Tamanho do mercado de metano de cama de carvão, participação e análise da indústria, por tecnologia (fraturamento hidráulico, perfuração horizontal e sequestro de CO2), por usuário final (residencial, comercial, industrial, geração de energia e transporte) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho global do mercado de metano de leito de carvão foi avaliado em US$ 12,91 bilhões em 2023. Prevê-se que cresça de US$ 13,41 bilhões em 2024 e atinja US$ 19,75 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 4,95% durante o período de previsão.

O metano de leito de carvão (CBM), considerado uma fonte de energia limpa, é um tipo de gás natural não convencional encontrado em depósitos ou jazidas de carvão. É extraído principalmente através de técnicas de perfuração hidráulica e horizontal, perfurando poços em camadas de carvão, que geralmente são preenchidas com água subterrânea sob alta pressão. O CBM é formado quando o material vegetal se transforma em carvão, seja por meio de processos microbiológicos ou térmicos. É considerado um combustível de queima limpa, utilizado em residências e indústrias, e sua extração pode ajudar a reduzir o risco de explosões em minas de carvão. Projeta-se que o mercado cresça no período de previsão devido ao foco crescente em energia limpa e iniciativas governamentais para alcançar a neutralidade de carbono nos próximos anos.

DINÂMICA DE MERCADO

Drivers de mercado

Esforços crescentes para reduzir as emissões de carbono para liderar o crescimento do mercado

A emissão de carbono tem aumentado significativamente devido ao aumento do consumo de combustíveis fósseis impulsionado pelo aumento da população, urbanização e industrialização. De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), as emissões globais de CO2 relacionadas com a energia aumentaram 1,1% em 2023, aumentando 410 milhões de toneladas a partir de 2022, atingindo um máximo recorde de 37,4 mil milhões de toneladas. Isto segue-se a um aumento de 1,3% de 490 milhões de toneladas em 2022. Assim, os governos de todo o mundo e muitos organismos internacionais concentraram-se na redução das emissões de carbono para mitigar as alterações climáticas.

A extração de metano de depósitos de carvão foi proposta como uma solução para limitar as emissões prejudiciais. O Acordo de Paris estabeleceu uma meta ambiciosa de manter a temperatura global “bem abaixo de 2 graus, de preferência 1,5 graus Celsius” em comparação com os níveis pré-industriais. Alcançar a meta de 1,5°C exige que as emissões globais diminuam 45% em relação aos níveis de 2010 até 2030 e que atinjam o zero líquido até 2050. Os países comprometeram-se a reduzir as emissões através de Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) para reduzir as emissões, com mais de 140 nações também a definir metas líquidas zero. O CBM, que é composto principalmente de metano, queima de forma mais limpa do que o carvão ou o petróleo e produz menos dióxido de carbono (CO2) por unidade de energia. Assim, a utilização do CBM para geração de energia ou aplicações industriais pode ajudar a reduzir as emissões globais de gases com efeito de estufa em comparação com a energia baseada no carvão.

Restrições de mercado

Baixa eficiência de extração de metano para limitar o crescimento do mercado

Em muitas jazidas de carvão, principalmente aquelas com baixa permeabilidade, a extração de um volume substancial de metano pode ser um desafio, levando à subutilização de potenciais recursos energéticos. Esta ineficiência resulta na perda de energia valiosa, conduzindo em última análise à redução da viabilidade económica dos projectos CBM e minando o seu potencial como alternativa fiável aos projectos convencionais. gás natural . Além disso, as baixas taxas de extração exigem a perfuração e manutenção de mais poços para capturar o metano adequado, o que aumenta os custos operacionais. O aumento do investimento em infra-estruturas e tecnologia necessários para melhorar a eficiência da extracção pode tornar o CBM menos competitivo em comparação com outras fontes de energia, dificultando ainda mais o desenvolvimento do mercado de CBM.

