Tamanho do mercado de lentes de contato, análise de participação e indústria, por modalidade (reutilizáveis ​​e descartáveis), por design (tórico, multifocal e esférico), por material (macio, permeável a gases {ortoceratologia e escleral}, e outros), por canal de distribuição ( oftalmologistas, lojas de varejo e lojas on-line) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de lentes de contato foi avaliado em US$ 10,45 bilhões em 2023. O mercado deve crescer de US$ 11,08 bilhões em 2024 para US$ 18,30 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 6,5% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado global de lentes de contato com uma participação de mercado de 34,45% em 2023.

As lentes de contato são lentes finas e curvas colocadas sobre a película de lágrimas que cobre a superfície do olho. Estas lentes são dispositivos médicos e muitas vezes são macios ou duros, dependendo de sua natureza, conforto e capacidade de reutilização. Regulamentadas pelo FDA dos EUA, as lentes de contato exigem receita médica.

O crescimento do mercado é atribuído a fatores como a crescente população geriátrica, juntamente com o aumento dos casos de distúrbios refrativos, como astigmatismo, presbiopia, miopia e hipermetropia. Com o aumento da idade da população global, a necessidade de cuidados oftalmológicos de melhor qualidade também evolui e se expande, impactando positivamente o crescimento do mercado.

• De acordo com os dados publicados pela Alcon em 2022, aproximadamente 90,0% de todas as deficiências visuais são tratáveis ​​e evitáveis. Aproximadamente 65,0 milhões de pessoas vivem com deficiências visuais moderadas a graves devido a cataratas, 153,0 milhões com erros refrativos não corrigidos, 1,8 mil milhões com presbiopia e 146,0 milhões com retinopatia diabética.

Além disso, a crescente consciencialização da população em relação à saúde ocular, juntamente com iniciativas governamentais de apoio, está a criar oportunidades de crescimento significativas para o mercado.

• Em Julho de 2021, a Assembleia Geral das Nações Unidas adoptou uma iniciativa, “Visão para Todos”, para prestar cuidados oftalmológicos a 1,1 mil milhões de pessoas com perda de visão evitável. A iniciativa ajudará a abordar o impacto da perda de visão no desenvolvimento social e económico e a melhorar os esforços para tornar os serviços de cuidados oftalmológicos uma parte dos cuidados de saúde universais.

A pandemia COVID-19 impactou negativamente o crescimento do mercado, uma vez que durante o surto inicial, a maioria dos países impôs o encerramento de empresas. As unidades de atendimento não urgente foram suspensas, o que incluiu restrições de visitas ao consultório e a suspensão da adaptação de lentes de contato em algumas regiões. Além disso, a preferência crescente por óculos para reduzir o risco de infecções entre os consumidores durante a pandemia restringiu a adopção de lentes de contacto.

Tendências do mercado de lentes de contato

Aumento da demanda por lentes descartáveis ​​diárias entre a população impulsiona o crescimento do mercado

Os casos crescentes de erros refrativos, como miopia, hipermetropia e outros, estão resultando na crescente demanda por lentes de contato para correção de erros refrativos e para fins terapêuticos.

• De acordo com os dados publicados pelo NCBI, em dezembro de 2023, mais de 2,0 mil milhões de pessoas em todo o mundo tinham deficiência visual. Além disso, de acordo com os dados publicados pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças em 2023, aproximadamente 6,8% das crianças menores de 18 anos nos EUA são diagnosticadas com problemas oculares e visuais.

Além disso, vários fabricantes do setor estão criando programas de conscientização e lançando produtos inovadores no mercado para apoiar as vendas de lentes descartáveis ​​diárias.

• Em outubro de 2023, a Alcon lançou uma lente multifocal TOTAL30 para pacientes que sofrem de presbiopia. A lente fornece visão visual aprimorada, o que ajuda a atender às necessidades de conforto e visão.

