera-se que o crescimento futuro do mercado global emerja do desenvolvimento de novas soluções que não sejam apenas eficazes e económicas, mas também ajudem a melhorar a sustentabilidade da produção agrícola.

De acordo com o Banco Nacional de Agricultura e Desenvolvimento Rural (NABARD), a produção agrícola na Índia diminuiu -2,7% devido ao surto da pandemia COVID-19 em 2020. Além disso, devido às restrições impostas ao transporte e ao encerramento de lojas, a disponibilidade de insumos agrícolas, como sementes, fertilizantes, pesticidas, forragens e outros, diminuiu na faixa de 9% a 11%. A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com os produtos de tratamento de sementes a registarem uma procura inferior à prevista em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. 

Tendências do mercado de tratamento de sementes

Incorporação de tecnologias inovadoras para substituir o envolvimento manual

O foco da maioria dos decisores políticos agrícolas está nos sistemas agrícolas orgânicos e integrados relacionados. Este caminho para a sustentabilidade geralmente ignora as necessidades dos sistemas agrícolas convencionais nas terras agrícolas mais férteis. No entanto, tem havido análises sobre os efeitos dos ambientes políticos nacionais e internacionais nas estratégias de inovação das empresas que desenvolvem produtos nas áreas de pesticidas, como fungicidas insecticidas, biotecnologia e sementes, o que poderia potencialmente reduzir o impacto ambiental de todos os sistemas agrícolas.

O manejo inadequado de doenças e pragas leva a grandes perdas na produção agrícola e hortícola. O melhoramento de plantas é uma das excelentes ferramentas que ajudam a construir resistência contra pragas e doenças nas plantas. No entanto, o melhoramento de plantas por si só não resolve todos os desafios agronómicos. Assim, os produtos químicos de protecção das culturas são frequentemente utilizados para uma boa gestão das culturas.

O Manejo Integrado de Pragas (MIP) é uma abordagem ampla que incorpora uma série de práticas para o controle econômico de pragas. Inclui o controle de insetos, patógenos de plantas e ervas daninhas. Além disso, hoje, a tecnologia está ganhando força nas fazendas de todo o mundo. O MIP pode reduzir custos e resíduos de pesticidas, limitando as populações de pragas e aumentando o rendimento das colheitas. Os inseticidas sintéticos têm efeitos adversos no meio ambiente. No entanto, o MIP promove abordagens não químicas e pesticidas.

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Mercado de Tratamento de Sementes Fatores de crescimento

Necessidade crescente de aumentar o rendimento das colheitas devido ao aumento dos gastos com alimentos

Um aumento robusto na produção agrícola alimenta principalmente a indústria global. De acordo com o Governo da Índia, o setor agrícola representa 18,8% do Valor Acrescentado Bruto (VAB) do país em 2021-22 e registou um crescimento flexível nos últimos dois anos. Cresceu 3,9% em 2021-22 e 3,6% em 2020-21. O aumento significativo da produção agrícola pode ser atribuído à introdução de novas tecnologias, inovações de produtos e melhorias de processos no sector agrícola.

O tratamento das sementes com produtos químicos sintéticos ou biológicos garante que o rendimento continue promissor e produtivo, com o estabelecimento de culturas saudáveis ​​a tornar-se mais sustentável. As práticas agrícolas, independentemente das suas abordagens (tradicionais ou orgânicas), tornaram o tratamento das sementes uma parte intrínseca, e quase todas as sementes agrícolas comerciais fabricadas passam por alguma forma de tratamento com soluções químicas ou biológicas, como inseticidas ou biofungicidas .

O tratamento moderno de sementes consiste em novas substâncias ativas e formulações, que proporcionam controle duradouro e de amplo espectro de pragas e doenças. Além disso, esses novos produtos para tratamento de sementes são misturados com precisão e consistem em vários ingredientes ativos, diferentes agentes umectantes, corantes e, às vezes, repelentes de pássaros, que são rigorosamente testados quanto à sua segurança para a semente, o produtor e o meio ambiente. Assim, os tratamentos de sementes modernos são seguros para os produtores e para o ambiente, além da sua abordagem direcionada de controlo de pragas. Assim, espera-se que esses produtos atendam aos padrões de eficácia, segurança e ambientais.

O mercado assume assim maior importância no meio de práticas agrícolas convencionais insustentáveis, cenários climáticos futuros e recursos naturais limitados.