Oportunidades de mercado

Tecnologias de captura de metano e políticas de redução de carbono criam oportunidades de crescimento

O metano, um gás nocivo com efeito de estufa libertado durante a extracção de carvão, tem um efeito de estufa 22 vezes superior ao dióxido de carbono . Assim, a extracção de metano de jazidas de carvão através de técnicas de perfuração hidráulica ou horizontal evita que o metano seja libertado durante as actividades mineiras, o que contribui significativamente para as alterações climáticas. Além disso, o metano capturado, que apresenta características semelhantes ao gás natural, é aproveitável na forma de energia. Quando queimado, emite muito pouco carbono em comparação com outros combustíveis fósseis. As suas emissões de carbono relativamente mais baixas tornam-no numa opção atraente para reduzir a dependência do carvão e, ao mesmo tempo, satisfazer as necessidades energéticas com alternativas mais limpas. Além disso, a implementação de políticas rigorosas de redução de carbono, incluindo preços de carbono, sistemas de comércio de emissões e incentivos governamentais para o desenvolvimento de energia limpa nos EUA, na Índia e em outros países, impulsionarão o crescimento global do mercado de metano em jazidas de carvão no período de previsão.

Desafios de mercado

Preocupações ambientais na extração de metano de jazida de carvão para limitar a expansão do mercado

O CBM oferece uma alternativa mais limpa ao carvão e outros combustíveis fósseis devido à sua baixa emissão de carbono na atmosfera. No entanto, a sua extracção apresenta vários desafios, tais como emissões de metano e questões de gestão da água.  O metano, quando libertado na atmosfera durante a extracção de CBM, é um potente gás com efeito de estufa com um efeito significativo no aquecimento global, contribuindo para as alterações climáticas e outras questões de segurança. O processo de extração apresenta riscos de segurança, incluindo o potencial de explosões de metano e outros perigos associados à mineração subterrânea. Outra preocupação crítica é a gestão da água envolvida durante a extração do metano do leito de carvão. A extração de CBM requer a remoção de águas subterrâneas das jazidas de carvão para facilitar o fluxo de gás. Este processo pode levar a vários problemas de gestão da água, incluindo o risco de contaminação de fontes de água locais. Assim, as preocupações ambientais associadas à produção de metano em jazidas de carvão são fatores-chave que limitam o crescimento do mercado.

TENDÊNCIAS DE MERCADO DE METANO DE LEITO DE CARVÃO

Desenvolvimento de tecnologia de fraturamento assistido por cavitação hidráulica (HCAF)

A tecnologia de fraturamento assistido por cavitação hidráulica (HCAF) oferece uma solução promissora para melhorar a extração de metano de leito de carvão (CBM), especialmente em camadas de carvão de baixa permeabilidade. A permeabilidade de alto realce do HCAF reduz a pressão de início de fratura para menos de 15 MPa. Ele expande o raio efetivo de 8 metros para 12 metros, facilitando assim um fluxo e extração de gás mais eficientes. Esta expansão aumenta as taxas de extração, aumentando a vazão máxima de gás de 0,56 m³/min para 0,81 m³/min, ao mesmo tempo que aborda questões ambientais e de segurança. A permeabilidade melhorada reduz as emissões de metano, mitigando a poluição ambiental e diminuindo o risco de acumulação de metano e explosões em minas subterrâneas.

Além disso, o HCAF controla o desenvolvimento de fraturas, otimizando o processo de extração e minimizando os danos ao carvão. Os testes de campo confirmaram que a tecnologia HCAF é mais eficiente que a tradicional fraturamento hidráulico , demonstrando a sua fiabilidade e eficácia na melhoria da recuperação de metano e na redução de emissões. Assim, espera-se que a utilização de técnicas HCAF na extração de metano de jazidas de carvão desempenhe um papel fundamental no desenvolvimento do metano de jazidas de carvão global durante o período de previsão.