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Fatores de crescimento do mercado de lentes de contato

Aumento da prevalência de erros de refração para aumentar a penetração das lentes

O erro refrativo é um problema ocular comum que afeta todas as faixas etárias e é considerado um desafio de saúde pública. Vários estudos e relatórios da OMS afirmaram que os erros refrativos causam deficiência visual e perda de visão. O aumento dos casos de miopia e presbiopia, principalmente entre crianças e adultos, está a aumentar a percentagem de pessoas com deficiência visual em todo o mundo.

• De acordo com os dados publicados pela OMS, em 2023, aproximadamente 2,2 mil milhões de pessoas terão miopia e cerca de 1,0 mil milhões terão deficiência visual grave ou média ou cegueira devido a erros de refração não corrigidos.

Além disso, iniciativas crescentes por parte de agências governamentais nacionais e regionais e dos principais intervenientes no mercado para aumentar a consciencialização sobre as vantagens da correção da visão entre a população aumentaram o número de utilizadores de correção da visão em todo o mundo, incluindo utilizadores de lentes.  Esses fatores contribuíram para o crescimento do mercado de lentes de contato.

• De acordo com dados publicados pela CooperVision em 2023, havia cerca de 45,0 milhões de utilizadores de lentes só nos EUA. Além disso, de acordo com os dados publicados pelo NCBI, em 2023, aproximadamente 140,0 milhões de pessoas usavam lentes em todo o mundo.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Opções alternativas de tratamento para erros refrativos para restringir o crescimento do mercado

O uso prolongado de lentes apresenta diversos efeitos colaterais, como edema de córnea, infecção, olhos vermelhos, ceratite superficial, entre outros, devido aos quais uma porcentagem cada vez maior da população de pacientes procura uma opção alternativa de tratamento para correção da visão. Os avanços da tecnologia e da pesquisa médica introduziram várias alternativas, como cirurgia ocular a laser, lentes implantáveis ​​​​e incrustações na córnea.

A cirurgia Lasik é uma das cirurgias de correção da visão de maior sucesso. É um método revolucionário e altamente eficaz que oferece soluções permanentes para problemas como miopia, hipermetropia e erro refrativo do astigmatismo. Portanto, mudar as preferências das pessoas em relação a estas cirurgias para obter alívio permanente destes problemas limita ainda mais a adopção de lentes de contacto.

• Em setembro de 2023, a ZEISS publicou um artigo afirmando que há uma maior adoção da tecnologia robótica de correção da visão guiada por laser na Índia. A divisão MediTech da empresa instalou a tecnologia de extração de lentículas por pequenas incisões (SMILE) em mais de 1.500 hospitais e clínicas em todo o mundo, devido à crescente adoção de procedimentos de cirurgia a laser.

Portanto, a presença de diversas opções alternativas que possam fornecer soluções de longo prazo para a deficiência visual pode restringir o crescimento do mercado.

Análise de segmentação de mercado de lentes de contato

Por Análise de Modalidade

Segmento reutilizável para dominar o mercado devido aos seus benefícios potenciais

Por modalidade, o mercado é segmentado em reutilizáveis ​​e descartáveis. O segmento reutilizável dominou o mercado em 2023. O crescimento do segmento se deve a um número crescente de pacientes que sofrem de erros de refração e a um número crescente de usuários de lentes. De acordo com os dados publicados pela Alcon em janeiro de 2023, os pacientes com astigmatismo preferem usar lentes reutilizáveis ​​e, com o aumento dos casos de astigmatismo, a adoção dessas lentes continuará a aumentar durante o período de previsão.

• Além disso, os dados publicados pela OMS em março de 2023 afirmavam que o astigmatismo é um erro refrativo comum, com uma prevalência estimada de 40,0% em adultos. É responsável por 13,0% dos erros de refração do olho humano.

Além disso, os benefícios das lentes reutilizáveis, como durabilidade e conforto, aumentarão o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Projeta-se que o segmento descartável testemunhe o crescimento mais rápido durante o período de previsão. O crescimento do segmento é atribuível à crescente inclinação da população para lentes descartáveis ​​diárias, uma vez que reduzem as complicações de uso. Isto, juntamente com a introdução de novas lentes descartáveis ​​pelos principais players, impulsionará o crescimento do segmento.