Permitir um quadro político e regulamentar para reduzir a doença e aumentar a produtividade

O crescimento global do mercado de tratamento de sementes é alimentado pelas políticas agrícolas de apoio do setor público e pelos esforços para tornar a agricultura mais remunerativa. Os governos e as autoridades reguladoras em todo o mundo concretizaram os seus esforços em relação ao seu sector agrário, que já é fortemente subsidiado em alguns mercados emergentes dependentes da agricultura. Os governos de diferentes economias desenvolvidas e em desenvolvimento perceberam a importância do tratamento das sementes para garantir a emergência óptima das culturas. Ao contrário da aplicação foliar de outros insumos convencionais, o tratamento das sementes com soluções sintéticas ou biológicas é um método bem direcionado para reduzir a doença e aumentar o rendimento.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Baixa conscientização e desafios tecnológicos modernos dificultam o crescimento do mercado

A principal restrição para o crescimento do mercado é a sua utilização sub-óptima em países onde pode desempenhar um papel fundamental no aumento global do rendimento e na protecção das culturas. Os agricultores de muitos países em desenvolvimento desconhecem os diferentes aspectos do tratamento das sementes. Os desafios agrícolas modernos exigem soluções inovadoras provenientes de factores de produção ecológicos para proteger e melhorar os produtos básicos. Além disso, os produtores devem ter maior cautela para não misturar os produtos biológicos com os produtos, reduzindo drasticamente a eficácia de tais soluções. O domínio dos métodos tradicionais de protecção das culturas e a sua maior disponibilidade entre os agricultores excluem as novas sementes tratadas lançadas no mercado.

Análise de segmentação de mercado de tratamento de sementes

Análise por tipo

Os produtos químicos sintéticos detêm a maior participação de mercado devido ao alto custo das sementes OGM

Com base no tipo, o mercado é segmentado em produtos químicos sintéticos e biológicos.

Espera-se que o segmento de produtos químicos sintéticos testemunhe um forte desempenho de vendas em relação ao tratamento biológico, uma vez que leva menos tempo para controlar doenças e pragas de plantas. Diversas máquinas de tratamento automático com alta precisão estão disponíveis, tornando-as menos trabalhosas. Os produtos químicos sintéticos são fungicidas ou inseticidas aplicados às sementes para controlar sementes e mudas contra doenças. O alto custo das sementes geneticamente modificadas é um fator significativo na demanda e no crescimento de tratamentos químicos. As plantas cultivadas a partir de sementes tratadas com produtos químicos indutores de resistência, como ácido salicílico, ácido jasmônico e outros, apresentam efeitos duradouros na proteção nos diferentes estágios de desenvolvimento das culturas.

Prevê-se que o segmento de tratamento biológico apresente um crescimento substancial, uma vez que estes tratamentos são compostos por recursos renováveis ​​que contêm ingredientes ativos naturais que protegem contra patógenos transmitidos pelo solo, melhoram o estresse abiótico e aumentam o crescimento das plantas.

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Por Análise de Função

Proteção de Sementes Manterá Participação Significativa devido ao Custo Competitivo e Esforços de Aplicação Reduzidos

O segmento de função inclui proteção e aprimoramento de sementes. Prevê-se que o segmento de proteção de sementes testemunhe o crescimento mais rápido, pois fornece uma solução completa de proteção contra vários estressores de plantas em um único produto que é favorável ao produtor, às culturas e ambientalmente responsável. Além disso, em comparação com produtos fitofarmacêuticos convencionais, os tratamentos de proteção de sementes oferecem custos competitivos, reduzem os esforços de aplicação e poupam tempo.

A crescente popularidade dos melhoramentos físicos de sementes é uma abordagem alternativa a outros tratamentos químicos, que fornecem uma solução melhor para o mercado de sementes e deverão impactar positivamente o crescimento do mercado. Os tratamentos de campo magnético são considerados ferramentas práticas de melhoramento de sementes para culturas hortícolas; no entanto, a sua aplicação é limitada a grande escala. Entre os métodos físicos, o campo magnético e as radiações ionizantes são os tratamentos de sementes pré-semeadura mais favoráveis.

Por análise de técnica de aplicação

A proteção precoce das culturas contra infecções foliares impulsiona o setor de tratamento de sementes

Com base na técnica de aplicação, o mercado é segmentado em revestimento de sementes, tratamento de sementes e peletização de sementes.

O tratamento de sementes é o segmento de crescimento mais rápido, permitindo que a semente germine mais rapidamente do que as sementes não tratadas. Os curativos de sementes promovem relações precoces com microrganismos benéficos do solo, como as micorrizas, que auxiliam na absorção de nutrientes. Controla a infecção das sementes e protege a cultura da infecção foliar, reduzindo assim a pressão da doença no final da estação, tornando os fungicidas na cultura mais eficazes e reduzindo a perda potencial de rendimento e qualidade durante o enchimento dos grãos.