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IMPACTO DA COVID-19

O impacto global da pandemia COVID-19 no mercado é significativo devido à redução da atividade industrial e aos confinamentos, que levaram a uma diminuição da procura de energia, incluindo gás natural. Além disso, as restrições à circulação pública, a escassez de mão-de-obra e as perturbações na cadeia de abastecimento causaram atrasos nas actividades de perfuração e produção. Muitos projectos CBM foram adiados ou abrandados, levando a um declínio no crescimento global do mercado de metano em jazidas de carvão.

ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO

Por tecnologia

A tecnologia de fraturamento hidráulico lidera devido à sua capacidade de aumentar a permeabilidade

Pela tecnologia, o mercado é segmentado em fraturamento hidráulico, perfuração horizontal e sequestro de CO2. O fraturamento hidráulico detém a participação dominante no mercado devido à sua capacidade de aumentar significativamente a permeabilidade nas camadas de carvão, aumentando assim o fluxo de metano. A crescente demanda por fontes de gás não convencionais e os avanços tecnológicos contínuos que tornam o fraturamento hidráulico mais econômico são os principais impulsionadores da expansão do segmento.

O sequestro de CO2 está a crescer ao ritmo mais rápido do mercado, pois envolve a injeção de CO2 em camadas de carvão para deslocar o metano, melhorando a recuperação do metano e, ao mesmo tempo, armazenando CO2. Este método contribui para a produção de metano e está alinhado com os objetivos ambientais ao reduzir os gases com efeito de estufa. Além disso, espera-se que a sua adoção aumente à medida que as iniciativas globais de captura, utilização e armazenamento de carbono (CCUS) ganham impulso em todo o mundo.

Por usuário final

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Segmento Industrial domina o mercado devido aos avanços tecnológicos

Por usuário final, o mercado é dividido em residencial, comercial, industrial, geração de energia e transporte. O segmento industrial detém a maior participação no mercado de metano de leito de carvão devido à sua utilização como combustível para diversos processos industriais e como matéria-prima para a produção química. O aumento da utilização de CBM em aplicações industriais é apoiado pelo aumento da actividade industrial, pela maior procura de energia, pela preferência por fontes de combustível mais limpas e eficientes e pelos avanços tecnológicos que melhoram a eficiência do CBM nos processos industriais.

Projeta-se que o transporte cresça no ritmo mais rápido no período de previsão devido à crescente demanda por GNV em diversos veículos, como ônibus e caminhões. Esta mudança é impulsionada pela superior eficiência de combustível e menores emissões de GNV em comparação com a gasolina e o diesel e pela expansão da infraestrutura para postos de abastecimento de GNV. Além disso, os incentivos e políticas governamentais que promovem combustíveis alternativos visam reduzir as emissões de carbono.

PERSPECTIVAS REGIONAIS DE METANO DE LEITO DE CARVÃO

O mercado foi estudado geograficamente em cinco regiões principais: América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e o resto do mundo.

América do Norte

A América do Norte dominou o mercado global de metano de leito de carvão devido à alta produção de metano de leito de carvão (CBM) e reservas significativas nos EUA e no Canadá. Os EUA têm uma produção substancial de CBM em Wyoming, Colorado e Virgínia Ocidental, enquanto as atividades de CBM do Canadá estão concentradas em Alberta e na Colúmbia Britânica. Espera-se que o aumento dos investimentos em tecnologia de extracção, infra-estruturas e políticas governamentais que promovam o gás natural como uma alternativa energética mais limpa impulsionem o crescimento na América do Norte.

NÓS.