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Por análise de projeto

Lentes esféricas ocupam posição de liderança com sua versatilidade e inovação por parte dos participantes do mercado

Por design, o mercado é segmentado em tórico, multifocal e esférico.

O segmento esférico conquistou a maior participação de mercado em 2023 com seu design de superfície mais fácil, encaixes exatos e usos multifacetados, como para hipermetropia ou miopia. Assim, os fatores acima mencionados estão aumentando a penetração dessas lentes, impulsionando ainda mais a adoção e a demanda por essas lentes durante o período de previsão.

Espera-se que o segmento tórico cresça a uma taxa considerável durante o período de previsão devido à crescente prevalência de astigmatismo entre a população. As lentes tóricas corrigem o astigmatismo, juntamente com a hipermetropia e a miopia. Além disso, o foco crescente dos participantes do mercado na introdução de novos produtos é uma das principais razões do crescimento do segmento.

• Por exemplo, de acordo com as estatísticas de 2022 sobre doenças oculares na América publicadas pelos NVISION Eye Centers, o astigmatismo ocorre em uma em cada três pessoas nos EUA.

Projeta-se que o segmento multifocal testemunhe um crescimento considerável durante o período de previsão. A crescente taxa de prescrição de lentes multifocais por oftalmologistas para pacientes que sofrem de presbiopia é um dos fatores importantes que sustentam o crescimento do segmento.

Além disso, o foco crescente dos principais players do mercado em P&D para desenvolver e lançar lentes multifocais para condições como miopia, hipermetropia e outras é outro fator que contribui para o crescimento do segmento.

• De acordo com ClinicalTrials.gov, a Johnson & Johnson Vision Care, Inc. está realizando um estudo para desenvolver descartáveis ​​diários silicone lentes multifocais de hidrogel para pacientes com miopia e hipermetropia.

Por análise de material

Segmento Soft lidera com sua crescente adoção devido ao seu conforto e facilidade

Por material, o mercado é segmentado em macio, permeável a gases, entre outros. O segmento permeável a gases é ainda segmentado em ortoqueratologia, escleral e outros.

O segmento macio dominou o mercado em 2023 devido à crescente conscientização sobre os benefícios potenciais dessas lentes, como oferecer melhor visão em relação aos óculos. As lentes gelatinosas, principalmente as descartáveis, são mais procuradas devido à sua facilidade de uso, armazenamento e limpeza.

• Em junho de 2023, a Bausch + Lomb anunciou o lançamento nos EUA de lentes descartáveis ​​diárias de infusão multifocal de silicone hidrogel (SiHy). Estas lentes utilizam a tecnologia ProBalance para proporcionar conforto adequado e atender às necessidades de visão dinâmica dos pacientes com presbiopia.

Projeta-se que o segmento permeável ao gás testemunhe o crescimento mais rápido durante o período de previsão. Essas lentes permitem um maior fluxo de oxigênio para a córnea, promovendo melhor saúde ocular. Portanto, a permeabilidade aprimorada ao oxigênio torna as lentes permeáveis ​​aos gases adequadas para indivíduos com condições oculares específicas, como presbiopia ou astigmatismo, onde a correção precisa é essencial. Além disso, essas lentes oferecem maior durabilidade e resistência, proporcionando maior vida útil e menor frequência de substituição. Assim, esses avanços em materiais e processos de fabricação contribuem para o crescimento do segmento.

Por análise de canal de distribuição

Preços acessíveis oferecidos pelas lojas de varejo para contribuir para sua participação dominante

Por canal de distribuição, o mercado é segmentado em oftalmologistas, lojas de varejo e lojas online.

O segmento de lojas de varejo capturou a maior participação de mercado em 2023. A crescente preferência por lojas de varejo entre os consumidores, por oferecerem fácil acesso aos consumidores que precisam de disponibilidade imediata para experimentar lentes pessoalmente, contribui para o crescimento do segmento. Além disso, as lojas de varejo oferecem uma ampla gama de opções e marcas, o que torna mais fácil para o consumidor encontrar os produtos adequados.