Prevê-se que o revestimento de sementes detenha uma participação significativa no mercado global. A crescente incidência de doenças de sementes que afectam indesejavelmente o crescimento e a saúde geral das culturas está a levar a uma procura agregada de ingredientes de revestimento de sementes para protegê-las do ataque de pragas e outros microrganismos nocivos no ambiente do solo.

Por Estágio de Análise de Sementes

Aumentar a tolerância ao estresse abiótico aumenta a utilização do tratamento na fazenda

O estágio do segmento de sementes compreende dentro e fora da fazenda. No tratamento fora da exploração agrícola, a fácil disponibilidade de sementes para os agricultores e a mistura manual de pesticidas poupam tempo. Junto com isso, o uso de sementes já tratadas ajuda a aumentar a produtividade agrícola.

O segmento agrícola está testemunhando uma demanda significativa em todo o mercado global devido a uma abordagem eficaz para aliviar as condições adversas dos canteiros de sementes, como a formação de crostas no solo e a umidade limitada do solo. O tratamento na fazenda oferece um potencial fotossintético mais substancial para plantas tolerantes a estresses abióticos.

Por análise de tipo de cultura

Cereais exibirão proporção significativa no mercado global devido à sua crescente aplicação na indústria alimentícia

Com base no tipo de cultura, o mercado é segmentado em cereais, oleaginosas, frutas e vegetais, entre outros. Espera-se que o segmento de cereais detenha a maior participação no mercado devido ao forte foco do governo na segurança alimentar dos mercados em desenvolvimento. Além disso, a procura de cereais está a aumentar, uma vez que estes têm uma vasta gama de aplicações na indústria alimentar.

As sementes oleaginosas estão a ganhar uma força significativa nos últimos anos, à medida que a urbanização aumenta nos países em desenvolvimento, e espera-se que os hábitos alimentares e os padrões de refeições tradicionais mudem para alimentos processados, o que aumenta a procura de óleos vegetais. De acordo com as Perspectivas Agrícolas 2021-2030 da OCDE-FAO, espera-se que a Índia mantenha um elevado crescimento do consumo de óleo vegetal per capita de 2,6% ao ano, atingindo 14 kg per capita em 2030, necessitando de um elevado crescimento das importações de 3,4% ao ano.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

O mercado é categorizado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América do Sul e Oriente Médio e África em termos de geografia.

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A América do Norte detém a maior participação no mercado global, que se situou em 3,56 mil milhões de dólares em 2021. É impulsionada principalmente por condições agroeconómicas favoráveis, homogeneidade em termos de nível de intensificação e perfil dos agricultores, e uma vasta gama de zonas agro-climáticas. e colheitas. Os mercados dos EUA e do Canadá procuram enfrentar o desafio crescente de optimizar os recursos naturais e gerir os crescentes custos laborais. As sementes tratadas estão preparadas para contribuir com os esforços para enfrentar os desafios mencionados anteriormente devido à sua alta produtividade e ao mesmo tempo reduzir o uso de agroquímicos.

O mercado regional de sementes tratadas na Europa é impulsionado principalmente pela sua procura robusta, especialmente na Europa Ocidental, que apresenta um nível proporcionalmente elevado de utilização de agroquímicos em comparação com a área de plantação. Prevê-se que as sementes tratadas com soluções contribuam para o gerenciamento da resistência e diminuam a complexidade operacional. A Europa Central e Oriental tem um elevado potencial de intensificação, uma vez que estas regiões carecem de intervenções tecnológicas, o que é ainda agravado por padrões climáticos irregulares e restrições naturais.

Espera-se que o mercado Ásia-Pacífico apresente a taxa de crescimento mais rápida em comparação com a média global. O cenário de produção de alimentos básicos como trigo e arroz continua favorável na região. As sementes tratadas com pesticidas são utilizadas para aumentar a produtividade dessas culturas importantes, mesmo em terras marginais com baixos factores de produção agrícola. Além disso, o domínio dos insecticidas e pesticidas químicos na região justifica um tratamento de base biológica com um risco reduzido de exceder os níveis mínimos de resíduos. Espera-se também que a região contribua consideravelmente para o setor global da agricultura orgânica. O sector agrícola continua a ser essencial para a subsistência dos indivíduos e para a estabilidade económica global. A procura e o consumo de culturas para alimentação humana, animal e combustível estão a proliferar, resultando na necessidade crescente de aumentar o rendimento das culturas. Além disso, espera-se que o surgimento de revestimentos de sementes biodegradáveis ​​ofereça oportunidades de crescimento significativas para os participantes deste mercado.