O governo dos EUA está a tomar iniciativas significativas para reduzir as emissões de carbono e promover o metano das jazidas de carvão como uma solução chave. Numerosas medidas rigorosas foram implementadas para controlar as emissões de carbono e metano das minas de carvão. Por exemplo, o Coalbed Methane Outreach Program (CMOP), uma parceria entre a Agência de Protecção Ambiental dos EUA, EPA, e a indústria mineira de carvão, centra-se no incentivo à recuperação de metano nas minas de carvão. Mantém uma base de dados que identifica as principais minas abandonadas para projetos de recuperação de metano com base em pesquisas e dados de emissões. Assim, prevê-se que os EUA continuem a ser um país líder no mercado global de metano em jazidas de carvão nos próximos anos.

Europa

A Europa está a testemunhar um aumento constante no mercado devido à produção limitada de metano de leito de carvão (CBM) na Polónia, Alemanha e Rússia. Estima-se que o crescente apoio das Nações Europeias para lidar com as emissões de carbono e metano da mineração de carvão, juntamente com o avanço tecnológico nas técnicas de perfuração, impulsione o crescimento do mercado na região. De acordo com o relatório de 2021 da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (UNFCCC), o setor energético da UE emitiu 2.497 mil toneladas de metano, tornando-o o terceiro maior emissor depois da agricultura e dos resíduos. Destes, a mineração de carvão foi responsável por 908 mil toneladas, contribuindo com 6% das emissões totais de metano da UE.

Ásia-Pacífico

Projeta-se que a Ásia-Pacífico experimente o crescimento mais rápido do mercado devido à significativa produção e reservas presentes na China, Austrália, Indonésia e Índia. A crescente procura de gás natural, principalmente no sector industrial devido às suas baixas emissões de carbono, está a contribuir para a expansão do mercado. Além disso, tem havido uma inclinação significativa para veículos baseados em GNC, substituindo os automóveis movidos a gasolina e diesel, aumentando ainda mais a procura de metano em jazidas de carvão. Os governos da Índia e da Austrália estão a concentrar-se no aumento da produção de metano de jazidas de carvão para um ambiente limpo e sustentável. Na Índia, espera-se que o CBM apoie a economia baseada no gás do país, aumentando a participação do gás no cabaz energético de 5,6% para 15% até 2030.

Resto do mundo

O resto do mundo, incluindo regiões como África, América do Sul e Médio Oriente, apresenta um crescimento lento no mercado e detém uma quota relativamente baixa em comparação com outras regiões. O mercado de metano de jazidas de carvão ainda está a emergir, uma vez que as reservas de jazidas de carvão são muito limitadas nesta região. No entanto, as iniciativas governamentais para reduzir as emissões de carbono e metano durante a mineração de carvão desempenhariam um papel fundamental no aumento da expansão do mercado no período de previsão. Por exemplo, o endosso da iniciativa Zero Routine Queima até 2030 por parte do México e a sua participação na Iniciativa Global para o Metano e na Coligação para o Clima e o Ar Limpo realçam o compromisso do governo em limitar as emissões de metano na atmosfera. Além disso, na sua Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) atualizada, apresentada em novembro de 2022, o México comprometeu-se com uma redução de 35% nas emissões de gases com efeito de estufa e uma redução de 51% no carbono negro até 2030, em comparação com um cenário de manutenção do status quo, acima do cenário atual. meta anterior de redução de GEE de 22%.

CENÁRIO COMPETITIVO

Principais participantes da indústria

Empresas de petróleo e gás se concentram na descoberta de reservas adicionais de gás para ganhar participação no mercado

O mercado global está principalmente fragmentado, com os principais players operando no setor. Empresas como Halliburton, PETRONAS, Arrow Energy, Essar e outras lideram esta indústria. Estas empresas têm estado continuamente envolvidas na perfuração e produção de metano em jazidas de carvão para fornecer uma solução sustentável.

A Essar Oil and Gas Exploration and Production Limited (EOGEPL) é o maior produtor de metano de leito de carvão (CBM) da Índia, contribuindo com 65% da produção de CBM do país. Com 12 biliões de pés cúbicos de reservas e produzindo um milhão de metros cúbicos de gás por dia, a empresa é fundamental na transição da Índia para uma economia baseada no gás. A partir de 2023, a EOGEPL investiu 600 milhões de dólares no bloco Raniganj, na Índia, e planeia mais 240 milhões de dólares nos próximos 18-24 meses para expandir a produção. O seu foco na inovação, parcerias e eficiência operacional visa aumentar a participação do gás da Índia no mix energético de 6,7% para 15%.