Além disso, prevê-se que o número crescente de colaborações e aquisições dessas lojas por participantes do mercado expanda a rede dessas lojas.

• Em 2020, a Menicon Co., Ltd. adquiriu ações de um ponto de venda de lentes de contato na província de Osaka – a aquisição teve como objetivo expandir a penetração dos produtos da empresa no mercado através de canais de varejo.

O segmento de oftalmologistas conquistou a segunda posição em termos de participação no mercado global de lentes de contato em 2023. Vários pacientes estão considerando lentes prescritas por oftalmologistas, levando a um foco maior em empresas que distribuem lentes por meio de profissionais de saúde ocular (ECPs), principalmente em países desenvolvidos.

O segmento de lojas online deverá testemunhar o crescimento mais rápido durante o período de previsão. O maior crescimento deste segmento é atribuído à evolução das políticas regulatórias para as vendas online destes dispositivos nos países desenvolvidos e à entrada de líderes farmácia eletrônica players no mercado. Além disso, a pandemia contribuiu fortemente para a preferência pelas lojas online em detrimento do retalho.

• Por exemplo, em Março de 2022, o Vision Council publicou um relatório afirmando que as vendas de óculos online aceleraram após a pandemia. Aumentou 14,0% até o final de 2021.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Com base na geografia, o mercado é estudado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África.

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A América do Norte dominou o mercado de lentes de contato, gerando uma receita de US$ 3,60 bilhões em 2023. O crescimento do mercado é atribuído à crescente conscientização sobre vários tipos de opções de tratamento para correção da visão e ao crescente número de pessoas que sofrem de erros refrativos. Assim, os casos crescentes de erros de refração, como miopia e hipermetropia, entre outros, levariam à crescente demanda por lentes avançadas nos EUA e no Canadá, impulsionando ainda mais o crescimento do mercado.

• De acordo com os dados publicados pelos Institutos Nacionais de Saúde (NIH) em novembro de 2023, aproximadamente 150 milhões de americanos sofrem de erros de refração, que são o tipo de problema de visão mais comum nos EUA.

O mercado europeu representou uma participação de mercado substancial em 2023 e deverá crescer consideravelmente durante o período de previsão. O crescimento na região é atribuído a factores como o aumento das aprovações regulamentares para novas lentes, o que está a apoiar os fabricantes no lançamento de novas lentes de contacto no mercado regional.

• Em outubro de 2023, a Comissão Europeia aprovou a revisão do Regulamento de Dispositivos Médicos (MDR) da UE para acelerar os requisitos do Identificador Único de Dispositivo (UDI) para alguns produtos, incluindo lentes. Isso alterará os fabricantes para atribuir um UDI-DI mestre a alguns produtos, em vez de UDI-DIs individuais.


• De acordo com a Associação de Optometristas, a penetração das lentes foi a mais elevada na Suécia, com 14,8%, seguida pela Dinamarca (13,19%) e pela Noruega (11,37%). Prevê-se que isso impulsione o crescimento do mercado.

Espera-se que o mercado de lentes de contato na Ásia-Pacífico se expanda no CAGR mais rápido durante o período de previsão. O aumento dos casos de deficiência visual na região está levando os profissionais médicos a aprimorar as técnicas de diagnóstico de doenças oculares nos laboratórios integrados de clínicas e hospitais oftalmológicos. As empresas fabricantes estão a introduzir diversas tecnologias para desenvolver estas lentes, impulsionando o crescimento do mercado nos países asiáticos. Além disso, o crescente rendimento disponível nos países emergentes da região também proporciona condições favoráveis ​​para o crescimento do mercado.

• Em maio de 2022, a Johnson & Johnson Inc. iniciou várias iniciativas na Índia, como “Vision Made Possible”, para criar consciência e consideração pelas lentes. A empresa pretende aumentar a adoção de sua marca de lentes, ACUVUE.