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A demanda por soluções tratadas com sementes está aumentando no Brasil e na Argentina na América do Sul. Soja, milho, arroz, feijão e sorgo são algumas commodities cujas sementes são cada vez mais tratadas com misturas de soluções químicas e biológicas, devido à sua maior aceitação na região. O segmento de produtos químicos oferece controle no início da estação, enquanto o tratamento microbiano apresenta controle estendido à medida que coloniza as raízes em desenvolvimento. Além disso, espera-se que o segmento agrícola cresça mais rapidamente durante os próximos anos devido à viabilidade biológica e a factores de estabilidade.  

Prevê-se que a procura de sementes tratadas no Médio Oriente e em África cresça significativamente. O aumento da tolerância aos estresses bióticos e abióticos torna o segmento de proteção de sementes popular na região. Não é apenas a funcionalidade dominante associada às sementes tratadas, mas também se espera que apresente um crescimento mais rápido nos próximos anos. Inseticidas seguidos de fungicidas são amplamente utilizados, sendo o tratamento de sementes o método mais comum.

Lista das principais empresas no mercado de tratamento de sementes

Syngenta AG está focada na expansão de portfólio aumentando seus lançamentos de produtos

A Syngenta AG é um dos principais players com uma enorme base de clientes, servindo seus produtos em todo o mundo. A empresa está focada na inovação de novos produtos e na expansão de sua base de mercado para fortalecer sua presença no mercado. Por exemplo, em março de 2021, a Syngenta lançou um novo produto para tratamento de sementes de milho, o fungicida Vayantis. O produto contém o ingrediente ativo picarbutrazox, um fungicida desenvolvido para proteger as mudas contra as principais pragas e doenças de tombamento. O lançamento deste novo produto ajudará os agricultores a combater o Pythium e a aumentar o rendimento das colheitas.

Outros intervenientes importantes, como a BASF SE, a Bayer AG e a UPL Ltd., estão a concentrar-se em fusões, aquisições e parcerias estratégicas para obter um cenário ainda mais competitivo a partir de tais colaborações. A entrada de players de nicho no mercado contribui para intensificar a concorrência, o que impacta positivamente no crescimento do mercado. 

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Syngenta AG (Suíça)


• BASF SE (Alemanha)


• Bayer AG (Alemanha)


• UPL Ltda. (Índia)


• Corteva Agrociências (NÓS.)


• (Austrália)


• Corporação FMC (EUA)


• (Japão)


• Croda Internacional. PLC (Reino Unido)


• Germain's Seed Technology, Inc. (NÓS.)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Agosto de 2022 -  A BASF e a Poncho Votivo anunciaram uma parceria com o Field of Dreams Movie Site, um famoso milharal nos EUA. Com amplo espectro de controle de insetos e forte proteção contra nematóides, a Poncho Votivo oferece rendimentos mais elevados.


• Maio de 2022 – A Syngenta lançou novo produto para tratamento de sementes, VICTRATO. O novo produto ajuda a controlar nematóides e doenças fúngicas transmitidas pelo solo, aumentando a qualidade e o rendimento de muitas culturas, incluindo soja, milho, cereais, algodão e arroz.


• Outubro de 2021 - A UPL Ltd., fornecedora global de produtos e soluções agrícolas sustentáveis, lançou uma solução de tratamento de sementes baseada em tecnologia, Electron 3-WM (3 Way Mix), no segmento de sementes e fitossanidade. O produto é econômico, pois reduz a necessidade de aplicações foliares na fase inicial do ciclo da planta, levando à queda no custo de produção.


• Março de 2021 - A Syngenta introduziu um novo tratamento para sementes de milho, o fungicida Vayantis. O produto contém o ingrediente ativo picarbutrazox, um tratamento fungicida desenvolvido para proteger as mudas das principais doenças e doenças de tombamento. O lançamento deste novo produto ajudará os agricultores a combater o Pythium, um fungo, e a proteger as suas colheitas.


• Outubro de 2020 - A BASF fortaleceu seu portfólio de tratamento de sementes de soja com o lançamento de três novos produtos, Vault IP Plus, Poncho XC e Relenya. O lançamento do novo produto oferece aos sojicultores proteção contra insetos e doenças.


• Maio de 2020 – A BASF lançou o fungicida Melyra para clientes na China. É o primeiro de uma série de três novos produtos planejados para o mercado chinês baseados no fungicida Revysol da empresa.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Seed Treatment Market

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O relatório de pesquisa fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, fontes de produtos e aplicações líderes de uso final. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado de tratamento de sementes e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores mencionados, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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