Lista de empresas de metano de leito de carvão perfiladas:

• Halliburton (NÓS.)


• Arrow Energy Pty Ltd. (Austrália)


• Baker Hughes (NÓS)


• Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS) (Malásia)


• PetroChina Company Limited (China)


• Essar (Índia)


• Reliance Industries Limited (Índia)


• Exploração G3 (Hong Kong)


• GEECL (Índia)


• bp p.l.c. (REINO UNIDO.)


• Gazprom (Rússia)


• Empresa Pioneira de Recursos Naturais (EUA)


• ConocoPhillips Company (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Agosto de 2024: A Essar anunciou planos de investir US$ 357 milhões nos próximos cinco anos para aumentar a produção de metano de leito de carvão (CBM) em seu campo de Raniganj, em Bengala Ocidental, na Índia. O objectivo é aumentar a sua quota na produção de gás da Índia de 1% para 5%. O campo Raniganj contém cerca de 4 biliões de pés cúbicos (tcf) de gás, dos quais apenas 0,92 tcf foram extraídos até agora. A Essar pretende aumentar a produção diária de 0,93 milhão para 4-5 milhões de metros cúbicos padrão através da perfuração de novos poços.


• Agosto de 2024: A Shell e a PetroChina, através da sua joint venture com a Arrow Energy, aprovaram a Fase 2 do Projeto Surat Gas em Queensland, Austrália. Nos próximos 27 anos, 2.500 novos poços de gás serão perfurados para abastecer a planta de Queensland Curtis LNG. A Fase 2, com início de produção previsto para 2026, produzirá até 22.400 barris de petróleo equivalente por dia (130 milhões de pés cúbicos padrão de gás por dia) para satisfazer a procura interna e os contratos de longo prazo.


• Junho de 2024: A subsidiária da Globaltec Formation Bhd, NuEnergy Gas Ltd, planeja vender metano de leito de carvão (CBM) para a empresa de gás natural da Indonésia, PT Perusahaan Gas Negara (PGN). A subsidiária da NuEnergy, Dart Energy (Tanjung Enim), assinou um acordo (HoA) com a PGN, delineando os termos de um futuro Contrato de Venda e Compra de Gás (GSPA). O acordo cobriria o fornecimento de CBM do projeto de desenvolvimento da Dart TE no sul de Sumatra, na Indonésia.


• Outubro de 2023: A NuEnergy, por meio de sua subsidiária Dart Energy, recebeu uma licença ambiental para o Plano de Desenvolvimento 1 de Tanjung Enim, o primeiro projeto de Metano de Leito de Carvão (CBM) da Indonésia. Com esta licença, a NuEnergy está se preparando para a produção antecipada de gás. A fase inicial venderia 1 milhão de pés cúbicos padrão por dia (mmscfd) de CBM para a PT Laras Ngarso Gede, com planos para aumentar a produção para 25 mmscfd conforme aprovado no plano de desenvolvimento.


• Janeiro de 2023: A empresa de engenharia australiana Verbrec recebeu um estudo de engenharia inicial para o desenvolvimento de gás Mahalo North da Comet Ridge. O estudo, financiado conjuntamente por Denison, iria conceber e planear atualizações na infraestrutura de Denison para lidar com 10 terajoules de metano de carvão por dia de Mahalo North, aumentando o fornecimento de gás à costa leste da Austrália.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de pesquisa de mercado global fornece uma visão detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes e suas operações na perfuração e produção de metano em jazidas de carvão. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências e tecnologia do mercado, destacando os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores e desafios que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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