Prevê-se que a América Latina, o Médio Oriente e a África testemunhem um crescimento lucrativo durante o período de previsão. No entanto, espera-se que o aumento dos casos de deficiência visual e a crescente adopção destes dispositivos nas regiões impulsionem o crescimento regional durante o período de previsão.

• De acordo com a Johnson & Johnson Vision Care Inc., existem cerca de 1,7 milhão de usuários prescritos e 4,2 milhões de novos usuários de lentes no Oriente Médio.

Lista das principais empresas no mercado de lentes de contato

Portfólio robusto de produtos dos principais players solidifica sua posição no mercado

Johnson & Johnson Vision Care, Inc., Bausch + Lomb, The Cooper Companies, Inc. e Alcon são alguns dos participantes do mercado que detinham uma participação de mercado considerável em 2023.

A Johnson & Johnson Vision Care e a Cooper Companies Inc. capturaram uma participação de mercado significativa em 2023 devido à crescente colaboração e parcerias com várias empresas e ao aumento dos gastos em P&D para aprimorar suas ofertas atuais de portfólio de produtos.

• Por exemplo, em 2022, as despesas de P&D da Cooper Companies Inc. foram de cerca de US$ 110,3 milhões, em comparação com US$ 92,7 milhões em 2021. As atividades de P&D da Cooper Vision Inc. .

Além disso, outras empresas, como Menicon Co., Ltd, HOYA Corporation, EssilorLuxottica e Carl Zeiss Meditec AG, também atuam no mercado de lentes de contato. Essas empresas trabalham constantemente em busca de avanços e lançamentos de novos produtos para expandir suas ofertas no mercado internacional.

• Por exemplo, em novembro de 2022, a Menicon Co., Ltd recebeu aprovação da Administração Nacional de Produtos Médicos da China (NMPA) para seu Menicon Z Night, um dispositivo médico (lente ortoqueratologia). A empresa pretende aumentar suas vendas na China. 

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Johnson & Johnson Visão Cuidados, Inc. (NÓS.)


• Alcon (Suíça)


• A Cooper Companies Inc. (NÓS.)


• Menicon Co., Ltd. (Japão)


• Corporação HOYA (Japão)


• EssilorLuxottica (França)


• Carl Zeiss Meditec AG (Alemanha)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Outubro de 2023 – A Alcon lançou as lentes multifocais TOTAL30 para pacientes que sofrem de presbiopia. As lentes serão distribuídas nos EUA e em alguns mercados internacionais.


• Junho de 2023 – A Bausch + Lomb lançou lentes multifocais de silicone hidrogel, Bausch + Lomb INFUSE, no mercado dos EUA. É uma lente descartável diária que proporciona visão nítida para pacientes com presbiopia.


• Março de 2023 – A Cooper Companies Inc. lançou suas lentes CooperVision MyDay Energys no mercado dos EUA. A lente é para pessoas com sintomas de cansaço visual digital generalizado.


• Fevereiro de 2023 – A Alcon lançou uma nova lente tórica total para pacientes astigmáticos. Este lançamento expande o portfólio diário de lentes descartáveis ​​e reutilizáveis ​​da empresa com opções de alto desempenho projetadas explicitamente para pacientes astigmáticos.


• Janeiro de 2021 – A Alcon lançou uma lente de silicone hidrogel (SiHy) descartável diariamente, PRECISION1, no mercado dos EUA. O produto foi desenvolvido para pacientes com astigmatismo.

COBERTURA DO RELATÓRIO

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O relatório de mercado para lentes de contato fornece um cenário competitivo detalhado. Inclui uma série de desenvolvimentos importantes do setor, como parcerias, fusões e aquisições. Além disso, foca em pontos-chave como lançamentos de novos produtos no mercado. Além disso, o relatório abrange análises regionais de diferentes segmentos, perfis de empresas dos principais players do mercado, tendências de mercado e o impacto do COVID-19 no mercado. O relatório consiste em insights quantitativos e qualitativos que contribuem para o crescimento do mercado.

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